Bio Based Naphtha Market

Überblick über den globalen Naphtha-Markt

Die Größe des Naphtha-Marktes wurde im Jahr 2022 auf 294,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass die Naphtha-Industrie von 305,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 377,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,60 % im Prognosezeitraum (2024–2030) entspricht. Olefinreiches Naphtha ist derzeit ein üblicher Rohstoff für die Herstellung erschwinglicher Kraftstoffe mit hoher Oktanzahl. Dies ist einer der wichtigsten Markttreiber für die Expansion des Marktes, zusammen mit der anhaltenden Expansion im petrochemischen Sektor und der zunehmenden Verwendung desselben für die Produktion von Aromaten und Olefinen.

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Naphtha-Markttrends

• Die wachsende Nachfrage der petrochemischen Industrie wird das Marktwachstum ankurbeln

Viele Industrien verwenden sowohl leichtes als auch schweres Naphtha. Der in der petrochemischen Industrie hauptsächlich verwendete Rohstoff ist Naphtha. Die petrochemische Industrie verbraucht etwa 50 % des produzierten Naphtha. Für die Herstellung von Aromaten und Olefinen in der petrochemischen Industrie, einschließlich Benzol, Butadien, Ethylen, Toluol und Propylen. Aufgrund der kontinuierlichen Expansion ist die Branche aggressiv dabei, das Wachstum des Naphtha-Marktes sicherzustellen. Olefinreiches Naphtha wird hauptsächlich als Ausgangsstoff zur Herstellung von kostengünstigem Diesel mit hoher Oktanzahl verwendet. Infolge der beschleunigten Urbanisierung und einer wachsenden Bevölkerung stieg der Verbrauch sowohl in Schwellen- als auch in Industrieländern. Schnell wachsende Volkswirtschaften wie Indien, China und ASEAN verzeichnen einen Anstieg ihrer Produktion und Nachfrage. Beispielsweise wächst die petrochemische Industrie Malaysias aufgrund des großen Zustroms ausländischer Direktinvestitionen rasch. Saudi Aramco und das staatliche Öl- und Gasunternehmen Malaysias, Petronas, gaben die Gründung von zwei Joint Ventures für das 7-Milliarden-Dollar-Projekt „Refinery and Petrochemicals Integrated Development“ (RAPID) in Johor bekannt. Als Ergebnis der oben genannten Zusammenarbeit wurden eine Raffinerie mit einer täglichen Verarbeitungskapazität von 300.000 Barrel Rohöl und sechs petrochemische Anlagen mit einer jährlichen Gesamtproduktion von mehr als 3,5 Millionen Tonnen gebaut. Somit bestimmt dieser Faktor die Markt-CAGR.

Abbildung 1: Verbrauch von Chemikalien und Petrochemikalien in IndienQuelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analyst Rezension

Nach Angaben der US Energy Information Administration kam es in der Zeit nach der Pandemie zu einem erheblichen Anstieg der Verwendung raffinierter Erdölprodukte. Da bis 2025 voraussichtlich 25 % der Pipeline-Projekte in der europäischen Region in Betrieb gehen werden, wird erwartet, dass das Vereinigte Königreich bei den bevorstehenden Öl- und Gasprojekten die Führung übernehmen wird. In naher Zukunft wird das Land über 111 Projekte im Öl- und Gassektor verfügen, davon 83 Upstream-Projekte, 23 Midstream-Projekte, drei Raffinerieprojekte und zwei petrochemische Projekte. Die Entwicklung eines Öl- und Gasfeldes in Dänemark durch den Petrochemieriesen Ineos wird im September 2022 beginnen, was die erste landesweite Genehmigung eines solchen Projekts seit Jahren darstellt. Die Nachfrage nach Naphtha für verschiedene Anwendungen in den Endverbrauchssektoren wird daher aufgrund der oben genannten Überlegungen voraussichtlich steigen. Daher wird erwartet, dass dies die Nachfrage im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Nachfrage nach Naphtha durch die Expansion der Transport- und Elektroindustrie in mehreren Ländern aufgrund des stärkeren Verbraucherhandels getrieben wird. Aufgrund technologischer Durchbrüche wurden neue Ofenmaterialien entwickelt, die auch die Destillationsverfahren verbessert haben. Der Einsatz von Naphtha nimmt mit der Expansion der chemischen Industrie zu. Strategische Allianzen und die Entstehung neuer Märkte werden zudem als Markttreiber wirken und den Markt ankurbeln. Es wird daher erwartet, dass dieser Aspekt den Umsatz auf dem Naphtha-Markt deutlich steigern wird.

