Rapport d’étude de marché sur les transformateurs de distribution – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial des transformateurs de distribution :

La taille du marché des transformateurs de distribution était évaluée à 12.9 milliards de dollars en 2023. L’industrie du marché des transformateurs de distribution devrait passer de 14.06 milliards de dollars en 2024 à 25.8 milliards de dollars d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7.88 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). L'augmentation de l'efficacité du système et l'augmentation des projets de capacité de production d'électricité dans le monde entier sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Afin de soutenir la chaîne d'approvisionnement américaine des transformateurs, qui est un élément crucial des réseaux énergétiques, les sénateurs américains ont introduit le projet The Distribution Transformer Efficiency & Supply Chain Reliability Act de 2024, nouvelle législation qui établirait de nouvelles normes réalistes d’efficacité énergétique et aiderait à stabiliser la fabrication nationale de transformateurs pour répondre à la demande croissante sans aggraver les chaînes d’approvisionnement actuelles ni mettre en péril la production d’acier aux États-Unis. 

Le ministère américain de l'Énergie a publié en janvier 2023 une proposition de règle qui pourrait aggraver les problèmes de chaîne d'approvisionnement des transformateurs de distribution déjà présents ainsi que les pénuries de pièces associées. Au détriment des producteurs d'acier américains, comme Cleveland-Cliffs, basé dans l'Ohio, la règle proposée, si elle est approuvée, obligerait tous les transformateurs de distribution à passer des noyaux en acier électrique à grains orientés (GOES) standard de l'industrie aux noyaux amorphes.

Tendances du marché des transformateurs de distribution

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  Les avancées technologiques en matière de micro-réseaux, de production et de transmission d'électricité stimulent la croissance du marché

  
  

Le TCAC du marché des transformateurs de distribution est stimulé par l'acceptation et la demande croissantes de transformateurs électriques plus flexibles en raison du développement des micro-réseaux et des services publics d'énergie. De nombreuses applications dans l'industrie électronique fonctionnent avec des transformateurs abaisseurs de 5 V, 6 V, 9 V, 12 V, 24 V et 48 V. 

Les transformateurs abaisseurs sont également largement utilisés dans l'industrie électrique. À mesure que l’utilisation des micro-réseaux et des systèmes électriques dans les industries électriques se développe, l’utilisation de transformateurs abaisseurs augmente également. En effet, les transformateurs abaisseurs sont utilisés dans les systèmes de distribution électrique pour les applications à très haute tension afin de garantir une solution à faibles pertes et rentable pour les besoins de fourniture d'énergie sur de longues distances.

En outre, le marché des transformateurs de puissance est en expansion en raison d'une industrialisation rapide et de la demande croissante d'électricité nationale. la demande d’électricité ne cesse d’augmenter, ce qui a entraîné une augmentation de la consommation de ressources énergétiques. En conséquence, le monde compte actuellement davantage de centrales électriques et de vastes réseaux de transmission. 

La consommation d'électricité dans l'industrie automobile augmente en raison du développement de véhicules électriques avancés et des incitations à leur utilisation. La majorité des centrales électriques sont situées dans des endroits éloignés ; l'électricité produite est ensuite transportée vers les sous-stations via des lignes de transport d'énergie HVDC avant d'être fournie aux consommateurs finaux après la réduction.

Par exemple, Hitachi ABB Power Grids et l'Université technologique de Nanyang à Singapour (NTU Singapour) collaboreront en 2021 dans le cadre d'une initiative gouvernementale de développement de réseaux intelligents. L'Institut de recherche sur l'énergie et la Fondation nationale de recherche de Singapour travailleront ensemble pour améliorer les percées dans la technologie des transformateurs à semi-conducteurs (SST). 

Cet effort fait partie de l'initiative Energy Grid 2.0 de Singapour, qui vise à façonner le système de réseau de nouvelle génération et à améliorer la gestion de l'énergie en intégrant différentes sources d'énergie dans un seul réseau intelligent plus efficace, durable et résilient.

