운영 기술 보안 시장 조사 보고서 – 2032년까지의 글로벌 예측

운영 기술 보안 시장 개요

운영 기술 보안 시장 규모는 2024년 220억 4천만 달러에서 2032년까지 1.059억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 연평균 성장률21.68%을 나타냅니다. 또한 2023년 운영 기술 보안 시장 규모는 181억 1천만 달러로 평가되었습니다.

IT와 OT 생태계의 융합과 중요 인프라에 대한 사이버 위협의 위험 증가는 운영 기술 보안 시장의 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

그림 1: 운영 기술 보안 시장, 2018~2032년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

운영 기술 보안 시장 동향

IoT 기술과 함께 인공지능, 클라우드 기술, 엣지 컴퓨팅, 머신러닝 활용 증가 추세

기술 발전은 지속적인 과정입니다. IoT 기술과 함께 인공지능, 클라우드 기술, 엣지 컴퓨팅, 머신러닝을 활용하는 추세가 늘어나고 있습니다. IoT는 장치의 네트워크 연결에 전적으로 의존합니다. IoT 기술과 결합된 5G 기술의 출현 역시 다양한 산업 분야에서 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 5G가 더욱 발전하면 IoT 환경에서 더 빠른 인터넷 연결과 연결된 장치 간의 연결성이 비교할 수 없을 정도로 높아질 것입니다. 이는 현재의 연결 기술로는 불가능합니다. 산업용 사물 인터넷(IIoT)은 산업 부문에서 생산 프로세스를 가속화하는 데 사용되는 연결된 장치 모음입니다. IIoT는 효율성을 극대화하고 자원 낭비를 최소화하는 데 사용될 수 있습니다. 다양한 업계 리더들이 현재 비즈니스를 확장하기 위해 프로세스에 IIoT를 구현하고 있습니다. Make in India, 산업 가치 사슬 이니셔티브 포럼, Industry 4.0과 같은 정부 정책은 업계의 인식을 제고하고 채택률에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. IoT 업계 리더들의 투자는 향후 시장 성장에 활력을 불어넣을 수 있습니다. 생산 어셈블리의 부담을 완화하기 위한 빠른 산업화 및 자동화 통합으로 인해 운영 기술 보안 시장에서도 여러 가지 기회가 창출되었습니다. 따라서 IIOT 솔루션 채택에 대한 투자 증가는 예측 기간 동안 운영 기술 보안 시장에서 활동하는 플레이어에게 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

운영 기술 보안 시장 플랫폼 부문 통찰력

운영 기술 보안 구성요소 통찰력

구성 요소를 기준으로 운영 기술 보안 시장 세분화에는 솔루션 및 서비스가 포함됩니다. 이 솔루션은 2022년에 시장 수익의 약 67.8%를 차지하며 과반수 점유율을 차지했습니다. 솔루션 부문은 OT 엔드포인트 보안, OT 네트워크 분할, 이상 탐지, 사고 대응 및 보고 등으로 더 세분화됩니다. 서비스 부문은 전문 서비스와 관리 서비스로 더 세분화됩니다. 관리형 보안 서비스는 기업이 보안 전략 및 활동을 평가, 설계 및 관리하여 OT 시스템을 보호할 수 있도록 다양한 제공 방법으로 배포됩니다. OT(운영 기술)는 물리적 장치의 이상 현상을 감지하고 기업의 프로세스와 이벤트를 모니터링하고 제어하는 ​​일련의 하드웨어 및 소프트웨어입니다. OT 보안 솔루션은 SCADA 시스템 등 산업제어시스템(ICS)에 흔히 사용된다. OT 보안 솔루션은 발전소와 대중교통을 제어하는 ​​데에도 사용됩니다. 이 기술이 발전하고 네트워크 기술과 융합되면서 OT 보안에 대한 필요성이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. OT 보안 솔루션에는 차세대 방화벽(NGFW)부터 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 시스템, ID 액세스 및 관리에 이르는 다양한 보안 기술이 포함됩니다. 솔루션을 기반으로 운영 기술 보안 시장은 OT 엔드포인트 보안, OT 네트워크 세분화, 이상 탐지, 사고 대응 및 보고 등으로 더욱 세분화됩니다.

