# 産業ガス市場

> 産業ガス市場調査報告書 情報 タイプ別（水素、酸素、窒素、二酸化炭素、その他）、エンドユーザー別（産業、輸送、農業、エネルギー、その他）、国別 - 2035年までのグローバル予測

- **Forecast Period:** 2026-2035
- **CAGR:** 5.2%
- **2025:** USD 105.8 Billion
- **2035:** USD 167.4 Billion
- **Key Players:** Linde plc, Air Liquide S.A., Air Products & Chemicals, Taiyo Nippon Sanso (Nippon Sanso Holdings), Messer Group, SOL Group, Iwatani Corporation, Buzwair Group

**Report ID:** MRFR/EnP/5046-CR · **Pages:** 100 · **Author:** Chitranshi Jaiswal · **Last Updated:** October 05, 2026

**URL:** https://www.marketresearchfuture.com/reports/industrial-gases-market-6508

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## Market Summary

 

## Industrial Gases Market Summary

The Industrial Gases Market reached an estimated USD 105.8 billion in 2025 and is projected to grow from USD 111.3 billion in 2026 to USD 167.4 billion by 2035, registering a CAGR of 5.2% during the forecast period (2026–2035). Two forces are accelerating this trajectory: the global push toward green hydrogen production — backed by over USD 280 billion in announced electrolyzer and hydrogen hub investments worldwide [1] — and the rapid expansion of semiconductor fabrication, which demands ultra-high-purity nitrogen, argon, and specialty gas blends at unprecedented volumes. The Industrial Gases Market is no longer a commodity story; it is becoming a technology-intensive growth sector.

On-site industrial gas generator installations and pipeline supply networks are replacing legacy merchant distribution arrangements where liquid nitrogen oxygen industrial gas was trucked from centralized air separation units (ASUs) to end customers. This is reflected in Linde's announcement of a USD 2 billion investment cycle in on-site hydrogen industrial gas supply installations across the US Gulf Coast in 2024 [2]. Meanwhile, [carbon capture, utilization, and storage](https://www.marketresearchfuture.com/reports/carbon-capture-utilization-storage-market-20688) (CCUS) operations under the U.S. 45Q tax credit are establishing completely new demand pools for the industrial food-grade and technical grade streams of carbon dioxide CO2.

North America is the largest market for industrial gases, with a share of ~33% in worldwide revenues, driven by petrochemical refining hubs and the hydrogen economy buildout. With a CAGR of 6.4%, Asia-Pacific is the fastest-growing market, driven by China’s steel decarbonization standards and India’s burgeoning healthcare oxygen infrastructure. Europe accounts for the second greatest part of over 27%, with the EU Hydrogen Strategy allocating EUR 470 billion for clean hydrogen until 2050 [3]. Industrial Gases Market – Structural Demand Growth Expected in All Major Geographies Over the Next Decade

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## Key Report Takeaways

### • By Gas Type

- Oxygen holds the largest revenue share at approximately 28% of the Industrial Gases Market, driven by steelmaking, healthcare, and wastewater treatment demand
- Nitrogen is growing at a CAGR of 5.5%, reflecting surging electronics fab and food-preservation applications where liquid nitrogen oxygen industrial gas is critical
- Hydrogen industrial gas supply is projected to reach USD 32.6 billion by 2035, as green electrolysis capacity scales globally

### • By Distribution Mode

- Bulk industrial gas supply contract arrangements account for roughly 42% of total delivery revenue in the Industrial Gases Market
- On-site industrial gas generator deployments are expanding at a CAGR of 6.1%, especially in refinery and semiconductor clusters

### • By Geography

- North America leads the Industrial Gases Market with a 33% revenue share anchored in petrochemicals and hydrogen hubs
- Asia-Pacific registers the highest CAGR at 6.4%, with China and India as primary demand engines
- Europe contributes approximately USD 28.6 billion in 2025, underpinned by decarbonization policy

## Industrial Gases Market Size and Forecast (2021–2035)

Market Research Future (MRFR) uses a market-sizing methodology that blends bottom-up revenue estimation from company filings and trade association shipment statistics (CGA, EIGA, JIGA) with top-down macro-economic indicators. Historical data (2021-2024) are based on reported revenues and production volumes of the top 10 suppliers, and prospective values (2026-2035) are based on segment-specific growth assumptions confirmed against IEA and World Bank industrial output predictions.

 

## Driver Impact Analysis

| Driver | ~% Impact on CAGR | Geographic Relevance | Impact Timeline | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Green hydrogen economy scale-up | +1.4% | Global | Long-term (≥4 yr) | [1] |
| Semiconductor & electronics fab expansion | +0.9% | North America, Asia-Pacific | Medium-term (2–4 yr) | [7] |
| Healthcare oxygen infrastructure buildout | +0.7% | Asia-Pacific, MEA | Short-term (≤2 yr) | [9] |
| Carbon capture & CCUS deployment | +0.6% | North America, Europe | Long-term (≥4 yr) | [8] |
| Food & beverage modified atmosphere packaging | +0.5% | Global | Short-term (≤2 yr) | [10] |
| Metal fabrication & welding gas demand | +0.4% | Asia-Pacific, South America | Medium-term (2–4 yr) | [11] |
| Specialty gas demand in pharma & biotech | +0.3% | North America, Europe | Medium-term (2–4 yr) |   |

### Green Hydrogen Economy

The hydrogen industrial gas supply chain is undergoing its most significant transformation since the Haber-Bosch era. The U.S. Department of Energy's Hydrogen Shot initiative targets USD 1/kg clean hydrogen by 2031, while seven regional hydrogen hubs received USD 7 billion under the Bipartisan Infrastructure Law [1]. Each gigawatt of electrolyzer capacity demands roughly 9,000 tonnes of oxygen as a co-product, creating a dual revenue stream for gas producers. The Industrial Gases Market stands to capture an incremental USD 18–22 billion in hydrogen-related revenue by 2035.

