Informe de investigación de mercado del policarbonato: pronóstico hasta 2030

Descripción general del mercado global de policarbonato

El tamaño del mercado de policarbonato se valoró en USD 18,9 mil millones en 2021. Se proyecta que la industria del policarbonato crezca de USD 20,03 mil millones en 2022 a USD 30,1 mil millones para 2030, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,00% durante el período de pronóstico (2022 - 2030). La creciente demanda de las industrias de uso final, como la automotriz, la construcción y la electrónica, así como los avances tecnológicos en el proceso de fabricación que conducen a una mayor calidad y menores costos de producción, son los principales impulsores del mercado.

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Tendencias del mercado del policarbonato

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  La creciente demanda de la industria de la construcción impulsa el crecimiento del mercado

  
  

La industria de la construcción utiliza ampliamente el policarbonato. En comparación con otros materiales de construcción, los arquitectos eligen el policarbonato porque acelera la construcción, reduce los costos generales y permite la implementación de ideas estructurales innovadoras. El desarrollo de sitios arquitectónicos y planes de vivienda residencial, el aumento de la inversión y la urbanización, y la urbanización en general, han contribuido al auge de la industria de la construcción. Por ejemplo, la Oficina del Censo de EE. UU. informa que, de abril de 2021 a abril de 2022, la tasa anual de construcción ajustada estacionalmente en Estados Unidos aumentó de US$1.553.547 a US$1.744.801. Se espera que la demanda aumente debido al incremento de proyectos de construcción en todo el mundo, lo que se espera que impulse la expansión del mercado en el sector de la construcción durante el período de pronóstico. Por lo tanto, este factor impulsa la CAGR del mercado. Además, debido a sus excepcionales propiedades físicas y químicas cuando se combina con bisfenol A y cloruro de carbonilo, el policarbonato se utiliza ampliamente en el sector automotriz. Debido a razones como la alta demanda de automóviles de pasajeros por parte de la clase media, la urbanización y el floreciente desarrollo de la tecnología de vehículos de bajo consumo, la industria automotriz se está expandiendo rápidamente. Por ejemplo, el informe de la Alianza de Almacenamiento de Energía de la India estima que la industria de vehículos eléctricos del país crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 36 % hasta 2026. Además, la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles (NADA) predice que las ventas de vehículos ligeros nuevos aumentarán un 3,4 % en 2022 en comparación con 2020. La demanda de diversos productos, como películas, láminas y otros artículos, está creciendo debido al auge en la fabricación de vehículos automotrices y las posibilidades de crecimiento. Por lo tanto, el policarbonato está avanzando y expandiéndose rápidamente debido a la creciente demanda en la industria automotriz. Sin embargo, se espera que las preocupaciones ambientales aumenten la demanda de policarbonato de origen biológico, lo que generará oportunidades rentables en el futuro cercano. Por ejemplo, Covestro presentó su primera película de policarbonato fabricada parcialmente con biomateriales en enero de 2020. Este nuevo material tiene una menor huella de carbono que el policarbonato tradicional derivado del petróleo, ya que más de la mitad de su carbono proviene del almidón, una materia prima vegetal de fácil acceso. Por lo tanto, se prevé que este aspecto impulse los ingresos del mercado del policarbonato. X2F anunció hoy, en 2022, la firma de una alianza especial con Covestro, uno de los principales productores de materiales poliméricos de primera calidad a nivel mundial, para utilizar la tecnología de moldeo por viscosidad controlada de X2F con el fin de desarrollar un disipador térmico para automóviles que sea termoconductor e incorpore electrónica en el molde. El nuevo molde del disipador térmico de policarbonato (PC) Makrolon® pesa aproximadamente la mitad que una pieza de aluminio. Es un componente de un ensamblaje en molde que permite incorporar módulos LED directamente en la carcasa del faro, ahorrando peso y esfuerzo al eliminar la necesidad de instalar soportes, tornillos, adhesivos y pastas térmicas.

