Rapport d’étude de marché sur les graines oléagineuses – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial des graines oléagineuses

La taille du marché des graines oléagineuses était évaluée à 190.27 milliards de dollars en 2023. L'industrie du marché des graines oléagineuses devrait passer de 197.10 milliards de dollars en 2024 à 260.08 milliards de dollars d'ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3.53 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Le besoin croissant de biocarburants dans les pays en développement et développés est le principal moteur du marché qui stimule la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Tendances du marché des graines oléagineuses

• Les initiatives gouvernementales croissantes constituent une tendance forte qui stimule la croissance du marché des graines oléagineuses.

Les gouvernements du monde entier prennent des mesures pour augmenter la production de graines oléagineuses et réduire les importations coûteuses d'huile végétale. Par exemple, le gouvernement indien a créé la Mission nationale sur les graines oléagineuses et le palmier à huile en août 2021 pour stimuler la production nationale de graines oléagineuses et atteindre l’autosuffisance en huile comestible. Le gouvernement dépenserait plus de 110 milliards de roupies (1,48 milliard de dollars) par l'intermédiaire de la Mission nationale sur les graines oléagineuses et l'huile de palme pour fournir aux agriculteurs tout ce dont ils ont besoin, y compris de meilleures semences et technologies.

La division semences de Bayer AG a été rachetée par la société agrochimique indienne Crystal Crop Protection Ltd en décembre 2021 pour un montant inconnu. L’achat comprend du sorgho à grains hybrides, du coton, de la moutarde, du millet perlé et des graines. Avec cet achat, Crystal Crop espère figurer parmi les principales entreprises semencières. De plus, l’acquisition renforcerait le secteur des semences de grandes cultures et en ferait un acteur intégré solide dans le domaine des intrants agricoles. Bayer AG est une entreprise basée en Allemagne qui produit des graines oléagineuses de meilleure qualité, ce qui contribue à répondre à la demande des consommateurs pour des aliments sains et savoureux. Par conséquent, le marché des graines oléagineuses est passé de 268,13 milliards de dollars en 2022 à 290,01 milliards de dollars en 2023, avec un TCAC de 8,2 %.

Cependant, l'utilisation croissante des graines oléagineuses dans l'alimentation animale est un autre facteur qui stimule la croissance des revenus du marché des graines oléagineuses.

Aperçu du segment de marché des graines oléagineuses

Informations sur les graines oléagineuses par catégorie

En fonction de la catégorie, la segmentation du marché des graines oléagineuses, le marché est divisé en conventionnels et génétiquement modifiés. La catégorie conventionnelle a été le contributeur le plus important au % de marché au cours de la période de prévision en raison de son application accrue dans l’alimentation animale. La farine d'oléagineux conventionnelle, un sous-produit des graines oléagineuses transformées après extraction de l'huile, est largement utilisée dans l'alimentation animale et constitue un aspect économique vital de la production d'oléagineux. En conséquence, la catégorie conventionnelle a connu la plus forte traction sur les revenus du marché des graines oléagineuses.

Informations sur les graines oléagineuses par type

La segmentation du marché des graines oléagineuses, en fonction du type, est divisée en graines de soja, graines de tournesol, graines de coton et graines de canola. Le segment du soja a le plus contribué au marché. En raison de la forte demande d'aliments pour animaux, en particulier dans les pays en développement comme la Chine, le Brésil, l'Inde, la Corée et d'autres, où l'augmentation rapide du niveau de vie permet au consommateur type de manger plus de viande, la production mondiale de soja a augmenté et devrait continuer de croître. En outre, une demande importante d'huile végétale à base de soja comme matière première pour le biodiesel devrait augmenter la production de soja, alimentant ainsi l'expansion de la croissance du marché des graines oléagineuses.