Aperçu du segment de marché des transformateurs de distribution :

Informations sur les types d'isolation des transformateurs de distribution

La segmentation du marché des transformateurs de distribution, basée sur le type d'isolation, inclut les liquides immergés et secs. La catégorie des liquides détenait la plus grande part de marché. Les liquides sont utilisés pour refroidir les transformateurs remplis d'huile, ce qui les rend adaptés à une utilisation en extérieur. Ils offrent des capacités de surcharge plus fiables, sont plus efficaces et durent plus longtemps. Ces types de transformateurs sont préférables aux types secs car ils utilisent un liquide comme moyen pour un refroidissement optimal. La capacité à gérer des valeurs nominales et des surcharges plus élevées est l'avantage le plus important d'un transformateur à bain d'huile.

Aperçu du montage des transformateurs de distribution

Le marché des transformateurs de distribution est divisé en trois segments en fonction du montage : poteaux, socles et voûtes souterraines. La catégorie des plots devrait augmenter au cours de la période de prévision, en raison de leur utilisation dans diverses charges de distribution au sol et de leur adéquation à une utilisation dans des installations d'énergie renouvelable.

Informations sur le type de phase des transformateurs de distribution

La segmentation du marché des transformateurs de distribution, basée sur le type de phase, comprend les transformateurs triphasés et monophasés. La catégorie triphasée connaît une croissance significative du marché en raison de sa large gamme d'applications, qui incluent la fourniture de charges énormes, le transport d'énergie des réseaux électriques dans la production d'électricité et un déploiement croissant dans le secteur du transport et de la distribution. 

Les transformateurs triphasés sont plus rentables que les transformateurs monophasés pour alimenter des charges énormes et une grande distribution d'énergie. Les transformateurs triphasés deviennent de plus en plus populaires en raison de leurs nombreux avantages, notamment leur construction plus petite et plus légère et leurs caractéristiques de fonctionnement supérieures.

Figure 1 : Marché des transformateurs de distribution, par type de phase, 2024 et 2024 ; 2032 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur la puissance nominale des transformateurs de distribution

La segmentation du marché des transformateurs de distribution, basée sur la puissance nominale, comprend jusqu'à 500 MVA, 501 MVA à 2 500 MVA, 2 501 MVA à 10 000 MVA et au-dessus de 10 000 MVA. La catégorie jusqu'à 500 MVA détenait la plus grande part de marché de 63,8 % en 2022 et devrait croître au taux le plus rapide de 7,7 % de 2022 à 2032. Les transformateurs jusqu'à 500 MVA trouvent des applications dans de nombreux domaines, tels que l'utilisation industrielle pour alimenter un moteur de véhicule. La demande croissante de transformateurs allant jusqu'à 500 MVA est motivée par l'industrialisation et l'urbanisation.

Aperçu régional des transformateurs de distribution

Par région, l'étude fournit un aperçu du marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des transformateurs de distribution devrait croître à un taux annuel de 9,1 % entre 2022 et 2032. Les tentatives croissantes visant à remplacer les équipements électriques actuels par des systèmes intelligents et économes en énergie stimuleront la demande de produits. L’administration américaine a accepté en février 2020 d’augmenter les taxes sur les importations de produits dérivés d’acier et d’aluminium de 25 % et 10 %, respectivement. L'augmentation des prix entraîne une augmentation des dépenses d'exploitation, étouffant l'expansion du marché.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : Part de marché des transformateurs de distribution par région 2022 (en milliards de dollars)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché européen des transformateurs de distribution représente la deuxième plus grande part de marché en raison de sa domination industrielle. L'Europe a tout autant besoin d'un réseau électrique modernisé que de mettre en œuvre des sources d'énergie renouvelables. En outre, le marché allemand des transformateurs de distribution détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des transformateurs de distribution était le marché à la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché des transformateurs de distribution en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2023 et 2032. Cela est dû à l’augmentation rapide des installations industrielles et manufacturières. De plus, le marché chinois des transformateurs de distribution détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des transformateurs de distribution était le marché à la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Transformateur de distribution Acteurs clés et amp; Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché des transformateurs de distribution. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur empreinte, avec des développements importants sur le marché, notamment le lancement de nouveaux produits, des accords contractuels, des fusions et acquisitions, des investissements plus élevés et une collaboration avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un climat de marché plus compétitif et en hausse, l'industrie des transformateurs de distribution doit proposer des articles rentables.