### Semiconductor Fabrication Growth

Advanced chip fabs consume 20–30 different specialty gases — from nitrogen trifluoride and high-purity argon to acetylene specialty industrial gas welding precursors used in chemical vapor deposition. The CHIPS and Science Act allocated USD 52.7 billion to domestic semiconductor manufacturing, and TSMC, Samsung, and Intel have collectively committed over USD 200 billion in new fab construction through 2030 [7]. Each new fab generates USD 30–50 million in annual bulk industrial gas supply contract revenue for suppliers.

### Healthcare Oxygen Infrastructure

The COVID-19 pandemic exposed critical oxygen supply gaps across Sub-Saharan Africa and South Asia, where medical-grade oxygen availability stood at less than 20% of WHO-recommended levels [9]. Since 2022, the World Bank's USD 4 billion Health Emergency Preparedness initiative has funded PSA on-site industrial gas generator installations across 35 developing nations. India alone added over 1,500 pressure swing adsorption plants between 2021 and 2024, permanently expanding the Industrial Gases Market footprint in emerging economies.

### Carbon Capture and CCUS Deployment

The U.S. Internal Revenue Code Section 45Q now offers USD 85/tonne for geologically stored CO₂ and USD 60/tonne for enhanced oil recovery, incentivizing large-scale carbon dioxide CO2 industrial food-grade and technical-grade capture. Over 230 CCUS projects are in various development stages globally, with combined capture capacity exceeding 280 Mtpa by 2030 [8]. Air separation units co-located with capture facilities are becoming standard design practice, tying the Industrial Gases Market directly to decarbonization capital cycles.

 

## Restraints Impact Analysis

| Restraint | ~% Impact on CAGR | Geographic Relevance | Impact Timeline | Ref |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energy-intensive production costs (ASU power consumption) | –0.5% | Global | Ongoing | [13] |
| Transportation & logistics bottlenecks for cryogenic liquids | –0.4% | Emerging markets | Short-term (≤2 yr) |   |
| Commoditization & pricing pressure in mature segments | –0.3% | North America, Europe | Ongoing | [15] |
| Regulatory complexity for specialty gas handling | –0.2% | Global | Medium-term (2–4 yr) | [16] |
| Supply chain concentration risk (rare specialty gas precursors) | –0.2% | Global | Long-term (≥4 yr) | [17] |

### Energy-Intensive Production Costs

Air separation units consume approximately 0.4–0.5 kWh per standard cubic meter of oxygen produced, making electricity the single largest operating cost for gas producers [13]. In Europe, where industrial electricity prices surged 65% between 2021 and 2023, several merchant plants temporarily curtailed output. This energy sensitivity creates margin volatility across the Industrial Gases Market and limits expansion in regions with unreliable grid infrastructure. While on-site renewable power integration can mitigate this drag, capital requirements for solar- or wind-powered ASUs remain prohibitive for mid-tier suppliers.

### Transportation and Logistics Bottlenecks

Cryogenic liquid transport — particularly for [liquid nitrogen](https://www.marketresearchfuture.com/reports/liquid-nitrogen-market-2133), oxygen industrial gas and liquid argon — requires specialized ISO containers, tanker trucks, and rail cars that face chronic shortages in developing markets. India's oxygen crisis during the 2021 Delta wave demonstrated how distribution bottlenecks, not production capacity, can constrain supply during demand surges. In Africa and Southeast Asia, poor road networks and limited cryogenic infrastructure continue to suppress per-capita gas consumption by 60–70% relative to OECD levels.

### Commoditization in Mature Segments

In North America and Western Europe, bulk atmospheric gases (oxygen, nitrogen, argon) face persistent pricing pressure as long-term take-or-pay contracts expire and customers renegotiate terms [15]. The top three producers — Linde, Air Liquide, and Air Products — collectively control over 55% of supply, yet competition from regional distributors keeps price growth below inflation in many product categories. This commoditization dampens revenue growth in the Industrial Gases Market's largest and most mature segments.

 

## Industrial Gases Market Opportunities

### Green Hydrogen as a Platform Business

Gas producers with existing ASU infrastructure can position themselves as integrated green hydrogen developers, co-producing high-purity oxygen for industrial sale while delivering hydrogen industrial gas supply to refineries, ammonia plants, and mobility corridors. Linde, Air Products, and Air Liquide have each committed over USD 10 billion to hydrogen projects through 2030 This pivot transforms the Industrial Gases Market from a supply-side utility into a platform business with recurring infrastructure revenues.

### Emerging Market Healthcare Oxygen Buildout

Significant portions of the global population in developing nations reside in regions where medical-grade oxygen remains chronically undersupplied. Initiatives such as the WHO’s Global Oxygen Alliance and World Bank funding programs have created a clear runway for on-site industrial gas generator deployments across Sub-Saharan Africa, South Asia, and Southeast Asia. Many suppliers are shifting toward equipment lease-and-service models—rather than traditional outright sales—to capture recurring revenue streams while simultaneously supporting critical public health mandates.

### Specialty Gases for Advanced Manufacturing

The proliferation of EUV lithography, 3D NAND stacking, and advanced packaging technologies demands ever-higher purity levels of acetylene specialty industrial gas welding precursors, fluorinated gases, and rare gas blends Specialty gas margins run 3–5× above commodity bulk products, and customer switching costs are high due to qualification requirements. The Industrial Gases Market's specialty segment is projected to outpace overall growth by 200–300 basis points annually through 2035.

