Rapport d’étude de marché sur les MRO d’hélicoptères – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

Aperçu du marché mondial du MRO pour hélicoptères

La taille du marché du MRO d'hélicoptères devrait atteindre 12.34 milliards de dollars d'ici 2030, avec un TCAC de 4.55 % d'ici 2020-2030. L'utilisation accrue d'hélicoptères commerciaux et l'augmentation de l'externalisation des services MRO devraient alimenter la croissance de l'entreprise. 

Analyse COVID-19

Le secteur de l'aviation est le plus touché par l'épidémie de coronavirus (COVID-19), par rapport aux autres secteurs. Cela est attribué aux politiques de confinement contre la pandémie de COVID-19 qui ont conduit à la fermeture de l’ensemble du service de la compagnie aérienne multinationale de passagers. On ne sait pas encore combien de temps il faudra aux marchés pour rebondir dans le monde post-Covid. La pandémie de coronavirus a plongé l'économie mondiale dans une profonde méta-incertitude et son influence pourrait remodeler le fonctionnement futur de nos structures économiques d'avant la COVID.

Dynamique du marché

Pilotes

Développer les activités offshore pour stimuler la croissance du marché

La demande mondiale croissante d'hélicoptères civils est le principal facteur de croissance du secteur MRO d'hélicoptères civils. Une grande partie de cette demande peut être attribuée à des raisons telles que l'augmentation de l'activité offshore, l'utilisation accrue par les forces de l'ordre, les opérations de recherche et de sauvetage et l'évacuation des urgences médicales. Cette augmentation de la demande de services d’hélicoptères civils favorisera le besoin de services MRO, ce qui à son tour alimentera les perspectives de croissance du secteur mondial des services MRO d’hélicoptères civils au cours de la période de prévision. La demande mondiale croissante d'hélicoptères est le principal facteur de croissance du industrie MRO des hélicoptères. Cette augmentation de la demande d'hélicoptères civils renforcera le besoin de services MRO, ce qui à son tour alimentera les perspectives de croissance du secteur mondial des services MRO pour hélicoptères au cours de la période de prévision.

Opportunités

Adoption croissante des modifications des hélicoptères pour créer des opportunités de croissance

Une utilisation accrue des composites stimulerait les opportunités de croissance sur ce marché au cours de la période de prévision. Dans les hélicoptères, les composites jouent un rôle crucial dans la construction des sièges, des cadres du compartiment moteur et du fuselage. Des facteurs tels que sa résistance accrue, ses propriétés de résistance à la corrosion, son inertie chimique, sa fatigue élevée, sa facilité de fabrication, son rapport résistance/poids élevé, sa durabilité de conception et son nombre réduit de composants augmenteront son acceptation au cours de la période de prévision.

Contraintes

Réglementations environnementales pour entraver la croissance du marché

Cependant, les risques environnementaux et le développement d'hélicoptères de nouvelle génération peuvent entraver la croissance du secteur. En outre, des règles gouvernementales strictes limiteront probablement l’expansion des entreprises. 

Analyse segmentaire

Le marché mondial des MRO d'hélicoptères a été segmenté par type, type d'hélicoptère, application et région.

Par type

Par type, le marché a été classé en maintenance lourde de cellules, maintenance de moteurs, maintenance de pièces et maintenance en ligne. La maintenance des appareils implique un certain nombre de petites et grandes pièces dans les hélicoptères. Étant donné que les pièces de rechange et les sous-systèmes pour hélicoptères sont largement disponibles, les coûts impliqués dans la réparation des composants sont inférieurs à ceux d'autres types de maintenance.

Par type d'hélicoptère

En fonction du type d'hélicoptère, l'industrie a été segmentée en petits hélicoptères (<3,1 tonnes), hélicoptères moyens (3,1 à 9,0 tonnes) et hélicoptères lourds (>9,0 tonnes). Les hélicoptères lourds ont une capacité d'emport de plus de 9 tonnes. Ces hélicoptères sont principalement utilisés par les militaires pour transporter des troupes, du matériel de combat et de l'artillerie. En raison de leur charge importante, les gros hélicoptères nécessitent des services MRO réguliers. En conséquence, le segment des hélicoptères lourds (>9,0 tonnes) devrait enregistrer un TCAC de 5,81 % au cours de la période de prévision.

Par application

Les divisions d'application de l'industrie sont civiles et militaires. En raison du besoin croissant d'hélicoptères commerciaux, la demande de services MRO d'hélicoptères civils a augmenté.

Analyse régionale

L'aperçu géographique du marché mondial a été réalisé dans quatre grandes régions, dont l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, l'Europe et le reste du monde.

