US Orthopedic Implant Market

Marktübersicht für orthopädische Implantate

pDer Markt für orthopädische Implantate wurde im Jahr 2023 auf 51,58 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die globale Branche der orthopädischen Implantate soll von 55,05 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 85,56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,02 % aufweisen. Aufgrund der stetig wachsenden geriatrischen Bevölkerung haben Personen über 65 ein höheres Risiko, an Arthrose zu erkranken. Niedrige Knochendichte und degenerative Bandscheibenerkrankungen sind die wichtigsten Markttreiber, die das Marktwachstum vorantreiben.

Mit der steigenden Zahl der Patienten, die orthopädische Versorgung benötigen, wächst auch der Markt für Knochenimplantate. Die wachsende Beliebtheit implantierbarer medizinischer Geräte hat es Ärzten ermöglicht, Implantate individuell an die Bedürfnisse ihrer Patienten anzupassen, die alle mit ihren eigenen, einzigartigen Problemen in den Operationssaal kommen. Darüber hinaus bietet die individuelle Anpassung dem orthopädischen Chirurgen mehr Möglichkeiten, ein Implantat chirurgisch zu platzieren.

Der Markt für KI-gestützte Steuerungssoftware, tragbare Navigationssysteme zur Unterstützung des Chirurgen während des gesamten Implantationsprozesses und vollständig ferngesteuerte robotergestützte orthopädische Chirurgie wird voraussichtlich wachsen. Aufgrund der wachsenden Zahl gesundheitsbewusster Kunden ist die Pharmaindustrie bestens aufgestellt, neue orthopädische Implantate zu entwickeln und einzuführen, was sich positiv auf den Markt für orthopädische Implantate auswirkt. Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund steigender Markteinführungsraten für neue Arten orthopädischer Implantate und steigender Investitionen wichtiger Akteure weltweit in die Produktion innovativer orthopädischer Implantate wachsen wird.

Die Entwicklung hochentwickelter Implantate und weitere technische Fortschritte in der Orthopädie dürften ebenfalls zum Wachstum des Marktes für orthopädische Implantate beitragen. Darüber hinaus nutzen einige große Unternehmen effektive Techniken wie Innovation und Zusammenarbeit, um modernste Implantattechnologien für die orthopädische Chirurgie weiterzuentwickeln und bereitzustellen.

Der Einsatz von 3D-Druck bei der Herstellung von Spezialimplantaten zur Herstellung mehrschichtiger Verbundimplantate ist ebenfalls eine wichtige Entwicklung im Markt für orthopädische Implantate. Dies liegt daran, dass zahlreiche bedeutende Akteure investiert haben und die Technologie individualisierte Ansätze ermöglicht. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung von Arthritis bei älteren Menschen das Marktwachstum vorantreibt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung von Erkrankungen des Bewegungsapparats das Marktwachstum vorantreibt.

Acelus, ein Medizintechnikunternehmen im Bereich expandierbarer Wirbelsäulenimplantattechnologien, brachte im Januar 2024 ein modulares kortikales Linesider-System für Wirbelsäulenimplantatoperationen auf den Markt.

So brachte Stryker im Mai 2023 das Ortho Q Guidance System mit Ortho-Guidance-Software auf den Markt, das Ärzten eine erweiterte Operationsplanung ermöglicht und Anleitungen für Hüft- und Knieoperationen liefert. Der Chirurg steuert diese Software bequem vom sterilen Feld aus. Im März 2023 stellte Invibio Biomaterial Solutions das Peek-Optima Am-Filament vor, ein implantierbares Polyetheretherketon-Polymer für die Herstellung 3D-gedruckter medizinischer Geräte. Folglich werden diese Filamente dazu beitragen, die Produktion solcher Produkte auf dem Markt zu steigern. Curiteva Inc. beispielsweise erhielt im März 2023 die FDA 510(k)-Zulassung für sein Inspire 3D Porous PEEK HAFUSE Cervical Interbody System. es handelt sich um ein 3D-gedrucktes PEEK-Implantat, das mit einem Fused Filament Fabrication (FFF)-Drucker des Unternehmens hergestellt wird. Die Enovis Corporation ist ein innovationsorientiertes Medizintechnikunternehmen, das im Januar 2023 die Einführung der Knochenklammern DynaClip DeltaTM und DynaClip QuattroTM in sein wachsendes Fuß- und Knöchelportfolio sowie in die DynaClip®-Familie von Knochenfixierungssystemen bekannt gab.

