Étude de marché sur le polycarbonate : prévisions jusqu'en 2030

Aperçu du marché mondial du polycarbonate

La taille du marché du polycarbonate était évaluée à 18,9 milliards USD en 2021. L'industrie du polycarbonate devrait passer de 20,03 milliards USD en 2022 à 30,1 milliards USD d'ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,00 % au cours de la période de prévision (2022 - 2030). La demande croissante des industries utilisatrices finales, notamment l'automobile, la construction et l'électronique, ainsi que les avancées technologiques dans les processus de fabrication, qui permettent d'améliorer la qualité et de réduire les coûts de production, sont les principaux moteurs du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché du polycarbonate

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  La demande croissante du secteur du bâtiment et de la construction stimule la croissance du marché

  
  

Le secteur du bâtiment et de la construction utilise largement le polycarbonate. Comparé à d'autres matériaux de construction, le polycarbonate est choisi par les architectes car il accélère la construction, réduit les coûts globaux et permet la mise en œuvre d'idées structurelles innovantes. Le développement des sites architecturaux et des plans de logements résidentiels, la hausse des investissements et de l'urbanisation, ainsi que l'urbanisation en général, ont tous contribué à l'essor du secteur du bâtiment et de la construction. Par exemple, le Bureau du recensement des États-Unis rapporte qu'entre avril 2021 et avril 2022, le taux annuel de construction corrigé des variations saisonnières aux États-Unis est passé de 1 553 547 $ US à 1 744 801 $ US. La demande devrait augmenter en raison de l'augmentation des projets de construction dans le monde, ce qui devrait stimuler l'expansion du marché du bâtiment et de la construction au cours de la période de prévision. Ainsi, ce facteur stimule le TCAC du marché.

De plus, grâce à ses propriétés physiques et chimiques exceptionnelles lorsqu'il est associé au bisphénol A et au chlorure de carbonyle, le polycarbonate est largement utilisé dans le secteur automobile. L'industrie automobile connaît une croissance rapide, notamment en raison de la forte demande de voitures particulières de la classe moyenne, de l'urbanisation et du développement fulgurant des technologies de véhicules économes en carburant. Par exemple, le rapport de l'India Energy Storage Alliance estime que l'industrie des véhicules électriques du pays connaîtra un TCAC de 36 % d'ici 2026. De plus, la National Automobile Dealers Association (NADA) prévoit que les ventes de véhicules légers neufs augmenteront de 3,4 % en 2022 par rapport à 2020. La demande pour une variété de produits, notamment les films, les feuilles et d'autres articles, augmente en raison de l'essor de la fabrication de véhicules automobiles et des possibilités de croissance. Le polycarbonate progresse donc et se développe rapidement en raison de la forte demande dans l'industrie automobile.

Cependant, les préoccupations environnementales devraient accroître la demande de polycarbonate biosourcé, créant des opportunités rentables dans un avenir proche. Par exemple, Covestro a lancé son premier film de polycarbonate fabriqué partiellement à partir de biomatériaux en janvier 2020. Ce nouveau film a une empreinte carbone plus faible que le polycarbonate traditionnel fabriqué à partir de pétrole, car plus de la moitié de son carbone provient de l'amidon, une matière première végétale facilement accessible. Français Ainsi, il est prévu que cet aspect accélérera les revenus du marché du polycarbonate.

X2F a annoncé aujourd'hui, 2022, avoir conclu un partenariat spécial avec Covestro, l'un des principaux producteurs mondiaux de matériaux polymères haut de gamme, pour utiliser la technologie de moulage à viscosité contrôlée transformatrice de X2F afin de développer un dissipateur thermique automobile thermoconducteur et intégrant l'électronique dans le moule. Le nouveau moule de dissipateur thermique en polycarbonate (PC) Makrolon® pèse environ la moitié d'une pièce en aluminium. Il s'agit d'un composant d'un assemblage dans le moule qui peut être utilisé pour intégrer des modules LED directement dans le boîtier du phare, économisant ainsi du poids et des efforts en supprimant la nécessité d'installer des supports, des vis, des adhésifs et des pâtes thermiques.

Pour les produits en résine de polycarbonate (PC) à base de bisphénol A (BPA) dérivée de la biomasse fabriqués au Japon, Teijin Limited a annoncé en 2023 avoir obtenu la certification de produit durable ISCC PLUS du système International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Pour ses produits en résine PC, Teijin est le premier fabricant japonais à recevoir l'accréditation ISCC PLUS. Français Les produits de résine PC de biomasse récemment certifiés peuvent être utilisés dans des applications commerciales telles que les composants électriques et les phares de voiture, car ils ont les mêmes propriétés physiques que les résines fabriquées avec du BPA traditionnel dérivé du pétrole.

