Rapport d’étude de marché sur les services d’impression gérés – Prévisions jusqu’en 2030

Managed Print Services Market Summary

As per Market Research Future Analysis, the Managed Print Services (MPS) market was valued at USD 41 billion in 2021 and is projected to grow from USD 44.77 billion in 2022 to USD 82.90 billion by 2030, with a CAGR of 9.20% during the forecast period. Key drivers include increasing dependence on disparate networks and growing initiatives to reduce paper wastage. The market is significantly influenced by the adoption of cloud-based solutions, particularly among small and medium enterprises, which accounted for ~55% of the market revenue in 2021. The BFSI sector held the largest end-user share, while healthcare is the fastest-growing segment. North America dominated the market in 2021, followed by Europe and Asia-Pacific, with the latter expected to exhibit the highest growth rate.

Key Market Trends & Highlights

The Managed Print Services market is witnessing several key trends driving its growth.

• Market Size in 2021: USD 41 billion; projected to reach USD 82.90 billion by 2030.
• CAGR during 2022-2030: 9.20%; driven by cloud adoption and sustainability initiatives.
• Medium and small enterprises contributed ~55% of market revenue in 2021.
• BFSI sector held the largest end-user share in 2021; healthcare is the fastest-growing segment.

Market Size & Forecast

2021 Market Size: USD 41 Billion

2022 Market Size: USD 44.77 Billion

2030 Market Size: USD 82.90 Billion

CAGR: 9.20%

Largest Regional Market Share in 2021: North America.

Major Players

Key players include HP, Xerox, Konica Minolta, Canon, and Sharp Corporation.

Aperçu du marché des services d'impression gérés

La taille du marché des services d'impression gérés était évaluée à 41 milliards USD en 2021. L'industrie du marché des services d'impression gérés devrait passer de 44,77 milliards USD en 2022 à 82,90 milliards USD d'ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,20 % au cours de la période de prévision (2022 - 2030). Français La dépendance à l'égard de réseaux disparates d'applications et d'infrastructures n'a cessé d'augmenter, ce qui constitue l'un des principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.

Figure 1 : Marché des services d'impression gérés, 2022 - 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analystes

Tendances du marché des services d'impression gérés

Croissance des initiatives visant à réduire le gaspillage de papier pour stimuler la croissance du marché

Les organisations adoptent des initiatives écologiques à un rythme croissant en raison des avantages perçus par les clients et des réductions de coûts potentielles. De nombreuses entreprises ont commencé à adopter des méthodes pour réduire la consommation de papier et les déchets sur le lieu de travail dans le cadre de ces projets écologiques, offrant ainsi une voie simple, claire et efficace vers des objectifs de développement durable plus ambitieux. De plus, les services d'impression gérés permettent aux entreprises de progresser efficacement. Les petites, moyennes et grandes entreprises peuvent se passer de serveurs d'impression et simplifier la gestion de leurs impressions. Les détaillants se retrouvent avec d'énormes parcs d'appareils de différents fabricants, modèles, consommables et contrats de service en raison d'une production non gérée. Un service d'assistance surchargé et fréquemment défaillant peut nuire au fonctionnement du magasin et augmenter les coûts. Une stratégie de production est essentielle pour augmenter la productivité et réduire les dépenses.

En particulier pour les fonctions quotidiennes essentielles comme l'impression et la publication d'étiquettes, de bandes de gondole et de signalétique, la fiabilité est généralement exceptionnelle. Dans le commerce de détail, des niveaux d'efficacité importants sont nécessaires. Cela doit être atteint pour simplifier les procédures et réduire les coûts. Les détaillants peuvent gagner du temps et de l'argent en utilisant des services d'impression gérés plutôt qu'en installant des installations de production. En fonction des tâches spécifiques, de la situation géographique et du besoin de redondance, les plans MPS pour le commerce de détail doivent déterminer le nombre idéal d'imprimantes en réseau. Des résultats décevants peuvent être obtenus en imposant des ratios d'imprimantes génériques aux utilisateurs finaux ou en visant le coût d'achat le plus bas. Par conséquent, ces facteurs ont augmenté le TCAC du marché des services d'impression gérés à travers le monde ces dernières années.

Cependant, l'essor soudain des applications Big Data est un autre facteur de croissance du chiffre d'affaires du marché des services d'impression gérés.