그림 2: 기기별 운영 기술 보안 시장(2022년 VS 2032년)(백만 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

운영 기술 보안 배포 통찰력

배포를 기반으로 하는 운영 기술 보안 시장 세분화에는 온프레미스, 하이브리드 및 클라우드가 포함됩니다. 온프레미스는 2022년 시장을 지배했으며 2022~2032년 예측 기간 동안 계속해서 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 변화하는 Industry 4.0 추세와 IT 및 운영 기술(OT) 환경의 융합과 함께 ICS 인프라는 생산 분석 및 최적화를 가능하게 하기 위해 외부 세계와 점점 더 연결되고 있습니다. 이를 위해서는 IT 및 OT 모니터링, 보안, 원격 및 온프레미스 액세스 제어 기능을 통합해야 합니다. 많은 조직에서는 서비스 제공업체와 사용자 간의 격차를 해소하고 사용자에게 뛰어난 기기 가시성과 위협 대응 기능을 제공하기 위해 NAC(네트워크 액세스 제어) 기술을 고려하고 있습니다.

운영 기술 보안 최종 사용자 통찰력

최종 사용자 산업을 기반으로 하는 운영 기술 보안 시장 세분화에는 Power & 전기(송전망 운영자(보호 계전기, 통신 인프라, 변전소 자동화 등)) 배전 그리드 운영자(보호 계전기, 통신 인프라, 변전소 자동화 등), 제조(이산 및 공정), 운송, 광업 등 파워 & Electrical은 글로벌 시장에서 가장 큰 수익 점유율을 차지했습니다.

운영 기술 보안 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 운영 기술 보안 시장은 2022년 약 41.2%의 시장 점유율을 차지했으며 연구 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 북미 지역의 상당수 핵심 플레이어가 시장 점유율의 주요 기여자이기 때문입니다. 북미는 이 분야의 운영 기술 보안 애플리케이션과 연구 개발 활동의 증가로 인해 운영 기술 보안 시장을 지배하고 있습니다.

북미에서는 여러 다국적 기업이 온라인과 온프레미스로 비즈니스를 운영하므로 사이버 공격의 위험이 증가합니다. 이는 결과적으로 사이버 보안 및 OT 보안 회사가 이들 회사에 광범위한 서비스를 제공할 수 있는 수익성 있는 기회를 창출했습니다.

북미는 고급 연결 인프라의 존재와 네트워크 가상화에 대한 필요성 증가로 인해 예측 기간 내내 운영 기술 보안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 북미 운영 기술 보안 시장은 다국적 기업의 이러한 서비스에 대한 지속적인 수요에 의해 주도됩니다. 예를 들어, 랜섬웨어로 인해 미국의 주요 파이프라인 중 하나가 파괴된 사례는 성공적인 공격이 현실 세계에 미치는 영향을 명확하게 보여줍니다.

그림 3: 2022년과 2032년 지역별 운영 기술 보안 시장 규모

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

유럽은 OT 보안 분야에서 두 번째로 큰 시장입니다. 이 대륙에는 독일과 같은 세계에서 가장 큰 산업 국가가 있으며, 이스라엘과 영국과 같이 기술적으로나 스타트업에 가장 친화적인 국가도 있습니다. 시장 성장을 담당하는 주요 요인으로는 데이터 트래픽 급증, 5G의 출현, 클라우드 기반 데이터 센터 수 증가, 직원 이동성, IoT 기술 채택 증가 등이 있으며 이는 기업과 서비스 제공업체가 운영 기술 보안 솔루션을 네트워크에 통합하도록 장려하고 있습니다. 유럽은 OT 보안을 조기에 채택한 국가 중 하나입니다.

