US Smart Railways Market

Aperçu du marché ferroviaire intelligent

pLa taille du marché ferroviaire intelligent était évaluée à 21,3 milliards USD en 2021. L'industrie du marché ferroviaire intelligent devrait passer de 23,3 milliards USD en 2022 à 43,9 milliards USD d'ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,45 % au cours de la période de prévision (2022-2030). Les moteurs du marché ferroviaire intelligent comprennent des facteurs tels que l'urbanisation croissante associée aux besoins locaux en matière de déplacements, l'augmentation de la demande de passagers et capacité de fret, augmentation du nombre de projets ferroviaires à l'échelle mondiale et évolution des habitudes de paiement des passagers.

Fig 1 : Aperçu du marché du chemin de fer intelligent

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Tendances du marché du chemin de fer intelligent

pLa demande croissante de trains de marchandises intelligents pour le commerce international devrait stimuler la croissance du marché

Avec l'augmentation du commerce mondial, le transport logistique ferroviaire est en pleine croissance. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) estime que la valeur du commerce mondial a augmenté de 25 % pour atteindre 28 500 milliards de dollars. Afin d'assurer une surveillance en temps réel des systèmes ferroviaires et des activités logistiques, les opérateurs ferroviaires mettent en œuvre des composants ferroviaires intelligents tels que les systèmes de contrôle des trains par communication (CBTC), les capteurs à grande vitesse et les équipements informatiques intelligents. Le principal mode de transport logistique maritime vers terrestre est le transport ferroviaire de marchandises. Les activités logistiques transfrontalières exigent une communication de données en temps réel. L'accès aux nœuds de suivi logistique embarqués entre l'appareil local et l'appareil cloud est désormais possible grâce au déploiement de la 4G LTE ou technologie 5G. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que 7 % du fret est transporté par les réseaux ferroviaires. Par ailleurs, les principaux acteurs du secteur ferroviaire mondial modernisent leurs locomotives électriques intelligentes et durables. Afin de réduire les coûts globaux des projets, plusieurs gouvernements attribuent des contrats de construction-exploitation-transfert (CET), et il est prévu que ces facteurs stimuleront la demande au cours de la période de prévision. Ainsi, ce facteur stimule le TCAC du marché.

L'utilisation des données et IoT dans le secteur ferroviaire dépasse désormais la comptabilité, la gestion des expéditions et de la logistique, ainsi que la gestion des ressources, pour inclure l'exploitation régulière des trains. Ces tâches comprennent la planification, l'exploitation sécurisée des trains, l'évaluation des avantages financiers, etc. Parallèlement à l'utilisation de la technologie par les opérateurs ferroviaires, les fournisseurs de solutions informatiques ont enrichi leur portefeuille pour les parties prenantes. Les processus métiers les plus demandés qui nécessitent une solution informatique efficace incluent la virtualisation, les logiciels de gestion d'actifs personnalisés et la modélisation analytique et prédictive. Dans les années à venir, avec la transition des chemins de fer vers le transport partiellement autonome, le besoin de systèmes ferroviaires intelligents se fera de plus en plus sentir. Pour assurer des déplacements fluides et sécurisés, les entreprises ferroviaires explorent les systèmes ferroviaires intelligents. Les opérateurs ferroviaires utilisent des outils analytiques pour anticiper les pannes potentielles et, par conséquent, les résoudre à l'avance, améliorant et garantissant la sécurité des passagers tout en augmentant leur efficacité globale. La gestion des actifs est un domaine clé où les technologies ferroviaires intelligentes sont appliquées et adoptées. Afin d'anticiper les pics de demande, de prévoir la demande, d'augmenter la capacité et de gérer les ressources, les chemins de fer utilisent des modules intégrés de technologies prédictives et analytiques.

Plusieurs gouvernements nationaux et administrations ferroviaires commerciales encouragent et adoptent activement de nouvelles technologies vertes, telles que les phares de train à énergie solaire. L'élaboration de normes de protection de l'environnement et de procédures d'évaluation pour les chemins de fer est devenue essentielle à mesure que le débat sur les économies d'énergie s'intensifie. Les trains intelligents devraient jouer un rôle crucial dans la réduction de la quantité de charbon et d'électricité nécessaire au fonctionnement de cet énorme équipement. L'efficacité énergétique a été citée comme un facteur clé dans l'adoption du rail, car elle réduit les dépenses. Par conséquent, les acteurs du secteur ferroviaire prennent de nombreuses mesures pour minimiser la pollution sonore chaque fois que cela est possible. Par exemple, les fournisseurs de solutions vendent des alertes générées par vibrations qui peuvent être connectées à l'infrastructure d'un train existant pour avertir les voyageurs de son arrivée. L'intégration de ces solutions écologiques dans un système unifié, contribuant à répondre aux préoccupations environnementales, est le moteur du développement des trains intelligents.

