Rapport d’étude de marché sur le recyclage des batteries – Prévisions mondiales jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial du recyclage des batteries

La taille du marché du recyclage des batteries était évaluée à 24.11 milliards USD en 2023. L’industrie du recyclage des batteries devrait passer de 26.93 milliards USD en 2024 à 54.2 milliards USD d’ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9.14 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032).

Les préoccupations environnementales croissantes partout dans le monde ont fait du recyclage des produits usagés une tâche essentielle afin de répondre à la demande mondiale de réduction de l'empreinte carbone de l'humanité à long terme.  D'autres raisons majeures expliquant cette croissance substantielle du marché au cours de la période de prévision comprendront les préoccupations croissantes concernant l'épuisement des métaux précieux et des terres rares, la demande croissante de batteries recyclées dans leur ensemble, ainsi que les réglementations gouvernementales strictes et les directives de l'EPA (Environmental Protection Agency) visant à réduire les émissions nocives et à réduire la pollution mondiale.

La croissance du marché du recyclage des batteries est largement motivée par les préoccupations croissantes concernant l'élimination des déchets de batteries et par les politiques gouvernementales strictes à la lumière de l'utilisation accrue des batteries lithium-ion. Cette augmentation de l'utilisation est imputable à la baisse des prix des batteries lithium-ion et à l'adoption croissante des véhicules électriques qui dépendent largement de ce type de batterie. Les déchets toxiques provenant de la fabrication de nouvelles batteries sont bien plus élevés que les déchets toxiques générés lors du recyclage des batteries. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux gouvernements ont introduit des réglementations favorables à cette industrie et ces réglementations devraient avoir maintenu les tendances du marché à la hausse.

• Mars 2024- cylib, l'entreprise de recyclage durable de bout en bout de batteries, a annoncé l'achèvement de son cycle de financement de série A de 55 millions d'euros en financement par actions. Co-dirigé par le plus important fonds européen de technologie de l'environnement VC World Fund et la branche capital-risque du constructeur de voitures de sport Porsche AG, Porsche Ventures, Bosch Ventures, NRW ont rejoint le cycle. Venture, DeepTech et Climate Fonds, présente les investisseurs Speedinvest, Vsquared Ventures, 10x Founders et des business angels fondés. Il est important de noter que le cycle de financement de cylib est le premier co-investissement en capital-risque des géants industriels Bosch et Porsche en Allemagne. Cette levée de fonds, la plus importante jamais réalisée par une entreprise européenne de recyclage de batteries, s'est achevée moins de 24 mois après le début de ses activités. Cylib utilisera les fonds pour alimenter l'industrialisation de sa technologie exclusive, déjà utilisée par d'éminents équipementiers et fabricants de batteries, en intensifiant ses opérations dans une friche industrielle déjà sécurisée en Allemagne. 

• Mai 2024- L'unité de capital-risque d'entreprise du groupe Bosch basé en Allemagne, Bosch Ventures, a divulgué deux investissements substantiels dans le secteur du recyclage des batteries en une semaine, ciblant des fonds vers Cylib, basée en Allemagne, et Li Industries, basée en Caroline du Nord. Ingo Ramesohl, directeur général de Bosch Ventures, a déclaré que dans un monde électrifié, le recyclage des batteries apporte une contribution substantielle à la préservation des ressources naturelles, affirmant qu'avec ces investissements, ils peuvent aider Cylib et Li Industries à augmenter leur production. L'investissement de Bosch dans Li Industries a été divulgué pour la première fois le 9 mai, lorsqu'il a codirigé un cycle de financement de série B de 36 millions de dollars avec LG Tech Ventures et Khosla Ventures. Zheng Li, cofondateur et PDG de Li Industries, a déclaré qu'ils étaient heureux d'être soutenus par un groupe d'investisseurs aussi solide. Selon la déclaration de Bosch, Li Industries est sur le point de relever des défis importants dans la chaîne d'approvisionnement circulaire des batteries lithium-ion avec des solutions évolutives. Ramesohl affirme que Li Industries est la première et la seule entreprise aux États-Unis capable de recycler de manière économique et durable les batteries à faible teneur en cobalt ou sans cobalt, telles que le lithium fer phosphate [LFP], à un niveau comparable à leur extraordinaire technologie de recyclage Direct E2E.

