Electric Vehicle Powertrain Market

Resumen del mercado global de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos:

pEl mercado global de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos se valoró en 88.250 millones de dólares en 2021. Se proyecta que el mercado global de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos crezca de 118.870 millones de dólares en 2022 a 956.440 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 34,70 % durante el período de pronóstico (2024-2030). Los principales impulsores del mercado que impulsan la demanda de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos incluyen la expansión de la tendencia de motores más pequeños, el aumento de las ventas de vehículos eléctricos y normas más estrictas de contaminación vehicular. Leyes.

Fuente: Investigación Secundaria, Investigación Primaria, Base de Datos MRFR y Revisión de Analistas

Tendencias del Mercado de Sistemas de Propulsión para Vehículos Eléctricos

h3El gobierno aplica estrictas regulaciones sobre emisiones de vehículos, lo que impulsará el crecimiento del mercado pEl medio ambiente y la salud humana se ven afectados negativamente por el aumento de los niveles de emisiones de carbono y partículas de los automóviles, lo que ha provocado un grave deterioro de la calidad del aire. Como resultado, los gobiernos de todo el mundo han impuesto estrictas normas de emisiones a los fabricantes de automóviles. Como resultado, los fabricantes se han visto obligados a invertir más en I+D para vehículos eléctricos con el fin de ofrecer a los consumidores una alternativa competitiva, lo que ha acelerado el desarrollo de los sistemas de propulsión eléctricos.

Por ejemplo, el consumo de energía en Europa está influenciado en gran medida por la industria del transporte por carretera. Para lograr su objetivo de emisiones netas de gases de efecto invernadero cero, la UE sigue endureciendo los estándares de emisiones de CO2 para automóviles de pasajeros y vehículos comerciales ligeros. Este aspecto motiva la búsqueda de soluciones prácticas para la arquitectura del sistema de propulsión de los vehículos eléctricos. Por lo tanto, este factor ha mejorado la CAGR del mercado del sistema de propulsión de vehículos eléctricos en todo el mundo en los últimos años.

Además, los vehículos eléctricos están reemplazando a los automóviles convencionales de manera importante en el sector automotriz mundial. Varios gobiernos están lanzando medidas para promover el uso de vehículos eléctricos. Por ejemplo, el gobierno canadiense gastó US$182,5 millones para construir una infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos. El Gobierno Federal de Canadá también dio a conocer su Estrategia de Gobierno Ecológico en diciembre de 2017, que pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80% para el año 2050.

Además, según Clean Energy Canada, el gobierno canadiense gastó $1 mil millones de dólares en 2017 para aumentar la oferta de vehículos eléctricos. Debido a la creciente demanda y fabricación, había más de 40 modelos diferentes de automóviles eléctricos disponibles en el mercado canadiense en 2019. El 2,5% de todos los automóviles vendidos en Canadá son vehículos eléctricos. Además, GOV.UK informa que en julio de 2019, las autoridades del Reino Unido invirtieron hasta $100 millones para la creación de vehículos eléctricos de próxima generación. Como resultado, el gobierno está trabajando con altos ejecutivos empresariales para acelerar el desarrollo de automóviles eléctricos e híbridos.

Sin embargo, los continuos aumentos de los precios del combustible y las constantes preocupaciones ambientales han aumentado la preferencia de los consumidores por las alternativas de movilidad eléctrica, especialmente en las naciones industrializadas. Como resultado, los fabricantes de automóviles se están concentrando en crear soluciones de sistemas de propulsión eléctrica (e-powertrain) pequeñas, ligeras y adecuadas para los desplazamientos diarios. Se prevé que el mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos se vea impulsado por atractivas políticas y ayudas gubernamentales, como subvenciones, incentivos para la producción nacional, el uso generalizado de vehículos eléctricos y otros incentivos no financieros. Esto impulsa el crecimiento de los ingresos del mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos.

Información sobre el segmento de mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos:

h3Información sobre los componentes del sistema de propulsión para vehículos eléctricos pLa segmentación del mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos, según sus componentes, incluye baterías, motores eléctricos, electrónica de potencia, módulos de gestión térmica y otros. El segmento de baterías representó la mayor parte de los ingresos del mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos en 2021. En lo que respecta a la electrificación de los automóviles, la batería es el componente más destacado. En los vehículos ecológicos, se combina con otras fuentes de energía o se utiliza como única fuente de energía en los vehículos eléctricos de batería (BEV). El paquete de baterías representa aproximadamente el 50% del costo total de los vehículos eléctricos de batería (VEB).

Perspectivas sobre la propulsión del sistema de propulsión de vehículos eléctricos

pLa segmentación del mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos, basada en la propulsión, incluye los vehículos eléctricos de batería (VEB), los vehículos eléctricos híbridos (VEH) y los vehículos eléctricos híbridos enchufables (VEH). El segmento de vehículos eléctricos de batería (VEB) dominó el mercado en 2021 y se proyecta que será el segmento de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, 2024-2030. Un vehículo que funciona únicamente con electricidad se denomina vehículo eléctrico de batería (VEB). La única fuente de energía de un VBE es un sistema de propulsión eléctrico alimentado por baterías recargables en lugar de un motor de combustión interna o un tanque de gasolina. Para cargarse, un VBE debe enchufarse a una toma de corriente. Por lo tanto, impacta positivamente en el crecimiento del mercado.