Im Januar 2023 kündigte das Medizintechnikunternehmen Trabtech einen Seed-Investitions- und Forschungsfonds im Wert von rund 1,4 Millionen US-Dollar an. Diese Finanzierung soll die Entwicklung neuer Implantate in der Orthopädie und Pädiatrie fördern. Stryker, eines der weltweit führenden Medizintechnikunternehmen, hat kürzlich im Oktober 2022 das Monterey AL Interbody System vorgestellt, ein eigenständiges Gerät zur interkorporellen Fusion, das speziell für die anteriore lumbale interkorporelle Fusion (ALIF) entwickelt wurde. Im März 2022 führte Johnson Johnson ein neues System zur interkorporellen Fusion ein. Johnson MedTech stellte zwei weitere Innovationen des Orthopädieunternehmens DePuy Synthes Johnson Johnson vor: das ATTUNE™ Knie-Portfolio, bestehend aus dem ATTUNE™ zementfreien Festlager-Knie mit AFFIXIUM™ 3DP-Technologie und dem ATTUNE™ medial stabilisierten Kniesystem. Neben der Regierung beraten verschiedene Organisationen Patienten und Ärzte über orthopädische Implantate.

Markttrends für orthopädische Implantate

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• Wachsende Innovationen im Bereich orthopädischer Implantate fördern das Marktwachstum

pDie Zunahme orthopädischer Operationen hat zu einer steigenden Nachfrage nach Knochenimplantaten geführt. Implantate können aufgrund des steigenden Bedarfs an implantierbaren Medizinprodukten maßgeschneidert werden, da jeder Patient den Chirurgen vor neue Herausforderungen stellt. Die Personalisierung ermöglicht es dem Orthopäden zudem, Implantate mithilfe verschiedener Techniken einzusetzen. KI-gestützte Steuerungssoftware, mobile Navigationssysteme zur Führung des Chirurgen während der Implantation und vollständig ferngesteuerte robotergestützte orthopädische Chirurgie werden zunehmend kommerziell genutzt. Darüber hinaus ist der 3D-Druck zur Herstellung von Spezialimplantaten aus mehrschichtigen Verbundimplantaten einer der wichtigsten Markttrends bei der Herstellung dieser Produkte. Dies liegt daran, dass verschiedene wichtige Akteure investiert haben und die Technologie eine individuelle Anpassung ermöglicht.

Darüber hinaus hat Health Canada im Dezember 2021 die erste 3D-gedruckte, implantatspezifische Unterkieferplatte aus inländischer Produktion zugelassen. Das Implantat wurde von (LARA 3D), einer Abteilung von Investissement Québec (CREEK) mit Hauptsitz in Quebec City, entwickelt. Es wird erwartet, dass der Markt durch die weltweite Unterstützung der inländischen Produktion und der Entwicklung hochmoderner Medizinprodukte wie Implantate durch Regierungen wachsen wird.

Geriatrie gilt als geeignete Patientengruppe für orthopädische Implantate, da mit zunehmendem Alter das Risiko von Knochenerkrankungen, Frakturen und Knochenporosität steigt. Laut einem Bericht von MDPI Medicine aus dem Jahr 2021 haben ältere Menschen ein höheres Frakturrisiko: Bei Frauen liegt die Wahrscheinlichkeit bei 40–50 % und bei Männern bei 13–22 %. Darüber hinaus wird laut einem Artikel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2021 erwartet, dass die Zahl älterer Erwachsener weltweit bis 2030 von 1 Milliarde auf 1,4 Milliarden ansteigt. Darüber hinaus wird erwartet, dass in diesem Zeitraum jeder Sechste das 60. Lebensjahr erreicht. Daher hat diese Erkrankung in letzter Zeit den Markt für orthopädische Implantate (CAGR) gestärkt.

Allerdings wird ein starker Anstieg von Verkehrsunfällen und Sportverletzungen erwartet, der das Marktwachstum ankurbeln wird, ein weiterer Faktor, der das Umsatzwachstum im Markt für orthopädische Implantate vorantreibt.

Einblicke in das Marktsegment orthopädische Implantate

h3Einblicke in das Produkttyp orthopädischer Implantate pBasierend auf dem Produkttyp umfasst der Markt für orthopädische Implantate Wirbelsäulenimplantate, rekonstruktive Gelenkimplantate Implantate, Orthobiologie und mehr. Das Segment Rekonstruktive Gelenkimplantate hielt 2022 den größten Anteil und trug rund 40 % zum Marktumsatz für orthopädische Implantate bei. Es wird erwartet, dass diese Kategorie aufgrund des starken Anstiegs von Arthrose- und Osteoporosefällen ihre dominierende Stellung während der Wachstumsphase des Marktes beibehält. Der Markt wurde durch die schnelle Forschung und Entwicklung der führenden Marktteilnehmer unterstützt, um die besten Implantate für diese Situationen zu entwickeln.

