US Industrial Lubricants Market

Globaler Überblick über den Schmierstoffmarkt

pDer Markt für Schmierstoffe hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 125 Milliarden USD. Die Schmierstoffindustrie soll von 133 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 150 Milliarden USD im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,00 % aufweisen. 

Quelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Markttrends für Schmierstoffe

• Schnelles Wachstum der Automobilindustrie treibt Marktwachstum an

Das rasante Wachstum der Automobilindustrie dürfte den Schmierstoffmarkt ankurbeln. Schmierstoffe spielen eine entscheidende Rolle für den effizienten Betrieb und die Langlebigkeit von Motoren und anderen mechanischen Systemen. Das Wachstum der Automobilindustrie dürfte die Nachfrage nach Schmierstoffen ankurbeln. Da die Automobilindustrie, insbesondere in Schwellenländern wie China und Indien, weiter wächst, wird auch die Nachfrage nach Schmierstoffen voraussichtlich steigen. Schmierstoffe werden in zahlreichen Automobilanwendungen eingesetzt und umfassen unter anderem Motoröl, Getriebeöl, Bremsflüssigkeit und Hydrauliköl.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen den Schmierstoffmarkt ankurbelt. Hochleistungsschmierstoffe sind darauf ausgelegt, extremen Temperaturen und Drücken standzuhalten und können für eine verbesserte Kraftstoffeffizienz, eine längere Lebensdauer der Geräte und geringere Wartungskosten sorgen. Das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung von Wartung und regelmäßigen Ölwechseln wird voraussichtlich ebenfalls die Nachfrage nach Schmierstoffen ankurbeln. Verbraucher sind sich zunehmend der Bedeutung der Wartung ihrer Fahrzeuge für optimale Leistung und Langlebigkeit bewusst, und dies wird voraussichtlich die Nachfrage nach Schmierstoffen ankurbeln. Insgesamt wird erwartet, dass das schnelle Wachstum der Automobilindustrie, die steigende Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen und das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung von Wartung den Schmierstoffmarkt in den kommenden Jahren ankurbeln werden. Daher haben solche mit Schmierstoffen verbundenen Faktoren die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des Schmierstoffmarktes weltweit in den letzten Jahren erhöht.

Einblicke in die Marktsegmente Schmierstoffe

Einblicke in Schmierstofftypen

Die Marktsegmentierung für Schmierstoffe umfasst nach Typ Mineralöl, biobasierte und synthetische Schmierstoffe. Das Mineralölsegment hatte im Jahr 2022 den größten Anteil und trug etwa 30 % zum Umsatz des Schmierstoffmarktes bei. Das beliebteste Produkt ist Mineralöl, da es weniger kostet als synthetische und halbsynthetische Alternativen. Es wird in großen Mengen aus Rohöl hergestellt und in verschiedenen Branchen verwendet, darunter Öl, Bergbau und Metall. Mineralqualitäten gibt es in leichten und schweren Qualitäten, und die Kriterien für den endgültigen Zweck bestimmen vollständig, wie sie verwendet werden. In synthetischen Produkten werden Grundöl, Verdickungsmittel und Additive verwendet. Aufgrund dieser wachsenden Vorteile wird erwartet, dass der Synthesesektor im Prognosezeitraum schnell wachsen wird.

Einblicke in die Schmierstoffanwendung

Basierend auf der Anwendung umfasst die Schmierstoffmarktsegmentierung Industrie, Automobil, Schifffahrt, Bauwesen und Sonstiges. Das Automobilsegment dominierte den Markt im Jahr 2022 und wird im Prognosezeitraum 2024–2030 voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Der Anstieg der Verkäufe von Personenkraftwagen wie Bussen, Lastkraftwagen und anderen Privatfahrzeugen erklärt dies. Der öffentliche Nahverkehr hat sich in aufstrebenden Volkswirtschaften wie China, Indien und Brasilien infolge des Wirtschaftswachstums in diesen Ländern verbessert. Die Nachfrage nach kommerziellen Kfz-Schmierstoffen wird aufgrund dieses Trends voraussichtlich steigen. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass steigende Umsätze bei Nutzfahrzeugen, darunter Schwerlastkraftwagen und Baumaschinen wie Kranen, Bulldozern und Betonmischern, die Expansion im Nahen Osten und Afrika unterstützen werden. All diese Faktoren wirken sich positiv auf das Marktwachstum im Schmierstoffbereich aus.

