US Orthopedic Implant Market

Resumen del mercado de implantes ortopédicos

pEl tamaño del mercado de implantes ortopédicos se valoró en USD 51.580 millones en 2023. Se proyecta que la industria global de implantes ortopédicos crezca de USD 55.050 millones en 2024 a USD 85.560 millones en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,02% durante el período de pronóstico (2024-2032). Debido al constante crecimiento de la población geriátrica, las personas mayores de 65 años tienen un mayor riesgo de desarrollar osteoartritis. La baja densidad ósea y la enfermedad discal degenerativa son los principales impulsores del crecimiento del mercado.

A medida que aumenta el número de pacientes que requieren atención ortopédica, también lo hace el mercado de implantes óseos. La creciente popularidad de los dispositivos médicos implantables ha permitido a los médicos personalizar los implantes para adaptarlos a las necesidades de sus pacientes, quienes presentan sus propios problemas en el quirófano. Además, la personalización ofrece al cirujano ortopédico más opciones para la colocación quirúrgica de un implante. Se prevé una expansión del mercado de software de guía con IA, navegación portátil para asistir al cirujano durante el proceso de implantación y cirugía ortopédica robótica totalmente remota. Debido al creciente número de clientes preocupados por la salud, la industria farmacéutica se encuentra en una posición privilegiada para desarrollar e introducir nuevos implantes ortopédicos, lo que augura un futuro prometedor para el mercado de implantes ortopédicos. Se prevé una expansión del mercado como resultado del aumento en el lanzamiento de nuevos tipos de implantes ortopédicos y del aumento de las inversiones en la producción de implantes ortopédicos innovadores por parte de empresas clave de todo el mundo. También se prevé que el desarrollo de implantes sofisticados y otros avances técnicos en el campo de la ortopedia contribuyan a la expansión del mercado de implantes ortopédicos. Además, algunas grandes empresas están utilizando técnicas eficaces, como la innovación y la colaboración, para seguir desarrollando y suministrando tecnologías de implantes de vanguardia para cirugía ortopédica. El uso de la impresión 3D en la fabricación de implantes especializados para crear un implante compuesto multicapa también supone un avance importante en el mercado de implantes ortopédicos. Esto se debe a la inversión de numerosas entidades importantes y a que la tecnología permite enfoques individualizados. Asimismo, se prevé que la creciente prevalencia de afecciones artríticas entre las personas mayores impulse la expansión del mercado. Asimismo, se espera que la creciente prevalencia de enfermedades musculoesqueléticas impulse la expansión del mercado. Acelus, empresa de tecnología médica especializada en tecnologías de implantes espinales expandibles, lanzó en enero de 2024 un sistema modular-cortical lineal para cirugías de implantes espinales en pacientes. Por ejemplo, Stryker lanzó en mayo de 2023 el sistema de guía Ortho Q con software de guía ortopédica, que ofrece planificación quirúrgica avanzada a los médicos y orientación sobre procedimientos de cadera y rodilla. El cirujano controla fácilmente este software desde el campo estéril. En marzo de 2023, Invibio Biomaterial Solutions presentó el filamento Peek-Optima Am, un polímero de polieteretercetona implantable diseñado para la fabricación de dispositivos médicos impresos en 3D. Por consiguiente, estos filamentos contribuirán a aumentar la producción de dichos productos en el mercado. Curiteva Inc., por ejemplo, obtuvo la aprobación 510(k) de la FDA en marzo de 2023 para su sistema intercorporal cervical Inspire 3D Porous PEEK HAFUSE. es un implante PEEK impreso en 3D producido por su impresora Fused Filament Fabrication (FFF). Enovis Corporation es una empresa de tecnología médica impulsada por la innovación que anunció la introducción de las grapas óseas DynaClip DeltaTM y DynaClip QuattroTM en la creciente cartera de productos para pie y tobillo de la empresa, así como en la familia DynaClip® de sistemas de fijación ósea en enero de 2023.