Figura 2: Mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos, por propulsión, 2024 y 2030 (miles de millones de USD)

Fuente: Investigación secundaria, investigación primaria, base de datos MRFR y revisión de analistas

Perspectivas sobre los tipos de vehículos con sistemas de propulsión para vehículos eléctricos

pLos datos del mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos, basados en el uso final, incluyen automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. El segmento de vehículos de pasajeros representó la mayor participación en los ingresos del mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos en 2021. La rápida adopción de vehículos eléctricos, especialmente en países en desarrollo, junto con la creciente demanda de vehículos para el transporte diario, impulsa el auge de los sistemas de propulsión para vehículos eléctricos en este mercado.

Perspectivas regionales sobre sistemas de propulsión para vehículos eléctricos

pPor región, el estudio proporciona información sobre el mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos en Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. El mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos en Asia-Pacífico representó 38.740 millones de dólares en 2021 y se espera que presente una importante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC). La principal razón de la significativa penetración en el mercado es una serie de iniciativas legislativas que promueven las ventas de vehículos eléctricos, incluyendo cuotas de venta de vehículos eléctricos, objetivos de ahorro de combustible y beneficios para los vehículos eléctricos en la asignación de matrículas en países como China.

Además, los principales países estudiados en el informe de mercado para sistemas de propulsión de vehículos eléctricos son: EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, China, Japón, India, Australia, Corea del Sur y Brasil.

Figura 3: Cuota de mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos por región en 2024 (%)

Fuente: Investigación secundaria, Investigación primaria, Base de datos MRFR y Analista Revisión

El mercado europeo de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos representa la segunda mayor cuota de mercado. La fuerza principal en esta área es la norma que todo fabricante de automóviles debe cumplir con respecto a las emisiones de carbono de los automóviles recién matriculados. Además, la adopción de la movilidad eléctrica y la resistencia al transporte impulsado por motores de combustión interna están creciendo. Además, el mercado alemán de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos tuvo la mayor cuota de mercado, y el mercado del Reino Unido fue el de más rápido crecimiento en la región europea.

Se espera que el mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos de América del Norte crezca a la CAGR más rápida de 2024 a 2030. El consumidor estadounidense típico prefiere automóviles más grandes y conduce más distancias. Sin embargo, se anticipa una mayor cuota de mercado para los sistemas de propulsión de vehículos eléctricos en algunos lugares, particularmente en los costeros. A su vez, este elemento está promoviendo la expansión del mercado en esta área. Además, el mercado estadounidense de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos tuvo la mayor participación de mercado, y el mercado canadiense de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos fue el de más rápido crecimiento en la región de América del Norte.

Principales actores del mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos y perspectivas competitivas

pLos principales actores del mercado están invirtiendo mucho dinero en I+D para ampliar sus líneas de productos, lo que ayudará a que el mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos crezca aún más. Los participantes del mercado también están tomando una serie de iniciativas estratégicas para ampliar su presencia mundial, con desarrollos clave en el mercado como lanzamientos de nuevos productos, acuerdos contractuales, fusiones y adquisiciones, aumento de las inversiones y colaboración con otras organizaciones. Los competidores en la industria de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos deben ofrecer artículos rentables para expandirse y sobrevivir en un entorno de mercado cada vez más competitivo y en ascenso.

Una de las principales estrategias comerciales adoptadas por los fabricantes en la industria global de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos para beneficiar a los clientes y expandir el sector del mercado es fabricar localmente para reducir los costos operativos. En los últimos años, la industria de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos ha proporcionado a la medicina algunos de los beneficios más significativos.

Los principales actores del mercado de sistemas de propulsión de vehículos eléctricos, como ZF Friedrichshafen AG (Alemania), EPT Co. Inc. (Corea del Sur), WEG (Brasil), Bonfiglioli Riduttori S.P.A (Italia), IET S.p.A. (Italia), Automation Tooling Systems Inc. (Canadá), GKN PLC (Reino Unido), NXP Semiconductors (Países Bajos), Robert Bosch GmbH (Alemania), BorgWarner Inc. (EE. UU.), Continental AG (Alemania), AVL List GmbH (Austria), Mitsubishi Electric Corp (Japón), Magna International Inc. (Canadá) y Dana Incorporated (EE. UU.).

Continental AG, también conocida informalmente como Continental o Conti, es un fabricante alemán multinacional de piezas de automoción con un enfoque en neumáticos, sistemas de frenos, componentes de tren motriz y chasis, electrónica interior, seguridad automotriz, tacógrafos y otros componentes para los sectores automotriz y de transporte. En octubre de 2020, Vitesco Technologies, de la división Powertrain de Continental AG, anunció el lanzamiento de un nuevo sistema de control de transmisión. La tecnología de electrónica de control por sobremoldeo que utiliza lo convierte en el primer sistema de control de transmisión de su tipo en todo el mundo.