Fabriquer localement pour minimiser les coûts opérationnels est l'une des tactiques commerciales clés utilisées par les fabricants du secteur des transformateurs de distribution pour bénéficier aux clients et accroître le secteur de marché. Ces dernières années, l’industrie des transformateurs de distribution a offert à la médecine certains des avantages les plus significatifs. 

Acteurs majeurs du marché des transformateurs de distribution, notamment Eaton Corporation (Dublin) et General Electric (États-Unis). Mitsubishi Electric Corporation (Japon), Ormazabal (Espagne), SP Transformer Solutions Inc. (États-Unis) et d'autres tentent d'augmenter la demande du marché en investissant dans des opérations de R&D.

Enel X est le premier fournisseur mondial de réponse à la demande, ainsi que de produits et services pour la transformation énergétique aux niveaux résidentiel, urbain et industriel. Enel X se consacre aux domaines des transports publics électriques, des maisons et des villes intelligentes, de l'éclairage public intelligent, de l'intégration des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique pour les entreprises et les administrations publiques en appliquant des solutions issues de la transformation numérique au secteur de l'énergie. En décembre 2020, Enel X, le groupe Enel, a annoncé son intention de créer des micro-réseaux à Porto Rico. 

Le projet initial comprendra la production d'énergie solaire sur site et le stockage par batterie à l'usine Eaton d'Arecibo, qui produira des disjoncteurs destinés à être utilisés dans les maisons, les bâtiments et diverses utilisations industrielles. En cas de production excédentaire, Eaton sera en mesure de retransférer l'énergie renouvelable sur le système électrique de Porto Rico.

BTW, ou Baoding Tianwei Baobian Electric Co., Ltd., est un fabricant chinois de transformateurs de puissance et d'autres équipements électriques. C'est l'un des principaux producteurs de transformateurs en Chine, aux côtés de ses concurrents Tebian Electric Apparatus (TBEA) et XD Group.Les éoliennes sont fabriquées par l'entreprise. L'activité éolienne de TWBB a reçu un contrat de 300 millions de RMB en 2009 pour fournir 33 éoliennes au parc éolien de Zhuozi en Mongolie intérieure, le premier accord d'éolienne de l'entreprise. En septembre 2022, Baoding Tianwei Baobian Electric Co. Ltd a annoncé le développement de son transformateur à huile à ester naturel de 110 KV. L'huile ester utilisée dans le transformateur a un taux de détérioration naturelle de 98 % et un point d'inflammation plus élevé.

Les principales entreprises présentes sur le marché des transformateurs de distribution comprennent

• ABB Ltd,


• Siemens AG,


• Eaton Corporation PLC,


• Schneider Electric SE,


• Société General Electric.

Développements de l'industrie des transformateurs de distribution

En novembre 2023, Hitachi Energy a annoncé le développement de transformateurs remplis de liquide intégrant la technologie de protection contre les tensions transitoires (TVP).

En juillet 2023, Saudi Power Transformers Co., une filiale de la société saoudienne des industries électriques, a passé une commande d'un montant de 40,78 millions de dollars. Cette commande concerne la fourniture de transformateurs à Saudi Aramco, une société de raffinage de pétrole. Avec cette réalisation dans le sac, l'entreprise bénéficiera d'une position favorable en termes de situation financière.

En juin 2023, Larsen & Toubro, qui est un conglomérat multinational indien, a décroché deux contrats dans la région du Moyen-Orient. Les projets impliquaient l'amélioration des réseaux électriques déjà existants dans de grands bâtiments industriels par l'installation de sous-stations isolées au gaz à côté de systèmes de câbles à haute tension.

En février 2023, Servokon a annoncé le lancement d'un transformateur de puissance de 16 000 KVA lors d'Elecrama 2023, qui est réputé pour être un leader dans la fabrication et la fourniture d'équipements de conditionnement d'énergie ainsi que de transformateurs de puissance.