Abbildung 2: Schmierstoffmarkt nach Typ, 2022 2030 (Milliarden USD) strongQuelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbericht

Regionale Einblicke in Schmierstoffe

Die Studie bietet nach Regionen gegliederte Markteinblicke für Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt. Der asiatisch-pazifische Raum ist einer der größten Schmierstoffmärkte der Welt, wobei China und Indien die wichtigsten Wachstumstreiber sind. Das Wachstum der Automobilindustrie in der Region, insbesondere in China und Indien, war einer der Hauptfaktoren für die Nachfrage nach Schmierstoffen. Mit der steigenden Nachfrage nach Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen in diesen Ländern steigt auch die Nachfrage nach Motorölen, Getriebeflüssigkeiten und anderen Schmierstoffen. Neben der Automobilindustrie treibt auch das Wachstum anderer Endverbrauchsbranchen wie Fertigung, Energieerzeugung und Bauwesen die Nachfrage nach Schmierstoffen in der Region an. Diese Branchen benötigen eine breite Palette an Schmierstoffen für verschiedene Anwendungen, wie beispielsweise Hydrauliköle, Getriebeöle und Kompressoröle.

Die wichtigsten im Marktbericht untersuchten Länder sind die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und Brasilien.

Abbildung 3: MARKTANTEIL SCHMIERSTOFFE NACH REGION 2022 (%) strongQuelle: Sekundärforschung, Primärforschung, MRFR-Datenbank und Analystenbewertung

Der europäische Schmierstoffmarkt hat den drittgrößten Marktanteil. Der europäische Schmierstoffmarkt ist ein etablierter Markt, der von verschiedenen Endverbrauchsbranchen wie der Automobilindustrie, dem Industriemaschinenbau und der Schifffahrt angetrieben wird. Die Region ist Sitz mehrerer großer Automobilhersteller, was zu einer hohen Nachfrage nach Schmierstoffen in der Region führt. Auch der Industriemaschinenbau ist ein bedeutender Endverbraucher von Schmierstoffen in der Region, angetrieben von der Nachfrage nach Schmierstoffen für ein breites Anwendungsspektrum, darunter Hydrauliköle, Getriebeöle und Kompressorenöle. Der deutsche Schmierstoffmarkt hatte den größten Marktanteil, und der britische Schmierstoffmarkt war der am schnellsten wachsende Markt in Europa.

Der nordamerikanische Schmierstoffmarkt ist ein gesättigter Markt und zeichnet sich durch einen hohen Wettbewerbsdruck aus. Der Markt wird von verschiedenen Endverbrauchsbranchen wie der Automobilindustrie, dem Industriemaschinenbau und der Schifffahrt angetrieben. Die Schifffahrtsindustrie ist ein wichtiger Endverbraucher von Schmierstoffen in der Region, angetrieben von der Nachfrage nach Schiffsmotorenölen und anderen Schmierstoffen für verschiedene Anwendungen. Das Wachstum der Schiefergasindustrie in der Region hat auch Chancen für den Schmierstoffmarkt geschaffen, insbesondere im Bereich Bohrflüssigkeiten und anderer Spezialschmierstoffe. Insgesamt wird erwartet, dass der nordamerikanische Schmierstoffmarkt in den kommenden Jahren stetig wachsen wird, angetrieben durch das Wachstum der Endverbrauchsindustrien und die steigende Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen. Darüber hinaus hatte der US-amerikanische Schmierstoffmarkt den größten Marktanteil, und der kanadische Schmierstoffmarkt war der am schnellsten wachsende Markt in der nordamerikanischen Region.