Analyse des segments de marché des services d'impression gérés

Analyse des organisations des services d'impression gérés

La segmentation du marché des services d'impression gérés, basée sur l'organisation, comprend les moyennes, petites et grandes entreprises. Ce segment détenait la part majoritaire en 2021, contribuant à environ 55 % du chiffre d'affaires du marché des services d'impression gérés. En raison de contraintes financières, les petites et moyennes entreprises du monde entier adoptent rapidement les services d'impression gérés (MPS) basés sur le cloud. De plus, les MPS aident les PME à optimiser l'utilisation des ressources et à réduire leurs dépenses d'impression. Les gouvernements offrent également des incitations, des lois fiscales avantageuses et un accès simplifié au crédit pour soutenir le développement des PME. Plusieurs gouvernements proposent également aux propriétaires de PME des programmes de coaching et de formation pour favoriser la croissance de leur entreprise. L'adoption des services d'impression gérés par les PME s'est répandue grâce à la numérisation croissante. Cela incite les principaux acteurs du secteur à proposer des services d'impression gérés dans le cloud.

Aperçu du modèle de déploiement des services d'impression gérés

Le modèle de déploiement géré a divisé les données du marché des services d'impression en services sur le cloud et sur site. Le segment sur le cloud a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Le serveur du fabricant d'équipement d'origine (FEO) est l'endroit où le logiciel basé sur le cloud est installé, et un navigateur web permet d'y accéder. Le déploiement hybride, dans lequel le logiciel cloud est hébergé sur les serveurs privés de l'utilisateur final, est également un service proposé par certains FEO renommés. Les logiciels dans le cloud sont facturés sur la base d'un abonnement mensuel ou annuel. Les organisations paient des frais généraux supplémentaires pour les technologies basées sur le cloud.

Figure 2 : Marché des services d'impression gérés, par modèle de déploiement, 2021 et 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Informations sur les utilisateurs finaux des services d'impression gérés

Selon les utilisateurs finaux, le secteur des services d'impression gérés a été segmenté en télécommunications et informatique, soins de santé, BFSI et autres. BFSI détenait la plus grande part de segment en 2021. Le fonctionnement du secteur bancaire, des services financiers et des assurances (BFSI) dépend grandement de la tenue de registres. Le papier est largement utilisé pour de nombreux usages, notamment les demandes de prêt, la création de nouveaux comptes, les prêts hypothécaires, etc. Cela devrait entraîner des coûts d'investissement en ressources substantiels. La technologie et l'automatisation sont nécessaires pour gérer les coûts supplémentaires et rationaliser l'ensemble du processus d'impression dans le secteur des services d'impression et de communication. En matière d'information des consommateurs, il s'agit d'un secteur des plus sensibles. L'impression sécurisée est donc une nécessité pour le secteur. L'évaluation du coût réel des différentes applications d'impression devrait faciliter la gestion des services d'impression afin de surveiller l'environnement d'impression et de réduire le gaspillage.

Le secteur de la santé connaît la croissance la plus rapide. Ce marché est en pleine expansion, principalement grâce à son adoption massive par le secteur de la santé, qui permet de gérer et d'optimiser un environnement d'impression à haut volume tout en réduisant les vulnérabilités liées à des milliers d'appareils.

Informations régionales sur les services d'impression gérés

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des services d'impression gérés a représenté 17,87 milliards USD en 2021 et devrait afficher une croissance annuelle composée significative au cours de la période étudiée. Les principaux fabricants d'imprimantes et de copieurs sont présents en Amérique du Nord, ce qui a favorisé l'augmentation des start-ups, une réglementation gouvernementale favorable et une croissance soutenue.

L'adoption croissante de ces services par les secteurs public et de la santé aux États-Unis contribue également à la croissance du marché des services d'impression gérés. Les services d'impression gérés Xerox pour le gouvernement fédéral américain utilisent un cloud sécurisé et agréé FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program) pour accélérer les procédures et optimiser la productivité des employés. Français La prestation de services et la productivité augmentent tandis que la gestion des risques et des coûts est améliorée.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ des services d'impression gérés PAR RÉGION 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Le marché européen des services d'impression gérés représente la deuxième plus grande part de marché. De nombreuses avancées techniques et la demande croissante d'imprimantes avancées stimulent l'expansion du marché. De plus, le marché allemand des services d'impression gérés détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché britannique des services d'impression gérés était celui qui connaissait la croissance la plus rapide en Europe.

Le marché des services d'impression gérés en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2022 et 2030. Cela est dû à l'essor des startups du commerce de détail et des produits de consommation dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, qui sont à l'origine de l'essor de la région. L'expansion du marché régional devrait être stimulée par une meilleure acceptation et une meilleure connaissance des applications dans les domaines de l'éducation et de la santé. De plus, le marché chinois des services d'impression gérés détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché indien des services d'impression gérés était celui qui connaissait la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique.

