Informe de investigación de mercado del aceite de palma: previsión hasta 2032

Descripción general del mercado mundial de aceite de palma

El tamaño del mercado del aceite de palma se valoró en 68.15 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que la industria del aceite de palma crecerá de 69.31 mil millones de dólares en 2024 a 109.39 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.87% durante el período previsto (2024 - 2032). La creciente demanda de aceite de palma para la fabricación de biocombustibles y la creciente comprensión pública de las ventajas para la salud del aceite de palma son los principales impulsores del mercado que impulsan el crecimiento del mercado del aceite de palma.

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Tendencias del mercado del aceite de palma

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  Aumento de la producción de aceite de palma para impulsar el crecimiento del mercado

  
  

Después de superar a todos los demás aceites comestibles en 2015, el aceite de palma es ahora el aceite más utilizado en el mundo.  La pulpa del fruto y la semilla de la palma aceitera se utilizan para obtener aceite de palma y aceite de palmiste, que se utilizan como materia prima para biocombustibles y componentes en diversos alimentos y artículos de cuidado personal. Según el desglose del consumo por sector industrial, el negocio de alimentos procesados ​​utiliza alrededor del 72% de la producción total de aceite de palma, seguido por el sector de productos de limpieza y cuidado personal con un 18% y el sector de biocombustibles con un 10%. Normalmente, el aceite de palma se exporta; En 2016, se exportaron 48,9 millones de toneladas de la producción total de aceite de palma (alrededor del 75%). En el mismo año, los valores de las exportaciones de aceite de palma crudo y refinado y de aceite de palmiste fueron de 28.200 millones de dólares y 3.700 millones de dólares, respectivamente. El valor de mercado (minorista) del sector fue de al menos 65 mil millones de dólares en 2016. Contribuyó significativamente a la economía al generar 39 mil millones de dólares en PIB y 4,3 mil millones de dólares en ingresos fiscales.

Figura 1: Producción de aceite de palma (1960-2020)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Se espera que la necesidad de aceites y grasas comestibles a precios razonables impulse el crecimiento de la industria del aceite de palma en los próximos años. Los excelentes rendimientos del cultivo, que son de 5 a 10 veces superiores a los de otros cultivos de aceite vegetal, y su larga vida útil, sus atractivos beneficios para la salud y su adaptabilidad alimentan esta demanda. La demanda se ha beneficiado enormemente de la restricción de las grasas trans, lo que ha llevado al sector alimentario a elegir el aceite de palma como su componente sustituto preferido de las grasas trans. Investigaciones recientes cuestionan los posibles beneficios para la salud porque contiene más grasas saturadas que otros aceites vegetales. Cuando las regiones del mundo reducen la demanda, Asia es, con diferencia, el consumidor más grande y de más rápido crecimiento, representando dos tercios del consumo en 2016, y el 40% de todo el aceite de palma destinado al sector alimentario se destina a India, China e Indonesia. Este aumento en el uso en India y China se ha relacionado con una mayor riqueza y un cambio en los gustos de los consumidores hacia las comidas procesadas.

Además, el crecimiento de las plantaciones de palma aceitera ha contribuido significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero al destruir los bosques tropicales y las turberas, que son importantes sumideros de carbono. 40 Los ecosistemas naturales cercanos pueden verse afectados por los fertilizantes y pesticidas sintéticos para el crecimiento de la palma aceitera. 40 Para la supervivencia del sector y para reducir cualquier posible repercusión negativa, es urgente que se resuelvan estos problemas. Esto es crucial, ya que cambiar a fuentes alternativas de aceite vegetal como el aceite de soja, girasol y colza podría provocar una inseguridad alimentaria aún mayor y efectos ambientales negativos porque necesitan más tierra para producir la misma cantidad de aceite.

Perspectivas del segmento de mercado del aceite de palma

Perspectivas sobre el tipo de aceite de palma

La segmentación del mercado de aceite de palma, según el tipo, incluye aceite de palma crudo, aceite de palmiste y otros. Debido a que tiene menos grasas saturadas que los demás, el aceite de palma crudo ha dominado el mercado. Además, el contenido de tocotrienol del aceite de palma, una fuente importante de vitamina E y un potente antioxidante, impulsa la expansión del mercado. Además, hay un aumento en el uso de oleoquímicos en la fabricación de agroquímicos y productos de limpieza. Debido a su alto nivel de ácidos grasos de cadena media y su uso exclusivo como materia prima para la alimentación animal, el aceite de palmiste también está experimentando una expansión sustancial del aceite de palma.

