Rapport d’étude de marché sur l’automatisation des processus et l’instrumentation – Prévisions mondiales jusqu’en 2032

Process Automation Instrumentation Market Summary

As per Market Research Future Analysis, the Global Process Automation and Instrumentation Market was valued at USD 4.0 billion in 2023 and is projected to grow to USD 6.6 billion by 2032, with a CAGR of 5.7% from 2024 to 2032. The market is driven by the increasing focus on regulatory compliance and the adoption of Industry 4.0 technologies, which enhance productivity and efficiency in manufacturing. The field instruments segment dominated the market in 2022, contributing approximately 65-67% of the revenue. The energy and power sector is expected to be the fastest-growing end-user segment during the forecast period, driven by rising demand for petroleum products and automation solutions.

Key Market Trends & Highlights

Key trends influencing the market include advancements in automation technologies and increasing demand for efficiency.

• Process Automation and Instrumentation Market Size in 2023: USD 4.0 billion.
• Projected Market Size by 2032: USD 6.6 billion.
• CAGR during 2024-2032: 5.7%.
• Field instruments held 65-67% of market revenue in 2022.

Market Size & Forecast

2023 Market Size: USD 4.0 billion

2024 Market Size: USD 4.2 billion

2032 Market Size: USD 6.6 billion

Fastest Growing Segment: Energy and Power.

Major Players

Major players include ABB Ltd (Switzerland), General Electric Co. (U.S), Mitsubishi Electric Corporation (Japan), Rockwell Automation Inc. (U.S), Emerson Electric Co. (U.S), and Siemens AG (Germany).

Aperçu du marché mondial de l'automatisation et de l'instrumentation des processus :

La taille du marché de l'automatisation et de l'instrumentation des processus était évaluée à 4,0 milliards USD en 2023. Le secteur de l'automatisation et de l'instrumentation des processus devrait passer de 4,2 milliards USD en 2024 à 6,6 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,7 % au cours de la période de prévision (2024-2032). Les entreprises relèvent la barre des procédures et des cadres nécessaires pour améliorer la conformité réglementaire. L'apport d'une législation appropriée a accru l'attention du conseil sur la conformité réglementaire en raison de l'impact commercial important de la nouvelle législation et des sanctions en cas de non-conformité au sein de chaque entreprise, contribuant ainsi aux moteurs du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché de l'automatisation et de l'instrumentation des processus

Prévalence croissante de l'Industrie 4.0 pour stimuler la croissance du marché

Avec l'introduction de l'Industrie 4.0, l'Internet industriel des objets (IIoT) est devenu une réalité. Cette technologie a permis la connectivité entre tous les appareils et d'énormes communications de données. La quatrième révolution industrielle a transformé l'ensemble du paysage manufacturier. Cette technique a considérablement amélioré la productivité et l'efficacité des fabricants. Les petites et moyennes entreprises (PME) sont confrontées à la difficulté d'adopter de nouvelles technologies et pratiques de fabrication en raison d'un manque de compréhension technologique, de coûts de mise en œuvre élevés et d'incertitudes quant au retour sur investissement.

De plus, la croissance du marché étudié est soutenue par l'importance croissante de l'optimisation des coûts, de l'amélioration de la productivité, de l'efficacité énergétique, d'une meilleure évolutivité et de la réduction des erreurs. La combinaison des aspects numériques et physiques de la fabrication pour atteindre des performances optimales a transformé le secteur de l'automatisation. Le marché de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés utilisés dans les industries de transformation a connu une croissance grâce à l'accent mis sur une mise sur le marché plus rapide et l'obtention d'une production zéro déchet. L'automatisation des procédés de fabrication présente plusieurs avantages, notamment une surveillance simplifiée, une réduction des déchets et une augmentation des cadences de production. L'adoption de SCADA, d'IHM, d'API et de logiciels de visualisation a été grandement facilitée par la connexion des machines et équipements industriels et l'acquisition de données en temps réel. Cela permet de réduire les défauts des produits, de diminuer les temps d'arrêt, de planifier la maintenance et de passer d'un état réactif à des phases prédictives et prescriptives pour la prise de décision. Par conséquent, de telles avancées permettent au marché de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés d'atteindre un TCAC mondial ces derniers temps.

