Marché Américain Des Composites De Carbone

Aperçu du marché mondial des composites

La taille du marché des composites était évaluée à 105.87 milliards de dollars en 2021. L'industrie du marché des composites devrait passer de 113.17 milliards de dollars en 2022 à 219.41 milliards de dollars d'ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8.63 % au cours de la période de prévision (2022 - 2030). L'augmentation de la demande de l'industrie automobile, la croissance de l'industrie de la construction et la croissance du secteur de l'énergie éolienne stimulent la croissance du marché.Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystesMarché des composites Tendances

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  AUGMENTATION DE LA DEMANDE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

  
  

Les composites sont largement utilisés dans la construction automobile dans les panneaux et cadres de carrosserie, les fermetures structurelles du soubassement, les planchers, les coffres avant et arrière, les conduits d'admission, le cadre d'encadrement arrière, les cloisons (cadre de fenêtre médian), les portes de service dans le coffre arrière et les poutres de pare-chocs incurvées. En termes de volume, les principales applications des composites dans l’automobile sont les composants sous le capot, les extérieurs et les intérieurs. Les composants de suspension et les arbres de transmission sont d'autres marchés en expansion.

Quelques exemples courants de composites fabriqués par des producteurs clés incluent la fusée d'essieu arrière de Ford Motor Co., la fusée d'essieu Advanced SMC de Marelli, la fusée d'essieu hybride en fibre de carbone/aluminium de Saint Jean Industries utilisant un préimprégné Hexcel, les barres stabilisatrices CFRP d'IFA Composite et l'arbre de sortie CFRP de Dynexa. Les composites sont couramment utilisés dans les sports automobiles et les véhicules de faible volume, haut de gamme ou de luxe, qui préfèrent les matériaux en fibre de carbone continue. Pour le marché plus sensible aux coûts des modèles de production en volume moyen et élevé, les composites continuent de croître de manière constante et progressive grâce aux polymères renforcés de fibres de verre continues (GFRP) dans des applications telles que les ressorts à lames, ainsi qu'aux composés de moulage à fibres coupées tels que les panneaux et cadres de carrosserie SMC, les boîtiers et structures de support BMC, et aux thermoplastiques moulés par injection pour les cadres de pare-chocs, les jauges de levage et les composants de suspension.

Figure 1 : 10 principaux producteurs automobiles par pays, 2021 Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

En outre, un autre facteur déterminant en faveur des composites dans l'industrie automobile est la volonté d'atteindre zéro émission d'ici 2050, ce qui se traduira par une augmentation du développement et de la production de véhicules électriques (VE). Ainsi, la forte demande de composites dans les automobiles est susceptible de stimuler la croissance des revenus du marché des composites.

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  CROISSANCE DE L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

  
  

Les ponts, les fronts de mer et d'autres structures doivent être réhabilités et remplacés en raison du vieillissement des infrastructures. Les composites offrent une résistance à la corrosion et une durabilité qui contribuent à un faible entretien et à une longue durée de vie des structures, ce qui se traduit par des économies sur le coût du cycle de vie et un avantage économique à long terme par rapport aux matériaux traditionnels tels que l'acier et le béton. De nombreux promoteurs de l'industrie des composites, des fournisseurs de matériaux aux fabricants, s'efforcent de faire connaître les avantages qu'offrent les matériaux avancés pour moderniser les infrastructures dans le monde entier. Les principales applications des composites en architecture comprennent le revêtement, les dômes, les toiture, les structures, les tabliers de pont, les structures de pont complet, les enceintes de pont, les mâts et les tours, les tuyaux, les structures modulaires, les réservoirs, les couvercles d'accès, les structures de contrôle de l'eau, les logements et rénovation.

