Rapport d’étude de marché sur les additifs alimentaires – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial des additifs alimentaires

La taille du marché des additifs alimentaires était évaluée à 32.70 milliards de dollars en 2023. L’industrie du marché des additifs alimentaires devrait passer de 34.71 milliards de dollars en 2024 à 55.17 milliards de dollars d’ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5.96 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Le marché devrait croître en raison de la demande croissante de viande et des inquiétudes concernant les maladies du bétail. De plus, ces additifs fournissent au bétail des nutriments essentiels et améliorent les activités métaboliques, qui sont les principaux moteurs du marché favorisant la croissance du marché des additifs alimentaires.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché des additifs alimentaires

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  Demande croissante de produits d'origine animale pour stimuler la croissance du marché

L'utilisation d'additifs alimentaires dans l'alimentation des animaux devrait augmenter à mesure que les produits d'origine animale tels que les produits laitiers et à base de produits laitiers, la viande et les œufs deviennent de plus en plus populaires. En raison de sa forte demande, de ses faibles coûts de production et de la baisse des prix des produits, la viande de volaille représente la majorité de la croissance de la production de viande dans les pays développés et en développement. En outre, comme on prend de plus en plus conscience du fait que les nutriments alimentaires, en particulier les protéines, jouent un rôle important dans le développement et la croissance physique et mentale en général, on observe une tendance croissante vers les sources de protéines d'origine animale, telles que la viande, les œufs ou le lait. À mesure que la qualité nutritionnelle des aliments augmente, les additifs alimentaires sont utilisés plus fréquemment.

Pour élever, transporter et transformer du bétail, des quantités importantes de nourriture, de terre, d'eau et d'énergie sont nécessaires. L'alimentation animale est un élément important en élevage car elle détermine la valeur nutritionnelle du produit. Grâce aux progrès technologiques/génétiques, aux engrais et à la production de matières premières, l'augmentation de la productivité a été un succès. En outre, il est prévu que l'essor du marché de la viande entraînera une industrialisation accrue de l'industrie de la viande, en particulier dans les pays en développement comme la Chine, l'Inde et le Brésil, où les coûts de production de viande sont inférieurs.

La demande de produits d'élevage entraîne des changements importants du côté de l'offre afin d'améliorer les rendements des produits d'élevage en raison de la demande croissante de produits d'élevage. En Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la production de viande de volaille et de porc a radicalement changé en raison de nouvelles technologies à forte intensité de capital, en particulier dans les pays aux terres limitées. Selon le service agricole étranger de l'USDA, le nombre de bovins en 2021 était estimé à plus de 996 millions, l'Inde ayant le nombre de bovins le plus élevé, suivie du Brésil, de la Chine et des États-Unis. En réponse à l’augmentation rapide de la demande de viande, la production bovine a augmenté. De même, les cheptels de volailles et de moutons ont également augmenté de manière significative au cours de la période étudiée. Par conséquent, la demande croissante de produits d’origine animale a amélioré le TCAC du marché des additifs alimentaires à l’échelle mondiale ces dernières années.

Cependant, au cours de la période de prévision, l'industrie devrait se développer en raison de la consommation accrue de produits laitiers en raison de leurs bienfaits pour la santé et de leur large gamme d'applications. Étant donné que les bovins sont la principale source de produits laitiers tels que le lait, la crème, le beurre, le yaourt et le fromage, une augmentation soudaine de l'élevage de bovins a été observée dans diverses régions, un autre facteur à l'origine de la croissance des revenus du marché des additifs alimentaires.

Aperçu du segment de marché des additifs alimentaires

Informations sur les types d'additifs alimentaires

La segmentation du marché des additifs alimentaires, en fonction du type, comprend les acides aminés, les vitamines, les caroténoïdes, les enzymes, les prébiotiques et les vitamines. probiotiques, minéraux, acidifiants, lipides et autres. Le segment des additifs alimentaires à base d’acides aminés détenait la part majoritaire en 2022, contribuant à environ 34 à 37 % des revenus du marché des additifs alimentaires. Cette part élevée est attribuée à sa capacité à favoriser la croissance des animaux et à renforcer leur immunité. De plus, les acides aminés sont essentiels dans la prévention des dysfonctionnements cérébraux, qui peuvent provoquer une incoordination musculaire chez les animaux et prévenir les problèmes d’ongles et de peau. Ainsi, les acides aminés seront très demandés à l’avenir en tant que compléments alimentaires et ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie.