Bien que la technologie relative à ces vannes se soit considérablement améliorée, les instruments tels que l'assemblage de vannes de régulation physiques ont peu évolué au fil du temps. Les progrès futurs dans l'automatisation des vannes de régulation ne seront possibles que grâce à l'amélioration des capacités de collecte de renseignements numériques en temps réel. L'automatisation des vannes de régulation est en plein essor. Elle devrait avoir un impact positif sur toutes les usines de traitement contemporaines lorsqu'elle sera combinée aux positionneurs de vannes de régulation numériques intelligents les plus avancés et aux actionneurs de vannes électriques de pointe, augmentant ainsi l'empreinte du chiffre d'affaires du marché de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés.

Analyse des segments de marché de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés :

Analyse des types d'automatisation et d'instrumentation des procédés

Sur la base des instruments, la segmentation du marché de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés comprend les instruments de terrain, les vannes de régulation et les analyseurs. Le segment des instruments de terrain détenait la part majoritaire en 2022, contribuant à environ 65 à 67 % du chiffre d'affaires du marché de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés. 

Les instruments de terrain aident à gérer les actifs de l'usine, ce qui conduit à une meilleure qualité de l'usine tout en optimisant les processus de production globaux. Ceci est réalisé grâce à l'acquisition, au contrôle et à la mesure des données. De plus, ces instruments sont utilisés pour lire des paramètres majeurs tels que la température, la pression et le niveau afin de surveiller les processus rapidement et en toute sécurité.

Figure 1 : Marché de l'automatisation et de l'instrumentation des processus, par instruments, 2022 et 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Aperçu des solutions d'automatisation et d'instrumentation des procédés

Selon la solution, la segmentation du marché de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés comprend les APC, les DCS, les IHM, les MES, les PLC, ainsi que l'automatisation de la sécurité et le SCADA. Le segment PLC a dominé le marché en 2022 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. Le marché du contrôle logique programmable, qui gère différents processus industriels en intégrant un PC et un API dans un seul système.

Ce contrôleur comprend deux processeurs ou plus et des logiciels sur PC avec des capacités API, y compris des fonctionnalités IHM (interface homme-machine), la gestion des actifs, l'historique, le contrôle avancé des processus (APC), et autres. En raison de l'absence de logique à relais de son interface programmable, ce système peut gérer des signaux analogiques et numériques. Les progrès technologiques peuvent améliorer la production et la flexibilité des produits dans diverses industries, ajoutant de la valeur à la croissance du marché.

Informations sur les utilisateurs finaux de l'automatisation et de l'instrumentation des processus

Les données du marché de l'automatisation et de l'instrumentation des processus ont été divisées par utilisateur final en produits chimiques, énergie et électricité, et aliments et boissons. Français Le segment de l'énergie et de l'électricité a dominé le marché en 2022 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032.

Il y a eu une augmentation des activités d'exploration et d'extraction et la modernisation des plates-formes pétrolières et gazières existantes en raison de la demande croissante de produits pétroliers, notamment l'essence, le diesel et le gaz naturel. Ce sont les principaux moteurs de la demande d'automatisation des processus et d'instrumentation sur le marché.

Mars 2020 : Un contrat a été conclu entre Renaissance Heavy Industries et Yokogawa Turkey Industrial Automation Solutions A.S. (Yokogawa Turquie). À la suite de cet accord, la première société fournira un système de contrôle et des instruments de terrain pour la centrale électrique au gaz de Zerger au Turkménistan. Cela augmentera l'empreinte du secteur de l'automatisation des processus et de l'instrumentation.

Janvier 2020 : Un contrat a été conclu entre Renaissance Heavy Industries et Yokogawa Turkey Industrial Automation Solutions A.S. (Yokogawa Turquie). Grâce à cet accord, l'ancienne société fournira un système de contrôle et des instruments de terrain pour la centrale électrique à gaz de Zerger au Turkménistan.

Aperçu régional de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés représentait 1,7 milliard USD en 2022 et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d'étude. Les États-Unis sont réputés pour leur capacité d'innovation et sont à la pointe des avancées technologiques de pointe de la quatrième révolution industrielle.