Dynamique du marché du recyclage des batteries

Pilotes

Les tendances du marché mondial du recyclage des batteries, au cours de l'année de prévision, seront motivées par une prise de conscience croissante de l'environnement à l'échelle mondiale. Bien que la fabrication de batteries soit une procédure relativement peu coûteuse par rapport à leur recyclage, l’impact environnemental négatif global de leur fabrication pousse les gouvernements à adopter des projets de recyclage de batteries. Pour faciliter la tâche des acteurs du marché, les gouvernements ont lancé des réglementations et des politiques favorables qui augmenteront encore la part de marché mondiale dans les années à venir.

Opportunités

Les principales opportunités de croissance pour le marché mondial du recyclage des batteries résident dans les avancées technologiques du marché. Les développements technologiques innovants en cours sur ce marché garantiront la création d’un recyclage de batteries technologiquement avancé développé par les fabricants. On estime que ces innovations créeront d’énormes opportunités de croissance qui seront propices aux perspectives du marché mondial au cours de la période de prévision.

L'augmentation de la demande et de la production de véhicules hybrides et de véhicules électriques entraînera une croissance massive du marché des batteries à l'échelle mondiale. Cependant, les nouvelles batteries générant de grandes quantités de déchets métalliques toxiques, une application majeure pourrait être celle de métaux similaires via le recyclage. 

Contraintes

Les matières premières utilisées dans la fabrication de nouvelles batteries lithium-ion – la forme de batterie la plus vendue – sont disponibles à faible coût, tandis que leur recyclage entraîne des coûts très élevés. Cela constituera un facteur restrictif majeur pour le marché mondial.

À cette contrainte s'ajoute également l'existence de chaînes d'approvisionnement solides en matières premières, par rapport à un manque relatif massif de celles-ci pour le marché du recyclage. Le faible rendement lié au recyclage des batteries est également susceptible de freiner la croissance du marché dans les années à venir.  

Défis

Les revenus du marché mondial du recyclage des batteries seront confrontés à un défi de taille en raison des problèmes de protection associés aux entrepôts et à l'expédition des batteries usagées à des fins de recyclage. L'intérêt croissant porté au recyclage des batteries lithium-ion est une tendance majeure du marché mondial observée ces dernières années et diverses complications liées au recyclage des batteries lithium-ion, en l'absence de technologies pertinentes, devraient également entraver la croissance globale du marché au cours de la période de prévision.

Marché du recyclage des batteries – Analyse de la chaîne de valeur / Analyse technologique / Perspectives des implications réglementaires

Les batteries au plomb usagées (LAB), largement mises au rebut dans les automobiles et les vélos électriques, constituent des déchets solides et sont classées comme matières dangereuses dans de nombreux pays. Leur élimination est devenue une préoccupation environnementale mondiale importante. Lorsque les batteries de voiture et autres batteries au plomb sont jetées dans les décharges, ces substances toxiques peuvent s’infiltrer dans l’environnement. Par conséquent, le recyclage des batteries au plomb, bien qu'il s'agisse d'un processus rigoureux, est nécessaire pour garantir que les différentes pièces peuvent être réutilisées en toute sécurité après le recyclage.

Avec l'épuisement des minerais de plomb de haute qualité, les coûts d'extraction augmentent de façon exponentielle. C'est pourquoi l'industrie métallurgique mondiale se concentre désormais sur les batteries recyclées en tant que source secondaire importante de plomb à l'échelle mondiale.

Analyse COVID-19 du marché du recyclage des batteries

Avec les perturbations généralisées de la chaîne d'approvisionnement à travers le monde et les processus de fabrication entravés et/ou suspendus pendant l'épidémie de COVID-19, la croissance du marché a également été touchée. Des problèmes tels que la pénurie de main-d’œuvre, l’indisponibilité des matières premières, la stagnation du commerce mondial et les retards ultérieurs dans l’installation des produits dans l’écosystème du marché se sont révélés être des obstacles importants auxquels l’industrie devra s’adapter. Des projets retardés entraînent une hausse des prix qui, à son tour, entraverait davantage les perspectives du marché. Le rapport explique en détail l'impact et estime le temps de reprise de la croissance du marché dans un avenir proche.

