US Helicopter MRO Market

글로벌 헬리콥터 MRO 시장 개요

헬리콥터 MRO 시장 규모는 2020~2030년 연평균 성장률(CAGR) 4.55%로 성장하여 2030년까지 123억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 상업용 헬리콥터 사용 증가와 MRO 서비스 아웃소싱 증가가 비즈니스 성장을 촉진할 준비가 되어 있습니다. 

코로나19 분석

항공 부문은 다른 부문에 비해 코로나바이러스(COVID-19) 전염병의 영향을 가장 많이 받습니다. 이는 다국적 여객항공사가 전 노선을 폐쇄하게 된 코로나19 확산 방지 정책에 따른 것이다. 코로나 이후 세계에서 시장이 반등하는 데 얼마나 오랜 시간이 걸릴지는 여전히 불확실합니다. 코로나바이러스 팬데믹은 세계 경제에 심각한 메타 불확실성을 안겨주었고 그 영향은 코로나19 이전 경제 구조의 미래 기능을 재편할 수 있습니다.

시장 역학

드라이버

시장 성장을 촉진하기 위한 해외 활동 확대

전 세계적으로 민간 헬리콥터 수요가 증가하는 것은 민간 헬리콥터 MRO 산업의 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 이러한 수요의 대부분은 해외 활동 증가, 법 집행 기관의 사용 증가, 수색 및 구조 작업, 의료 응급 상황 대피와 같은 이유에 기인할 수 있습니다. 민간 헬리콥터 서비스에 대한 수요 증가는 MRO 서비스에 대한 필요성을 촉진할 것이며, 이는 결과적으로 예측 기간 동안 글로벌 MRO 민간 헬리콥터 서비스 부문의 성장 전망을 촉진할 것입니다. 헬리콥터에 대한 전 세계적 수요 증가는 헬리콥터 MRO 산업의 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 민간 헬리콥터에 대한 수요 증가로 인해 MRO 서비스에 대한 필요성이 커질 것이며, 이는 예측 기간 동안 글로벌 MRO 헬리콥터 서비스 산업의 성장 전망을 촉진할 것입니다.

기회

성장 기회 창출을 위한 헬리콥터 개조 채택 증가

복합재료 사용이 증가하면 예측 기간 동안 이 시장에서 성장 기회가 촉진될 것입니다. 헬리콥터에서 복합재는 좌석, 엔진 베이 프레임 및 동체 구성에 중요한 역할을 합니다. 높은 비용 효율성 증가된 강도, 내식성, 화학적 불활성, 높은 피로, 제조 용이성, 높은 중량 대비 강도 비율, 설계 내구성, 더 적은 부품 수와 같은 요소로 인해 예측 기간 동안 수용성이 높아질 것입니다.

제한

시장 성장을 방해하는 환경 규제

그러나 환경 위험과 차세대 헬리콥터 개발로 인해 이 분야의 성장이 방해를 받을 수 있습니다. 또한, 엄격한 정부 규제로 인해 사업 확장이 제한될 가능성이 높습니다. 

분할 분석

글로벌 헬리콥터 MRO 시장은 유형, 헬리콥터 유형, 애플리케이션 및 지역별로 분류되었습니다.

유형별

유형별로 시장은 중정비 기체, 엔진 정비, 부품 정비, 라인 정비로 분류되었습니다. 장치 서비스에는 헬리콥터의 크고 작은 여러 부품이 포함됩니다. 헬리콥터용 예비 부품과 하위 시스템은 널리 이용 가능하므로 부품 수리에 드는 비용은 다른 유형의 유지 관리에 비해 저렴합니다.

헬기 유형별

헬기 유형에 따라 산업은 소형 헬리콥터(3.1톤), 중형 헬리콥터(3.1~9.0톤), 대형 헬리콥터(9.0톤)로 분류되었습니다. 대형 헬리콥터의 운반 능력은 9톤 이상입니다. 이 헬리콥터는 주로 군대에서 병력, 전투 장비 및 포병을 수송하는 데 사용됩니다. 대형 헬리콥터는 적재량이 크기 때문에 정기적인 MRO 서비스가 필요합니다. 그 결과 대형 헬리콥터 부문(9.0톤)은 예측 기간 동안 5.81%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

산업의 적용 부문은 민간 및 군용입니다. 상업용 헬리콥터에 대한 수요가 증가함에 따라 민간 헬리콥터 MRO 서비스에 대한 수요도 증가했습니다.

지역 분석

글로벌 시장에 대한 지리적 개요는 아시아 태평양, 북미, 유럽 및 기타 지역을 포함한 4개 주요 지역에서 수행되었습니다.

