Rapport d’étude de marché sur la technologie 5G – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché de la technologie 5G

La taille du marché de la technologie 5G était évaluée à 171.7 milliards de dollars en 2023. L'industrie du marché de la technologie 5G devrait passer de 243.2 milliards de dollars en 2024 à 3 640.0 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 40.2 % au cours de la période de prévision (2024-2032). La demande croissante de services mobiles à large bande et l'application croissante de l'IoT sont les principaux moteurs du marché.

FIGURE 1 : MARCHÉ DE LA TECHNOLOGIE 5G 2024-2032

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Analyse Covid-19

La COVID-19 a indéniablement influencé le déploiement de la 5G. Alors que les gouvernements luttent contre la pandémie et ses répercussions croissantes, l’euphorie entourant la 5G a été atténuée par une guerre commerciale avec la Chine sur des allégations de pratiques commerciales déloyales et d’espionnage de données, ce qui a entraîné des limitations pour plusieurs entreprises technologiques chinoises Huawei. La consommation croissante de données mobiles a entraîné une augmentation des revenus pour les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) et les fournisseurs de services Internet (FAI). Cet avantage est réparti sur l’ensemble du réseau de distribution des télécommunications. Les politiques de confinement et de distanciation sociale ont conduit à un recours croissant aux outils numériques, ce qui a accru la demande de services de télécommunications. Cependant, en 2019, de nombreux CSP (fournisseurs de services de communication) dans le monde ont commencé à tester et à déployer des réseaux 5G, plusieurs pays se préparant au déploiement par le biais d'enchères de spectre, de contrats d'infrastructure et d'autres activités.

Tendances du marché de la technologie 5G

Demande croissante de services haut débit mobile

Avec l'émergence de la 5G, la bande passante mobile devrait s'étendre, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'expérience immersive et de connectivité. La prochaine génération de haut débit mobile, la 5G, devrait augmenter la connexion 4G LTE et offrir des vitesses de téléchargement et d'envoi plus rapides. La course au déploiement du service sans fil 5G ne se limite pas aux appareils mobiles mais inclut également les services haut débit domestiques. Le haut débit mobile est une solution pour les voyageurs d'affaires qui passent beaucoup de temps dans les déplacements et pour les personnes qui vivent dans un logement temporaire pendant quelques jours ou quelques mois et qui ne souhaitent pas dépenser pour des connexions Internet annuelles coûteuses à domicile. De plus, la technologie 5G dans les services mobiles à large bande devrait utiliser des bandes haute fréquence qui auraient un spectre plus large, une capacité de trafic plus élevée et des vitesses de téléchargement plus rapides que le LTE. En outre, alors que les marchés émergents prennent conscience des avantages sociaux des technologies avancées, de nombreux pays élaborent des plans haut débit dans une perspective stratégique pour accélérer le déploiement des infrastructures haut débit fixes et mobiles.

Aperçu du segment de marché de la technologie 5G

Informations sur les composants technologiques 5G

La segmentation du marché de la technologie 5G, basée sur les composants, comprend le matériel, les logiciels et les services. La technologie 5G a acquis une importance considérable à travers le monde ; par conséquent, la demande d’équipement/matériel d’infrastructure augmente de façon exponentielle. Les solutions logicielles sont utilisées par les fournisseurs de communications pour exploiter pleinement le potentiel des services autonomes 5G destinés aux utilisateurs finaux. Avec l’introduction des réseaux 5G autonomes, la demande de logiciels a considérablement augmenté à travers le monde. Les fournisseurs d'infrastructures 5G proposent plusieurs services aux fournisseurs de communications/ORM pour déployer l'infrastructure 5G. Ces services peuvent être classés en services professionnels et services gérés.

Novembre 2020 : Huawei a lancé sa nouvelle solution 5GtoB Suite pour alimenter les services réseau du secteur des opérateurs. 5GtoB Suite fournit aux réseaux industriels une planification intelligente et précise, un approvisionnement simplifié à la demande et une O&M de réseau proactive pour planifier, construire, entretenir et optimiser les réseaux ToB. Sa mise en œuvre renforcera la dynamique et l'impact des services de réseau sans fil 5G dans le secteur des opérateurs.

Février 2020 : Huawei a lancé de nouveaux produits et solutions 5G lors du lancement des produits et solutions à Londres. La société a également lancé son programme d’innovation en partenariat 5G pour créer un écosystème 5G florissant et faire de la 5G un succès commercial. Le lancement du produit comprenait le Blade AAU de Huawei, qui peut fonctionner sur toutes les bandes de fréquences inférieures à 6 GHz et prendre en charge les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G.

FIGURE 2 : PART DE MARCHÉ DE LA TECHNOLOGIE 5G PAR COMPOSANT 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur la technologie 5G

Sur la base de la technologie, le segment du haut débit mobile amélioré [eMBB] représentait la plus grande part de marché. L'eMBB permet des améliorations significatives des vitesses de connexion, prenant en charge des vitesses 10 à 20 fois plus rapides que la 4G actuelle. Tandis que URLLC offre une fiabilité élevée et une faible latence, réduisant le temps nécessaire pour envoyer un signal et recevoir une réponse à 10 millisecondes ou moins. Communément appelée services critiques (MCS), cette fonctionnalité 5G offre un réseau hautement disponible et fiable. De plus, la communication massive de type machine [MMTC] devrait enregistrer un TCAC le plus élevé.