Para sus productos de resina de policarbonato (PC) de bisfenol A (BPA) derivado de biomasa fabricados en Japón, Teijin Limited anunció en 2023 la obtención de la certificación ISCC PLUS de producto sostenible del sistema de Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC). Para sus productos de resina de PC, Teijin es el primer fabricante japonés en recibir la acreditación ISCC PLUS. Los productos de resina de PC de biomasa, recientemente certificados, se pueden utilizar en aplicaciones comerciales como componentes eléctricos y faros de automóviles, ya que tienen las mismas propiedades físicas que las resinas fabricadas con BPA tradicional derivado del petróleo. El policarbonato Makrolon 3638, una marca de Covestro AG que se lanzó al mercado en febrero de 2023, se utiliza en los campos de la salud y las ciencias de la vida, como dispositivos de administración de fármacos, dispositivos de bienestar y portátiles, y también en envases de un solo uso para la fabricación biofarmacéutica. Covestro AG anunció en agosto de 2022 la construcción de su primera línea específica para el reciclaje mecánico (MCR) de policarbonatos hacia soluciones sostenibles en Shanghái, China, dirigida principalmente a las industrias electroelectrónica, automotriz y de bienes de consumo. Extrusión y Moldeo. El segmento de extrusión dominó el crecimiento del mercado en 2021 y se proyecta que será el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. Con frecuencia, las paredes laterales, los congeladores, los armarios eléctricos y las vitrinas se cubren con policarbonato extruido. Tiene una superficie de alto brillo y es fácil de colorear. Gracias a su excelente transmisión de luz, el policarbonato extruido es perfecto para aplicaciones de iluminación.

Figura 2: Mercado de policarbonato por tecnología de procesamiento, 2021 y 2030 2030 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas de la industria de uso final del policarbonato

Segmentación del mercado del policarbonato según la industria de uso final: automotriz, eléctrica y electrónica, construcción, medios ópticos, electrodomésticos, embalaje, medicina y deportes y ocio. El segmento de electrónica dominó los ingresos del mercado del policarbonato en 2021 y se proyecta que sea el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. Las industrias eléctrica y electrónica utilizan policarbonato y polímeros termoplásticos para fabricar una amplia variedad de equipos. Gracias a su ligereza y alta resistencia al impacto, los relés de conmutación, los componentes de sensores, las pantallas LCD, las conexiones, los teléfonos celulares y las computadoras se encuentran entre los artículos más utilizados.

Perspectivas regionales del policarbonato

Por región, el estudio proporciona información del mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado norteamericano de policarbonato representó USD 8.2 mil millones en 2021 y se espera que presente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 43,50 % durante el período de estudio como resultado de un aumento en el uso de láminas de policarbonato como reemplazo del vidrio debido a su perfecta transparencia y durabilidad, así como al crecimiento fenomenal del sector automotriz.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: CUOTA DE MERCADO DE POLICARBONATO POR REGIÓN 2021 (%)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Se espera que el mercado de policarbonato de Asia Pacífico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa entre 2022 y 2030 debido a la abundante oferta de materias primas y mano de obra asequible, lo que atrae a empresas de diversos sectores a ubicar sus plantas de producción en la región para obtener mayores beneficios. Esta alta participación se atribuye a estos factores. Además, el mercado de policarbonato de China tuvo la mayor participación, y el de India fue el de mayor crecimiento en la región.

El mercado europeo de policarbonato representa la segunda participación de mercado con mayor crecimiento debido a la política gubernamental de apoyo a la IED (inversión extranjera directa) en el sector manufacturero. Asimismo, durante el período de pronóstico, se prevé que las iniciativas gubernamentales de inversión en energía y proyectos de desarrollo residencial y comercial impulsen la demanda de policarbonato. Además, el mercado británico de policarbonato tuvo la mayor participación, y el alemán fue el de mayor crecimiento en esta región.

Agentes Clave del Mercado del Policarbonato y Perspectivas Competitivas

Los principales actores del mercado están invirtiendo significativamente en I+D para ampliar sus líneas de productos, lo que impulsará el crecimiento de la industria del policarbonato. Los participantes del mercado también están tomando diversas iniciativas estratégicas para expandir su presencia global, incluyendo lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, aumento de las inversiones, desarrollos de mercado y colaboración con otras organizaciones. Los competidores en la industria deben ofrecer productos rentables para expandirse y sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y en auge.

Una de las principales estrategias comerciales que adoptan los fabricantes en la industria del policarbonato para beneficiar a los clientes y expandir el sector es la fabricación local para reducir los costos operativos. En los últimos años, la industria del policarbonato ha proporcionado a la medicina algunos de los beneficios más significativos. Los principales actores del mercado del policarbonato, como Covestro AG (Alemania), SABIC (Arabia Saudita), Teijin Limited (Japón), Mitsubishi Engineering Plastics Corp. (Japón), LG Chem (Corea del Sur), Trinseo (EE. UU.), Formosa Chemicals & Fibre Corp (Taiwán), LOTTE Chemical CORPORATION (Corea del Sur), Chi Mei Corporation (Taiwán), Idemitsu Kosan Co. Ltd. (Japón), Bayer Material Science AG, Centroplast Engineering Plastics GmbH, Royal DSM y Asahi Kasei Chemical Corporation.

