프로세스 자동화 및 계측 시장 조사 보고서 - 2032년까지의 글로벌 예측

글로벌 프로세스 자동화 및 계측 시장 개요:

프로세스 자동화 및 계측 시장 규모는 2023년 40억 달러로 평가되었습니다. 프로세스 자동화 및 계측 산업은 2024년 42억 달러에서 2032년까지 66억 달러로 성장하여 예측 기간(2024~2032년) 동안 5.7%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 기업들은 규정 준수를 강화하는 데 필요한 절차와 프레임워크에 대한 기준을 높이고 있습니다. 적절한 법안의 공급은 새로운 법안의 상당한 상업적 영향과 각 회사 내부의 비준수에 대한 처벌로 인해 규제 준수에 대한 이사회의 초점을 높여 시장 동인에 기여했습니다. 

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

프로세스 자동화 및 계측 시장 동향

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산업 4.0의 확산으로 시장 성장 촉진

Industry 4.0이 도입되면서 산업용 사물 인터넷(IIoT)이 현실이 되었습니다. 이 기술은 모든 장치 간의 연결과 막대한 데이터 통신을 가능하게 했습니다. 4차 산업혁명은 제조업 전체의 지형을 변화시켰습니다. 이 기술은 제조업체의 생산성과 효율성을 크게 향상시켰습니다. 중소기업(SME)은 기술에 대한 이해 부족, 높은 구현 비용, 투자 수익에 대한 불확실성으로 인해 새로운 기술과 제조 방식을 채택하는 문제에 직면해 있습니다.

게다가, 조사 대상 시장의 성장은 비용 최적화, 생산성 향상, 에너지 효율성, 확장성 향상 및 오류 감소의 중요성 증가로 뒷받침됩니다. 최고의 성능을 달성하기 위해 제조의 디지털 부분과 물리적 부분을 결합함으로써 자동화 부문이 변화되었습니다. 가공 산업에서 사용되는 공정 자동화 및 계측 시장은 시장 출시 시간 단축과 폐기물 배출 제로 달성에 중점을 두면서 성장해 왔습니다. 제조 공정 자동화에는 간편한 모니터링, 폐기물 감소, 생산 속도 증가 등 여러 가지 장점이 있습니다. SCADA, HMI, PLC 및 시각화 소프트웨어의 채택은 산업 기계 및 장비의 연결과 실시간 데이터 수집으로 인해 큰 도움이 되었습니다. 이를 통해 제품 결함 감소, 가동 중지 시간 감소, 유지 관리 일정 수립, 반응 상태에서 의사 결정을 위한 예측 및 규정 단계로의 전환이 가능합니다. 따라서 이러한 발전으로 최근 전 세계 프로세스 자동화 및 계측 시장 CAGR이 가능해졌습니다.

이러한 밸브와 관련된 기술은 크게 향상되었지만 물리적 제어 밸브 어셈블리와 같은 도구는 시간이 지나도 거의 변하지 않았습니다. 제어 밸브 자동화의 미래 발전은 향상된 실시간 디지털 정보 수집 기능을 통해서만 가능합니다. 제어 밸브의 자동화가 증가하고 있습니다. 최첨단 지능형 디지털 제어 밸브 포지셔너 및 최첨단 전기 밸브 액추에이터와 결합되면 모든 현대 공정 플랜트에 긍정적인 영향을 미쳐 공정 자동화 및 계측 시장 수익의 입지가 늘어날 것으로 예상됩니다.

프로세스 자동화 및 계측 시장 부문 통찰력:

프로세스 자동화 및 계측 유형 통찰력

기기를 기준으로 프로세스 자동화 및 기기 시장 세분화에는 현장 기기, 제어 밸브 및 분석기가 포함됩니다. 현장 계측기 부문은 2022년에 대부분의 점유율을 차지하여 프로세스 자동화 및 계측 시장 수익의 약 65~67%에 기여했습니다. 현장 장비는 플랜트 자산 관리를 지원하여 전체 생산 프로세스를 최적화하는 동시에 플랜트 품질을 향상시킵니다. 이는 데이터 수집, 제어 및 측정을 통해 달성됩니다. 또한 이러한 장비는 프로세스를 빠르고 안전하게 모니터링하기 위해 온도, 압력, 레벨과 같은 주요 매개변수를 판독하는 데 사용됩니다.

