코어 뱅킹 솔루션 시장 조사 보고서 – 2034년까지의 글로벌 예측

코어 뱅킹 솔루션 시장 개요

2024년 코어 뱅킹 솔루션 시장 규모는 1억 8.642억 4.243만 달러로 평가되었습니다. 코어 뱅킹 솔루션 시장 산업은 2025년 2.134.935만 달러에서 2034년까지 7.233.110만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2034) 동안 14.5%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 향상된 고객 경험에 대한 수요 증가와 중앙 집중식 서버에서 뱅킹 운영을 관리해야 하는 필요성 증가가 시장 성장을 촉진하는 주요 동인입니다.

그림 1: 핵심 뱅킹 솔루션 시장 2018-2030

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

코로나19 분석

코로나19 팬데믹에 대응하여 세계보건기구(WHO)는 인간 상호작용과 공개 모임 간의 긴밀한 접촉을 줄이기 위한 예방 조치를 권고했습니다. 그 후, 팬데믹으로 인해 은행 부문은 안전 조치를 통해 고객의 원격 서비스를 제공하기 위해 온라인으로 전환했습니다. 코로나19 팬데믹은 팬데믹 기간 동안 뱅킹 프로세스를 효율적으로 관리하기 위한 핵심 뱅킹 솔루션 채택의 촉매제 역할을 했습니다. 팬데믹 기간 동안 클라우드 기반 솔루션의 수요가 가장 많았습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 클라우드 솔루션에 대한 새로운 긴급성이 생겼습니다. 계속되는 은행 업무 중단으로 인해 기존 핵심 아키텍처로는 새로운 제품과 서비스를 필요한 속도로 제공하는 데 충분하지 않았습니다. 팬데믹 이후 세계에서는 고객의 사고방식도 바뀌었고 이미 온라인 세계를 보다 편리한 은행 업무 방식으로 채택했습니다. 이러한 추세는 계속되며 예상 기간 동안 클라우드 기반 핵심 뱅킹 솔루션에 대한 상당한 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 핵심 뱅킹 솔루션 제공업체들도 팬데믹 이후 창출된 기회를 잡기 위해 새로운 기술을 통합하고 있습니다.

코어뱅킹 솔루션 시장동향

클라우드, 인공지능(AI), 분석 등 첨단 기술 채택

많은 은행이 끊임없이 변화하는 규제 환경을 준수하기 위해 향상된 고객 경험을 제공하고 제품 및 서비스 제공을 확장함으로써 디지털 혁신을 가속화했습니다. 그러나 은행은 인프라 비용이 적게 드는 핵심 뱅킹 솔루션을 찾고 있습니다. 클라우드 기반(서비스형 소프트웨어) 모델의 채택은 은행에 여러 면에서 이점을 제공하고 있으며 이러한 추세는 계속해서 이어지고 있습니다. 유연한 가격 책정, 수요에 따른 확장 및 민첩성, 보안 및 가용성으로 인한 인프라 절감은 클라우드 기반 코어 뱅킹 솔루션 채택을 이끄는 주요 요인입니다. 인공지능(AI) 기술과 분석도 은행 부문에서 상당한 관심을 끌고 있습니다. 지난 10년 동안 은행에서 사용할 수 있는 정형 및 비정형 데이터의 양이 급증했습니다. 클라우드 컴퓨팅과 머신러닝 기술의 발전으로 인공 지능은 은행 및 금융 기관의 전망을 바꾸고 있습니다. 인공 지능과 관련하여 수집된 데이터 기록을 통해 핵심 은행은 백오피스 운영, 고객 경험, 마케팅, 상품 관리 등 다양한 기능에 대해 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있습니다.

