폴리카보네이트 시장 조사 보고서 - 2030년까지 예측

글로벌 폴리카보네이트 시장 개요

폴리카보네이트 시장 규모는 2021년에 189억 달러로 평가되었습니다. 폴리카보네이트 산업은 2022년 200억 3천만 달러에서 2030년 301억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2022~2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.00%입니다. 자동차, 건설, 전자 등 최종 사용 산업의 수요 증가와 더불어 제조 공정의 기술 발전으로 품질 향상 및 생산 비용 절감이 주요 시장 성장 동력입니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스, 애널리스트 리뷰

폴리카보네이트 시장 동향

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  건축 및 건설 산업의 수요 증가로 시장 성장 촉진

  
  

건축 및 건설 산업은 폴리카보네이트를 광범위하게 사용합니다. 다른 건축 자재에 비해 건축가들은 폴리카보네이트를 선택하는데, 이는 시공 속도를 높이고, 전반적인 건설 비용을 절감하며, 창의적인 구조 아이디어를 구현할 수 있기 때문입니다. 건축 부지 및 주택 계획 개발, 투자 및 도시화 증가, 그리고 전반적인 도시화는 모두 건축 및 건설 산업의 호황에 기여했습니다. 예를 들어, 미국 인구조사국은 2021년 4월부터 2022년 4월까지 미국의 계절조정 연간 건설 비용이 미화 1,553,547달러에서 1,744,801달러로 증가했다고 보고했습니다. 전 세계적으로 건축 및 건설 프로젝트가 증가함에 따라 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 건축 및 건설 부문의 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 따라서 이러한 요인이 시장 연평균 성장률(CAGR)을 견인하고 있습니다. 또한, 폴리카보네이트는 비스페놀 A 및 염화카르보닐과 결합 시 뛰어난 물리적 및 화학적 특성으로 인해 자동차 부문에서 널리 사용됩니다. 중산층의 승용차 수요 증가, 도시화, 그리고 연비 효율이 높은 자동차 기술의 급속한 발전 등의 이유로 자동차 산업은 빠르게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 인도 에너지 저장 연합(India Energy Storage Alliance)의 보고서는 인도의 전기차 산업이 2026년까지 연평균 성장률(CAGR) 36%로 성장할 것으로 추산합니다. 또한, 전국자동차판매협회(NADA)는 2022년 신차 판매량이 2020년 대비 3.4% 증가할 것으로 예측합니다. 자동차 생산 증가 및 성장 가능성으로 인해 필름, 시트 등 다양한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 폴리카보네이트는 자동차 산업의 수요 급증에 힘입어 빠르게 발전하고 확장되고 있습니다. 그러나 환경 문제로 인해 바이오 기반 폴리카보네이트 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 가까운 미래에 수익성 있는 기회를 창출할 것입니다. 예를 들어, 코베스트로(Covestro)는 2020년 1월 바이오 소재를 부분적으로 사용한 최초의 폴리카보네이트 필름을 출시했습니다. 이 새로운 필름 소재는 탄소의 절반 이상이 쉽게 구할 수 있는 식물 원료인 전분에서 유래하기 때문에 석유로 만든 기존 폴리카보네이트보다 탄소 발자국이 적습니다. 따라서 이러한 측면이 폴리카보네이트 시장 매출을 가속화할 것으로 예상됩니다.

X2F는 오늘, 세계 최고의 프리미엄 폴리머 소재 생산업체 중 하나인 코베스트로(Covestro)와 특별 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 파트너십은 X2F의 혁신적인 점도 제어 성형 기술을 활용하여 열전도성이 뛰어나고 금형 내부에 전자 장치를 통합한 자동차용 방열판을 개발하기 위한 것입니다. 새로운 Makrolon® 폴리카보네이트(PC) 방열판 금형은 알루미늄 부품의 약 절반 무게입니다. 이 금형은 LED 모듈을 헤드램프 하우징에 직접 통합하는 데 사용할 수 있는 인몰드 어셈블리의 구성 요소로, 브래킷, 나사, 접착제 및 열 페이스트 설치가 필요 없어 무게와 노력을 절감합니다.

일본에서 생산되는 바이오매스 유래 비스페놀 A(BPA) 폴리카보네이트(PC) 수지 제품에 대해, 테이진(Teijin Limited)은 2023년 국제 지속가능성 및 탄소 인증(ISCC) 시스템에서 ISCC PLUS 지속가능 제품 인증을 획득했다고 발표했습니다. 테이진은 PC 수지 제품에 대해 ISCC PLUS 인증을 받은 최초의 일본 제조업체입니다. 최근 인증된 바이오매스 PC 수지 제품은 기존 석유 유래 BPA로 제조된 수지와 동일한 물리적 특성을 가지고 있기 때문에 전기 부품 및 자동차 헤드램프와 같은 상업적 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

2023년 2월 시장에 출시된 Covestro AG의 브랜드명인 Makrolon 3638 폴리카보네이트는 약물 전달 장치, 웰빙 및 웨어러블 기기와 같은 의료 및 생명 과학 분야와 생물 의약품 제조용 일회용 용기에 사용됩니다.

