폴리프로필렌 시장 조사 보고서 - 2030년 예측

글로벌 폴리프로필렌 시장 개요

폴리프로필렌 시장 규모는 2021년 미화 935억 달러로 평가되었습니다. 폴리프로필렌 산업은 2022년 미화 1.028억 달러에서 2030년까지 미화 2.004억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2030년) 동안 연평균 복합 성장률(CAGR)은 10.00%입니다. 포장 및 자동차 부문의 수요 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

폴리프로필렌 시장 동향

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포장 및 자동차 산업에서의 사용 증가로 시장 성장 촉진

폴리프로필렌은 화학물질과 극한의 온도에 대한 저항성을 제공할 뿐만 아니라 공중합체에 비해 더 단단하고 강해 포장에 더 적합합니다. 포장 산업은 선도적인 부문이며 2021년 전체 폴리프로필렌(PP) 수요의 45% 이상을 차지했습니다. 자동차 산업은 이 시장에서 수익의 30% 이상을 생산할 책임이 있습니다.

폴리프로필렌 시장은 포장 부문이 주도했으며, 이러한 추세는 예상 기간 동안 계속될 것으로 예상됩니다. 포장용으로 가장 많이 사용되는 플라스틱은 폴리프로필렌입니다. 이는 주로 음식이나 음료와 직접 접촉하는 식품 포장 애플리케이션에 활용됩니다. 또한 폴리프로필렌은 자동차 부품, 패션의류, 프로파일, 의료장비 등 다양한 품목을 만드는 데 사용됩니다. 다양한 최종 사용 부문에서 이러한 구성 요소에 대한 수요 증가, 신기술 도입, 경량 전자 장치에 대한 고객 선호도 모두 시장 확장을 촉진할 수 있는 수익성 있는 전망을 제공하고 있습니다.

자동차 부문은 폴리프로필렌의 두 번째로 큰 최종 용도 산업입니다. 자동차 산업에서 폴리프로필렌의 주요 원동력은 전기 자동차 및 하이브리드 전기 자동차에 대한 수요 증가입니다. 폴리프로필렌은 차량 내부는 물론 고전압 운반 케이블 재료의 절연재로 사용될 수 있습니다.

 또한 몇 년 전의 1위를 보면 노동자 계층의 수가 엄청나게 증가했습니다. 일하는 여성의 비율은 오늘날에 비해 상당히 낮았으며, 이로 인해 시간 소모가 적기 때문에 포장 식품 사용량이 증가했습니다. 또한 대부분의 노동자 계층 개인은 직장에 도달하는 데 사용되는 시간을 줄이기 위해 자신의 차량을 통해 이동하는 것을 좋아합니다. 2019년 통계에 따르면 취업률은 35.3%에서 현재 46.3%입니다. 결론적으로, 고용 증가는 최근 몇 년간 전 세계 폴리프로필렌 시장 CAGR을 향상시키는 데 중요한 역할을 했습니다.

그러나 농업, 건설, 전자 등 폴리프로필렌을 점점 더 많이 사용하는 기타 분야가 많아 폴리프로필렌 시장 수익의 성장을 주도하고 있습니다.

폴리프로필렌 시장 부문 통찰력

폴리프로필렌 애플리케이션 인사이트

폴리프로필렌 시장 세분화에는 응용 분야를 기준으로 농업, 자동차, 포장, 건설, 전기, 전자 등이 포함됩니다. 포장 산업 부문은 높은 유연성과 열악한 환경에 견딜 수 있는 능력과 같은 우수한 폴리프로필렌 기능으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 또한 포장 부문은 2018~2022년 폴리프로필렌 시장의 대부분을 차지했습니다. 폴리프로필렌 시장 수익의 45% 이상을 기여했습니다. 많은 회사들이 강성과 저렴한 비용 때문에 다른 재료에서 폴리프로필렌으로 전환했습니다. 폴리프로필렌 시장은 열가소성 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 확대되었습니다. 열가소성 소재는 특별한 화학적 특성 덕분에 물리적 특성을 잃지 않고 재활용 및 재성형이 가능합니다. 열가소성 소재는 의류, 포장, 식품 및 음료와 같은 다양한 응용 분야에 훨씬 더 유리합니다. 또한 항공우주, 군사, 의료 등 까다로운 분야에서도 근무하고 있습니다.

그림 2: 수술별 폴리프로필렌 시장(2021년 및 amp; 2030년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토              

폴리프로필렌 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 또한 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 이는 자동차, 전기 및 산업을 포함한 주요 산업에서 폴리프로필렌에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 전자제품, 건물 및 앰프; 시장 보고서에서 연구한 바와 같이 중국, 인도 등 신흥 경제국의 건설, 의료, 포장 분야를 조사했습니다.