L'urbanisation a atteint son apogée ces dernières années, la majorité de la population s'installant en ville grâce à l'augmentation des opportunités d'emploi et à l'industrialisation rapide. À l'ère de l'urbanisation, chacun a besoin d'un trajet quotidien simple entre son lieu de travail et son domicile. Les citadins sont également plus enclins à emprunter le train, car il offre une alternative rapide pour éviter les embouteillages inutiles. Ainsi, la dépendance accrue des citadins au train pour leurs déplacements quotidiens a un impact positif considérable sur le marché des chemins de fer intelligents. On prévoit ainsi que cet aspect accélérera les revenus du marché des chemins de fer intelligents à l'échelle mondiale.

Analyse des segments de marché des chemins de fer intelligents

h4Analyse des types de chemins de fer intelligents pLa segmentation du marché des chemins de fer intelligents a été segmentée par type : type de gare et trains à bord. Le segment des trains embarqués a dominé la croissance du marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Dans les années à venir, la croissance du segment sera accélérée par la forte expansion de l'alliance stratégique entre les opérateurs ferroviaires et les fournisseurs de services de solutions intelligentes comme les trains embarqués, ainsi que par les avancées techniques continues des infrastructures ferroviaires dans les pays en croissance.

Figure 2 : Marché du chemin de fer intelligent par type, 2021 et 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Informations sur les composants ferroviaires intelligents

pLa segmentation du marché ferroviaire intelligent a été segmentée par composant en dispositifs de réseau et de connectivité. Le segment des dispositifs de réseau et de connectivité a dominé le marché en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, 2022-2030. L'utilisation de solutions de communication intelligentes dans diverses applications de gestion ferroviaire permet une prise de décision rapide sur des questions telles que le déploiement, la maintenance et l'utilisation des actifs. Pour assurer la sécurité et la continuité des services, tels que les dispositifs de réseau et de connectivité, l'efficacité des opérations ferroviaires dépend d'une communication précise et rapide entre les gares, le contrôle, les centres de répartition et le matériel roulant.

Informations sur les services ferroviaires intelligents

pLes données du marché des services ferroviaires intelligents ont été segmentées en services de conseil et en intégration de systèmes. Le segment des services de conseil a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Le besoin croissant d'externalisation de la maintenance ferroviaire intelligente est l'un des facteurs qui devraient alimenter la demande de services de conseil. L'un des principaux facteurs de croissance du marché des chemins de fer intelligents devrait être la nécessité pour les organisations d'optimiser l'utilisation des ressources.

Informations sur les solutions ferroviaires intelligentes

pLes données du marché des chemins de fer intelligents ont été segmentées par solution : système de billetterie intelligente et système d'information voyageurs. Le segment des systèmes de billetterie intelligente a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Grâce à ce système de billetterie de pointe, les consommateurs peuvent facilement payer leurs voyages en train intelligent. Les clients peuvent utiliser le paiement sans contact en glissant leur carte de crédit ou de débit ou en scannant leur téléphone portable. De plus, un système biométrique est largement utilisé dans les trains intelligents, ce qui stimule considérablement le développement des revenus du segment.

Informations régionales sur les chemins de fer intelligents L'étude fournit des informations sur le marché par région pour l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde. Le marché européen du transport ferroviaire intelligent a représenté 8,4 milliards de dollars US en 2021 et devrait afficher un TCAC de 42,60 % durant la période étudiée. La croissance des revenus du marché régional est tirée par le développement rapide des technologies et du transport de passagers. Plusieurs pays européens investissent massivement dans leurs réseaux ferroviaires actuels et les modernisent afin de créer des chemins de fer intelligents. Français Un tel accord pour l'installation d'un système de signalisation embarqué intelligent en Suède a été signé par Hitachi Railway Limited.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DU CHEMIN DE FER INTELLIGENT PAR RÉGION 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

Le marché du chemin de fer intelligent de l'Asie-Pacifique représente la part de marché qui connaît la croissance la plus rapide. Dans cette région, les revenus du marché augmentent en raison de la croissance démographique et de l'accélération de la construction d'infrastructures. Selon les Nations Unies (ONU), 60 % de la population mondiale réside en Asie-Pacifique. La fabrication de capteurs électroniques et de produits de l'Internet des objets (IdO) est concentrée dans la région Asie-Pacifique. En conséquence, les chemins de fer traditionnels se transforment en chemins de fer intelligents à grande échelle. De plus, le marché chinois des chemins de fer intelligents détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des chemins de fer intelligents était le marché à la croissance la plus rapide de la région.

Le marché nord-américain des chemins de fer intelligents devrait croître à un TCAC substantiel de 2022 à 2030. La croissance de ce secteur est alimentée par les développements de l'informatique de pointe, de l'apprentissage profond et de l'intelligence artificielle (IA). Les grandes villes américaines modernisent les technologies intelligentes telles que les systèmes de signalisation automatisés, les systèmes de billetterie intelligents et les systèmes d'analyse ferroviaire. De plus, le marché américain des chemins de fer intelligents détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien des chemins de fer intelligents était le marché à la croissance la plus rapide de cette région.

