US Orthopedic Implant Market

Aperçu du marché des implants orthopédiques

pLa taille du marché des implants orthopédiques était évaluée à 51,58 milliards USD en 2023. L'industrie mondiale des implants orthopédiques devrait passer de 55,05 milliards USD en 2024 à 85,56 milliards USD d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,02 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). En raison de la croissance constante de la population gériatrique, les personnes de plus de 65 ans présentent un risque plus élevé de développer de l'arthrose, une faible densité osseuse et une discopathie dégénérative, facteurs clés de la croissance du marché.

À mesure que le nombre de patients nécessitant des soins orthopédiques augmente, le marché des implants osseux progresse également. La popularité croissante des dispositifs médicaux implantables a permis aux médecins de personnaliser les implants pour répondre aux besoins de leurs patients, qui présentent tous leurs propres problèmes au bloc opératoire. De plus, la personnalisation offre au chirurgien orthopédiste davantage d'options pour la pose chirurgicale d'un implant.

Le marché des logiciels de guidage basés sur l'IA, de la navigation portable pour assister le chirurgien tout au long du processus d'implantation et de la chirurgie orthopédique robotisée entièrement à distance devrait se développer. Grâce au nombre croissant de clients soucieux de leur santé, l'industrie pharmaceutique est particulièrement bien placée pour développer et introduire de nouveaux implants orthopédiques, ce qui est de bon augure pour le marché des implants orthopédiques. Ce marché devrait connaître une croissance grâce à l'augmentation des lancements de nouveaux types d'implants orthopédiques et à la hausse des investissements dans la production d'implants orthopédiques innovants par les principaux acteurs mondiaux.

Le développement d'implants sophistiqués et d'autres avancées techniques dans le domaine de l'orthopédie devraient également contribuer à l'expansion du marché des implants orthopédiques. De plus, certaines grandes entreprises utilisent des techniques efficaces, comme l'innovation et la collaboration, pour développer et fournir des technologies d'implants de pointe pour la chirurgie orthopédique.

L'utilisation de l'impression 3D dans la fabrication d'implants spécialisés pour créer un implant composite multicouche constitue également une avancée majeure sur le marché des implants orthopédiques. En effet, de nombreux acteurs importants ont investi et la technologie permet des approches individualisées. De plus, la prévalence croissante des affections arthritiques chez les personnes âgées devrait alimenter l'expansion du marché.

Acelus, une entreprise de technologie médicale spécialisée dans les technologies d'implants rachidiens extensibles, a lancé en janvier 2024 un système cortical modulaire Linesider pour les chirurgies d'implants rachidiens chez les patients.

Par exemple, Stryker a lancé le système de guidage Ortho Q avec logiciel de guidage orthopédique en mai 2023, qui offre aux médecins une planification chirurgicale avancée et fournit des conseils sur les interventions de la hanche et du genou. Le chirurgien contrôle facilement ce logiciel depuis le champ stérile. En mars 2023, Invibio Biomaterial Solutions a dévoilé le filament Peek-Optima Am, un polymère polyétheréthercétone implantable conçu pour la fabrication de dispositifs médicaux imprimés en 3D. Ces filaments contribueront ainsi à accroître la production de ces produits sur le marché. Curiteva Inc., par exemple, a obtenu l'approbation 510(k) de la FDA en mars 2023 pour son système intersomatique cervical Inspire 3D Porous PEEK HAFUSE ; Français il s'agit d'un implant PEEK imprimé en 3D produit par leur imprimante Fused Filament Fabrication (FFF). Enovis Corporation est une société de technologie médicale axée sur l'innovation qui a annoncé l'introduction des agrafes osseuses DynaClip DeltaTM et DynaClip QuattroTM dans le portefeuille croissant de produits pour pieds et chevilles de la société, ainsi que dans la famille de systèmes de fixation osseuse DynaClip® en janvier 2023.