Covestro AG는 2022년 8월 중국 상하이에 지속 가능한 솔루션을 위한 폴리카보네이트의 기계적 재활용(MCR)을 위한 첫 번째 라인을 구축한다고 발표했습니다. 이는 주로 전기 전자, 자동차 및 소비재 산업을 타겟으로 합니다.

폴리카보네이트 시장 세그먼트 통찰력

폴리카보네이트 가공 기술 통찰력

폴리카보네이트 시장 세분화는 가공 기술에 따라 세분화되었습니다. 압출 및 성형 분야로의 진출. 압출 부문은 2021년 시장 성장을 주도했으며, 2022년부터 2030년까지 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 부문으로 예상됩니다. 측벽, 냉동고, 전기 캐비닛, 진열장 등은 압출 폴리카보네이트로 마감되는 경우가 많습니다. 고광택 표면을 가지고 있으며, 착색이 용이합니다. 뛰어난 광투과율 덕분에 조명 분야에 적합합니다.

그림 2: 가공 기술별 폴리카보네이트 시장, 2021년 및 2030년(10억 달러)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

폴리카보네이트 최종 사용 산업 통찰력

최종 사용 산업, 자동차, 전기 및 전자, 건축 및 건설, 광 미디어, 가전제품, 포장, 의료 및 스포츠 및 레저를 기반으로 한 폴리카보네이트 시장 세분화. 전기 및 전자 부문은 2021년 폴리카보네이트 시장 매출을 주도했으며, 2022년부터 2030년까지 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 전기 및 전자 산업은 폴리카보네이트와 열가소성 폴리머를 사용하여 다양한 관련 장비를 생산합니다. 가볍고 충격 강도가 뛰어나 스위칭 릴레이, 센서 부품, LCD 패널, 연결 장치, 휴대폰, 컴퓨터 등이 가장 많이 사용되는 품목입니다.

폴리카보네이트 지역별 분석

이 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 지역별 시장 분석 정보를 제공합니다. 북미 폴리카보네이트 시장은 2021년에 82억 달러를 기록했으며, 완벽한 투명성과 내구성으로 인해 유리 대체재로 폴리카보네이트 시트 사용이 증가하고 자동차 부문이 폭발적으로 성장함에 따라 연구 기간 동안 43.50%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

또한 시장 보고서에서 연구한 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 브라질입니다.

그림 3: 지역별 폴리카보네이트 시장 점유율 2021(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

아시아 태평양 폴리카보네이트 시장은 풍부한 원자재 공급과 저렴한 노동력 덕분에 2022년부터 2030년까지 상당한 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 다양한 산업의 기업들이 더 많은 이익을 얻기 위해 아시아 태평양 지역에 생산 시설을 유치하고 있음을 의미하며, 높은 시장 점유율은 이러한 요인들에 기인합니다. 또한, 중국 폴리카보네이트 시장은 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 인도 폴리카보네이트 시장은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

유럽 폴리카보네이트 시장은 정부의 제조업 부문에 대한 외국인 직접 투자(FDI) 정책 지원으로 두 번째로 빠르게 성장하는 시장 점유율을 차지합니다. 또한, 예측 기간 동안 에너지 및 주거·상업 개발 프로젝트에 대한 정부 투자 정책이 폴리카보네이트 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 더욱이 영국 폴리카보네이트 시장은 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 독일 폴리카보네이트 시장은 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

폴리카보네이트 주요 시장 참여 기업 및 경쟁 분석

주요 시장 참여 기업들은 제품 라인을 확장하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 폴리카보네이트 산업의 더욱 큰 성장에 기여할 것입니다. 시장 참여 기업들은 신제품 출시, 계약 체결, 인수합병, 투자 확대, 시장 개발 및 타 기업과의 협력 등 전 세계 시장 점유율 확대를 위한 다양한 전략적 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 업계 경쟁사들은 점점 더 경쟁이 치열해지고 성장하는 시장에서 사업을 확장하고 생존하기 위해 비용 효율적인 제품을 제공해야 합니다.