미국 북미 시장 장악

북미는 상업용 및 군용 헬리콥터 모두를 위한 MRO 설치 수가 세계에서 가장 많습니다. 또한 전투의 본질이 계속 진화함에 따라 미국 국방부(DoD)는 현재 헬리콥터 함대를 업데이트하는 데 투자하고 있습니다. 예측 기간 동안 지역 수요는 CAGR 3.97%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 민간 터빈 구동 헬리콥터의 채택이 증가하고 있습니다. 북미 지역의 강력한 경제적 번영은 관광, 해양 작전, 수색 및 구조 임무 등 다양한 분야에서 활동하는 노후 항공기의 교체를 촉진할 것입니다. 노후 항공기 교체로 인해 수요 증가 기회가 촉진될 것입니다. 캐나다에서는 고급 MRO 서비스 생산에 투자했지만 북미 산업은 대부분 미국이 지배하고 있습니다. 또한 이 지역에서 민간 터빈 구동 헬리콥터 채택이 증가하고 있기 때문입니다.

시장을 주도하기 위한 유럽의 높은 RD 투자

평가 기간 동안 유럽은 두 번째로 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다. 예상 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.38%로 성장해 2025년까지 지역 시장은 32억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 독일은 또한 항공우주 산업에 크게 기여하고 있으며 저는 이 분야의 전반적인 발전에 기여할 가능성이 높습니다.

아시아 태평양 시장을 주도하는 중국

예측 기간 동안 아시아 태평양은 세 번째로 큰 지역이 될 것으로 예상됩니다. 예상 기간 동안 CAGR 6.88%로 지역 시장은 2025년까지 15억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 민간 항공 산업 확장 부문에서 2위를 차지하고 있습니다. 강력한 항공 상품과 서비스 덕분에 중국은 글로벌 항공 공급망에서 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다. 그들은 또한 상업용 헬리콥터 생산 시장에 합류하는 데 주력하고 있습니다. 중국 정부는 또한 민간 기업과 국제 기업의 헬리콥터 협력과 개발을 장려하고 있습니다. 성장하는 중국 경제는 모든 등급의 헬리콥터 개발에 대한 엄청난 잠재 수요를 제공합니다. 기체 및 엔진 공급업체의 급속한 성장과 APAC의 헬리콥터 수 증가로 인해 헬리콥터에 대한 MRO 수요가 증가했습니다.

MEA 시장을 주도하기 위한 기술 발전의 성장

중동과 아프리카 지역은 시장점유율이 가장 낮으나, 케냐의 꾸준한 발전과 영구거점 마련 계획으로 인해 점유율이 상승할 것으로 예상된다. 이는 아프리카와 중동 지역에서 Airbus Helicopter MRO 운영에 대한 기회를 창출할 것입니다. 향상된 공중 법 집행 및 민사 비상 대응 능력을 위한 쌍발 엔진 헬리콥터 계약도 케냐 경찰과 체결되었습니다. 이러한 작업에는 애프터마켓에서 MRO 서비스를 홍보하기 위한 다양한 유형의 헬리콥터와 조종사가 참여합니다.

경쟁 환경

주요 기업들은 인수합병에 집중

이 업계의 제조업체가 비용, 효율성, 신뢰성, 애프터마켓 운영을 기반으로 경쟁하여 시장에서 우위를 점하기 때문에 글로벌 민간 헬리콥터 MRO 시장은 경쟁이 매우 치열합니다. 이 업계에서 성공하려면 공급업체는 비용 효율적이고 고품질 서비스를 제공할 수 있는 최신 기술과 재료를 고객에게 공급해야 합니다. 예측 시대에는 글로벌 네트워크, 사내 개발 시설, 다양한 제품 제공, 대규모 고객 기반을 갖춘 공급업체가 가장 높은 성장을 경험할 것입니다.

• Airbus SAS(네덜란드)
• Heli-One(캐나다)
• Honeywell International Inc.(미국)
• Leonardo SpA(이탈리아)
• MTU Aero Engines AG(독일)
• Rolls-Royce Holdings PLC(영국)
• Safran SA(프랑스)
• StandardAero(미국)
• Textron Inc.(미국)
• United Technologies Corporation(미국)

최근 개발

2020년 12월: 세계 최고의 유틸리티 항공기 운영업체, 정비사, 제조업체인 Erickson Integrated는 S-64F 및 CH-54B 복합 메인 로터 블레이드에 대한 최종 FAA 승인을 선언했습니다. 블레이드의 고급 설계는 특히 뜨겁고 높은 온도에서 상당한 성능 이점을 제공합니다.

2020년 12월: 한국의 유일한 항공기 제조업체인 한국항공우주산업(KAI)은 국가 군수 조달부로부터 9억 5,800만 달러 규모의 헬리콥터 계약을 받았습니다. KAI는 방위사업청과의 협약에 따라 2024년까지 육군에 수리온(KUH-1) 수송다용도헬기를 공급할 예정이다.

보고서 개요

유형별

• 기체 대규모 정비
• 엔진 유지관리
• 구성요소 유지 관리
• 라인 유지보수

헬기 유형별

• 소형 헬리콥터(3.1톤)
• 중형 헬리콥터(3.1~9.0톤
• 중형 헬리콥터(9.0톤)

애플리케이션별

• 민사
• 군사