Trabtech, una empresa de tecnología médica, anunció en enero de 2023 un fondo de inversión inicial e investigación por un valor aproximado de 1,4 millones de dólares. Esta financiación estaba destinada a facilitar el desarrollo de nuevos implantes en los campos ortopédico y pediátrico. Stryker, una de las empresas de tecnología médica globales líderes en el mundo, presentó recientemente, en octubre de 2022, el sistema intercorporal Monterey AL, que es un dispositivo de fusión intercorporal independiente diseñado específicamente para la fusión intercorporal lumbar anterior (ALIF). En marzo de 2022, Johnson Johnson MedTech reveló otras dos innovaciones de DePuy Synthes Johnson La empresa ortopédica de Johnson, la gama de productos ATTUNE™ Knee, incluye la rodilla con platillo fijo sin cemento ATTUNE™ con tecnología AFFIXIUM™ 3DP y el sistema de rodilla con estabilización medial ATTUNE™. Junto con el gobierno, diversas organizaciones han asesorado a pacientes y médicos sobre los implantes ortopédicos.

Tendencias del mercado de implantes ortopédicos

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• Creciente innovación en implantes ortopédicos para impulsar el crecimiento del mercado

pEl auge de las cirugías ortopédicas ha provocado un aumento en la demanda de implantes óseos. Los implantes ahora se pueden personalizar debido a la creciente demanda de dispositivos médicos implantables, ya que cada paciente enfrenta al cirujano a un conjunto diferente de desafíos. Además, la personalización permite al especialista en ortopedia insertar un implante mediante diversas técnicas. El software de guía basado en inteligencia artificial (IA), la navegación portátil para guiar al cirujano durante la colocación del implante y la cirugía ortopédica robótica realizada de forma totalmente remota tendrán un uso comercial cada vez mayor. Asimismo, la impresión 3D para fabricar implantes especializados y crear un implante compuesto multicapa es una de las principales tendencias del mercado de implantes ortopédicos en la producción de estos dispositivos. Esto se debe a la inversión de diferentes actores importantes, y la tecnología permite la personalización.

Además, Health Canada aprobó la primera placa mandibular específica para implantes impresa en 3D, producida en el país, en diciembre de 2021. LARA 3D, una división de Investissement Québec (CREEK) con sede en la ciudad de Quebec, creó el implante. Se espera que el mercado se expanda gracias al apoyo mundial que los gobiernos brindan a la fabricación nacional y al desarrollo de productos médicos de vanguardia, como los implantes.

Los pacientes geriátricos se consideran una población viable para implantes ortopédicos debido al mayor riesgo de enfermedades óseas, fracturas y porosidad ósea con la edad. Según un informe de MDPI Medicine 2021, las personas mayores tienen un mayor riesgo de fracturas, con una probabilidad del 40-50% para las mujeres y del 13-22% para los hombres a medida que envejecen. Además, según un artículo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2021, se espera que el número de adultos mayores en todo el mundo aumente de 1000 millones a 1400 millones para 2030. Además, durante este tiempo, se anticipa que 1 de cada 6 personas alcance los 60 años. Por lo tanto, esta condición ha mejorado recientemente la CAGR del mercado de implantes ortopédicos.

Sin embargo, se proyecta que un fuerte aumento en los accidentes de tráfico y las lesiones relacionadas con el deporte impulse la expansión del mercado, otro factor que impulsa el crecimiento de los ingresos del mercado de implantes ortopédicos.

Información sobre el segmento de mercado de implantes ortopédicos

h3Información sobre el tipo de producto de implantes ortopédicos pSegún el tipo de producto, la segmentación del mercado de implantes ortopédicos incluye spinal Implantes, implantes reconstructivos articulares, ortobiológicos y otros. El segmento de implantes reconstructivos articulares tuvo la mayor participación en 2022, contribuyendo con aproximadamente el 40 % de los ingresos del mercado de implantes ortopédicos. Se espera que esta categoría mantenga su dominio durante la fase de crecimiento del mercado debido al fuerte aumento de casos de osteoartritis y osteoporosis. El mercado se ha visto impulsado por la rápida investigación y desarrollo de los principales actores para crear los mejores implantes para estas situaciones.

