ポリカーボネート市場調査レポート - 2030年までの予測

世界のポリカーボネート市場の概要

ポリカーボネート市場規模は、2021年に189億米ドルと評価されました。ポリカーボネート業界は、2022年の200.3億米ドルから2030年には301億米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2022～2030年）中に6.00%の複合年間成長率（CAGR）を示します。自動車、建設、エレクトロニクスなどの最終用途産業からの需要の高まりと、製造プロセスにおける技術開発による高品質化と生産コストの削減が、市場を牽引する主な要因です。

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

ポリカーボネート市場の動向

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  建設業界からの需要増加が市場成長を牽引

  
  

建設業界ではポリカーボネートが広く使用されています。建築家が他の建築資材と比較してポリカーボネートを選択する理由は、建設のスピードアップ、全体的な建設コストの削減、そして独創的な構造アイデアの実現可能性にあります。建築用地や住宅計画の開発、投資と都市化の増加、そして都市化全体の進展は、いずれも建築・建設業界の活況を呈する要因となっています。例えば、米国国勢調査局の報告によると、2021年4月から2022年4月にかけて、米国の建設の季節調整済み年間成長率は1,553,547米ドルから1,744,801米ドルに増加しました。世界中で建築・建設プロジェクトが増加しているため、需要の増加が見込まれ、予測期間中に建築・建設セクターの市場拡大が促進されると予想されています。したがって、この要因が市場のCAGRを牽引しています。

さらに、ビスフェノールAと塩化カルボニルとの組み合わせによる優れた物理的・化学的特性のため、ポリカーボネートは自動車分野で広く使用されています。中流階級の乗用車への高い需要、都市化、燃費の良い自動車技術の急速な発展などの理由から、自動車産業は急速に拡大しています。例えば、インドエネルギー貯蔵同盟の報告書では、インドのEV産業は2026年まで年平均成長率36%で成長すると予測されています。また、全国自動車販売店協会（NADA）は、2022年の新車販売台数が2020年比3.4%増加すると予測しています。自動車製造の増加と成長の可能性により、フィルム、シート、その他の製品を含むさまざまな製品の需要が高まっています。自動車産業の需要が急増しているため、ポリカーボネートは急速に進歩し、拡大しています。

しかし、環境への懸念からバイオベースのポリカーボネートの需要が増加し、近い将来に収益性の高い機会が生まれると予想されています。例えば、コベストロは2020年1月に、部分的にバイオマテリアルから作られた初のポリカーボネートフィルムを発表しました。この新しいフィルム素材は、炭素の半分以上が容易に入手できる植物原料であるデンプン由来であるため、石油から作られた従来のポリカーボネートよりも二酸化炭素排出量が少なくなっています。したがって、この側面がポリカーボネート市場の収益を加速させると予想されます。

X2Fは本日、2022年、世界有数のプレミアムポリマー材料メーカーであるコベストロ社と特別なパートナーシップを締結し、X2Fの革新的な粘度制御成形技術を活用し、熱伝導性が高く、金型内に電子機器を組み込んだ自動車用ヒートシンクを開発すると発表しました。この新しいMakrolon®ポリカーボネート（PC）ヒートシンク金型は、アルミニウム部品の約半分の重量です。これは、LEDモジュールをヘッドランプハウジングに直接組み込むことができるインモールドアセンブリの部品であり、ブラケット、ネジ、接着剤、放熱ペーストの取り付けが不要になるため、軽量化と省力化を実現します。

帝人株式会社は、日本製バイオマス由来ビスフェノールA（BPA）ポリカーボネート（PC）樹脂製品について、国際炭素認証システム（ISCC）の「ISCC PLUS」サステナブル製品認証を2023年に取得したことを発表しました。帝人は、PC樹脂製品において、日本のメーカーとして初めてISCC PLUS認証を取得しました。最近認証されたバイオマスPC樹脂製品は、従来の石油由来のBPAで製造された樹脂と同じ物理的特性を持っているため、電気部品や自動車のヘッドランプなどの商用用途に使用できます。

2023年2月に市場に投入されたCovestro AGのブランド名であるMakrolon 3638ポリカーボネートは、薬物送達デバイス、ウェルネス、ウェアラブルデバイスなどのヘルスケアおよびライフサイエンス分野、およびバイオ医薬品製造用の使い捨て容器で使用されています。