Figure 1 : Marché des graines oléagineuses, par type, 2022 et 2022 ; 2030 (milliards USD)

 

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Oléagineux par caractéristiques biotechnologiques

Les données du marché des graines oléagineuses ont été divisées en graines résistantes aux insecticides et tolérantes aux herbicides en fonction de caractéristiques biotechnologiques. Le segment tolérant aux herbicides a été le contributeur le plus important au marché des graines oléagineuses au cours de la période de prévision. Les graines ou cultures oléagineuses tolérantes aux herbicides sont conçues pour supporter une gamme particulière ou large d’herbicides, éliminant ainsi les mauvaises herbes dangereuses à proximité immédiate. Cultiver des cultures tolérantes aux herbicides donne aux agriculteurs la flexibilité d'appliquer des herbicides à leurs cultures chaque fois que le nombre de mauvaises herbes augmente de manière significative, protégeant ainsi les cultures des effets de l'herbicide. En outre, d'importantes dépenses de R&D sont en cours pour ajouter davantage de semences ou de cultures à la liste des plantes tolérantes aux herbicides, les rendant ainsi appropriées pour une utilisation dans toutes les zones géographiques. Par conséquent, les facteurs ci-dessus sont susceptibles de contribuer à la croissance du marché des graines oléagineuses à travers le segment tolérant aux herbicides.

En 2019 : Corteva Agriscience, pionnier de la science végétale, s'est concentré sur l'augmentation de sa production agricole et a choisi un partenariat stratégique pour son expansion. ZeaKal pourra améliorer le rendement et la qualité des graines oléagineuses grâce à cette relation. L'utilisation de cette technologie améliorera le processus de photosynthèse, ce qui élargira les opportunités de croissance pour l'industrie des graines oléagineuses.

Aperçu régional des oléagineux

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des graines oléagineuses représentait 182,6 milliards de dollars en 2022 et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d’étude. L’utilisation accrue d’huile de cuisson dans la cuisine régulière augmente la production d’oléagineux. De plus, la production de soja aux États-Unis a augmenté, de sorte que la croissance de la consommation d'huile de soja continue d'accélérer la croissance du marché.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : Part de marché des graines oléagineuses par région 2022 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Le marché européen des graines oléagineuses représente la deuxième plus grande part de marché. Cela est dû à l’utilisation accrue d’huile de cuisson dans la cuisine quotidienne, ce qui stimule la production d’oléagineux. L'Europe détient également une part de marché substantielle avec une production importante de graines de canola et de tournesol.

En outre, le marché allemand des graines oléagineuses détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des graines oléagineuses était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché des graines oléagineuses en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2022 et 2030 en raison de la croissance de l'industrie de la transformation alimentaire et de l'augmentation de la production de soja. De plus, le marché chinois des graines oléagineuses détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des graines oléagineuses était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Par exemple, le marché indien des graines oléagineuses est considéré comme le 4ème plus grand producteur ; environ 39,46 millions de tonnes de graines oléagineuses ont été produites en 2018. En outre, le soja est la culture la plus importante en Inde et représente 95 % de la production totale, augmentant ainsi l'utilisation de l'huile de soja et stimulant ainsi la croissance du marché.

Acteurs clés du marché des graines oléagineuses Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché des graines oléagineuses. Les acteurs du marché prennent également diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, avec des développements clés du marché tels que le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur des graines oléagineuses doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en croissance.

Fabriquer localement pour réduire les coûts d'exploitation est l'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur des oléagineux pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché. Ces dernières années, malgré la crise sanitaire actuelle, les produits biologiques, végétaliens, biosourcés, clean label et durables sont les catégories les plus vendues dans l'industrie des graines oléagineuses en raison des préoccupations croissantes en matière de santé, d'ingrédients et d'environnement. Acteurs majeurs du marché des oléagineux tels que BASF SE (Allemagne), Monsanto Company (États-Unis), Groupe Limagrain Holding (France), Syngenta (Suisse), DuPont (États-Unis), Nuziveedu Seeds Ltd (Inde), Land O'Lakes Inc. (États-Unis), Cargill, Incorporated (États-Unis), Seed Co Limited (Afrique du Sud), Mahyco Seeds Company Limited (Inde).

