Digital Payment Market

글로벌 디지털 결제 시장 개요

p디지털 결제 시장 규모는 2023년 897억 1천만 달러(미화 10억 달러)로 추산되었습니다. 디지털 결제 시장 규모는 2024년 992억 1천만 달러(미화 10억 달러)에서 2035년 3천억 달러(미화 10억 달러)로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025년~2035년) 동안 디지털 결제 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 약 10.58%로 예상됩니다.

주요 디지털 결제 시장 동향 요약

p디지털 결제 산업을 견인하는 주요 요인 중 하나는 스마트폰과 인터넷 연결 사용자 증가로, 이는 디지털 결제 서비스에 대한 더 많은 기회를 제공합니다. 온라인 쇼핑과 비접촉식 결제를 원하는 사람들이 증가함에 따라 효율적이고 안전한 디지털 결제 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부의 비현금 거래 지원 확대와 활동 증가로 디지털 결제 환경이 더욱 유리해지고 있습니다. 블록체인과 인공지능과 같은 최첨단 기술을 통합하여 보안과 사용자 경험을 향상시킬 수 있는 잠재력은 유망한 연구 분야 중 하나입니다. 디지털 지갑과 P2P 결제 시스템 또한 이러한 기술의 새로운 활용처를 찾을 수 있습니다. 암호화폐와 탈중앙화 금융은 최근 개인과 기업이 기존 은행의 대안을 모색함에 따라 상승세를 보이고 있습니다. 새로운 디지털 화폐가 등장하고 있으며, 전 세계 규제 기관들은 사용자 보호 시스템 구축에 박차를 가하고 있습니다. 디지털 결제 옵션의 가용성을 확대하는 또 다른 요인은 핀테크 기업과 기존 은행 간의 협력이 급증하고 있다는 것입니다. 금융 포용성을 촉진하는 모바일 결제 솔루션의 확장은 더 나은 인프라와 다양한 지역의 접근성 증가에 힘입어 이루어지고 있습니다.

전 세계 사람들과 기업들이 금전 거래를 수행하는 방식에 극적인 변화가 있었으며, 보다 디지털화된 금융 환경으로의 이러한 추세는 이를 반영합니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