Les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : PART DE MARCHÉ DE L'AUTOMATISATION ET DE L'INSTRUMENTATION DES PROCESSUS PAR RÉGION 2022 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyste Français

Le marché européen de l'automatisation des processus et de l'instrumentation représente la deuxième plus grande part de marché au cours de la période de prévision en 2022. La demande pour ce marché dans la région devrait être stimulée par le besoin croissant d'amélioration de l'efficacité opérationnelle, d'une sécurité accrue et de nouvelles avancées technologiques. L'économie la plus automatisée de l'UE se trouve en Allemagne. On compte environ 230 000 robots industriels en service en Allemagne. En 2020, seulement 22 300 nouvelles unités ont été mises en place. En conséquence, les industries allemandes utilisent environ trois fois plus de robots industriels que les usines italiennes (78 200 unités en 2021), cinq fois plus que les usines françaises (44 800 unités en 2021) et dix fois plus que les usines britanniques (23 000 unités en 2021). De plus, le marché allemand de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché britannique affichait la croissance la plus rapide en Europe. Le marché de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2024 et 2032. Cela s'explique par l'importance croissante des programmes gouvernementaux visant à promouvoir les technologies automatisées, l'essor de la production nationale et le développement des technologies de l'information. De plus, le marché chinois de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés détenait la plus grande part de marché, tandis que le marché indien affichait la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique. Par exemple, le marché indien de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés connaîtra le TCAC le plus rapide de la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Le marché de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés connaît une expansion significative grâce à l'accent accru mis par les entreprises industrielles sur la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité. Le secteur de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés se développe grâce à une productivité accrue et à la réduction des taux d'erreur. L'article de Gesrepair affirme que les entreprises manufacturières du monde entier investissent dans des technologies de fabrication modernes et prennent des décisions judicieuses pour améliorer leurs processus de production. Par conséquent, le marché de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés est en pleine expansion, les entreprises industrielles privilégiant les économies de coûts et une plus grande efficacité.

Acteurs clés du marché de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés et perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché augmentent leurs investissements dans la recherche et le développement afin d'enrichir leur portefeuille de produits. Ils se concentrent également sur l'introduction de diverses innovations du marché, telles que le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations, afin d'élargir leur clientèle. Des études indiquent que le secteur de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés devrait baisser ses prix pour attirer une clientèle plus large.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés consiste à introduire une production régionale et locale afin de maintenir leurs prix à un rythme modéré. Les principaux acteurs du marché de l'automatisation et de l'instrumentation des processus, tels qu'ABB Ltd (Suisse), General Electric Co. (États-Unis), Mitsubishi Electric Corporation (Japon), Rockwell Automation Inc. (États-Unis), Emerson Electric Co. (États-Unis) et d'autres, s'efforcent d'accroître la demande du marché en investissant dans des activités de recherche et développement.

La multinationale suédo-suisse ABB Ltd. a son siège social à Zurich, en Suisse. La société suédoise Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) et la société suisse Brown, Boveri & Cie ont fusionné en 1988 pour créer ASEA Brown Boveri, qui deviendra plus tard ABB. Les deux entreprises ont été fondées à la fin du XIXe siècle et produisaient d'importants équipements électriques ; ABB est toujours présente dans ce secteur aujourd'hui. Depuis, l'entreprise s'est également diversifiée dans la robotique et les technologies d'automatisation. Français Elle fait partie du Fortune 500 depuis 24 ans et est actuellement classée 341e sur la liste Fortune 500 de 2018. ABB était le plus grand employeur industriel de Suisse jusqu'à la vente de son segment Réseaux électriques en 2020.

General Electric Company (GE) est une entreprise mondiale dont le siège social est à Boston et qui a été fondée aux États-Unis en 1892. L'entreprise est active dans le capital-risque et la finance, ainsi que dans l'aviation, l'énergie, les énergies renouvelables, le secteur numérique et la fabrication additive. Selon le chiffre d'affaires brut, GE était la 33e plus grande entreprise des États-Unis selon le Fortune 500 en 2020. GE était la 14e entreprise la plus rentable du Fortune 20 en 2011, mais lorsque sa rentabilité a diminué, elle a nettement sous-performé le marché (de près de 75 %). Irving Langmuir (1932) et Ivar Giaever (1973), tous deux employés de GE, ont reçu le prix Nobel. L'entreprise prévoyait de se scinder en trois entités cotées de qualité d'investissement le 9 novembre 2021.

