코어 뱅킹 솔루션 시장 조사 보고서 – 2034년까지의 글로벌 예측

코어 뱅킹 솔루션 시장 개요

코어 뱅킹 솔루션 시장 규모는 2024년에 1억 8,642만 4,243만 달러로 평가되었습니다. 코어 뱅킹 솔루션 시장 산업은 2025년 2억 1,349만 3,500만 달러에서 2034년 7억 2,331만 1,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2034년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 14.5%를 보일 것입니다. 향상된 고객 경험에 대한 수요 증가와 중앙 서버에서 은행 업무를 관리해야 하는 필요성 증가는 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.

그림 1: 코어 뱅킹 솔루션 시장 2018-2030

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

Covid-19 분석

세계보건기구(WHO)는 COVID-19 팬데믹에 대응하여 인간 상호작용과 공공 모임 간의 긴밀한 접촉을 줄이기 위한 예방 조치를 권고했습니다. 이후 팬데믹으로 인해 은행 업계는 고객에게 안전 조치를 취하며 원격으로 서비스를 제공하기 위해 온라인으로 전환해야 했습니다. COVID-19 팬데믹은 팬데믹 기간 동안 은행 업무를 효율적으로 관리하기 위한 핵심 뱅킹 솔루션 도입을 촉진하는 역할을 했습니다. 팬데믹 기간 동안 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요가 최고조에 달했습니다. COVID-19 팬데믹은 클라우드 솔루션에 대한 새로운 시급성을 야기했습니다. 지속적인 은행 업무 중단으로 인해 기존의 핵심 아키텍처는 필요한 속도로 새로운 제품과 서비스를 제공하기에 충분하지 않았습니다. 팬데믹 이후 고객의 사고방식 또한 변화하여 더욱 편리한 뱅킹 방식으로 온라인 환경을 이미 채택했습니다. 이러한 추세는 지속될 것이며, 예상 기간 동안 클라우드 기반 핵심 뱅킹 솔루션에 대한 상당한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 핵심 뱅킹 솔루션 제공업체들 또한 팬데믹 이후 창출된 기회를 포착하기 위해 새로운 기술을 통합하고 있습니다.

핵심 뱅킹 솔루션 시장 동향

클라우드, 인공지능(AI), 분석과 같은 첨단 기술 도입

많은 은행들이 고객 경험 개선, 상품 및 서비스 확대, 끊임없이 변화하는 규제 환경 준수를 통해 디지털 혁신을 가속화해 왔습니다. 그러나 은행들은 인프라 비용이 절감되는 핵심 뱅킹 솔루션을 모색하고 있습니다. 클라우드 기반(서비스형 소프트웨어) 모델 도입은 은행에 여러 면에서 이점을 제공하고 있으며, 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것입니다. 유연한 가격 정책, 확장성 및 수요에 따른 민첩성, 보안 및 가용성을 통한 인프라 비용 절감은 클라우드 기반 핵심 뱅킹 솔루션 도입을 촉진하는 주요 요인입니다. 인공지능(AI) 기술과 분석 또한 은행 업계에서 상당한 주목을 받고 있습니다. 지난 10년 동안 은행에서 활용할 수 있는 정형 및 비정형 데이터의 양이 급증했습니다. 클라우드 컴퓨팅과 머신러닝 기술의 발전으로 인공지능(AI)이 은행 및 금융기관의 미래를 좌우하고 있습니다. 인공지능을 통해 수집된 데이터 이력을 통해 핵심 은행은 백오피스 운영, 고객 경험, 마케팅, 상품 관리 등 다양한 기능에 대해 더욱 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있게 될 것입니다.

코어 뱅킹 솔루션 시장 세분화 분석

코어 뱅킹 솔루션 구성 요소 분석

코어 뱅킹 솔루션 시장은 구성 요소, 솔루션, 서비스를 기준으로 세분화됩니다. 솔루션별로는 예금, 대출, 기업 고객 솔루션, 계좌 처리 등으로 분류됩니다. 솔루션 부문은 동일 금융기관 및 은행 지점 간 상호 연결을 지원하고 대출, 예금, 신용 처리 관리를 용이하게 하기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 솔루션은 여러 은행 지점에서 다양한 은행 거래를 효율적으로 처리하는 백엔드 시스템과 통합되어 있습니다.

