Iron Ore Market

Panorama general del mercado global del mineral de hierro

pEl mercado del mineral de hierro se valoró en 336.480 millones de dólares estadounidenses en 2024. Se proyecta que este sector crezca de 338.620 millones de dólares estadounidenses en 2025 a 665.900 millones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,74 % durante el período de pronóstico (2025-2035).

El sólido crecimiento de la industria de la construcción y el creciente uso del acero en las industrias automotriz y de transporte impulsan el crecimiento del mercado del mineral de hierro.

Según un analista de MRFR, según BHP, el 98 % del mineral de hierro se convierte en arrabio para la fabricación de acero. Este acero se utiliza en edificios, puentes y otras infraestructuras. El acero estructural tiene numerosas aplicaciones en la construcción de edificios de baja y alta altura, estadios deportivos, tableros de puentes, puertos, revestimientos y techados, oficinas, cercas de seguridad y defensas costeras y contra inundaciones. Esto se debe a su gran resistencia, lo que lo convierte en una opción ideal para la construcción de edificios. Además, el acero estructural es resistente a la tracción, dúctil, flexible y rentable, lo que le confiere ventajas adicionales. Los principales factores que impulsan el crecimiento de la industria de la construcción incluyen el crecimiento poblacional, el crecimiento económico, las altas inversiones en el desarrollo de infraestructura y el aumento del turismo debido a la celebración de megaeventos.

FIGURA 1: VOLUMEN DEL MERCADO DE MINERAL DE HIERRO, VALOR (2019-2035) MIL MILLONES DE USD

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Oportunidad del mercado de mineral de hierro strong

pAUMENTO DE LA ADOPCIÓN DE PIGMENTOS DE ÓXIDO DE HIERRO EN DIVERSAS APLICACIONES

El óxido de hierro se utiliza en diversas aplicaciones, como catalizadores en la industria petrolera, plataformas de perforación petrolera, eliminación de sulfuro de hidrógeno y producción de gas hidrógeno. Los catalizadores de óxido de hierro que contienen circonio y aluminio se utilizan para producir hidrocarburos ligeros mediante craqueo catalítico de petróleo residual en atmósfera de vapor. El catalizador tiene una estructura de hematita y es útil para la descomposición y desulfuración de petróleo residual.

La creciente demanda mundial de energía, las fluctuaciones del precio del petróleo y los cambios climáticos han incrementado la atención hacia las energías renovables. El hierro metálico se oxida con vapor, produciendo hidrógeno y óxidos de hierro. El gas de síntesis derivado del carbón se pasa posteriormente a través de óxidos, reduciéndolos a hierro. Dado que los productos gaseosos de la reacción de oxidación consisten en hidrógeno y vapor, el proceso genera hidrógeno de alta pureza. El hidrógeno se utiliza en diversas aplicaciones industriales, como la metalurgia, la producción de vidrio plano, como gas protector y portador, en procesos de deposición, limpieza, grabado y reducción. También se utiliza en la generación de electricidad, por ejemplo, para la refrigeración de generadores o la prevención de la corrosión en tuberías de centrales eléctricas. El hidrógeno se utiliza para procesar petróleo crudo y convertirlo en combustibles refinados, como gasolina y diésel, y para eliminar contaminantes, como el azufre, de los combustibles. En el sector energético, la mayor parte del hidrógeno se utiliza a través de pilas de combustible en vehículos eléctricos; también tiene aplicaciones en las industrias aeronáutica y marítima.

Mercado de Mineral de Hierro strongInformación del Segmento

pSistema de Mineral de Hierro strongInformación por Tipo de Producto

Según el tipo de producto, este segmento incluye hematita, magnetita, limonita, siderita y otros. El segmento de hematita dominó el mercado global en 2024, y se proyecta que será el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico. La hematita es uno de los minerales más importantes para la fabricación de pellets de hierro. Se extraía en diversos lugares del mundo. Sin embargo, la producción actual proviene de unas pocas docenas de grandes yacimientos donde importantes inversiones en equipos permiten a las empresas extraer y procesar el mineral de forma eficiente. La mayoría de los minerales se extraen actualmente en China, India, Australia, Rusia, Ucrania, Brasil, Venezuela, Sudáfrica, Canadá y Estados Unidos. La hematita se utiliza principalmente para producir pigmentos, protección contra la radiación, piedras curativas, como material para gemas, separación de medios pesados y sus preparaciones, balasto y otros productos. El mineral de hematita, debido a su alto contenido de hierro, solo debe someterse a un proceso simple de trituración, cribado y mezcla antes de ser considerado apto para la producción de acero, lo que lo hace adecuado para diversas empresas mineras y productoras de acero.