Le secteur de la construction en pleine croissance dans les pays développés, avec des investissements croissants dans la construction résidentielle et le développement des infrastructures. Cette croissance du marché peut être attribuée à l’augmentation de la construction résidentielle avec le besoin croissant de logements unifamiliaux. En outre, alors que les entreprises européennes de construction se concentrent sur l'intégration verticale pour acquérir un avantage concurrentiel et étendre leur présence dans d'autres régions, le secteur de la construction devrait connaître une croissance significative au cours de la période considérée. Le marché de la construction devrait croître de 6 400 milliards de dollars en 2020 et atteindre 14 400 milliards de dollars d’ici 2030. L’Afrique subsaharienne devrait connaître la croissance régionale la plus rapide en matière de construction, suivie par l’Asie émergente. La Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Indonésie représentent 58,3 % de la croissance de la construction. Ainsi, la croissance du secteur de la construction est susceptible de stimuler la croissance des revenus du marché des composites.

Aperçu du segment de marché des composites

Informations sur les types de composites

La segmentation du marché des composites, en fonction du type, comprend la fibre de verre, la fibre de carbone et autres. Le segment de la fibre de verre détenait la part majoritaire en 2021, contribuant à environ 60,35 % des revenus du marché des composites. Le composite de fibre de verre est un type de composite polymère renforcé de fibres, communément appelé fibre de verre. Les fibres de verre sont légères et présentent une faible densité, une résistance à la traction, une ténacité, une résistance à la compression, une dilatation thermique élevées et un traitement facile. Ils ont de nombreuses applications dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile et de la défense. transports et construction et amp; construction entraînant la croissance du segment des fibres de verre au cours de la période de prévision.

Juillet 2021 : Toray Composite Materials America, Inc., l'un des principaux innovateurs et fournisseurs de matériaux en fibre de carbone et de préimprégnés composites avancés, annonce le lancement du Toray 2700 à base d'époxy. Le Toray 2700 à base d'époxy est une technologie de résine brevetée hautes performances destinée aux programmes aérospatiaux émergents. Il satisfait aux exigences strictes de conception structurelle de l'aérospatiale et permet la fabrication de pièces composites de haute qualité, en grand volume et rentables.

Juillet 2021 : Hexcel Corporation a annoncé le vol inaugural réussi d'un drone léger avec caméra, développé à partir de préimprégnés de fibre de carbone Hexcel HexPly. Le drone composite a été développé par une équipe d'étudiants de l'Université des sciences appliquées de Haute-Autriche à Wels avec des matériaux composites fournis par Hexcel Neumarkt en Autriche.

Informations sur les types de résines composites

La segmentation du marché des composites, basée sur le type de résine, les composites thermoplastiques et les composites thermodurcissables. Le segment des composites thermodurcissables détenait la part majoritaire en 2021, contribuant à environ 73,24 % des revenus du marché des composites. Le segment devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Les propriétés des composites thermodurcis comprennent, entre autres, une excellente résistance, une légèreté, une faible densité, un excellent module d'élasticité et une résistance élevée à la corrosion. Les propriétés supérieures des composites thermodurcis ont contribué à leur applicabilité croissante dans diverses industries d'utilisation finale, telles que l'énergie éolienne, l'automobile et la construction et l'industrie. les infrastructures, entre autres. La demande croissante de produits durables et légers. Les matériaux de substitution légers issus des industries automobile et aérospatiale sont l'un des facteurs clés qui propulsent la croissance du marché des composites thermodurcis.

Figure 2 : Marché des composites, par type de résine, 2021 et 2021 : 2030 (en milliards de dollars)Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Informations sur les processus composites

La segmentation du marché des composites, basée sur le processus, le processus de superposition, le processus de moulage par injection, le processus d'enroulement de filament, le processus de pultrusion, le processus de moulage par compression et autres. Le segment des processus de superposition a dominé le marché en 2021 et le segment des processus de moulage par injection devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2022-2030. Cela est dû au fait que le Lay-up est un processus de moulage ouvert qui peut être utilisé pour créer une large gamme de produits composites, du plus petit au plus grand. La capacité de fabrication par moule est faible ; cependant, il est possible de produire de grandes quantités de production en utilisant plusieurs moules. Le drapage manuel est la technique de moulage de composites la plus simple, offrant un équipement peu coûteux, un traitement simple et une large gamme de tailles de pièces. De plus, de bons taux de production et une qualité constante peuvent être obtenus avec des opérateurs formés.