디지털 결제 시장 성장 요인

h3스마트폰 보급률 증가 p전 세계적으로 스마트폰 보급률이 증가함에 따라 디지털 결제 시장 산업이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 국제전기통신연합(ITU)에 따르면 최근 추산에 따르면 2025년까지 전 세계 스마트폰 사용자는 약 55억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 스마트폰의 급속한 보급으로 디지털 지갑과 결제 애플리케이션에 쉽게 접근할 수 있게 되었으며, 이는 일상적인 금융 거래에 필수적이 되고 있습니다. Apple Pay를 제공하는 Apple과 Google Pay를 제공하는 Google과 같은 주요 기업들은 디지털 결제 생태계에 기여하고 있으며, 이들의 플랫폼은 소비자의 일상 생활에 완벽하게 통합됩니다. 스마트폰에 근거리 무선 통신(NFC) 기술이 도입됨에 따라 무현금 거래가 더욱 활성화되고 있으며, 이는 결제 과정에서 편의성과 속도를 중시하는 소비자들의 증가 추세와 밀접한 관련이 있습니다. 비현금 거래를 장려하는 정부 정책 비현금 거래 장려 '디지털 인디아' 운동과 같은 정책은 도시와 농촌 지역의 디지털 결제 솔루션 도입을 확대하는 것을 목표로 합니다. 인도 중앙은행(RBI)은 디지털 거래량이 전년 대비 크게 증가했다고 보고했으며, 전 회계연도에만 56% 증가했습니다. 정부는 인프라를 개발하고 규제 체계를 구축함으로써 소비자와 기업 모두 디지털 결제로 전환하도록 장려하고 있습니다. 세계은행과 같은 기관들은 빈곤 감소와 경제 성장 촉진에 있어 디지털 결제 시스템의 중요성을 강조하며 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다. 전자상거래 활동 급증 전자상거래의 급속한 확장은 디지털 결제 시장 산업의 또 다른 중요한 성장 동력입니다. 2024년까지 온라인 소매 매출이 연간 6조 달러를 돌파할 것으로 예상됨에 따라, 소비자들은 편의성과 효율성을 이유로 디지털 결제 방식을 점점 더 선호하고 있습니다. 아마존, 알리바바를 비롯한 여러 주요 온라인 플랫폼은 다양한 디지털 결제 옵션을 통합하여 사용자가 거래를 더욱 쉽게 완료할 수 있도록 지원하고 있습니다. 업계 소식통에 따르면, 코로나19 팬데믹으로 인해 전자상거래는 전례 없는 급증세를 보였으며, 2020년에만 40%의 성장률을 기록했습니다. 이러한 추세는 지속될 것으로 예상되며, 기존 소매업체들도 소비자 선호도에 맞춰 디지털 결제 솔루션을 도입하고 있습니다. 보안 및 사기 방지 강화 디지털 결제가 보편화됨에 따라 사기 방지를 위한 보안 강화가 무엇보다 중요해졌습니다. 보안 우려 증가에 따라 생체 인식, 암호화, 인공지능(AI)과 같은 첨단 기술의 결제 처리 도입이 증가하고 있습니다. 유럽 연합은 강력한 고객 인증 요건을 의무화하는 결제 서비스 지침 2(PSD2)를 도입하여 디지털 결제 보안 강화를 위한 규제 변화를 보여주고 있습니다. PayPal과 Visa와 같은 기업들은 소비자 신뢰 강화를 위해 강력한 보안 기능 구현에 앞장서고 있습니다. 보안에 대한 전반적인 강조는 디지털 결제 수단 채택에 대한 소비자의 신뢰를 강화하여 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

디지털 결제 시장 부문 분석

h3디지털 결제 시장 결제 방식 분석 p디지털 결제 시장은 특히 전체 시장 역학에서 중요한 역할을 하는 결제 방식 부문에서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 2024년까지 이 부문은 전체 시장 가치에 크게 기여할 것으로 예상되며, 이는 992억 1천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 다양한 결제 수단 중 신용카드는 2024년 350억 달러의 가치를 기록하며 주요 결제 수단으로 자리매김했으며, 2035년에는 900억 달러로 급증할 것으로 예상됩니다. 이러한 상승세는 온라인 및 오프라인 거래 모두에서 신용카드 사용이 널리 확산되어 사용자 편의성이 향상되고 시장 침투율이 높아진 데 기인합니다.

마찬가지로, 직불카드 또한 디지털 결제 시장에서 주목을 받고 있으며, 2024년 시장 규모는 250억 달러로, 2035년에는 700억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. 직불카드는 사용 편의성과 예산 관리 트렌드가 강화되면서 더욱 인기를 얻고 있으며, 재정 관리를 원하는 소비자들에게 선호되는 선택입니다. 모바일 지갑 또한 핵심 요소로, 현재 200억 달러의 가치를 지니고 있으며 향후 600억 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다. 모바일 지갑은 특히 비접촉식 결제와 관련하여 편의성을 제공하며, 디지털 결제 환경의 핵심 동력으로 자리매김하고 있으며, 특히 젊은층과 도시 거주자에게 매력적입니다.

은행 송금은 시장에서 꾸준히 입지를 굳건히 하고 있으며, 2024년 기준 100억 달러 규모로 성장하여 2035년까지 400억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 은행 송금은 대규모 거래 및 국제 결제에 대한 안정성을 제공하여 안전하고 효율적인 자금 이체 방법을 제공한다는 점에서 그 중요성이 더욱 커집니다. 마지막으로, 암호화폐 부문은 디지털 결제 분야에서 중요한 역할을 담당하고 있으며, 2024년 92억 1천만 달러 규모에서 2035년까지 300억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 비트코인과 이더리움과 같은 암호화폐는 탈중앙화 특성과 기존 은행보다 낮은 거래 수수료 가능성으로 인해 인기를 얻고 있습니다.

