米国運用技術セキュリティ市場調査レポート: コンポーネント別 (ソリューション、サービス)、展開別 (オンプレミス、クラウド、ハイブリッド) および最終用途産業別 (電力および電気、鉱業、輸送、製造、その他) - 2035 年までの予測

オペレーショナル テクノロジー セキュリティ市場の概要

オペレーショナルテクノロジーセキュリティ市場規模は、2024 年の220 億 4000 万米ドルから 2032 年までに1.059 億 3000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間（2024 ～ 2032 年） の年間平均成長率（CAGR） は 21.68%となります。さらに、運用テクノロジー セキュリティの市場規模は、2023 年に 181 億 1.000 万米ドルと推定されています。

IT と OT のエコシステムの融合と、重要なインフラストラクチャにおけるサイバー脅威のリスクの増大が、オペレーショナル テクノロジー セキュリティ市場の成長を促進する主要な市場推進要因です。

図 1: 運用テクノロジー セキュリティ市場、2018 ～ 2032 年 (10 億米ドル)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、およびアナリストのレビュー

オペレーショナル テクノロジー セキュリティ市場の動向

IoT テクノロジーに加えて、人工知能、クラウド テクノロジー、エッジ コンピューティング、機械学習を使用する傾向が増加しています

技術の進歩は継続的なプロセスです。 IoT テクノロジーに加えて、人工知能、クラウド テクノロジー、エッジ コンピューティング、機械学習を使用する傾向が高まっています。 IoT はデバイスのネットワーク接続に完全に依存しています。 5G テクノロジの出現は、IoT テクノロジと組み合わせることで、さまざまな業界にわたって有利な機会を生み出すことも期待されています。 5G がさらに発展すると、より高速なインターネット接続と、IoT 環境における接続されたデバイス間の比類のない接続性が実現しますが、これは現在の接続技術では不可能です。産業用モノのインターネット (IIoT) は、産業部門の生産プロセスを迅速化するために使用される接続されたデバイスの集合です。 IIoT を使用すると、効率を最大化し、リソースの無駄を最小限に抑えることができます。さまざまな業界リーダーが、現在のビジネスを拡大するためにプロセスに IIoT を導入しています。 Make in India、Industrial Value Chain Initiative Forum、Industry 4.0 などの政府の政策は、業界での認識を高め、その導入率にプラスの影響を与える可能性があります。業界リーダーによるIoTへの投資は、今後数年間で市場の成長を促進する可能性があります。生産アセンブリの負担を軽減するための工業化と自動化の統合が急速に進んでいることも、運用技術セキュリティ市場にいくつかの機会を生み出しています。したがって、IIOT ソリューションの導入への投資の増加は、予測期間中に運用技術セキュリティ市場で活動するプレーヤーに有利な機会を提供すると予想されます。

オペレーショナル テクノロジー セキュリティ市場プラットフォーム セグメントの洞察

運用テクノロジーのセキュリティ コンポーネントに関する洞察

コンポーネントに基づいて、運用テクノロジーセキュリティ市場セグメンテーションにはソリューションとサービスが含まれます。このソリューションは 2022 年に過半数のシェアを保持し、市場収益の約 67.8% に貢献しました。ソリューション セグメントは、OT エンドポイント セキュリティ、OT ネットワーク セグメンテーション、異常検出、インシデント対応およびレポートなどにさらに分割されます。サービスセグメントはさらに、プロフェッショナルサービスとマネージドサービスに分かれています。マネージド セキュリティ サービスは、企業がセキュリティ戦略とアクティビティを評価、設計、管理し、OT システムを保護するのに役立つ複数の配信方法で展開されます。運用テクノロジー (OT) は、物理デバイスの異常を検出するハードウェアとソフトウェアのセットであり、企業内のプロセスとイベントの監視と制御に関与します。 OT セキュリティ ソリューションは、SCADA システムなどの産業用制御システム (ICS) で一般的に使用されます。 OT セキュリティ ソリューションは、発電所や公共交通機関の制御にも使用されます。このテクノロジーが進歩し、ネットワーク化されたテクノロジーと融合するにつれて、OT セキュリティの必要性が飛躍的に高まります。 OT セキュリティ ソリューションには、次世代ファイアウォール (NGFW) からセキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) システム、ID アクセスと管理に至るまで、さまざまなセキュリティ テクノロジが含まれています。ソリューションに基づいて、運用テクノロジー セキュリティ市場は、OT エンドポイント セキュリティ、OT ネットワーク セグメンテーション、異常検出、インシデント対応およびレポートなどにさらに分類されます。