핵심 뱅킹 솔루션 시장 부문 통찰력

핵심 뱅킹 솔루션 구성요소 통찰력

구성요소, 솔루션 및 서비스를 기반으로 한 핵심 뱅킹 솔루션 시장 세분화. 솔루션별로는 코어뱅킹 솔루션 시장이 예금, 대출, 기업고객 솔루션, 계좌처리 등으로 분류됐다. 솔루션 부문은 동일 금융기관 영업점과 은행 간 상호연계가 가능하고 대출, 예금, 신용처리 관리가 용이해 시장점유율이 가장 높았다. 이러한 솔루션은 백엔드 시스템과 통합되어 은행의 여러 지점에서 다양한 은행 거래를 효율적으로 처리합니다.

2023년 1월, Tata Consultancy Services는 대만 CTBC Bank가 회사를 디지털 방식으로 혁신하고 미래 성장을 추진하기 위해 은행 및 자산 관리 부문에서 TCS BaNCSTM을 선택했다고 발표했습니다.

그림 2: 구성요소별 코어 뱅킹 시장 규모(2021년 및 2030년)(백만 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

핵심 뱅킹 배포 통찰력

배포를 기준으로 핵심 뱅킹 솔루션 시장은 온프레미스와 클라우드로 분류됩니다. 온프레미스 부문은 2022년 시장을 지배했으며 수익의 XX몫을 차지했습니다. 온프레미스 시스템을 구축할 때 기업은 통합과 IT 관련 및 보안 문제에 대한 전적인 책임을 집니다. 레거시 플랫폼을 사용하는 회사는 데이터 복구 프로세스를 위해 IT 전문가와 협력하여 보안 문제와 운영 비용을 줄이는 경우가 많습니다.

핵심 뱅킹 솔루션 최종 사용자 통찰력

최종 사용자를 기준으로 시장은 은행과 금융 기관으로 분류되었습니다. 은행 부문은 2022년 핵심 은행 시장에서 시장을 지배했습니다. 정보 기술의 엄청난 발전과 인터넷 네트워크 확장이 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 기술은 은행이 육체 노동을 최소화하고 운영 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 여러 은행 지점에는 주요 뱅킹 소프트웨어가 설치되어 있으며 이러한 지점은 위성, 전화 및 인터넷 연결을 기반으로 하는 컴퓨터 네트워크로 서로 연결됩니다. 코어뱅킹 솔루션은 효율성과 접근성 향상, 추가 비용 절감, 시장 내 시스템 유연성 향상 등의 장점으로 인해 은행에서 활용될 것으로 예상된다.

2023년 1월, Tata Consultancy Services는 대만 CTBC Bank가 회사를 디지털 방식으로 혁신하고 미래 성장을 추진하기 위해 은행 및 자산 관리 부문에서 TCS BaNCSTM을 선택했다고 발표했습니다.

2022년 5월, Temenos는 AWS에서 Temenos 온보딩 및 생성 솔루션을 실행하기 위해 관계를 확장했습니다. 기술 협력의 목표는 모든 소매 및 상업 은행(기존 은행과 도전자)이 더 높은 성능, 확장성 및 보안을 갖춘 디지털 온보딩 및 생성 솔루션을 제공할 수 있도록 하는 것입니다. 이를 통해 은행은 더 큰 민첩성을 확보하는 동시에 출시 시간을 단축하고 비용 효율성을 높일 수 있습니다. 두 회사는 소매, 비즈니스, 기업 및 개인 금융, 부를 위한 솔루션을 시장에 출시할 것입니다.

핵심 뱅킹 솔루션 지역 통찰력

이 연구에서는 지역별로 시장을 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 amp; 아프리카, 남미. 2021년에는 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 코어 뱅킹 솔루션의 가장 큰 시장입니다. 그 나라는 다른 어떤 나라보다 더 많은 금융기관을 보유하고 있기 때문에 국제 투자자들을 끌어들이고 있습니다. 북미 시장은 현지 업체들의 지배력이 강해 진입장벽이 크다. 그러나 이 지역의 엄청난 성장을 목격하면서 외국인 투자자들이 미국 시장에 진출하려는 경향이 점점 더 커지고 있습니다. 또한 코어 뱅킹 솔루션은 중견기업 및 금융기관 사이에 널리 배포되었습니다. 자산 가치가 10억 달러 이상인 대형 은행

또한 다수의 은행에 서비스를 제공하는 공급업체가 급증하면서 북미 핵심 뱅킹 솔루션 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, Technisys는 운영 및 기술 비용을 최소화하는 동시에 수익과 고객 만족도를 높이도록 설계된 뱅킹 소프트웨어인 Cyberbank Core를 제공합니다. 또한, 미국의 은행 산업은 점점 디지털화되고 있으며, 2022년까지 미국 은행은 은행 기술에 막대한 투자를 할 것으로 예상됩니다.