Informations sur les formulaires d'additifs alimentaires

La segmentation du marché des additifs alimentaires, basée sur la forme, inclut les produits secs et liquides. Le segment sec a dominé le marché des additifs alimentaires en 2022 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Une demande plus élevée pour la forme sèche est constatée chez les éleveurs en raison de sa facilité de mélange avec les aliments, de stockage et de manipulation. De plus, des granulés et des purées sont disponibles, offrant aux consommateurs plus de choix en matière de techniques de mélange et soutenant la croissance du marché des additifs alimentaires.

Nouvelles récentes :

Avril 2024 :Zoetis Inc. et Phibro Animal Health Corporation ont annoncé en avril 2024 avoir conclu un accord définitif aux termes duquel Phibro Animal Health acquerra pour 350 millions de dollars, sous réserve des ajustements de clôture habituels, le portefeuille de produits d'additifs alimentaires médicamenteux (AMF) de Zoetis, certains produits hydrosolubles et les actifs connexes. La date de finalisation prévue de cette transaction est la seconde moitié de l'année civile 2024. Phibro Animal Health et Zoetis ont toutes deux une longue histoire de dévouement au secteur de la santé des animaux de production. Le portefeuille de produits acquis en 2023 a généré un chiffre d'affaires estimé à 400 millions de dollars et comprend plus de 37 catégories de produits réparties dans environ 80 pays. L'accord englobe également six usines de fabrication, dont quatre aux États-Unis, une en Italie et une en Chine. Il est prévu que plus de 300 employés de Zoetis qui soutiennent les opérations de fabrication, de distribution et commerciales soient transférés à Phibro Animal Health. Cette transaction illustre la stratégie disciplinée d'allocation de capital employée par Zoetis, qui donne la priorité aux investissements dans les solutions de santé animale, de productivité et de durabilité. Zoetis peut réaffecter ses investissements dans l'élevage vers des solutions alternatives, telles que des programmes de vaccins, de produits biologiques et génétiques, à la suite de cette cession.

Avril 2024 : Le gouvernement danois a annoncé qu'en avril 2024, il aiderait les agriculteurs à financer un additif alimentaire qui devrait réduire les émissions de méthane des bovins jusqu'à 30 %. Cet accord fait partie des objectifs climatiques ambitieux du Danemark. Avec un large soutien politique, le Danemark, un important exportateur de produits laitiers, pourrait devenir le premier pays à tarifer les émissions agricoles, y compris les émissions de méthane provenant des rots des vaches. Le méthane, un sous-produit dangereux pour l'environnement du métabolisme des espèces bovines (y compris les vaches et autres ruminants), est plus puissant que le dioxyde de carbone. Par rapport aux niveaux de 1990, la nation nordique s'est engagée à réduire ses émissions de 70 % d'ici 2030. Concito, un cabinet danois de réflexion sur le climat, estime que l'agriculture contribue à environ un tiers des émissions de carbone du pays et que l'agriculture couvre plus de la moitié des terres du Danemark. Il est prévu que cet additif alimentaire, pour lequel le gouvernement a alloué 74 millions de dollars, réduira de 30 % les émissions de méthane des quelque 550 000 vaches laitières du pays d'ici 2030.

Additifs alimentaires pour le bétail

Les données sur le marché des additifs alimentaires ont été divisées en volailles, porcs, ruminants et autres. Le segment de la volaille a dominé le marché en 2022 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. En raison de la croissance continue de la production de poulets de chair dans toutes les régions, ce segment détient une part élevée. Plusieurs types d'additifs alimentaires pour volailles sont disponibles sur le marché, notamment des enzymes, des antioxydants, des vitamines et des acidifiants. Ces additifs améliorent l’efficacité et ajoutent une valeur nutritionnelle aux aliments pour volailles. Dans les pays en développement, où les revenus et l’urbanisation augmentent, les consommateurs diversifient leur alimentation et augmentent leur consommation. La population croissante et le taux élevé de consommation de viande continueront de stimuler la croissance des aliments pour volailles dans les pays en développement.