FIGURA 2: PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE MINERAL DE HIERRO POR TIPO DE PRODUCTO 2024 Y 2035 (MILES DE MILLONES DE USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Sistema de mineral de hierro strongpor forma strong strongPerspectivas

Según la forma, este segmento incluye sitios mineros, finos de sinterización, trozos, pellets y otros. El segmento de finos de sinterización dominó el mercado global en 2024, mientras que se proyecta que el segmento de pellets sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Los finos de sinterización se crean en las plantas de sinterización, donde el producto podría usarse en el alto horno. Los finos de sinterización son pequeños nódulos irregulares de hierro mezclados con pequeñas cantidades de otros minerales.

El proceso de sinterización se desarrolla principalmente para reducir el tamaño del mineral en trozos conocido como finos de mineral de hierro, que de otra manera no podrían cargarse directamente en el alto horno. La sinterización se define como la aglomeración de los finos de mineral de hierro (8 mm, generalmente) por fusión incipiente de partículas minerales finas con calor producido por la quema de brisa de coque, distribuida uniformemente en el lecho de mezcla cruda. Las plantas de sinterización se asocian generalmente con la producción de metal caliente en altos hornos de acerías integradas. El proceso de sinterización es un pretratamiento que produce el material de carga, llamado sinter, para el alto horno a partir de finos de mineral de hierro.

Sistema de Mineral de Hierro strongpor Industria de Uso Final strongInformación

Según la Industria de Uso Final, este segmento incluye la Fabricación de Acero (Construcción, Automotriz y Transporte, Medicina, Otros) y Otros. El segmento de Fabricación de Acero dominó el mercado global en 2024, mientras que se proyecta que la Fabricación de Acero (Medicina) sea el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico. El acero se crea a partir del mineral de hierro, que es una combinación natural de hierro, oxígeno y otros minerales. El acero se fabrica a partir de materias primas extraídas y transformadas en acero mediante un horno de arco eléctrico y un alto horno/horno de oxígeno básico.

El coque, el mineral de hierro y la piedra caliza se utilizan para fabricar arrabio en el alto horno. Tras un tiempo de reacción de 18 a 24 horas, el carbón cocido, denominado coque, se extrae del horno. El coque enfriado se tamiza en trozos de 2,5 a 10 cm. El coque es una roca negra, porosa y dura, con cenizas y azufre, con un alto contenido de carbono concentrado (90-93 %). El coque es especialmente potente en comparación con el carbón crudo. La permeabilidad, el calor y los gases necesarios para reducir y fundir el mineral de hierro, los pellets y el sinter son proporcionados por las sólidas partículas de coque con un alto valor energético.

Mineral de Hierro strongPerspectivas Regionales del Sistema

Según la región, el mercado global de mineral de hierro se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África. Los principales factores de demanda que impulsan el mercado de Asia-Pacífico son el sólido crecimiento de la industria de la construcción y el creciente uso del acero en las industrias automotriz y del transporte. China produce la mayor cantidad de mineral de hierro en Asia-Pacífico, seguida de Japón, India y Corea. Brasil, Alemania y Rusia se encuentran entre los productores de mineral de hierro más importantes del mundo. Se espera que la producción de mineral de hierro aumente en Asia-Pacífico debido al rápido desarrollo e industrialización. China ha sido tradicionalmente el principal motor del crecimiento del sector mundial del mineral de hierro, y se proyecta que continuará en los próximos años. Cualquier cambio en la producción de acero del país tiene un gran impacto en el comercio mundial de mineral de hierro.

FIGURA 3: VOLUMEN DEL MERCADO DE MINERAL DE HIERRO, VALOR POR REGIÓN 2024 Y 2035 (MILES DE MILLONES DE USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Además, los países considerados en el alcance del mercado del sistema de seguimiento de aplicaciones son EE. UU., Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, España, Italia, Rusia, Bélgica, Polonia, Países Bajos, China, Japón, India, Australia y Nueva Zelanda, Indonesia, Corea del Sur, Brasil, México, Argentina, Arabia Saudita, Irán, Israel, Turquía, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y otros.

