Rapport d’étude de marché sur les MRO d’avions – Prévisions mondiales jusqu’en 2030
ID: MRFR/A&D/1047-CR | 148 Pages | Author: Sejal Akre| October 2019
Aperçu du marché MRO d'avions
Taille du marché du MRO d'avions évaluée à 95 milliards de dollars, le marché croît à un TCAC de 6.05 % d'ici 2023 à 2030. La révision, l'inspection, la réparation ou la modification d'un avion ou de ses composants est appelée MRO d'avion. Des facteurs tels que la sensibilisation croissante à l’environnement, la demande croissante d’avions plus anciens, l’introduction d’une flotte de nouvelle génération dans l’industrie aéronautique, l’augmentation du revenu disponible et l’augmentation du trafic de passagers aériens ont contribué à une augmentation de la valeur marchande. De plus, l'augmentation des initiatives de développement pour la modernisation des avions constitue un moteur crucial qui devrait accélérer l'expansion du marché.
Étant donné que la dynamique du marché MRO d'avions dans l'aviation commerciale évolue à un rythme rapide, la viabilité à long terme de l'industrie nécessite le déploiement rapide de solutions pour répondre à ce dynamisme. En outre, les règles gouvernementales strictes sur les avions, ainsi que l'exigence d'un entretien fréquent des pièces de moteur et des moteurs, soutiennent la croissance de l'activité mondiale des avions MRO. De nombreux projets de production de moteurs devraient gagner en popularité en raison de la modernisation accrue des avions, des préoccupations environnementales et des lois et réglementations relatives au remplacement des flottes obsolètes. De nombreux motoristes se concentrent sur la production de moteurs puissants et abordables pour les nouvelles flottes.
Analyse du COVID-19
Le secteur de l'aviation est le plus touché par l'épidémie de coronavirus (COVID-19), par rapport aux autres secteurs. Cela est attribué aux politiques de confinement contre la pandémie de COVID-19 qui ont conduit à la fermeture de l’ensemble du service de la compagnie aérienne multinationale de passagers. En revanche, l’aviation de fret n’a pas été très touchée, simplement en référence au ralentissement du développement industriel mondial. On ne sait pas encore combien de temps il faudra aux marchés pour rebondir dans le monde post-Covid. La pandémie de coronavirus a plongé l’économie mondiale dans une profonde méta-incertitude et son influence pourrait remodeler le fonctionnement futur de nos structures économiques pré-COVID. Malgré la pandémie mondiale, certaines régions du marché MRO d’avions ont continué à se développer. Pour contribuer à faire de l'Inde un centre régional de MRO pour la fourniture de services d'ingénierie, de maintenance, de compétences, de réparation et de maintien en puissance des avions de défense et commerciaux « en Inde, pour l'Inde », Boeing a présenté le plan Boeing India Repair Development and Sustainment (BIRDS) en 2021.
Moteurs du marché MRO d'avions
Croissance du transport aérien pour stimuler la croissance du marché
De nombreux nouveaux centres de support MRO ont été récemment construits dans divers pays. Des critères croissants pour un entretien et une remise à neuf adéquats des avions afin de préserver leurs performances optimales et de répondre à des spécifications réglementaires strictes augmenteraient la part de marché des avions commerciaux MRO. La taille du marché MRO d’avions serait encore élargie par les développements technologiques combinés à la nécessité de résoudre l’usure des produits. En outre, l’augmentation du commerce extérieur entre les pays a entraîné une augmentation de la fréquence des avions cargo. Afin de garantir une efficacité optimale et un transport aérien sûr, il est également nécessaire d’effectuer des contrôles et des réparations en temps opportun sur les avions. Différents facteurs stimulent le marché, tels que l'attention accrue des constructeurs OEM sur l'exploitation MRO des avions et la croissance rapide des flottes d'avions. De plus, le besoin accru de moteurs et de moteurs adéquats est nécessaire. la maintenance des composants est le moteur du développement du marché MRO pour les avions. L'émergence de compagnies aériennes à bas prix et le haut degré de professionnalisme affiché par le personnel au sol et de maintenance exploitent la commercialisation mondiale de l'industrie aéronautique.
Opportunités de marché MRO pour avions
Adoption croissante des modifications des avions pour créer des opportunités de croissance
En raison de l'augmentation de la modernisation des avions, des problèmes environnementaux et des règles et législations relatives au remplacement des flottes plus anciennes, de nombreux projets de production de moteurs devraient également connaître une certaine popularité. De nombreux fabricants de moteurs se concentrent sur la production de moteurs puissants et peu coûteux pour les nouvelles flottes. La croissance des pièces remises à neuf et d’occasion dans la maintenance moteur et non moteur est l’une des tendances significatives dans ce domaine. Au cours de la prochaine décennie, la demande de pièces d’avion d’occasion devrait augmenter, alimentée par l’augmentation du nombre de retraits d’avions plus anciens dans le monde. Dans l'aviation commerciale, la dynamique du marché MRO évolue rapidement, de sorte que la durabilité dans l'industrie nécessite la mise en œuvre rapide de stratégies pour faire face à ce dynamisme. En outre, les réglementations gouvernementales strictes sur les avions et la nécessité d'un entretien fréquent des pièces et des moteurs des moteurs sont un autre facteur qui stimule le développement de l'industrie aéronautique mondiale MRO.
