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US Bone Joint Health Ingredients Market

ID: MRFR/FnB/13823-HCR
128 Pages
Snehal Singh
Last Updated: April 06, 2026

๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ ์กฐ์‚ฌ ๋ณด๊ณ ์„œ - 2032๋…„๊นŒ์ง€์˜ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜ˆ์ธก

๊ณต์œ 
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US Bone Joint Health Ingredients Market Infographic
์š”์•ฝ ๋ชฉ์ฐจ ์„ธ๋ถ„ํ™” PDF ๋‹ค์šด๋กœ๋“œ
  1. 1 ์š”์•ฝ 13
  2. 2 ์‹œ์žฅ ์†Œ๊ฐœ 14
    1. 2.1 ์—ฐ๊ตฌ ๋ฒ”์œ„ 14
    2. 2.2 ์—ฐ๊ตฌ ๋ชฉํ‘œ 14
    3. 2.3 ์‹œ์žฅ ๊ตฌ์กฐ 14
    4. 2.4 ๊ฐ€์ • ๋ฐ ์ œํ•œ ์‚ฌํ•ญ 15
  3. 3 ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก  16
    1. 3.1 ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋งˆ์ด๋‹ 16
    2. 3.2 2์ฐจ ์—ฐ๊ตฌ 17
    3. 3.3 1์ฐจ ์—ฐ๊ตฌ 18
    4. 3.4 1์ฐจ ์‘๋‹ต์ž ๋ถ„๋ฅ˜ 19
    5. 3.5 ์˜ˆ์ธก ๊ธฐ์ˆ  19
    6. 3.6 ์‹œ์žฅ ๊ทœ๋ชจ ์ถ”์ •์„ ์œ„ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก  21
      1. 3.6.1 ์ƒํ–ฅ์‹ ์ ‘๊ทผ ๋ฐฉ์‹ 22
      2. 3.6.2 ์ƒํ–ฅ์‹ ์ ‘๊ทผ ๋ฐฉ์‹ 22
    7. 3.7 ๋ฐ์ดํ„ฐ ์‚ผ๊ฐ ์ธก๋Ÿ‰ 23
    8. 3.8 ๊ฒ€์ฆ 23
  4. 4 ์‹œ์žฅ ์—ญํ•™ 24
    1. 4.1 ๊ฐœ์š” 24
    2. 4.2 ๋™์ธ 25
      1. 4.2.1 ๊ธฐ๋Šฅ์„ฑ ์‹ํ’ˆ ๋ฐ ์Œ๋ฃŒ ๋ถ„์•ผ์—์„œ ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„์— ๋Œ€ํ•œ ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€ ์Œ๋ฃŒ ๋ฐ ๊ฑด๊ฐ• ๋ณด์กฐ ์‹ํ’ˆ 25
      2. 4.2.2 ๋…ธ์ธ ์ธ๊ตฌ์˜ ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„์— ๋Œ€ํ•œ ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€ 25
      3. 4.2.3 ์ •ํ˜•์™ธ๊ณผ ์งˆํ™˜์˜ ์œ ๋ณ‘๋ฅ  ์ฆ๊ฐ€ 26
    3. 4.3 ์ œํ•œ 27
      1. 4.3.1 ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ์„ฑ๋ถ„๊ณผ ๊ด€๋ จ๋œ ๋ถ€์ž‘์šฉ 27
      2. 4.3.2 ์—„๊ฒฉํ•œ ์ •๋ถ€ ๊ทœ์ œ 27
    4. 4.4 ๊ธฐํšŒ 28
      1. 4.4.1 ๊ฐœ๋ฐœ ๋„์ƒ๊ตญ์˜ ๋ฏธ๊ฐœ์ฒ™ ์‹œ์žฅ 28
      2. 4.4.2 ์ฃผ์š” ์ฐธ์—ฌ์ž์˜ ์„ฑ์žฅ ์ „๋žต ์ฑ„ํƒ 29
      3. 4.4.3 ์†Œ์…œ ๋ฏธ๋””์–ด์™€ ํ˜์‹ ์ ์ธ ๋งˆ์ผ€ํŒ… ์ „๋žต์˜ ์˜ํ–ฅ 29
    5. ?