2023년 1월,Tata Consultancy Services는 대만의 CTBC Bank가 회사의 디지털 혁신과 미래 성장을 촉진하기 위해 은행 및 자산 관리에 TCS BaNCSTM을 선택했다고 발표했습니다.

그림 2: 2021년 대비 2030년 핵심 은행 시장 규모(백만 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

코어 뱅킹 구축 인사이트

구축 방식을 기준으로 코어 뱅킹 솔루션 시장은 온프레미스와 클라우드로 구분됩니다. 온프레미스 부문은 2022년 시장을 장악했으며 전체 매출의 XX%를 차지했습니다. 온프레미스 시스템을 구축할 때 기업은 통합 및 IT 관련 문제, 보안 문제에 대한 전적인 책임을 집니다. 기존 플랫폼을 사용하는 기업은 데이터 복구 프로세스를 수행하고 보안 문제와 운영 비용을 절감하기 위해 IT 전문가와 협력하는 경우가 많습니다.

코어 뱅킹 솔루션 최종 사용자 인사이트

최종 사용자 기준으로 시장은 은행과 금융기관으로 구분됩니다. 은행 부문은 2022년 코어 뱅킹 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 정보 기술의 비약적인 발전과 인터넷 네트워크의 확대는 코어 뱅킹 시장의 성장을 견인했습니다. 이러한 기술은 은행의 수동 작업을 최소화하고 운영 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 여러 은행 지점에 주요 뱅킹 소프트웨어가 설치되어 있으며, 이러한 지점들은 위성, 전화, 인터넷 연결을 기반으로 하는 컴퓨터 네트워크로 연결됩니다. 핵심 뱅킹 솔루션은 효율성과 접근성 향상, 추가 비용 절감, 시장 시스템 유연성 향상 등의 장점으로 인해 은행에서 사용될 것으로 예상됩니다.

2023년 1월타타 컨설턴시 서비스(Tata Consultancy Services)는 대만 CTBC 은행이 디지털 혁신과 미래 성장 동력 확보를 위해 은행 및 자산 관리 부문에 TCS BaNCSTM을 선택했다고 발표했습니다.

2022년 5월테메노스(Temenos)는 AWS에서 테메노스 온보딩 및 오리지네이션 솔루션을 운영하기 위해 협력 관계를 확대했습니다. 이 기술 협력은 기존 은행과 신규 은행을 포함한 모든 소매 및 상업 은행이 더욱 뛰어난 성능, 확장성, 보안을 갖춘 디지털 온보딩 및 오리지네이션 솔루션을 제공할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 은행은 민첩성을 향상시키고 출시 기간을 단축하며 비용 효율성을 개선할 수 있습니다. 두 회사는 리테일, 비즈니스, 기업 및 프라이빗 뱅킹, 그리고 자산 관리를 위한 솔루션을 시장에 출시할 예정입니다.

코어 뱅킹 솔루션 지역별 분석

이 연구는 시장을 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 구분합니다. 북미는 2021년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 코어 뱅킹 솔루션의 가장 큰 시장입니다. 미국은 다른 어떤 국가보다 많은 금융 기관을 보유하고 있어 국제 투자자들을 유치해 왔습니다. 북미 시장은 현지 기업이 매우 우세하여 진입 장벽이 높습니다. 그러나 이 지역의 급격한 성장세에 힘입어 외국 투자자들의 미국 시장 진출이 점차 확대되고 있습니다. 또한, 코어 뱅킹 솔루션은 자산 규모가 10억 달러 이상인 중대형 은행에 널리 구축되어 있습니다.

또한, 다양한 은행에 서비스를 제공하는 벤더의 증가는 북미 코어 뱅킹 솔루션 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, Technisys는 수익과 고객 만족도를 높이는 동시에 운영 및 기술 비용을 최소화하도록 설계된 뱅킹 소프트웨어인 Cyberbank Core를 제공합니다. 또한, 국가의 은행 산업은 점점 더 디지털화되고 있으며, 2022년까지 미국 은행들이 은행업 기술에 많은 투자를 할 가능성이 높습니다.