Restrictions du marché MRO des avions
Réglementations environnementales pour entraver la croissance du marché
Cependant, les menaces environnementales croissantes associées aux services aéronautiques MRO devraient limiter dans une certaine mesure la croissance de la demande mondiale. En outre, la pénurie d'experts qualifiés est un autre aspect susceptible d'entraver la demande mondiale de moteurs d'avions MRO. American Airlines et l'Aviation Institute of Maintenance ont noué une nouvelle relation pour aider les quelque 12 000 employés de maintenance aéronautique de la compagnie aérienne à trouver des candidats qualifiés pour les postes vacants au sein de l'entreprise. Leur mission est de répondre aux besoins de main-d'œuvre de l'industrie aéronautique et des constructeurs aéronautiques tout en facilitant le développement personnel et professionnel des étudiants. Cette coopération garantit également que les meilleures applications bénéficieront du soutien continu du personnel de maintenance d'American Airlines et de l'utilisation du réseau de centres de maintenance de la compagnie aérienne.
Analyse segmentaire du marché MRO des avions
Par type MRO
La segmentation par type de MRO comprend le moteur, les composants, la maintenance en ligne, la cellule et les modifications. Le segment MRO de cellules aéronautiques a occupé la deuxième place en termes de demande en 2018 et devrait augmenter ses parts de marché au cours de la période projetée.
Par type d'avion
La segmentation par classe d'avion implique les segments à fuselage étroit, gros porteurs et autres. Les avions à fuselage étroit détiennent une part de marché importante et devraient continuer à fonctionner tout au long de la période de prévision. Les opérateurs aériens mettent à jour leurs modèles d'avions pour permettre des réductions de coûts qui se traduisent par une efficacité énergétique, augmentant ainsi la flotte d'avions à fuselage étroit. Les avions gros-porteurs devraient connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, ce qui entraînera une transformation significative dans la production de turboréacteurs à double flux au cours des dernières années. Les gros-porteurs subissent une proportion élevée de coûts MRO en raison de leur complexité et de leur maintenance élevée.
Par application
La segmentation par application comprend le transport aérien commercial, l'aviation d'affaires et générale, ainsi que l'aviation militaire. En raison de la demande en matière d'efficacité énergétique et de sécurité des passagers et des avions, les entreprises de transport aérien commercial poursuivent des efforts vitaux pour maintenir leur flotte d'avions.
Application – Commercial
OGMA, une filiale d'Embraer, est entrée dans l'histoire de l'aviation en devenant le premier centre de maintenance agréé en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) à être certifié par l'autorité aéronautique portugaise pour effectuer une maintenance lourde sur la famille d'avions commerciaux E-Jets E2. Pour cette raison, OGMA étend sa présence dans le secteur de l'aviation commerciale.
Analyse régionale du marché MRO des avions
Quatre zones principales, dont l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, l'Europe et le reste du monde, ont reçu une description géographique de l'économie mondiale.
APAC - Inde
Air Works, la deuxième plus ancienne unité de maintenance, de réparation et de révision en Inde, a été acquise par le groupe Adani pour une valorisation d'entreprise de Rs 400 crore. L'achat le plus récent étendra les capacités de maintenance de l'entreprise aux secteurs verticaux de la maintenance des compagnies aériennes, des avions d'affaires et des avions de défense, portant à sept le nombre total d'aéroports sous le contrôle de l'entreprise. Les industries aérospatiales, tant militaires que commerciales, dépendent fortement de l’industrie MRO. Les constructeurs indiens d’avions de défense devraient grandement bénéficier du programme de modernisation en cours dans le pays. Selon la déclaration commune, le marché indien du MRO devrait passer de 1.7 milliard de dollars en 2018 à 5 milliards de dollars en 2030. Grâce aux efforts du gouvernement au cours des sept dernières années, le secteur indien de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) est prêt à connaître une expansion rapide. La maintenance des avions indiens est désormais effectuée dans le pays. Un changement important est l’afflux d’investissements étrangers en Inde en provenance de pays comme le Vietnam, le Myanmar, le Bhoutan et les Émirats arabes unis. Grâce au nouveau financement, ils pourront étendre leurs activités dans des domaines plus prometteurs, tels que la formation de partenariats avec des fabricants d'équipement d'origine et le développement de technologies de pointe dans le domaine des composants et des moteurs.
