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Asia Pacific Geophysical Services for Offshore Wind Farm Market

ID: MRFR/EnP/26895-CR
171 Pages
Priya Nagrale
Last Updated: March 28, 2026

ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „ ๋‹จ์ง€๋ฅผ ์œ„ํ•œ APAC ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค ์‹œ์žฅ ์กฐ์‚ฌ ๋ณด๊ณ ์„œ ์ •๋ณด๋ณ„ ๊ธฐ์ˆ ๋ณ„(๋‹ค์ค‘๋น” ์—์ฝ” ์‚ฌ์šด๋”ฉ(MBES), ์‚ฌ์ด๋“œ ์Šค์บ” ์†Œ๋‚˜(SSS), ํ•ด์ € ํ”„๋กœํŒŒ์ผ๋ง(SBP), ๋ฐ˜์‚ฌ ์ง€์ง„ ํ”„๋กœํŒŒ์ผ๋ง, ์ž๋ ฅ๊ณ„, ROV) ์œ„์น˜๋ณ„(์–•์€ ๋ฌผ, ์ฒœ์ด์ˆ˜, ์‹ฌํ•ด) ๋ฐ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„(์ค‘๊ตญ, ์ธ๋„, ์ผ๋ณธ, ํ•œ๊ตญ, ๊ธฐํƒ€ ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ) - 2032๋…„๊นŒ์ง€์˜ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์˜ˆ์ธก