  5. 5 ์‹œ์žฅ ์š”์ธ ๋ถ„์„ 30
    1. 5.1 ๊ฐ€์น˜ ์‚ฌ์Šฌ ๋ถ„์„ 30
      1. 5.1.1 R&D 31
      2. 5.1.2 ์ œ์กฐ 31
      3. 5.1.3 ์œ ํ†ต 31
      4. 5.1.4 ๋งˆ์ผ€ํŒ… ๋ฐ ํŒ๋งค 31
    2. 5.2 ํฌํ„ฐ์˜ 5๊ฐ€์ง€ ํž˜ ๋ชจ๋ธ 32
      1. 5.2.1 ์‹ ๊ทœ ์ง„์ž…์ž์˜ ์œ„ํ˜‘ 33
      2. 5.2.2 ๊ณต๊ธ‰์—…์ฒด์˜ ํ˜‘์ƒ๋ ฅ 33
      3. 5.2.3 ๋Œ€์ฒด์žฌ์˜ ์œ„ํ˜‘ 33
      4. 5.2.4 ๊ตฌ๋งค์ž์˜ ํ˜‘์ƒ๋ ฅ 33
      5. 5.2.5 ๊ฒฝ์Ÿ ๊ฐ•๋„ 33
    3. 5.3 COVID-19 ์˜ํ–ฅ ๋ถ„์„ 34
      1. 5.3.1 R&D์— ๋Œ€ํ•œ ์˜ํ–ฅ 34
      2. 5.3.2 ๊ณต๊ธ‰๋ง์— ๋Œ€ํ•œ ์˜ํ–ฅ 34
      3. 5.3.3 ์›์ž์žฌ์— ๋Œ€ํ•œ ์˜ํ–ฅ 34
      4. 5.3.4 ์ˆ˜์š” ๋ฐ ๊ณต๊ธ‰์— ๋Œ€ํ•œ ์˜ํ–ฅ 35
  6. 6 ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ 36
    1. 6.1 ๊ฐœ์š” 36
    2. 6.2 ์นผ์Š˜ 37
    3. 6.3 ์ฝœ๋ผ๊ฒ 39
    4. 6.4 ๊ธ€๋ฃจ์ฝ”์‚ฌ๋ฏผ 40
    5. 6.5 ์ฝ˜๋“œ๋กœ์ดํ‹ด 41
    6. 6.6 ๋งˆ๊ทธ๋„ค์Š˜ 42
    7. 6.7 ๋น„ํƒ€๋ฏผ 43
    8. 6.8 ๊ธฐํƒ€ 45
  7. 7 ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ 46
    1. 7.1 ๊ฐœ์š” 46
    2. 7.2 ์‹ํ’ˆ ๋ฐ ์Œ๋ฃŒ 47
    3. 7.3 ์˜์•ฝํ’ˆ 48
    4. 7.4 ๊ฑด๊ฐ•๊ธฐ๋Šฅ์‹ํ’ˆ ๋ฐ ๊ฑด๊ฐ• ๋ณด์กฐ ์‹ํ’ˆ 49
  8. 8 ์ง€์—ญ๋ณ„ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ 50
    1. 8.1 ๊ฐœ์š” 50
    2. 8.2 ๋ถ๋ฏธ 52
      1. 8.2.1 ๋ฏธ๊ตญ 54
      2. 8.2.2 ์บ๋‚˜๋‹ค 55
      3. 8.2.3 ๋ฉ•์‹œ์ฝ” 56
    3. 8.3 ์œ ๋Ÿฝ 57
      1. 8.3.1 ๋…์ผ 59
      2. 8.3.2 ์˜๊ตญ 60
      3. 8.3.3 ํ”„๋ž‘์Šค 61
      4. 8.3.4 ์ดํƒˆ๋ฆฌ์•„ 62
      5. 8.3.5 ์ŠคํŽ˜์ธ 63
      6. 8.3.6 ๊ธฐํƒ€ ์œ ๋Ÿฝ ๊ตญ๊ฐ€ 64
    4. 8.4 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ 65
      1. 8.4.1 ์ค‘๊ตญ 67
      2. 8.4.2 ์ผ๋ณธ 68
      3. 8.4.3 ์ธ๋„ 69
      4. 8.4.4 ํ˜ธ์ฃผ ๋ฐ ๋‰ด์งˆ๋žœ๋“œ 70
      5. 8.4.5 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ 71
    5. 8.5 ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ 72
      1. 8.5.1 ๋‚จ๋ฏธ 74
      2. 8.5.2 ์ค‘๋™ 75
      3. 8.5.3 ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด 76
  9. 9 ๊ฒฝ์Ÿ ํ™˜๊ฒฝ 77
    1. 9.1 ๊ฐœ์š” 77
    2. 9.2 ๊ฒฝ์Ÿ ๋ฒค์น˜๋งˆํ‚น 79
    3. 9.3 ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ์˜ ์ฃผ์š” ์„ฑ์žฅ ์ „๋žต 80
    4. 9.4 ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ์—์„œ ๊ฐœ๋ฐœ ๊ฑด์ˆ˜ ์ธก๋ฉด์—์„œ ์„ ๋‘ ์ฃผ์ž 81
    5. 9.5 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ ๋ถ„์„ 81
    6. 9.6 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ ๋ฐ ์„ฑ์žฅ ์ „๋žต 82
      1. 9.6.1 ์ œํ’ˆ ์ถœ์‹œ/์Šน์ธ 82
      2. 9.6.2 ํ˜‘๋ ฅ/ํ™•์žฅ/ํˆฌ์ž/ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ 82