Un fonds d'investissement d'amorçage et de recherche d'une valeur d'environ 1,4 million USD a été annoncé par Trabtech, une société de technologie médicale, en janvier 2023. Ce financement était destiné à faciliter le développement de nouveaux implants dans les domaines orthopédique et pédiatrique. Stryker, l'une des principales sociétés mondiales de technologie médicale, a récemment, en octobre 2022, présenté le système intersomatique Monterey AL, qui est un dispositif de fusion intersomatique autonome spécialement conçu pour la fusion intersomatique lombaire antérieure (ALIF). En mars 2022, Johnson Johnson MedTech a dévoilé deux autres innovations de DePuy Synthes Johnson Johnson MedTech Entreprise orthopédique de Johnson : la gamme de genou ATTUNE™ comprend le genou à plateau fixe sans ciment ATTUNE™ avec technologie AFFIXIUM™ 3DP et le système de genou stabilisé médial ATTUNE™. Aux côtés du gouvernement, diverses organisations conseillent les patients et les médecins sur les implants orthopédiques.

Tendances du marché des implants orthopédiques

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• Innovation croissante en matière d'implants orthopédiques pour stimuler la croissance du marché

pL'essor des chirurgies orthopédiques a entraîné une hausse de la demande d'implants osseux. Les implants peuvent désormais être personnalisés en raison du besoin croissant de dispositifs médicaux implantables, chaque patient étant confronté à des défis spécifiques pour le chirurgien. De plus, la personnalisation permet au spécialiste orthopédique d'insérer un implant à l'aide de diverses techniques. Les logiciels de guidage basés sur l'intelligence artificielle (IA), la navigation portable pour guider le chirurgien pendant l'implantation et la chirurgie orthopédique robotisée réalisée entièrement à distance trouveront tous une utilisation commerciale croissante. De plus, l'impression 3D pour la fabrication d'implants spécialisés afin de créer un implant composite multicouche est l'une des principales tendances du marché des implants orthopédiques dans la production de ces dispositifs. Cela s'explique par les investissements de différents acteurs importants et par la technologie qui permet la personnalisation.

De plus, Santé Canada a approuvé la première plaque mandibulaire spécifique aux implants imprimée en 3D produite au pays en décembre 2021. L'implant a été créé par (LARA 3D), une division d'Investissement Québec (CREEK) dont le siège social est à Québec. Le marché devrait se développer grâce au soutien mondial des gouvernements à la production nationale et au développement de produits médicaux de pointe comme les implants.

Les personnes âgées sont considérées comme une population de patients viable pour les implants orthopédiques en raison du risque accru de maladies osseuses, de fractures et de porosité osseuse avec l'âge. Selon un rapport de MDPI Medicine 2021, les personnes âgées présentent un risque plus élevé de fractures, avec un risque de 40 à 50 % pour les femmes et de 13 à 22 % pour les hommes avec l'âge. De plus, selon un article de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2021, le nombre de personnes âgées dans le monde devrait passer de 1 milliard à 1,4 milliard d'ici 2030. De plus, pendant cette période, une personne sur six devrait atteindre 60 ans. Par conséquent, cette condition a récemment amélioré le TCAC du marché des implants orthopédiques.

Cependant, une forte augmentation des accidents de la route et des blessures liées au sport devrait stimuler l'expansion du marché, un autre facteur à l'origine de la croissance des revenus du marché des implants orthopédiques.

Analyse des segments de marché des implants orthopédiques

h3Analyse des types de produits des implants orthopédiques pEn fonction du type de produit, la segmentation du marché des implants orthopédiques comprend les implants rachidiens, Implants articulaires reconstructifs, produits orthobiologiques et autres. Le segment des implants articulaires reconstructifs détenait la part majoritaire en 2022, contribuant à environ 40 % du chiffre d'affaires du marché des implants orthopédiques. Cette catégorie devrait maintenir sa domination pendant la phase de croissance du marché en raison de la forte augmentation des cas d'arthrose et d'ostéoporose. Le marché a été soutenu par la recherche et le développement rapides des principaux acteurs du marché pour créer les implants les mieux adaptés à ces situations.