Parmi les principales entreprises du marché de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés, on compte :

• 
  

  ABB Ltd (Suisse)

  
  






• 
  

  General Electric Co. (États-Unis)

  
  






• 
  

  Mitsubishi Electric Corporation (Japon)

  
  






• 
  

  Rockwell Automation Inc. (États-Unis)

  
  






• 
  

  Emerson Electric Co. (États-Unis)

  
  






• 
  

  Siemens AG (Allemagne)

  
  






• 
  

  Yokogawa Electric Corporation (Japon)

  
  






• 
  

  Metso Corporation (Finlande)

  
  






• 
  

  Schnieder Electric SE (France), entre autres

  
  

Développements du secteur de l'automatisation et de l'instrumentation des processus

Juillet 2023 : Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL), principal fournisseur de services TIC au Pakistan, a annoncé l'utilisation de la RPA (automatisation robotisée des processus) dans ses opérations de service client, comme élément essentiel de son plan de transformation numérique. L'objectif est d'améliorer l'expérience client dans son ensemble, à chaque étape Point de contact.

En alignant parfaitement PTCL sur les normes internationales les plus élevées en matière de numérisation et d'automatisation, le projet renforcera sa position de leader du marché. Ahmad Kamal, directeur du service client du groupe chez PTCL et Ufone 4G, a fait la déclaration suivante à propos de cette initiative : ils sont heureux d'annoncer la mise en œuvre de l'automatisation robotisée des processus, une étape cruciale dans leurs efforts continus pour améliorer le parcours client. En automatisant une variété de tâches, cette technologie de pointe nous permet d'offrir la meilleure expérience client.

Juillet 2023 :  Leader du secteur des solutions avancées d'automatisation des processus métier, Bautomate est heureux d'annoncer le lancement de sa plateforme révolutionnaire, qui devrait révolutionner la façon dont les organisations fonctionnent et abordent les problèmes de flux de travail pour améliorer la productivité, l'efficacité et la rentabilité. L'époque des processus manuels à forte intensité de main-d'œuvre, sujets aux erreurs et inefficaces est révolue. Bautomate fournit des solutions d'automatisation cognitive conçues pour automatiser les opérations répétitives, supprimer les goulots d'étranglement et permettre des flux de travail fluides en réponse à ces difficultés. Il offre une Une façon révolutionnaire de permettre aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'atteindre des niveaux d'efficacité et de réussite inédits.

Juin 2023- Fuji Electric India, avec une large gamme de produits et de solutions innovants, dessert plusieurs industries et applications. Les connaissances de l'organisation couvrent les solutions de secours et de conditionnement d'énergie, l'automatisation industrielle, l'électronique de puissance et l'instrumentation. Son engagement envers la qualité, la satisfaction client et la fiabilité lui a valu la confiance de plus de 500 clients disposant d'installations de 1 MW et plus. Sa vision d'avenir se concentre sur le développement durable, les avancées technologiques et l'efficacité énergétique. Fuji Electric India, filiale de Fuji Electric Co, a établi une solide présence sur le marché indien, proposant une grande variété de produits et de solutions innovants dans le secteur de l'énergie. Forts de 100 ans d'expertise et d'une vaste gamme de produits, les professionnels de Fuji Electric India sont bien placés pour répondre aux besoins énergétiques émergents du marché indien.

Ils s'engagent à proposer des solutions innovantes, fiables et durables pour contribuer à la croissance et au développement de Inde. L'entreprise est réputée pour la production d'une large gamme de produits énergétiques de protection. Les solutions d'alimentation de secours et de conditionnement d'énergie de Fuji Electric India visent à améliorer et à protéger la fiabilité des équipements et de l'alimentation électrique, ainsi qu'à optimiser la consommation d'énergie. Leur connaissance de l'électronique de puissance et des solutions énergétiques garantit la livraison de produits de haute qualité et efficaces, répondant aux diverses exigences de nos clients.

Octobre 2023 - SICK, fabricant allemand de capteurs, et Endress+Hauser, spécialiste suisse des technologies de mesure et d'automatisation, prévoient une collaboration délibérée pour le segment d'activité automatisation des processus de SICK et ont signé un protocole d'accord conjoint. En unissant leurs forces, les organisations souhaitent offrir un soutien encore meilleur à leurs clients dans des domaines essentiels tels que l'efficacité énergétique et des ressources, ainsi que la protection du climat et de l'environnement.