図 2: オペレーショナル テクノロジー セキュリティ市場、デバイス別、2022 年 VS 2032 年 (100 万米ドル)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、およびアナリストのレビュー

運用テクノロジーのセキュリティ導入に関する洞察

運用テクノロジー セキュリティ市場のセグメンテーションは、展開に基づいて、オンプレミス、ハイブリッド、クラウドが含まれます。オンプレミスは 2022 年に市場を支配し、2022 年から 2032 年の予測期間中も引き続き市場を支配すると予想されます。インダストリー 4.0 のトレンドの変化と IT 環境とオペレーショナル テクノロジー (OT) 環境の融合に伴い、ICS インフラストラクチャは外部世界との接続を強化し、生産分析と最適化を可能にしています。これには、IT と OT の監視、セキュリティ、リモートおよびオンプレミスのアクセス制御機能を統合する必要があります。多くの組織は、サービス プロバイダーとユーザーの間のギャップを埋め、ユーザーに優れたデバイスの可視性と脅威への対応を提供するネットワーク アクセス コントロール (NAC) テクノロジーを検討しています。

運用テクノロジー セキュリティ エンドユーザーに関する洞察

エンドユーザー業界に基づく運用テクノロジーセキュリティ市場セグメンテーションには、電力と電力が含まれます。電気（送電網オペレーター（保護リレー、通信インフラ、変電所自動化など）、配電網オペレーター（保護リレー、通信インフラ、変電所自動化など））、製造（ディスクリートおよびプロセス）、輸送、鉱業、その他。パワー＆アンプ電気製品は世界市場で最大の収益シェアを占めていました。

運用テクノロジーのセキュリティに関する地域別の洞察

この調査では、地域別に、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、および世界のその他の地域に関する市場の洞察が得られます。北米の運用技術セキュリティ市場は、2022 年に最大 41.2% の市場シェアを占め、調査期間中に大幅な CAGR 成長を示すことが予想されます。これは、北米に多数の主要企業が存在し、北米が市場シェアの主な貢献者となっているためです。北米は、この分野での運用テクノロジー セキュリティ アプリケーションと研究開発活動の増加により、運用テクノロジー セキュリティ市場を独占しています。

北米では、いくつかの多国籍企業がオンラインおよびオンプレミスでビジネスを運営しているため、サイバー攻撃のリスクが高まっています。これにより、サイバーセキュリティおよび OT セキュリティ企業がこれらの企業に幅広いサービスを提供できる有利な機会が生まれました。

北米は、高度な接続インフラの存在とネットワーク仮想化のニーズの高まりにより、予測期間を通じて運用技術セキュリティ市場を支配すると予想されています。全体として、北米のオペレーショナル テクノロジー セキュリティ市場は、多国籍企業からのそのようなサービスに対する継続的な需要によって牽引されています。たとえば、ランサムウェアの結果として米国の主要なパイプラインの 1 つが破壊されたことは、攻撃が成功した場合の現実世界の影響を明確に示しています。

図 3: 地域別のオペレーショナル テクノロジー セキュリティ市場規模 (2022 年 VS 2032 年)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、およびアナリストのレビュー

さらに、市場レポートで調査された主要国は、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、ブラジルです。