Informations sur le spectre de la technologie 5G

En fonction du spectre, le marché a été classé en 5G NR Sub-6GHz et 5G NR mmWave. La 5G NR Sub-6GHz détient une part exponentielle sur le marché de la technologie 5G. Cela peut être attribué aux difficultés associées aux ondes millimétriques, ce qui signifie que les organismes de normalisation et les opérateurs mobiles continuent de s'appuyer fortement sur le spectre inférieur à 6 GHz. De plus, le segment 5G NR mmWave détient une part comparativement plus petite sur le marché de la technologie 5G. Cependant, le segment devrait afficher le taux de TCAC le plus rapide au cours de la période projetée. Puisqu'il faudra probablement un à deux ans, voire plus, pour développer et harmoniser la disponibilité des nouvelles bandes de spectre.

Informations sur les applications technologiques 5G

En fonction de l'application, le marché a été segmenté en consommateurs et entreprises. La technologie 5G destinée au segment grand public devrait afficher le taux de TCAC le plus rapide au cours de la période projetée. Il existe plusieurs services numériques grâce auxquels les fournisseurs de services de communication génèrent des revenus. Vidéo améliorée, réalité augmentée et amp; la réalité virtuelle, les jeux en nuage, la publicité numérique, le commerce mobile, l'IoT grand public, la musique, les services numériques sur place, le streaming sportif en direct et les jeux mobiles, entre autres services. Le segment Entreprise est le segment le plus lucratif du marché de la technologie 5G. En effet, la valeur la plus importante de la 5G ne viendra pas de la connexion des personnes, mais de sa capacité à fournir une connectivité transparente aux machines, aux infrastructures et aux objets.

Aperçu régional de la technologie 5G

Par région, l'étude segmente le marché en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du Nord. Afrique et Amérique du Sud. L'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché en 2021. L'Asie-Pacifique abrite certains des marchés 5G les plus avancés au monde, notamment l'Australie, la Chine, le Japon, la Malaisie, Singapour et la Corée du Sud, qui s'efforcent tous de devenir des leaders de la 5G. D’ici 2025, les fournisseurs de télécommunications de la région Asie-Pacifique espèrent attirer 663 milliards de nouveaux clients Internet mobile. Cette augmentation de la connexion aide le secteur mobile à avoir une plus grande influence sur tous les ODD des Nations Unies. Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan sont des leaders en matière d'infrastructure de réseau 5G. Par exemple, la Corée du Sud a récemment démontré avec succès cette technologie lors des Jeux olympiques d’hiver en Corée du Sud, où la 5G a été utilisée pour diffuser des vidéos à 360 degrés en temps réel d’athlètes en action. Le marché de la technologie 5G en Asie-Pacifique devrait également prospérer grâce à d'énormes investissements et à des politiques gouvernementales favorables encourageant la croissance de cette industrie.

En outre, la croissance du marché de la technologie 5G en Amérique du Nord est alimentée par la demande croissante d'appareils électroniques grand public compatibles 5G, tels que les smartphones, les tablettes et les appareils AR/VR. La présence d’acteurs clés tels que Cisco, Qualcomm et Verizon qui investissent massivement dans le développement de la technologie 5G est également responsable de la formidable croissance de la technologie 5G dans cette région. À la fin du troisième trimestre 2020, l’Amérique du Nord comptait 3,4 milliards de connexions 5G et plus d’un demi-milliard de connexions LTE. Cela représente une augmentation trimestrielle de 47 % de la 5G dans la région, avec plus d'un milliard de nouvelles connexions 5G ajoutées au cours du trimestre. Cela marque également une augmentation de 3 % des connexions LTE, soit un gain de 14 milliards sur le trimestre, alors que le LTE continue d'étendre sa longue croissance.

FIGURE 3 : PART DE MARCHÉ DE LA TECHNOLOGIE 5G PAR RÉGION 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Acteurs et acteurs clés du marché de la technologie 5G Informations concurrentielles

Le secteur de la technologie 5G est extrêmement compétitif en raison de l'existence d'infrastructure 5G d'équipements, de fournisseurs de logiciels et de services, ainsi que de fournisseurs de services de communication. La croissance des acteurs du marché dépend des conditions du marché, des réglementations gouvernementales favorables et du développement de l’industrie. La demande croissante de services mobiles à large bande, l'application croissante de l'IoT et la demande croissante de voitures connectées et de communication de machine à machine sont quelques-uns des facteurs qui devraient alimenter la croissance du marché. Ainsi, les acteurs se concentrent sur la recherche et le développement pour maintenir leurs positions sur le marché.