Figura 2: Mercado de aceite de palma por tipo, 2022 y 2022 2032 (millones de dólares)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas sobre la aplicación del aceite de palma

Según el tipo de aplicación, la segmentación del mercado de aceite de palma incluye aceite comestible, biodiésel, lubricantes, cosméticos y otros. Al final del período de proyección, se prevé que el sector de la cocina, que tiene una tasa de crecimiento modesta, haga una contribución considerable a la participación mundial en los ingresos. La participación del segmento en las ventas del mercado mundial de productos en 2021 fue del 16%. Se prevé que la demanda de este mercado se verá impulsada por la diversificación de las carteras de productos y la creciente demanda de productos orgánicos de origen vegetal.

Perspectivas regionales del aceite de palma

Por región, el estudio proporciona información sobre el mercado de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de aceite de palma de Asia Pacífico representó 28,39 mil millones de dólares en 2021 y se espera que muestre un crecimiento CAGR significativo durante el período de estudio. En 2017, Indonesia (18.700 millones de dólares), Malasia (9.800 millones de dólares) y los Países Bajos (reexportación) fueron los principales exportadores de aceite de palma crudo y sus fracciones (refinadas o no), mientras que la India (6.500 millones de dólares), China (3.000 millones de dólares) y Pakistán fueron los principales importadores (2.200 millones de dólares). En general, la oferta ha superado la demanda en los últimos años, lo que ha provocado que los inventarios en los países productores de aceite de palma aumenten de más de 8 millones a 11 millones de toneladas entre 2015 y 2018. La demanda comenzó a superar la oferta a partir de 2018 y, para 2020, se espera que las existencias caigan a aproximadamente 8 millones de toneladas.

Figura 3: CUOTA DE MERCADO DE ACEITE DE PALMA POR REGIÓN 2021 (%)

Fuente: investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado son EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Debido a la demografía única de la región, los cambios en los hábitos alimentarios de la población y la creciente demanda de la industria alimentaria por diversas delicias, se espera que la región del mercado de aceite de palma de América del Norte experimente una expansión exponencial en breve. Otro factor que contribuye al crecimiento explosivo del producto en la región es la gran cantidad de potencial no aprovechado en el mercado norteamericano. Además, el mercado de aceite de palma de EE. UU. tenía la mayor cuota de mercado y el mercado de aceite de palma de Canadá fue el de más rápido crecimiento en la región europea

El mercado europeo-americano del aceite de palma es la segunda región de más rápido crecimiento. Alrededor del 14% del consumo mundial de aceite de palma está impulsado por la demanda de la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos. En la UE, la demanda es sustancialmente mayor. En esta región se consumieron casi 8 millones de toneladas de aceite de palma en 2018, en comparación con más de 1,5 millones de toneladas en los Estados Unidos, donde el maíz y el aceite de soja producidos localmente se utilizan más ampliamente. Desde 2008, el crecimiento sostenido de la demanda ha sido consecuencia de las políticas de la UE. esfuerzos para promover los biocombustibles, con el 50% de todas las importaciones destinadas a la creación de biodiesel. Sin embargo, a medida que los gobiernos trabajan para disminuir los efectos ecológicos y socioeconómicos perjudiciales de la agricultura de palma aceitera, se prevé que el apoyo político y financiero como materia prima para la producción de biodiesel disminuya drásticamente para 2032. Además, el mercado de aceite de palma de Alemania tenía la mayor participación de mercado, y el mercado de aceite de palma del Reino Unido fue el mercado de más rápido crecimiento en la región europea

Aceite de palma Actores clave del mercado & Información competitiva

Los principales actores del mercado están invirtiendo mucho dinero en I+D para ampliar sus carteras de productos, lo que estimulará un mayor crecimiento del mercado de la fusión cervical. Con cambios significativos en la industria, incluidos lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, mayores inversiones y colaboración con otras organizaciones, los participantes del mercado también están llevando a cabo diversas actividades estratégicas para ampliar su presencia. Para crecer y permanecer en un mercado que se está volviendo cada vez más competitivo, los competidores de la industria del aceite de palma deben ofrecer productos asequibles.