전반적으로 이러한 결제 방식은 소비자의 선호도 변화와 금융 거래 기술의 급속한 발전을 반영합니다. 디지털 결제 시장은 디지털 결제 시스템에 대한 규제 지원, 전자상거래의 성장 추세, 디지털 보안 조치의 개선과 같은 여러 요인의 영향을 점점 더 많이 받고 있으며, 이러한 요인들은 모두 이 부문의 성장과 혁신을 촉진합니다. 소비자들의 다양한 선호도는 디지털 결제 솔루션으로의 상당한 전환을 보여주며, 향후 몇 년 동안 지속적인 발전과 확장을 위한 토대를 마련합니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 리뷰

디지털 결제 시장 거래 유형 인사이트

p디지털 결제 시장은 다양한 거래 유형에 의해 크게 형성되며, 이는 소비자와 기업이 디지털 금융에 참여하는 다양한 방식을 반영합니다. 2024년 전체 시장 규모는 992억 1천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 견고한 성장세를 예고하는 것입니다. 거래 유형 중 온라인 거래는 인터넷 보급률 증가와 모바일 기기 사용 증가로 인해 전자상거래가 지속적으로 확대됨에 따라 더욱 두드러지게 나타났습니다. 비접촉식 결제와 모바일 지갑의 등장으로 매장 내 거래 또한 변화하고 있으며, 소비자의 편의성이 향상되고 있습니다. P2P(개인 간) 거래는 직접적이고 사용자 친화적인 자금 이체 방식을 제공하며, 특히 일상적인 거래에 디지털 솔루션을 선호하는 젊은층에게 인기가 높습니다. 마지막으로, 정기 결제는 구독 서비스 및 자동 청구 프로세스에 필수적이 되어 기업 운영을 간소화하고 안정적인 수익원을 제공합니다. 다양한 디지털 결제 시장 세분화는 편의성과 거래 속도가 중요한 변화하는 소비자 행동을 반영하며, 이러한 요구 사항을 효과적으로 충족하기 위해 기술을 도입하는 것의 중요성을 강조합니다.

디지털 결제 시장 최종 사용자 통찰력

p2024년에 992억 1천만 달러 규모로 평가된 디지털 결제 시장은 소매 소비자, 기업, 정부 기관을 포함한 다양한 최종 사용자가 주도하여 상당한 성장을 겪고 있습니다. 소매 소비자는 편의성과 속도 때문에 디지털 결제 방법을 점점 더 많이 채택하고 있으며, 이로 인해 이 부문은 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 기업은 원활한 거래를 제공하여 더 나은 서비스 제공을 촉진하기 때문에 운영 효율성과 고객 만족도를 높이기 위해 디지털 결제 솔루션을 활용하고 있습니다.

정부 기관도 공공 서비스 제공의 투명성과 세금 징수의 효율성을 증진하기 위해 디지털 결제를 도입하고 있습니다. 전체 시장은 2035년까지 3,000억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 지속적인 디지털 혁신과 스마트폰 보급률 증가로 상당한 기회가 창출될 것입니다. 시장 동향은 변화하는 소비자 선호도와 비즈니스 니즈에 부응하는 비접촉식 및 모바일 결제 시스템으로의 급격한 전환을 시사합니다. 사이버 보안 위험과 같은 과제가 지속되고 있지만, 기업들이 디지털 결제 시장 환경 내에서 적응하고 혁신을 모색함에 따라 이 부문의 전반적인 분위기는 낙관적입니다.

디지털 결제 시장 산업 분야별 인사이트

p디지털 결제 시장 매출은 2024년까지 992억 1천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 상당한 성장이 예상됩니다. 각 산업 분야는 혁신을 주도하고 사용자 경험을 향상시키며 이러한 발전에 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 소매업은 디지털 결제를 활용하여 거래를 간소화하고 고객 만족도를 높여 시장의 주요 플레이어로 자리매김하고 있습니다. 은행 업계는 더욱 안전하고 빠른 결제 솔루션을 지속적으로 도입하여 소비자 행동이 현금 없는 거래로 전환되는 데 기여하고 있습니다. 여행 업계는 티켓 및 숙박 결제를 원활하게 처리하는 디지털 플랫폼을 통해 전반적인 여행 경험을 향상시키고 있습니다.