ヨーロッパは、OT セキュリティの 2 番目に大きな市場です。この大陸には、ドイツなどの世界最大の工業国がいくつかあるほか、イスラエルや英国など、技術的にもスタートアップに最も優しい国もいくつかあります。市場の成長を担う主な要因には、データ トラフィックの急増、5G の出現、クラウドベースのデータ センターの増加、従業員のモビリティ、IoT テクノロジーの採用の増加などが含まれており、企業やサービス プロバイダーは運用テクノロジー セキュリティ ソリューションを自社のネットワークに組み込むことが奨励されています。ヨーロッパは、OT セキュリティを早期に導入した国の 1 つです。

ネットワークおよび情報セキュリティ (NIS) 指令は、EU 全体のサイバーセキュリティ法の最初の部分であり、加盟国全体でサイバーセキュリティの高い共通基準を達成するという特別な目標を掲げています。これにより加盟国のサイバーセキュリティ能力は向上しましたが、その導入には問題があり、いくつかのレベルで国内市場の分断を引き起こしました。デジタル化とサイバー攻撃の急増によってもたらされる増大する脅威に対処するために、欧州委員会は、NIS 指令を置き換えることを提案しました。これにより、セキュリティ要件が強化され、サプライチェーンのセキュリティに対処し、報告義務が合理化され、EU 全体での調和された制裁を含む、より厳格な監督措置とより厳格な執行要件が導入されます。

アジア太平洋地域は、OT セキュリティにおいて最も急速に成長している市場の 1 つです。この地域、特に中国やインドなどの国々での産業の発展が市場を前進させています。アジア太平洋地域には強力な製造能力と技術力を持つ国々があり、その結果、OT セキュリティの需要が高まっています。地域市場の成長を促進する主な要因は、脅威の検出と防御のオペレーションを 1 か所に統合​​する必要性が高まっており、企業はシステムの脆弱性と脅威にさらされることに重点を置いていることにあります。近年、重要インフラにおけるデジタル変化により危険環境が拡大し、ガス、水道、政府サービスなどの重要なインドのインフラシステムがサイバー攻撃に対してますます脆弱になっています。実際、インドは、デフォルトのログイン認証情報を使用する重要なインフラストラクチャが設置されている 20 か国の中で第 1 位にランクされており、特に影響を受けやすい状況となっています。

中東の企業に対するサイバー攻撃は、2021 年に増加しました。この増加の大部分は、重要なインフラストラクチャ、製造業、公益事業、石油およびガスのインフラストラクチャを標的とした、地域外の 5 つの既知のクラスターに関連する脅威アクターによって引き起こされました。石油・ガス会社や製造業に対する攻撃が不釣り合いに増加しています。

オペレーショナル テクノロジー セキュリティの主要な市場プレーヤーとその企業競合に関する洞察

さまざまな業種や地域にわたって強力な存在感を示しているオペレーショナル テクノロジー セキュリティ市場は競争が激しく、確立された純粋なベンダーによって独占されています。 30 を超えるベンダーがこの市場に対応しており、ビジネスをより効率的にするための新しいテクノロジーを採用することで、進化するビジネスのニーズを満たすソリューションを継続的に革新しています。これらのベンダーは、多様な顧客セグメントに対応するための堅牢な地理的拠点とパートナー エコシステムを備えています。運用テクノロジー セキュリティ市場は競争が激しく、多くのベンダーが同様の製品やサービスを提供しています。

市場の主要プレーヤーには、Honeywell International Inc.、Schneider Electric、Palo Alto Networks、Cisco Systems Inc.、Fortinet Inc.、General Electric、HCL Technologies Ltd、Vmware, Inc.、Broadcom、Kaspersky Lab、General Electric、Rockwell Automation, Inc、Pas Global LLC (Hexagon AB)、Forescout Technologies Inc、Darktrace、Nozomi Networks Inc、およびスキャダフェンス。 HCL は、世界的なテクノロジー ベンダー、顧客、ニッチ ソリューション プロバイダーと戦略的パートナーシップおよび提携関係を結んでいます。同社は、市場開拓アライアンス、特定の顧客要件に応じたパートナーシップ、ニッチテクノロジーの専門家パートナーシップなど、さまざまなテクノロジー分野で約 150 社と提携しています。 Adobe、Appian、MuleSoft、Pegasystems、Apigee、AWS、Hortonworks、Celonis などのデジタル テクノロジー プロバイダーと戦略的パートナーシップを結んでいます。同社は、ソリューション フレームワークとアクセラレータを構築するアライアンス パートナーの Center of Excellence (CoE) に投資しました。