### Carbon Dioxide Monetization in Food and Beverage

Rising demand for modified atmosphere packaging (MAP), carbonated beverages, and quick-freeze processing is expanding the addressable market for carbon dioxide CO2 industrial food-grade supply. The global MAP segment alone is growing at 6.8% CAGR, and food-grade CO₂ commands a 40–60% price premium over technical-grade product [10]. Suppliers investing in purification and certification infrastructure can capture this premium across both developed and emerging food-processing markets

### Digital Supply Chain and Remote Monitoring

Telemetry-enabled tank monitoring, predictive demand analytics, and automated replenishment scheduling are reducing distribution costs by 12–18% for early adopters [18]. Companies like Linde's PLANTSERV platform and Air Liquide's ALMS digital ecosystem are monetizing data from thousands of on-site installations. This digital layer creates stickier customer relationships and opens new revenue streams within the Industrial Gases Market — from subscription-based monitoring to performance-based contracts

 

## Industrial Gases Market Future Outlook

### Hydrogen Economy Maturation

By 2030, global electrolyzer capacity is projected to reach 134 GW, up from under 1 GW in 2022 [1]. This exponential scale-up will transform hydrogen from a niche Industrial Gases Market product into a mainstream energy carrier, with co-produced oxygen generating additional revenue streams. Gas producers that control electrolyzer manufacturing, distribution infrastructure, and long-term offtake agreements will capture disproportionate value from this transition.

### Digitalization and Autonomous Operations

Smart ASU operations — leveraging AI-driven process optimization, digital twins, and predictive maintenance — can reduce energy consumption by 8–12% and unplanned downtime by 30% [18]. The Industrial Gases Market is following the broader industrial trend toward lights-out manufacturing, where on-site industrial gas generator units operate autonomously with remote monitoring. Air Liquide's "Turbo-Brayton" digital optimization program and Linde's PLANTSERV 4.0 platform demonstrate that data monetization is becoming a competitive differentiator.

### Decarbonization and ESG Integration

Carbon border adjustment mechanisms (CBAM) in the EU and similar proposals in the U.S. and UK are creating asymmetric demand for low-carbon industrial gases [3]. Steel producers switching from blast furnaces to direct reduced iron (DRI) technology require 2–3× more hydrogen per tonne of output, structurally expanding the hydrogen industrial gas supply demand. By 2035, ESG-compliant gas sourcing — verified through lifecycle carbon intensity certificates — will likely become a contractual requirement for bulk industrial gas supply contract arrangements across heavy industry.

### Consolidation and Vertical Integration

The Industrial Gases Market's top three players (Linde, Air Liquide, Air Products) already control approximately 55% of global revenue, and further consolidation is expected as mid-tier players struggle to fund hydrogen and CCUS capital programs [15]. Vertical integration — from gas production through distribution to on-site management — increases customer lock-in and recurring revenue share. Strategic M&A activity is likely to target specialty gas producers, equipment OEMs, and digital monitoring platforms through 2030.

 

## Regional Market Share Analysis

| Region | Key Metric | Primary Investment Themes |
| --- | --- | --- |
| North America | 33% share (2025) | Hydrogen hubs, semiconductor fabs, CCUS |
| Europe | USD 28.6 B (2025) | EU Hydrogen Strategy, ETS carbon pricing |
| Asia-Pacific | 6.4% CAGR | Steel decarbonization, healthcare O₂, electronics |
| South America | USD 5.8 B (2025) | Mining, oil & gas, metal fabrication |
| Middle East & Africa | 5.9% CAGR | Refinery modernization, medical oxygen access |
| Total | USD 105.8 B (2025) | — |

The Industrial Gases Market exhibits distinct regional demand profiles shaped by industrialization stage, energy policy, and healthcare infrastructure investment. North America and Europe dominate revenue, while Asia-Pacific leads growth rates.

### North America

| Country | Key Metric | Key Driver |
| --- | --- | --- |
| United States | 78% of regional share | Hydrogen hubs, CHIPS Act fabs, 45Q CCUS |
| Canada | USD 4.3 B (2025) | Oil sands processing, LNG export terminals |
| Mexico | 5.1% CAGR | Nearshoring manufacturing in the automotive sector |

The United States accounts for roughly 78% of the North American Industrial Gases Market revenue, underpinned by the world's largest refining complex along the Gulf Coast and seven DOE-designated hydrogen hubs [1]. Air Products' USD 4.5 billion blue hydrogen complex in Louisiana and Linde's expansion of its bulk industrial gas supply contract network across Texas illustrate the capital intensity of this region. Canada's gas market is tightly linked to its energy sector, with growing demand for nitrogen injection in [enhanced oil recovery](https://www.marketresearchfuture.com/reports/enhanced-oil-recovery-market-5900) and carbon dioxide CO2 industrial food-grade streams from CCUS projects at Boundary Dam and Quest [8].

### Europe

| Country | Key Metric | Key Driver |
| --- | --- | --- |
| Germany | 26% of regional share | Chemical industry, Energiewende hydrogen strategy |
| France | USD 4.1 B (2025) | Nuclear hydrogen production, Air Liquide HQ effect |
| United Kingdom | 4.8% CAGR | North Sea CCUS clusters, NHS oxygen contracts |
| Rest of Europe | USD 10.2 B (2025) | Nordic green steel, Eastern European industrialization |

Europe's Industrial Gases Market is shaped by the EU Emissions Trading System (ETS), which prices carbon above EUR 60/tonne and incentivizes hydrogen substitution in steelmaking and chemicals [3]. Germany's National Hydrogen Strategy commits EUR 9 billion to electrolyzer deployment and hydrogen pipeline infrastructure, creating large-scale demand for on-site industrial gas generator capacity. Air Liquide's Normandy hydrogen ecosystem and HYBRIT's fossil-free steel pilot in Sweden are flagship projects demonstrating how decarbonization policy directly expands the Industrial Gases Market.