Einblicke in Biomaterialien für orthopädische Implantate

pDie Marktsegmentierung für orthopädische Implantate, basierend auf Biomaterialien, umfasst Metall, Keramik und mehr. Das Segment Metall dominierte den Markt im Jahr 2022 und wird im Prognosezeitraum 2022–2030 voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Im Vergleich zu anderen Materialien sind metallische Biomaterialien günstiger und fördern eine bessere Knochenreparatur. Sie produzieren hauptsächlich verschiedene orthopädische Implantate, darunter Platten, Schrauben und VCF-Geräte. Daher wirkt sich die zunehmende Verwendung von Implantaten aus metallischem Material für orthopädische Implantate positiv auf das Marktwachstum aus.

Einblicke von Endnutzern in orthopädische Implantate

pBasierend auf den Endnutzerdaten wurde der Markt für orthopädische Implantate in Krankenhäuser und ambulante Chirurgie, orthopädische Kliniken und andere segmentiert. Krankenhäuser und ambulante Chirurgie hielten 2022 den bedeutendsten Segmentanteil; die großen Krankenhäuser, die Implantate anbieten, sind mit ihren breiten Erstattungspraktiken für die Dominanz des Segments verantwortlich. Es wird auch erwartet, dass die Branche aufgrund von Initiativen der Hersteller, durch Partnerschaften mit kritischen Krankenhäusern hochmoderne Produkte einzuführen, und einer stärkeren Nutzung innovativer Implantationstechniken wie roboterassistierter orthopädischer Chirurgie wachsen wird.

Das am schnellsten wachsende Segment in der Branche der orthopädischen Implantate sind orthopädische Kliniken. Die Möglichkeit für verschiedene Experten, in Privatpraxen zu interagieren, wird voraussichtlich das Wachstum von orthopädischen Kliniken und andere Segmente aufgrund der steigenden Zahl von Orthopäden, die Privatpraxen eröffnen, und neuartiger Implantationsverfahren wie fernchirurgischer Implantationen.

Abbildung 2: Markt für orthopädische Implantate nach Endverbraucher, 2023 und 2032 (Milliarden USD)

Materialise, ein Marktführer für medizinische 3D-Planungs- und Drucklösungen, gab eine Partnerschaft mit Exactech bekannt, um Patienten mit schweren Schulterdefekten hochmoderne Behandlungsmöglichkeiten anzubieten. Exactech entwickelt und produziert innovative Implantate, Instrumente und intelligente Technologien für die Gelenkersatzchirurgie. Um Kunden in Europa und Australien besser bedienen zu können, hat Exactech beschlossen, die Materialise Glenius-Lösung in sein Produktangebot aufzunehmen.

Im Mai 2023 gab Zimmer Biomet am Montag die Übernahme des neuseeländischen Geräteherstellers bekannt, um die Geschäftsbeziehung weiter zu stärken und das orthopädische Angebot von Zimmer Biomet um die Spezialimplantate von Ossis zu erweitern. Die Kombination aus Ossis‘ über 16-jähriger klinischer Erfahrung und technischem Wissen mit Zimmer Biomets breitem Netzwerk im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zeigt das Engagement, bedürftigen Patienten bahnbrechende medizintechnische Innovationen zu bieten.

Regionale Einblicke in orthopädische Implantate

pNach Regionen gegliedert bietet die Studie Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. In Nordamerika wird für den Markt für orthopädische Implantate im Untersuchungszeitraum ein signifikantes CAGR-Wachstum erwartet. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach orthopädischen Operationen aufgrund der zunehmenden Häufigkeit orthopädischer Erkrankungen wie Osteoporose und anderer damit verbundener Knochenerkrankungen sowie der Tatsache, dass bei einer wachsenden älteren Bevölkerung das Risiko von Knochenbrüchen deutlich steigt, steigen wird.

Darüber hinaus sind die im Marktbericht untersuchten wichtigen Länder die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3:  MARKTANTEIL ORTHOPÄDISCHER IMPLANTATE NACH REGION 2023 (%)

Der europäische Markt für orthopädische Implantate nimmt den zweitgrößten Marktanteil ein. Der Markt wächst aufgrund der steigenden Zahl von Patienten mit Arthrose und anderen Knochenproblemen sowie strategischer Initiativen wichtiger Branchenakteure. Darüber hinaus hatte der deutsche Markt für orthopädische Implantate den größten Marktanteil, und der britische Markt für orthopädische Implantate war der am stärksten wachsende Markt in Europa.