그림 3: 지역별 핵심 뱅킹 솔루션 시장 규모 2021년 대 2030년(10억 달러)

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

핵심 뱅킹 솔루션 주요 시장 참여자 및 경쟁 통찰력

이 시장은 이 분야의 유명 기업들과의 치열한 경쟁이 특징이며, 다소 분산되어 있습니다. 주요 경쟁사들이 시장에서 장기적인 생존을 위해 사용하는 주요 전략으로는 합작 투자, 파트너십 계약, 인수합병, 제품 개발, 지역 확장, 그리고 R&D에 대한 집중 강화 등이 있습니다.

코어 뱅킹 솔루션 공급업체들은 즉시 사용 가능하고 경쟁 우위를 갖춘 금융 상품 개발에 집중하고 있습니다. 공급업체들은 고객 의견을 적극 활용하여 금융 솔루션 및 디지털 플랫폼의 기능을 강화하는 데 많은 노력을 기울이고 있습니다. 공급업체들은 핵심 아키텍처 플랫폼의 제약에 대해 우려하는 은행 및 기타 금융 기관을 위해 고객의 전문적인 접근 방식을 기반으로 솔루션을 제공하고 있습니다. 코어 뱅킹 소프트웨어 시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

코어 뱅킹 솔루션 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 
  

  자얌 솔루션즈 프라이빗 리미티드

  
  


• 
  

  유니시스

  
  


• 
  

  캡제미니 SE

  
  


• 
  

  SAP SE

  
  


• 
  

  파이서브

  
  


• 
  

  인포시스 Ltd

  
  


• 
  

  HCL Technologies Limited

  
  


• 
  

  Tata Consultancy Services Limited

  
  


• 
  

  Oracle Financial Services Software Ltd

  
  


• 
  

  Temenos AG

  
  


• 
  

  Fidelity National Information Services Inc.

  
  

코어 뱅킹 솔루션 산업 동향

2023년 10월, 핀테크 기업인 Sopra Banking Software(SBS)는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 모델 기반의 차세대 코어 뱅킹 플랫폼을 공개했습니다. 이 플랫폼은 실시간으로 작동하는 클라우드 네이티브 AI 솔루션입니다.

2023년 7월, 리서치 및 자문 회사인 셀렌트(Celent)는 FIS에 첨단 기술, 고객 기반, 다양한 기능 부문에서 세 개의 XCelent 어워드를 수여했습니다. 셀렌트는 금융 기관이 솔루션 제공업체를 벤치마킹하고 공급업체 환경을 이해할 수 있도록 돕기 위해 XCelent 어워드를 제정했습니다.

2023년 4월, 에티오피아에 본사를 둔 OMO 은행은 Oracle FS 및 Profinch(Oracle의 FLEXCUBE 구현 파트너)와 협력하여 기존 코어 뱅킹 애플리케이션을 업그레이드하고 새로운 AML 및 사기 방지 솔루션을 구현하고 있습니다.

2023년 2월, Arvest Bank는 클라우드 네이티브 코어 뱅킹 기술을 기반으로 하는 첫 번째 솔루션을 개발했습니다. 이 솔루션은 직원과 고객이 상업 대출에 대한 셀프 서비스를 이용할 수 있도록 지원합니다.

2022년 11월, UAE의 주요 상업은행인 Invest Bank는 Tenemos AG의 지원을 받아 코어 뱅킹 애플리케이션을 개선하기 위해 NdcTech와 파트너십을 체결했습니다. Invest Bank는 Tenemos 뱅킹 클라우드에 완전한 소매 및 도매 뱅킹 솔루션을 구축하여 디지털 혁신을 시작하고 은행 운영에 SaaS 모델을 도입할 계획입니다.

2022년 3월, AVZ는 신속한 계좌 개설, 우대 금리, 유연성을 갖춘 소매 코어 뱅킹 플랫폼을 출시했습니다. 이 회사는 다른 금융 서비스도 제공할 수 있었고, 이를 통해 빠르게 도입할 수 있었기 때문에 사업을 쉽게 성장시킬 수 있었습니다.