Wichtige Marktteilnehmer und Wettbewerbseinblicke im Schmierstoffbereich

Wichtige Marktteilnehmer investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihr Produktangebot zu erweitern, was dem Schmierstoffmarkt zu weiterem Wachstum verhelfen wird. Marktteilnehmer ergreifen außerdem eine Reihe strategischer Initiativen, um ihre weltweite Präsenz auszubauen, mit wichtigen Marktentwicklungen wie der Einführung neuer Produkte, vertraglichen Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhten Investitionen und der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Wettbewerber in der Schmierstoffindustrie müssen kostengünstige Produkte anbieten, um in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und wachsenden Marktumfeld zu expandieren und zu bestehen.

Die wichtigsten Marktteilnehmer investieren viel Geld in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktlinien zu erweitern und so das Marktwachstum für Schmierstoffe weiter anzukurbeln. Im Zuge bedeutender Marktentwicklungen wie der Veröffentlichung neuer Produkte, vertraglicher Vereinbarungen, Fusionen und Übernahmen, erhöhter Investitionen und der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen ergreifen Marktteilnehmer auch verschiedene strategische Maßnahmen, um ihre Präsenz auszubauen. Um in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und wachsenden Marktklima zu wachsen und zu gedeihen, müssen Wettbewerber in der Schmierstoffindustrie erschwingliche Produkte anbieten.

Die lokale Produktion zur Senkung der Betriebskosten ist eine der wichtigsten Geschäftstaktiken, die Hersteller in der Schmierstoffindustrie anwenden, um Kunden zu nützen und den Marktsektor zu erweitern. Große Akteure auf dem Schmierstoffmarkt, darunter Royal Dutch Shell PLC, Exxonmobil Corporation, Chevron Corporation, TotalEnergies, Sinopec Lubricant Company, Petrochina Company Limited, BP PLC, JXTG Group, Idemitsu Kosan Co. Ltd, FUCHS und andere, versuchen, die Marktnachfrage durch die Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsinitiativen zu steigern.

Royal Dutch Shell PLC, allgemein bekannt als Shell, ist ein multinationales Öl- und Gasunternehmen. Shell ist in verschiedenen Bereichen tätig, darunter in der Öl- und Gasexploration, -produktion, -raffination und -vermarktung von Öl- und Gasprodukten. Das Unternehmen ist auch in der Produktion und Vermarktung von Petrochemikalien, Biokraftstoffen und anderen Produkten tätig. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen auf den Ausbau seines Portfolios an erneuerbaren Energien konzentriert und in Wind-, Solar- und Biokraftstoffe investiert. Zum Markenportfolio von Shell gehören unter anderem Shell, Shell V-Power, Shell Helix, Shell Rimula und Shell Advance.

Die ExxonMobil Corporation ist ein amerikanischer multinationaler Öl- und Gaskonzern, der aus der Fusion von Exxon und Mobil hervorgegangen ist. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit der Exploration, Produktion, dem Transport und dem Verkauf von Rohöl, Erdgas und Erdölprodukten. Das Unternehmen ist in allen Phasen der Öl- und Gasindustrie tätig, von der Exploration und Produktion im Upstream-Bereich bis hin zur Raffination, Vermarktung und Distribution im Downstream-Bereich. Neben Öl und Gas produziert ExxonMobil auch eine Reihe von Chemikalien und Petrochemikalien, darunter Kunststoffe, synthetischen Kautschuk und Spezialchemikalien. Das Unternehmen ist mit seiner Marke Mobil für Automobil- und Industrieschmierstoffe auch im Schmierstoffmarkt stark vertreten.

Zu den wichtigsten Unternehmen im Schmierstoffmarkt gehört

• Royal Dutch Shell PLC.