      3. 9.6.3 ์‹œ์žฅ ํ™๋ณด/์ œํ’ˆ ์ธ์ง€๋„/์ œํ’ˆ ํ†ตํ•ฉ 83
    7. 9.7 ์žฌ๋ฌด ๋งคํŠธ๋ฆญ์Šค 84
      1. 9.7.1 ๋งค์ถœ(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ), 2023 84
      2. 9.7.2 R&D ์ง€์ถœ(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ), 2023 84
    8. ?
  10. 10 ํšŒ์‚ฌ ํ”„๋กœํ•„ 85
    1. 10.1 KONINKLIJKE DSM N.V. (ROYAL DSM) 85
      1. 10.1.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 85
      2. 10.1.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 86
      3. 10.1.3 ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 87
      4. 10.1.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 87
      5. 10.1.5 SWOT ๋ถ„์„ 88
      6. 10.1.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 88
    2. 10.2 BASF SE 89
      1. 10.2.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 89
      2. 10.2.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 90
      3. 10.2.3 ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 90
      4. 10.2.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 91
      5. 10.2.5 SWOT ๋ถ„์„ 91
      6. 10.2.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 91
    3. 10.3 ARCHER DANIELS MIDLAND 92
      1. 10.3.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 92
      2. 10.3.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 93
      3. 10.3.3 ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 93
      4. 10.3.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 93
      5. 10.3.5 SWOT ๋ถ„์„ 94
      6. 10.3.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 94
    4. 10.4 GLANBIA PLC 95
      1. 10.4.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 95
      2. 10.4.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 96
      3. 10.4.3 ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 96
      4. 10.4.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 97
      5. 10.4.5 SWOT ๋ถ„์„ 97
      6. 10.4.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 97
    5. 10.5 LONZA ๊ทธ๋ฃน 98
      1. 10.5.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 98
      2. 10.5.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 99
      3. 10.5.3 ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 99
      4. 10.5.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 100
      5. 10.5.5 SWOT ๋ถ„์„ 101
      6. 10.5.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 101
    6. ?