제조업체들이 고객에게 이익을 제공하고 사업을 확장하기 위해 폴리카보네이트 산업에서 채택하는 주요 사업 전략 중 하나는 운영 비용을 절감하기 위한 현지 생산입니다. 최근 몇 년 동안 폴리카보네이트 산업은 의료 분야에 가장 중요한 이점을 제공해 왔습니다. 폴리카보네이트 시장의 주요 기업으로는 Covestro AG(독일), SABIC(사우디 아라비아), Teijin Limited(일본), Mitsubishi Engineering Plastics Corp.(일본), LG Chem(한국), Trinseo(미국), Formosa Chemicals & Fibre Corp(대만), LOTTE Chemical CORPORATION(한국), Chi Mei Corporation(대만), Idemitsu Kosan Co. Ltd.(일본), Bayer Material Science AG, Centroplast Engineering Plastics GmbH, Royal DSM, Asahi Kasei Chemical Corporation 등이 있습니다.

폴리우레탄과 폴리카보네이트를 기반으로 하는 다양한 기본 소재를 독일 기업인 Covestro AG가 생산합니다. 제품은 열가소성 폴리우레탄 및 폴리카보네이트 펠릿부터 셀룰러 폼용 이소시아네이트 및 폴리올, 그리고 코팅 및 접착제 제조에 사용되는 폴리우레탄 기반 첨가제까지 다양합니다. 2020년 1월, 코베스트로(Covestro AG)는 세라핀 그룹(Serafin Group)과 유럽 폴리카보네이트 시트 사업 매각 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 중앙 관리 운영, 유럽 영업 지원, 그리고 벨기에와 이탈리아에 있는 생산 시설이 포함됩니다. 또한, 화학 제조업체인 롯데케미칼은 서울에 본사를 두고 있습니다. 매출 기준으로 롯데케미칼은 세계 최대 규모의 화학 기업 중 하나입니다. 롯데케미칼은 합성수지 및 기타 화학 제품을 생산하여 다양한 산업 자재를 생산합니다. 2019년 1월, 롯데케미칼과 GS에너지는 대규모 석유화학 기업에 약 8천억 원을 투자할 예정입니다. 이 계약은 안정적인 부품 공급을 보장하고 C4 석유 산업을 발전시키기 위해 체결되었습니다.

폴리카보네이트 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

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  Covestro AG (독일)


• SABIC (사우디아라비아)


• Teijin Limited (일본)


• Mitsubishi Engineering Plastics Corp. (일본)


• LG Chem (한국)


• Trinseo (미국)


• Formosa Chemicals & Fibre Corp(대만)


• 롯데케미칼(대한민국)


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  치메이코퍼레이션(대만)


• 이데미츠코산(일본)


• 바이엘 머티리얼 사이언스 AG


• 센트로플라스트 엔지니어링 플라스틱 GmbH


• 로열 DSM


• 아사히 카세이 케미칼(주)

폴리카보네이트 산업 동향

2022년 6월: 자동차용 폴리프로필렌(PP) 컴파운드 개발을 위해 및 섬유 응용 분야를 위해 미국 스미토모 화학(주)과 뉴라이트 테크놀로지스(주)가 협력을 시작했습니다. 두 회사는 메탄에서 미생물이 생성한 탄소 음성 생체 소재인 에어카본(AirCarbon™)을 사용하고 있습니다.

2021년 8월: 사빅은 인증된 원형 폴리카보네이트를 출시함으로써 재활용의 새로운 기준을 제시했다고 밝혔습니다. 이 회사는 기존 폴리카보네이트와 비교했을 때 온실 가스 배출량을 최대 23%까지 줄일 수 있다고 주장합니다.

2022년 8월: Mitsui Chemicals와 Teijin Limited가 합작 투자를 통해 일본 전역에 바이오매스 폴리카보네이트 수지를 생산 및 공급했습니다.

2021년 11월: Covestro AG는 의료용 폴리카보네이트 블렌드인 내구성이 뛰어난 새로운 Makroblend® M5005 FR 소재와 의료 기기의 하우징 및 하드웨어에 주로 사용되는 또 다른 의료용 폴리카보네이트 Makrolon® M6011 FR을 2021년 11월에 출시한 유명 폴리머 제조업체입니다.

폴리카보네이트 시장 세분화

폴리카보네이트 가공 기술 전망(10억 달러, 2018-2030)

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  압출

  
  


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  성형

  
  

폴리카보네이트 최종 사용 산업 전망(10억 달러, 2018-2030)

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  자동차

  
  


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  전기 및 전자

  
  


• 
  

  건축 및 건설

  
  


• 
  

  광학 미디어

  
  


• 
  

  가전제품

  
  


• 
  

  포장

  
  


• 
  

  의료

  
  


• 
  

  스포츠 및 레저

  
  

폴리카보네이트 지역 전망(10억 달러, 2018-2030)

• 
  

  북부 미국

  
  

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미국



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캐나다

• 
  

  유럽

  
  

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독일



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프랑스





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영국





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이탈리아





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스페인





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나머지 유럽

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아시아 태평양




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중국



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인도





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호주





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한국





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호주





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나머지 아시아 태평양







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기타 국가




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라틴 아메리카