헬스케어는 청구 및 청구 처리에 디지털 결제를 도입하여 거래 효율성을 높이고 환자 진료를 개선하고 있습니다. 엔터테인먼트 업계에서는 스트리밍 서비스의 성장으로 디지털 결제 수요가 증가하여 일상 거래에서 디지털 결제의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이 다면적인 환경은 디지털 결제 시장 세분화를 강조하여 다양한 산업 간의 상호 연결성과 무현금 사회를 향한 집단적 추진을 강조하는 동시에 각 부문이 기술 발전에 적응하는 데 직면한 기회와 과제를 드러냅니다.

디지털 결제 시장 지역별 통찰력

p디지털 결제 시장은 다양한 지역에서 디지털 금융 솔루션의 성장 추세에 힘입어 2024년까지 992억 1천만 달러의 상당한 가치 평가에 도달할 것으로 예상됩니다. 북미는 첨단 기술 인프라와 높은 도입률의 결과로 2024년 400억 달러 가치로 이 시장을 지배하여 환경에 상당한 영향을 미칩니다. 유럽은 무현금 거래를 촉진하는 규제 이니셔티브에 힘입어 250억 달러 가치로 그 뒤를 따릅니다. 아시아 태평양 지역은 200억 달러 규모로 급성장하고 있으며, 스마트폰 보급률 증가와 은행 계좌가 없는 인구의 디지털 결제 솔루션 전환에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 남미는 시장 규모가 80억 달러로 상대적으로 작지만, 모바일 결제 방식이 확산됨에 따라 점차 시장 규모를 따라잡고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 62억 1천만 달러 규모로 성장 가능성이 높으며, 특히 스마트폰 보급률 증가로 모바일 지갑 도입이 확대될 것으로 예상됩니다. 각 지역은 디지털 결제 시장 세분화에 고유하게 기여하며, 시장 성장에 영향을 미치는 다양한 요소와 미래를 형성하는 지역적 역학을 강조합니다.

출처: 2차 조사, 1차 조사, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

디지털 결제 시장 주요 참여자 및 경쟁 통찰력

p디지털 결제 시장은 기술 발전과 온라인 거래 채택 증가로 인해 역동적인 경쟁이 특징입니다. 이 시장은 편의성, 속도 및 보안으로 인해 소비자와 기업이 디지털 결제 솔루션으로 이동함에 따라 상당한 성장을 보였습니다. 끊임없이 혁신이 유입되면서 시장은 다양한 참여자로 가득 차 있으며, 각 참여자는 고유한 제안, 파트너십 및 다양한 결제 방법을 통해 지배력을 확보하기 위해 노력합니다. 더 많은 소비자가 모바일 지갑과 비접촉식 결제를 사용함에 따라 주요 트렌드는 눈에 띄는 변화를 보이며 경쟁 환경을 더욱 심화시키고 있습니다. 디지털 경제가 확장됨에 따라 기업들은 시장의 다양한 세그먼트를 공략하기 위한 전략을 강화하고 있으며, 이러한 상황에서 경쟁에 대한 통찰력은 자사의 포지셔닝과 잠재적 성장 방향을 이해하는 데 필수적입니다.