Perspectivas sobre biomateriales para implantes ortopédicos

pLa segmentación del mercado de implantes ortopédicos, basada en biomateriales, incluye materiales metálicos, cerámicos y otros. El segmento metálico dominó el mercado en 2022 y se proyecta que sea el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. En comparación con otros materiales, los biomateriales metálicos son más asequibles y promueven una mejor reparación ósea. Producen principalmente diversos implantes ortopédicos, como placas, tornillos y dispositivos VCF. Por lo tanto, el aumento de las aplicaciones de implantes de material metálico para implantes ortopédicos impacta positivamente en el crecimiento del mercado.

Información de los usuarios finales sobre implantes ortopédicos

pSegún los datos de los usuarios finales, el mercado de implantes ortopédicos se ha segmentado en hospitales y cirugía ambulatoria, clínicas ortopédicas y otros. Los hospitales y la cirugía ambulatoria ocuparon la mayor cuota de mercado en 2022; los grandes hospitales que ofrecen implantes son responsables de este dominio gracias a sus amplias prácticas de reembolso. También se espera que la industria crezca gracias a las iniciativas de los fabricantes para introducir productos de vanguardia a través de alianzas con hospitales críticos y un mayor uso de técnicas de implantación innovadoras, como la cirugía ortopédica asistida por robot.

El segmento de mayor crecimiento en la industria de implantes ortopédicos son las clínicas ortopédicas. Se prevé que la posibilidad de que diferentes expertos interactúen a través de la práctica privada promueva el crecimiento de las clínicas ortopédicas y otros segmentos debido al creciente número de profesionales ortopédicos que abren consultorios privados y nuevos procedimientos de implantes como los implantes quirúrgicos remotos.

Figura 2: Mercado de implantes ortopédicos, por usuario final, 2023 y 2032 (miles de millones de USD)

Materialise, líder del mercado en soluciones de planificación e impresión médica 3D, anunció una asociación con Exactech para ofrecer opciones de tratamiento de vanguardia para pacientes con defectos graves en el hombro. Exactech desarrolla y produce implantes innovadores, instrumentación y tecnologías inteligentes para la cirugía de reemplazo articular. Para brindar un mejor servicio a sus clientes en Europa y Australia, Exactech decidió incorporar la solución Materialise Glenius a su línea de productos. En mayo de 2023, con la intención de fortalecer aún más su relación y sumar los implantes especializados de Ossis a la oferta de ortopedia de Zimmer Biomet, Zimmer Biomet anunció el lunes la adquisición del fabricante de dispositivos neozelandés. La combinación de los más de 16 años de experiencia clínica y conocimientos de ingeniería de Ossis con la amplia red de Zimmer Biomet en Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y África demuestra su dedicación a brindar innovaciones tecnológicas innovadoras a los pacientes que las necesitan. En Norteamérica, se espera que el mercado de implantes ortopédicos presente un crecimiento significativo de la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de estudio. Se prevé que la demanda de operaciones ortopédicas aumente debido a la creciente incidencia de trastornos ortopédicos, como la osteoporosis y otros trastornos óseos relacionados, y al aumento de la población adulta mayor, con un riesgo considerablemente mayor de fracturas óseas. Además, los países más importantes estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

El mercado europeo de implantes ortopédicos representa la segunda mayor cuota de mercado. Este mercado está en expansión debido al aumento de pacientes con osteoartritis y otros problemas óseos, así como a las iniciativas estratégicas de las principales empresas del sector. Además, el mercado alemán de implantes ortopédicos tuvo la mayor participación, y el mercado británico de implantes ortopédicos fue el de mayor crecimiento en la región europea. Se espera que el mercado de implantes ortopédicos de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2022 y 2030. Las mejoras en el diagnóstico por gammagrafía ósea para detectar la densidad ósea en los laboratorios de diagnóstico, los mayores reembolsos por parte de organizaciones comerciales y gubernamentales, y el crecimiento de la infraestructura sanitaria han contribuido a un aumento en el número de pacientes que reciben tratamientos ortopédicos. Se proyecta que esto impulse el crecimiento del mercado en los países asiáticos con regulaciones gubernamentales favorables para apoyar las cirugías ortopédicas. Además, el mercado chino de implantes ortopédicos tuvo la mayor participación, y el mercado indio de implantes ortopédicos fue el de mayor crecimiento en la región de Asia-Pacífico. Perspectivas Competitivas

Las principales empresas del mercado están invirtiendo grandes cantidades de dinero en I+D para ampliar sus carteras de productos, lo que impulsará un mayor crecimiento en el mercado de implantes ortopédicos. Con importantes desarrollos clave como el lanzamiento de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, aumento de las inversiones y la colaboración con otras organizaciones, los participantes del mercado también están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para expandir su presencia. Los competidores de la industria de implantes ortopédicos deben ofrecer productos asequibles para crecer y competir en un mercado más competitivo y competitivo.

