Rapport d’étude de marché sur l’Ethernet industriel – Prévisions mondiales jusqu’en 2032

Aperçu du marché de l'Ethernet industriel

Le marché de l'Ethernet industriel devrait passer de 8.55 milliards de dollars en 2024 à 17.8 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9.59 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). De plus, la taille du marché de l'Ethernet industriel était évaluée à 7.7 milliards de dollars en 2023.

Les gouvernements des pays émergents prennent davantage de mesures pour encourager l'adoption de l'automatisation industrielle et le développement rapide des technologies de mise en réseau, qui sont les principaux moteurs du marché qui renforcent la croissance du marché.

Figure 1 : Taille du marché de l'Ethernet industriel, 2024 - 2032 (en milliards de dollars)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché de l'Ethernet industriel

Les initiatives croissantes des gouvernements des pays en développement pour promouvoir l'adoption de l'automatisation industrielle stimulent la croissance du marché

Les gouvernements des pays émergents soutiennent l’expansion de nombreuses industries afin d’atteindre une croissance globale. Pour le développement structurel des industries, davantage de technologies d'automatisation et de communication sont adoptées. Les gouvernements accordent beaucoup d’attention aux industries discrètes et de transformation. Le gouvernement singapourien s'est associé à un certain nombre d'organisations, notamment le Food Innovation Resource Centre et la Singapore Food Manufacturing Association (SFMA), pour mettre en œuvre les solutions d'automatisation les plus récentes, notamment SCADA, PLC, DCS, robots et câbles, dans l'industrie agroalimentaire.

Le gouvernement malaisien a annoncé une déduction pour capital d'automatisation (ACA) de 200 % dans son budget 2015 dans le but d'encourager les secteurs industriels à forte intensité de main-d'œuvre comme le textile, le caoutchouc et le plastique à adopter les technologies d'automatisation les plus récentes et à augmenter leur productivité globale. L'ACA stipule que le gouvernement peut amortir les dépenses en capital des entreprises manufacturières dans un délai de trois ans (à un taux de 40 % initialement et de 20 % par an).

L'Inde est un pays en développement dont le secteur manufacturier connaît une expansion rapide. La politique manufacturière nationale (NMP), élaborée par le gouvernement national, a accéléré l'expansion du secteur manufacturier. Le projet Make in India a été lancé par le gouvernement pour encourager les entreprises à utiliser des processus de fabrication automatisés dans leurs installations. Par conséquent, il est prévu que les initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'adoption du contrôle industriel et de l'automatisation des usines stimuleront l'expansion du marché tout au long de la période projetée.

Les services de marché sont désormais considérés comme essentiels pour garantir une transparence totale lors des opérations au sein d'une unité industrielle. Ceux-ci aident à établir et à maintenir l’efficacité à la fois au sein de l’usine et au sein des réseaux d’entreprise. La base de l'idée de l'Industrie 4.0 est une infrastructure de réseau de communication solide, car le marché dépend fortement des exigences d'exploitation en temps réel. Un système doit donc être bien équipé et contenir toutes les caractéristiques nécessaires pour améliorer la gestion de l’information de manière redondante. De plus, les réseaux doivent être évolutifs, faire partie d’un vaste ensemble d’équipements et pouvoir fonctionner avec une variété de normes et de types d’interfaces. Ainsi, cela stimule les revenus du marché de l’Ethernet industriel.

Aperçu du segment de marché de l'Ethernet industriel

Aperçu des composants Ethernet industriels

La segmentation du marché de l'Ethernet industriel, basée sur les composants, comprend le matériel, les logiciels et les services. Le segment du matériel a dominé le marché en 2022. L'un des principaux facteurs influençant la croissance des revenus de ce segment est l'invention rapide de biens matériels, notamment des commutateurs industriels, des routeurs industriels et des passerelles industrielles, entre autres. Un autre élément important à l'origine de la croissance des ventes du segment est le besoin croissant de composants Ethernet industriels offrant des performances améliorées dans des conditions environnementales difficiles telles que des niveaux élevés d'humidité, de vibrations, de poussière et de températures extrêmes. Les fabricants se concentrent progressivement sur la création et l'introduction de dispositifs Ethernet industriels qui incluent des fonctionnalités telles qu'une conception compacte, offrent une redondance du réseau et disposent de fonctionnalités de sécurité accrues en plus d'être résistants aux températures extrêmes.

