Informe de investigación de mercado de logística de terceros: pronóstico global hasta 2032

Descripción general del mercado global de logística de terceros

El tamaño del mercado de logística de terceros se valoró en 1094896.3 millones de dólares en 2023. Se prevé que la industria de la logística de terceros crezca de 1178932.0 millones de dólares en 2024 a 2334189.0 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8.80% durante el período previsto (2024 - 2032). El aumento de las actividades comerciales debido a la ización y el crecimiento de la industria manufacturera son los impulsores clave del mercado que mejoran el crecimiento del mercado.

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado de logística de terceros

• 
  

  Aumento de las actividades comerciales debido a la globalización para impulsar el crecimiento del mercado

  
  

La globalización está impulsada principalmente por la expansión de la economía y el dinamismo del mercado. A medida que ha aumentado la globalización, se ha visto que aumentan varias actividades relacionadas con el comercio. Como resultado, a los fabricantes y comerciantes les resulta difícil monitorear eficazmente estas operaciones. Las empresas 3PL ayudan a estos productores a monitorear y gestionar estas actividades. Se prevé que el mercado se verá impulsado por este factor. Por ejemplo, en 2019, Nepal y China firmaron el protocolo de implementación del acuerdo sobre tránsito y transporte junto con otros seis acuerdos para permitir que Nepal acceda a los puertos marítimos y terrestres de China.

La expansión del mercado es otro motor importante de la expansión del sector de la logística de terceros. Para los clientes que cuidan su presupuesto y exigen una mayor selección de productos de alta calidad con entrega rápida, los servicios de logística de terceros son más importantes. Como resultado, el aumento de la actividad comercial relacionado con la globalización impulsa la expansión del mercado de logística de terceros.

En marzo de 2024, después de que Messingschlager de Alemania se retirara de la industria veterana del mercado estadounidense, Nyle Nims relanzó su negocio 3PL con sede en Iowa, ahora llamado Cycle Source Logistics. CSL puede proporcionar soluciones logísticas de terceros dentro y fuera de la industria de bicicletas para atender a los clientes que las necesitan. Hace dos años, Messingschlager adquirió Cycle Force Group North America Cycles, que Nims había fundado anteriormente tras la quiebra. En consecuencia, después de esta adquisición, Messingschlager formó Messingschlager USA, que distribuyó sus marcas propias P&A. La empresa, dirigida por el director ejecutivo Pat Cunnane, también obtuvo los derechos estadounidenses sobre la marca HEAD para bicicletas y llegó a un acuerdo para distribuir bicicletas KTM en Norteamérica.

Figura 1: Volumen de envío de paquetes a nivel mundial en los 5 principales países entre 2014 y 2021 (en miles de millones de unidades)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Además, en el mercado, ha habido un aumento en el enfoque de los fabricantes y comerciantes en sus negocios principales y en la subcontratación de tareas como la logística donde carecen de experiencia. Aquí, promover la producción y distribución especializada es el principal objetivo. Al equilibrar las necesidades de varios transportistas de clientes a lo largo de las operaciones de transporte y distribución, las organizaciones de logística de terceros pueden hacer un mayor uso de los activos de transporte y lograr economías de escala. Las cadenas de suministro se vuelven más largas y complejas como resultado de la subcontratación y la deslocalización. A partir de 2020 se lanzó el programa denominado “Move to 4.0” para apoyar la transformación de las empresas manufactureras existentes en Europa diversificando o transformando sus negocios a través de tecnologías innovadoras y nuevos modelos de negocio. Se prevé que un crecimiento tan significativo en la industria manufacturera impulse el mercado de logística de terceros durante el período de pronóstico.

Sin embargo, la expansión de la industria del comercio electrónico debido a la adopción de plataformas en línea por parte de los pequeños comerciantes respalda el comercio electrónico, que es otro factor que impulsa el crecimiento de los ingresos del mercado de logística de terceros.

Julio 2023

Net World Sports, un minorista de artículos deportivos, ha introducido un servicio de logística de terceros. La empresa ha sido incluida recientemente en una lista de las empresas de más rápido crecimiento del Reino Unido. Para asegurar su futuro en la ciudad, se mudó a principios de este año a una nueva sede de 411,000 pies cuadrados en el polígono industrial de Wrexham. El almacén de 380.000 pies cuadrados es parte del nuevo complejo de £25 millones, que ahora sólo está ocupado a la mitad a pesar de la rápida expansión de la empresa.

Como resultado, el esfuerzo más reciente de la empresa, Net World 3PL, vio la introducción de un servicio de almacén y cumplimiento.