États-Unis Domine le marché nord-américain

L'Amérique du Nord possède le plus grand nombre d'installations MRO au monde pour les hélicoptères commerciaux et militaires. De plus, alors que l’essence des combats continue d’évoluer, le Département américain de la Défense (DoD) investit dans la mise à jour de sa flotte d’hélicoptères actuelle. Au cours de la période de prévision, la demande régionale devrait afficher un TCAC de 3,97 pour cent. L’adoption croissante d’hélicoptères civils à turbine dans ce domaine. La forte prospérité économique de l'Amérique du Nord favorisera également le remplacement des avions vieillissants qui sont actifs dans différents domaines, tels que le tourisme, les opérations offshore, les missions de recherche et de sauvetage. Les opportunités de croissance de la demande seraient stimulées par le remplacement des avions vieillissants. Même si des investissements ont été réalisés dans la production de services MRO avancés au Canada, les États-Unis dominent largement l'industrie nord-américaine. De plus, en raison de l'adoption croissante d'hélicoptères civils à turbine dans cette région.

Des investissements élevés en R&D en Europe pour stimuler le marché

Au cours de la période d'évaluation, l'Europe devrait être le deuxième secteur en importance. Avec un TCAC de 4,38 % au cours de la période projetée, le marché régional devrait atteindre 3,22 milliards de dollars d'ici 2025. L'Allemagne est également un contributeur important à l'industrie aérospatiale et je suis susceptible de contribuer au développement global du secteur.

La Chine va stimuler le marché APAC

Au cours de la période de prévision, l'Asie-Pacifique devrait être la troisième plus grande région. Avec un TCAC de 6,88 % au cours de la période projetée, le marché régional devrait atteindre 1,59 milliard de dollars d'ici 2025. La Chine occupe la deuxième place dans l'industrie de l'aviation civile en expansion dans la région APAC. Grâce à ses biens et services aéronautiques robustes, la Chine est l’un des pays à la croissance la plus rapide dans la chaîne d’approvisionnement aéronautique mondiale. Ils se concentrent également sur l’entrée sur le marché de la production d’hélicoptères commerciaux. Le gouvernement chinois encourage également la collaboration et le développement d’hélicoptères par des entreprises privées et des sociétés internationales. L’économie chinoise en plein essor offre une immense demande potentielle pour le développement d’hélicoptères de toutes classes. La croissance rapide des fournisseurs de cellules et de moteurs et le nombre croissant d'hélicoptères dans la région APAC ont contribué à augmenter la demande de MRO d'hélicoptères.

Progrès technologiques croissants pour stimuler le marché MEA

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentaient la part de marché la plus faible, mais leur part devrait augmenter en raison du développement constant du Kenya et des projets du pays de créer une base permanente. Cela créera des opportunités pour les opérations MRO d'Airbus Helicopter en Afrique et dans certaines régions du Moyen-Orient. Un contrat d'hélicoptère bimoteur destiné à améliorer la capacité aéroportée de maintien de l'ordre et de réponse civile aux situations d'urgence a également été signé avec la police kenyane. Ces opérations impliquent différents types d'hélicoptères et leurs pilotes pour promouvoir les services MRO sur le marché secondaire.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs se concentreront sur les fusions et acquisitions

Alors que les fabricants de ce secteur se font concurrence sur la base des coûts, de l'efficacité, de la fiabilité et du fonctionnement du marché secondaire pour atteindre une pleine importance sur le marché, le marché mondial de la MRO des hélicoptères civils est très compétitif. Pour réussir dans ce secteur, les fournisseurs doivent fournir aux clients les dernières technologies et matériaux afin de fournir un service rentable et de haute qualité. Au cours de la période de prévision, les fournisseurs disposant d'un réseau mondial, d'installations de développement internes, de multiples offres de produits et d'une large base de clients connaîtront la plus forte croissance.

• Airbus SAS (Pays-Bas)


• Héli-One (Canada)


• Honeywell International Inc. (États-Unis)


• Leonardo SpA (Italie)


• MTU Aero Engines AG (Allemagne)


• Rolls-Royce Holdings PLC (Royaume-Uni)


• Safran SA (France)


• StandardAero (États-Unis)


• Textron Inc. (États-Unis)


• United Technologies Corporation (États-Unis)

Développement récent

Décembre 2020 : Erickson Integrated, le premier opérateur, mainteneur et constructeur d'avions utilitaires au monde, a déclaré l'approbation finale de la FAA pour les pales du rotor principal composites du S-64F et du CH-54B. La conception avancée des pales, en particulier à des températures chaudes et élevées, offre un avantage significatif en termes de performances.

Décembre 2020 : le seul constructeur aéronautique sud-coréen, Korea Aerospace Industries Co. (KAI), a reçu un contrat d'hélicoptères de 958 millions de dollars du département national des achats militaires. Dans le cadre de l'accord avec l'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA), KAI fournira à l'armée l'hélicoptère utilitaire de transport Surion (KUH-1) d'ici 2024.

Présentation du rapport

Par type

• Maintenance lourde de la cellule


• Entretien du moteur


• Maintenance des composants


• Maintenance de ligne

Par type d'hélicoptère

• Hélicoptère léger (<3,1 tonnes)


• Hélicoptère moyen (3,1 à 9,0 tonnes


• Hélicoptère lourd (>9,0 tonnes)

Par application

• Civile


• Militaire