En mai 2021, Elsewedy Electric a pris le contrôle de 95 % des actions de CG Power Systems en Indonésie. Cet investissement est le premier investissement important réalisé par l’entreprise dans la région de l’Asie du Sud-Est. Cette acquisition a permis à l'entreprise d'élargir sa clientèle et de renforcer sa position dans l'industrie des transformateurs.

En mai 2022, Siemens Energy a fourni dix transformateurs mobiles et dix sous-stations à la Transmission Company of Nigeria après avoir remporté un contrat en juillet 2020 et l'avoir achevé en mai 2022.

En septembre 2022, Baoding Tianwei Baobian Electric Co. Ltd. (BTW), une entreprise chinoise de Baoding Tianwei Group Co. Ltd., a ensuite conçu un transformateur de 110 kW fonctionnant avec une huile isolante à base d'ester naturel. Le premier nouveau transformateur de puissance à huile à isolation en ester naturel de 110 kV à technologie intelligente et économe en énergie de classe 1 a subi avec succès tous les tests de type lors de sa première tentative, qui a été menée en présence du Centre national de surveillance et d'inspection de la qualité des transformateurs.

Le gouvernement indien prend des mesures pour renforcer davantage le réseau électrique dans le but de développer un réseau électrique robuste dans toute la zone géographique de l'Inde. Le programme de développement intégré de l'énergie a vu le gouvernement indien décaisser des subventions d'une valeur de 4,12 milliards de dollars d'ici février 2022 pour améliorer les réseaux de sous-transport et de distribution dans les zones urbaines du pays, ce qui sera bénéfique à l'expansion du marché des transformateurs de distribution.

En août 2022. RESA Power, LLC, une société mondiale qui fournit des services de transformateurs d'équipements de distribution d'énergie, des tests électriques, des systèmes électriques et des solutions de prolongation de la durée de vie, a annoncé l'acquisition d'Advanced Electrical Services, Ltd, dont le siège social est en Alberta, au Canada. Advanced Electrical Services (AES) est une entreprise du Colorado accréditée NETA qui fournit une gamme de services de tests électriques dans tout l'Ouest canadien.

En mars 2022, Integrated Power Services (IPS), la société nord-américaine qui propose des services et des réparations de transformateurs de distribution et de produits de transport d'énergie associés, a annoncé un accord pour l'achat des activités de réparation de transformateurs d'ABB aux États-Unis et au Canada. Cet accord comprend la propriété de l'usine de bobines d'ABB à Beloeil, au Québec, et d'un centre de service à Denver, au Colorado.

Segmentation du marché des transformateurs de distribution

Perspectives des sous-stations électriques par type d'isolation

• Immergé dans un liquide


• Sec

Transformateur haute tension en montant Outlook

• Poteaux


• Pad


• Coffre souterrain

 Transformateur de distribution par Outlook de type phase

• Triphasé


• Monophasé

 Transformateur de distribution par Power-Rating Outlook

• Jusqu'à 500 MVA


• 501 MVA-2 500 MVA


• 2 501 MVA-10 000 MVA


• Au-dessus de 10 000 MVA

Perspectives régionales des transformateurs de distribution

• 
  Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• 
  Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• 
  Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• 
  Reste du monde
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  
  
  

Report Scope:

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	2.72(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	3.0(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	5.5(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	5.665% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Transformers and Electricals India Limited, Emerson Electric, ABB, Eaton, Crompton Greaves Consumer Electricals, Hubbell Incorporated, Toshiba, Hammond Power Solutions, Nexans, General Electric, Mitsubishi Electric, S and C Electric Company, Siemens, Schneider Electric
SEGMENTS COVERED	Type, Power Rating, Cooling Method, End Use
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Smart grid integration, Renewable energy expansion, Aging infrastructure upgrades, Energy efficiency regulations, Electrification of transportation
KEY MARKET DYNAMICS	Rising electricity demand, Aging infrastructure, Renewable energy integration, Government regulations, Technological advancements
COUNTRIES COVERED	US