### Asia-Pacific

| Country | Key Metric | Key Driver |
| --- | --- | --- |
| China | 38% of regional share | Steel sector O₂ demand, electronics gases |
| India | 7.8% CAGR | Healthcare oxygen, refinery modernization |
| Japan | USD 6.2 B (2025) | Semiconductor gases, hydrogen mobility |
| South Korea | 5.9% CAGR | Memory chip fabs, shipbuilding, welding gases |
| Australia | USD 2.1 B (2025) | LNG processing, mining sector |

China's steelmaking complex alone consumes over 35 million tonnes of oxygen annually, making it the single largest end-use category in the Asia-Pacific Industrial Gases Market [11]. India added over 1,500 PSA oxygen plants post-pandemic, and the government's Production-Linked Incentive scheme for electronics manufacturing is generating new demand for high-purity nitrogen and specialty gases. Japan's semiconductor sector — anchored by Rapidus and TSMC's Kumamoto fab — consumes acetylene specialty industrial gas welding compounds and rare gases at premium price points.

### South America

| Country | Key Metric | Key Driver |
| --- | --- | --- |
| Brazil | 52% of regional share | Mining, petrochemicals, food processing |
| Argentina | USD 0.9 B (2025) | Vaca Muerta shale gas, lithium extraction |
| Chile | 6.0% CAGR | Copper mining, desalination plants |

Brazil's Industrial Gases Market is anchored by Petrobras's refining operations and the Vale mining complex, both of which consume significant volumes of oxygen and nitrogen for smelting and inerting applications. White Martins (a Linde subsidiary) operates the region's largest ASU network, while Air Liquide has expanded its liquid nitrogen oxygen industrial gas distribution infrastructure across São Paulo's food-processing corridor.

### Middle East & Africa

| Country | Key Metric | Key Driver |
| --- | --- | --- |
| Saudi Arabia | 34% of the regional share | NEOM hydrogen city, petrochemical expansion |
| UAE | USD 1.4 B (2025) | Downstream processing, aluminum smelting |
| South Africa | 5.4% CAGR | Mining sector, medical oxygen access |

Saudi Arabia's NEOM green hydrogen project — a USD 8.4 billion venture by Air Products, ACWA Power, and NEOM — will produce 600 tonnes/day of hydrogen for export as green ammonia [2]. This single project represents the largest committed hydrogen industrial gas supply investment in the Middle East and will reshape the region's Industrial Gases Market. Across Sub-Saharan Africa, medical oxygen access remains below WHO benchmarks, creating a substantial addressable market for PSA on-site industrial gas generator installations funded by development finance institutions [9].

 

## Industrial Gases Market Segmentation

### By Gas Type

| Gas Type | Key Metric | Primary Demand Driver |
| --- | --- | --- |
| Oxygen | 28% share | Steelmaking, healthcare, wastewater treatment |
| Nitrogen | 5.5% CAGR | Electronics, food preservation, inerting |
| Hydrogen | USD 32.6 B (2035) | Refining, green energy, ammonia synthesis |
| Carbon Dioxide | 4.8% CAGR | Food & beverage, CCUS, EOR |
| Argon | USD 4.9 B (2025) | Welding shielding, semiconductor processing |
| Acetylene | 3.9% CAGR | Metal cutting, chemical synthesis |
| Others (Helium, Neon, Krypton) | USD 5.1 B (2025) | Electronics, medical imaging, aerospace |

Oxygen remains the backbone of the Industrial Gases Market, serving steelmaking (basic oxygen furnaces consume ~55 kg O₂ per tonne of crude steel), medical facilities, and municipal water treatment. The pandemic-era healthcare buildout permanently raised baseline oxygen demand in developing markets, where on-site industrial gas generator PSA units now supplement traditional liquid delivery. As DRI steelmaking scales, oxygen demand per tonne of steel actually increases relative to blast furnace routes, supporting long-term volume growth.

The hydrogen industrial gas supply is the segment with the most transformative growth trajectory. Traditional grey hydrogen (steam methane reforming) still dominates production, but [green hydrogen](https://www.marketresearchfuture.com/reports/green-hydrogen-market-10083) from electrolysis is the fastest-growing sub-segment within the Industrial Gases Market. Electrolyzer costs have declined 40% since 2020 and are projected to fall below USD 300/kW by 2030 [1]. Major bulk industrial gas supply contract awards — such as Air Products' 30-year offtake for the NEOM project — anchor long-term revenue visibility for producers.

### By Distribution Mode

| Distribution Mode | Key Metric | Primary Demand Driver |
| --- | --- | --- |
| Bulk Delivery (Liquid/Compressed) | 42% share | Refineries, chemicals, metals |
| On-Site Generation | 6.1% CAGR | Semiconductor fabs, hospitals, large industrial users |
| Cylinder/Packaged Gas | USD 18.7 B (2025) | Welding, laboratories, small-scale users |
| Pipeline Supply | 4.6% CAGR | Integrated petrochemical complexes |

Bulk industrial gas supply contract models dominate the Industrial Gases Market's revenue base, anchored by 10–20 year take-or-pay agreements with refineries and chemical plants. These contracts provide revenue predictability but limit pricing flexibility. On-site industrial gas generator installations are gaining share as customers seek to reduce transportation costs and supply-chain vulnerability — particularly in electronics, where acetylene specialty [industrial gas welding](https://www.marketresearchfuture.com/reports/welding-shielding-gas-market-2787) precursors and ultra-high-purity nitrogen must meet parts-per-trillion contamination thresholds.