La medida ha permitido a la empresa aumentar la eficiencia en la preparación y embalaje de pedidos mediante la contratación de personas adicionales, la adopción de nueva tecnología y el fortalecimiento de una sólida red de mensajería existente. A pesar de tener un inventario considerable, Net World Sports ocupa ahora más de la mitad del almacén, lo que presenta una oportunidad para apoyar a otras empresas ambiciosas.

Como resultado, Net World Sports ha aumentado el alcance de sus ofertas y ahora ofrece servicios ágiles de almacenamiento y cumplimiento a través de su nuevo proyecto, Net World 3PL. Net World 3PL proporcionará una solución completa para los requisitos de almacenamiento y distribución de diversas empresas.

Perspectivas del segmento de mercado de logística de terceros

Perspectivas sobre servicios de logística de terceros

La segmentación del mercado de logística de terceros, basada en el servicio, incluye transporte nacional, transporte internacional, almacenamiento de valor agregado, distribución y otros. El segmento de logística de terceros para el transporte nacional tuvo la participación mayoritaria en 2021, con una contribución de alrededor del 65-67% con respecto a los ingresos del mercado de logística de terceros. Esto se debe principalmente a que los gigantes de la logística de terceros están adquiriendo otros proveedores de servicios de logística para expandir sus negocios y participación de mercado. Por ejemplo, en mayo de 2020, Rhenus Group adquirió el grupo logística LOXX, que se especializa en los segmentos comerciales de carga general, carga parcial (LTL) y carga completa (FTL) para mejorar las capacidades de transporte LTL y nacional de la empresa en Alemania.

Perspectivas sobre el modo de transporte de logística de terceros

La segmentación del mercado de logística de terceros, basada en el modo de transporte, incluye ferrocarriles, carreteras, vías navegables y vías aéreas. El segmento de carreteras dominó el mercado en 2021 y se proyecta que el modo de transporte aéreo será el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto, 2022-2030. Esto se debe a la mejora de la infraestructura vial y al aumento del comercio transfronterizo entre países sin litoral de todo el mundo. Además, la mayor congestión del tráfico en las carreteras es un factor esencial para el crecimiento del transporte logístico ferroviario. Por lo tanto, el aumento de las opciones de modo de transporte para la logística de terceros tiene un impacto positivo en el crecimiento del mercado.

Mayo de 2022: Deutsche Post AG anunció la apertura de una nueva terminal logística para transporte de mercancías por carretera en Sofía, que actuó como un importante centro en Europa del este para servicios de transporte de mercancías por carretera para proporcionar un acceso rápido y fácil a soluciones logísticas a sus clientes en la región de Sofía, lo que permitió a Deutsche Post AG ampliar aún más sus capacidades logísticas. Estos desarrollos amplían las oportunidades de crecimiento para la industria de la logística de terceros.

Perspectivas de aplicaciones de logística de terceros

Los datos del mercado de logística de terceros se han bifurcado según su aplicación en manufactura, comercio minorista, atención médica, automoción y otros. El segmento automotriz dominó el mercado en 2021 y se proyecta que el segmento de atención médica será el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, 2022-2030. Muchos fabricantes de automóviles se están asociando con proveedores externos de servicios logísticos automotrices especializados para encontrar soluciones efectivas y penetrar en nuevos mercados, para el movimiento seguro y eficiente de productos en varios países.

Marzo de 2020: XPO Logistics Inc. Ha firmado un acuerdo de asociación a largo plazo con Mercedes-Benz Parts Logistics para gestionar la distribución de repuestos en el Reino Unido a través de una red de transporte integrada y gestionada digitalmente. Esta asociación ha ampliado aún más las oportunidades de crecimiento para la industria de la logística de terceros.

Figura 2: Mercado de logística de terceros, por aplicación, 2021 y 2021 2030 (miles de millones de dólares)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Además, factores como la atención y la atención basada en el valor son importantes. La gestión de costos para los usuarios finales, los pacientes y la demanda de soluciones confiables de seguimiento y monitoreo en tiempo real para garantizar protocolos de seguridad alimentan la demanda de soluciones logísticas de terceros en la industria de la salud.