네트워크 및 정보 보안(NIS) 지침은 EU 전역의 사이버 보안법의 첫 번째 부분으로, 회원국 전체에 걸쳐 사이버 보안에 대한 높은 공통 표준을 달성한다는 특별한 목표를 가지고 있습니다. 이는 회원국의 사이버 보안 역량을 향상시켰지만 구현에 문제가 있는 것으로 판명되어 여러 수준에서 내부 시장 분열을 초래했습니다. 디지털화로 인해 증가하는 위협과 사이버 공격의 급증에 대처하기 위해 위원회는 NIS 지침을 대체하여 보안 요구 사항을 강화하고, 공급망 보안을 해결하고, 보고 의무를 간소화하고, EU 전역의 조화로운 제재를 포함하여 더욱 엄격한 감독 조치와 더 엄격한 집행 요구 사항을 도입할 것을 제안했습니다.

아시아 태평양은 OT 보안 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 이 지역, 특히 중국과 인도와 같은 국가의 산업 발전이 성장하면서 시장이 발전하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에는 강력한 제조 및 기술 역량을 갖춘 국가가 있어 OT 보안에 대한 수요가 발생했습니다. 지역 시장의 성장을 이끄는 주요 요인은 위협 탐지 및 예방 작업을 한 곳에서 통합해야 할 필요성이 증가하고 기업은 시스템의 취약성과 위협 노출에 중점을 두는 것입니다. 중요 인프라의 디지털 변화로 인해 최근 몇 년간 위험 환경이 확대되면서 가스, 수도 공급, 정부 서비스 등 인도의 필수 인프라 시스템이 사이버 공격에 점점 더 취약해졌습니다. 실제로 인도는 기본 로그인 자격 증명을 사용하는 중요 인프라가 설치된 20개 국가 중 1위를 차지하여 특히 취약합니다.

2021년에 중동 기업을 대상으로 한 사이버 공격이 증가했습니다. 이러한 증가의 대부분은 중요 인프라, 제조, 유틸리티, 석유 및 가스 인프라를 표적으로 삼은 지역 외부의 알려진 5개 클러스터와 연결된 위협 행위자에 의해 발생했습니다. 석유 및 가스 회사와 제조 부문에 대한 공격이 불균형적으로 증가하고 있습니다.

운영 기술 보안 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

다양한 업종과 지역에 걸쳐 강력한 입지를 확보하고 있는 운영 기술 보안 시장은 경쟁이 치열하며 기존 순수 공급업체가 주도하고 있습니다. 30개 이상의 공급업체가 이 시장에 서비스를 제공하고 있으며 비즈니스를 더욱 효과적으로 만들기 위해 새로운 기술을 채택함으로써 변화하는 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 지속적으로 솔루션을 혁신하고 있습니다. 이러한 공급업체는 다양한 고객 부문을 충족할 수 있는 강력한 지리적 입지와 파트너 생태계를 보유하고 있습니다. 운영 기술 보안 시장은 경쟁이 매우 치열하며 많은 공급업체가 유사한 제품과 서비스를 제공합니다.

시장의 주요 업체로는 Honeywell International Inc., Schneider Electric, Palo Alto Networks, Cisco Systems Inc., Fortinet Inc., General Electric, HCL Technologies Ltd, Vmware, Inc., Broadcom, Kaspersky Lab, General Electric, Rockwell Automation, Inc, Pas Global LLC(Hexagon AB), Forescout Technologies Inc, Darktrace, Nozomi Networks Inc 및 Scadafence가 있습니다. HCL은 글로벌 기술 공급업체, 고객 및 틈새 솔루션 제공업체와 전략적 파트너십 및 제휴 관계를 맺고 있습니다. 이 회사는 시장 진출 제휴, 특정 고객 요구 사항에 대한 파트너십, 틈새 기술을 위한 전문가 파트너십 등 다양한 기술 분야에서 약 150개 회사와 제휴를 맺고 있습니다. Adobe, Appian, MuleSoft, Pegasystems, Apigee, AWS, Hortonworks 및 Celonis를 포함한 디지털 기술 제공업체와 전략적 파트너십을 맺고 있습니다. 이 회사는 솔루션 프레임워크와 가속기를 구축하는 제휴 파트너 CoE(Center of Excellence)에 투자했습니다.