Una variedad de materiales básicos basados ​​en poliuretano y policarbonato son producidos por la empresa alemana Covestro AG. La gama de productos abarca desde poliuretano termoplástico y pellets de policarbonato hasta isocianatos y polioles para espumas celulares, así como aditivos a base de poliuretano utilizados en la creación de recubrimientos y adhesivos. En enero de 2020, Covestro AG acordó con Serafin Group la venta de su negocio europeo de láminas de policarbonato. Este negocio incluye la gestión central, la asistencia de ventas en Europa y plantas de producción en Bélgica e Italia. Asimismo, el fabricante de productos químicos Lotte Chemical Corporation tiene su sede en Seúl, Corea del Sur. En términos de ingresos, Lotte Chemical es una de las empresas químicas más grandes del mundo. Lotte Chemical produce resinas sintéticas y otros productos químicos que se utilizan para fabricar diversos materiales industriales. En enero de 2019, Lotte Chemical y GS Energy invertirán alrededor de 800 000 millones de wones en una importante empresa petroquímica. El acuerdo se firmó para garantizar un suministro constante de sus componentes y promover la industria petrolera C4.

Entre las empresas clave del mercado del policarbonato se incluyen

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  Covestro AG (Alemania)


• SABIC (Arabia Saudita)


• Teijin Limited (Japón)


• Mitsubishi Engineering Plastics Corp. (Japón)


• LG Chem (Corea del Sur)


• Trinseo (EE. UU.)


• Formosa Chemicals & Fibre Corp (Taiwán)


• LOTTE Chemical CORPORATION (Corea del Sur)


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  Chi Mei Corporation (Taiwán)


• Idemitsu Kosan Co. Ltd. (Japón)


• Bayer Material Science AG


• Centroplast Engineering Plastics GmbH


• Royal DSM


• Asahi Kasei Chemical Corporation

Desarrollos de la industria del policarbonato

Junio ​​de 2022: Para desarrollar Sumitomo Chemical Co., Ltd. y Newlight Technologies, Inc. de Estados Unidos han comenzado a colaborar en el desarrollo de compuestos de polipropileno (PP) para aplicaciones automotrices y textiles. Utilizan AirCarbon™, un biomaterial carbono-negativo producido por microorganismos a partir de metano.

Agosto de 2021: Con la introducción del policarbonato circular certificado, Sabic afirmó haber establecido un nuevo estándar para el reciclaje. La empresa afirma una reducción potencial en la huella de gases de efecto invernadero de hasta un 23% en comparación con el policarbonato existente.

Agosto de 2022: Mitsui Chemicals y Teijin Limited formaron una empresa conjunta para producir y suministrar resinas de policarbonato de biomasa en todo Japón.

Noviembre de 2021: Covestro AG es un famoso fabricante de polímeros que lanzó su nuevo material duradero Makroblend® M5005 FR, una mezcla de policarbonato médico, así como otro policarbonato médico Makrolon® M6011 FR, utilizado principalmente para carcasas y hardware de dispositivos médicos en noviembre de 2021.

Segmentación del mercado del policarbonato

Perspectiva de la tecnología de procesamiento del policarbonato (miles de millones de USD, 2018-2030)

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  Extrusión

  
  


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  Moldeo

  
  

Perspectivas de la industria de uso final del policarbonato (miles de millones de USD, 2018-2030)

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  Automotriz

  
  


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  Electricidad y electrónica

  
  


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  Construcción y Construcción

  
  


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  Medios ópticos

  
  


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  Electrodomésticos

  
  


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  Embalaje

  
  


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  Medicina

  
  


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  Deportes y ocio

  
  

Perspectiva regional del policarbonato (miles de millones de USD, 2018-2030)

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  Norte América

  
  

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    EE.UU.

    
    
  
  
  
  
  • 
    

    Canadá

    
    
  
  

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  Europa

  
  

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  • 
    

    Alemania

    
    
  
  
  
  
  • 
    

    Francia

    
    
  
  
  • 
    

    Reino Unido

    
    
  
  
  • 
    

    Italia

    
    
  
  
  • 
    

    España

    
    
  
  
  • 
    

    Resto de Europa

    
    
  
  

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  Asia-Pacífico

  
  
  
  
  • 
    

    China

    
    
  
  
  
  
  • 
    

    Japón

    
    
  
  
  • 
    

    India

    
    
  
  
  • 
    

    Australia

    
    
  
  
  • 
    

    Corea del Sur

    
    
  
  
  • 
    

    Australia

    
    
  
  
  • 
    

    Resto de Asia-Pacífico

    
    
  
  


• 
  

  Resto del Mundo

  
  
  
  
  • 
    

    Medio Oriente

    
    
  
  
  
  
  • 
    

    África

    
    
  
  
  • 
    

    América Latina