### By End-Use Industry

| End-Use Industry | Key Metric | Primary Demand Driver |
| --- | --- | --- |
| Metal Production & Fabrication | 31% share | Steel, aluminum, welding operations |
| Chemicals & Petrochemicals | USD 22.4 B (2025) | Feedstock, process gas, inerting |
| Healthcare | 6.8% CAGR | Medical oxygen, anesthesia, cryotherapy |
| Electronics & Semiconductors | USD 9.2 B (2025) | Process gases, cleanroom inerting |
| Food & Beverage | 5.6% CAGR | MAP, freezing, carbonation |
| Energy & Utilities | USD 7.8 B (2025) | Power generation, gasification, CCUS |
| Others (Aerospace, Glass, Pulp) | 4.2% CAGR | Specialty applications |

Metal production and fabrication is the largest consuming sector in the Industrial Gases Market, with steel plants, aluminum smelters, and welding shops requiring oxygen, argon, and acetylene specialty industrial gas welding products across every stage of production. The shift toward [electric arc furnaces](https://www.marketresearchfuture.com/reports/electric-arc-furnaces-market-22619) (EAFs) — which now account for 30% of global steel output — is actually increasing per-unit oxygen intensity and creating demand for higher-purity gas streams. Carbon dioxide CO2 industrial food-grade applications in the food and beverage sector offer attractive margins, with MAP adoption growing rapidly in convenience-food markets across Asia-Pacific and Latin America.

 

## Competitive Benchmarking

The Industrial Gases Market is relatively highly concentrated with an estimated Herfindahl-Hirschman Index (HHI) of approx. 1,800 – indicating a tight oligopoly among the top 3 firms, accounting for approx 55-60% of global revenue. Regional champions (Taiyo Nippon Sanso, Messer, SOL Group) and hundreds of individual distributors cover the remainder of the market. High barriers to entry with capital-intensive ASU infrastructure, long-term customer contracts and strict safety/quality certifications.

| Company | Est. Revenue Share Range | Key Offerings for Industrial Gases Market | Strategic Positioning |
| --- | --- | --- | --- |
| Linde plc | ~22–26% | Full-spectrum atmospheric & process gases, hydrogen, engineering | Global integrated leader; largest hydrogen portfolio |
| Air Liquide S.A. | ~20–24% | Atmospheric gases, hydrogen, specialty gases, healthcare | Strong Europe/Asia; digital services leader |
| Air Products & Chemicals | ~10–13% | Hydrogen, atmospheric gases, LNG technology | Hydrogen-first strategy; mega-project focus |
| Taiyo Nippon Sanso (Nippon Sanso Holdings) | ~4–6% | Electronics gases, atmospheric gases | Asia-Pacific leader; specialty gas strength |
| Messer Group | ~3–5% | Atmospheric gases, CO₂, food-grade gases | European regional champion; mid-market focus |
| SOL Group | ~2–3% | Medical gases, home healthcare, technical gases | Southern Europe specialist; healthcare-first |
| Iwatani Corporation | ~2–3% | Hydrogen, helium, specialty gases | Japan hydrogen mobility pioneer |
| Buzwair Group | ~1–2% | Industrial & medical gases | Middle East regional leader |
| Ellenbarrie Industrial Gases | ~1–2% | Atmospheric gases, cylinder distribution | India distribution network |
| Gulf Cryo | ~1–2% | Industrial & medical gases, CO₂ | MENA growth player |

 

## Recent News & Developments

- Air Products (November 2024): Maintains its hydrogen-first capital allocation strategy, specifically focused on large-scale blue hydrogen production and carbon capture and sequestration (CCS) complexes in the U.S. Gulf Coast, despite ongoing regulatory and environmental oversight regarding project scale and implementation.

- U.S. DOE (June 2024): Finalized USD 7 billion in awards to seven Regional Clean Hydrogen Hubs under the Bipartisan Infrastructure Law, creating anchored demand for bulk industrial gas supply contract volumes [1].

- Linde plc (September 2021): Signed a 20-year on-site gas supply agreement with TSMC's Arizona fab, installing a dedicated on-site industrial gas generator complex for nitrogen and specialty gases [7].

## Market Drivers

### 製造業と建設業の成長

製造業と建設業は、産業ガス市場を前進させる上で重要な役割を果たしています。アルゴン、アセチレン、酸素などのガスの需要は、溶接、切断、金属加工などのプロセスに密接に関連しています。特に新興経済国で産業活動が活発化するにつれて、これらのガスの必要性は高まると考えられます。2025年には、インフラ開発や産業化の取り組みによって、製造業は堅調な成長を遂げると予測されています。この傾向は、建設プロジェクトの活動が活発化することで、産業ガス市場が恩恵を受けることを示唆しています。これらのセクターとガス市場の相互作用は、産業運営に対するより統合的なアプローチにつながる可能性があります。

### ガス生産における技術革新

ガスの生産と供給における技術革新が産業ガス市場を変革しています。膜分離や低温蒸留といった革新技術がガス抽出の効率を高め、運用コストを削減しています。これらの技術はガスの純度を向上させるだけでなく、環境への影響を最小限に抑え、持続可能性の目標に合致しています。2025年には、先進技術の採用が産業ガスセクターの成長を促進すると予想されており、企業は生産プロセスの最適化を目指しています。この進化は、産業ガスの新しい用途や市場の開発につながり、産業ガス市場全体の景観を拡大する可能性があります。効率性と持続可能性の追求は、業界内の競争ダイナミクスを再定義するかもしれません。

### 環境規制への注目の高まり

環境規制の強化は、産業ガス市場の重要な推進要因です。世界中の政府は、より厳しい排出基準を実施し、クリーンな技術を促進しており、これによりこれらの規制に準拠した産業ガスの使用が必要とされています。例えば、さまざまな産業における低排出技術への移行は、水素や炭素回収ソリューションなどのガスの需要を増加させる可能性があります。2025年には、規制の状況がさらに進化し、産業がよりクリーンな慣行を採用することを余儀なくされると予想されています。この移行は、産業ガス市場が規制要件を満たし、環境問題に対処する新しい製品を革新・開発する機会を生むかもしれません。規制と市場のダイナミクスの相互作用は、業界のより持続可能な未来につながる可能性があります。