Covestro AGは2022年8月、中国上海に、主に電気電子、自動車、消費財業界を対象に、持続可能なソリューションに向けたポリカーボネートのメカニカルリサイクル（MCR）専用の最初のラインを建設すると発表しました。

ポリカーボネート市場セグメントの洞察

ポリカーボネート加工技術の洞察

ポリカーボネート市場は、加工技術によってセグメント化されています。押し出し成形と成形に進出。押し出し成形分野は2021年の市場成長の大部分を占め、2022年から2030年の予測期間中は最も急成長を遂げる分野になると予測されています。側壁、冷凍庫、電気キャビネット、ディスプレイキャビネットは、押し出し成形されたポリカーボネートで覆われることがよくあります。押し出し成形されたポリカーボネートは、美しい高光沢の表面を持ち、着色も容易です。優れた光透過率のため、押し出し成形されたポリカーボネートは照明用途に最適です。

図2：加工技術別ポリカーボネート市場、2021年および2030年2030 年 (10 億米ドル)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、アナリストレビュー

ポリカーボネート最終用途産業の洞察

ポリカーボネート市場は、最終用途産業、自動車、電気・電子、建築・建設、光メディア、家電製品、包装、医療、スポーツ・レジャーに基づいて区分されています。電気・電子は、 2021年のポリカーボネート市場収益の大部分はエレクトロニクス分野が占め、2022年から2030年の予測期間中は最も急成長を遂げる分野になると予測されています。電気・電子業界では、ポリカーボネートおよび熱可塑性ポリマーを使用して、さまざまな関連機器を製造しています。軽量で耐衝撃性が高いため、スイッチングリレー、センサー部品、LCDパネル、接続部品、携帯電話、コンピューターなどが最も頻繁に使用されています。

ポリカーボネートの地域別分析

本調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、その他の地域における市場分析を提供しています。北米のポリカーボネート市場は2021年に82億米ドルに達し、その透明性と耐久性の高さからガラスの代替品としてのポリカーボネートシートの使用が増加していることや、自動車部門が驚異的な成長を遂げていることから、調査期間中に43.50%のCAGRを示すことが予想されています。

さらに、市場レポートで調査されている主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図3：ポリカーボネート市場シェア 地域別 2021年（％）

出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

アジア太平洋地域のポリカーボネート市場は、豊富な原材料と手頃な労働力により、2022年から2030年にかけて大幅なCAGRで成長すると予想されています。これにより、様々な業界の企業がより多くの利益を得るためにアジア太平洋地域に生産施設を構えることになり、高いシェアもこれらの要因に起因しています。さらに、中国のポリカーボネート市場は最大の市場シェアを占め、インドのポリカーボネート市場は同地域で最も急速に成長している市場でした。

ヨーロッパのポリカーボネート市場は、製造業に対する政府の支援的なFDI（外国直接投資）政策により、2番目に急速に成長している市場シェアを占めています。さらに、予測期間中、エネルギー、住宅、商業開発プロジェクトへの投資に対する政府の取り組みが、ポリカーボネートの需要を促進すると予想されます。さらに、英国のポリカーボネート市場は最大の市場シェアを占め、ドイツのポリカーボネート市場はこの地域で最も急速に成長している市場でした。

ポリカーボネートの主要市場プレーヤーと競合の洞察

主要な市場プレーヤーは、製品ラインを増やすために研究開発に多額の費用を費やしており、これがポリカーボネート業界のさらなる成長につながるでしょう。市場参加者はまた、新製品の発売、契約上の合意、合併と買収、投資の増加、市場開発、他の組織とのコラボレーションなど、世界的な足跡を拡大するためのさまざまな戦略的イニシアチブを講じています。業界の競合他社は、競争が激化する成長市場業界で拡大し、生き残るために、費用対効果の高い製品を提供する必要があります。

ポリカーボネート業界でメーカーが顧客に利益をもたらし、セクターを拡大するために採用する主要なビジネス戦略の1つは、現地で製造して運用コストを削減することです。近年、ポリカーボネート業界は医療に最も重要なメリットのいくつかを提供してきました。ポリカーボネート市場の主要プレーヤーには、Covestro AG（ドイツ）、SABIC（サウジアラビア）、帝人株式会社（日本）、三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社（日本）、LG化学（韓国）、Trinseo（米国）、Formosa Chemicals & Fibre Corp（台湾）、LOTTE Chemical CORPORATION（韓国）、Chi Mei Corporation（台湾）、出光興産株式会社（日本）、Bayer Material Science AG、Centroplast Engineering Plastics GmbH、Royal DSM、旭化成ケミカル株式会社などがあります。