    7. 10.6 BIOIBERICA S.A.U. 102
      1. 10.6.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 102
      2. 10.6.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 102
      3. 10.6.3 ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 102
      4. 10.6.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 103
      5. 10.6.5 SWOT ๋ถ„์„ 103
      6. 10.6.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 104
    8. 10.7 ๊ณ„์ธต ์˜์–‘ 105
      1. 10.7.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 105
      2. 10.7.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 105
      3. 10.7.3 ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 105
      4. 10.7.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 105
      5. 10.7.5 ํ•ต์‹ฌ ์ „๋žต 105
    9. 10.8 PHARMAZEN LIMITED (WAITAKI BIO) 106
      1. 10.8.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 106
      2. 10.8.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 106
      3. 10.8.3 ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 107
      4. 10.8.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 107
      5. 10.8.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 107
    10. 10.9 DARLING INGREDIENTS (ROUSSELOT) 108
      1. 10.9.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 108
      2. 10.9.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 109
      3. 10.9.3 ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 109
      4. 10.9.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 110
      5. 10.9.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 110
    11. 10.10 HOLISTA COLLTECH 111
      1. 10.10.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 111
      2. 10.10.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 112
      3. 10.10.3 ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 112
      4. 10.10.4 ๊ฐœ๋ฐœ 113
      5. 10.10.5 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 113
  11. 11 ๋ถ€๋ก 114
    1. 11.1 ์ฐธ๊ณ ๋ฌธํ—Œ 114
    2. 11.2 ๊ด€๋ จ ๋ณด๊ณ ์„œ 114
    3. ?
    4. ํ‘œ ๋ชฉ๋ก
    5. ํ‘œ 1 ๊ฐ€์ • ๋ชฉ๋ก ๋ฐ ์ œํ•œ ์‚ฌํ•ญ 15
    6. ํ‘œ 2 1์ฐจ ์ธํ„ฐ๋ทฐ ๋ฐ ์ •๋ณด ์ˆ˜์ง‘ ํ”„๋กœ์„ธ์Šค 18
    7. ํ‘œ 3 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 37
    8. ํ‘œ 4 ๊ฑด๊ฐ•ํ•œ ์‚ฌ๋žŒ์˜ ๋ผˆ ๊ฑด๊ฐ• ๋ฐ ์ ์ ˆํ•œ ์นผ์Š˜ ์œ ์ง€์œจ ์œ ์ง€์— ํ•„์š”ํ•œ ์นผ์Š˜ ์–‘ 37
    9. ํ‘œ 5 ์„ ํƒ๋œ ์‹ํ’ˆ์˜ ์ฃผ์š” ์นผ์Š˜ ๊ณต๊ธ‰์› 38
    10. ํ‘œ 6 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์นผ์Š˜, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2023-2032(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 38
    11. ํ‘œ 7 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ: ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์ฝœ๋ผ๊ฒ, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 39
    12. ํ‘œ 8 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ: ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ๊ธ€๋ฃจ์ฝ”์‚ฌ๋ฏผ, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 40
    13. ํ‘œ 9 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ: ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์ฝ˜๋“œ๋กœ์ดํ‹ด, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 41
    14. ํ‘œ 10 ๊ฑด๊ฐ•ํ•œ ์‚ฌ๋žŒ์˜ ์ ์ ˆํ•œ ๊ธฐ๋Šฅ์— ํ•„์š”ํ•œ ๋งˆ๊ทธ๋„ค์Š˜ ์–‘ 42
    15. ํ‘œ 11 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ: ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ๋งˆ๊ทธ๋„ค์Š˜, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2023-2032(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 43
    16. ํ‘œ 12 ์—ฐ๋ น๋Œ€๋ณ„ ๋น„ํƒ€๋ฏผ C์˜ ํ‰๊ท  ์ผ์ผ ๊ถŒ์žฅ๋Ÿ‰(๋ฐ€๋ฆฌ๊ทธ๋žจ(MG)) 43
    17. ํ‘œ 13 ๋น„ํƒ€๋ฏผ C ์†Œ๋น„์— ๋Œ€ํ•œ ์ผ์ผ ์ƒํ•œ์น˜(MG) 44