### 食品および飲料業界の拡大

食品および飲料業界は、特に二酸化炭素や窒素などのガスの使用を通じて、産業ガス市場を推進する上で重要な役割を果たしています。これらのガスは、食品の保存、包装、炭酸化プロセスに不可欠です。消費者の好みが便利な食品やパッケージ製品にシフトするにつれて、このセクターにおける産業ガスの需要は増加することが予想されます。2025年には、食品および飲料セグメントが全体の市場成長に大きく貢献することが期待されており、品質と安全基準への関心が高まっています。この拡大は、ガスの応用における革新をもたらし、食品加工および保存の効率をさらに向上させ、産業ガス市場のサプライチェーンにおける地位を強固にする可能性があります。

### 医療分野における需要の高まり

医療分野における産業ガス、特に酸素と亜酸化窒素への依存度の高まりは、産業ガス市場の顕著な推進要因です。医療ガスの需要は、医療技術の進歩と患者人口の増加に伴い急増しています。2025年には、医療ガスセグメントが市場のかなりのシェアを占めると予測されており、これは外科手術や呼吸療法の増加によって推進されます。さらに、在宅医療サービスの増加は、ポータブルガス供給システムの需要を高め、市場の成長に寄与する可能性があります。この傾向は、より効率的な医療ソリューションへのシフトを示しており、提供者が患者の進化するニーズに応えるために産業ガス市場をさらに刺激する可能性があります。

## Future Outlook

産業ガス市場は、2024年から2035年にかけて年平均成長率6.13%で成長する見込みであり、医療、製造、エネルギー分野での需要の増加に支えられています。

**New opportunities:**

- クリーンエネルギー用途のための水素生産施設の拡張。 産業用途のための高度なガス貯蔵ソリューションの開発。 ガス配分効率のためのデジタル監視システムの実装。

2035年までに、産業ガス市場は進化する産業ニーズを反映して、堅調な成長を遂げると予想されています。

## Segment Insights

### タイプ別: 水素 (最大) vs. 窒素 (最も急速に増加)

産業用ガス市場では、セグメント値は、水素が最大の貢献者として主導権を握る構造的な分布を明らかにしています。この優位性は、さまざまな業界、特にエネルギーと化学における重要な用途に由来しています。酸素と窒素も重要な役割を果たしており、酸素は燃焼や工業プロセスに不可欠であり、窒素はさまざまな製造ニーズをサポートしています。二酸化炭素やその他の特殊ガスの勢いが増しており、比較的市場シェアは低いものの、ニッチな用途が浮き彫りになっています。水素の相当な使用量は、環境問題への対応としてよりクリーンなエネルギー ソリューションへの移行を示しています。

酸素 (支配的) vs. 二酸化炭素 (新興)

酸素は産業用ガス市場で支配的な地位を占めており、これは主に医療用途、金属加工、水処理プロセスでの広範な使用によって推進されています。ヘルスケア分野の成長とさまざまな産業における高純度酸素の需要の増加により、同社の市場での地位はさらに強固なものとなります。一方、二酸化炭素は、食品および飲料分野、特に冷凍および炭酸化プロセスでの用途により急速に出現しています。市場に占める割合はまだ小さいものの、石油回収の強化や冷媒としての CO2 利用の革新により、成長の可能性が示されています。産業がより持続可能な取り組みに移行するにつれて、酸素と二酸化炭素は両方とも市場力学の変化に適応するのに有利な立場にあります。

### エンドユーザー別: 産業 (最大手) vs. 農業 (急成長)

産業用ガス市場では、さまざまなエンドユーザーセグメント間の市場シェアの分布から、産業部門が依然として最大であり、市場全体の過半数を占めていることがわかります。製造、化学、冶金などの業界は、さまざまな用途で産業用ガスに大きく依存しており、この分野で大きなシェアを占めています。逆に、農業部門は、全体のシェアは小さいものの、肥料用の窒素や温室作物生産用の二酸化炭素などのガスの需要の増加により、成長が加速しています。成長傾向は、特に農業が最も急速に成長するエンドユーザーとして台頭していることから、これらのセグメント内でのダイナミックな変化を示しています。世界的な食糧需要による農業生産性の向上の必要性などの要因により、この分野での産業用ガスの導入が推進されています。さらに、農業プロセスがより効率的で環境に優しくなり、現代の農業実践における産業用ガスの役割が強固になるにつれて、テクノロジーと持続可能な実践の進歩がこの成長にさらに影響を与えています。

農業: 肥料 (支配的) vs. 温室効果ガス (新興)

産業用ガス市場の農業部門では、肥料が主要な用途として認識されており、窒素ガスは土壌肥沃度と作物の収量を高める上で極めて重要な役割を果たしています。アンモニアやその他の肥料の製造に窒素を利用することで、窒素は農業分野において不可欠な要素として確立されました。一方で、温室効果用途に産業用ガスを使用するという新たな傾向が急速に勢いを増しています。主に二酸化炭素である温室効果ガスは現在、植物の成長条件を最適化し、成長期を延長するために活用されています。この変化は、革新的な農業技術への意識の高まりと注目を浮き彫りにし、温室効果ガスをこの分野の重要な成長原動力として位置付けています。

### 産業ガス市場の国別洞察

この調査では、国ごとに産業ガス市場をセルビア、ハンガリー、ルーマニア、ギリシャに分割しています。ルーマニアの産業ガス産業は大規模であり、この地域が産業ガスの世界最大の市場として拡大する可能性があります。産業部門の拡大とインフラ投資の拡大により、ルーマニアでは近年、産業用ガスの需要が増加しています。将来の市場の成長は、環境に優しくエネルギー効率の高い技術に対する消費者の需要の高まりや、自動車、製薬、化学産業などの新しい分野での産業用ガス消費量の増加などの要因によって促進されると予想されます。

