运营技术安全市场研究报告 - 2032 年全球预测

运营技术安全市场概览

运营技术安全市场规模预计将从 2024 年的220.4 亿美元增长到 2032 年的1059.3 亿美元，在预测期内（2024 年 - 2032 年）复合年增长率(CAGR) 为 21.68%。此外，到 2023 年，运营技术安全的市场规模将达到 181.1 亿美元。

IT 和 OT 生态系统的融合以及关键基础设施网络威胁风险的上升是推动运营技术安全市场增长的关键市场驱动力。

图1：2018 - 2032 年运营技术安全市场（十亿美元）

资料来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

运营技术安全市场趋势

使用人工智能、云技术、边缘计算、机器学习以及物联网技术的趋势日益增强

技术进步是一个持续的过程。使用人工智能、云技术、边缘计算、机器学习以及物联网技术的趋势日益明显。物联网完全依赖于设备的网络连接。 5G 技术的出现与物联网技术相结合，预计还将在各个垂直行业创造利润丰厚的机会。 5G 的进一步发展将带来更快的互联网连接，以及物联网环境中连接设备之间无与伦比的连接程度，这是当前连接技术无法实现的。工业物联网 (IIoT) 是用于加快工业部门生产流程的互联设备的集合。 IIoT 可用于最大限度地提高效率并最大限度地减少资源浪费。各个行业领导者正在其流程中实施 IIoT，以扩展其当前业务。印度制造、工业价值链倡议论坛和工业 4.0 等政府政策可以提高行业意识并对其采用率产生积极影响。行业领导者对物联网的投资可以刺激未来几年的市场增长。工业化和自动化集成的快速发展，减轻了生产装配的负担，也为运营技术安全市场创造了一些机会。因此，在预测期内，对采用工业物联网解决方案的不断增加的投资预计将为运营技术安全市场的参与者提供利润丰厚的机会。

运营技术安全市场平台细分洞察

运营技术安全组件洞察

基于组件，运营技术安全市场细分包括解决方案和服务。该解决方案在 2022 年占据了大部分份额，对市场收入的贡献约为 67.8%。该解决方案部分进一步分为 OT 端点安全、OT 网络分段、异常检测、事件响应和报告等。服务部分进一步分为专业服务和管理服务。托管安全服务通过多种交付方法进行部署，帮助公司评估、设计和管理安全策略和活动，从而保护 OT 系统。运营技术（OT）是一组硬件和软件，用于检测物理设备中的异常情况，并参与企业中流程和事件的监视和控制。 OT安全解决方案通常用于工业控制系统（ICS），例如SCADA系统。 OT 安全解决方案还用于控制发电站和公共交通。随着这项技术的进步并与网络技术融合，对 OT 安全的需求呈指数级增长。 OT 安全解决方案包括各种安全技术，从下一代防火墙 (NGFW) 到安全信息和事件管理 (SIEM) 系统，再到身份访问和管理。根据解决方案，运营技术安全市场进一步细分为 OT 端点安全、OT 网络分段、异常检测、事件响应和报告等。

图 2：按设备划分的运营技术安全市场，2022 年与 2032 年（百万美元）

资料来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

运营技术安全部署见解

基于部署的运营技术安全市场细分包括本地、混合和云。本地部署在 2022 年占据市场主导地位，预计在 2022 年至 2032 年预测期内将继续主导市场。随着工业 4.0 趋势的变化以及 IT 和运营技术 (OT) 环境的融合，ICS 基础设施与外界的连接越来越紧密，以实现生产分析和优化。这需要融合 IT 和 OT 监控、安全以及远程和本地访问控制功能。许多组织正在考虑网络访问控制 (NAC) 技术来弥合服务提供商和用户之间的差距，为用户提供卓越的设备可见性和威胁响应。

运营技术安全最终用户见解

基于最终用户行业的运营技术安全市场细分，包括电力和安全技术。电气（输电网运营商（继电保护、通信基础设施、变电站自动化等）、配电网运营商（继电保护、通信基础设施、变电站自动化等））、制造（离散和过程）、运输、采矿等。电源与电气在全球市场中占据最大的收入份额。

运营技术安全区域见解

该研究按地区提供了北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区的市场洞察。到 2022 年，北美运营技术安全市场约占 41.2% 的市场份额，预计在研究期间将呈现显着的复合年增长率。这是由于北美有大量关键参与者，使其成为市场份额的主要贡献者。由于该领域运营技术安全应用和研发活动的增加，北美在运营技术安全市场占据主导地位。

