棕榈油市场研究报告 - 预测至 2032 年

全球棕榈油市场概览

2023 年棕榈油市场规模为 681.5 亿美元。棕榈油行业预计将从 2024 年的 693.1 亿美元增长到 2032 年的 1093.9 亿美元，在预测期内（2024 - 2032 年）复合年增长率 (CAGR) 为 5.87%。生产生物燃料对棕榈油的需求不断增加，以及公众对棕榈油健康优势的了解不断增加，是促进棕榈油市场增长的主要市场驱动力。

资料来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

棕榈油市场趋势

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  增加棕榈油产量以促进市场增长

  
  

棕榈油在 2015 年超越所有其他食用油后，现已成为世界上使用最广泛的油。  油棕的果肉和种子用于获取棕榈油和棕榈仁油，用作生物燃料的原料以及各种食品和个人护理用品中的成分。根据行业部门的消费细分，加工食品行业消耗了棕榈油总产量的约72%，其次是个人护理和清洁用品行业，占18%，生物燃料行业占10%。通常，棕榈油用于出口； 2016 年，棕榈油总产量为 4890 万吨（约 75%）用于出口。同年，毛棕榈油、精炼棕榈油和棕榈仁油的出口额分别为282亿美元和37亿美元。 2016 年，该行业（零售）市场价值至少为 650 亿美元。该行业创造了 390 亿美元的 GD​​P 和 43 亿美元的税收收入，为经济做出了巨大贡献。

图1：棕榈油产量（1960-2020）

资料来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

对价格合理的食用油和脂肪的需求预计将在未来几年推动棕榈油行业的增长。该作物的产量优异，比其他植物油料作物高 5 至 10 倍，其保质期长、具有吸引力的健康益处和适应性推动了这一需求。对反式脂肪的限制使需求大大受益，这导致食品行业选择棕榈油作为其首选的反式脂肪替代成分。最近的研究质疑其可能的健康优势，因为它比其他植物油含有更多的饱和脂肪。当全球地区需求下降时，亚洲是迄今为止最大且增长最快的消费国，占 2016 年消费量的三分之二，用于食品行业的棕榈油总量的 40% 流向印度、中国和印度尼西亚。印度和中国的使用量增加与财富的增加和消费者口味向加工食品的转变有关。

此外，油棕种植园的增长破坏了作为主要碳汇的热带森林和泥炭地，从而大大增加了温室气体排放。 40 附近的自然生态系统可能会受到油棕生长的合成肥料和杀虫剂的影响。 40 为了该行业的生存并减少任何潜在的负面影响，迫切需要解决这些问题。这一点至关重要，因为改用大豆、葵花籽油和菜籽油等替代植物油来源可能会导致更大的粮食不安全和负面环境影响，因为它们需要更多的土地来生产相同数量的石油。

棕榈油市场细分洞察

棕榈油类型见解

根据类型，棕榈油市场细分包括原油棕榈油、棕榈仁油等。由于其饱和脂肪含量低于其他油，因此毛棕榈油在市场上占据主导地位。此外，棕榈油中的生育三烯酚是维生素 E 和有效抗氧化剂的重要来源，也推动了市场的扩张。此外，农用化学品和清洁产品制造中油脂化学品的使用量有所增加。由于中链脂肪酸含量高且专门用作动物饲料原料，棕榈仁油的产量也大幅增长。

图 2：按类型划分的棕榈油市场，2022 年和 2022 年2032（百万美元）

资料来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

棕榈油应用见解

根据应用类型，棕榈油市场细分包括食用油、生物柴油、润滑油、化妆品等。到预测期结束时，增长率温和的烹饪行业预计将对全球收入份额做出相当大的贡献。 2021年该部门在全球产品市场销售额中的份额为16%。预计该市场的需求将由产品组合的多样化以及对植物性、有机商品的需求不断增长所推动。

棕榈油区域洞察

按地区划分，该研究提供了北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区的市场洞察。 2021年亚太地区棕榈油市场规模为283.9亿美元，预计在研究期间将呈现显着的复合年增长率。 2017年，印度尼西亚（187亿美元）、马来西亚（98亿美元）和荷兰（再出口）是毛棕榈油及其分馏物（精炼或未精炼）的最大出口国，而印度（65亿美元）、中国（30亿美元）和巴基斯坦是最大的进口国（22亿美元）。总体而言，近几年供大于求，导致棕榈油生产国库存从2015年的800万吨以上上升到2018年的1100万吨。从2018年开始供不应求，预计到2020年库存将下降至800万吨左右。

图 3：2021 年按地区划分的棕榈油市场份额（%）

资料来源：二次研究、初步研究、MRFR 数据库和分析师评论

此外，市场报告研究的主要国家包括美国、加拿大、德国、法国、英国、意大利、西班牙、中国、日本、印度、澳大利亚、韩国和巴西。

由于该地区独特的人口结构、民众饮食习惯的变化以及食品行业对多样化美食的需求不断增长，预计北美棕榈油市场地区将很快出现指数级扩张。导致该产品在该地区爆炸性增长的另一个因素是北美市场存在大量未实现的潜力。此外，美国棕榈油市场占有最大市场份额，加拿大棕榈油市场是欧洲地区增长最快的市场