๊ณต์œ 
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Asia Pacific Geophysical Services for Offshore Wind Farm Market Infographic
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  1. 1 ์š”์•ฝ 18
  2. 2 ์‹œ์žฅ ์†Œ๊ฐœ 22
    1. 2.1 ์ •์˜ 22
    2. 2.2 ์—ฐ๊ตฌ ๋ฒ”์œ„ 23
    3. 2.3 ์—ฐ๊ตฌ ๋ชฉํ‘œ 23
    4. 2.4 ์‹œ์žฅ ๊ตฌ์กฐ 23
  3. 3 ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก  24
    1. 3.1 ๊ฐœ์š” 24
    2. 3.2 ๋ฐ์ดํ„ฐ ํ๋ฆ„ 26
      1. 3.2.1 ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋งˆ์ด๋‹ ํ”„๋กœ์„ธ์Šค 27
    3. 3.3 ๊ตฌ๋งค ๋ฐ์ดํ„ฐ๋ฒ ์ด์Šค: 28
    4. 3.4 2์ฐจ ์†Œ์Šค: 29
      1. 3.4.1 2์ฐจ ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐ์ดํ„ฐ ํ๋ฆ„: 30
    5. 3.5 1์ฐจ ์—ฐ๊ตฌ: 31
      1. 3.5.1 1์ฐจ ์กฐ์‚ฌ ๋ฐ์ดํ„ฐ ํ๋ฆ„: 32
      2. 3.5.2 1์ฐจ ์กฐ์‚ฌ: ์‹ค์‹œ๋œ ์ธํ„ฐ๋ทฐ ์ˆ˜ 33
    6. 3.6 ์‹œ์žฅ ๊ทœ๋ชจ ์ถ”์ •์„ ์œ„ํ•œ ์ ‘๊ทผ ๋ฐฉ์‹: 34
      1. 3.6.1 ์†Œ๋น„ ๋ฐ ์ˆœ ๋ฌด์—ญ ์ ‘๊ทผ๋ฒ• 34
      2. 3.6.2 ์ˆ˜์ต ๋ถ„์„ ์ ‘๊ทผ๋ฒ• 34
    7. 3.7 ๋ฐ์ดํ„ฐ ์˜ˆ์ธก 35
      1. 3.7.1 ๋ฐ์ดํ„ฐ ์˜ˆ์ธก ๊ธฐ์ˆ  35
    8. 3.8 ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ชจ๋ธ๋ง 36
      1. 3.8.1 ๋ฏธ์‹œ๊ฒฝ์ œ ์š”์ธ ๋ถ„์„: 36
      2. 3.8.2 ๋ฐ์ดํ„ฐ ๋ชจ๋ธ๋ง: 37
    9. 3.9 ํŒ€ ๋ฐ ๋ถ„์„๊ฐ€ ๊ธฐ์—ฌ 38
  4. 4 ์‹œ์žฅ ์—ญํ•™ 41
    1. 4.1 ์„œ๋ก  41
    2. 4.2 ๋™์ธ 42
      1. 4.2.1 ์žฌ์ƒ ์—๋„ˆ์ง€์— ๋Œ€ํ•œ ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€ 42
      2. 4.2.2 ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ํ”„๋กœ์ ํŠธ์— ๋Œ€ํ•œ ํˆฌ์ž ์ฆ๊ฐ€ 44
    3. 4.3 ์ œ์•ฝ 46
      1. 4.3.1 ๋†’์€ ์ดˆ๊ธฐ ํˆฌ์ž ๋น„์šฉ 46
    4. 4.4 ๊ธฐํšŒ 48
      1. 4.4.1 ์ •๋ถ€ ์ •์ฑ… ๋ฐ ์ธ์„ผํ‹ฐ๋ธŒ 48
    5. 4.5 ๊ทœ์ œ ์—…๋ฐ์ดํŠธ 48
    6. 4.6 COVID-19์˜ ์˜ํ–ฅ ๋ถ„์„ 49
      1. 4.6.1 ๊ฑด์„ค ์ค‘๋‹จ 49
      2. 4.6.2 ๊ณต๊ธ‰๋ง ๋ฌธ์ œ 49
  5. 5 ์‹œ์žฅ ์š”์ธ ๋ถ„์„ 50
    1. 5.1 ๊ณต๊ธ‰๋ง ๋ถ„์„ 50
      1. 5.1.1 ์ฐธ๊ฐ€์ž 50
        1. 5.1.1.1 ์žฅ๋น„/๊ตฌ์„ฑ์š”์†Œ ๊ณต๊ธ‰์—…์ฒด 50
        2. 5.1.1.2 ๋ชฉ๋ก ์žฅ๋น„/๊ตฌ์„ฑ์š”์†Œ ๊ณต๊ธ‰์—…์ฒด(ํšŒ์‚ฌ๋ช…, ๋ณธ์‚ฌ, ํ•˜์œ„ ์–ด์…ˆ๋ธ”๋ฆฌ, ๋ณธ์‚ฌ) 51
        3. 5.1.1.3 ์„œ๋น„์Šค ๊ณต๊ธ‰์—…์ฒด 51
          1. 5.1.1.3.1 ๊ธฐ์ˆ  ๋ฐ EPC ๊ณต๊ธ‰์—…์ฒด 52
        4. 5.1.1.4 ์ตœ์ข… ์‚ฌ์šฉ์ž 52
          1. 5.1.1.4.1 ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค์˜ ์ž ์žฌ์  ์ตœ์ข… ์‚ฌ์šฉ์ž ๋ชฉ๋ก 52
          2. 5.1.1.4.2 ๊ณ ๊ฐ ์š”๊ตฌ ์‚ฌํ•ญ, ์„ ํ˜ธ๋„, ๋ฌธ์ œ์  ๋ฐ ์ตœ์ข… ์‚ฌ์šฉ ์‚ฐ์—… 53
    2. 5.2 ํฌํ„ฐ์˜ 5๊ฐ€์ง€ ํž˜ ๋ชจ๋ธ 53
      1. 5.2.1 ๊ณต๊ธ‰์—…์ฒด์˜ ํ˜‘์ƒ๋ ฅ 54
      2. 5.2.2 ๊ตฌ๋งค์ž์˜ ํ˜‘์ƒ๋ ฅ 54
      3. 5.2.3 ์‹ ๊ทœ ์ง„์ž…์ž์˜ ์œ„ํ˜‘ 55
      4. 5.2.4 ๋Œ€์ฒด์žฌ์˜ ์œ„ํ˜‘ 55
      5. 5.2.5 ๊ฒฝ์Ÿ์˜ ๊ฐ•๋„ 55
    3. 5.3 ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌ ํƒ์‚ฌ์— ๋Œ€ํ•œ ์ •์„ฑ์  ๋ถ„์„ 55
      1. 5.3.1 ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌ ํƒ์‚ฌ๊ฐ€ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „ ๋‹จ์ง€ ๊ณ„ํš์— ์ค‘์š”ํ•œ ์ด์œ  55
      2. 5.3.2 ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌ ํƒ์‚ฌ๊ฐ€ ํ•„์š”ํ•œ ์ด์œ ๋Š” ๋ฌด์—‡์ธ๊ฐ€? 57
      3. 5.3.3 ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌ ํƒ์‚ฌ์— ์‚ฌ์šฉ๋˜๋Š” ์žฅ๋น„ 58
        1. 5.3.3.1 ๋‹ค์ค‘ ๋น” ์ธก์‹ฌ๊ธฐ 58
    4. 5.4 ์‚ฌ์—… ํ™˜๊ฒฝ ๋ถ„์„ 59
      1. 5.4.1 ํŽ˜์Šฌ ๋ถ„์„ 59
    5. 5.5 ๊ธฐ์ˆ  ๋ฐœ์ „ 59
      1. 5.5.1 ๊ธฐ์ˆ  ๋ฐœ์ „ 59
        1. 5.5.1.1 ๊ณ ํ•ด์ƒ๋„ ํ•ด์ € ๋งคํ•‘ 59
        2. 5.5.1.2 ๊ณ ๊ธ‰ ์ง€์ง„ ํƒ์‚ฌ ๊ธฐ์ˆ  60
        3. 5.5.1.3 ํ–ฅ์ƒ๋œ ๋ฐ์ดํ„ฐ ํ†ตํ•ฉ ๋ฐ ๋ถ„์„ 60
        4. 5.5.1.4 ์›๊ฒฉ ๊ฐ์ง€ ๊ธฐ์ˆ  60
        5. 5.5.1.5 ์ˆ˜์ค‘ ์Œํ–ฅ ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ๋ง 60
        6. 5.5.1.6 ์‹ค์‹œ๊ฐ„ ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ๋ง ๋ฐ IoT ํ†ตํ•ฉ 60
      2. 5.5.2 ๊ธฐ์ˆ  ๋กœ๋“œ๋งต 61
    6. 5.6 ํ‘œ์ค€ ๋ฐ ๊ทœ์ œ ํ™˜๊ฒฝ 62