Mai 2021 : Hexcel devrait promouvoir un large éventail d'innovations composites pour les applications client dans les marchés de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'énergie éolienne, des loisirs et de la marine lors du JEC Composites Connect, un événement numérique de deux jours destiné au réseautage, à la découverte et à l'apprentissage des tendances et des marchés de l'industrie des composites.Figure 2 : Marché des composites, par processus, 2021 et 2021. 2030 (en milliards de dollars)Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Informations sur l'utilisation finale des composites

La segmentation du marché des composites, basée sur l'utilisation finale, l'aérospatiale et l'espace. Défense, automobile et amp; Transports, électricité et amp; Électronique, bâtiment et amp; Construction, énergie éolienne, marine et autres. L'aérospatiale et l'amp; Le segment de la défense a dominé le marché en 2021 et le segment de l'automobile et du secteur automobile a dominé le marché. Le segment des transports devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2022-2030. Cela est dû au fait que l'industrie automobile doit faire face à de nombreux défis tels que la réduction des émissions des véhicules, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la sécurité et de l'attractivité à faible coût. Le matériau composite aide le constructeur automobile à réduire les émissions des véhicules et à améliorer l’efficacité des véhicules. Il propose des solutions matérielles légères, rentables et hautes performances, qui sont utilisées dans les automobiles pour répondre aux besoins des constructeurs automobiles en matière de production en grand volume. Il a un large éventail d'applications dans l'industrie automobile, telles que les portes de voiture, les capots de voiture, les sièges, les pièces de transmission, les composants de châssis, etc. Ainsi, l'augmentation des ventes de véhicules et la forte croissance des intérieurs automobiles personnalisés sont susceptibles de propulser la croissance du marché au cours de l'année à venir.

Informations régionales sur les composites

Par région, l'étude segmente le marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et au Moyen-Orient. Afrique. Le marché des composites en Asie-Pacifique représentait 43,71 milliards de dollars en 2021 et devrait afficher un TCAC de 8,47 % au cours de la période d'étude. Cela est attribué à la croissance du secteur aérospatial et spatial. défense et électricité et amp; industrie électronique dans la région.

En outre, les principaux pays étudiés sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES COMPOSITES PAR RÉGION 2021 (%)Source : Recherche secondaire, recherche primaire,Base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché européen des composites représente la deuxième plus grande part de marché en raison de la proposition de l'UE visant à resserrer son objectif 2030 en matière d'émissions de CO2 des voitures neuves à 50 % en dessous des niveaux de 2021, contre 37,5 %. Les constructeurs automobiles imposent diverses exigences telles que la résistance aux changements de température, la résistance aux vibrations, la fiabilité opérationnelle à différentes températures et la durabilité des systèmes électroniques de puissance en fonction du scénario d'application d'un véhicule électrique. De plus, le marché allemand des composites détenait la plus grande part de marché et était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché nord-américain des composites devrait croître à un TCAC de 7,46 % entre 2022 et 2030. Cela est dû à la croissance des secteurs de l'automobile et du secteur automobile. industrie du transport. En outre, le marché américain des composites détenait la plus grande part de marché et était le marché à la croissance la plus rapide de la région.

Acteurs et acteurs clés du marché des composites Informations concurrentielles

Le marché des composites se caractérise par la présence d'acteurs régionaux et locaux. Le marché est fortement consolidé, tous les acteurs étant en compétition pour conquérir des parts de marché significatives. Les principaux acteurs du marché des composites se font concurrence sur la base du coût, de la qualité des produits, de la disponibilité des matières premières et de la durabilité du produit. Il y a eu une croissance substantielle des revenus pour certaines sociétés composites, en particulier celles situées en Asie ou celles ayant des activités majeures en Asie. Ceci est le résultat d’une demande intérieure accrue dans les pays asiatiques, ainsi que d’une augmentation globale de la demande composite à travers le monde. Cependant, certaines grandes entreprises produisent plus d’un composite. Un exemple clair est Teijin, qui produit de la fibre de carbone ainsi que de la fibre d'aramide.