欧美棕榈油市场是增长第二快的地区。全球约 14% 的棕榈油消费是由欧盟 (E.U.) 和美国的需求驱动的。在欧盟，需求要高得多。 2018 年，该地区消费了近 800 万吨棕榈油，而美国消费量超过 150 万吨，当地生产的玉米和大豆油的使用更为广泛。自 2008 年以来，持续的需求增长是欧盟的结果。努力推广生物燃料，50%的进口用于生产生物柴油。然而，随着各国政府努力减少油棕农业对生态和社会经济的不利影响，预计到2032年，作为生物柴油生产原料的政策和财政支持将大幅减少。此外，德国棕榈油市场占据最大的市场份额，英国棕榈油市场是欧洲地区增长最快的市场

棕榈油主要市场参与者和市场参与者竞争洞察

主要市场参与者正在研发上投入大量资金以扩大其产品组合，这将刺激宫颈融合器市场的进一步增长。随着重大的行业变化，包括新产品发布、合同协议、并购、增加投资以及与其他组织的合作，市场参与者也在采取各种战略活动来扩大其影响力。为了在竞争日益激烈的市场中发展并保持竞争力，棕榈油行业的竞争对手必须提供价格实惠的产品。

本地制造以降低运营成本是棕榈油行业为客户服务和扩大市场份额所采用的主要业务策略之一。棕榈油行业最近给医药带来了一些最重要的优势。棕榈油市场主要参与者包括嘉吉公司（美国）、丰益国际有限公司（新加坡）、森那美（马来西亚）、IOI Corp.（马来西亚）、Golden Agri Resources Limited（新加坡）、Kulim BHD（马来西亚）、Godrej Agrovet Limited（印度）、伦敦苏门答腊岛（印度尼西亚）。

一家专注于生产棕榈油、橡胶、茶叶和可可的印度尼西亚种植园企业被称为伦敦苏门答腊印度尼西亚 Tbk（PP 伦敦苏门答腊印度尼西亚，通常称为 Lonsum）。其庄园面积超过 110,000 公顷，分布于苏门答腊岛、爪哇岛、加里曼丹岛和苏拉威西岛。三林集团是印度尼西亚最大的企业集团之一，拥有全国最古老的种植园企业之一 Lonsum。

一家名为 Sime Darby Berhad (MYX: 4197) 的马来西亚贸易集团运营。该公司的主要业务服务于工业、汽车和物流行业以及医疗保健和保险行业。顶级种植园之一森那美种植园 (Sime Darby Plantation) 于 2021 年 6 月发布了其棕榈油基因组，以支持该公司实现杜绝森林砍伐的行业目标。

棕榈油市场的主要公司包括

• 嘉吉公司（美国）


• 丰益国际有限公司（新加坡）


• 森那美（马来西亚）


• IOI Corp.（马来西亚）


• Golden Agri Resources Limited（新加坡）


• Kulim BHD（马来西亚）


• Godrej Agrovet Limited（印度）


• 伦敦苏门答腊岛（印度尼西亚）

棕榈油行业发展

2021年8月：亚洲农业与知名重要学者学者携手举办全国农业研讨会可持续棕榈油。2021 年 6 月：绿色基金投资 PT Dharma Satya Nusantara Tbk 的棕榈油行业。2019 年 11 月：PT Mahkota 集团通过其子公司 PT Berlian Inti Mekar 购买了南苏门答腊岛的一家棕榈油工厂。该工厂每天加工约 400 吨棕榈仁油，并生产食用油或油精等毛棕榈油产品。

棕榈油市场细分

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  棕榈油类型展望

  
  
  
  
  • 原油棕榈油
  
  
  • 棕榈仁油
  
  
  • 其他
  
  
  
  


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  棕榈油应用展望

  
  
  
  
  • 食用油
  
  
  • 生物柴油
  
  
  • 润滑剂
  
  
  • 化妆品
  
  
  • 其他
  
  
  
  

棕榈油区域展望

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  北美
  
  
  
  • 美国
  
  
  • 加拿大
  
  
  
  

• 
  欧洲
  
  
  
  • 德国
  
  
  • 法国
  
  
  • 英国
  
  
  • 意大利
  
  
  • 西班牙
  
  
  • 欧洲其他地区
  
  
  
  

• 
  亚太地区
  
  
  
  • 中国
  
  
  • 日本
  
  
  • 印度
  
  
  • 澳大利亚
  
  
  • 韩国
  
  
  • 澳大利亚
  
  
  • 亚太地区其他地区
  
  
  
  

• 
  世界其他地区
  
  
  
  • 中东
  
  
  • 非洲
  
  
  • 拉丁美洲
  
  
  
  

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	5.52(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	5.81(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	10.2(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	5.25% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Golden AgriResources, Musim Mas, Wilmar International, Cargill, DAABON, RGE Group, MPOC, Kuala Lumpur Kepong Berhad, New Britain Palm Oil, Austrian Government, Socfin Group, BASF, IOI Corporation, Sime Darby Plantation, Green Palm
SEGMENTS COVERED	Application, Source, End Use, Processing Type, Regional
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increasing consumer demand for sustainability, Expansion in eco-friendly product lines, Government incentives for sustainable practices, Rising awareness of deforestation impacts, Enhanced certifications and traceability systems
KEY MARKET DYNAMICS	Increasing consumer demand, Regulatory support and policies, Environmental sustainability concerns, Rising certified production, Market competition and pricing
COUNTRIES COVERED	North America, Europe, APAC, South America, MEA