    18. ํ‘œ 14 ํŠน์ • ์‹ํ’ˆ์˜ ๋น„ํƒ€๋ฏผ C ํ•จ๋Ÿ‰ 44
    19. ํ‘œ 15 ์ „ ์„ธ๊ณ„: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ๋น„ํƒ€๋ฏผ, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2023-2032(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 45
    20. ํ‘œ 16 ์ „ ์„ธ๊ณ„: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 45
    21. ํ‘œ 17 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 46
    22. ํ‘œ 18 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ: ์‹ํ’ˆ ๋ฐ ์˜์•ฝํ’ˆ์šฉ ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ ์Œ๋ฃŒ, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 47
    23. ํ‘œ 19 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์ œ์•ฝํ’ˆ, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 48
    24. ํ‘œ 20 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ๊ฑด๊ฐ•๊ธฐ๋Šฅ์‹ํ’ˆ ๋ฐ ์‹์ด ๋ณด์ถฉ์ œ, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2023-2032, (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 49
    25. ํ‘œ 21 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 51
    26. ํ‘œ 22 ๋ถ๋ฏธ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 52
    27. ํ‘œ 23 ๋ถ๋ฏธ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 53
    28. ํ‘œ 24 ๋ถ๋ฏธ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 54
    29. ํ‘œ 25 ๋ฏธ๊ตญ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 54
    30. ํ‘œ 26 ๋ฏธ๊ตญ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 54
    31. ํ‘œ 27 ์บ๋‚˜๋‹ค: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 55
    32. ํ‘œ 28 ์บ๋‚˜๋‹ค: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 55
    33. ํ‘œ 29 ๋ฉ•์‹œ์ฝ”: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 56
    34. ํ‘œ 30 ๋ฉ•์‹œ์ฝ”: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 56
    35. ํ‘œ 31 ์œ ๋Ÿฝ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 57
    36. ํ‘œ 32 ์œ ๋Ÿฝ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 58
    37. ํ‘œ 33 ์œ ๋Ÿฝ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 59
    38. ํ‘œ 34 ๋…์ผ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 59
    39. ํ‘œ 35 ๋…์ผ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 59
    40. ํ‘œ 36 ์˜๊ตญ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 60
    41. ํ‘œ 37 ์˜๊ตญ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 60
    42. ํ‘œ 38 ํ”„๋ž‘์Šค: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 61
    43. ํ‘œ 39 ํ”„๋ž‘์Šค: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 61
    44. ํ‘œ 40 ์ดํƒˆ๋ฆฌ์•„: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 62
    45. ํ‘œ 41 ์ดํƒˆ๋ฆฌ์•„: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 62
    46. ํ‘œ 42 ์ŠคํŽ˜์ธ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 63
    47. ํ‘œ 43 ์ŠคํŽ˜์ธ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 63
    48. ํ‘œ 44 ๊ธฐํƒ€ ์œ ๋Ÿฝ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 64
    49. ํ‘œ 45 ๊ธฐํƒ€ ์œ ๋Ÿฝ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 64
    50. ํ‘œ 46 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘: ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 65
    51. ํ‘œ 47 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘: ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 66
    52. ํ‘œ 48 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘: ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 67
    53. ํ‘œ 49 ์ค‘๊ตญ: ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 67
    54. ํ‘œ 50 ์ค‘๊ตญ: ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 67
    55. ํ‘œ 51 ์ผ๋ณธ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 68