그림 3: 2021년과 2030년 지역별 핵심 뱅킹 솔루션 시장 규모(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

핵심 뱅킹 솔루션 주요 시장 참가자 & 경쟁 통찰력

시장은 이 분야의 유명 기업들과의 치열한 경쟁이 특징이며 어느 정도 세분화되어 있습니다. 주요 경쟁업체가 시장에서 장기적인 생존을 보장하기 위해 사용하는 중요한 전략에는 합작 투자, 파트너십 계약, 인수합병, 제품 개발, 지역 확장, R&D 노력에 대한 집중 등이 있습니다.

핵심 뱅킹 솔루션 공급업체는 바로 사용할 수 있고 경쟁력을 갖춘 금융 상품을 만드는 데 집중하고 있습니다. 공급업체는 금융 솔루션과 디지털 플랫폼의 기능을 향상시키기 위해 고객 의견을 활용하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 공급업체는 핵심 아키텍처 플랫폼의 제약을 우려하는 은행 및 기타 금융 기관을 위해 고객의 전문적인 접근 방식을 기반으로 솔루션을 제공하고 있습니다. 코어 뱅킹 소프트웨어 시장에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

코어 뱅킹 솔루션 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.

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JAYAM 솔루션 프라이빗 리미티드


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Unisys


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캡제미니SE


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SAP SE


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Fiserv, Inc.


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인포시스 주식회사


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HCL Technologies Limited


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타타 컨설팅 서비스 제한


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Oracle Financial Services 소프트웨어 회사


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테메노스 AG


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Fidelity National Information Services Inc.

핵심 뱅킹 솔루션 산업 발전

2023년 10월 핀테크 기업인 SBS(소프라 뱅킹 소프트웨어)가 SaaS(Software-as-a-Service) 모델의 차세대 코어 뱅킹 플랫폼을 공개했습니다. 이 플랫폼은 실시간으로 작동하는 완전한 클라우드 기반 AI 솔루션입니다.

2023년 7월 연구 및 자문 회사인 Celent는 고급 기술, 고객 기반 및 기능 범위 부문에서 FIS에게 3개의 XCelent 상을 수여했습니다. Celent는 주로 금융 기관이 솔루션 제공업체를 벤치마킹하고 공급업체 환경을 이해하는 데 도움을 주기 위해 XCelent 상을 개발했습니다.

2023년 4월 에티오피아에 본사를 둔 OMO Bank는 Oracle FS 및 Profinch(Oracle의 FLEXCUBE 구현 파트너)와 협력하여 기존 핵심 뱅킹 애플리케이션을 업그레이드하고 새로운 AML 및 사기 방지 솔루션을 구현하고 있습니다.

2023년 2월, Arvest Bank는 클라우드 기반 핵심 뱅킹 기술을 기반으로 구축된 첫 번째 제안을 개발했습니다. 이것솔루션은 직원과 고객이 상업용 대출에 대해 셀프 서비스를 수행할 수 있도록 지원합니다.

2022년 11월 UAE의 주요 상업 은행인 Invest Bank는 Tenemos AG의 도움으로 핵심 뱅킹 애플리케이션을 개선하기 위해 NdcTech와 파트너십을 시작했습니다. 은행은 Tenemos 뱅킹 클라우드에 완전한 소매 및 도매 뱅킹 솔루션을 설치하여 디지털 혁신 프로세스를 시작하고 뱅킹 운영을 위한 SaaS 모델을 배포했습니다.