      1. 5.6.1 ์ธ์ฆ ๋ฐ ํ‘œ์ค€ 62
      2. 5.6.2 ์ •๋ถ€ ๊ทœ์ • ๋ฐ ์ •์ฑ… 65
    7. 5.7 ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐ ๊ฐœ๋ฐœ ๊ฒ€ํ†  67
      1. 5.7.1 ์ƒˆ๋กœ์šด ํ…Œ์ŠคํŠธ ๊ธฐ์ˆ ์— ๋Œ€ํ•œ ํˆฌ์ž 67
    8. 5.8 ์‚ฌ๋ก€ ์—ฐ๊ตฌ/์‚ฌ์šฉ ์‚ฌ๋ก€ 69
      1. 5.8.1 ์‚ฌ์šฉ ์‚ฌ๋ก€ 1 69
      2. 5.8.2 ์‚ฌ์šฉ ์‚ฌ๋ก€ 2 70
      3. 5.8.3 ์‚ฌ์šฉ ์‚ฌ๋ก€ 3 70
      4. 5.8.4 ์‚ฌ์šฉ ์‚ฌ๋ก€ 4 71
      5. 5.8.5 ์‚ฌ์šฉ ์‚ฌ๋ก€ 5 71
      6. 5.8.6 ์‚ฌ์šฉ ์‚ฌ๋ก€ 6 72
      7. 5.8.7 ์‚ฌ์šฉ ์‚ฌ๋ก€ 7 72
      8. 5.8.8 ์‚ฌ์šฉ ์‚ฌ๋ก€ 8 73
  6. 6 ๊ธฐ์ˆ ๋ณ„ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์‹œ์žฅ์„ ์œ„ํ•œ APAC ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค 75
    1. 6.1 ์†Œ๊ฐœ 75
    2. 6.2 ๋ฉ€ํ‹ฐ๋น” ์—์ฝ” ์‚ฌ์šด๋”ฉ(MBES) 75
    3. 6.3 ์ธก๋ฉด ์ฃผ์‚ฌ ์†Œ๋‚˜(SSS) 75
    4. 6.4 ํ•˜๋ถ€ ๋ฐ”๋‹ฅ ํ”„๋กœํŒŒ์ผ๋ง(SBP) 76
    5. 6.5 ๋ฐ˜์‚ฌ ํƒ„์„ฑํŒŒ ํ”„๋กœํŒŒ์ผ๋ง 76
    6. 6.6 ์ž๊ธฐ๊ณ„ 76
    7. 6.7 ROV 76
  7. 7 ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ๋ฅผ ์œ„ํ•œ APAC ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค ์‹œ์žฅ, ์œ„์น˜๋ณ„ 78
    1. 7.1 ์„œ๋ก  78
    2. 7.2 ์ฒœํ•ด 78
    3. 7.3 ์ „์ด์ˆ˜์—ญ 78
    4. 7.4 ์‹ฌํ•ด 78
  8. 8 ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „ ์‹œ์žฅ์„ ์œ„ํ•œ ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค 80
    1. 8.1 ์„œ๋ก  80
      1. 8.1.1 ์ค‘๊ตญ 81
      2. 8.1.2 ์ธ๋„ 82
      3. 8.1.3 ์ผ๋ณธ 83
      4. 8.1.4 ํ•œ๊ตญ 84
      5. 8.1.5 ๊ธฐํƒ€ ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ 85
  9. 9 ๊ฒฝ์Ÿ ํ™˜๊ฒฝ 87
    1. 9.1 ์„œ๋ก  87
    2. 9.2 ๊ฒฝ์Ÿ ๋Œ€์‹œ๋ณด๋“œ 88
    3. 9.3 ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ ๋ถ„์„, 2023 89
    4. 9.4 ์‹œ์žฅ ํŒŒ๊ดด์ž ๋ฐ ํ˜์‹ ์ž๋Š” ๋ˆ„๊ตฌ์ธ๊ฐ€?89
    5. 9.5 ์‹œ์žฅ ์„ ๋„์—…์ฒด๊ฐ€ ์ฑ„ํƒํ•œ ์ „๋žต 90
    6. 9.6 ๊ฒฝ์Ÿ ๋ฒค์น˜๋งˆํ‚น 91
    7. 9.7 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌ ์„œ๋น„์Šค ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „ ์‹œ์žฅ์˜ ๊ฐœ๋ฐœ ๊ฑด์ˆ˜ ๊ธฐ์ค€ ์„ ๋„์—…์ฒด 92
    8. 9.8 ๋น„๊ต ๋ถ„์„: ์ฃผ์š” ์—…์ฒด ์žฌ๋ฌด 94
    9. 9.9 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ ๋ฐ ์„ฑ์žฅ ์ „๋žต 95
      1. 9.9.1 ๊ณ„์•ฝ 95
      2. 9.9.2 ์ธ์ˆ˜ 102
      3. 9.9.3 ์„ฑ๊ณผ 103
      4. 9.9.4 ํ™•์žฅ 104
      5. 9.9.5 ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ 105
      6. 9.9.6 ์ถœ์‹œ 107
      7. 9.9.7 ๊ณ„์•ฝ 107
      8. 9.9.8 ํ•ฉ๋ณ‘ 107
      9. 9.9.9 ์ œํ’ˆ ์ถœ์‹œ 108
      10. 9.9.10 ํ˜์‹  108
  10. 10 ํšŒ์‚ฌ ํ”„๋กœํ•„ 110
    1. 10.1 FUGRO 110
      1. 10.1.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 110
      2. 10.1.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 111
      3. 10.1.3 ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ์ œํ’ˆ 112
      4. 10.1.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ ์‚ฌํ•ญ 112
      5. 10.1.5 SWOT ๋ถ„์„ 114
      6. 10.1.6 ํ•ต์‹ฌ ์ „๋žต 114
    2. 10.2 ACTEON 116
      1. 10.2.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 116
      2. 10.2.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 117
      3. 10.2.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 117
      4. 10.2.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 117
      5. 10.2.5 SWOT ๋ถ„์„ 119
      6. 10.2.6 ํ•ต์‹ฌ ์ „๋žต 119
    3. 10.3 OYO CORPORATION 120
      1. 10.3.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 120
      2. 10.3.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 121
      3. 10.3.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 121
      4. 10.3.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 121
      5. 10.3.5 SWOT ๋ถ„์„ 122
      6. 10.3.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 122