Mai 2023 : Pour la troisième année consécutive, la matrice PEAK du groupe Everest pour les solutions d'automatisation intelligente des processus a nommé Tata Consultancy Services (TCS) (BSE : 532540, NSE : TCS) en tant que leader[1]. L’étude a mis l’accent sur la stratégie de transformation de TCS et sur la grande variété de solutions qui exploitent ses opérations intégrées, son modèle de livraison Machine FirstTM (MFDMTM) et son écosystème de partenaires. TCS CognixTM, une suite collaborative homme-machine pilotée par l’IA, est présentée comme un atout majeur, car elle utilise diverses technologies pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux.

Août 2022 : Dans le four à chaux de son usine de Rajahmundry, Andhra Paper Limited (APL), une entreprise indienne de pâte et papier intégrée réputée, a installé une solution de contrôle avancé des processus (APC) d’ABB. ABB a implémenté sa solution OPT800 Lime APC dans le système de contrôle distribué ABB Ability System 800xA actuel d’APL afin d’aider l’entreprise à réduire sa demande énergétique (DCS).

Janvier 2022 : Pour le tout premier test sur le terrain d’un système d’automatisation des processus ouvert créé pour gérer une installation de production complète, ExxonMobil Yokogawa Electric Corporation a été choisie comme intégrateur système. Selon l'entreprise, l'essai sur le terrain se déroulera dans une usine d'ExxonMobil sur la côte du Golfe du Mexique, aux États-Unis. Il remplacera le système de contrôle distribué (DCS) et les automates programmables industriels (PLC) actuels par un système unique et intégré, conforme à la norme O-PAS (Open Process Automation Standard).

Segmentation du marché de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés :

Perspectives des instruments d'automatisation et d'instrumentation des procédés

• 
  

  Instrument de terrain

  
  






• 
  

  Vanne de régulation et analyseur

  
  

Solution d'automatisation et d'instrumentation des procédés Perspectives

• 
  

  APC

  
  






• 
  

  DCS

  
  






• 
  

  IHM

  
  






• 
  

  MES

  
  






• 
  

  PLC

  
  






• 
  

  Automatisation de la sécurité et SCADA

  
  

Perspectives des utilisateurs finaux en automatisation et instrumentation des procédés

• 
  

  Chimie

  
  






• 
  

  Énergie et Énergie

  
  






• 
  

  Alimentation et boissons

  
  

Perspectives régionales de l'automatisation et de l'instrumentation des procédés

• 
  

  Amérique du Nord

  
  

• 
  

  États-Unis

  
  






• 
  

  Canada

  
  

• 
  

  Europe

  
  

• 
  

  Allemagne

  
  






• 
  

  France

  
  






• 
  

  Royaume-Uni

  
  






• 
  

  Italie

  
  






• 
  

  Espagne

  
  






• 
  

  Repos d'Europe

  
  

• 
  

  Asie-Pacifique

  
  

• 
  

  Chine

  
  






• 
  

  Japon

  
  






• 
  

  Inde

  
  






• 
  

  Australie

  
  






• 
  

  Corée du Sud

  
  






• 
  

  Australie

  
  






• 
  

  Reste de Asie-Pacifique

  
  

• 
  

  Reste du monde

  
  

• 
  

  Moyen-Orient

  
  






• 
  

  Afrique

  
  






• 
  

  Amérique Latine

  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	USD 4.0 billion
Market Size 2024	USD 4.2 billion
Market Size 2032	USD 6.6 billion
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.7% (2024-2030)
Base Year	2023
Market Forecast Period	2024-2032
Historical Data	2019 - 2022
Market Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Market Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	Instrument, Solution, End-User, and Region
Geographies Covered	North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World
Countries Covered	The U.S, Canada, Germany, France, UK, Italy, Spain, China, Japan, India, Australia, South Korea, and Brazil
Key Companies Profiled	ABB Ltd (Switzerland), General Electric Co. (U.S), Mitsubishi Electric Corporation (Japan), Rockwell Automation Inc. (U.S), Emerson Electric Co. (U.S), Simens AG (Germany), Yokogawa Electric Corporation (Japan), Metso Corporation (Finland), and Schnieder Electric SE (France)
Key Market Opportunities	Growing Opportunities in Industry 4.0
Key Market Dynamics	Rising Focus of Manufacturing Firms Towards Achieving Better Costs Increasing Focus on Energy Efficiency