La fabricación local para reducir los costos operativos es una de las principales tácticas comerciales que utilizan los fabricantes en la industria de implantes ortopédicos para beneficiar a los clientes y expandir el sector. En los últimos años, la industria de implantes ortopédicos ha proporcionado a la medicina algunos de los beneficios más significativos. Las principales empresas de la industria de implantes ortopédicos, como DePuy Synthes (Johnson Johnson Services, Inc.), Zimmer Biomet, Smith Nephew, entre otras empresas, busca aumentar la demanda del mercado financiando iniciativas de I+D. Smith Nephew plc, comúnmente conocida como Smith+Nephew, es una multinacional británica fabricante de equipos médicos con sede en Watford, Inglaterra. En noviembre de 2021, Smith Nephew presentó un sistema completo de rodilla sin cemento. El implante se fabrica con titanio poroso avanzado Conceloc, un material patentado para impresión 3D. La naturaleza porosa del implante favorece el crecimiento óseo. LimaCorporate también fabrica equipos médicos. Su línea de productos incluye implantes primarios y de revisión para articulaciones grandes, soluciones para extremidades y fijación, y una división de prótesis específicas para cada paciente. En marzo de 2022, la exitosa inserción de ProVide, un implante impreso en 3D específico para cada paciente, por parte del Ortho Carolina Center de Nueva York (Estados Unidos), impulsó la colaboración entre LimaCorporate S.p.A. y Ortho. Este desarrollo destaca las ventajas del desarrollo de implantes in situ, junto con el conocimiento de los cirujanos, incluyendo tiempos quirúrgicos más cortos y la personalización de los implantes a medida del paciente. Entre las empresas clave del mercado de implantes ortopédicos se incluyen:

• Globus Medical Inc.

• Johnson Johnson

• Zimmer Biomet Holdings

• DJO Finance LLC

• Smith and Nephew Plc

• Arthrex

• CONMED Corporation, entre otros

Industria de implantes ortopédicos Desarrollos

pMarzo de 2022: Zimmer Biomet anunció el debut de WalkAI. El algoritmo de Inteligencia Artificial (IA) identifica a los pacientes cuyo ritmo de marcha se prevé más lento tras un reemplazo de cadera. La suite de inteligencia conectada ZBEdge de la compañía, que incorpora WalkAI, le otorga una ventaja competitiva en el mercado de implantes óseos.

Enero de 2022: Se anuncia la compra de Engage Surgical y Smith Nephew. La inversión consiste en la adquisición del sistema de rodilla parcial sin cemento de Engage. Este nuevo implante puede utilizarse con el exclusivo sistema quirúrgico robótico CORI de Smith Nephew. Sobrino.

Segmentación del mercado de implantes ortopédicos

h3Perspectivas del biomaterial para implantes ortopédicos ul

• Implantes espinales

• Implantes articulares reconstructivos

• Ortobiológicos

• Otros

h3Perspectivas del biomaterial para implantes ortopédicos ul

• Metálico

• Cerámico

• Otros

h3Perspectivas del usuario final de implantes ortopédicos ul

• Hospitales y Cirugía ambulatoria

• Clínicas ortopédicas

• Otros

h3Perspectiva regional de implantes ortopédicos pNorteamérica

• EE. UU.
• Canadá

pEuropa

• Alemania
• Francia
• Reino Unido
• Italia
• España
• Resto de Europa

pAsia-Pacífico

• China
• Japón
• India
• Australia
• Corea del Sur
• Australia
• Resto de Asia-Pacífico
• Resto del mundo

pOriente Medio

• África

• América Latina