États-Unis Domine le marché nord-américain
L'Amérique du Nord était la principale région en 2016 pour la demande mondiale de MRO pour les moteurs d'avion. Dans la région, un éventail de grands constructeurs aéronautiques (tels que Boeing) et de fournisseurs de services de moteurs MRO sont présents, atteignant une part de marché élevée dans la région.
Des investissements élevés en R&D en Europe pour stimuler le marché
La croissance du trafic aérien devrait alimenter la croissance régionale de l’Europe dans les années à venir. Au cours de la période considérée, l’Allemagne a conservé une valeur marchande plus élevée. Le développement régional devrait être alimenté par d’autres facteurs, tels que l’augmentation du commerce extérieur et le besoin de nouveaux avions. L'accent mis sur les technologies innovantes pour les activités de maintenance et les équipementiers est un facteur majeur qui influence le développement de l'industrie européenne.
La Chine va stimuler le marché APAC
Dans des pays comme la Chine, l'Inde et d'autres, le marché est stimulé par divers facteurs, tels que l'augmentation du transport aérien dans la région Asie-Pacifique. Les facteurs à l’origine d’une croissance sans précédent du marché MRO d’avions dans la région APAC sont la croissance économique, l’augmentation du nombre de voyageurs et l’augmentation des investissements dans les infrastructures aéronautiques dans la région APAC. La croissance du marché MRO des moteurs d’avion est également motivée par les limitations croissantes des réglementations de vol mondiales et la nécessité d’un entretien minutieux des moteurs et des moteurs d’avion. composants du moteur. Le nombre croissant de passagers de classe moyenne, en particulier dans les pays de l'APAC comme l'Inde, la Chine et Singapour, est le principal facteur contribuant à la croissance du transport aérien, augmentant ainsi la demande de services aériens MRO dans la région. Le développement des services MRO aéronautiques est amusantpar les décideurs politiques des pays mentionnés ci-dessus, ainsi que d'autres économies en développement, car il s'agit d'une politique clé pour soutenir les objectifs économiques de la région en se concentrant sur le renforcement des activités MRO des avions
Progrès technologiques croissants pour stimuler le marché MEA
Au cours de la période projetée, le Moyen-Orient et le Moyen-Orient Le marché MRO des avions commerciaux en Afrique connaîtra une croissance saine d’environ 6 pour cent. Le nombre croissant de flottes d’avions vieillissantes, ainsi que la technologie aéronautique plus ancienne, offrent des perspectives favorables pour l’ensemble du secteur. En outre, la croissance du tourisme améliore les ventes de l’industrie dans la région ainsi que la disponibilité d’avions gros-porteurs technologiquement avancés et de nouvelle génération.
Marché mondial du MRO pour avions
Le 23 mai 2023, SF Airlines (Shenzhen) et la branche aérospatiale commerciale de ST Engineering (Singapour) ont annoncé la création d'une coentreprise (JV) de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de cellules d'avions commerciaux pour l'aéroport chinois d'Ezhou, dans la province orientale du Hubei. La nouvelle société exploitera une nouvelle installation MRO de cellules d'avion à l'aéroport d'Ezhou pour fournir des services MRO aux compagnies aériennes de fret et de passagers en Asie, y compris SF Airlines. L'ouverture du premier hangar est prévue pour 2025.
Le 20 avril 2023, Spirit AeroSystems, Inc. et ST Engineering ont signé conjointement un accord de coopération exclusif pour cibler le marché MRO des nacelles au Moyen-Orient. Dans le cadre de cet accord, ces sociétés commercialiseront et proposeront conjointement des propositions de valeur compétitives pour soutenir l'ensemble de la flotte appartenant aux opérateurs du Moyen-Orient, en réunissant leur expertise et leur expérience sur diverses plates-formes d'avions.
Le 9 novembre 2022, HAITE et Thales ont annoncé la signature d'un accord pour des services de réparation et de maintenance avionique. Grâce à cet accord, Thales collaborera avec HAITE sur les différents aspects des réparations, notamment le partage de la charge de travail, les manuels techniques, les logiciels de test et la fourniture d'équipements. Le réseau MRO élargi autorisé par Thales permettra un meilleur service client avec des produits, des solutions et des services de qualité innovants, contribuant ainsi au développement du marché MRO de l'aviation en Chine.
Le 20 octobre 2022, Adani Defence Systems & Technologies Ltd. (ADSTL), la branche de fabrication de défense du groupe Adani, a annoncé l'acquisition d'Air Works, la plus grande société MRO indépendante d'Inde. L'ajout au portefeuille du groupe Adani marquera la prochaine phase de la croissance de l'industrie aéronautique indienne. L'acquisition permettrait d'étendre Air Works et divers services proposés sous sa marque. Le paysage changerait pour l'entreprise, sa capacité à prendre des risques et sa capacité d'investissement.