Le polycarbonate Makrolon 3638, une marque de Covestro AG lancée sur le marché en février 2023, est utilisé dans les domaines de la santé et des sciences de la vie, comme les dispositifs d'administration de médicaments, le bien-être et les appareils portables, ainsi que les conteneurs à usage unique pour la fabrication de produits biopharmaceutiques.

Covestro AG a annoncé en août 2022 qu'elle érigeait sa première ligne spécifiquement destinée au recyclage mécanique (MCR) des polycarbonates vers des solutions durables à Shanghai, en Chine, ciblant principalement les industries de l'électricité et de l'électronique, de l'automobile et des biens de consommation.

Aperçu du segment de marché du polycarbonate

Aperçu de la technologie de traitement du polycarbonate

La segmentation du marché du polycarbonate a été segmentée par la technologie de traitement en extrusion et moulage. Le segment de l'extrusion a dominé la croissance du marché en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2022-2030. Fréquemment, les parois latérales, les congélateurs, les armoires électriques et les vitrines sont recouverts de polycarbonate extrudé. Il présente une belle surface brillante et est facilement colorable. En raison de sa transmission lumineuse exceptionnelle, le polycarbonate extrudé est parfait pour les applications d'éclairage.

Figure 2 : Marché du polycarbonate par technologie de traitement, 2021 et 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçu de l'industrie d'utilisation finale du polycarbonate

La segmentation du marché du polycarbonate, basée sur l'industrie d'utilisation finale, l'automobile, l'électricité et l'électronique, le bâtiment et la construction, les supports optiques, les appareils électroménagers, l'emballage, le médical et les sports et loisirs. Le marché électrique et Le segment de l'électronique a dominé le chiffre d'affaires du marché du polycarbonate en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Les industries électrique et électronique utilisent le polycarbonate et les polymères thermoplastiques pour fabriquer une grande variété d'équipements connexes. Grâce à leur légèreté et à leur grande résistance aux chocs, les relais de commutation, les composants de capteurs, les écrans LCD, les connexions, les téléphones portables et les ordinateurs comptent parmi les articles les plus fréquemment utilisés.

Aperçu régional du polycarbonate

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain du polycarbonate représentait 8,2 milliards USD en 2021 et devrait afficher un TCAC de 43,50 % au cours de la période d'étude en raison d'une augmentation de l'utilisation des feuilles de polycarbonate en remplacement du verre en raison de leur transparence et de leur durabilité parfaites, ainsi que de la croissance phénoménale du secteur automobile.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DU POLYCARBONATE PAR RÉGION 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, Recherche primaire, Base de données MRFR et Analyse d'analyste

Le marché du polycarbonate en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative de TCAC entre 2022 et 2030 grâce à l'abondance de matières premières et à une main-d'œuvre abordable, ce qui incite les entreprises de divers secteurs à implanter leurs installations de production dans la région Asie-Pacifique afin d'en tirer davantage d'avantages. Cette part élevée peut être attribuée à ces facteurs. De plus, le marché chinois du polycarbonate détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché indien du polycarbonate était celui qui connaissait la croissance la plus rapide de la région.

Le marché européen du polycarbonate représente la deuxième part de marché à la croissance la plus rapide grâce à la politique gouvernementale de soutien aux IDE (investissements directs étrangers) dans le secteur manufacturier. De plus, au cours de la période de prévision, les initiatives gouvernementales en matière d'investissements dans l'énergie et les projets de développement résidentiel et commercial devraient stimuler la demande de polycarbonate. De plus, le marché britannique du polycarbonate détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché allemand du polycarbonate affichait la croissance la plus rapide dans cette région.

Acteurs clés du marché du polycarbonate et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance continue de l'industrie du polycarbonate. Les acteurs du marché prennent également diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements accrus, des développements de marché et des collaborations avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un marché de plus en plus concurrentiel et en pleine expansion.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur du polycarbonate pour bénéficier aux clients et développer le secteur est la production locale afin de réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, l'industrie du polycarbonate a apporté à la médecine certains des avantages les plus significatifs. Les principaux acteurs du marché du polycarbonate sont Covestro AG (Allemagne), SABIC (Arabie saoudite), Teijin Limited (Japon), Mitsubishi Engineering Plastics Corp. (Japon), LG Chem (Corée du Sud), Trinseo (États-Unis), Formosa Chemicals & Fibre Corp. (Taïwan), LOTTE Chemical CORPORATION (Corée du Sud), Chi Mei Corporation (Taïwan), Idemitsu Kosan Co. Ltd. (Japon), Bayer Material Science AG, Centroplast Engineering Plastics GmbH, Royal DSM et Asahi Kasei Chemical Corporation. L'entreprise allemande Covestro AG produit divers matériaux de base à base de polyuréthane et de polycarbonate. Sa gamme de produits s'étend des granulés de polyuréthane thermoplastique et de polycarbonate aux isocyanates et polyols pour mousses cellulaires, en passant par les additifs à base de polyuréthane utilisés dans la création de revêtements et d'adhésifs. En janvier 2020, Covestro AG a conclu un accord avec le groupe Serafin pour la vente de son activité européenne de plaques de polycarbonate. Cette activité comprend la gestion centralisée, l'assistance commerciale en Europe et des sites de production en Belgique et en Italie.