    4. 10.4 GAVIN & DOHERTY GEOSOLUTIONS (VENTERRA GROUP) 123
      1. 10.4.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 123
      2. 10.4.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 124
      3. 10.4.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 124
      4. 10.4.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 124
      5. 10.4.5 SWOT ๋ถ„์„ 125
      6. 10.4.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 125
    5. 10.5 JAVA OFFSHORE SDN BHD 126
      1. 10.5.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 126
      2. 10.5.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 126
      3. 10.5.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 127
      4. 10.5.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 127
      5. 10.5.5 SWOT ๋ถ„์„ 129
      6. 10.5.6 ํ•ต์‹ฌ ์ „๋žต 129
    6. 10.6 ํ‚ค์†Œ์ง€๋ฐ˜ ์ปจ์„คํ„ดํŠธ ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ 130
      1. 10.6.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 130
      2. 10.6.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 130
      3. 10.6.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 131
      4. 10.6.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 131
      5. 10.6.5 SWOT ๋ถ„์„ 132
      6. 10.6.6 ํ•ต์‹ฌ ์ „๋žต 132
    7. 10.7 TGS 133
      1. 10.7.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 133
      2. 10.7.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 134
      3. 10.7.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 134
      4. 10.7.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 134
      5. 10.7.5 SWOT ๋ถ„์„ 136
      6. 10.7.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 137
    8. 10.8 GEOSTAR SURVEYS INDIA PVT. LTD. 138
      1. 10.8.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 138
      2. 10.8.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 138
      3. 10.8.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 138
      4. 10.8.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 139
      5. 10.8.5 SWOT ๋ถ„์„ 139
      6. 10.8.6 ํ•ต์‹ฌ ์ „๋žต 139
    9. 10.9 OCEAN ENGINEERING CORPORATION 140
      1. 10.9.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 140
      2. 10.9.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 140
      3. 10.9.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 140
      4. 10.9.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 140
      5. 10.9.5 SWOT ๋ถ„์„ 141
      6. 10.9.6 ํ•ต์‹ฌ ์ „๋žต 141
    10. 10.10 RINA S.P.A. 142
      1. 10.10.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 142
      2. 10.10.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 143
      3. 10.10.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 143
      4. 10.10.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 143
      5. 10.10.5 SWOT ๋ถ„์„ 144
      6. 10.10.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 144
    11. 10.11 MMA OFFSHORE LIMITED (CYAN RENEWABLES) 145
      1. 10.11.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 145
      2. 10.11.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 146
      3. 10.11.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 146
      4. 10.11.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 147
      5. 10.11.5 SWOT ๋ถ„์„ 149
      6. 10.11.6 ์ฃผ์š” ์ „๋žต 150
    12. 10.12 ํ•ด์–‘์ •๋ณด๊ธฐ์ˆ (์ฃผ) 151
      1. 10.12.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 151
      2. 10.12.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 151
      3. 10.12.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 151
      4. 10.12.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 151
