폴리카보네이트 시장 조사 보고서 - 2030년까지 예측

글로벌 폴리카보네이트 시장 개요

폴리카보네이트 시장 규모는 2021년 189억 달러로 평가되었습니다. 폴리카보네이트 산업은 2022년 200억 3천만 달러에서 2030년 301억 달러로 성장하여 예측 기간(2022~2030년) 동안 6.00%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차, 건설, 전자를 포함한 최종 용도 산업의 수요 증가와 품질 향상 및 생산 비용 절감으로 이어지는 제조 공정의 기술 개발이 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

폴리카보네이트 시장 동향

건축 및 수요 증가 시장 성장을 촉진하는 건설 산업

건축 및 건설 산업에서는 폴리카보네이트를 광범위하게 사용합니다. 다른 건축 자재와 비교하여 건축가는 폴리카보네이트를 선택하는데 그 이유는 건설 속도를 높이고 전체 건설 비용을 낮추며 독창적인 구조적 아이디어를 구현할 수 있기 때문입니다. 건축 부지 및 주거용 주택 계획의 개발, 투자 증가 및 도시화, 전반적인 도시화는 모두 건축 및 건설 산업의 호황에 기여했습니다. 예를 들어, 미국 인구조사국은 2021년 4월부터 2022년 4월까지 미국의 계절 조정 연간 건설 율이 미화 1,553,547달러에서 미화 1,744,801달러로 증가했다고 보고합니다. 전세계 건축 및 건설 프로젝트의 증가로 인해 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 건축 및 건설 부문의 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 따라서 이 요인이 시장 CAGR을 주도하고 있습니다.

또한 폴리카보네이트는 비스페놀 A 및 염화카르보닐과 결합할 때 탁월한 물리적, 화학적 특성으로 인해 자동차 분야에서 널리 사용됩니다. 중산층의 승용차 수요 증가, 도시화, 저연비 자동차 기술의 급속한 발전 등으로 자동차 산업이 빠르게 성장하고 있다. 예를 들어, 인도에너지저장연맹(India Energy Storage Alliance)의 보고서에서는 인도의 전기차 산업이 2026년까지 연평균 성장률(CAGR) 36%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 NADA(National Automobile Dealers Association)에서는 2020년 대비 2022년 경차 신차 판매량이 3.4% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 자동차 제조 증가와 성장 가능성으로 인해 필름, 시트, 기타 품목을 포함한 다양한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 폴리카보네이트는 자동차 산업의 급증하는 수요로 인해 빠르게 발전하고 확장되고 있습니다.

그러나 환경 문제로 인해 바이오 기반 폴리카보네이트에 대한 수요가 증가하여 가까운 미래에 수익성 있는 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Covestro는 2020년 1월 부분적으로 바이오 소재로 제작된 최초의 폴리카보네이트 필름을 출시했습니다. 새로운 필름 소재는 탄소의 절반 이상이 쉽게 접근할 수 있는 식물 공급원료인 전분에서 나오므로 석유로 만든 기존 폴리카보네이트보다 탄소 배출량이 적습니다. 따라서 이러한 측면에서 폴리카보네이트 시장 매출이 가속화될 것으로 예상된다.

X2F는 2022년 오늘, X2F의 혁신적인 점도 제어 성형 기술을 사용하여 열 전도성이 있고 금형 내에 전자 장치를 통합하는 자동차 방열판을 개발하기 위해 전 세계 최고의 프리미엄 폴리머 재료 생산업체 중 하나인 Covestro와 특별한 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 새로운 Makrolon® 폴리카보네이트(PC) 방열판 금형의 무게는 알루미늄 부품의 절반 정도입니다. LED 모듈을 헤드램프 하우징에 직접 통합하는 데 사용할 수 있는 인몰드 어셈블리의 구성 요소로, 브래킷, 나사, 접착제, 열 페이스트를 설치할 필요가 없어 무게와 노력이 절약됩니다.