ルーマニアの経済は石油化学部門に大きな影響を受けています。化学薬品、ポリマー、石油製品の製造が主な焦点です。 Petrom、Romgaz、Rompetrol は、ルーマニアに存在する主要な石油化学企業の一部です。国内の天然ガス埋蔵量は豊富で、石油化学製造用の安価で信頼できる原料源を提供し、業界を支えています。政府は減税やその他の特典を提供することで、産業への投資をさらに促進してきました。同国の石油化学産業の成長は、同国の産業ガス需要を下支えする可能性が高い。

2022年10月大陽日酸株式会社と新生株式会社が合併し、大陽日酸メディカルサイト株式会社に社名変更

## Regional Market Share Analysis

### 北米：イノベーションと需要の成長

北米は産業ガスの最大市場であり、世界のシェアの約40%を占めています。この地域の成長は、医療、製造、エネルギー部門からの需要の増加と、クリーン技術を促進する厳しい環境規制によって推進されています。米国とカナダが主要な貢献国であり、ガスの生産と供給におけるイノベーションと持続可能性に焦点を当てています。競争環境は、エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ、プラクスエア、エア・リキードなどの主要プレーヤーによって支配されています。これらの企業は、需要の高まりに応えるために先進技術への投資と生産能力の拡大を進めています。堅牢な産業基盤と進行中のインフラプロジェクトの存在は、市場の成長をさらに後押しし、北米を産業ガスセクターにおける重要な地域にしています。

### ヨーロッパ：規制の枠組みとイノベーション

ヨーロッパは産業ガスの第二の市場であり、世界の市場シェアの約30%を占めています。この地域は、クリーン技術と持続可能な慣行の採用を促進する強力な規制の枠組みから恩恵を受けています。主要な推進要因には、脱炭素化の推進と、自動車や製薬などの急速に進化するセクターからの需要の増加が含まれます。この地域の主要国にはドイツ、フランス、英国があり、リンデやメッサーグループなどの企業が著名です。競争環境は、サービス提供の向上を目指したイノベーションと戦略的パートナーシップによって特徴付けられています。欧州市場では、EUのグリーンディールの目標に沿った水素生産への投資の増加も見られ、2050年までにヨーロッパを気候中立にすることを目指しています。

### アジア太平洋：新興市場と成長の可能性

アジア太平洋地域は、産業ガス市場で急速な成長を遂げており、世界のシェアの約25%を占めています。この地域の拡大は、産業化、都市化の進展、電子機器、医療、食品加工などのセクターからの需要の増加によって促進されています。中国やインドがこの成長をリードしており、製造業とインフラ開発を促進する政府の取り組みが支えています。中国はこの地域で最大の市場であり、産業ガスの生産と供給に大規模な投資を行っています。競争環境には、太陽日本産業株式会社や日本ガスなどの主要プレーヤーが含まれ、運営能力の拡大に注力しています。この地域の市場動向は、環境の持続可能性への重視と、ガス生産における先進技術の採用によっても影響を受けています。

### 中東およびアフリカ：資源が豊富で成長する需要

中東およびアフリカ地域は、産業ガス市場において重要なプレーヤーとして浮上しており、世界のシェアの約5%を占めています。成長は、インフラ、石油・ガス、製造業への投資の増加によって推進されています。サウジアラビアや南アフリカなどの国々が最前線に立ち、天然資源を活用して産業ガスの生産と消費を促進しています。競争環境は進化しており、地元および国際的なプレーヤーが市場シェアを争っています。企業は、増大する需要に応えるために生産施設の設立に注力しています。この地域の独自の課題、例えば規制の障害や市場の断片化は、戦略的パートナーシップや技術への投資を通じて対処されており、産業ガスセクターの将来の成長への道を開いています。

## Competitive Benchmarking

産業ガス市場は、医療、製造、エネルギーなどのさまざまな分野での需要の増加により、動的な競争環境が特徴です。主要なプレーヤーは、競争優位を維持するために、革新、持続可能性、地域拡大を強調する戦略を積極的に追求しています。エア・リキード（フランス）、リンデ（ドイツ）、エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ（米国）などの企業は、広範なグローバルネットワークと技術革新を活用して、運用効率と顧客サービスを向上させる最前線にいます。デジタルトランスフォーメーションと戦略的パートナーシップに対する彼らの共同の焦点は、市場を再形成し、より統合された応答性の高いサプライチェーンを育成しています。

ビジネス戦略に関して、企業はリードタイムを短縮し、サプライチェーンを最適化するために製造のローカライズを進めています。市場構造は中程度に分散しているようで、大手多国籍企業と小規模な地域プレーヤーが混在しています。この分散は、多様な競争戦略を可能にし、主要なプレーヤーが革新やカスタマイズされたソリューションを通じて市場のダイナミクスに影響を与えることができます。プラクスエア（米国）やメッサーグループ（ドイツ）などの確立された企業の存在は、ターゲットを絞った投資と運用の卓越性を通じて市場シェアを獲得しようとするため、競争をさらに激化させます。

2025年8月、エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ（米国）は、クリーンエネルギーソリューションの需要の高まりを支えるために、テキサス州に新しい水素生産施設への大規模な投資を発表しました。この戦略的な動きは、同社を水素経済のリーダーとして位置づけるだけでなく、グローバルな持続可能性目標とも一致しています。この施設は、同社の生産能力を向上させ、炭素排出量を削減することが期待されており、環境保護へのコミットメントを強化します。

2025年9月、リンデ（ドイツ）は、電気自動車の生産のために高純度ガスを供給するために、大手自動車メーカーとのパートナーシップを拡大しました。このコラボレーションは、急成長している電気自動車市場に対するリンデの戦略的な焦点を強調しており、これは産業ガスセクターにおいて大きな成長を促進すると予想されています。自動車業界の主要なプレーヤーと連携することで、リンデは市場での存在感を高め、持続可能な輸送ソリューションへのシフトを活用する可能性が高いです。