Der Markt für orthopädische Implantate im Asien-Pazifik-Raum wird von 2022 bis 2030 voraussichtlich die schnellste CAGR aufweisen. Verbesserungen in der Knochenscan-Diagnostik zur Bestimmung der Knochendichte in Diagnoselabors, höhere Erstattungen durch private und staatliche Organisationen und der Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur haben allesamt zu einer steigenden Zahl von Patienten beigetragen, die orthopädische Behandlungen erhalten. Dies dürfte das Marktwachstum in den asiatischen Ländern mit günstigen staatlichen Regelungen zur Unterstützung orthopädischer Operationen ankurbeln. Darüber hinaus hatte der chinesische Markt für orthopädische Implantate den größten Anteil, und der indische Markt für orthopädische Implantate war der am schnellsten wachsende Markt im Asien-Pazifik-Raum.

Wichtige Marktteilnehmer für orthopädische Implantate Einblicke in die Konkurrenz

pGroße Marktunternehmen investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktportfolios zu erweitern und so das Wachstum im Markt für orthopädische Implantate weiter anzukurbeln. Neben bedeutenden Entwicklungen wie der Veröffentlichung neuer Produkte, vertraglichen Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhten Investitionen und der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen ergreifen Marktteilnehmer auch verschiedene strategische Aktivitäten, um ihre Präsenz auszubauen. Wettbewerber in der Branche der orthopädischen Implantate müssen erschwingliche Produkte anbieten, um in einem härteren und wettbewerbsintensiveren Marktklima zu wachsen und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die lokale Produktion zur Senkung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftstaktiken, die Hersteller in der Branche der orthopädischen Implantate anwenden, um Kunden zu nützen und den Marktsektor zu vergrößern. In den letzten Jahren hat die Branche der orthopädischen Implantate der Medizin einige der bedeutendsten Vorteile beschert. Große Unternehmen der Branche der orthopädischen Implantate, darunter DePuy Synthes (Johnson Johnson Services, Inc.), Zimmer Biomet, Smith Nephew und andere versuchen, die Marktnachfrage durch die Finanzierung von FE-Initiativen zu steigern.

Smith Nephew plc, üblicherweise Smith+Nephew genannt, ist ein britischer multinationaler Hersteller medizinischer Geräte mit Hauptsitz in Watford, England. Im November 2021 stellte Smith and Nephew ein zementfreies Kniegelenksystem vor. Conceloc Advanced Porous Titanium, ein proprietäres, für den 3D-Druck patentiertes Material, wird zur Herstellung des Implantats verwendet. Die poröse Beschaffenheit des Implantats fördert das Knochenwachstum.

LimaCorporate stellt außerdem medizinische Geräte her. Primär- und Revisionsimplantate für große Gelenke, Extremitäten- und Fixationslösungen sowie eine Abteilung für patientenspezifische Prothesen gehören zum Produktangebot.

Im März 2022 war die erfolgreiche Einsetzung von ProVide, einem patientenspezifischen 3D-gedruckten Implantat, durch das Ortho Carolina Center in New York City, USA, der Auslöser für eine Partnerschaft zwischen LimaCorporate S.p.A. und Ortho. Die Entwicklung unterstreicht die Vorteile der Implantatentwicklung vor Ort in Verbindung mit dem Wissen der Chirurgen, darunter kürzere Operationszeiten und eine patientenspezifische Implantatpersonalisierung.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Markt für orthopädische Implantate gehören

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• Globus Medical Inc

• Johnson Johnson

• Zimmer Biomet Holdings

• DJO Finance LLC

• Smith and Nephew Plc

• Arthrex

• CONMED Corporation, u.a.

h2Orthopädische Implantate Entwicklungen pMärz 2022:

Januar 2022:

Marktsegmentierung für orthopädische Implantate

Ausblick auf Biomaterialien für orthopädische Implantate

• Wirbelsäulenimplantate
• Rekonstruktive Gelenkimplantate
• Orthobiologie
• Sonstige

Ausblick auf Biomaterialien für orthopädische Implantate

• Metall
• Keramik
• Sonstige

Ausblick auf Endnutzer orthopädischer Implantate

• Krankenhäuser Ambulante Chirurgie
• Orthopädische Kliniken
• Sonstige

Regionaler Ausblick für orthopädische Implantate

Nordamerika

• USA
• Kanada

Europa

• Deutschland
• Frankreich
• Großbritannien
• Italien
• Spanien
• Rest Europa

Asien-Pazifik

• China
• Japan
• Indien
• Australien
• Südkorea
• Australien
• Rest des Asien-Pazifik-Raums
• Rest der Welt

Naher Osten

• Afrika

• Lateinamerika