    56. ํ‘œ 52 ์ผ๋ณธ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 68
    57. ํ‘œ 53 ์ธ๋„: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 69
    58. ํ‘œ 54 ์ธ๋„: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) ์˜์–ด: ๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 69
    59. ํ‘œ 55 ํ˜ธ์ฃผ ๋ฐ ๋‰ด์งˆ๋žœ๋“œ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ,
    60. ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 70
    61. ํ‘œ 56 ํ˜ธ์ฃผ ๋ฐ ๋‰ด์งˆ๋žœ๋“œ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ,
    62. ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) ๋‰ด์งˆ๋žœ๋“œ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 70
    63. ํ‘œ 57 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘์˜ ๋‚˜๋จธ์ง€ ์ง€์—ญ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 71
    64. ํ‘œ 58 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘์˜ ๋‚˜๋จธ์ง€ ์ง€์—ญ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 71
    65. ํ‘œ 59 ์„ธ๊ณ„ ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์ง€์—ญ๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 72
    66. ํ‘œ 60 ์„ธ๊ณ„ ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ: ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 73
    67. ํ‘œ 61 ๊ธฐํƒ€ ์„ธ๊ณ„: ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 73
    68. ํ‘œ 62 ๋‚จ๋ฏธ: ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 74
    69. ํ‘œ 63 ๋‚จ๋ฏธ: ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 74
    70. ํ‘œ 64 ์ค‘๋™: ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 75
    71. ํ‘œ 65 ์ค‘๋™: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 75
    72. ํ‘œ 66 ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 76
    73. ํ‘œ 67 ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 76
    74. ํ‘œ 68 ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ์˜ ์ฃผ์š” ์ œ์กฐ์—…์ฒด 78
    75. ํ‘œ 69 ๋ผˆ์™€ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ํ™œ๋ฐœํ•˜๊ฒŒ ํ™œ๋™ํ•˜๋Š” ๊ธฐ์—… 81
    76. ํ‘œ 70 ์ œํ’ˆ ์ถœ์‹œ/์Šน์ธ 82
    77. ํ‘œ 71 ํ˜‘๋ ฅ/ํ™•์žฅ/ํˆฌ์ž/ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ 82
    78. ํ‘œ 72 ์‹œ์žฅ ํ™๋ณด/์ œํ’ˆ ์ธ์ง€๋„/์ œํ’ˆ ํ†ตํ•ฉ 83
    79. ํ‘œ 73 DSM: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 87
    80. ํ‘œ 74 DSM: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 87
    81. ํ‘œ 75 BASF SE: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 90
    82. ํ‘œ 76 BASF SE: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 91
    83. ํ‘œ 77 ADM: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 93
    84. ํ‘œ 78 GLANBIA PLC.: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 96
    85. ํ‘œ 79 GLANBIA PLC.: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 97
    86. ํ‘œ 80 LONZA GROUP: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 99
    87. ํ‘œ 81 LONZA GROUP: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 100
    88. ํ‘œ 82 BIOIBERICA S.A.U.: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 102
    89. ํ‘œ 83 BIOIBERICA S.A.U.: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 103
    90. ํ‘œ 84 STRATUM NUTRITION: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 105
    91. ํ‘œ 85 PHARMAZEN LIMITED: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 107
    92. ํ‘œ 86 PHARMAZEN ์ œํ•œ์ : ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 107
    93. ํ‘œ 87 DARLING INGREDIENTS.: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 109
    94. ํ‘œ 88 DARLING INGREDIENTS: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 110
    95. ํ‘œ 89 HOLISTA COLLTECH: ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ/์„œ๋น„์Šค 112
    96. ?