Perspectivas regionales de logística de terceros

Por región, el estudio proporciona información sobre el mercado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de logística de terceros de Asia y el Pacífico representó 438,78 mil millones de dólares en 2021 y se espera que muestre un crecimiento significativo de CAGR del 42,90% durante el período de estudio. Esto se atribuye a las importantes oportunidades que se prevé que surjan para los proveedores de logística externos a partir de la expansión de los corredores comerciales y puertos transregionales. La tecnología, los productos farmacéuticos y la industria automotriz se han trasladado estratégicamente a otras naciones como resultado de la concentración de la fabricación y el abastecimiento en China.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

En octubre de 2023, uno de los principales proveedores de soluciones tecnológicas para el canal norteamericano, D&H Distributing, anunció el lanzamiento de sus nuevos servicios de cadena de suministro y logística de terceros (3PL SCS) personalizables y de extremo a extremo llamados SCALE. Estas ofertas permiten a los OEM y socios proveedores en varios mercados aprovechar las formidables capacidades logísticas de D&H Distributing, incluidas tecnología e integraciones de última generación; dos millones de pies cuadrados de espacio de almacenamiento en toda Norteamérica; décadas de experiencia en mejores prácticas; y un equipo permanente de copropietarios miembros del equipo en D&H. Como uno de los distribuidores más grandes de la cadena de suministro con activos logísticos centrales y economías de escala, SCALE ofrece un diseño de programa 3PL que permite a los proveedores utilizar D&H, lo que permite a los clientes aumentar o reducir su escala en respuesta a cambios tanto estacionales como macroeconómicos.

Figura 3: CUOTA DE MERCADO DE LOGÍSTICA DE TERCEROS POR REGIÓN 2021 (%)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

El mercado de logística de terceros de América del Norte representa la segunda mayor cuota de mercado debido en parte al aumentoAlianza entre proveedores líderes de servicios logísticos para incorporación de nuevos proyectos. Además, diversas iniciativas emprendidas por los organismos gubernamentales para acelerar el mercado de logística de terceros mejoran sus capacidades e impulsan su posición en el mercado. Además, el mercado de logística de terceros de Estados Unidos tenía la mayor cuota de mercado y el mercado de logística de terceros de Canadá fue el mercado de más rápido crecimiento en la región europea

Se espera que el mercado de logística de terceros de Asia y el Pacífico crezca a la CAGR más rápida de 2022 a 2030. Esto se debe al auge de la industria del comercio electrónico en los países emergentes y a la mayor adopción de servicios de logística subcontratados en la región que está impulsando el crecimiento del mercado de logística de terceros durante el período previsto. Además, el mercado de logística de terceros de China tenía la mayor cuota de mercado y el mercado de logística de terceros de la India era el mercado de más rápido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico

Representantes y actores clave del mercado de Logística de terceros Perspectivas competitivas

Los principales actores del mercado están gastando mucho dinero en I+D para aumentar sus líneas de productos, lo que ayudará a que la industria 3pl crezca aún más. Los participantes del mercado también están adoptando una serie de iniciativas estratégicas para aumentar su presencia mundial, con desarrollos clave en el mercado, como lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones. Los competidores en la industria de la logística de terceros deben ofrecer productos y servicios rentables para expandirse y sobrevivir en un entorno de mercado cada vez más competitivo y en ascenso.

Una de las principales estrategias comerciales adoptadas por los fabricantes en la industria de la logística de terceros para beneficiar a los clientes y expandir el sector del mercado es fabricar localmente para reducir los costos operativos. En los últimos años, la industria de la logística de terceros ha brindado transparencia y ha reducido las interrupciones en la cadena de suministro. El actor principal del mercado de la logística de terceros como C.H. Robinson Worldwide de Estados Unidos, BDP International Inc. de Estados Unidos, CEVA Logistics de Suiza, Kerry Logistics de Hong Kong, FedEx Corporation de Estados Unidos, Nippon Express de Japón, DSV Panalpina A/S de Dinamarca y otros están trabajando para ampliar la demanda del mercado mediante la inversión en actividades de investigación y desarrollo.

C.H. Robinson Worldwide Inc. (EE. UU.) es un proveedor de soluciones de cadena de suministro con sede en Minnesota que presta servicios a una amplia red de industrias. Se asocia con una amplia variedad de empresas de transporte para ofrecer soluciones de transporte rentables a sus clientes. Además, ofrece soluciones de cadena de suministro que implican el abastecimiento de frutas frescas y otros artículos perecederos en todo el mundo bajo el nombre comercial Robinson Fresh. Por ejemplo, en febrero de 2022, C.H. Robinson Worldwide Inc. amplió su alcance asiático al abrir una nueva oficina en Beijing con su ubicación favorable en el distrito de Chaoyang, esta ubicación ofreció un acceso más fácil para que los clientes accedieran a los servicios de la firma en Asia.