2022년 2월 클라우드 기술과 개방형 개발 도구를 제공하여 IT 업데이트를 더욱 빠르게 진행하고 은행 기술 투자자들에게 호평을 받는 핵심 뱅킹 소프트웨어 회사 Finxact가 Finiserv에 6억 5천만 달러에 지분을 매각하기로 합의했습니다.

2021년 11월 Infosys와 IBM의 전액 출자 자회사인 EdgeVerve Systems의 일부인 Infosys Finacle은 Finacle Digital Banking Solution Suite가 금융 서비스를 위해 Red Hat OpenShift와 IBM Cloud에서 제공될 것이라고 발표했습니다. 이 협업은 은행이 비즈니스 혁신을 확장하고, 민첩성을 높이고, 온디맨드 제품 및 서비스 포트폴리오를 통해 성장을 가속화하는 데 도움이 될 것입니다.2021년 9월 SAP SE(SAP)와 최근 설립된 Dediq GmbH, SAP Fioneer의 최신 제품이 금융 서비스 부문(FSI)에 제공되기 시작했습니다. 기업가적 투자자 Dediq GmBH는 디지털 및 정보 기술 회사에 집중합니다.2021년 4월 Dediq GmbH, SAP SE, 대규모 고객 및 금융 서비스 부문을 전문으로 하는 STRATEGIC PARTNERSHIPS가 파트너십을 체결했습니다. 나아가 두 회사는 새로운 솔루션에 대한 상당한 투자를 통해 SAP의 금융 서비스 제공을 확대하는 것을 목표로 합니다. 이번 협업은 특히 금융 부문을 타깃으로 하는 핵심 보험, CBS 및 금융 솔루션 개발에 있어 창의성을 자극할 것입니다.

코어 뱅킹 솔루션 시장 세분화

코어 뱅킹 솔루션 구성 요소 전망

• 
  

  솔루션

  
  
  • 
    

    계좌 처리

    
    
  
  
  • 
    

    예금

    
    
  
  
  • 
    

    대출

    
    
  
  
  • 
    

    기업 고객 솔루션

    
    
  
  
  • 
    

    기타

    
    
  
  


• 
  

  서비스

  
  
  • 
    

    전문 서비스

    
    
  
  
  • 
    

    관리형 서비스

    
    
  
  

코어 뱅킹 솔루션 구축 전망

• 
  

  온프레미스

  
  


• 
  

  클라우드

  
  

코어 뱅킹 솔루션 조직 규모 전망

• 
  

  중소기업

  
  


• 
  

  대기업

  
  

코어 뱅킹 솔루션 최종 사용자 전망

• 
  

  은행

  
  


• 
  

  금융 기관

  
  

핵심 뱅킹 솔루션 지역 전망

• 
  

  북미

  
  
  • 미국
  
  
  • 캐나다
  
  
  • 멕시코
  
  

• 
  

  유럽

  
  
  • 독일
  
  
  • 프랑스
  
  
  • 영국
  
  
  • 나머지 유럽
  
  

• 
  

  아시아 태평양

  
  
  • 중국
  
  
  • 일본
  
  
  • 인도
  
  
  • 나머지 아시아 태평양
  
  

• 
  

  중동 및 아프리카

  
  


• 
  

  남아메리카

  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	4.56(USD Billion)
Market Size 2024	5.74(USD Billion)
Market Size 2035	24.99(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	14.308% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	Oracle, Jack Henry & Associates, ACI Worldwide, Finastra, FIS, SAS Institute, Infor, Banking System Solutions, Elliptic Labs, Temenos, SAP, Q2 Holdings, Fiserv, NCR Corporation, Symitar
Segments Covered	Component, Deployment, Organization Size, End Users
Key Market Opportunities	Cloud-based solutions adoption, Integration of AI technologies, Enhanced regulatory compliance tools, Mobile banking innovations, Customizable solutions for niche markets
Key Market Dynamics	technological advancements, regulatory compliance, customer experience enhancement, digital transformation, competitive pressures
Countries Covered	US