Le 28 septembre 2022, FL Technics, un fournisseur de services MRO, a démarré son activité de maintenance en ligne pour fournir des solutions à Wizz Air Abu Dhabi. Le package complet de maintenance en ligne sous certification GCAA, comprenant les opérations programmées et planifiées. maintenance sur appel, pièces et amp; services de chaîne d'approvisionnement en composants, et gestion et développement. administration des projets conformément aux réglementations et exigences des Émirats arabes unis.
Paysage concurrentiel du marché MRO des avions
Afin de maximiser la part des revenus des entreprises, les alliances et les contrats stratégiques à long terme devraient jouer un rôle important. En outre, des acteurs émergent des marchés développés en raison d’une demande accrue.
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Groupe Airbus
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Air France KLM Engineering & Maintenance, Travaux Aériens
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Delta TechOps
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HAECO
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Honeywell International
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GMF AeroAsia
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Solutions de maintenance Jet
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GE Aviation
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Rolls-Royce
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Pratt & Whitney
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Lufthansa Technik
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Moteurs d'avion Safran
Développement récent
Par exemple, février 2022 : Flydubai, une compagnie aérienne basée à Dubaï, a conclu un accord pluriannuel avec Boeing pour l'approvisionnement en pièces de rechange et les kits de changement rapide de moteur (QEC) pour entretenir sa flotte entièrement composée de Boeing. Ces nouveaux contrats permettront à flydubai de prendre en charge des opérations de maintenance plus efficaces tout en contrôlant les coûts de stocks, offrant ainsi un potentiel commercial continu et attrayant pour le secteur des intérieurs d'avions et du MRO dans la période de reprise post-COVID.
Par exemple, février 2022 : FL Technics a obtenu deux extensions dans le cadre de l'approbation actuelle de la partie 145. La première expansion des capacités consiste à fournir des services de maintenance en ligne pour les avions Boeing B787, et la seconde consiste à fournir des examens endoscopes des avions Pratt & Moteurs Whitney série PW1100G-JM. Simultanément, l'équipe FL Technics s'appuiera désormais sur des services d'inspection par endoscope approuvés pour l'un des moteurs les plus populaires du marché, qui est couramment monté sur la famille d'avions Airbus A320.
Aperçu du rapport
Aperçu du rapport
Par type MRO
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Moteur
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Composant
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maintenance en ligne
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cellule
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modifications
Par type d'avion
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corps étroit
-
corps large
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autres
Par application
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transport aérien commercial
-
aviation d'affaires et générale
-
aviation militaire
| Attribute/Metric | Details |
| Market Size 2022 | 23.8(USD Billion) |
| Market Size 2023 | 24.73(USD Billion) |
| Market Size 2032 | 35.0(USD Billion) |
| Compound Annual Growth Rate (CAGR) | 3.93% (2024 - 2032) |
| Report Coverage | Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends |
| Base Year | 2023 |
| Market Forecast Period | 2024 - 2032 |
| Historical Data | 2019 - 2023 |
| Market Forecast Units | USD Billion |
| Key Companies Profiled | Boeing, MTU Aero Engines, Pratt and Whitney, MRO Holdings, Safran, ST Aerospace, Northrop Grumman, Airbus, Honeywell, Textron, Lufthansa Technik, Air France Industries KLM Engineering and Maintenance, Lockheed Martin, General Electric, Rolls-Royce |
| Segments Covered | Service Type, Maintenance Type, End User, Component Type, Regional |
| Key Market Opportunities | Aging aircraft fleet maintenance, Expansion of low-cost carriers, Technological advancements in MRO, Increasing air travel demand, Sustainability initiatives and regulations |
| Key Market Dynamics | rising air traffic demand, increasing aircraft age, advancements in MRO technology, regulatory compliance requirements, competition among service providers |
| Countries Covered | North America, Europe, APAC, South America, MEA |
Frequently Asked Questions (FAQ) :
The market is expected to be valued at 35.0 USD Billion in 2032.
The expected CAGR for the market is 3.93% during the period from 2024 to 2032.
North America is anticipated to hold the largest market share, valued at 14.5 USD Billion in 2032.
The market size for Engine Maintenance is expected to reach 11.8 USD Billion in 2032.
Key players include Boeing, Airbus, Rolls-Royce, and Pratt and Whitney, among others.
The market size for Airframe Maintenance was valued at 7.48 USD Billion in 2023.
The Component Maintenance segment is projected to grow to 8.0 USD Billion by 2032.
The expected market size for the APAC region is projected at 6.5 USD Billion in 2032.
The projected market value for Modification and Upgrade services is expected to be 4.7 USD Billion in 2032.
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