운영 기술 보안 시장은 경쟁 증가, 인수, 합병, 기타 전략적 시장 개발 및 운영 효율성 개선을 위한 결정으로 인해 통합된 시장입니다.

운영 기술 보안 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 하니웰 인터내셔널(주)


• 슈나이더 일렉트릭


• 팔로알토 네트웍스


• Cisco Systems Inc.


• 포티넷 주식회사


• 제너럴 일렉트릭


• HCL Technologies Ltd


• Vmware, Inc.


• 브로드컴


• Kaspersky Lab


• 제너럴 일렉트릭


• 로크웰 오토메이션, Inc


• Pas Global LLC(헥사곤 AB)


• Forescout Technologies Inc


• 다크트레이스


• 노조미 네트웍스


• 스카다펜스

운영 기술 보안 산업 발전

2022년 5월 Broadcom은 VMware를 미화 610억 달러에 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Broadcom Software Group은 VMware로 브랜드를 변경하고 운영하게 되며 Broadcom의 인프라 및 보안 소프트웨어 솔루션은 VMware 포트폴리오의 일부가 됩니다.

2021년 12월, VMware, Inc.는 인력이 부족한 SOC(보안 운영 센터)를 보유한 기업이 빠르게 진화하는 위협 환경에서 발생하는 격차를 메울 수 있도록 돕기 위해 설계된 VMware Carbon Black Cloud 관리형 탐지 및 대응(MDR)을 출시했습니다.

운영 기술 보안 시장 세분화

운영 기술 보안 구성 요소 전망

<리>


솔루션

• OT 엔드포인트 보안


• OT 네트워크 세분화


• 이상 탐지, 사고 대응 및 보고


• 기타



<리>


서비스

• 관리형


• 전문



<리>


컨설팅 서비스

• 배포 및 구현 서비스


• 기타

운영 기술 보안 배포 전망

<리>


온프레미스


<리>


하이브리드


<리>


클라우드

운영 기술 보안 최종 사용 업계 전망

<리>


전원 및 앰프; 전기




<리>
송전망 운영자


<리>


보호 계전기


<리>


통신 인프라


<리>


변전소 자동화


<리>


기타






• 배전 그리드 운영자

<리>


보호 계전기


<리>


통신 인프라


<리>


변전소 자동화


<리>


기타





• 제조

<리>


이산형


<리>


프로세스


<리>


교통


<리>


채굴


<리>


기타

운영 기술 보안 지역 전망

<리>


북미




<리>


미국


<리>


캐나다





<리>


유럽




<리>


독일


<리>


프랑스


<리>


영국


<리>


이탈리아


<리>


스페인


<리>


나머지 유럽





<리>


아시아 태평양




<리>


중국


<리>


일본


<리>


인도


<리>


호주


<리>


대한민국


<리>


호주


<리>


나머지 아시아 태평양 지역





<리>


기타 국가




<리>


중동


<리>


아프리카


<리>


라틴 아메리카

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	5.71(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	7.5(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	63.0(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	21.346% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Forcepoint, ABB, Rockwell Automation, McAfee, Fortinet, Darktrace, Dragos, ClearSky, CyberX, Palo Alto Networks, Cellarstone, Cisco Systems, Honeywell, Siemens, Schneider Electric
SEGMENTS COVERED	Component, Deployment, End-Use Industry
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increased regulatory compliance needs, Adoption of AI-driven security solutions, Growing threat of cyber attacks, Integration of IoT devices, Expansion of remote monitoring technologies
KEY MARKET DYNAMICS	growing cyber threats, regulatory compliance requirements, increased automation adoption, aging infrastructure vulnerabilities, demand for integrated solutions
COUNTRIES COVERED	US