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera le marché de la technologie 5G à se développer encore plus. Les acteurs du marché prennent également une série d'initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, notamment le lancement de nouveaux services, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur de la technologie 5G doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en hausse.

Les entreprises clés du marché de la technologie 5G incluent

• 
  

  AT&T, Inc.



• 
  

  BT Group plc



• 
  

  China Mobile Ltd.



• 
  

  China Telecom Corporation Ltd.



• 
  

  Bharti Airtel Ltd.



• 
  

  NTT Docomo



• 
  

  KT Corp.



• 
  

  Société saoudienne de télécommunications



• 
  

  Groupe Vodafone



• 
  

  Deutsche Telekom AG



• 
  

  SK Telecom Co., Ltd.



• 
  

  Verizon Communications, Inc.



• 
  

  T-Mobile USA, Inc.



• 
  

  Rakuten Mobile Inc.



• 
  

  Telefonaktiebolaget LM Ericsson



• 
  

  Huawei Technologies Co. Ltd.



• 
  

  Qualcomm Technologies Inc.



• 
  

  Cisco Systems Inc.



• 
  

  MediaTek Inc.



• 
  

  Samsung Electronics Co. Ltd.

Développements de l'industrie de la technologie 5G

• En juin 2023, AT&T Inc. et Cisco Systems Inc. ont convenu d'un cadre de coopération stratégique qui aiderait les entreprises à accroître encore leur connectivité afin de soutenir une main-d'œuvre croissante, de plus en plus dépendante de la mobilité. Ces entreprises sont également impatientes de compléter leur connectivité SD-WAN avec d'autres offres, telles que la 5G et le haut débit, afin que l'expérience soit optimisée et transparente pour les entreprises de toutes tailles.


• En juin 2023, Vodafone UK a fusionné avec Three UK pour créer l'un des meilleurs services de réseau 5G d'Europe, avec des facteurs d'intégration de fiabilité tels qu'une excellente couverture et des téléchargements massifs de données.


• En juin 2023, T-Mobile USA Inc. et la ville de Bellevue ont collaboré pour introduire une technologie C-V2X basée sur le réseau. La technologie cellulaire, associée au réseau 5G de T-Mobile, facilitera la communication en temps réel entre les infrastructures routières, les usagers de la route à risque et les autres automobilistes.


• La collaboration entre BT Group Plc et Lyca Mobile en juin 2023 a permis aux clients de Lyca de bénéficier d'un contrôle abordable du réseau d'accès radio 4G et 5G.


• En avril 2023, Deutsche Telekom AG a conclu une coopération avec Amazon Web Services, une société qui fournit des plates-formes de cloud computing. Cette coopération s'inscrit dans le cadre du programme Integrated Private Wireless on AWS, qui vise à intégrer les services AWS et les solutions sans fil privées basées sur les technologies LTE et 5G du portefeuille de réseaux du campus de Deutsche Telekom AG.


• En avril 2023, AT&T, Inc. a proposé d'améliorer le service technologique autonome 5G en ajoutant MIMO, ainsi que des techniques d'agrégation de porteuses, afin d'offrir des débits de données plus élevés et une meilleure qualité du signal, en plus du service dans son ensemble.


• En mars 2023, SK Telecom Co., Ltd. a annoncé un effort de coopération avec Dell Technologies concernant le déploiement commercial d'une architecture MEC (Mobile Edge Computing) 5G. C'est MEC qui devrait sous-tendre les capacités essentielles des services 5G telles que les médias immersifs, la conduite autonome et les usines intelligentes.


• En mars 2023, Bharti Airtel Ltd. a dévoilé des services de données 5G illimités, affirmant que l'objectif est de permettre aux clients de constater par eux-mêmes les avantages et l'immense capacité du service réseau Airtel 5G Plus.


• En février 2023, Saudi Telecom Company a conclu un accord avec SKYFive Arabia afin de fournir une connectivité haut débit en vol aux compagnies aériennes saoudiennes et dans la région MENA. L'objectif est de fournir une connexion Internet 5G solide entre les vols internationaux et nationaux.


• NTT Docomo a créé en février 2023 un contrôleur intelligent RAN dans le but de faciliter la compatibilité multifournisseur des réseaux d'accès radio ouverts à l'ère du service 5G.

Segmentation du marché de la technologie 5G

Perspectives des composants technologiques 5G

• 
  

  Matériel



• 
  

  Logiciel



• 
  

  Services

Perspectives de la technologie 5G

• 
  

  Haut débit mobile amélioré [eMBB]



• 
  

  Communication ultra-fiable à faible latence [URLLC]



• 
  

  Communication massive de type machine [mMTC])

Perspectives du spectre technologique 5G

• 
  

  5G NR sous-6 GHz



• 
  

  5G NR mmWave

Perspectives des applications technologiques 5G

• 
  

  Consommateur



• 
  

  Entreprises

Perspectives régionales de la technologie 5G

Public cible

• 
  

  Investisseurs technologiques



• 
  

  Industries réglementaires



• 
  

  Organismes gouvernementaux



• 
  

  Industrie du jeu



• 
  

  Industrie de l'IoT