일본에서 제조된 바이오매스 유래 비스페놀 A(BPA) 폴리카보네이트(PC) 수지 제품의 경우 Teijin Limited는 2023년에 ISCC(국제 지속 가능성 및 탄소 인증) 시스템에서 ISCC PLUS 지속 가능 제품 인증을 획득했다고 발표했습니다. PC 수지 제품의 경우 Teijin은 ISCC PLUS 인증을 받은 일본 최초의 제조업체입니다. 최근 인증을 받은 바이오매스 PC 수지 제품은 기존 석유 유래 BPA로 제조된 수지와 동일한 물리적 특성을 갖고 있어 전기 부품, 자동차 헤드램프 등 상업용 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

2023년 2월에 시장에 출시된 Covestro AG 브랜드 이름인 Makrolon 3638 폴리카보네이트는 약물 전달 장치, 웰니스, 웨어러블 기기 등 의료 및 생명과학 분야는 물론 바이오의약품 제조용 일회용 용기에도 사용됩니다.

2022년 8월 Covestro AG는 주로 전기 전자, 자동차, 소비재 산업을 대상으로 지속 가능한 솔루션을 위해 폴리카보네이트의 기계적 재활용(MCR)을 위한 첫 번째 라인을 중국 상하이에 설립한다고 발표했습니다.

폴리카보네이트 시장 부문 통찰력

폴리카보네이트 가공 기술 통찰력

폴리카보네이트 시장 세분화는 가공 기술에 따라 압출 및 성형으로 분류되었습니다. 압출 부문은 2021년 시장 성장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 흔히 측벽, 냉동고, 전기 캐비닛, 디스플레이 캐비닛은 압출 폴리카보네이트로 덮여 있습니다. 아름다운 고광택 표면을 가지고 있으며 쉽게 착색됩니다. 압출 폴리카보네이트는 탁월한 광 투과율로 인해 조명 응용 분야에 적합합니다.

그림 2:  가공 기술별 폴리카보네이트 시장(2021년 및 amp; 2030년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

폴리카보네이트 최종 용도 산업 통찰력

최종 사용 산업, 자동차, 전기 및 산업을 기반으로 한 폴리카보네이트 시장 세분화. 전자제품, 건물 및 앰프; 건설, 광학미디어, 가전제품, 포장, 의료 및 스포츠 & 여가. 전기 & 전자 부문은 2021년 폴리카보네이트 시장 수익을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 전기 및 전자 산업에서는 폴리카보네이트와 열가소성 폴리머를 사용하여 다양한 관련 장비를 만듭니다. 가벼운 무게와 높은 충격 강도 덕분에 스위칭 릴레이, 센서 부품, LCD 패널, 연결 장치, 휴대폰, 컴퓨터 등이 가장 많이 사용되는 품목입니다.

폴리카보네이트 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 폴리카보네이트 시장은 2021년 82억 달러 규모로, 완벽한 투명성과 내구성으로 인해 유리를 대체하는 폴리카보네이트 시트의 사용 증가와 자동차 부문의 경이적인 성장으로 연구 기간 동안 연평균 43.50% 성장할 것으로 예상된다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 3:  2021년 지역별 폴리카보네이트 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

아시아 태평양 폴리카보네이트 시장은 풍부한 원자재 공급과 저렴한 노동력으로 인해 2022년부터 2030년까지 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이로 인해 다양한 업계의 기업이 더 많은 이익을 얻기 위해 아시아 태평양 지역에 생산 시설을 이전하게 되었으며, 높은 점유율은 이러한 요인에 기인할 수 있습니다. 또한 중국 폴리카보네이트 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했고, 인도 폴리카보네이트 시장은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

유럽 폴리카보네이트 시장은 제조 부문에 대한 정부의 FDI(외국인 직접 투자) 지원 정책으로 인해 두 번째로 빠르게 성장하는 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한, 예측 기간 동안 에너지와 주거 및 상업 개발 프로젝트에 대한 투자를 위한 정부 계획은 폴리카보네이트에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 더욱이 영국 폴리카보네이트 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했고, 독일 폴리카보네이트 시장은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

폴리카보네이트 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 투자를 하고 있으며 이는 폴리카보네이트 산업이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 협약, 인수합병, 투자 증가, 시장 개발, 다른 조직과의 협력 등 전 세계적으로 입지를 넓히기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 업계의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 떠오르는 시장 산업에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효과적인 품목을 제공해야 합니다.