Figure 1 : Marché des additifs alimentaires, par bétail, 2022 et 2022 ; 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Aperçu régional des additifs alimentaires

Par région, l'étude fournit un aperçu du marché des additifs alimentaires en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. Le marché européen des additifs alimentaires représentait 14,0 milliards de dollars en 2022 et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d'étude. La croissance de l'industrie porcine en Espagne sera influencée positivement par les accords de libre-échange conclus dans la région avec les pays de l'Union européenne. L'efficacité croissante, la baisse des prix des produits et l'augmentation des exportations espagnoles de porc ont conduit à un taux de croissance significatif dans l'industrie porcine.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché des additifs alimentaires sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : Part de marché des additifs alimentaires par région 2022 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché nord-américain des additifs alimentaires représente la deuxième plus grande part de marché. L’augmentation de la consommation de viande en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis, associée à une législation stricte concernant la qualité de la viande, constitue l’un des principaux facteurs de croissance du marché. Les usines et les industries de fabrication d’aliments pour animaux de compagnie soutiendront également la croissance du marché. De plus, le marché américain des additifs alimentaires détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien des additifs alimentaires était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région nord-américaine.

Le marché des additifs alimentaires en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2022 et 2030. Compte tenu de l'évolution des préférences des consommateurs pour la consommation de viande, les principaux acteurs élargiront probablement leur portefeuille d'aliments pour volailles en raison de l'abondance du cheptel et des diverses économies agricoles. De plus, le marché chinois des additifs alimentaires détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des additifs alimentaires était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Par exemple, sur le marché indien des additifs alimentaires, avec un cheptel abondant et des économies agricoles diverses, les principaux acteurs sont susceptibles d'élargir leur portefeuille d'aliments pour volailles en raison de l'évolution des préférences des consommateurs pour la consommation de viande. En raison de l'abondance du cheptel et des diverses économies agricoles, les principaux acteurs sont susceptibles d'élargir leur portefeuille d'aliments pour volailles en réponse à l'évolution des préférences des consommateurs pour la consommation de viande.

Acteurs et acteurs clés du marché des additifs alimentaires Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoupf de l'argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera le marché des additifs alimentaires à se développer encore plus. Les acteurs du marché prennent également diverses initiatives stratégiques pour accroître leur empreinte mondiale, avec des développements clés sur le marché des additifs alimentaires tels que le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l’augmentation des investissements et la collaboration avec d’autres organisations. Les concurrents du secteur des additifs alimentaires doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en pleine croissance.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants dans le secteur des additifs alimentaires pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché consiste à fabriquer localement afin de réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, l’industrie des additifs alimentaires a apporté à la médecine certains des avantages les plus significatifs. Les principaux acteurs du marché des additifs alimentaires tels que Cargill Inc, DSM Nutritional Products AG, Bluestar Adisseo Co. Ltd, BASF SE et d'autres s'efforcent d'élargir la demande du marché en investissant dans des activités de recherche et développement.

La société chimique BASF SE opère dans six segments : produits chimiques, plastiques, produits de performance, solutions fonctionnelles, solutions agricoles, ainsi que pétrole et gaz. Les produits chimiques, les automobiles, la construction, l'agriculture, le pétrole, les plastiques, l'électricité, l'électronique, les meubles et le papier font partie des produits proposés par BASF, et propose également une gamme de services et de solutions système. En janvier 2022, l'augmentation de la capacité de production d'enzymes alimentaires de BASF à Ludwigshafen (Allemagne) a résulté de l'agrandissement de l'usine existante. En augmentant la capacité de production de BASF, BASF peut répondre à la demande croissante d'approvisionnements fiables et de haute qualité en enzymes alimentaires, Natuphos E (phytase), Natugrain TS (xylanase et glucanase), ainsi que Natupulse TS (mannanase).