Informations sur les biomatériaux des implants orthopédiques

pLa segmentation du marché des implants orthopédiques, basée sur les biomatériaux, comprend les implants métalliques, céramiques et autres. Le segment métallique a dominé le marché en 2022 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Comparés à d'autres matériaux, les biomatériaux métalliques sont plus abordables et favorisent une meilleure réparation osseuse. Ils produisent principalement plusieurs implants orthopédiques, notamment des plaques, des vis et des dispositifs VCF. Par conséquent, l'augmentation des applications d'implants en matériaux métalliques pour les implants orthopédiques a un impact positif sur la croissance du marché.

Informations sur les utilisateurs finaux des implants orthopédiques

pSelon les utilisateurs finaux, le marché des implants orthopédiques a été segmenté en hôpitaux et chirurgie ambulatoire, cliniques orthopédiques et autres. Les hôpitaux et la chirurgie ambulatoire détenaient la part de marché la plus importante en 2022 ; les grands hôpitaux qui proposent des implantations sont responsables de la domination du segment grâce à leurs pratiques de remboursement généralisées. Le secteur devrait également croître grâce aux initiatives des fabricants visant à introduire des produits de pointe grâce à des partenariats avec des hôpitaux clés et à une utilisation accrue de techniques d'implantation innovantes telles que la chirurgie orthopédique assistée par robot.

Le segment qui connaît la croissance la plus rapide dans le secteur des implants orthopédiques est celui des cliniques orthopédiques. La possibilité pour différents experts d'interagir par le biais de cabinets privés devrait favoriser la croissance des cliniques orthopédiques et d'autres segments en raison du nombre croissant de professionnels de l'orthopédie ouvrant des cabinets privés et de nouvelles procédures d'implants comme les implantations chirurgicales à distance.

Figure 2 : Marché des implants orthopédiques, par utilisateur final, 2023 et 2032 (milliards USD)

Materialise, leader du marché des solutions de planification et d'impression 3D médicales, a annoncé un partenariat avec Exactech pour offrir des options de traitement de pointe aux patients souffrant de graves défauts de l'épaule. Exactech est un développeur et producteur d'implants, d'instruments et de technologies intelligentes innovants pour la chirurgie de remplacement articulaire. Afin de mieux servir ses clients en Europe et en Australie, Exactech a décidé d'ajouter la solution Materialise Glenius à sa gamme de produits.

En mai 2023, dans le but de renforcer davantage leur relation et d'ajouter les implants spécialisés d'Ossis à l'offre orthopédique de Zimmer Biomet, Zimmer Biomet a annoncé lundi l'acquisition du fabricant de dispositifs basé en Nouvelle-Zélande. La combinaison des plus de 16 ans d'expérience clinique et de connaissances en ingénierie d'Ossis avec le vaste réseau de Zimmer Biomet en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique témoigne de la volonté d'apporter des innovations médicales révolutionnaires aux patients qui en ont besoin.

Aperçus régionaux des implants orthopédiques

pPar région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. En Amérique du Nord, le marché des implants orthopédiques devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d'étude. On prévoit que la demande d'opérations orthopédiques augmentera en raison de l'incidence croissante de troubles orthopédiques chez les personnes, tels que l'ostéoporose et d'autres troubles osseux connexes, et de la population âgée croissante présentant un risque considérablement plus élevé de fractures osseuses.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES IMPLANTS ORTHOPÉDIQUES PAR RÉGION 2023 (%)

Le marché européen des implants orthopédiques représente la deuxième plus grande part de marché. Ce marché est en pleine expansion grâce à l'augmentation du nombre de patients souffrant d'arthrose et d'autres problèmes osseux, ainsi qu'aux initiatives stratégiques prises par les principaux acteurs du secteur. Français De plus, le marché allemand des implants orthopédiques détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des implants orthopédiques était le principal marché en croissance dans la région européenne.