2022년 3월 AVZ는 빠른 은행 계좌 개설, 우대 금리, 유연성을 갖춘 소매 핵심 뱅킹 플랫폼을 출시했습니다. 그 회사는 다른 금융 서비스도 제공할 수 있었고 빠른 도입으로 비즈니스를 쉽게 성장시킬 수 있었습니다.

2022년 2월 빠른 IT 업데이트를 위한 클라우드 기술과 개방형 개발 도구를 제공하고 은행 기술 투자자들의 호평을 받고 있는 핵심 뱅킹 소프트웨어 회사 Finxact가 Finiserv에 지분을 6억 5천만 달러에 매각하기로 합의했습니다.

2021년 11월 Infosys와 IBM이 전체 지분을 소유한 자회사 EdgeVerve Systems의 일부인 Infosys Finacle은 금융 서비스를 위해 Finacle 디지털 뱅킹 솔루션 제품군을 Red Hat OpenShift 및 IBM Cloud에서 사용할 수 있다고 발표했습니다. 이 협력은 은행이 비즈니스 혁신을 확장하고 민첩성을 높이고 주문형 제품 및 서비스 포트폴리오를 통해 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.

2021년 9월 SAP SE(SAP)와 최근 설립된 Dediq GmbH의 기업인 SAP Fioneer의 최신 제품이 금융 서비스 부문(FSI)에 제공되기 시작했습니다. 기업가 투자자 Dediq GmBH는 디지털 및 정보 기술 기업에 집중하고 있습니다.

2021년 4월 Dediq GmbH, SAP SE 및 전략적 파트너십은 대규모 고객 및 금융 서비스 부문을 전문으로 하며 파트너십을 맺고 있습니다. 또한 두 회사는 새로운 솔루션에 대한 상당한 투자를 통해 SAP의 금융 서비스 제공을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 협력은 특히 금융 부문을 대상으로 하는 핵심 보험, CBS 및 금융 솔루션의 창의성을 자극할 것입니다.

핵심 뱅킹 솔루션 시장 세분화

핵심 뱅킹 솔루션 구성요소 전망

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솔루션


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계정 처리


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입금


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대출


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엔터프라이즈 고객 솔루션


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기타





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서비스


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전문 서비스


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관리형 서비스

핵심 뱅킹 솔루션 배포 전망

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온프레미스


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클라우드

핵심 뱅킹 솔루션 조직 규모 전망

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중소기업


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대기업

핵심 뱅킹 솔루션 최종 사용자 전망

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은행


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금융 기관

핵심 뱅킹 솔루션 지역 전망

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북미



• 미국


• 캐나다


• 멕시코

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유럽



• 독일


• 프랑스


• 영국


• 나머지 유럽

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아시아 태평양



• 중국


• 일본


• 인도


• 나머지 아시아 태평양 지역

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중동 및 아프리카


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남아메리카

Report Attribute/Metric	Details
Market Size	USD 518.8 Billion (2023-2032)
CAGR	7.20% (2023-2032)
Base Year	2022
Forecast Period	2023-2032
Historical Data	2018- 2022
Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	By Service Type, Vertical
Geographies Covered	North America, Europe, Asia-Pacific, and Rest of the World (RoW)
Key Vendors	Accenture (US), Cisco Systems Inc (US), NTT Data Corporation (Japan), Amdocs Limited (US), Unisys Corporation (US),Huawei Technologies Co. Ltd (China),Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Sweden),DXC Technology Company (US),Atos SE (France),IBM Corporation (US),Fujitsu (Japan)
Key Market Opportunities	The COVID-19 crisis will extend to the online world through consumers and organizations. As a consequence, productivity can increase, and new opportunities can be opened up..
Key Market Drivers	Furthermore, due to the increasingly growing adoption of IoT, cloud, and Big Data analytics across numerous organizations as a significant part of their digital transformation strategy, the burden on data centers is also increasing. This leads to the growth of the market.