Principaux acteurs et Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du secteur investissent massivement en R&D pour élargir leur portefeuille de produits, ce qui stimulera l'expansion du marché des services d'impression gérés. Les acteurs du marché entreprennent également divers développements clés pour étendre leur présence. Parmi les évolutions significatives du marché figurent le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Pour croître et prospérer dans un environnement de marché très concurrentiel et en pleine croissance, les concurrents du secteur des services d'impression gérés doivent proposer des produits abordables.

La fabrication locale pour réduire les coûts d'exploitation est l'une des principales méthodes commerciales utilisées par les producteurs du secteur mondial des services d'impression gérés pour bénéficier aux clients et développer leur marché. Ces dernières années, le secteur des services d'impression gérés a généré des avantages considérables. Les principaux acteurs du marché des services d'impression gérés, tels que Fisher's Technology, HP et d'autres, s'efforcent d'accroître la demande en investissant dans la recherche et le développement.

Fisher's Technology est l'autorité locale en matière de technologie de bureautique. Français Leur équipe est unie par un désir sincère d'offrir à nos clients des expériences extraordinaires, et ils apportent une richesse de connaissances et un pur plaisir à chaque engagement commercial. En septembre 2022, un fournisseur de solutions informatiques nommé VLCM a vendu son segment Managed Print Services à Fisher's Technology. VLCM continuera d'être en charge de toutes les autres divisions commerciales, y compris la cybersécurité, les centres de données, la BU/DR, la virtualisation, les clouds hybrides, les réseaux, Microsoft, les communications unifiées, l'audiovisuel et les services professionnels.

Par ailleurs, HP Inc. est une société américaine de technologies de l'information dont le siège social est à Palo Alto, en Californie. Elle crée des solutions d'impression 3D, ainsi que des ordinateurs personnels, des imprimantes et des accessoires associés. En juillet 2022, HP Inc. a lancé les imprimantes multifonctions HP LaserJet Managed E800 et E700 pour le bureau hybride. HP Wolf Enterprise Security permet aux imprimantes de reconnaître, d'arrêter et de récupérer des menaces. Elles incluent Connection Inspector, HP Sure Start, la surveillance active du système Memory Shield et la liste d'autorisations. Grâce aux nouvelles fonctionnalités FLOW 2.0, telles que la modification instantanée du contenu sur le panneau de commande (surligner, biffer, voire signer), les modèles Flow E800 et E700 offrent également des solutions de flux de travail.

Parmi les principales entreprises du marché des services d'impression gérés, on trouve :

• 
  

  Sharp Corporation (Japon)

  
  


• 
  

  Lexmark International Corporation (États-Unis)

  
  


• Konica Minolta (Royaume-Uni)


• 
  

  Canon UK Limited (Royaume-Uni)

  
  


• 
  

  Toshiba Corporation (Japon)

  
  


• 
  

  Kyocera Corporation (Japon)

  
  


• 
  

  Systems Technology Inc. (États-Unis)

  
  


• 
  

  ARC Document Solutions Inc. (États-Unis)

  
  


• 
  

  HCL Technologies (Inde)

  
  


• 
  

  Samsung Electronics Co. Ltd. (Corée du Sud)

  
  


• 
  

  HP Development Company L.P. (États-Unis)

  
  


• 
  

  Acrodex Inc. (Canada)

  
  


• 
  

  Société Ricoh Ltée. (Japon)

  
  


• 
  

  Konica Minolta Inc. (Japon)

  
  


• 
  

  Xerox Corporation (États-Unis)

  
  


• 
  

  Seiko Epson Corporation (Japon)

  
  


• 
  

  Wipro LTD (Inde), entre autres

  
  

Évolution du secteur des services d'impression gérés

Mai 2023 -  Pacific Office Automation (POA), le plus grand distributeur indépendant de matériel de bureau aux États-Unis, a annoncé une augmentation de 15 % du chiffre d'affaires des produits Konica Minolta en 2022. L'entreprise est le plus grand distributeur nord-américain de Konica Minolta depuis 2005. Elle a d'abord collaboré avec un distributeur japonais Konica Minolta Business Solutions, une entreprise présente dans 49 pays, a été fondée en 1992. Laura Blackmer, présidente des ventes aux revendeurs de Konica Minolta, s'est dite ravie du développement constant dont ils sont témoins avec Pacific Office Automation.

Le développement organique à deux chiffres d'un revendeur aussi important est une brillante reconnaissance de la concentration et de l'énergie de toute l'équipe POA. Entre 2021 et 2022, le marché de l'impression de production de Konica Minolta a progressé de près de 20 %, tandis que le marché des solutions a progressé de 42 % grâce à son partenariat avec Mobotix, leader mondial de la cybersécurité et fabricant de caméras de sécurité. De même, en l'absence de Mobotix, leur croissance annuelle du marché des solutions a augmenté de 19 %.