Le marché Asie-Pacifique des implants orthopédiques devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2022 et 2030. Les améliorations des diagnostics par scintigraphie osseuse pour la détection de la densité osseuse dans les laboratoires de diagnostic, les remboursements plus importants par les organisations commerciales et gouvernementales, et le développement des infrastructures de santé ont tous contribué à une augmentation du nombre de patients recevant des traitements orthopédiques. Cela devrait stimuler la croissance du marché dans les pays asiatiques grâce à des réglementations gouvernementales favorables pour soutenir les chirurgies orthopédiques. De plus, le marché chinois des implants orthopédiques détenait la plus grande part, et le marché indien des implants orthopédiques était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Acteurs clés du marché des implants orthopédiques et Perspectives concurrentielles

pLes grandes entreprises du marché investissent massivement en RD pour élargir leur portefeuille de produits, ce qui stimulera la croissance du marché des implants orthopédiques. Avec des développements clés importants tels que le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations, les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur présence. Les concurrents du secteur des implants orthopédiques doivent proposer des produits abordables pour croître et être compétitifs dans un marché plus féroce et concurrentiel.

La fabrication locale pour réduire les coûts d'exploitation est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants du secteur des implants orthopédiques pour bénéficier aux clients et développer leur marché. Ces dernières années, le secteur des implants orthopédiques a apporté à la médecine certains des avantages les plus significatifs. Les grandes entreprises du secteur des implants orthopédiques, notamment DePuy Synthes (Johnson Johnson Services, Inc.), Zimmer Biomet, Smith Johnson Nephew et d'autres entreprises tentent d'accroître la demande du marché en finançant des initiatives de RD.

Smith Nephew plc, généralement appelé Smith+Nephew, est un fabricant multinational britannique d'équipements médicaux dont le siège social est à Watford, en Angleterre. En novembre 2021, Smith Nephew a dévoilé un système de genou complet sans ciment. L'implant est fabriqué en titane poreux avancé Conceloc, un matériau breveté pour l'impression 3D. La nature poreuse de l'implant favorise la croissance osseuse.

LimaCorporate fabrique également des équipements médicaux. Leur gamme de produits comprend des implants primaires et de révision pour grandes articulations, des solutions pour extrémités et fixation, ainsi qu'une division de prothèses sur mesure.

En mars 2022, l'insertion réussie de ProVide, un implant imprimé en 3D sur mesure, par l'Ortho Carolina Center de New York, aux États-Unis, a été le catalyseur d'un partenariat entre LimaCorporate S.p.A. et Ortho. Ce développement met en évidence les avantages du développement d'implants sur site, associé au savoir-faire des chirurgiens, notamment des temps opératoires plus courts et une personnalisation des implants sur mesure.

Parmi les principales entreprises du marché des implants orthopédiques, on trouve

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• Globus Medical Inc

• Johnson Johnson

• Zimmer Biomet Holdings

• DJO Finance LLC

• Smith and Nephew Plc

• Arthrex

• CONMED Corporation, entre autres

h2Industrie des implants orthopédiques Développements pMars 2022 :

Janvier 2022 :

Segmentation du marché des implants orthopédiques

Perspectives des biomatériaux pour les implants orthopédiques

• Implants rachidiens
• Implants articulaires reconstructifs
• Produits orthobiologiques
• Autres

Perspectives des biomatériaux pour les implants orthopédiques

• Métallique
• Céramique
• Autres

Perspectives des utilisateurs finaux des implants orthopédiques

• Hôpitaux et Chirurgie ambulatoire
• Cliniques orthopédiques
• Autres

Perspectives régionales des implants orthopédiques

Amérique du Nord

• États-Unis
• Canada

Europe

• Allemagne
• France
• Royaume-Uni
• Italie
• Espagne
• Reste du Europe

Asie-Pacifique

• Chine
• Japon
• Inde
• Australie
• Corée du Sud
• Australie
• Reste de l'Asie-Pacifique
• Reste du monde

Moyen-Orient

• Afrique

• Amérique latine