제조업체가 폴리카보네이트 산업에서 고객에게 혜택을 주고 해당 부문을 확장하기 위해 채택하는 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 최근 몇 년간 폴리카보네이트 산업은 의약품에 가장 중요한 이점을 제공했습니다. Covestro AG(독일), SABIC(사우디아라비아), Teijin Limited(일본), Mitsubishi Engineering Plastics Corp.(일본), LG Chem(한국), Trinseo(미국), Formosa Chemicals & Fiber Corp(대만), LOTTE Chemical CORPORATION(한국), Chi Mei Corporation(대만), Idemitsu Kosan Co. Ltd.(일본), Bayer Material Science AG, Centroplast Engineering Plastics GmbH, Royal DSM 및 Asahi Kasei Chemical Corporation.

폴리우레탄 및 폴리카보네이트를 기반으로 한 다양한 기본 소재는 독일 기업인 Covestro AG에서 생산합니다. 제품은 열가소성 폴리우레탄 및 폴리카보네이트 펠렛부터 셀룰러 폼용 이소시아네이트 및 폴리올은 물론 코팅 및 접착제 제조에 사용되는 폴리우레탄 기반 첨가제까지 다양합니다. 2020년 1월 Covestro AG는 Serafin Group과 함께 유럽 폴리카보네이트 시트 사업을 매각하기로 합의했습니다. 여기에는 중앙 관리 운영, 유럽의 영업 지원, 벨기에와 이탈리아의 생산 시설이 포함됩니다.

또한 화학 제조업체인 롯데케미칼(주)는 대한민국 서울에 본사를 두고 있습니다. 매출 기준으로 보면, 롯데케미칼은 세계 최대의 화학회사 중 하나이다. 합성수지 및 기타 화학제품은 롯데케미칼에서 생산하여 다양한 산업자재로 활용됩니다. 2019년 1월에는 롯데케미칼과 GS에너지가 대규모 석유화학회사에 약 8,000억 원을 투자할 예정이다. 이 계약은 부품의 일관된 공급을 보장하고 C4 오일 산업을 발전시키기 위해 체결되었습니다.

키폴리카보네이트 시장의 기업은 다음과 같습니다.

Covestro AG(독일)


• SABIC(사우디아라비아)


• Teijin Limited(일본)


• Mitsubishi Engineering Plastics Corp.(일본)


• LG화학(한국)


• Trinseo(미국)


• 포모사 화학 & Fiber Corp(대만)


• 롯데케미칼(한국)

Chi Mei Corporation(대만)


• Idemitsu Kosan Co. Ltd.(일본)


• 바이엘 머티리얼 사이언스 AG


• Centroplast Engineering Plastics GmbH


• 로열 DSM


• 아사히카세이화학(주)

폴리카보네이트 산업 발전

2022년 6월: 자동차 및 섬유 응용 분야에 사용되는 폴리프로필렌(PP) 화합물을 개발하기 위해 Sumitomo Chemical Co., Ltd.와 미국의 Newlight Technologies, Inc.는 협력을 시작했습니다. 그들은 메탄에서 미생물이 생산하는 탄소 음성 생체 재료인 AirCarbonTM을 사용하고 있습니다.

2021년 8월: 인증된 원형 폴리카보네이트를 도입하면서 Sabic은 재활용에 대한 새로운 표준을 세웠다고 주장했습니다. 회사는 기존 폴리카보네이트에 비해 온실가스 배출량을 최대 23%까지 줄일 수 있다고 주장합니다.

2022년 8월: Mitsui Chemicals와 Teijin Limited가 일본 전역에 바이오매스 폴리카보네이트 수지를 생산 및 공급하기 위한 합작 투자 회사를 설립했습니다.

2021년 11월: Covestro AG는 내구성이 뛰어난 새로운 Makroblend® M5005 FR 소재인 의료용 폴리카보네이트 혼합물과 지난 2021년 11월 의료 기기의 하우징 및 하드웨어에 주로 사용되는 또 다른 의료용 폴리카보네이트 Makrolon® M6011 FR을 출시한 유명한 폴리머 제조업체입니다.

폴리카보네이트 시장 세분화

폴리카보네이트 가공 기술 전망(10억 달러, 2018~2030년)

압출

성형

폴리카보네이트 최종 용도 산업 전망(10억 달러, 2018-2030년)

자동차

전기 및 앰프; 전자제품

건물 및 앰프; 건설

광 미디어

가전제품

포장

의료

스포츠 & 여가

폴리카보네이트 지역 전망(10억 달러, 2018-2030년)

북미

미국

캐나다

유럽

독일

프랑스

영국

이탈리아

스페인

나머지 유럽

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