ドイツの企業であるCovestro AGは、ポリウレタンとポリカーボネートをベースにしたさまざまな基礎材料を生産しています。製品は、熱可塑性ポリウレタンやポリカーボネートのペレットから、発泡体用のイソシアネートやポリオール、コーティングや接着剤の製造に使用されるポリウレタンベースの添加剤まで多岐にわたります。2020年1月、コベストロAGはセラフィングループと共に、欧州のポリカーボネートシート事業の売却に合意しました。この事業には、欧州における中央管理業務、販売支援、そしてベルギーとイタリアの生産施設が含まれます。

また、化学メーカーのロッテケミカル株式会社は韓国ソウルに本社を置いています。売上高によると、ロッテケミカルは世界最大級の化学企業の一つです。ロッテケミカルは合成樹脂などの化学製品を生産し、様々な工業材料の製造に利用しています。2019年1月、ロッテケミカルとGSエナジーは、大規模な石油化学会社に約8,000億ウォンを投資する予定です。この合意は、その部品の安定供給を確保し、C4石油産業の発展を目的として締結されました。

ポリカーボネート市場の主要企業は以下の通りです。

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  Covestro AG（ドイツ）


• SABIC（サウジアラビア）


• 帝人株式会社（日本）


• 三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社（日本）


• LG Chem（韓国）


• Trinseo（米国）


• Formosa Chemicals & Fibre Corp（台湾）


• ロッテケミカル株式会社（韓国）


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  奇美股份有限公司（台湾）


• 出光興産株式会社（日本）


• バイエルマテリアルサイエンスAG


• セントロプラストエンジニアリングプラスチックスGmbH


• ロイヤルDSM


• 旭化成ケミカル株式会社

ポリカーボネート業界の動向

2022年6月： ポリプロピレン（PP）コンパウンドを開発するため、住友化学株式会社と米国ニューライト・テクノロジーズは、自動車および繊維用途において協業を開始しました。両社は、微生物がメタンから生成するカーボンネガティブなバイオマテリアル「AirCarbonTM」を使用しています。

2021年8月： SABICは、認証を受けた循環型ポリカーボネートの導入により、リサイクルの新たな基準を確立したと主張しました。同社は、既存のポリカーボネートと比較して、温室効果ガスのフットプリントを最大23％削減できる可能性があると主張しています。

2022年8月：三井化学と帝人株式会社は、日本全国でバイオマスポリカーボネート樹脂を生産および供給するための合弁会社を設立しました。

2021年11月：コベストロAGは、2021年11月に、主に医療機器のハウジングとハードウェアに使用される、新しい耐久性のある医療用ポリカーボネートブレンドである新しいMakroblend®M5005FR材料と、別の医療用ポリカーボネートMakrolon®M6011FRを発売した有名なポリマーメーカーです。

ポリカーボネート市場のセグメンテーション

ポリカーボネート加工技術の見通し（10億米ドル、 （2018～2030年）

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  押出成形

  
  


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  成形

  
  

ポリカーボネート最終用途産業の展望（10億米ドル、2018～2030年）

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  自動車

  
  


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  電気・電子機器

  
  


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  建築・建設

  
  


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  光メディア

  
  


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  家電製品

  
  


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  包装

  
  


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  医療

  
  


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  スポーツ・レジャー

  
  

ポリカーボネートの地域別展望（10億米ドル、2018～2030年）

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  北アメリカ

  
  

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  米国

  
  
  
  




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  カナダ

  
  

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  ヨーロッパ

  
  

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  <リ>
  

  ドイツ

  
  
  
  




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  フランス

  
  


• 
  

  イギリス

  
  


• 
  

  イタリア

  
  


• 
  

  スペイン

  
  


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  残りの部分ヨーロッパ

  
  

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  アジア太平洋

  
  
  
  <リ>
  

  中国

  
  
  
  




• 
  

  日本

  
  


• 
  

  インド

  
  


• 
  

  オーストラリア

  
  


• 
  

  韓国

  
  


• 
  

  オーストラリア

  
  


• 
  

  その他のアジア太平洋地域

  
  

• 
  

  その他の国

  
  
  
  <リ>
  

  中東

  
  
  
  

• 
  

  アフリカ

  
  

• 
  

  ラテンアメリカ