Cargill, Incorporated est également un fournisseur de produits agricoles. En plus de produire des céréales et des oléagineux et d'offrir aux agriculteurs des services et des solutions de gestion des risques, Cargill propose également de la nutrition animale, des biocarburants, de la viande, de la volaille, des aliments et des produits industriels. En juin 2022, Delacon, un fabricant d'additifs à base de plantes acquis par Cargill, élargira le portefeuille de Cargill avec une expérience considérable dans les additifs alimentaires, une empreinte écologique et des aliments plus nutritifs.

Les principales entreprises du marché des additifs alimentaires comprennent

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  Cargill Inc



• 
  

  DSM Nutritional Products AG



• 
  

  Novus International



• 
  

  Evonik Industries



• 
  

  Nutrition NV



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  Bluestar Adisseo Co. Ltd



• 
  

  BASF SE



• 
  

  Sumitomo Chemical, entre autres

Développements de l'industrie des additifs alimentaires

Mars 2021 : Ajinomoto Co. s'est associée à Pegasus Tech Ventures, une société de capital-risque, pour tirer parti des tendances émergentes en matière d'alimentation et de soins de santé en s'associant avec des start-ups de la Silicon Valley. En collaborant, l'entreprise pourra étendre sa portée à 16 sites.

Juillet 2020 : Le supplément NutriPass L est le premier supplément de lysine stable dans le rumen et accessible par l'intestin pour les vaches par ADM. Il fournit de la lysine métabolisable pour les vaches en lactation et les bovins en croissance grâce à une encapsulation efficace.

Segmentation du marché des additifs alimentaires

Type d'additifs alimentaires Outlook

• 
  

  Acides aminés



• 
  

  Vitamines



• 
  

  Caroténoïdes



• 
  

  Enzymes



• 
  

  Prébiotiques & Probiotiques



• 
  

  Minéraux



• 
  

  Acidifiants



• 
  

  Lipides



• 
  

  Autres

Formulaire Outlook pour les additifs alimentaires

• 
  

  Sec



• 
  

  Liquide

Perspectives sur les additifs alimentaires pour l'élevage

• 
  

  Volaille



• 
  

  Porc



• 
  

  Ruminants



• 
  

  Autres

Perspectives régionales des additifs alimentaires

• 
  

  Amérique du Nord

  
  
  • 
    

    États-Unis

  
  
  • 
    

    Canada

  
  
  
  

• 
  

  Europe

  
  
  • 
    

    Allemagne

  
  
  • 
    

    France

  
  
  • 
    

    Royaume-Uni

  
  
  • 
    

    Italie

  
  
  • 
    

    Espagne

  
  
  • 
    

    Reste de l'Europe

  
  
  
  

• 
  

  Asie-Pacifique

  
  
  • 
    

    Chine

  
  
  • 
    

    Japon

  
  
  • 
    

    Inde

  
  
  • 
    

    Australie

  
  
  • 
    

    Corée du Sud

  
  
  • 
    

    Australie

  
  
  • 
    

    Reste de l'Asie-Pacifique

  
  
  
  

• 
  

  Reste du monde

  
  
  • 
    

    Moyen-Orient

  
  
  • 
    

    Afrique

  
  
  • 
    

    Amérique latine

  
  
  
  

Report Scope

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	2.79(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	3.0(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	5.0(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	4.753% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Trouw Nutrition, Kemin Industries, Novus International, Zoetis, Merck Animal Health, Elanco Animal Health, Boehringer Ingelheim, Alltech, Pancosma, Land O'Lakes, FeedMix, Cargill, Archer Daniels Midland Company, Nutreco, Huvepharma
SEGMENTS COVERED	Type, Livestock, Category
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increased livestock production demand, Rising awareness of animal health, Stringent regulatory frameworks, Growth in organic livestock feed, Advancements in veterinary science
KEY MARKET DYNAMICS	Regulatory compliance challenges, Rising animal health awareness, Increased livestock production, Cost-effectiveness of additives, Growth of functional feeds
COUNTRIES COVERED	US