      5. 10.12.5 SWOT ๋ถ„์„ 152
      6. 10.12.6 ํ•ต์‹ฌ ์ „๋žต 152
    13. 10.13 ํ™˜๊ฒฝ 153
      1. 10.13.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 153
      2. 10.13.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 153
      3. 10.13.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 153
      4. 10.13.4 ํ•ต์‹ฌ ๊ฐœ๋ฐœ 154
      5. 10.13.5 SWOT ๋ถ„์„ 156
      6. 10.13.6 ํ•ต์‹ฌ ์ „๋žต 156
    14. 10.14 ABL ๊ทธ๋ฃน 157
      1. 10.14.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 157
      2. 10.14.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 158
      3. 10.14.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 158
      4. 10.14.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 159
      5. 10.14.5 SWOT ๋ถ„์„ 161
      6. 10.14.6 ํ•ต์‹ฌ ์ „๋žต 161
    15. 10.15 AFRY AB 162
      1. 10.15.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 162
      2. 10.15.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 163
      3. 10.15.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 163
      4. 10.15.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 164
      5. 10.15.5 SWOT ๋ถ„์„ 165
      6. 10.15.6 ํ•ต์‹ฌ ์ „๋žต 165
    16. 10.16 JGI, INC. 166
      1. 10.16.1 ํšŒ์‚ฌ ๊ฐœ์š” 166
      2. 10.16.2 ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” 167
      3. 10.16.3 ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 167
      4. 10.16.4 ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 167
      5. 10.16.5 SWOT ๋ถ„์„ 168
      6. 10.16.6 ํ•ต์‹ฌ ์ „๋žต 168
  11. 11 ๋ฐ์ดํ„ฐ ์ธ์šฉ 170
    1. ?
    2. ํ‘œ ๋ชฉ๋ก
    3. ํ‘œ 1 ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ ํ‰๊ฐ€๋ฅผ ์œ„ํ•œ QFD ๋ชจ๋ธ๋ง 37
    4. ํ‘œ 2 ๊ธฐ์ˆ ๋ณ„ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์ถ”์ • ๋ฐ ์˜ˆ์ธก์„ ์œ„ํ•œ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค, 2018-2032(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 77
    5. ํ‘œ 3 ์œ„์น˜๋ณ„ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์ถ”์ • ๋ฐ ์˜ˆ์ธก์„ ์œ„ํ•œ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค, 2018-2032(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 79
    6. ํ‘œ 4 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘: ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค, 2018-2032(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 80
    7. ํ‘œ 5 ์ค‘๊ตญ: ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์„œ๋น„์Šค, ๊ธฐ์ˆ ๋ณ„, 2018-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 81
    8. ํ‘œ 6 ์ค‘๊ตญ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค ์ถ”์ • ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์œ„์น˜๋ณ„, 2018-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 81
    9. ํ‘œ 7 ์ธ๋„: ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค, ๊ธฐ์ˆ ๋ณ„, 2018-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 82
    10. ํ‘œ 8 ์ธ๋„ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค ์ถ”์ • ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์œ„์น˜๋ณ„, 2018-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 82
    11. ํ‘œ 9 ์ผ๋ณธ: ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์„œ๋น„์Šค, ๊ธฐ์ˆ ๋ณ„, 2018-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 83
    12. ํ‘œ 10 ์ผ๋ณธ์˜ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์ถ”์‚ฐ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์œ„์น˜๋ณ„, 2018-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 83
    13. ํ‘œ 11 ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ: ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค, ๊ธฐ์ˆ ๋ณ„, 2018-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 84