PPG Industries, Inc. (États-Unis), Hexion (États-Unis), Jushi Group Co., Ltd (Chine), Toray Industries Inc. (Japon), Owens Corning (États-Unis), Teijin Limited (Japon), Hexcel Corporation (États-Unis), SGL Carbon (Allemagne), Mitsubishi Chemicals Corporation (Japon), Solvay (Belgique) et Huntsman International LLC (États-Unis) sont les principaux acteurs opérant sur le marché des composites. Le marché des composites reste très fragmenté avec la majorité des acteurs de premier rang, dont les leaders, notamment PPG INDUSTRIES INC, Teijin Limited, Mitsubishi Chemical Corporation, Solvay et Toray Industries Inc., représentent la plus grande part de marché. Les acteurs de ce marché ont adopté diverses stratégies pour étendre leur empreinte et augmenter leur part de marché.

PPG Industries, Inc. (PPG), leader dans le domaine des revêtements destinés au transport et à l'industrie, est engagé dans la production et la distribution d'une large gamme de peintures, de revêtements et de matériaux spéciaux. Elle s'adresse à des clients opérant dans un large éventail d'industries d'utilisation finale, notamment l'automobile, l'aérospatiale, la marine et la construction. PPG opère à travers deux secteurs d'activité, à savoir le revêtement de performance et le revêtement industriel. PPG fabrique une vaste gamme de systèmes de revêtements dans 156 usines de fabrication et est présent dans plus de 39 pays à travers le monde et vend dans plus de 70 pays. La société propose des produits de revêtement de sol dans le cadre des solutions de revêtement de protection proposées par son secteur d'activité des revêtements de performance.

Hexion est également engagée dans la fabrication de produits chimiques spécialisés avancés et de matériaux performants. C'est l'un des principaux fabricants d'adhésifs, de résines époxy et de revêtements. Elle opère à travers des segments d'activité, à savoir les résines époxy, phénoliques et de revêtement, ainsi que les résines de produits forestiers. Le segment des résines époxy, phénoliques et de revêtement représentait environ 2 052 millions de dollars à la fin de 2017. La société dessert divers marchés, tels que les peintures architecturales et industrielles, l'emballage, les biens de consommation, les revêtements automobiles, l'aviation, l'énergie, le pétrole et l'industrie. gaz et composites électriques. Hexion dispose d'un réseau mondial avec des installations de production dans plus de 90 pays, desservant plus de 3 000 clients. Ses clients incluent Akzo Nobel N.V., 3M, BASF, Bayer, Dow, Monsanto, PPG Industries, Owens Corning, Valspar et Weyerhaeuser.

Les entreprises clés du marché des composites comprennent

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  PPG Industries, Inc. (États-Unis)



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  Hexion (États-Unis)



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  Jushi Group Co., Ltd (Chine)



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  Toray Industries Inc. (Japon)



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  Owens Corning (États-Unis)



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  Teijin Limited (Japon)



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  Hexcel Corporation (États-Unis)



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  SGL Carbon (Allemagne)



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  Mitsubishi Chemicals Corporation (Japon)



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  Solvay (Belgique)



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  Huntsman International LLC (États-Unis)

Développements de l'industrie des composites

Juillet 2021 : Teijin Limited a annoncé que Teijin Carbon Vietnam Co., Ltd. (TCV), située au Vietnam, avait commencé à opérer commercialement pour fabriquer des produits en fibre de carbone, notamment du préimprégné, une feuille de fibres pré-imprégnée de résine matricielle comme matériau intermédiaire pour les composites. TCV produira initialement des matériaux en fibre de carbone pour les sports et les activités de plein air, notamment la pêche, le golf, le vélo et le hockey sur glace, pour les marchés de l'Asie du Sud-Est et du Sud et de l'Asie-Pacifique.

