Superalloys Market

世界の超合金市場の概要

超合金市場の規模は、2023年に55億9,000万米ドルと評価されました。超合金業界は、2023年の60億2,000万米ドルから2032年には100億9,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024年 - 2032年）中に6.68%の複合年間成長率（CAGR）を示します。運用効率と環境排出量の削減による超合金の人気の高まり、戦闘機の需要増加、そして航空機および自動車分野における超合金の用途拡大は、市場の成長を促進する主要な原動力となっています。出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

超合金市場動向

• 産業用ガスタービン部門および航空宇宙・自動車産業における需要増加が市場の成長を牽引

超合金市場の年平均成長率（CAGR）は、産業用ガスタービン部門および航空宇宙・自動車産業における需要増加によって牽引されています。航空宇宙および電力分野における超合金の需要が市場拡大を牽引しています。超合金は、優れた機械強度と耐久性が求められる用途で広く利用されています。優れた耐食性、耐浸食性、そして広い温度範囲にわたる高い耐酸化性により、電力分野で広く使用されています。電力分野では、発電用のガスタービンや蒸気タービンに使用されています。また、民間航空機および防衛航空機のガスタービンエンジン、そして公共、産業、海洋用途の発電用ガスタービンエンジンにも使用されています。このように、電力産業における超合金の使用増加が市場の拡大を牽引しています。

さらに、超合金は、ジェットエンジンのホットエンド、タービンブレード、航空宇宙用途の補助動力装置などの回転部品および静止部品にも使用されています。超合金が航空宇宙分野で広く使用されているのは、まさに高温環境下でも優れた性能を発揮するためです。航空機における超合金の使用は、耐クリープ性、耐腐食性、耐高温性、熱安定性といった機械的特性の向上によって促進されており、市場拡大を支えています。さらに、自動車や航空機用途で最も優れた靭性と耐久性を備えた製品の需要の高まりが市場拡大を促しています。そのため、航空機生産の増加は超合金市場の収益成長を加速させました。

さらに、世界中の航空会社のメンテナンスと修理活動の増加も市場拡大を促進するでしょう。さらに、タービン入口温度の上昇はエンジン性能を劇的に向上させます。現代の航空エンジンのTETは現在約1500℃で、いくつかの超合金グレードの融点をはるかに上回っています。その結果、超合金は現代のジェットエンジン産業の発展に大きく貢献しており、その需要は増加し続けています。航空宇宙超合金市場の成長を牽引する主な理由は、航空機部門における超合金の需要の増加、航空宇宙産業における安全要件の増加、そして宇宙打ち上げに使用するための高度な超合金の開発です。

さらに、高温でも強度を維持できるため、自動車産業でも広く使用されています。さらに、その軽量性は自動車や航空機の燃費向上にも貢献します。超合金はニッケル、鉄、コバルトから構成されます。航空宇宙産業では、ニッケル基超合金が物理的ストレスや超高温への耐性、そして優れた表面安定性により好まれています。工業用ニッケル基超合金には、クロム、アルミニウム、タングステン、コバルト、タンタル、チタン、ニオブなどの合金元素が含まれています。さまざまなコバルトタンタル市場のリーダーは、軽量でコスト効率の高い製品の作成に注力しています。

超合金市場セグメントの洞察

超合金の生産に関する洞察

生産量に基づいて超合金市場を分類すると、ニッケルベース、コバルトベース、鉄ベースが含まれます。コバルトベースのセグメントが市場を支配し、主要な市場収益を占めています。コバルトベースの超合金は、より安定しており、強度が高く、さらにニッケルベースよりも優れた耐硫化性を示します。コバルト-アルミニウム-タングステン（Co-Al-W）などの組み合わせは、コバルトベースの超合金で利用できます。

図 1：超合金市場、生産別、2022年 & 2032年（10億米ドル）出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

超合金アプリケーションの洞察

用途に基づいて超合金市場区分には、航空宇宙および防衛、エネルギー、産業用ガスタービン、自動車、石油およびガス、その他が含まれます。航空宇宙および防衛カテゴリは、予測期間中に最も多くの収益を生み出しました。これらは主に、航空宇宙のタービンブレード、タービンディスク、航空エンジン、航空着陸装置に使用されます。ジェットエンジンにも使用されます。タービンエンジンは膨大な量の熱を発生させるため、材料の添加が不可欠です。

超合金の地域別分析

本調査では、地域別に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、その他の地域の市場分析を提供しています。北米の超合金市場は、予測期間中、市場を牽引するでしょう。この地域における超合金の需要は、航空宇宙、石油・ガス、自動車、製薬、エネルギー、製造業などの産業の存在によって支えられています。タービンブレード、エンジン、航空機着陸装置、原子炉、燃焼器、排気管、ポンプ、チューブ、ダウンホールなど、多くの製品に超合金が使用されています。さらに、米国の超合金市場は最大の市場シェアを占め、カナダの超合金市場は北米地域で最も急速に成長している市場でした。