Fabricar localmente para reducir los costos operativos es una de las principales tácticas comerciales utilizadas por la industria del aceite de palma para atender a los clientes y aumentar el sector del mercado. La industria del aceite de palma ha brindado recientemente a la medicina algunas de las ventajas más importantes. Los principales actores del mercado de Aceite de palma, como Cargill Inc. (EE.UU.), Wilmar International Limited (Singapur), Sime Darby (Malasia), IOI Corp. (Malasia), Golden Agri Resources Limited (Singapur), Kulim BHD (Malasia), Godrej Agrovet Limited (India), London Sumatra (Indonesia).

Un negocio de plantaciones en Indonesia con énfasis en la producción de aceite de palma, caucho, té y cacao se conoce como London Sumatra Indonesia Tbk (PP London Sumatra Indonesia, a menudo conocido como Lonsum). Más de 110.000 hectáreas de sus propiedades se encuentran repartidas en las islas de Sumatra, Java, Kalimantan y Sulawesi. El Grupo Salim, uno de los conglomerados más grandes de Indonesia, es propietario de Lonsum, una de las plantaciones más antiguas del país.

Opera un conglomerado comercial de Malasia llamado Sime Darby Berhad (MYX: 4197). Las principales actividades de la empresa son la industria, la automoción y la logística, así como los sectores sanitario y de seguros. Uno de los principales plantadores, Sime Darby Plantation, publicó su genoma de aceite de palma en junio de 2021 para apoyar el objetivo de la empresa de una industria libre de deforestación.

Las empresas clave en el mercado del aceite de palma incluyen

• Cargill Inc. (EE.UU.)


• Wilmar International Limited (Singapur)


• Sime Darby (Malasia)


• IOI Corp. (Malasia)


• Golden Agri Resources Limited (Singapur)


• Kulim BHD (Malasia)


• Godrej Agrovet Limited (India)


• Londres Sumatra (Indonesia)

Desarrollos en la industria del aceite de palma

Agosto de 2021: Asian Agri y el conocido actor importante Académicos trabajan juntos en el seminario nacional sobreaceite de palma sostenible.Junio ​​de 2021: El Fondo Verde invierte en la industria del aceite de palma de PT Dharma Satya Nusantara Tbk.Noviembre de 2019: A través de su filial, PT Berlian Inti Mekar, el Grupo PT Mahkota compró una fábrica de aceite de palma en el sur de Sumatra. Esta instalación procesa aproximadamente 400 toneladas de aceite de palma al día y crea productos a base de AOP, como aceite de cocina u oleína.

Segmentación del mercado de aceite de palma

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  Perspectiva del tipo de aceite de palma

  
  
  
  
  • Aceite de palma crudo
  
  
  • Aceite de palmiste
  
  
  • Otros
  
  
  
  


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  Perspectivas de la aplicación del aceite de palma

  
  
  
  
  • Aceite comestible
  
  
  • Biodiesel
  
  
  • Lubricantes
  
  
  • Cosméticos
  
  
  • Otros
  
  
  
  

Perspectivas regionales del aceite de palma

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  América del Norte
  
  
  
  • EE.UU.
  
  
  • Canadá
  
  
  
  

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  Europa
  
  
  
  • Alemania
  
  
  • Francia
  
  
  • Reino Unido
  
  
  • Italia
  
  
  • España
  
  
  • Resto de Europa
  
  
  
  

• 
  Asia-Pacífico
  
  
  
  • China
  
  
  • Japón
  
  
  • India
  
  
  • Australia
  
  
  • Corea del Sur
  
  
  • Australia
  
  
  • Resto de Asia-Pacífico
  
  
  
  

• 
  Resto del mundo
  
  
  
  • Medio Oriente
  
  
  • África
  
  
  • América Latina
  
  
  
  

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	5.52(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	5.81(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	10.2(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	5.25% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Golden AgriResources, Musim Mas, Wilmar International, Cargill, DAABON, RGE Group, MPOC, Kuala Lumpur Kepong Berhad, New Britain Palm Oil, Austrian Government, Socfin Group, BASF, IOI Corporation, Sime Darby Plantation, Green Palm
SEGMENTS COVERED	Application, Source, End Use, Processing Type, Regional
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increasing consumer demand for sustainability, Expansion in eco-friendly product lines, Government incentives for sustainable practices, Rising awareness of deforestation impacts, Enhanced certifications and traceability systems
KEY MARKET DYNAMICS	Increasing consumer demand, Regulatory support and policies, Environmental sustainability concerns, Rising certified production, Market competition and pricing
COUNTRIES COVERED	North America, Europe, APAC, South America, MEA