在北美，多家跨国公司在网上和本地运营业务，这增加了网络攻击的风险。这反过来又为网络安全和 OT 安全公司创造了利润丰厚的机会，为这些公司提供广泛的服务。

由于先进的连接基础设施的存在以及对网络虚拟化的需求不断增长，预计北美将在整个预测期内主导运营技术安全市场。总体而言，北美运营技术安全市场是由跨国公司对此类服务的持续需求推动的。例如，美国的一条主要管道因勒索软件而遭到破坏，这清楚地说明了成功攻击所带来的现实后果。

图 3：2022 年与 2032 年各地区运营技术安全市场规模

资料来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

此外，市场报告研究的主要国家包括美国、加拿大、德国、法国、英国、意大利、西班牙、中国、日本、印度、澳大利亚、韩国和巴西。

欧洲是 OT 安全的第二大市场。非洲大陆是德国等一些世界上最大的工业国家的所在地，也是以色列和英国等一些对技术和创业最友好的国家的所在地。推动市场增长的一些关键因素包括数据流量激增、5G 的出现、基于云的数据中心数量不断增加、员工流动性以及物联网技术的日益采用，这些都鼓励企业和服务提供商将运营技术安全解决方案纳入其网络。欧洲是 OT 安全的早期采用者之一。

网络和信息安全 (NIS) 指令是欧盟范围内的第一部网络安全法，其特定目标是在整个成员国实现网络安全的高共同标准。虽然它提高了成员国的网络安全能力，但其实施证明存在问题，导致多个层面的内部市场碎片化。为了应对数字化带来的日益严重的威胁和网络攻击激增，欧盟委员会提议更换 NIS 指令，从而加强安全要求，解决供应链安全问题，简化报告义务，并引入更严格的监管措施和更严格的执行要求，包括整个欧盟的协调制裁。

亚太地区是 OT 安全增长最快的市场之一。该地区，特别是中国和印度等国家不断增长的工业发展正在推动市场向前发展。亚太地区拥有强大的制造和技术能力，这导致了对OT安全的需求。推动区域市场增长的关键因素是越来越需要将威胁检测和预防操作整合到一处，以及企业关注其系统的漏洞和威胁暴露。近年来，关键基础设施的数字化变革扩大了危险环境，使得天然气、供水和政府服务等印度重要基础设施系统越来越容易受到网络攻击。事实上，印度在关键基础设施安装使用默认登录凭据的 20 个国家中排名第一，因此特别容易受到影响。

2021 年针对中东公司的网络攻击有所增加。其中大部分增长是由与该地区以外的五个已知集群相关的威胁行为者造成的，这些集群针对的是重要基础设施、制造业、公用事业以及石油和天然气基础设施。针对石油和天然气公司以及制造业的攻击正在不成比例地增加。

运营技术安全主要市场参与者和市场参与者竞争洞察

运营技术安全市场在不同的垂直领域和地区都有强大的影响力，竞争非常激烈，并由成熟的纯供应商主导。超过 30 家供应商迎合这个市场，他们不断创新解决方案，通过采用新技术提高业务效率，满足企业不断变化的需求。这些供应商拥有强大的地理足迹和合作伙伴生态系统，可以满足不同的客户群。运营技术安全市场竞争非常激烈，许多供应商都提供类似的产品和服务。

该市场的主要参与者包括霍尼韦尔国际公司、施耐德电气、帕洛阿尔托网络公司、思科系统公司、Fortinet公司、通用电气、HCL技术有限公司、Vmware公司、博通、卡巴斯基实验室、通用电气、罗克韦尔自动化公司、Pas Global LLC (Hexagon AB)、Forescout Technologies Inc.、Darktrace、Nozomi Networks Inc和Scadafence。 HCL 与全球技术供应商、客户和利基解决方案提供商建立了战略合作伙伴关系和联盟。该公司与各个技术领域的约 150 家公司建立了联盟，包括进入市场联盟、针对特定客户需求的合作伙伴关系以及针对利基技术的专业合作伙伴关系。它与 Adob​​e、Appian、MuleSoft、Pegasystems、Apigee、AWS、Hortonworks 和 Celonis 等数字技术提供商建立了战略合作伙伴关系。该公司投资了一个联盟合作伙伴卓越中心 (CoE)，该中心构建解决方案框架和加速器。