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

図2：2022年の地域別超合金市場シェア（％） 出典：二次調査、一次調査、MRFRデータベース、アナリストレビュー

欧州の超合金市場は、航空宇宙、自動車、石油・ガス、ヘルスケア、エネルギー産業の発展により、2番目に大きな市場シェアを占めています。製造業の大半がドイツに集中しているため、自動車産業の重要な市場参加者が数社存在します。さらに、ドイツの超合金市場は最大の市場シェアを占め、英国の超合金市場は欧州地域で最も急速に成長している市場でした。

アジア太平洋地域の超合金市場は、2023年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると予想されています。これは、ガスタービン、石炭転換プラント、ジェットエンジン、いくつかの国際防衛、および広範なアプリケーションでの利用の増加によるものです。さらに、中国の超合金市場は最大の市場シェアを占め、インドの超合金市場はアジア太平洋地域で最も急速に成長している市場でした。

超合金の主要市場プレーヤーと競合分析

主要市場プレーヤーは、製品ラインの拡大を目指して研究開発に多額の投資を行っており、これが超合金市場のさらなる成長を後押しするでしょう。市場参加者は、新製品の発売、契約締結、合併・買収、投資拡大、他社との提携など、重要な市場動向を踏まえ、事業展開を拡大するための様々な戦略的活動にも取り組んでいます。競争が激化し、市場が拡大する中で、超合金業界はコスト効率の高い製品を提供する必要があります。

現地生産によって運用コストを最小限に抑えることは、超合金業界において、顧客に利益をもたらし、市場セクターを拡大するためにメーカーが用いる重要なビジネス戦略の一つです。 ECC北京航空材料研究所、CRSホールディングス社、クロマロイ・ガスタービンLLC、ドンカスターズ・グループ、ヘインズ・インターナショナル、ヒッチナー・マニュファクチャリング社など、超合金市場の主要企業は、研究開発事業への投資を通じて市場需要の拡大に努めています。

ATI社は特殊材料を生産しています。同社の製品には、チタン、ステンレス、特殊鋼、チタン、ニッケル基合金、ジルコニウム、ハフニウム、ニオブ、方向性電磁鋼、タングステン基材料、切削工具、炭素合金型鍛造品、大型ねずみ鋳鉄およびダクタイル鋳鉄などがあります。2019年4月、ATIはロールスロイス社との契約を拡大し、トレントエンジンファミリーで使用される回転ディスク品質のニッケル合金を供給しました。この契約は、ロールスロイス社の次世代ジェットエンジンおよび稼働中のエンジンのスペアパーツの製造に使用される幅広い重要製品の生産を対象としています。

Markforged は、アメリカの上場積層造形企業で、製造業者が必要な時に部品を印刷できるようにする 3D プリンター、ソフトウェア、材料の産業用プラットフォームである Digital Forge の設計、開発、製造を行っています。同社の本社は、グレーターボストン地域のマサチューセッツ州ウォルサムにあります。Markforged は、グレゴリー・マークと最高技術責任者 (CTO) のデビッド・ベンハイムによって 2013 年に設立されました。同社は、連続炭素繊維強化材を印刷できる最初の 3D プリンターを製造し、クラウドアーキテクチャを採用しました。2019 年 9 月、Markforged は 3D プリント用のインコネル 625 超合金をリリースしました。インコネル625の3Dプリントは、リードタイムと部品コストの削減に役立ちます

超合金市場の主要企業は以下の通りです

• Aperam S.A.

• Precision Castparts Corp.

• Special Metal Corporation

• Haynes International

• 日本冶金工業株式会社

• Special Metals Corporation

• ユニバーサル・ステンレス

• スーパーアロイ・インターナショナル株式会社

• VDMメタルズ

• アペラム社

• アレゲニー・テクノロジーズ・インコーポレーテッド (ATI)

• キャノン・マスキーゴン

• ティッセンクルップAG

スーパーアロイ産業の発展

2020 年 7 月: 付加製造 (AM) テクノロジーにより、ひび割れのない金属 3D プリント用に設計された新しいニッケル超合金 ABD-900AM が導入されました。これは、従来の製造よりもコストとリードタイムを短縮して複雑な部品を直接製造するのに役立ちます。超合金は近年、自動車、航空宇宙、電力、ガスタービンなど、さまざまな産業分野で注目を集めています。

2019 年 2 月: Arconic は、テネシー州の事業施設で工業用および自動車用のアルミニウム製品を製造するための熱間圧延能力の拡張と下流設備能力の追加に 1 億ドルを投資しました。産業市場は、商用輸送、家電製品、機械、建設などの用途に使用されるアルミニウム合金板製品で構成されています。

超合金市場のセグメンテーション

超合金の生産見通し

• ニッケル基

• コバルト基

• 鉄基

超合金の用途見通し

• 航空宇宙および防御

• エネルギー

• 産業用ガスタービン

• 自動車

• オイルとオイルガス

• その他

超合金の地域別見通し

• 北米

  • 米国
  • カナダ

• ヨーロッパ

  • ドイツ
  • フランス
  • イギリス
  • イタリア
  • スペイン
  • 残りの部分ヨーロッパ

• アジア太平洋

  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域

• その他の国

  • 中東
  • アフリカ
  • ラテンアメリカ