Figure 2 : Marché de l'Ethernet industriel, par composant, 2022 et 2021 ; 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur le protocole Ethernet industriel

La segmentation du marché de l'Ethernet industriel, basée sur le protocole, comprend HSE, Sercos III, Ethernet/IP, Modbus TCP/IP, Gigabit Wi-Fi, Ethernet TCP/IP, Powerlink, EtherCAT et CC-Link IE. Le segment HSE a dominé le marché en 2022. La disponibilité de plusieurs classes de performance, dont HSE, est de plus en plus connue, ce qui constitue un élément majeur dans la croissance des ventes du segment. Les applications avec des temps de cycle d'environ 10 ms et sans exigences en temps réel ni exigences en temps réel souples utilisent HSE.

Aperçu vertical du secteur de l'Ethernet industriel

La segmentation du marché de l'Ethernet industriel, basée sur l'industrie verticale, comprend les secteurs de l'aérospatiale et de l'industrie. défense, énergie et amp; énergie, produits pharmaceutiques, pétroliers et amp; gaz, nourriture et amp; boissons, produits chimiques, automobiles et autres. Le segment automobile a dominé le marché de l'Ethernet industriel en 2022. Les principaux facteurs influençant la croissance des ventes de ce segment comprennent la demande croissante de connectivité hybride et l'adoption rapide de nouvelles technologies par l'industrie automobile. Dans le secteur de l'automobile et des transports, la gestion des itinéraires et de l'espacement devient également plus difficile à mesure que la capacité des équipements augmente. Afin de garantir la sécurité et l'intégrité du signal, l'alimentation et le transfert de données doivent être utilisés dans un seul boîtier de connecteur.

Informations régionales sur l'Ethernet industriel

Par région, l'étude fournit un aperçu du marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché de l’Ethernet industriel Asie-Pacifique a dominé ce marché en 2022 (45,80 %). Le besoin croissant de l'industrie pétrolière et gazière en technologies d'automatisation ainsi que le besoin croissant de la région en technologies plus sophistiquées pour accroître l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et augmenter la productivité sont les principaux facteurs qui alimentent la croissance des revenus du marché. La demande de solutions Ethernet industrielles pour les applications de ville intelligente, les systèmes de transport et les systèmes de gestion de l'énergie est motivé par les investissements importants des gouvernements de la région dans le développement des infrastructures. De plus, le marché chinois de l'Ethernet industriel détenait la plus grande part de marché, et le marché indien de l'Ethernet industriel était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DE L'ETHERNET INDUSTRIEL PAR RÉGION 2022 (en milliards de dollars)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché nord-américain de l’Ethernet industriel devrait enregistrer une croissance significative entre 2023 et 2032. Les progrès récents dans la couche physique d’Ethernet et la connaissance croissante des nombreux avantages de l’utilisation de l’Ethernet industriel sont deux facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché dans la région. Deux avancées Ethernet qui ouvrent désormais la voie à une adoption plus large d'Ethernet dans l'entreprise sont l'Ethernet à paire unique (SPE) et l'Ethernet Advanced Physical Layer (APL), qui présentent tous deux un certain nombre d'avantages potentiels. De plus, le marché américain de l'Ethernet industriel détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien de l'Ethernet industriel était celui qui connaissait la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.

Le marché européen de l'Ethernet industriel représentait une bonne part de marché en 2022. Les principaux facteurs influençant la croissance des revenus du marché dans la région comprennent l'accent croissant mis sur l'efficacité énergétique et des bases de fabrication solides pour les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'alimentation et des boissons. Parmi les utilisateurs importants du réseau Ethernet industriel figurent l'industrie manufacturière robuste d'Europe. L'Ethernet industriel est essentiel pour une communication fiable et efficace entre les équipements et les systèmes de contrôle dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et l'agroalimentaire. L'Ethernet industriel est un catalyseur fondamental de l'Industrie 4.0, fournissant la connectivité essentielle pour les usines intelligentes et les processus de fabrication numérisés. L’efficacité énergétique est également une priorité absolue pour les entreprises opérant dans ces domaines. En outre, le marché allemand de l'Ethernet industriel détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique de l'Ethernet industriel était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Acteurs et amplificateurs clés du marché de l’Ethernet industriel Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché de l'Ethernet industriel. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur empreinte, avec des développements importants sur le marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus élevés et une collaboration avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un climat de marché plus compétitif et en hausse, l'industrie de l'Ethernet industriel doit proposer des articles rentables.