Además, la empresa canadiense Magna International Inc. produce piezas para vehículos. Incluyó en la lista Forbes Global 2000 de 2020 y es una de las corporaciones más grandes de Canadá. Según las ventas de componentes de equipo original, la firma es el mayor fabricante de piezas de automoción de Norteamérica. En agosto de 2020, en Eslovaquia, Europa, Magna International Inc. anunció planes para expandir su negocio de sistemas de propulsión. Para crear soluciones de conformado de metal para sistemas de propulsión, la empresa comenzó a construir la planta de fabricación eslovaca.

La lista de las principales empresas en el mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos incluye:

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• ZF Friedrichshafen AG (Alemania)

• EPT Co. Inc. (Corea del Sur)

• Bonfiglioli Riduttori S.P.A. (Italia)

• IET S.p.A. (Italia)

• Automation Tooling Systems Inc. (Canadá)

• WEG (Brasil)

• GKN PLC (Reino Unido)

• NXP Semiconductors (Países Bajos)

• Robert Bosch GmbH (Alemania)

• BorgWarner Inc. (EE. UU.)

• Continental AG (Alemania)

• AVL List GmbH (Austria)

• Mitsubishi Electric Corp (Japón)

• Magna International Inc. (Canadá)

• Dana Incorporated (EE. UU.).

h2Desarrollos en la industria de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos pEnero de 2024: VinFast, fabricante vietnamita de vehículos eléctricos, firmó un memorando de acuerdo con el gobierno estatal de Tamil Nadu para desarrollar plantas de fabricación de vehículos eléctricos en India, con el objetivo de entrar en el tercer mercado automovilístico más grande del mundo. La colaboración prevé una inversión de hasta 2000 millones de dólares estadounidenses, con un compromiso principal para la primera fase del proyecto, que durará cinco años, de 500 millones de dólares estadounidenses.

La colaboración permitirá a VinFast crear una planta integrada de vehículos eléctricos en Thoothukudi, Tamil Nadu, con una capacidad de producción anual de hasta 150 000 unidades. Se prevé que el proyecto genere entre 3000 y 3500 empleos, contribuyendo al desarrollo económico de la región y del país en general. La construcción de la planta de fabricación está programada para comenzar este año. El proyecto busca promover el transporte ecológico y capitalizar la expansión nacional, que se centra en que el 30 % de los vehículos privados recién matriculados sean eléctricos para 2030. El gobierno del estado de Tamil Nadu se ha comprometido a ofrecer el apoyo necesario, incluyendo suministro eléctrico ininterrumpido, terrenos despejados para las plantas de fabricación y otras infraestructuras. Ambas partes seguirán colaborando en oportunidades, como la fundación de estaciones de carga, para avanzar con la visión de un futuro de movilidad más limpio y sostenible.

Septiembre de 2023: LG Magna e-Powertrain Co., una empresa conjunta entre LG Electronics Inc. de Corea del Sur y Magna International Inc. de Canadá, ha revelado estrategias para desarrollar una fábrica de piezas para vehículos eléctricos en Hungría, tras el impulso del gigante de los electrodomésticos para liderar el sector de la movilidad futura del mundo. LG Magna, fabricante de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos, está listo para comenzar a operar en 2026. Producirá motores en sus instalaciones de Miskolc. También planea producir otros componentes según la demanda del segundo mercado de vehículos limpios más grande del mundo, según un comunicado de LG Electronics, sin ofrecer detalles financieros sobre la inversión.

Segmentación del mercado de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos:

h3Perspectiva de los componentes de sistemas de propulsión para vehículos eléctricos (miles de millones de USD, 2018-2030) ul

• Batería

• Motor eléctrico

• Electrónica de potencia

• Módulos de gestión térmica

• Otros

h3Eléctrico Perspectivas de propulsión de vehículos (miles de millones de USD, 2018-2030) ul

• Vehículo eléctrico de batería (VEB)

• Vehículo eléctrico híbrido (VEH)

• Vehículos eléctricos híbridos enchufables (VEH)

h3Perspectivas de tipo de vehículo con sistema de propulsión de vehículos eléctricos (miles de millones de USD, 2018-2030) ul

• Automóvil de pasajeros

• Vehículo comercial

h3Perspectivas regionales de sistema de propulsión de vehículos eléctricos (miles de millones de USD, 2018-2030) h4Norte América ul

• EE.UU.

• Canadá

h4Europa ul

• Alemania

• Francia

• Reino Unido

• Italia

• España

• Resto de Europa

h4Asia-Pacífico ul

• China

• Japón

• India

• Australia

• Corea del Sur

• Australia

• Resto de Asia-Pacífico

h4Resto del mundo ul

• Medio Oriente

• África

• América Latina