    97. ๊ทธ๋ฆผ ๋ชฉ๋ก
    98. ๊ทธ๋ฆผ 1 ์‹œ์žฅ ๊ฐœ์š” 13
    99. ๊ทธ๋ฆผ 2 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ 14
    100. ๊ทธ๋ฆผ 3 ํ•˜ํ–ฅ์‹ ๋ฐ ์ƒํ–ฅ์‹ ์ ‘๊ทผ ๋ฐฉ์‹ 21
    101. ๊ทธ๋ฆผ 4 ์—ญํ•™: ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ 24
    102. ๊ทธ๋ฆผ 5๊ฐ€์ง€ ์ถ”์ง„ ์š”์ธ: ์˜ํ–ฅ ๋ถ„์„ 26
    103. ๊ทธ๋ฆผ 6 ์ œ์•ฝ: ์˜ํ–ฅ ๋ถ„์„ 28
    104. ๊ทธ๋ฆผ 7 ๊ฐ€์น˜ ์‚ฌ์Šฌ ๋ถ„์„: ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ 30
    105. ๊ทธ๋ฆผ 8 ํฌํ„ฐ์˜ 5๊ฐ€์ง€ ํž˜ ๋ถ„์„: ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ 32
    106. ๊ทธ๋ฆผ 9 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์„ฑ๋ถ„ ์œ ํ˜•๋ณ„, 2023๋…„ ๋ฐ 2027๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 36
    107. ๊ทธ๋ฆผ 10 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ, ์‘์šฉ ๋ถ„์•ผ๋ณ„, 2023๋…„ ๋ฐ 2027๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 46
    108. ๊ทธ๋ฆผ 11 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ: ์ง€์—ญ๋ณ„ ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ 2023๋…„ ๋ฐ 2027 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 50
    109. ๊ทธ๋ฆผ 12 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ(%), ์ง€์—ญ๋ณ„, 2023 51
    110. ๊ทธ๋ฆผ 13 ๋ถ๋ฏธ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ(%), ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ 2023 53
    111. ๊ทธ๋ฆผ 14 ์œ ๋Ÿฝ: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ(%), ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„, 2023 58
    112. ๊ทธ๋ฆผ 15 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ(%), ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„, 2023 66
    113. ๊ทธ๋ฆผ 16 ๊ธฐํƒ€ ์„ธ๊ณ„: ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์ง€์—ญ๋ณ„ ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ(%), 2023 72
    114. ๊ทธ๋ฆผ 17 ์ฃผ์š” ๊ฒฝ์Ÿ์ž ๋ฒค์น˜๋งˆํ‚น 79
    115. ๊ทธ๋ฆผ 18 ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ์˜ ์ฃผ์š” ์ฐธ์—ฌ์ž๊ฐ€ ์ฑ„ํƒํ•œ ์ฃผ์š” ์ „๋žต 80
    116. ๊ทธ๋ฆผ 19 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ: ๊ฒฝ์Ÿ ํ™˜๊ฒฝ 81
    117. ๊ทธ๋ฆผ 20 ๋งค์ถœ(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ), 2023 84
    118. ๊ทธ๋ฆผ 21 R&D ์ง€์ถœ(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ), 2023 84
    119. ๊ทธ๋ฆผ 22 DSM: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 86
    120. ๊ทธ๋ฆผ 23 DSM: SWOT ๋ถ„์„ 88
    121. ๊ทธ๋ฆผ 24 BASF SE: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 90
    122. ๊ทธ๋ฆผ 25 BASF SE: SWOT ๋ถ„์„ 91
    123. ๊ทธ๋ฆผ 26 ADM: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 93
    124. ๊ทธ๋ฆผ 27 ADM: SWOT ๋ถ„์„ 94
    125. ๊ทธ๋ฆผ 28 GLANBIA PLC: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 96
    126. ๊ทธ๋ฆผ 29 GLANBIA PLC.: SWOT ๋ถ„์„ 97
    127. ๊ทธ๋ฆผ 30 LONZA GROUP: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 99
    128. ๊ทธ๋ฆผ 31 LONZA GROUP: SWOT ๋ถ„์„ 101
    129. ๊ทธ๋ฆผ 32 BIOIBERICA S.A.U.: SWOT ๋ถ„์„ 103
    130. ๊ทธ๋ฆผ 33 PHARMAZEN LIMITED: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 106
    131. ๊ทธ๋ฆผ 34 DARLING INGREDIENTS: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 109
    132. ๊ทธ๋ฆผ 35 HOLISTA COLLTECH: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 112

๋ผˆ ๋ฐ ๊ด€์ ˆ ๊ฑด๊ฐ• ์„ฑ๋ถ„ ์‹œ์žฅ ์œ ํ˜• ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032๋…„)

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  • ๋ถ๋ฏธ ์ „๋ง(10์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032๋…„)

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