Fabriquer localement pour minimiser les coûts opérationnels est l'une des tactiques commerciales clés utilisées par les fabricants du secteur de l'Ethernet industriel pour bénéficier aux clients et accroître le secteur de marché. Ces dernières années, l'industrie de l'Ethernet industriel a offert certains des avantages les plus significatifs à la médecine. Les principaux acteurs du marché de l'Ethernet industriel, dont Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Cisco Systems Inc., Rockwell Automation Inc., Schneider Electric, Belden Inc., ACS Motion Control, General Electric, ABB, Analog Devices Inc, B&R, Moxa Inc., OMRON Corporation, Eaton, Bosch Rexroth AG et Yokogawa Electric Corporation tentent d'augmenter la demande du marché en investissant dans des opérations de recherche et développement.

Amphénol Corp. (Amphénol) est un concepteur, fabricant et distributeur de câbles coaxiaux et spécialisés, d'antennes, de systèmes d'interconnexion et de connecteurs électriques, électroniques et à fibres optiques. L'entreprise propose des produits à divers marchés, notamment les appareils mobiles, les avions commerciaux, l'industrie, l'automobile et l'armée. Amphenol propose ses produits aux fabricants d'équipement d'origine par l'intermédiaire de sa propre équipe commerciale interne, de distributeurs de produits électroniques et de vendeurs indépendants. Les connecteurs ix Industrial (TM) de nouvelle génération ont été introduits en mars 2020 par Amphenol Corporation en collaboration avec Hirose Electric et Harting Technology Group.

Omron Corp. (Omron) produit et vend des équipements médicaux, des systèmes sociaux, des composants d'automatisation et des équipements électriques.composants. La gamme de produits de la société comprend des robots, des alimentations électriques, des commutateurs, des relais, des connecteurs, des composants de mouvement et d'entraînement, des composants de sécurité, des systèmes d'automatisation et des capteurs. En outre, elle fournit des systèmes de gestion du trafic et des routes, des capteurs Mems, des composants pour équipements de divertissement, des logiciels de reconnaissance faciale et des services pour les gares. Omron Corporation a présenté ses nouveaux contrôleurs d'automatisation de machines de la série NX1 pour le secteur manufacturier en avril 2018.

Les entreprises clés du marché de l'Ethernet industriel incluent

• 
  

  Beckhoff Automation GmbH & Co. KG



• 
  

  Cisco Systems Inc.



• 
  

  Rockwell Automation Inc.



• 
  

  Schneider Électrique



• 
  

  Belden Inc.



• 
  

  Contrôle de mouvement ACS



• 
  

  Électricité générale



• 
  

  ABB



• 
  

  Appareils analogiques Inc



• 
  

  B&R



• 
  

  Moxa Inc.



• 
  

  Société OMRON



• 
  

  Eaton



• 
  

  Bosch Rexroth SA



• 
  

  Société électrique Yokogawa

Développements de l'industrie de l'Ethernet industriel

Novembre 2022 : Du 8 au 10 novembre 2022, Siemens présentera son système Industrial Edge Management mis à jour, une solution améliorée de gestion des licences, ainsi que de nouveaux produits au salon SPS de Nuremberg, en Allemagne. Les systèmes de gestion récemment introduits permettront un flux de données transparent du niveau du terrain vers le cloud, rapprochant ainsi la technologie opérationnelle (OT) et l'informatique dans la production industrielle.

Segmentation du marché de l'Ethernet industriel

Perspectives des composants Ethernet industriels

• 
  

  Matériel



• 
  

  Logiciel



• 
  

  Services

Perspectives du protocole Ethernet industriel

• 
  

  HSE



• 
  

  Sercos III



• 
  

  Ethernet/IP



• 
  

  Modbus TCP/IP



• 
  

  Wi-Fi Gigabit



• 
  

  Ethernet TCP/IP



• 
  

  Powerlink



• 
  

  EtherCAT



• 
  

  CC-Link IE

Perspectives verticales du secteur de l'Ethernet industriel

• 
  

  Aéronautique et amp; Défense



• 
  

  Énergie et amp; Puissance



• 
  

  Pharmaceutique



• 
  

  Huile et amp; Gaz



• 
  

  Nourriture et amp; Boissons



• 
  

  Chimique



• 
  

  Automobile



• 
  

  Autres

Perspectives régionales de l'Ethernet industriel