그림 1: 계측기별 프로세스 자동화 및 계측 시장(2022년 및 계측기별) 2030년(10억 달러)출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

프로세스 자동화 및 계측 솔루션 통찰력

솔루션을 기반으로 프로세스 자동화 및 계측 시장 세분화에는 APC, DCS, HMI, MES, PLC 및 안전 자동화 및 계측기가 포함됩니다. SCADA. PLC 부문은 2022년 시장을 지배했으며 2024~2032년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. PC와 PLC를 단일 시스템으로 통합하여 다양한 산업 프로세스를 관리하는 프로그래밍 가능 논리 제어 시장입니다. 이 컨트롤러는 두 개 이상의 프로세서와 HMI(인간-기계 인터페이스) 기능, 자산 관리, 기록, 고급 프로세스 제어(APC) 등 PLC 기능을 갖춘 PC 기반 소프트웨어 프로그램으로 구성됩니다. 프로그래밍 가능한 인터페이스에는 래더 로직이 없기 때문에 이 시스템은 아날로그 및 디지털 신호를 처리할 수 있습니다. 기술 발전은 다양한 산업 분야에서 생산 및 제품 유연성을 향상시켜 시장 성장에 가치를 더할 수 있습니다.

프로세스 자동화 및 계측 최종 사용자 통찰력

프로세스 자동화 및 계측 시장 데이터는 최종 사용자에 따라 화학 물질, 에너지 및 계측 분야로 나누어졌습니다. 전력, 음식 & 음료수. 에너지 및 전력 부문은 2022년 시장을 지배했으며 2024~2032년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 휘발유, 디젤, 천연가스를 포함한 석유 제품에 대한 수요 증가로 인해 탐사 및 추출 활동이 증가하고 기존 석유 및 가스 굴착 장치의 업그레이드가 이루어졌습니다. 이는 시장에서 프로세스 자동화 및 계측 수요의 주요 동인입니다.

2020년 3월: Renaissance Heavy Industries와 Yokogawa Turkey Industrial Automation Solutions A.S. 간에 계약이 체결되었습니다. (요코가와 터키). 이번 계약의 결과로 이전 회사는 투르크메니스탄의 Zerger 가스 화력 발전소에 제어 시스템과 현장 장비를 공급하게 됩니다. 이는 프로세스 자동화 및 계측 산업의 입지를 넓힐 것입니다.

2020년 1월: Renaissance Heavy Industries와 Yokogawa Turkey Industrial Automation Solutions A.S. 간에 계약이 체결되었습니다. (요코가와 터키). 이번 계약의 결과로 이전 회사는 투르크메니스탄의 Zerger 가스 화력 발전소에 제어 시스템과 현장 장비를 공급하게 됩니다.

프로세스 자동화 및 계측 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 북미 프로세스 자동화 및 계측 시장은 2022년에 17억 달러 규모를 차지했으며 연구 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 미국은 혁신 역량으로 유명하며 4차 산업 혁명의 최첨단 기술 분야에서 중요한 발전을 주도하고 있습니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 2: 2022년 지역별 프로세스 자동화 및 계측 시장 점유율(%)출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽 프로세스 자동화 및 계측 시장은 2022년 예측 기간 동안 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지합니다. 이 지역에서 이 시장에 대한 수요는 향상된 운영 효율성, 더 높은 안전성 및 새로운 기술 발전에 대한 수요 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. EU에서 가장 자동화된 경제는 독일에 있습니다. 독일에는 약 230,000대의 산업용 로봇이 가동되고 있습니다. 2020년에는 22,300개의 신규 유닛만 설치되었습니다. 그 결과 독일 산업계에서는 이탈리아 공장(2021년 기준 78,200대)의 약 3배, 프랑스 공장(2021년 기준 44,800대)의 5배, 영국 공장(2021년 기준 23,000대)의 10배에 달하는 산업용 로봇을 사용하고 있다. 또한 독일 프로세스 자동화 및 계측 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 영국 프로세스 자동화 및 계측 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