Además, DSV Panalpina A/S de Dinamarca proporciona servicios de transporte y logística. Ofrece servicios de transporte aéreo, cumplimiento de transporte aéreo y transporte marítimo y aéreo, así como servicios de logística de contenedores de carga. Además, ofrece soluciones logísticas para automoción, productos de consumo, salud y otros. Por ejemplo, en febrero de 2022, DSV amplió su capacidad de almacenamiento mediante la construcción de almacenes adicionales en Limburgo. Estos almacenes ofrecieron crossdock, almacenamiento y oficinas adicionales para los clientes y empleados de las divisiones de carreteras y soluciones, así como el centro conjunto de servicios compartidos.

La lista de empresas clave en el mercado de logística de terceros incluye

• 
  H. Robinson Worldwide de Estados Unidos


• 
  BDP International Inc. de Estados Unidos


• CEVA Logística de Suiza


• 
  Kerry Logistics de Hong Kong


• Corporación FedEx de los Estados Unidos


• Nippon Express de Japón


• DSV Panalpina A/S de Dinamarca, entre otros

Desarrollos en la industria de la logística de terceros

mayo de 2023

Holman Logistics, un proveedor de logística externo (3PL), afirmó hoy que ha establecido un brazo inversor para apoyar a las empresas emergentes en el sector de la tecnología logística.

El software de almacenamiento inteligente es el primer sistema de gestión de almacenes (WMS) construido desde cero con conocimiento de la ubicación, orquestación de sistemas vinculados, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) como componentes esenciales de su arquitectura.

El software decide dónde se debe guardar el producto en el almacén, elige dónde obtenerlo para los pedidos salientes y luego dirige todo eso a la máquina correcta en el momento adecuado, ya sea que esa máquina esté operada por un AGV, un AMR, un humano que utilice equipo de manipulación de materiales o ambos.Noviembre de 2023

Este noviembre, el distribuidor de alcohol Southern Glazer's Wine & Spirits lanzó su nuevo servicio de logística para la industria del alcohol que ofrecerá a los proveedores de vinos y licores servicios de almacenamiento y envasado independientemente de si tienen una relación existente con Southern Glazer. La compañía dijo en un comunicado que espera crear más espacio de almacenamiento a un precio competitivo para "lograr una mayor velocidad de comercialización, acercar los productos a los clientes y mejorar la eficiencia del almacenamiento". Ankaa también facilita oportunidades para innovaciones en etapas tempranas, como el lanzamiento de marcas o productos.

Segmentación del mercado de logística de terceros:

Perspectiva del servicio de logística de terceros

• Transporte Nacional


• Transporte Internacional


• Almacenamiento de valor añadido


• Distribución


• Otros

Perspectivas del modo de transporte de logística de terceros

• Ferrocarriles


• Carreteras


• Vías navegables


• Vías aéreas

Perspectiva de la aplicación de logística de terceros

• Fabricación


• Venta al por menor


• Cuidado de la salud


• Automoción


• Otros

Perspectiva regional de logística de terceros

• América del Norte
  
  
  
  • EE.UU.
  
  
  • Canadá
  
  
  
  


• Europa
  
  
  
  • Alemania
  
  
  • Francia
  
  
  • Reino Unido
  
  
  • Italia
  
  
  • España
  
  
  • Resto de Europa
  
  
  
  


• Asia-Pacífico
  
  
  
  • China
  
  
  • Japón
  
  
  • India
  
  
  • Australia
  
  
  • Corea del Sur
  
  
  • Australia
  
  
  • Resto de Asia-Pacífico
  
  
  
  


• Resto del mundo
  
  
  
  • Medio Oriente
  
  
  • África
  
  
  • América Latina
  
  
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	954.08(USD Billion)
Market Size 2024	982.04(USD Billion)
Market Size 2035	1350.0(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	2.93% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	UPS Supply Chain Solutions, Nippon Express, J.B. Hunt Transport Services, Expeditors International, Ryder Supply Chain Solutions, SEKO Logistics, FedEx Logistics, C.H. Robinson, XPO Logistics, TQL, Panalpina, DHL Supply Chain, Kuehne + Nagel, Geodis, DHL Freight
Segments Covered	Service Type, End User, Mode of Transport, Solution Type, Regional
Key Market Opportunities	E-commerce growth driving logistics demand, Technology integration for operational efficiency, Sustainability initiatives influencing logistics choices, Last-mile delivery service expansion, Global supply chain diversification efforts.
Key Market Dynamics	E-commerce growth, Technological advancements, Cost efficiency, Supply chain globalization, Customer service enhancement
Countries Covered	North America, Europe, APAC, South America, MEA