Einblicke in das Naphtha-Marktsegment

Einblicke in den Naphtha-Typ

Die Marktsegmentierung für Naphtha umfasst nach Art leichtes Naphtha und schweres Naphtha. Das schwere Naphtha-Segment hatte im Jahr 2022 den größten Anteil an den Naphtha-Marktdaten. Im Gegensatz zu schwerem Naphtha, das die Kraftstoffeffizienz in katalytischen Reformern in Raffinerien erhöht, wird leichtes Naphtha häufig in petrochemischen Steamcrackern eingesetzt.

Abbildung 2:  Naphtha-Markt, nach Typ, 2022 & 2030 (Milliarden USD)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Einblicke in die Naphtha-Anwendung

Die Segmentierung des Naphtha-Marktes, basierend auf der Anwendung, umfasst Chemikalien, Energie und Kraftstoffe und andere. Das Chemiesegment dominierte das Marktwachstum im Jahr 2022 und dürfte im Prognosezeitraum 2022–2030 das am schnellsten wachsende Segment sein. Es hilft bei der Produktion von Ethylen, Propylen und Benzin durch den Dampfcracking-Prozess. Eine weitere Anwendung ist die katalytische Reformierung, bei der Benzol, Toluol und Xylol extrahiert werden.

Einblicke in den Naphtha-Prozess

Die auf dem Prozess basierenden Naphtha-Marktdaten umfassen Benzinmischung, Naphtha-Reformierung, Dampfcracken und andere. Das Segment Dampfcracken dominierte im Jahr 2022 den Umsatz auf dem Naphtha-Markt und dürfte im Prognosezeitraum 2022–2030 das am schnellsten wachsende Segment sein. Die Hauptverwendungszwecke sind die Verwendung als Ausgangsstoff für Benzin mit hoher Oktanzahl, die Reformierung zur Herstellung von Aromaten und das Dampfcracken zur Herstellung von Olefinen. Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die chemische Industrie werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich ihren Bedarf an Aromaten und Olefinen erhöhen und den Markt nach oben treiben.

Regionale Einblicke in Naphtha

Nach Regionen bietet die Studie Markteinblicke in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der Naphtha-Markt im asiatisch-pazifischen Raum machte im Jahr 2022 134,9 Milliarden US-Dollar aus, was einem Anteil von rund 45,80 % entspricht, und es wird erwartet, dass er im Untersuchungszeitraum ein deutliches CAGR-Wachstum aufweisen wird. Die Nachfrage nach Naphtha ist in Ländern wie Indien, China und Japan aufgrund der Expansion in einer Vielzahl von Endverbrauchssektoren, darunter Petrochemie, Farben & Beschichtungen und Düngemittel. Es wird erwartet, dass China in den nächsten fünf Jahren zahlreiche Chemieunternehmen aufbaut, was die Nachfrage steigern wird.

Darüber hinaus sind die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder: die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3:  NAPHTHA-MARKTANTEIL NACH REGION 2022 (%)

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der nordamerikanische Naphtha-Markt hat den zweitgrößten Marktanteil. Die steigende Nachfrage des Petrochemie- und Ölsektors der Region nach Naphtha. Die schnell wachsende Produktion von Tight Oil und Schiefergas in Nordamerika, insbesondere den USA, wird ein Faktor für die erwarteten Kapazitätserweiterungen und Überlieferungen sein. Darüber hinaus hatte der US-amerikanische Naphtha-Markt den größten Marktanteil und der kanadische Naphtha-Markt war der am schnellsten wachsende Markt in der Region

Es wird erwartet, dass der europäische Naphtha-Markt von 2022 bis 2030 aufgrund der Änderung der Chemikalienhandelsgesetze mit der schnellsten jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Es wird erwartet, dass chemische Prozesse wie das Cracken von Propan und die Herstellung von Benzin die Produktnachfrage auf dem europäischen Markt steuern werden. Darüber hinaus hatte der britische Naphtha-Markt den größten Marktanteil und der deutsche Naphtha-Markt war der am schnellsten wachsende Markt in der Region

Naphtha – wichtige Marktteilnehmer & Wettbewerbseinblicke

Große Marktteilnehmer geben viel Geld für Forschung und Entwicklung aus, um ihre Produktlinien zu erweitern, was dem Markt zu noch mehr Wachstum verhelfen wird. Marktteilnehmer ergreifen außerdem eine Reihe strategischer Initiativen, um ihre weltweite Präsenz auszubauen, mit wichtigen Marktentwicklungen wie der Einführung neuer Produkte, vertraglichen Vereinbarungen, erhöhten Investitionen, Fusionen und Übernahmen sowie der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Wettbewerber in der Naphtha-Industrie müssen kostengünstige Artikel anbieten, um in einem zunehmend wettbewerbsintensiven und steigenden Marktumfeld zu expandieren und zu bestehen.