아시아 태평양 프로세스 자동화 및 계측 시장은 2024년부터 2032년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 자동화 기술, 광범위한 국내 제조 및 정보 기술 개발을 촉진하기 위한 정부 프로그램의 초점이 높아졌기 때문입니다. 또한, 중국 프로세스 자동화 및 계측 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 인도 프로세스 자동화 및 계측 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

예를 들어 인도 프로세스 자동화 및 계측 시장은 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 CAGR로 성장할 것입니다. 프로세스 자동화 및 계측 시장은 산업 기업의 비용 절감 및 효율성 향상에 대한 관심이 높아짐에 따라 크게 확대되고 있습니다. 생산성 향상과 실수율 감소로 인해 프로세스 자동화 및 계측 산업이 확대되고 있습니다. Gesrepair의 게시물은 전 세계 제조 회사가 현대 제조 기술에 투자하고 생산 프로세스를 향상시키기 위해 현명한 결정을 내리고 있다고 주장합니다. 따라서 산업체들이 비용 절감과 효율성 향상을 강조함에 따라 프로세스 자동화 및 계측 시장이 확대되고 있습니다.

프로세스 자동화 및 계측 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 포트폴리오를 늘리기 위해 연구 개발 부서에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 또한 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 다양한 시장 개발을 도입하여 소비자 기반을 확대하는 데 중점을 둡니다. 연구에 따르면 프로세스 자동화 및 계측 산업은 더 넓은 소비자층의 관심을 끌기 위해 가격을 낮출 것으로 예상됩니다.

프로세스 자동화 및 계측 산업에서 제조업체가 채택하는 주요 비즈니스 전략 중 하나는 가격을 적당한 속도로 유지하기 위해 지역 및 현지 제조를 도입하는 것입니다. ABB Ltd(스위스), General Electric Co.(미국), Mitsubishi Electric Corporation(일본), Rockwell Automation Inc.(미국), Emerson Electric Co.(미국) 등 프로세스 자동화 및 계측 시장 주요 플레이어는 연구 개발 활동에 투자하여 시장 수요 확대에 노력하고 있습니다.

스웨덴-스위스 다국적 기업mpany ABB Ltd.는 스위스 취리히에 본사를 두고 있습니다. 스웨덴의 Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget(ASEA)와 Brown, Boveri & Cie of Switzerland는 1988년에 합병하여 ASEA Brown Boveri를 설립했으며, 이후 ABB로 축약되었습니다. 두 회사 모두 1800년대 후반에 설립되었으며 중요한 전기 장비를 생산했습니다. ABB는 오늘날에도 여전히 이 산업에 참여하고 있습니다. 그 이후로 사업은 로봇 공학 및 자동화 기술 분야로도 진출했습니다. 24년 동안 Fortune 500대 기업으로 선정되었으며 현재 2018년 Fortune 500대 기업 목록에서 341위를 차지했습니다. ABB는 2020년 전력망 부문 매각 전까지 스위스 최대 산업 고용주였습니다.

GE(General Electric Company)는 보스톤에 본사를 두고 있으며 1892년 미국에서 설립된 세계적인 기업입니다. 이 기업은 벤처 캐피털과 금융은 물론 항공, 전력, 재생 에너지, 디지털 부문, 적층 가공 분야에도 종사하고 있습니다. 총 수익에 따르면 GE는 2020년 Fortune 500대 기업에 따르면 미국에서 33번째로 큰 회사였습니다. GE는 2011년 Fortune 20대 기업 중 14번째로 수익성이 높은 기업이었지만 수익성이 하락하자 시장 대비 크게 저조했습니다(거의 75%). GE 직원인 Irving Langmuir(1932)와 Ivar Giaever(1973)가 노벨상을 수상했습니다. 이 사업은 2021년 11월 9일에 3개의 투자 등급 공공 기관으로 분할될 예정이었습니다.