Le fabricant de produits chimiques Lotte Chemical Corporation est également basé à Séoul, en Corée du Sud. En termes de chiffre d'affaires, Lotte Chemical est l'une des plus grandes entreprises chimiques au monde. Lotte Chemical produit des résines synthétiques et d'autres produits chimiques qui entrent dans la fabrication de divers matériaux industriels. En janvier 2019, environ 800 milliards de wons coréens (KRW) seront investis par Lotte Chemical et GS Energy dans une importante entreprise pétrochimique. Cet accord vise à garantir un approvisionnement régulier en composants et à promouvoir l'industrie pétrolière C4.

Les principales entreprises du marché du polycarbonate sont

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  Covestro AG (Allemagne)


• SABIC (Arabie saoudite)


• Teijin Limited (Japon)


• Mitsubishi Engineering Plastics Corp. (Japon)


• LG Chem (Corée du Sud)


• Trinseo (États-Unis)


• Formosa Chemicals & Fibre Corp (Taïwan)


• LOTTE Chemical CORPORATION (Corée du Sud)


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  Chi Mei Corporation (Taïwan)


• Idemitsu Kosan Co. Ltd. (Japon)


• Bayer Material Science AG


• Centroplast Engineering Plastics GmbH


• Royal DSM


• Asahi Kasei Chemical Corporation

Développements dans l'industrie du polycarbonate

Juin 2022 : Développement de composés de polypropylène (PP) destinés à être utilisés Dans les applications automobiles et textiles, Sumitomo Chemical Co., Ltd. et Newlight Technologies, Inc. des États-Unis ont commencé à collaborer. Ils utilisent AirCarbonTM, un biomatériau à bilan carbone négatif produit par des micro-organismes à partir de méthane.

Août 2021 : Avec l'introduction du polycarbonate circulaire certifié, Sabic a affirmé avoir établi une nouvelle norme en matière de recyclage. L'entreprise affirme une réduction potentielle de l'empreinte de gaz à effet de serre allant jusqu'à 23 % par rapport au polycarbonate existant.

Août 2022 : Mitsui Chemicals et Teijin Limited ont formé une coentreprise pour produire et fournir des résines de polycarbonate de biomasse dans tout le Japon.

Novembre 2021 : Covestro AG est un célèbre fabricant de polymères qui a lancé son nouveau matériau durable Makroblend® M5005 FR, un mélange de polycarbonate médical, ainsi qu'un autre polycarbonate médical Makrolon® M6011 FR, utilisé principalement pour le boîtier et le matériel des dispositifs médicaux en novembre 2021.

Segmentation du marché du polycarbonate

Perspectives de la technologie de traitement du polycarbonate (milliards USD, 2018-2030)

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  Extrusion

  
  


• 
  

  Moulage

  
  

Perspectives de l'industrie des utilisations finales du polycarbonate (milliards USD, 2018-2030)

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  Automobile

  
  


• 
  

  Électricité et électronique

  
  


• 
  

  Bâtiment et Construction
  

  
  


• 
  

  Supports optiques

  
  


• 
  

  Électroménager

  
  


• 
  

  Emballage

  
  


• 
  

  Médical

  
  


• 
  

  Sports et loisirs

  
  

Perspectives régionales du polycarbonate (milliards USD, 2018-2030)

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  Nord Amérique

  
  

• 
  
  
  
  • 
    

    États-Unis

    
    
  
  
  
  
  • 
    

    Canada

    
    
  
  

• 
  

  Europe

  
  

• 
  
  
  
  • 
    

    Allemagne

    
    
  
  
  
  
  • 
    

    France

    
    
  
  
  • 
    

    Royaume-Uni

    
    
  
  
  • 
    

    Italie

    
    
  
  
  • 
    

    Espagne

    
    
  
  
  • 
    

    Reste de Europe

    
    
  
  

• 
  

  Asie-Pacifique

  
  
  
  
  • 
    

    Chine

    
    
  
  
  
  
  • 
    

    Japon

    
    
  
  
  • 
    

    Inde

    
    
  
  
  • 
    

    Australie

    
    
  
  
  • 
    

    Corée du Sud

    
    
  
  
  • 
    

    Australie

    
    
  
  
  • 
    

    Reste de l'Asie-Pacifique

    
    
  
  


• 
  

  Reste du monde

  
  
  
  
  • 
    

    Milieu Est

    
    
  
  
  
  
  • 
    

    Afrique

    
    
  
  
  • 
    

    Amérique Latine