그림 3: 2021년 지역별 폴리프로필렌 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽 폴리프로필렌 시장은 이 지역의 전기 자동차 사용 증가로 인해 2021년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 유럽 ​​환경청(EEA)은 2020년에 유럽에서 전기 자동차와 밴의 채택이 극적으로 증가했다고 보고했습니다. 2019년 이 지역에는 약 1,325,000대의 전기 자동차가 등록되었으며, 이는 전년도의 550,000대보다 증가한 수치입니다. 신차 등록률은 단 1년 만에 3.5%에서 11%로 증가했습니다. 전기 밴 등록도 2019년 1.4%에서 2020년 2.2%로 증가했습니다. 또한 독일 폴리프로필렌 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 영국 폴리프로필렌 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

2020년 북미 폴리프로필렌 시장은 10억 달러에 달했습니다. 북미는 2022년부터 2030년까지 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도는 이들 국가의 식품 및 음료, 포장, 자동차 산업에서 PP 적용이 증가함에 따라 이 지역 시장 성장에 기여하는 주요 국가입니다.  또한, 중국 폴리프로필렌 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 인도 폴리프로필렌 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

예를 들어 인도 폴리프로필렌 시장에서 단일중합체 폴리프로필렌 부문은 2021년 인도 폴리프로필렌 시장 점유율 62% 이상으로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 호모폴리머 폴리프로필렌은 널리 사용되는 범용 그레이드 폴리프로필렌으로 싱가포르가 2위, 일본이 3위, 인도가 10위, 한국이 14위이며, 중국의 PP 생산능력은 2021년 13% 증가한 데 이어 연간 3,900만톤 안팎으로 전년 대비 12% 더 늘어날 예정이다. 따라서 아시아 태평양 지역은 2022~2030년 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

폴리프로필렌 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참가자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며 이는 폴리프로필렌 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 주요 시장 개발을 통해 전 세계적으로 영향력을 확대하기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 폴리프로필렌 업계의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효율적인 품목을 제공해야 합니다.

폴리프로필렌 업계 제조업체가 고객에게 혜택을 주고 시장 부문을 확장하기 위해 채택한 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 최근 몇 년 동안 폴리프로필렌 산업은 재료에 가장 중요한 이점을 제공했습니다. 폴리프로필렌은 SABIC(사우디 아랍), LG Chem(한국), BASF SE(독일) 등의 주요 업체를 시장에 내놓고 있습니다.

인도 최고의 석유 및 가스 기업인 Bharat Petroleum Corporation Ltd(BPCL)은 수요일 케랄라에 있는 고치(Kochi) 정유소의 폴리프로필렌 단위 프로젝트가 2023년 시행을 승인했다고 발표했습니다. 인도의 증가하는 석유화학 수요를 충족시키기 위해 이 회사는 이사회가 코치(Kochi)의 정유소에 폴리프로필렌 생산 시설을 설립하기 위해 5,044억 파운드의 투자를 승인했다고 발표했습니다.

오만과 인도 간에 제안된 자유 무역 협정(FTA)인 포괄적 경제 파트너십 협정(CEPA)은 폴리프로필렌, 폴리에틸렌과 같은 석유화학 제품에 대한 관세 면제 요청으로 인해 2024년에 어려움을 겪을 수 있습니다. 관세 양보에 반대하는 사람들은 석유화학 생산에 사용되는 원자재에 대한 오만의 상당한 보조금을 지적하는 특정 국내 기업들입니다. 관계자에 따르면 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 등 플라스틱 산업에 주로 사용되는 석유화학 품목에 대한 관세 감면 요구가 인도와 오만 간 자유무역협정(FTA) 협상 초기에 걸림돌이 될 수 있다. 포괄적 경제동반자협정(CEPA) 협상은 현재 최종 단계에 있습니다.

SABIC(사우디 아랍)은 사우디의 화학제품 제조 회사입니다. Saudi Aramco는 SABIC 주식의 70%를 소유하고 있습니다. 석유화학제품, 화학제품, 산업용 폴리머, 비료 및 금속 등이 활발하게 사용되는 응용 분야입니다. Tadawul 상장에 따르면 중동과 사우디아라비아에서 두 번째로 큰 공공 기업입니다. SABIC은 Fortune 500대 기업 중 화학 기업 중 4위를 차지했습니다. SABIC은 올해 결산 기준으로 세계에서 281번째로 큰 기업으로 선정되었습니다. 2021년 4월, 화학 산업의 선두주자인 SABIC은 Beiersdorf가 SABIC의 인증된 재생 폴리머를 사용하여 세계 최고의 'NIVEA Naturally Good' 페이스 크림 제품군의 포장을 혁신할 것이라고 발표했습니다. TRUCIRCLE™ 포트폴리오의 일부인 SABIC의 바이오 기반 폴리프로필렌(PP) 수지는 Beiersdorf의 NIVEA Naturally Good 데이 앤 나이트 페이스 크림 용기를 생산하는 데 사용될 예정입니다. 이 신제품은 화장품 포장 제품에 사용되는 화석 기반의 천연 플라스틱을 50% 줄이겠다는 바이어스도르프의 야심찬 지속 가능한 포장 목표 2025에 활용되고 있습니다.