運用テクノロジーセキュリティ市場は、競争の激化、買収、合併、その他の戦略的な市場開発と運用効率を向上させるための決定により統合された市場です。

運用技術セキュリティ市場の主要企業には以下が含まれます

• ハネウェル インターナショナル株式会社


• シュナイダーエレクトリック


• パロアルトネットワーク


• Cisco Systems Inc.


• フォーティネット株式会社


• ゼネラル・エレクトリック


• HCL Technologies Ltd


• ヴイエムウェア株式会社


• ブロードコム


• カスペルスキー ラボ


• ゼネラル・エレクトリック


• ロックウェル オートメーション社


• パス グローバル LLC (ヘキサゴン AB)


• Forescout Technologies Inc


• ダークトレース


• Nozomi Networks Inc


• スカダフェンス

オペレーショナル テクノロジー セキュリティ業界の発展

2022 年 5 月、Broadcom は VMware を 610 億米ドルで買収しました。この買収により、Broadcom Software Group はブランド名を変更して VMware として運営され、Broadcom のインフラストラクチャとセキュリティ ソフトウェア ソリューションが VMware のポートフォリオの一部になります。

2021 年 12 月、VMware, Inc. は、SOC (セキュリティ オペレーション センター) の人員が不足している企業が、急速に進化する脅威の状況から生じるギャップを埋めることを支援するために設計された VMware Carbon Black Cloud Managed Detection and Response (MDR) を開始しました。

オペレーショナル テクノロジー セキュリティ市場セグメンテーション

オペレーショナル テクノロジー セキュリティ コンポーネントの見通し

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解決策

• OT エンドポイント セキュリティ


• OT ネットワークのセグメンテーション


• 異常の検出、インシデント対応、レポート


• その他



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サービス

• 管理対象


• プロフェッショナル



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コンサルティング サービス

• 導入および実装サービス


• その他

オペレーショナル テクノロジー セキュリティ導入の見通し

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オンプレミス


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ハイブリッド


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クラウド

運用技術セキュリティの最終用途業界の見通し

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パワーとアンプ;電気




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送電網運営者


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保護リレー


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通信インフラ


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変電所の自動化


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その他






• 配電網運営者

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保護リレー


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通信インフラ


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変電所の自動化


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その他





• 製造

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ディスクリート


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プロセス


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交通機関


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マイニング


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その他

オペレーショナル テクノロジー セキュリティの地域別見通し

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北アメリカ




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米国


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カナダ





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ヨーロッパ




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ドイツ


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フランス


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イギリス


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イタリア


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スペイン


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ヨーロッパのその他の地域





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アジア太平洋




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中国


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日本


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インド


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オーストラリア


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韓国


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オーストラリア


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その他のアジア太平洋地域





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世界のその他の地域




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中東


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アフリカ


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ラテンアメリカ

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	5.71(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	7.5(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	63.0(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	21.346% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Forcepoint, ABB, Rockwell Automation, McAfee, Fortinet, Darktrace, Dragos, ClearSky, CyberX, Palo Alto Networks, Cellarstone, Cisco Systems, Honeywell, Siemens, Schneider Electric
SEGMENTS COVERED	Component, Deployment, End-Use Industry
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increased regulatory compliance needs, Adoption of AI-driven security solutions, Growing threat of cyber attacks, Integration of IoT devices, Expansion of remote monitoring technologies
KEY MARKET DYNAMICS	growing cyber threats, regulatory compliance requirements, increased automation adoption, aging infrastructure vulnerabilities, demand for integrated solutions
COUNTRIES COVERED	US