2025年10月、メッサーグループ（ドイツ）は、顧客とのインタラクションを効率化し、サービス提供を改善するために新しいデジタルプラットフォームを立ち上げました。この取り組みは、企業が顧客体験と運用効率を向上させることを目指しているため、産業ガス市場におけるデジタル化の進展を反映しています。技術への投資を通じて、メッサーグループは、デジタル能力と顧客中心のソリューションによってますます定義される競争環境の中で差別化を図ることを目指しています。

2025年10月現在、産業ガス市場における競争のトレンドは、デジタル化、持続可能性、人工知能の統合によって大きく影響を受けています。戦略的アライアンスがますます一般的になっており、企業は革新を促進し、市場のリーチを拡大するためのコラボレーションの価値を認識しています。今後を見据えると、競争の差別化は、価格だけでなく、技術革新とサプライチェーンの信頼性にますます依存するようになると考えられます。このシフトは、市場における革新と持続可能性が将来の競争ダイナミクスを形成する上で重要な役割を果たす変革の段階を示唆しています。

## Recent News & Developments

**2023年1月**LindeはnexAir, LLCの残りの持分を取得したと発表しました。Lindeの完全子会社であるLinde Gas & Equipment Inc. (LG&E)は、2012年からnexAirの少数持分を保有していました。LG&Eは残りの77.2%を購入しました。

**2023年1月**Air Liquideは、2022年に産業商業部門のために現地でのガス生産に関する記録的な52件の新契約を締結しました。

**2021年6月**Air Products and Chemicals Inc.は、インドの国営石油会社であるインディアンオイルコーポレーションリミテッド（IOCL）との長期供給契約の締結を発表しました。Air Productsは、IOCLのビハール州バラウニ製油所に水素、窒素、蒸気を供給する新しい産業ガス複合施設を建設、所有、運営（BOO）します。

## Report Scope

| 2024 年の市場規模 | 1054.13(USD Million) |
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| 2025 年の市場規模 | 1118.74(USD Million) |
| 2035年の市場規模 | 2028.21(USD Million) |
| 年間複利成長率 (CAGR) | 6.13% (2025 - 2035) |
| レポートの範囲 | 収益予測、競争環境、成長要因、トレンド |
| 基準年 | 2024 |
| 市場予測期間 | 2025 - 2035 |
| 過去のデータ | 2019 - 2024 |
| 市場予測単位 | USD Million |
| 主要企業の概要 | Air Liquide (FR)、Linde (DE)、Praxair (US)、Air Products and Chemicals (US)、Messer Group (DE)、大陽日酸株式会社 (JP)、Matheson Tri-Gas (US)、日本ガス (JP)、Universal Industrial Gases (US) |
| 対象となるセグメント | タイプ、エンドユーザー、国 - 2035 年までの世界予測 |
| 主要な市場機会 | 持続可能な慣行の導入により、さまざまな分野で低炭素産業ガスの需要が促進されます。 |
| 主要な市場動向 | 持続可能なエネルギー ソリューションに対する需要の高まりにより、産業用ガスの革新が促進され、競争力のある市場力学が強化されています。 |
| 対象国 | 北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA |

## Frequently Asked Questions

**Q: 2024年の時点での産業ガス市場の現在の評価額はどのくらいですか？**
A: 2024年の産業ガス市場は1054.13 USD百万と評価されました。

**Q: 2035年の産業ガス市場の予想市場評価額はどのくらいですか？**
A: 市場は2035年までに2028.21百万USDの評価に達すると予測されています。

**Q: 2025年から2035年の予測期間における産業ガス市場の期待CAGRはどのくらいですか？**
A: 2025年から2035年の予測期間中の産業ガス市場の期待CAGRは6.13%です。

**Q: 産業ガス市場で最も高い評価が期待されるセグメントはどれですか？**
A: 窒素セグメントの評価額は、3億ドルから6億ドルの範囲になると予想されています。

**Q: 酸素セグメントは市場評価の観点でどのようにパフォーマンスを発揮していますか？**
A: 酸素セグメントは、評価額が2億5,000万から5億USDの間になると予測されています。

**Q: 産業ガスの主要なエンドユーザー産業は何ですか？**
A: 主要なエンドユーザー産業にはエネルギー、輸送、農業などが含まれ、エネルギーの価値は2億5,000万から5億USDの間です。


## Sources

[1] Source: International Energy Agency, "Global Hydrogen Review 2024," IEA Publications, 2024 (www.iea.org)
[2] Source: Linde plc, Annual Report 2024, Linde plc, 2025 (www.linde.com)
[3] Source: European Commission, "EU Hydrogen Strategy for a Climate Neutral Europe," EC, 2023 (energy.ec.europa.eu)
[7] Source: U.S. Department of Commerce, "CHIPS & Science Act Progress Report," USDOC, 2024 (www.commerce.gov)
[8] Source: Global CCS Institute, "Global Status of CCS 2024," GCCSI, 2024 (www.globalccsinstitute.com)
[9] Source: World Health Organization, "Oxygen Access: Closing the Gap," WHO, 2023 (www.who.int)
[10] Source: Smithers, "The Future of Modified Atmosphere Packaging to 2028," Smithers, 2023 (www.smithers.com)
[11] Source: World Steel Association, "World Steel in Figures 2024," WSA, 2024 (www.worldsteel.org)
[13] Source: U.S. Energy Information Administration, "Industrial Electricity Prices," EIA, 2024 (www.eia.gov)
[15] Source: Air Liquide S.A., Annual Report 2024, Air Liquide, 2025 (www.airliquide.com)
[18] Source: Air Liquide, "ALMS Digital Monitoring Platform White Paper," Air Liquide, 2024 (www.airliquide.com)

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