    14. ํ‘œ 12 ํ•œ๊ตญ์˜ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์ถ”์‚ฐ ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, ์œ„์น˜๋ณ„, 2018-2032 (๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 84
    15. ํ‘œ 13 APAC ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ: ๊ธฐ์ˆ ๋ณ„ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ์šฉ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค, 2018-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 85
    16. ํ‘œ 14 APAC ๊ธฐํƒ€ ์ง€์—ญ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ์šฉ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค, ์œ„์น˜๋ณ„ ์ถ”์ • ๋ฐ ์˜ˆ์ธก, 2018-2032๋…„(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ) 85
    17. ํ‘œ 1 ๊ฒฝ์Ÿ ๋Œ€์‹œ๋ณด๋“œ: APAC ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ์šฉ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค ์‹œ์žฅ 88
    18. ํ‘œ 2 APAC ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ์šฉ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค ์‹œ์žฅ์—์„œ ๊ฐœ๋ฐœ ๊ฑด์ˆ˜ ๊ธฐ์ค€ ์ฃผ์š” ์—…์ฒด 92
    19. ํ‘œ 3 ๋น„๊ต ๋ถ„์„: ์ฃผ์š” ์—…์ฒด ์žฌ๋ฌด 94
    20. ํ‘œ 4 ๊ณ„์•ฝ 95
    21. ํ‘œ 5 ์ธ์ˆ˜ 102
    22. ํ‘œ 6 ์„ฑ๊ณผ 103
    23. ํ‘œ 7 ํ™•์žฅ 104
    24. ํ‘œ 8 ํŒŒํŠธ๋„ˆ์‹ญ 105
    25. ํ‘œ 9 ์ถœ์‹œ 107
    26. ํ‘œ 10 ๊ณ„์•ฝ 107
    27. ํ‘œ 11 ํ•ฉ๋ณ‘ 107
    28. ํ‘œ 12 ์ œํ’ˆ ์ถœ์‹œ 108
    29. ํ‘œ 13 ํ˜์‹  108
    30. ํ‘œ 14 FUGRO: ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 112
    31. ํ‘œ 15 FUGRO: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 112
    32. ํ‘œ 16 ACTEON: ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 117
    33. ํ‘œ 17 ACTEON: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 117
    34. ํ‘œ 18 OYO CORPORATION: ๊ธˆ์œต ์ œ๊ณต 121
    35. ํ‘œ 19 OYO CORPORATION: ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 121
    36. ํ‘œ 20 ACTEON: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 121
    37. ํ‘œ 21 GAVIN & DOHERTY GEOSOLUTIONS(VENTERRA GROUP): ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 124
    38. ํ‘œ 22 GAVIN & DOHERTY GEOSOLUTIONS(VENTERRA GROUP): ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 124
    39. ํ‘œ 23 JAVA OFFSHORE SDN BHD: ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 127
    40. ํ‘œ 24 JAVA OFFSHORE SDN BHD: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 127
    41. ํ‘œ 25 KISO-JIBAN CONSULTANTS CO.,LTD.: ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 131
    42. ํ‘œ 26 KISO-JIBAN CONSULTANTS CO.,LTD.: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 131
    43. ํ‘œ 27 TGS: ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 134
    44. ํ‘œ 28 TGS: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 134
    45. ํ‘œ 29 GEOSTAR SURVEYS INDIA PVT. LTD.: ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 138
    46. ํ‘œ 30 OCEAN ENGINEERING CORPORATION: ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 140
    47. ํ‘œ 31 RINA S.P.A.: ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 143
    48. ํ‘œ 32 RINA S.P.A.: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 143
    49. ํ‘œ 33 MMA OFFSHORE LIMITED: ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 146
    50. ํ‘œ 34 MMA OFFSHORE LIMITED: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 147
    51. ํ‘œ 35 ํ•ด์–‘์ •๋ณด๊ธฐ์ˆ (์ฃผ): ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 151
    52. ํ‘œ 36 ํ™˜๊ฒฝ: ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 153
    53. ํ‘œ 37 ํ™˜๊ฒฝ: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 154
    54. ํ‘œ 38 ABL ๊ทธ๋ฃน: ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 158
    55. ํ‘œ 39 ABL ๊ทธ๋ฃน: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 159
