US 5G Technology Market

Aperçu du marché de la technologie 5G

pLa taille du marché de la technologie 5G était évaluée à 171,7 milliards USD en 2023. L'industrie du marché de la technologie 5G devrait passer de 243,2 milliards USD en 2024 à 3 640,0 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 40,2 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). La demande croissante de services mobiles à large bande et l'application croissante de l'IoT sont les principaux moteurs du marché.

FIGURE 1 : MARCHÉ DE LA TECHNOLOGIE 5G 2024-2032

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analystes

Analyse de la Covid-19

pLa COVID-19 a indéniablement influencé le déploiement de la 5G. Alors que les gouvernements luttent contre la pandémie et ses répercussions croissantes, l'euphorie entourant la 5G a été atténuée par une guerre commerciale avec la Chine, accusée de pratiques commerciales déloyales et d'espionnage de données, ce qui a entraîné des restrictions pour plusieurs entreprises technologiques chinoises, dont Huawei. La consommation croissante de données mobiles a généré des revenus plus élevés pour les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) et les fournisseurs d'accès à internet (FAI). Cet avantage est réparti sur l'ensemble du réseau de distribution des télécommunications. Les politiques de confinement et de distanciation sociale ont entraîné une dépendance croissante aux outils numériques, ce qui a accru la demande de services de télécommunications. Cependant, en 2019, de nombreux fournisseurs de services de communication (FSC) du monde entier ont commencé à tester et à déployer des réseaux 5G, plusieurs pays se préparant à ces déploiements par le biais d'enchères de spectre, de contrats d'infrastructure et d'autres activités.

Tendances du marché de la technologie 5G

h3Demande croissante de services haut débit mobile pAvec l'émergence de la 5G, la bande passante mobile devrait augmenter, inaugurant une nouvelle ère d'expérience immersive et de connectivité. La prochaine génération de haut débit mobile, la 5G, devrait améliorer la connexion 4G LTE et offrir des vitesses de téléchargement et de téléversement plus rapides. La course au déploiement du service sans fil 5G ne se limite pas aux appareils mobiles, mais inclut également les services haut débit domestiques. Le haut débit mobile est une solution idéale pour les voyageurs d'affaires qui passent beaucoup de temps dans les transports et pour les personnes qui vivent dans des logements temporaires pour quelques jours ou mois et qui ne souhaitent pas investir dans des connexions Internet annuelles coûteuses à domicile. De plus, la technologie 5G pour les services haut débit mobile devrait utiliser des bandes de fréquences élevées offrant un spectre plus large, une capacité de trafic supérieure et des vitesses de téléchargement plus rapides que la LTE. De plus, alors que les marchés émergents prennent conscience des avantages sociaux des technologies avancées, de nombreux pays élaborent des plans haut débit stratégiques pour accélérer le déploiement des infrastructures haut débit fixes et mobiles.

Analyse des segments de marché de la technologie 5G

h3Analyse des composants de la technologie 5G pLa segmentation du marché de la technologie 5G, basée sur les composants, comprend le matériel, les logiciels et les services. La technologie 5G a gagné en importance à travers le monde ; par conséquent, la demande en équipements et matériels d'infrastructure connaît une croissance exponentielle. Les solutions logicielles sont utilisées par les fournisseurs de communications pour exploiter pleinement le potentiel des services 5G autonomes pour les utilisateurs finaux. Avec l'introduction des réseaux 5G autonomes, la demande de logiciels a considérablement augmenté à l'échelle mondiale. Les fournisseurs d'infrastructures 5G proposent plusieurs services aux opérateurs de télécommunications/opérateurs de réseaux mobiles pour le déploiement de l'infrastructure 5G. Ces services peuvent être classés en services professionnels et services gérés.

Novembre 2020 : Huawei a lancé sa nouvelle solution 5GtoB Suite pour optimiser les services réseau des opérateurs. 5GtoB Suite offre aux réseaux industriels une planification intelligente et précise, un provisionnement à la demande simplifié et une exploitation et maintenance proactives pour planifier, construire, entretenir et optimiser les réseaux ToB. Sa mise en œuvre renforcera la dynamique et l'impact des services de réseau sans fil 5G dans le secteur des opérateurs.

Février 2020 : Huawei a lancé de nouveaux produits et solutions 5G lors du lancement de produits et de solutions à Londres. L'entreprise a également lancé son programme d'innovation pour les partenaires 5G afin de bâtir un écosystème 5G florissant et de faire de la 5G un succès commercial. Le lancement du produit comprenait le Blade AAU de Huawei, qui peut fonctionner sur toutes les bandes de fréquences inférieures à 6 GHz et prend en charge les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G.