Principales actores del mercado global de mineral de hierro y perspectivas competitivas

pEl mercado de mineral de hierro se caracteriza por la gran cantidad de proveedores globales, regionales y locales. El mercado es altamente competitivo, y todos los actores compiten por ganar cuota de mercado. La intensa competencia, los rápidos avances tecnológicos, los frecuentes cambios en las políticas gubernamentales y las regulaciones ambientales son factores clave que frenan el crecimiento del mercado. Los proveedores compiten en función del costo, la calidad del producto, la confiabilidad y las regulaciones gubernamentales. Los proveedores deben proporcionar productos rentables y de alta calidad para sobrevivir y tener éxito en un mercado intensamente competitivo.

Los principales competidores en el mercado son Vale S. A., Rio Tinto, BHP, Fortescue Metals Group Ltd, Ansteel Group Corporation Limited, ArcelorMittal, METALLOINVEST MC LLC, LKAB, Cleveland-Cliffs Inc., HBIS GROUP, Anglo American plc, EVRAZ plc, entre otros. El mercado del mineral de hierro es un mercado consolidado debido a la creciente competencia, adquisiciones, fusiones y otros desarrollos y decisiones estratégicas del mercado para mejorar la eficacia operativa.

Entre las empresas clave del mercado del mineral de hierro se incluyen

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Vale S. A.

Rio Tinto

BHP

Fortescue Metals Group Ltd

Ansteel Group Corporation Limited

ArcelorMittal

METALLOINVEST MC LLC

LKAB

Cleveland-Cliffs Inc.

HBIS GROUP

Anglo American plc

EVRAZ plc

h3 Mercado del Mineral de Hierro strongEvolución de la Industria pMayo de 2021: Metalloinvest firmó nuevos contratos a largo plazo con importantes empresas rusas e internacionales para el suministro de productos de mineral de hierro. En virtud de estos acuerdos, Metalloinvest suministrará 3,6 millones de toneladas de concentrado y 12 millones de toneladas de pellets al año de Lebedinsky GOK y Andrey Varichev Mikhailovsky GOK. La duración del contrato varía de uno a tres años.

Septiembre de 2021: ArcelorMittal firmó un acuerdo con el Gobierno de Liberia para permitir a la empresa expandir sus operaciones de minería de hierro y logística en el país. Ambas partes firmaron una enmienda al Acuerdo de Desarrollo Mineral (ADM) que incrementaría significativamente la producción de mineral de hierro premium de la empresa, a la vez que generaría mayores beneficios económicos para el país.

Agosto de 2020: El Grupo HBIS firmó un acuerdo inicial para desarrollar la mina de hierro Pampa de Pongo en Perú junto con Zhongrong Xinda, actual titular de la licencia. La empresa conjunta establecerá compañías para trabajar en la primera etapa de la mina, que también contiene reservas de cobre, cobalto y oro.

Noviembre de 2020: LKAB anunció la exitosa producción de los primeros pellets de mineral de hierro del mundo fabricados con combustibles no fósiles. El aumento de la producción de palés de mineral de hierro sin combustibles fósiles contribuirá a crear una cadena de valor para el acero no fósil y a reducir las emisiones totales de dióxido de carbono de Suecia en un 10 %.

Diciembre de 2020: Cleveland-Cliffs Inc. completó la adquisición de ArcelorMittal USA. Se espera que la adquisición ayude a la empresa a consolidarse como una de las siderúrgicas líderes en el mercado norteamericano.

Segmentación del mercado del mineral de hierro strong

pPerspectiva del mineral de hierro por tipo de producto

• Hematita
• Magnetita
• Limonita
• Siderita
• Otros

pPerspectiva del mineral de hierro por forma

• Finos de sinterización
• Trozos
• Pellets
• Otros

pPerspectiva de la aplicación del mineral de hierro

• Fabricación de acero
  • Construcción
  • Automotriz y Transporte
  • Médico
  • Otros
• Otros

pMineral de hierro strongPerspectiva regional

• Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Rusia
  • Bélgica
  • Polonia
  • Países Bajos
  • Resto de Europa
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia y Australia Nueva Zelanda
  • Indonesia
  • Corea del Sur
  • Resto de Asia-Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de Sudamérica
• Oriente Medio y África África
  • Arabia Saudita
  • Irán
  • Israel
  • Turquía
  • Sudáfrica
  • EAU
  • Resto de Medio Oriente y Asia África