    56. ํ‘œ 40 AFRY AB: ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 163
    57. ํ‘œ 41 AFRY AB: ์ฃผ์š” ๊ฐœ๋ฐœ 164
    58. ํ‘œ 42 JGI, INC.: ์ œ๊ณต ์ œํ’ˆ 167
    59. ?
    60. ๊ทธ๋ฆผ ๋ชฉ๋ก
    61. ๊ทธ๋ฆผ 1 ํ•ด์–‘์„ ์œ„ํ•œ APAC ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์‹œ์žฅ ์Šค๋ƒ…์ƒท, 2023 19
    62. ๊ทธ๋ฆผ 2 ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์‹œ์žฅ์„ ์œ„ํ•œ APAC ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค: ๊ตฌ์กฐ 23
    63. ๊ทธ๋ฆผ 3 ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์‹œ์žฅ์„ ์œ„ํ•œ APAC ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค: ์‹œ์žฅ ์„ฑ์žฅ ์š”์ธ ๋ถ„์„(2024-2032) 41
    64. ๊ทธ๋ฆผ 4 ์•„์‹œ์•„ ์ง€์—ญ ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ์—ฐ๋ฃŒ ์—ฐ์†Œ๋กœ ์ธํ•œ CO2 ๋ฐฐ์ถœ๋Ÿ‰(์ „ ์„ธ๊ณ„ ๋ฐฐ์ถœ๋Ÿ‰์—์„œ ์ฐจ์ง€ํ•˜๋Š” ๋น„์œจ) 42
    65. ๊ทธ๋ฆผ 5 2022๋…„ ์ „ ์„ธ๊ณ„ ํ’๋ ฅ ์—๋„ˆ์ง€ ์†Œ๋น„์—์„œ ์ค‘๊ตญ์˜ ์ ์œ ์œจ 43
    66. ๊ทธ๋ฆผ 6 ์ „ ์„ธ๊ณ„์ ์œผ๋กœ ์šด์˜ ์ค‘์ธ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์ˆ˜ 2024๋…„ 6์›”, ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ 44
    67. ๊ทธ๋ฆผ 7 ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ์˜ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ํ”„๋กœ์ ํŠธ ์ ์œ ์œจ 45
    68. ๊ทธ๋ฆผ 8 ์ถ”์ง„ ์š”์ธ ์˜ํ–ฅ ๋ถ„์„(2024-2032) 46
    69. ๊ทธ๋ฆผ 9 ์ œ์•ฝ ์š”์ธ ์˜ํ–ฅ ๋ถ„์„(2024-2032) 47
    70. ๊ทธ๋ฆผ 10 ๊ณต๊ธ‰๋ง ๋ถ„์„: ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์‹œ์žฅ์„ ์œ„ํ•œ APAC ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค 50
    71. ๊ทธ๋ฆผ 11 ํฌํ„ฐ์˜ 5๊ฐ€์ง€ ํž˜ ๋ชจ๋ธ: ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์‹œ์žฅ์„ ์œ„ํ•œ APAC ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค 54
    72. ๊ทธ๋ฆผ 12 ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ๋ฅผ ์œ„ํ•œ APAC ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค ์‹œ์žฅ, ๊ธฐ์ˆ ๋ณ„, 2023(% ์ ์œ ์œจ) 77
    73. ๊ทธ๋ฆผ 13 ์œ„์น˜๋ณ„ APAC ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์‹œ์žฅ, 2023(% ์ ์œ ์œจ) 79
    74. ๊ทธ๋ฆผ 14 APAC ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „์†Œ ์‹œ์žฅ ์ฃผ์š” ์—…์ฒด ์‹œ์žฅ ์ ์œ ์œจ ๋ถ„์„, 2023(%) 89
    75. ๊ทธ๋ฆผ 15 ๊ฒฝ์Ÿ ๋ฒค์น˜๋งˆํ‚น 91
    76. ๊ทธ๋ฆผ 16 FUGRO: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 111
    77. ๊ทธ๋ฆผ 17 FUGRO: SWOT ๋ถ„์„ 114
    78. ๊ทธ๋ฆผ 18 ACTEON: SWOT ๋ถ„์„ 119
    79. ๊ทธ๋ฆผ 19 OYO CORPORATION: SWOT ๋ถ„์„ 122
    80. ๊ทธ๋ฆผ 20 GAVIN & DOHERTY GEOSOLUTIONS(VENTERRA GROUP): SWOT ๋ถ„์„ 125
    81. ๊ทธ๋ฆผ 21 JAVA OFFSHORE SDN BHD: SWOT ๋ถ„์„ 129
    82. ๊ทธ๋ฆผ 22 KISO-JIBAN CONSULTANTS CO.,LTD.: SWOT ๋ถ„์„ 132
    83. ๊ทธ๋ฆผ 23 TGS: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 134
    84. ๊ทธ๋ฆผ 24 TGS: SWOT ๋ถ„์„ 136
    85. ๊ทธ๋ฆผ 25 GEOSTAR SURVEYS INDIA PVT. LTD.: SWOT ๋ถ„์„ 139
    86. ๊ทธ๋ฆผ 26 OCEAN ENGINEERING CORPORATION: SWOT ๋ถ„์„ 141
    87. ๊ทธ๋ฆผ 27 RINA S.P.A.: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 143
    88. ๊ทธ๋ฆผ 28 RINA S.P.A.: SWOT ๋ถ„์„ 144
    89. ๊ทธ๋ฆผ 29 MMA OFFSHORE LIMITED: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 146
    90. ๊ทธ๋ฆผ 30 MMA OFFSHORE LIMITED: SWOT ๋ถ„์„ 149
    91. ๊ทธ๋ฆผ 31 MARINE INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD: SWOT ๋ถ„์„ 152
    92. ๊ทธ๋ฆผ 32 ENVIROS: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 153
    93. ๊ทธ๋ฆผ 33 ENVIROS: SWOT ๋ถ„์„ 156
    94. ๊ทธ๋ฆผ 34 ABL GROUP: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 158
    95. ๊ทธ๋ฆผ 35 ABL ๊ทธ๋ฃน: SWOT ๋ถ„์„ 161
    96. ๊ทธ๋ฆผ 36 AFRY AB: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 163
    97. ๊ทธ๋ฆผ 37 AFRY AB: SWOT ๋ถ„์„ 165
    98. ๊ทธ๋ฆผ 38 JGI, INC.: ์žฌ๋ฌด ๊ฐœ์š” ์Šค๋ƒ…์ƒท 167
    99. ๊ทธ๋ฆผ 39 JGI, INC.: SWOT ๋ถ„์„ 168