FIGURE 2 : PART DE MARCHÉ DE LA TECHNOLOGIE 5G PAR COMPOSANT 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d’analystes

Informations sur la technologie 5G

pSur la base de la technologie, le haut débit mobile amélioré Le segment [eMBB] représentait la plus grande part de marché. L'eMBB permet des améliorations significatives des vitesses de connexion, prenant en charge des débits 10 à 20 fois plus rapides que la 4G actuelle. L'URLLC, quant à elle, offre une fiabilité élevée et une faible latence, réduisant le temps nécessaire pour envoyer un signal et recevoir une réponse à 10 millisecondes ou moins. Communément appelées services critiques (MCS), cette fonctionnalité 5G offre un réseau hautement disponible et fiable. De plus, la communication massive de type machine [MMTC] devrait enregistrer le TCAC le plus élevé.

Informations sur le spectre de la technologie 5G

pSur la base du spectre, le marché a été classé en 5G NR Sub-6 GHz et 5G NR mmWave. La 5G NR Sub-6 GHz détient une part exponentielle sur le marché de la technologie 5G. Cela peut être attribué aux difficultés liées aux ondes millimétriques, ce qui signifie que les organismes de normalisation et les opérateurs mobiles continuent de dépendre fortement du spectre sub-6 GHz. De plus, le segment 5G NR mmWave détient une part comparativement plus faible sur le marché de la technologie 5G. Cependant, ce segment devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période projetée. Le développement et l'harmonisation de la disponibilité des nouvelles bandes de fréquences prennent probablement un à deux ans, voire plus.

Aperçu des applications de la technologie 5G

pSur la base des applications, le marché a été segmenté en grand public et en entreprises. La technologie 5G destinée au grand public devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période projetée. Les fournisseurs de services de communication génèrent des revenus grâce à plusieurs services numériques : vidéo améliorée, réalité augmentée et virtuelle, cloud gaming, publicité numérique, m-commerce, IoT grand public, musique, services numériques sur site, streaming sportif en direct et jeux mobiles, entre autres. Le segment des entreprises est le plus lucratif du marché de la technologie 5G. En effet, la valeur la plus substantielle de la 5G ne viendra pas de la connexion des personnes, mais de sa capacité à fournir une connectivité transparente aux machines, aux infrastructures et aux objets.

Aperçu régional de la technologie 5G

pPar région, l'étude segmente le marché en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud. L'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché en 2021. L'Asie-Pacifique abrite certains des marchés 5G les plus avancés au monde, notamment l'Australie, la Chine, le Japon, la Malaisie, Singapour et la Corée du Sud, qui s'efforcent tous de devenir des leaders de la 5G. D'ici 2025, les fournisseurs de télécommunications de la région Asie-Pacifique espèrent ajouter 663 milliards de nouveaux clients Internet mobile. Cette augmentation des connexions aide le secteur mobile à avoir une plus grande influence sur tous les ODD des Nations Unies. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan sont des leaders dans l'infrastructure des réseaux 5G. Par exemple, la Corée du Sud a récemment démontré avec succès cette technologie lors des Jeux olympiques d'hiver, où la 5G a été utilisée pour diffuser des vidéos à 360 degrés en temps réel d'athlètes en action. Le marché de la technologie 5G en Asie-Pacifique devrait également prospérer grâce à d'importants investissements et à des politiques gouvernementales favorables encourageant la croissance de ce secteur.

De plus, la croissance du marché de la technologie 5G en Amérique du Nord est alimentée par la demande croissante d'appareils électroniques grand public compatibles 5G, tels que les smartphones, les tablettes et les appareils de réalité augmentée/réalité virtuelle. La présence d'acteurs clés tels que Cisco, Qualcomm et Verizon, qui investissent massivement dans le développement de la technologie 5G, est également responsable de la formidable croissance de la technologie 5G dans cette région. À la fin du troisième trimestre 2020, l'Amérique du Nord comptait 3,4 milliards de connexions 5G et plus d'un demi-milliard de connexions LTE. Cela représente une augmentation trimestrielle de 47 % de la 5G dans la région, avec plus d'un milliard de nouvelles connexions 5G ajoutées au cours du trimestre. Français Cela marque également une augmentation de 3 % des connexions LTE, soit un gain de 14 milliards sur le trimestre, alors que le LTE continue d'étendre sa longue traîne de croissance.

FIGURE 3 : PART DE MARCHÉ DE LA TECHNOLOGIE 5G PAR RÉGION 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Principaux acteurs du marché de la technologie 5G et Perspectives concurrentielles

pLe secteur de la technologie 5G est extrêmement concurrentiel en raison de l'existence de fournisseurs d'équipements, de logiciels et de services d'infrastructure 5G, ainsi que de fournisseurs de services de communication. La croissance des acteurs du marché dépend des conditions du marché, de réglementations gouvernementales favorables et du développement du secteur. La demande croissante de services haut débit mobiles, l'application croissante de l'IoT et la demande croissante de voitures connectées et de communication machine-to-machine sont quelques-uns des facteurs qui devraient alimenter la croissance du marché. Ainsi, les acteurs se concentrent sur la recherche et le développement pour maintenir leurs positions sur le marché.