由于竞争加剧、收购、兼并和其他战略市场发展以及提高运营效率的决策，运营技术安全市场是一个整合的市场。

运营技术安全市场的主要公司包括

• 霍尼韦尔国际公司


• 施耐德电气


• 帕洛阿尔托网络


• 思科系统公司


• Fortinet 公司


• 通用电气


• HCL 技术有限公司


• Vmware 公司


• 博通


• 卡巴斯基实验室


• 通用电气


• 罗克韦尔自动化公司


• Pas Global LLC（Hexagon AB）


• Forescout 技术公司


• 暗迹


• 希望网络公司


• Scadafence

运营技术安全行业发展

2022 年 5 月，博通以 610 亿美元收购了 VMware。通过此次收购，博通软件集团将更名为 VMware 并以 VMware 的名称运营，博通的基础设施和安全软件解决方案将成为 VMware 产品组合的一部分。

2021 年 12 月，VMware, Inc. 推出了 VMware Carbon Black 云托管检测和响应 (MDR)，旨在帮助 SOC（安全运营中心）人手不足的企业填补快速发展的威胁形势带来的空白。

运营技术安全市场细分

运营技术安全组件展望

• 
  

  解决方案

  
  

• OT 端点安全


• OT 网络细分


• 异常检测、事件响应和报告


• 其他




• 
  

  服务

  
  

• 托管


• 专业




• 
  

  咨询服务

  
  

• 部署和实施服务


• 其他

运营技术安全部署展望

• 
  

  本地部署

  
  


• 
  

  混合

  
  


• 
  

  云

  
  

运营技术安全最终用途行业展望

• 
  

  电源和电气

  
  
  
  
  • 
    输电网运营商
    
    
    
    • 
      

      保护继电器

      
      
    
    
    • 
      

      通信基础设施

      
      
    
    
    • 
      

      变电站自动化

      
      
    
    
    • 
      

      其他

      
      
    
    
    
    
  
  
  • 配电网运营商
  
  
  
  

• 
  

  保护继电器

  
  


• 
  

  通信基础设施

  
  


• 
  

  变电站自动化

  
  


• 
  

  其他

  
  




• 制造

• 
  

  离散

  
  


• 
  

  流程

  
  


• 
  

  交通

  
  


• 
  

  挖矿

  
  


• 
  

  其他

  
  

运营技术安全区域展望

• 
  

  北美

  
  
  
  
  • 
    

    美国

    
    
  
  
  • 
    

    加拿大

    
    
  
  
  
  


• 
  

  欧洲

  
  
  
  
  • 
    

    德国

    
    
  
  
  • 
    

    法国

    
    
  
  
  • 
    

    英国

    
    
  
  
  • 
    

    意大利

    
    
  
  
  • 
    

    西班牙

    
    
  
  
  • 
    

    欧洲其他地区

    
    
  
  
  
  


• 
  

  亚太地区

  
  
  
  
  • 
    

    中国

    
    
  
  
  • 
    

    日本

    
    
  
  
  • 
    

    印度

    
    
  
  
  • 
    

    澳大利亚

    
    
  
  
  • 
    

    韩国

    
    
  
  
  • 
    

    澳大利亚

    
    
  
  
  • 
    

    亚太其他地区

    
    
  
  
  
  


• 
  

  世界其他地区

  
  
  
  
  • 
    

    中东

    
    
  
  
  • 
    

    非洲

    
    
  
  
  • 
    

    拉丁美洲

    
    
  
  
  
  

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	5.71(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	7.5(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	63.0(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	21.346% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Forcepoint, ABB, Rockwell Automation, McAfee, Fortinet, Darktrace, Dragos, ClearSky, CyberX, Palo Alto Networks, Cellarstone, Cisco Systems, Honeywell, Siemens, Schneider Electric
SEGMENTS COVERED	Component, Deployment, End-Use Industry
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increased regulatory compliance needs, Adoption of AI-driven security solutions, Growing threat of cyber attacks, Integration of IoT devices, Expansion of remote monitoring technologies
KEY MARKET DYNAMICS	growing cyber threats, regulatory compliance requirements, increased automation adoption, aging infrastructure vulnerabilities, demand for integrated solutions
COUNTRIES COVERED	US