Acteurs clés du marché des chemins de fer intelligents et Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement en RD pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du secteur ferroviaire intelligent. Les acteurs du marché mettent également en œuvre diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, notamment le lancement de nouveaux produits, la conclusion d'accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements, le développement du marché et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un marché de plus en plus concurrentiel et en pleine expansion.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur ferroviaire intelligent pour bénéficier aux clients et développer le secteur est la production locale afin de réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, le secteur ferroviaire intelligent a apporté à la médecine certains des avantages les plus significatifs. Le marché du chemin de fer intelligent compte parmi ses principaux acteurs, Cisco Systems Inc. (États-Unis), Alstom SA (France), General Electric Inc. (États-Unis), Hitachi Limited (Japon), International Business Machines Corporation (États-Unis), Huawei Technologies Co. Ltd (Chine), Bombardier Inc. (Canada), Siemens AG (Allemagne), Indra Sistemas SA (Espagne), Thales Group (France) et Teleste (Finlande).

Située à Chiyoda, Tokyo, au Japon, Hitachi, Ltd. est un conglomérat multinational. Elle faisait partie de Nissan Zaibatsu, du groupe DKB et du groupe Fuyo avant la fusion de DKB et de Fuji Bank pour former le groupe financier Mizuho. Elle est la société mère du groupe Hitachi. En juillet 2022, la signalisation du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) sera mise en œuvre dans toute la région grâce à un partenariat entre la compagnie ferroviaire suédoise TGAB et le fournisseur japonais de solutions ferroviaires entièrement intégrées Hitachi Rail Limited. Basé sur les technologies ERTMS et STM-ATC2, Hitachi Rail Limited concevra, construira, installera, testera, certifiera et mettra en service le système de signalisation embarqué. Les trains pourront circuler sur les lignes régulières grâce au STM-ATC2.

Alstom est une multinationale française qui fabrique des équipements de transport ferroviaire et qui exerce ses activités dans le monde entier. Elle fabrique des trains à grande vitesse, suburbains, régionaux et urbains, ainsi que des tramways, et est active dans les secteurs du transport de passagers, de la signalisation et des locomotives. En janvier 2021, C Transit, Inc., une société d'ingénierie de conception et de construction de transports en commun spécialisée dans le transport ferroviaire de voyageurs, a été acquise par Alstom SA, selon un communiqué de presse. Grâce à cet accord, les agences et opérateurs de transport en commun des États-Unis et du Canada bénéficieront du renforcement de la position d'Alstom sur le marché nord-américain de la signalisation.

Parmi les entreprises clés du marché du transport ferroviaire intelligent figurent :

• Cisco Systems Inc. (États-Unis)

• Alstom SA (France)

• General Electric Inc. (États-Unis)

• Hitachi Limited (Japon)

• International Business Machines Corporation (États-Unis)

• Huawei Technologies Co. Ltd (Chine)

• Bombardier Inc. (Canada)

• Siemens AG (Allemagne)

• Indra Sistemas SA (Espagne)

• Groupe Thales (France)

• Teleste (Finlande)

Développements du secteur ferroviaire intelligent

Juin 2021 : En modernisant les locomotives de l'ensemble de la flotte CSX et en appliquant des technologies numériques de pointe, Wabtec et CSX ont collaboré pour accélérer le développement d'un transport ferroviaire durable et réaliser d'importantes économies de carburant et de pollution pour les opérations ferroviaires de CSX. En travaillant ensemble, CSX sera en mesure de respecter son engagement de réduire l'intensité des émissions de gaz à effet de serre de 37 % d'ici 2030.

Janvier 2021 : Afin de construire le futur métro de Belgrade, Alstom SA et le gouvernement serbe ont signé un protocole d'accord (MoU). Selon le protocole d'accord, Alstom serait responsable de divers projets, notamment l'infrastructure, l'intégration du système de transport, les portes palières, les systèmes de contrôle numérique des trains et les rames de métro elles-mêmes.

Segmentation du marché du chemin de fer intelligent

Perspectives par type de chemin de fer intelligent (milliards USD, 2018-2030)

• Type de gare

• Trains embarqués

Perspectives des composants du chemin de fer intelligent (milliards USD, 2018-2030)

• Mise en réseau et Dispositifs de connectivité

Perspectives des services ferroviaires intelligents (milliards USD, 2018-2030)

• Services de conseil

• INTÉGRATION SYSTÈME

Perspectives des solutions ferroviaires intelligentes (milliards USD, 2018-2030)

• Système de billetterie intelligente

• Système d'information voyageurs

Perspectives régionales des services ferroviaires intelligents (milliards USD, 2018-2030)

• Nord Amérique

  • États-Unis

  • Canada

• Europe

  • Allemagne

  • France

  • Royaume-Uni

  • Italie

  • Espagne

  • Reste de Europe

• Asie-Pacifique

  • Chine

  • Japon

  • Inde

  • Australie

  • Corée du Sud

  • Australie

  • Reste de l'Asie-Pacifique

• Reste du monde

  • Milieu Est

  • Afrique

  • Amérique Latine