Mai 2023 - Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a lancé une recherche pour pourvoir son panel pangouvernemental de partenaires et de fournisseurs d'appareils d'impression. Français Un appel d'offres a été lancé pour remplacer le contrat d'imagerie C2390 par la dernière liste de fournisseurs de matériel, de services d'impression gérés et d'autres services associés.

Mai 2023 - Une division de Scantron Corporation et un fournisseur national de solutions technologiques de premier plan, Scantron Technology Solutions, a annoncé qu'elle a changé de nom pour devenir Secur-Serv™ afin de montrer son intérêt pour la cybersécurité et la transformation informatique. Le dernier nom de marque montre l'engagement à fournir des services gérés exceptionnels qui révolutionnent des solutions spécifiques. Les responsables de l'entreprise ont déclaré qu'ils étaient passés d'un support d'appareils hérités à un fournisseur de solutions technologiques axées sur la sécurité et mettant l'accent sur la modernisation.

Janvier 2023 : Afin de renforcer son offre de services régionaux, Xerox a annoncé l'acquisition d'Advanced UK, une société de matériel et de services d'impression gérés basée à Uxbridge. En tant que partenaire Platinum de longue date de Xerox, Advanced UK propose des solutions d'impression et de documentation aux entreprises de toutes tailles en Europe, des PME aux grandes entreprises. L'entreprise sert plus de 1 000 clients issus de divers secteurs, tels que les transports, les soins de santé, la fabrication, la vente au détail, la finance et la construction.

Septembre 2018 : Xerox a obtenu un contrat pluriannuel auprès des hôpitaux Apollo pour des services d'impression gérés. Grâce à cet accord, Xerox fournira et supervisera les assistants de travail prenant en charge Xerox ConnectKey.

Segmentation du marché des services d'impression gérés

Perspectives des types de services d'impression gérés

• 
  

  Moyennes et petites entreprises

  
  


• 
  

  Grandes entreprises

  
  

Perspectives du modèle de déploiement des services d'impression gérés

• 
  

  Sur le cloud

  
  


• 
  

  Sur site

  
  

Perspectives des utilisateurs finaux des services d'impression gérés

• 
  

  Télécommunications et Informatique

  
  


• 
  

  Santé

  
  


• 
  

  BFSI

  
  


• 
  

  Autres

  
  

Perspectives régionales des services d'impression gérés

• 
  

  Nord Amérique

  
  
  • 
    

    États-Unis

    
    
  
  
  • 
    

    Canada

    
    
  
  


• 
  

  Europe

  
  
  • 
    

    Allemagne

    
    
  
  
  • 
    

    France

    
    
  
  
  • 
    

    Royaume-Uni

    
    
  
  
  • 
    

    Italie

    
    
  
  
  • 
    

    Espagne

    
    
  
  
  • 
    

    Reste de Europe

    
    
  
  


• 
  

  Asie-Pacifique

  
  
  • 
    

    Chine

    
    
  
  
  • 
    

    Japon

    
    
  
  
  • 
    

    Inde

    
    
  
  
  • 
    

    Australie

    
    
  
  
  • 
    

    Corée du Sud

    
    
  
  
  • 
    

    Australie

    
    
  
  
  • 
    

    Reste de l'Asie-Pacifique

    
    
  
  


• 
  

  Reste du monde

  
  
  • 
    

    Milieu Est

    
    
  
  
  • 
    

    Afrique

    
    
  
  
  • 
    

    Amérique Latine

    
    
  
  

Attribute/Metric	Details
Market Size 2021	USD 41 billion
Market Size 2022	USD 44.77 billion
Market Size 2030	USD 82.90 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	9.20% (2022-2030)
Base Year	2021
Market Forecast Period	2022-2030
Historical Data	2018 & 2020
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	End-Users, Organization, Deployment, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	Sharp Corporation (Japan) Konica Minolta (U.K) Lexmark International Corporation (U.S.) Canon UK Limited (U.K) Toshiba Corporation (Japan) Kyocera Corporation (Japan) Systems Technology, Inc. (U.S.) ARC Document Solutions, Inc. (U.S.) HCL Technologies (India) Samsung Electronics Co. Ltd. (South Korea) HP Development Company, L.P. (U.S.) Acrodex Inc. (Canada) Ricoh Company, Ltd. (Japan) Konica Minolta, Inc. (Japan) Xerox Corporation (U.S.) Seiko Epson Corporation (Japan) Wipro LTD (India)
Key Market Opportunities	Numerous opportunities are anticipated to arise in tandem with the managed print services industry's upward trend.
Key Market Dynamics	Growing in initiatives to reduce paper wastage