프로세스 자동화 및 계측 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

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ABB Ltd(스위스)


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제너럴 일렉트릭(미국)


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미쓰비시전기(일본)


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Rockwell Automation Inc.(미국)


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Emerson Electric Co.(미국)


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지멘스 AG(독일)


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요꼬가와전기(일본)


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Metso Corporation(핀란드)


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Schnieder Electric SE(프랑스) 등

공정 자동화 및 계측 산업 발전

2023년 7월: 파키스탄의 주요 ICT 서비스 제공업체인 Pakistan Telecommunication Company Limited(PTCL)는 디지털 변혁 계획의 중요한 구성 요소로서 고객 관리 운영에 RPA(로봇 프로세스 자동화)를 사용한다고 발표했습니다. 목표는 각 접점에서 전체 소비자 경험을 향상시키는 것입니다. PTCL을 디지털화 및 자동화 분야에서 가장 높은 국제 표준과 철저히 일치시킴으로써 이 프로젝트는 시장 리더로서의 입지를 강화할 것입니다. Ahmad Kamal, 그룹 최고 고객 관리 책임자 PTCL & Ufone 4G는 이 이니셔티브에 대해 다음과 같은 성명을 발표했습니다. 고객 여정을 개선하기 위한 지속적인 노력의 중요한 이정표인 로봇 프로세스 자동화의 실행을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 최첨단 기술을 통해 최고의 고객 경험을 제공할 수 있습니다.

2023년 7월: 첨단 비즈니스 프로세스 자동화 솔루션 분야의 업계 선두주자인 Baautomate는 생산성, 효율성, 수익성 향상을 위해 조직이 워크플로 문제를 실행하고 해결하는 방식을 혁신할 것으로 예상되는 획기적인 플랫폼의 출시를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 노동 집약적이고 오류가 발생하기 쉬우며 비효율적인 수동 프로세스의 시대는 끝났습니다. Baautomate는 반복적인 작업을 자동화하고 병목 현상을 제거하며 이러한 어려움에 대응하여 원활한 워크플로를 지원하는 인지 자동화 솔루션을 제공합니다. 이는 모든 규모와 분야의 기업이 이전에 전례 없는 수준의 효율성과 성공을 달성할 수 있도록 하는 혁신적인 방법을 제공합니다.

2023년 6월~ Fuji Electric India는 다양한 혁신적인 제품과 솔루션을 통해 여러 산업과 애플리케이션에 서비스를 제공합니다. 조직의 지식은 전원 백업 및 컨디셔닝 솔루션, 산업 자동화, 전력 전자 장치 및 계측을 연결합니다. 품질, 고객 만족 및 신뢰성에 대한 충성은 1MW 이상의 설치로 500명이 넘는 고객의 신뢰를 얻었습니다. 지속 가능한 발전, 기술 발전, 에너지 효율성에 중점을 두는 것은 미래에 대한 비전입니다. Fuji Electric Co의 자회사인 Fuji Electric India는 에너지 부문에서 다양하고 혁신적인 제품과 솔루션을 제공하면서 인도 시장에서 확고한 입지를 확보했습니다. Fuji Electric India의 전문가들은 100년의 전문 지식과 광범위한 제품 범위를 통해 인도 시장의 새로운 에너지 요구 사항을 처리할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 그들은 인도의 성장과 발전에 기여하기 위해 혁신적이고 안정적이며 지속 가능한 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이 회사는 다양한 보호 에너지 제품을 생산하는 것으로 유명합니다. Fuji Electric India의 전력 백업 및 전력 조절 솔루션은 장비와 전력 신뢰성을 향상 및 보호하고 에너지 사용을 최적화하기 위한 것입니다. 전력 전자 및 에너지 솔루션에 대한 지식은 고품질의 효율적인 제품 제공을 보장하여 고객의 다양한 요구 사항을 충족합니다.