La division semences de Bayer AG a été achetée par la société agrochimique indienne Crystal Crop Protection Ltd pour un montant inconnu. L’achat comprend du sorgho à grains hybrides, du coton, de la moutarde, du millet perlé et des graines. Crystal Crop espère se classer parmi les meilleures organisations du secteur des semences grâce à cette acquisition. De plus, en renforçant l’industrie des semences de grandes cultures, l’acquisition la transformerait en un puissant acteur intégré des intrants agricoles. De meilleures graines oléagineuses sont produites par Bayer AG, une société allemande, contribuant ainsi à satisfaire la demande des consommateurs pour des aliments sains et délicieux.

Sodrugestvo est actuellement le plus grand broyeur de graines oléagineuses en Russie. Sodrugestvo a développé un réseau unique d'installations de stockage et de distribution. Le groupe Sodrugestvo a acheté une usine de transformation multi-oléagineux en Turquie en décembre 2018. Avec cette acquisition, Sodrugestvo peut fournir un meilleur service à ses clients en Turquie et au Moyen-Orient/Afrique du Nord.

Les entreprises clés du marché des graines oléagineuses comprennent

• 
  BASF SE (Allemagne)


• Société Monsanto (États-Unis)


• Groupe Limagrain Holding (France)


• Syngenta (Suisse)


• DuPont (États-Unis)


• Nuziveedu Seeds Ltd (Inde)


• Land O'Lakes Inc. (États-Unis)


• Cargill


• Incorporée (États-Unis)


• Seed Co Limited (Afrique du Sud)


• Mahyco Seeds Company Limited (Inde)

Développements de l'industrie des graines oléagineuses

Septembre 2019 : ASTON et Vandeputte Huilerie SA ont créé une coentreprise pour mener des activités de transformation de graines de lin et de production d'huile sur le territoire de la Fédération de Russie.

Octobre 2022 : La société agrochimique basée en Inde Crystal Crop Protection Ltd a acheté la division semences de Bayer AG pour un montant inconnu. Cet achat comprend des graines hybrides de sorgho, de coton, de moutarde et de millet perlé. Avec cette acquisition, Crystal Crop espère se classer parmi les entreprises semencières des grands groupes. De plus, l'acquisition améliorerait le secteur des semences de grandes cultures et le transformerait en un puissant acteur intégré des intrants agricoles.

Segmentation du marché des graines oléagineuses

Perspectives de la catégorie des oléagineux

• Conventionnel


• Génétiquement modifié

Perspectives des types d'oléagineux

• Soja


• Graine de tournesol


• Graine de coton


• Graines de canola

Perspectives des utilisateurs des caractères biotechnologiques des graines oléagineuses

• Résistant aux insecticides


• Tolérant aux herbicides

Perspectives régionales des oléagineux

• 
  Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  

• 
  Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  

• 
  Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  

• 
  Reste du monde
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  
  
  

Report Scope

Report Attribute/Metric Source	Details
MARKET SIZE 2018	22.83(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	23.65(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	40.22(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	4.946% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Chs Inc, Louis Dreyfus Company, Perdue Agribusiness, Bunge, Seaboard Corporation, Pacific Coast Canola, Sunflower Farmers Cooperative, Wilmar International, Gavilon Agriculture, AgProcessing, Cargill, Archer Daniels Midland, Scoular Company
SEGMENTS COVERED	Category, Oilseed Type, Biotech Trait
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increased demand for plant-based proteins, Expanding biofuel production initiatives, Growing popularity of health foods, Innovative processing technologies advancements, Rising global oilseed consumption trends
KEY MARKET DYNAMICS	Rising demand for plant-based proteins, Fluctuating commodity prices, Government subsidies and regulations, Climate change impacts on production, Increased adoption of biotechnology
COUNTRIES COVERED	US