PayPal은 사용자 친화적인 인터페이스와 광범위한 도달 범위를 통해 디지털 결제 시장에서 강력한 입지를 구축했습니다. PayPal은 개인 소비자와 기업 모두에게 적합한 서비스를 제공하는 데 탁월하며, 온라인 결제 처리, 모바일 결제, 송장 발행 등의 솔루션을 제공합니다. PayPal의 강점은 수년간 쌓아온 탄탄한 브랜드 인지도와 신뢰에 있습니다. PayPal은 다양한 전자상거래 플랫폼과의 통합을 통해 서비스 제공 범위를 지속적으로 확장하여 시장 입지를 확대하고 있습니다. 또한 PayPal은 피어 투 피어 결제 기능 및 암호화폐 거래와 같은 새로운 기술을 도입하는 민첩성이 뛰어나 경쟁 우위를 강화하여 변화하는 소비자 선호도에 적응하고 빠르게 변화하는 환경에서 관련성을 유지할 수 있습니다.

Mastercard는 신용, 직불 및 선불 카드와 결제 처리 솔루션을 포함하는 다양한 제품군을 갖춘 디지털 결제 시장의 또 다른 강력한 기업입니다. 이 회사의 시장 입지는 금융 기관과의 중요한 협력으로 특징지어지며, 이를 통해 전 세계적으로 광범위한 수용 네트워크를 구축할 수 있습니다. Mastercard는 비접촉식 결제 및 디지털 신원 확인 솔루션을 포함한 혁신 기술에 대한 지속적인 투자를 통해 사용자의 보안과 편의성을 보장합니다. 일련의 전략적 합병 및 인수로 강화된 Mastercard는 역량을 강화하고 포트폴리오를 확장하여 결제 환경의 다양한 부문을 효율적으로 처리했습니다. 핀테크 기업 및 기타 이해관계자들과의 파트너십을 통해 향상된 서비스 제공과 최첨단 결제 솔루션 개발을 실현하여 디지털 결제 생태계의 선두주자로서의 입지를 공고히 하고 있습니다.

디지털 결제 시장의 주요 기업:

ul

PayPal

Mastercard

UnionPay

Adyen

Apple Pay

American Express

Worldpay

Stripe

Google Pay

Fiserv

Square

Samsung Pay

Alibaba 그룹

Visa

Revolut

h3디지털 결제 산업 발전 p디지털 결제 시장은 최근 모바일 결제 솔루션의 부상과 함께 상당한 발전을 이루었습니다. Apple Pay와 Google Pay와 같은 기업들은 비접촉식 거래가 대중화됨에 따라 사용자 기반을 확대하고 있습니다.

2023년 9월, Mastercard는 결제 처리 기능을 강화하고 서비스 범위를 확대하기 위해 핀테크 기업 Stripe와의 전략적 파트너십을 발표하여 시장에서의 입지를 강화했습니다.

또한, 2023년 10월, PayPal은 중소기업의 결제 기능을 더욱 간소화하기 위해 디지털 송장 처리 회사를 인수했습니다. 디지털 지갑과 전자 결제 수단의 도입 증가에 힘입어 디지털 결제 시장은 견고한 성장을 경험하고 있습니다. 비자, 아메리칸 익스프레스 등 주요 업체의 시장 가치 상승은 안전한 온라인 거래에 대한 소비자 수요 증가를 반영합니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 디지털 결제가 기본 거래 방식으로 전환되는 추세가 가속화되어 최근 몇 년간 전자상거래 거래가 크게 증가했으며, 특히 2021년과 2022년에 두드러졌습니다. 전반적으로 이러한 추세는 무현금 사회로의 지속적인 전환을 시사하며, 기업들은 변화하는 소비자 선호도와 규제 기준에 맞춰 서비스를 조정하고 있습니다.

디지털 결제 시장 세분화 분석

h3디지털 결제 시장 결제 방식 전망 ul

신용카드

직불카드

모바일 지갑

은행 송금

암호화폐

h3디지털 결제 시장 거래 유형 전망 ul

온라인 거래

매장 거래

P2P 거래

반복 결제

h3디지털 결제 시장 최종 사용자 전망 ul

소매 소비자

기업

정부 기관

h3디지털 결제 시장 산업별 전망 ul

소매

은행

여행

헬스케어

엔터테인먼트

h3디지털 결제 시장 지역별 전망 ul

북미

유럽

남아메리카

아시아 태평양

중동 및 아프리카