영국 런던과 텍사스 휴스턴에 지사를 두고 있는 세계적인 화학 기업인 LyondellBasell Industries N.V.는 네덜란드에 설립되었습니다. 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 기술 분야에서는 동사가 최대 규모의 라이센싱 업체이다. 또한 산소연료, 폴리올레핀, 에틸렌, 프로필렌도 생산됩니다. 2020년 12월 Lyondell Basell은 독특한 디자인을 제공하고 단일 단계로 복잡한 고품질 3D 프린팅 물체를 생산할 수 있는 최첨단 PP 제품 라인인 Beon3D를 출시했습니다. 본 제품은 적층 가공 기술과 폴리머 기술을 융합하여 탄생한 제품입니다. 운송, 산업, 건물 & 건설, 소비재 부문 모두 이 제품 라인의 혜택을 누릴 것입니다.

폴리프로필렌 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

• 다우케미컬컴퍼니(미국)

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LG 화학(대한민국)

• Eni S.P.A.(이탈리아)


• Chevron Philips Chemical Company(미국)


• 리온델 lBasell(미국)


• 랑세스(독일)


• SABIC(사우디아라비아)


• BASF SE(독일)

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Exxon Mobil Corporation(미국)

• INEOS(스위스)

폴리프로필렌 산업 발전

2021년 10월 스위스 제네바에서 열리는 INDEX 엑스포에서 화학 산업의 선두주자인 SABIC은 고순도 부직포 및 위생 필름을 위한 SABIC PURECARES 폴리프로필렌(PP) 및 폴리에틸렌(PE) 폴리머로 구성된 광범위한 포트폴리오를 선보일 예정입니다. 석유화학 사업의 이 부문이 최근 설립되었습니다.

2022년 6월 LG화학의 LETZero 친환경 소재 브랜드의 제품이 제작된 제품북에 포함되어 있습니다. LETZero는 폐플라스틱을 재활용하여 만든 PCR, 바이오 기반 재생자원으로 만든 바이오 소재, 옥수수에서 추출한 포도당과 남은 글리세롤로 만든 생분해성 소재 등 친환경 소재를 접목한 마스터 브랜드입니다. Product Book을 통해 지속가능한 환경과 미래를 위한 LG화학의 다양한 친환경 제품을 소개합니다.

2021년 6월, 네덜란드에 본사를 둔 세계 주요 플라스틱, 화학, 정유 회사 중 하나인 LyondellBasell이 Poly Pacific Polymers를 인수했습니다. 이번 인수는 LyondellBasell의 폴리프로필렌 사업부의 성장에 도움이 되었습니다. Poly Pacific Polymers Sdn Bhd라는 말레이시아 회사는 변성 폴리프로필렌 올레핀 화합물을 만듭니다.

폴리프로필렌 시장 세분화

폴리프로필렌 응용 전망

• 농업


• 자동차


• 포장


• 건축


• 전기


• 전자제품

폴리프로필렌 지역 전망

• 북미
  
  
  
  • 미국
  
  
  • 캐나다
  
  
  
  


• 유럽
  
  
  
  • 독일
  
  
  • 프랑스
  
  
  • 영국
  
  
  • 이탈리아
  
  
  • 스페인
  
  
  • 나머지 유럽
  
  
  
  


• 아시아 태평양
  
  
  
  • 중국
  
  
  • 일본
  
  
  • 인도
  
  
  • 호주
  
  
  • 한국
  
  
  • 호주
  
  
  • 나머지 아시아 태평양 지역
  
  
  
  


• 기타 국가
  
  
  
  • 중동
  
  
  • 아프리카
  
  
  • 라틴 아메리카
  
  
  
  

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	165.0(USD Million)
MARKET SIZE 2024	181.5(USD Million)
MARKET SIZE 2035	588.46(USD Million)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	11.286% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Million
KEY COMPANIES PROFILED	TotalEnergies, Mitsui Chemicals, INDEVCO, ExxonMobil, Celanese, BASF, Sonoco Products, SABIC, Kaneka, Borealis, Kraton, DuPont, LyondellBasell, Chevron Phillips Chemical, Repsol
SEGMENTS COVERED	Application
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Sustainable packaging solutions, Lightweight automotive parts, Medical device applications, E-commerce protective packaging, Flotation and insulation products
KEY MARKET DYNAMICS	increasing demand for lightweight materials, growth in automotive applications, rising environmental awareness, innovations in packaging solutions, expanding consumer electronics sector
COUNTRIES COVERED	US