์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „ ์‹œ์žฅ ์„ธ๋ถ„ํ™”๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค

์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „ ๊ธฐ์ˆ  ์ „๋ง(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)

  • ๋ฉ€ํ‹ฐ๋น” ์—์ฝ” ์‚ฌ์šด๋”ฉ(MBES)

  • ์‚ฌ์ด๋“œ ์Šค์บ” ์†Œ๋‚˜(SSS)

  • ํ•˜๋ถ€ ํ•ด์ €๋ฉด ์กฐ์‚ฌ(SBP)

  • ๋ฐ˜์‚ฌ ํƒ„์„ฑํŒŒ ํƒ์‚ฌ

  • ์ž๋ ฅ๊ณ„

  • ROV

์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€์—ญ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „ ์œ„์น˜ ์ „๋ง(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)

  • ์ฒœ์ˆ˜์—ญ

  • ๊ณผ๋„๊ธฐ ์ˆ˜์—ญ

  • ์‹ฌ์ˆ˜์—ญ

ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „ ๋‹จ์ง€๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์•„์‹œ์•„ ํƒœํ‰์–‘ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค ๊ตญ๊ฐ€๋ณ„ ์ „๋ง(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)

  • ์ค‘๊ตญ ์ „๋ง(๋ฐฑ๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ, 2018-2032)

    • ๊ธฐ์ˆ ๋ณ„ ํ•ด์ƒ ํ’๋ ฅ ๋ฐœ์ „ ๋‹จ์ง€๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ค‘๊ตญ ์ง€๊ตฌ๋ฌผ๋ฆฌํ•™ ์„œ๋น„์Šค

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