• Chevron Corporation

• TotalEnergies

• Sinopec Lubricant Company

• Exxonmobil Corporation

• Petrochina Company Limited

• BP PLC

• JXTG Group

• Idemitsu Kosan Co. Ltd

• FUCHS u.a.

Entwicklungen in der Schmierstoffindustrie

Im Januar 2024 erwarb Shell (UK) Limited MIDEL und MIVOLT von MI Materials Ltd. Die erworbenen Produkte werden als Teil des Shell Lubricants-Portfolios hergestellt und vermarktet. Dieser Kauf wird Shell dabei helfen, seine Marktreichweite im Bereich der Transformatoröle zu erweitern, die in Offshore-Windparks, von Energieversorgungsunternehmen und in der Stromverteilung eingesetzt werden.

Im September 2023 beschleunigte TotalEnergies Lubrifiants die Integration eines höheren Anteils an recyceltem Kunststoff (50 % PCR-Polyethylen hoher Dichte) in seine Schmierstoffflaschen. Dieser Schritt folgte auf ein Pilotprojekt aus dem Jahr 2021 mit den Quartz Xtra-Flaschen. Ziel ist die Teilnahme an einer Kreislaufwirtschaft und die Verringerung der Verwendung von Neukunststoff.

Im August 2023 bringt Valvoline eine weitere Produktlinie auf den Markt: Valvoline 4-Takt-Vollsynthetisches Premium-Motoröl für Schifffahrt und Powersport. Die Produktpalette ist für das hohe Drehmoment und die hohen Temperaturen ausgelegt, die typischerweise bei Viertakt-ATV/UTV- und Schiffsmotoren auftreten.

Im Juni 2023 kündigten Shell und Ducati eine neue Zusammenarbeit an, in deren Rahmen ein neues Hochleistungsöl für die Ducati Panigale mit Trockenkupplung konzipiert und entwickelt werden soll. Das Produkt nutzt die firmeneigene Shell PurePlus-Technologie und soll die Ducati-Motoren vor Verschleiß und Reibungsschäden schützen.

Im März 2023 gab die Saudi Oil Company bekannt, dass sie die Vereinbarung zum Kauf der globalen Produktanbieter von Valvoline Inc., bekannt als Valvoline Global Operations, abgeschlossen habe. Die beiden Firmen wollen zusammenarbeiten, um die Expansion der Marke Valvoline auf globaler Ebene voranzutreiben. Die Übernahme hatte einen Wert von 2,65 Milliarden USD.

Im Juni 2023 gab FUCHS bekannt, dass das Produkt RENOLIT CSX AWE 0, ein Schmierfett für Achsnaben von Lkw-Anhängern, in die bestehende Produktpalette aufgenommen wurde. Das Produkt basiert auf lithiumfreier Schmierfetttechnologie und soll dazu beitragen, Reibung und Temperatur in schweren Lkw zu reduzieren. Es ergänzt das bereits erwähnte Sortiment des Unternehmens.

Marktsegmentierung für Schmierstoffe

Ausblick auf Schmierstofftypen

• Mineralöl

• Biobasiert

• Synthetische Schmierstoffe

Anwendung von Schmierstoffen Ausblick

• Industrie

• Automobil

• Schifffahrt

• Bauwesen

• Sonstige

Schmierstoffe strongProdukttyp

• Motoröl

• Hydraulikflüssigkeit

• Metallverarbeitung Flüssigkeit

• Getriebeöl

• Fett

• Sonstige

Regionaler Ausblick für Schmierstoffe

• Norden Amerika

  • USA

  • Kanada

• Europa

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Großbritannien

  • Italien

  • Spanien

  • Rest von Europa

• Asien-Pazifik

  • China

  • Japan

  • Indien

  • Australien

  • Südkorea

  • Australien

  • Restlicher Asien-Pazifik-Raum

• Der Rest Welt

  • Naher Osten

  • Afrika

  • Lateinamerika