2023년 10월~ 독일 센서 회사인 SICK와 스위스의 측정 및 자동화 기술 전문 기업인 Endress+Hauser는 SICK의 프로세스 자동화 사업 부문을 위한 의도적인 협력을 계획하고 공동 양해각서를 체결했습니다. 두 조직은 각자의 강점을 결합하여 에너지 및 자원 효율성은 물론 기후 및 환경 보호와 같은 중요한 영역에서 고객에게 더 나은 지원을 제공하고자 합니다.

2023년 5월: Everest Group의 지능형 프로세스 자동화 솔루션을 위한 PEAK Matrix는 3년 연속 Tata Consultancy Services(TCS)(BSE: 532540, NSE: TCS)를 리더로 선정했습니다[1]. 이 연구에서는 TCS의 혁신 전략과 통합 운영, MFDMTM(Machine FirstTM Delivery Model) 및 파트너 생태계를 활용하는 다양한 솔루션을 강조했습니다. 인간-기계 AI 기반 협업 제품군인 TCS CognixTM는 기업이 목표한 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 지원하기 위해 다양한 기술을 사용하므로 주요 강점으로 강조됩니다.

2022년 8월: 인도의 유명한 통합 펄프 및 제지 회사인 Andhra Paper Limited(APL)는 Rajahmundry 공장의 석회 가마에 ABB 고급 공정 제어(APC) 솔루션을 설치했습니다. ABB는 기업의 에너지 수요(DCS) 감소를 지원하기 위해 OPT800 Lime APC 솔루션을 APL의 현재 ABB Ability System 800xA 분산 제어 시스템에 구현했습니다.

2022년 1월: ExxonMobil은 완전한 생산 시설을 운영하기 위해 만들어진 개방형 프로세스 자동화 시스템의 최초 현장 테스트를 위해 Yokogawa Electric Corporation을 시스템 통합업체로 선택했습니다. 회사에 따르면 현장 시험은 미국 걸프만에 있는 ExxonMobil 제조 시설에서 진행되어 현재의 분산 제어 시스템(DCS)과 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러(PLC)를 개방형 프로세스 자동화 표준(O-PAS)을 준수하는 단일 통합 시스템으로 교체할 예정입니다.

프로세스 자동화 및 계측 시장 세분화:

프로세스 자동화 및 계측 장비 전망

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현장 악기


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제어 밸브 및 분석기

프로세스 자동화 및 계측 솔루션 전망

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APC


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DCS


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HMI


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MES


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PLC


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안전 자동화 및amp; SCADA

프로세스 자동화 및 계측 최종 사용자 전망

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화학물질


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에너지 및 앰프; 힘


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음식 & 음료수

프로세스 자동화 및 계측 지역 전망

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북미

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미국


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캐나다

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유럽

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독일


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프랑스


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영국


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이탈리아


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스페인


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나머지 유럽

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아시아 태평양

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중국


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일본


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인도


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호주


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한국


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호주


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나머지 아시아 태평양

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기타 국가

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중동


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아프리카


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라틴 아메리카

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 4.0 billion
Market Size 2024	USD 4.2 billion
Market Size 2032	USD 6.6 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.7% (2024-2030)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2019 - 2022
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Instrument, Solution, End-User, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	ABB Ltd (Switzerland), General Electric Co. (U.S), Mitsubishi Electric Corporation (Japan), Rockwell Automation Inc. (U.S), Emerson Electric Co. (U.S), Simens AG (Germany), Yokogawa Electric Corporation (Japan), Metso Corporation (Finland), and Schnieder Electric SE (France)
Key Market Opportunities	Growing Opportunities in Industry 4.0
Key Market Dynamics	Rising Focus of Manufacturing Firms Towards Achieving Better Costs Increasing Focus on Energy Efficiency