Aperçu du paysage concurrentiel du marché du recyclage des batteries

Les principaux acteurs de ce marché sont répartis dans le monde entier et ont adopté des stratégies d'expansion efficaces telles que des accords, des partenariats, des acquisitions, des contrats, des collaborations, des investissements, des lancements de nouvelles technologies et des désinvestissements pour renforcer leur position sur le marché.

La liste des principales entreprises du marché mondial du recyclage des batteries est :

• Call2Recycle, Inc. (États-Unis)


• Battery Solutions, LLC (États-Unis)


• Exide Technologies (États-Unis)


• Umicore (Belgique)


• Exide Industries Ltd. (Inde)


• Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) (Chine)


• GEM Co., Ltd. (Chine)


• EnerSys (États-Unis)


• Johnson Controls International plc (États-Unis)


• Aqua Metals, Inc. (États-Unis)


• Retriev Technologies Inc. (États-Unis)


• Gravita India Limited (Inde)


• ECOBAT Logistics (Royaume-Uni)


• Fortum Oyj (Finlande)


• Teck Resources Limited (Canada)


• American Manganese Inc. (Canada)


• Glencore International AG (Suisse)


• TES-AMM Singapore Pte Ltd (Singapour)


• RSR Corporation (États-Unis)


• COM2 Recycling Solutions (États-Unis)


• East Penn Manufacturing Company, Inc. (États-Unis)


• The Doe Run Company (États-Unis)


• Raw Materials Company Inc. (RMC) (Canada)


• Neometals Ltd (Australie)


• Terrapure Environnemental (Canada)


• Gopher Resource LLC (États-Unis) 

Développements récents dans l'industrie du recyclage des batteries :

Juillet 2023

EVE Energy Co. Ltd. et Li-Cycle Holdings Corp., deux des plus grandes sociétés mondiales de récupération des ressources des batteries lithium-ion, sont heureuses d'annoncer qu'elles ont signé un protocole d'accord (« MOU ») pour travailler ensemble et étudier les options de recyclage des batteries lithium-ion pour les matériaux des batteries EVE.

Le protocole d'accord contient un cadre pour étudier les options de recyclage respectueuses de l'environnement pour les composants de batterie lithium-ion EVE vendus sur le marché nord-américain ainsi que pour les déchets de fabrication de batteries produits dans les prochaines installations de fabrication de cellules de batterie lithium-ion d'EVE en Malaisie et en Hongrie. Le partenariat devrait continuer à soutenir la révolution mondiale de l'électrification ainsi que les objectifs environnementaux d'EVE grâce à une solution d'approvisionnement en boucle fermée. 

En plus d'avoir une empreinte de fabrication importante de batteries lithium-ion en Asie, EVE a également annoncé son intention de construire sa première usine européenne de fabrication de batteries en Hongrie. Cette installation fournira probablement des batteries à un important constructeur automobile mondial.es pour la création de véhicules électriques. Une usine de fabrication de cellules de batteries lithium-ion a également été annoncée par EVE pour la Malaisie.

Les rayons et amp; avancés de Li-Cycle Hub Technologies permet de recycler les batteries lithium-ion, les déchets de production de batteries et les éléments importants de qualité batterie comme le lithium, le nickel et le cobalt de manière sûre et écologique. Les nouvelles technologies de Li-Cycle se positionnent comme une bonne option de recyclage pour la capacité d'EVE à produire des cellules de batterie grâce à la faible empreinte environnementale totale du processus, aux faibles émissions directes de gaz à effet de serre et aux faibles rejets d'eaux usées.

Juillet 2023

La start-up de recyclage Nth Cycle établit sa première usine à grande échelle à Fairfield, dans l'Ohio, pour fabriquer un mélange de nickel et de cobalt, composants essentiels des batteries lithium-ion utilisées pour alimenter les véhicules électriques et les téléphones intelligents. La méthode utilisée par Nth Cycle consiste à tremper les résidus broyés de batteries mortes dans une solution à base d'eau avant d'en extraire certains métaux à l'aide d'une succession de filtres électrifiés. Il fonctionne également avec la ferraille métallique, les débris miniers et les déchets électroniques.