Eine der wichtigsten Geschäftsstrategien der Hersteller in der Naphtha-Industrie zum Nutzen ihrer Kunden und zur Erweiterung des Marktsektors besteht darin, vor Ort zu produzieren und so die Betriebskosten zu senken. In den letzten Jahren hat die Naphtha-Industrie der Medizin einige der bedeutendsten Vorteile gebracht. Zu den Hauptakteuren auf dem Naphtha-Markt gehören Chevron Corporation, Reliance Industries Limited, Shell Chemicals, SABIC (Saudi-Arabien), BP PLC (Großbritannien) und Exxon Mobil Corporation. (USA), China Petrochemical Corporation, Indian Oil Corporation Ltd (Indien) und Novatek (Russland).

Die ExxonMobil Corporation mit Sitz in Irving, Texas, ist ein multinationales amerikanisches Öl- und Gasunternehmen. Es entstand am 30. November 1999 durch die Fusion von Exxon und Mobil, die derzeit beide als Einzelhandelsmarken neben Esso für Tankstellen und nachgelagerte Produkte genutzt werden. Es ist der größte direkte Nachkomme von John D. Rockefellers Standard Oil. Im November 2021 erklärte Exxon Mobil seine Absicht, in einen milliardenschweren Chemiekomplex in der südchinesischen Provinz Guangdong zu investieren. Dadurch wird die Jahresproduktion des Unternehmens auf 1,6 Millionen Tonnen gesteigert.

Der weltweit größte Petrochemie-, Gas- und Ölraffineriekonzern, die China Petrochemical Corporation oder Sinopec Group, wird von SASAC im Auftrag des Staatsrates der Volksrepublik China geführt. Es hat seinen Hauptsitz im Pekinger Stadtteil Chaoyangmenwai, direkt gegenüber der CNOOC Group, einem konkurrierenden staatlichen Ölkonzern.

2019 wurde in Indien von Honeywell UOP, einem in den USA ansässigen Technologielieferanten für die Kohlenwasserstoffindustrie, das „Kerosin-Unicracking“-Verfahren eingeführt. Dieser Prozess würde es Raffinerien, die jetzt für die Kerosinproduktion eingerichtet sind, ermöglichen, dieses zu höherwertigen petrochemischen Rohstoffen aufzuwerten. Die neue Technologie wurde im Honeywell India Technology Centre (HITC) in Gurgaon entwickelt.

Um eine zirkuläre Lieferkette zu ermöglichen, plant Clean Planet Energy, im Jahr 2022 schwer zu recycelnde Kunststoffabfälle in Naphtha, einen petrochemischen Rohstoff, umzuwandeln. Clean Planet Energy wird auch Diesel mit extrem niedrigem Schwefelgehalt produzieren. bp wird das Recht haben, aus künftigen Kraftwerken weltweit zu entnehmen, ebenso wie die Produktion der ersten Anlage von Clean Planet Energy, die derzeit in Teesside gebaut wird.

Zu den wichtigsten Unternehmen auf dem Naphtha-Markt gehören

• Chevron Corporation
• Reliance Industries Limited
• Shell Chemicals
• SABIC (Saudi-Arabien)
• BP PLC (UK)
• Exxon Mobil Corporation. (USA)
• China Petrochemical Corporation
• Indian Oil Corporation Ltd (Indien)
• Nrvatek (Russland)

Entwicklungen in der Naphtha-Industrie

Oktober 2022: Sieben Wochen lang wird LG Chem seine Naphtha-Cracker in Südkorea wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb nehmen. Während der Reparatur wird es Auswirkungen auf die Versorgung der Region mit Petrochemikalien haben.

Juli 2019: Um Naphtha aus Russland zum venezolanischen Unternehmen PDV LLC zu transportieren, wurden Schiffe eingesetzt. Rund 330.000 t Naphtha wurden verschifft, um den Benzinbedarf des Landes zu decken.

Naphtha-Marktsegmentierung

Naphtha Type Outlook (Milliarden US-Dollar, 2018–2030)

• Leichtes Naphtha
• Schweres Naphtha

Naphtha-Anwendungsausblick (Milliarden US-Dollar, 2018–2030)

• Chemikalien
• Energie und Kraftstoff
• Andere

Naphtha-Prozessausblick (Milliarden USD, 2018–2030)

• Benzinmischung
• Naphtha-Reformierung
• Dampfcracken
• Andere

Naphtha Regional Outlook (Milliarden USD, 2018–2030)

• Nordamerika
  • USA
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Großbritannien
  • Italien
  • Spanien
  • Restliches Europa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
  • Australien
  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum
• Rest der Welt
  • Naher Osten
  • Afrika
  • Lateinamerika