Mai 2021 : Le Bureau du développement économique du gouverneur de l'Utah (GOED) a annoncé qu'Hexcel Corporation construirait un centre d'excellence phare pour la recherche et le développement. Technology (R&T) pour soutenir les développements de nouvelle génération dans les technologies avancées de composites dans l'Utah, créant ainsi jusqu'à 150 nouveaux emplois bien rémunérés au cours des 12 prochaines années.

Mars 2021 : Hexcel a annoncé son rôle dans le lancement d'un projet basé au Royaume-Uni appelé ASCEND (Aerospace and Automotive Supply Chain Enabled Development) qui se concentrera sur le développement de technologies de fabrication et de traitement à haute cadence pour accélérer le développement de nouveaux matériaux composites avancés et légers.

Janvier 2021 : Huntsman Advanced Materials a finalisé l'acquisition de Gabriel Performance Products, un fabricant nord-américain de produits chimiques spécialisés d'additifs spéciaux et d'agents de durcissement époxy pour les revêtements, les adhésifs, les produits d'étanchéité et les marchés finaux des composites, auprès d'Audax Private Equity.

Segmentation du marché des compositesPerspectives des types de composites

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  Fibre de verre



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  Fibre de carbone



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  Autres

Perspectives des types de résines composites

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  Composites thermoplastiques



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  Composites thermodurcissables

Perspectives des processus composites

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  Processus de superposition



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  Processus de moulage par injection



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  Processus d'enroulement de filament



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  Processus de pultrusion



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  Processus de moulage par compression



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  Autres

Perspectives d'utilisation finale des composites

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  Aéronautique et amp; Défense



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  Automobile et amp; Transport



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  Électricité et amp; Électronique



• 
  

  Bâtiment et amp; Construction



• 
  

  Énergie éolienne



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  Marin



• 
  

  Autres

Perspectives régionales des composites

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  Amérique du Nord

  
  
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    États-Unis

  
  
  • 
    

    Canada

  
  
  
  


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  Europe

  
  
  • 
    

    Allemagne

  
  
  • 
    

    France

  
  
  • 
    

    Royaume-Uni

  
  
  • 
    

    Italie

  
  
  • 
    

    Russie

  
  
  • 
    

    Espagne

  
  
  • 
    

    Reste de l'Europe

  
  
  
  


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  Asie-Pacifique

  
  
  • 
    

    Chine

  
  
  • 
    

    Japon

  
  
  • 
    

    Inde

  
  
  • 
    

    Corée du Sud

  
  
  • 
    

    Australie etamp; Nouvelle-Zélande

  
  
  • 
    

    Reste de l'Asie-Pacifique

  
  
  
  


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  Amérique latine

  
  
  • 
    

    Mexique

  
  
  • 
    

    Brésil

  
  
  • 
    

    Argentine

  
  
  • 
    

    Reste de l'Amérique latine

  
  
  
  


• 
  

  Moyen-Orient etamp; Afrique

  
  
  • 
    

    Turquie

  
  
  • 
    

    Pays du CCG

  
  
  • 
    

    Afrique du Sud

  
  
  • 
    

    Reste du Moyen-Orient et amp; Afrique

  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	3.95(USD Billion)
Market Size 2024	4.5(USD Billion)
Market Size 2035	10.5(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	8.007% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	Kordsa Teknik Tekstil A.S., Toray Industries, Hexcel, Solvay, Allnex, Mitsubishi Chemical Corporation, Teijin Limited, SGL Carbon, SABIC, Northrop Grumman, Cytec Solvay Group, Boeing, Zoltek Companies, General Electric
Segments Covered	Matrix, Process
Key Market Opportunities	Aerospace industry lightweight applications, Automotive lightweighting for fuel efficiency, Renewable energy sector wind turbine components, Consumer electronics durability and performance, Sports equipment innovation and customization
Key Market Dynamics	Increasing aerospace demand, Automotive lightweighting initiatives, Growing renewable energy applications, Advancements in manufacturing technology, Rising environmental regulations
Countries Covered	US