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la RD pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché de la technologie 5G. Les acteurs du marché mettent également en œuvre diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, notamment le lancement de nouveaux services, la conclusion d'accords contractuels, des fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur de la technologie 5G doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un marché de plus en plus concurrentiel et en pleine expansion.

Les principales entreprises du marché de la technologie 5G sont :

ul

• ATT, Inc.

• BT Group plc

• China Mobile Ltd.

• China Telecom Corporation Ltd.

• Bharti Airtel Ltd.

• NTT Docomo

• KT Corp.

• Société de télécommunications saoudienne

• Groupe Vodafone

• Deutsche Telekom AG

• SK Telecom Co., Ltd.

• Verizon Communications, Inc.

• T-Mobile USA, Inc.

• Rakuten Mobile Inc.

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson

• Huawei Technologies Co. Ltd.

• Qualcomm Technologies Inc..

• Cisco Systems Inc.

• MediaTek Inc.

• Samsung Electronics Co. Ltd.

h2Développements du secteur de la technologie 5G ul

En juin 2023, ATT Inc. et Cisco Systems Inc. ont convenu d'un cadre de coopération stratégique qui aiderait les entreprises à accroître leur connectivité afin de soutenir une main-d'œuvre croissante, de plus en plus dépendante de la mobilité. Ces entreprises souhaitent également compléter leur connectivité SD-WAN par d'autres offres, telles que la 5G et le haut débit, afin d'optimiser et de fluidifier l'expérience des entreprises de toutes tailles.

En juin 2023, Vodafone UK a fusionné avec Three UK pour créer l'un des meilleurs services de réseau 5G d'Europe, avec des facteurs clés de fiabilité, tels qu'une excellente couverture et des téléchargements de données massifs.

En juin 2023, T-Mobile USA Inc. et la ville de Bellevue ont collaboré pour introduire une technologie C-V2X basée sur le réseau. La technologie cellulaire, associée au réseau 5G de T-Mobile, facilitera la communication en temps réel entre les infrastructures routières, les usagers de la route à risque et les autres automobilistes.

La collaboration entre BT Group Plc et Lyca Mobile en juin 2023 a permis aux clients de Lyca de bénéficier d'un contrôle d'accès radio 4G et 5G abordable.

En avril 2023, Deutsche Telekom AG a conclu un accord de coopération avec Amazon Web Services, une entreprise qui fournit des plateformes de cloud computing. Cette coopération s'inscrit dans le cadre du programme Integrated Private Wireless on AWS, qui vise à intégrer les services AWS et les solutions sans fil privées basées sur les technologies LTE et 5G du portefeuille de réseaux de campus de Deutsche Telekom AG.

En avril 2023, ATT, Inc. a présenté un projet visant à améliorer le service 5G autonome en y ajoutant la technologie MIMO et des techniques d'agrégation de porteuses, afin d'offrir des débits de données plus élevés et une meilleure qualité du signal, en plus du service dans son ensemble.

En mars 2023, SK Telecom Co., Ltd. a annoncé une coopération avec Dell Technologies concernant le déploiement commercial d'une architecture de calcul mobile edge computing (MEC) 5G. C'est le MEC qui devrait sous-tendre les fonctionnalités clés des services 5G, telles que les médias immersifs, la conduite autonome et les usines intelligentes. En mars 2023, Bharti Airtel Ltd. a dévoilé des services de données 5G illimités, affirmant que l'objectif était de permettre aux clients de découvrir par eux-mêmes les avantages et les immenses capacités du réseau Airtel 5G Plus. En février 2023, Saudi Telecom Company a conclu un accord avec SKYFive Arabia afin de fournir une connectivité haut débit en vol aux compagnies aériennes saoudiennes et dans la région MENA. L'objectif est de fournir une connexion internet 5G performante entre les vols internationaux et nationaux.

NTT Docomo a créé en février 2023 un contrôleur intelligent RAN afin de faciliter la compatibilité multifournisseurs des réseaux d'accès radio ouverts à l'ère de la 5G.

h2Segmentation du marché de la technologie 5G h3Perspectives des composants technologiques 5G ul

• Matériel

• Logiciels

• Services

h3Perspectives de la technologie 5G ul

• Haut débit mobile amélioré [eMBB]

• Faible latence ultra-fiable Communication [URLLC]

• Communication de type machine massive [mMTC])

h3Perspectives du spectre de la technologie 5G ul

• 5G NR Sub-6 GHz

• 5G NR mmWave

h3Perspectives des applications de la technologie 5G ul

• Consommateur

• Entreprises

h3Perspectives régionales de la technologie 5G ul

• Nord Amérique

  • États-Unis

  • Canada

  • Mexique

• Europe

  • Allemagne

  • France

  • Royaume-Uni

  • Reste de Europe

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Japon

  • Inde

  • Reste de l'Asie-Pacifique

• Moyen-Orient etamp; Afrique

• Amérique du Sud

h4Public cible ul

• Investisseurs en technologies

• Secteurs réglementaires

• Organismes gouvernementaux

• Industrie du jeu vidéo

• Industrie de l'IoT