Ce rapport fournit une analyse approfondie de la valeur du marché mondial du recyclage des batteries et fournit des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir et affecter l'industrie mondiale du recyclage des batteries tout au long de la période de prévision, en tenant compte de diverses dynamiques du marché.

Afin de promouvoir la localisation de CATL en Europe et de développer une chaîne de valeur durable pour les batteries afin de contribuer à atteindre les objectifs mondiaux de neutralité carbone, CATL poursuit une coopération stratégique avec des partenaires locaux en Europe dans les domaines des matériaux actifs cathodiques et du recyclage des batteries.

En tant que leader mondial des solutions de stockage d'énergie pour les applications industrielles, EnerSys (NYSE : ENS) a annoncé un protocole d'accord non contraignant avec Verkor SAS, l'une des principales sociétés européennes de technologie de batteries, pour explorer le développement d'une giga-usine de batteries au lithium aux États-Unis.

Aperçu du segment de marché du recyclage des batteries

Ce rapport d'analyse du marché du recyclage des batteries catégorise le marché en fonction de la chimie, de la source, de l'état de traitement et de la région.

Par chimie

• Plomb


• À base de lithium


• À base de nickel


• 
  Autres
  
  
  
  • Alcaline
  
  
  • Mercure
  
  
  • Zinc-carbone
  
  
  • Zinc-air
  
  
  
  

Par État de traitement

• 
  Extraction de matière
  
  
  
  • Réutiliser
  
  
  • reconditionnement
  
  
  • seconde vie
  
  
  
  


• Élimination

Par processus de recyclage

• Hydrométallurgie


• Pyrométallurgie


• Processus de recyclage des batteries au plomb


• Processus de recyclage des batteries au lithium-ion

Par matériau

• Métaux


• électrolytes


• plastiques


• autres

Par source

• Batteries automobiles


• Batteries industrielles


• Consommateur et amp; Piles pour appareils électroniques

Par État de traitement

• Extraction de matériaux


• Réutilisation, reconditionnement etamp; Second Life


• Élimination

Par région

• Asie-Pacifique


• Amérique du Nord


• Europe


• Moyen-Orient etamp; Afrique


• Amérique du Sud 

Aperçu du marché du recyclage des batteries – Analyse régionale

La région Asie-Pacifique sera en tête du marché au cours de la période de prévision, avec le TCAC projeté le plus élevé. L’augmentation de la demande de véhicules électriques et l’augmentation des réglementations environnementales dans les pays de l’APAC seront responsables de la croissance du marché de l’Asie-Pacifique. Ce marché sera principalement tiré par la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud.

L'Europe a toujours dominé le marché mondial des batteries recyclables et la majorité de sa demande provient de pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Russie. En fait, l’Allemagne a conservé sa position de leader sur le marché des batteries au plomb en Europe. Outre la consommation intérieure, l'Allemagne est également restée un point chaud régional pour le commerce des batteries au plomb à travers le monde.

La demande en cellules de batterie dans une Europe respectueuse de l'environnement devrait dépasser 300 GWh d'ici 2026 – une croissance attribuable au développement rapide de l'électrification des solutions de transport grâce aux équipementiers automobiles européens. Cela donnera un élan massif et stimulera le marché en Europe au cours de la période de prévision.

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	532.12 (USD Million)
MARKET SIZE 2024	640.0 (USD Million)
MARKET SIZE 2035	4800.0 (USD Million)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	20.102% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Million
KEY COMPANIES PROFILED	Battery Resourcers, Aqua Metals, HEP Recycling, RECUPYL, BASF, Tesla, American Battery Technology Company, EnviroLeach Technology, ECOBAT Technologies, Veolia, LiCycle, Umicore, Redwood Materials, Call2Recycle
SEGMENTS COVERED	Application, Technology, Battery Type, End Use
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Increasing electric vehicle production, Regulatory support and incentives, Technological advancements in recycling, Expansion of battery collection networks, Growing consumer awareness and demand
KEY MARKET DYNAMICS	growing demand for electric vehicles, strict regulations and policies, technological advancements in recycling, environmental sustainability initiatives, increasing waste management concerns
COUNTRIES COVERED	US