Rapport d’étude de marché sur les pièces de rechange pour avions : prévisions mondiales jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial des pièces de rechange pour avions

La taille du marché des pièces de rechange pour avions était évaluée à 25.94 milliards de dollars en 2023. L’industrie du marché des pièces de rechange pour avions devrait passer de 27.919222 milliards de dollars en 2024 à 46.71 milliards de dollars d’ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6.64 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). L'augmentation du nombre d'avions commerciaux et l'adoption rapide de l'industrie aérospatiale par l'impression 3D sont les principaux moteurs du marché qui stimulent la croissance du marché.

Source de recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché des pièces de rechange pour avions

L'importance croissante de la maintenance des avions stimule la croissance du marché.

Le TCAC du marché des pièces de rechange pour avions est stimulé par le nombre croissant de personnes prenant l'avion dans le monde entier. Les compagnies aériennes agrandissent leurs flottes pour répondre au volume toujours croissant de voyages aériens, tant pour les passagers que pour le fret. La durée d'exploitation des porte-avions a augmenté, ce qui a nécessité une maintenance plus fréquente des avions. Un mauvais entretien pouvant coûter des milliards de dollars, les compagnies aériennes ont besoin d’un système fiable pour maintenir leurs avions en bon état de fonctionnement à tout moment. Les inquiétudes concernant les retards dans la maintenance qui pourraient entraîner des accidents et des incidents dans l'industrie aéronautique stimulent également la demande de réparations rapides des pièces endommagées parmi les exploitants d'aéronefs. Cela peut aider les exploitants à réduire le risque d’accidents liés aux opérations aériennes. Les exploitants d'avions peuvent éviter des dépenses inutiles en effectuant la maintenance programmée de leurs avions à des moments optimaux.

De plus, les avions de nouvelle génération sont équipés de capteurs de pointe pour la collecte et l'analyse de données en temps réel. Les informations collectées sont ensuite utilisées pour affiner les modèles et algorithmes de maintenance prédictive. De plus, la numérisation de la procédure MRO a accru l’accessibilité des composants et systèmes du marché secondaire de l’aviation. Par conséquent, les technologies de pointe telles que le Big Data et la numérisation des processus de livraison des pièces de rechange ont permis aux entreprises de mieux comprendre l'imprévisibilité des commandes des compagnies aériennes et de prendre des décisions stratégiques éclairées. Le marché secondaire des composants d'avion devrait se développer en raison de ces facteurs au cours des prochaines années.

Par exemple, l'aéroport régional de Middle Georgia à Macon, en Géorgie, abrite les plus récentes installations de maintenance, de réparation et de révision (MRO) de MHI RJ Aviation Group (MHIRJ), élargissant ainsi la présence de l'entreprise sur le marché nord-américain. De plus, la phase 1 du projet d'agrandissement du centre de services de Virginie-Occidentale du fournisseur de services MRO s'est achevée en octobre 2022. En conséquence, la demande pour le marché des pièces de rechange pour avions devrait augmenter tout au long de la période de projection en raison de l'augmentation de la flotte d'avions. Ainsi, le facteur déterminant est les revenus du marché des pièces de rechange pour avions.

Aperçu du segment de marché des pièces de rechange pour avions

Aperçu du marché des pièces de rechange pour avions

La segmentation du marché des pièces de rechange pour avions, basée sur les pièces, comprend les pièces MRO, les déchets rotatifs, les pièces de rechange, les consommables et les consommables. En 2022, le segment des pièces MRO a dominé le marché des pièces de rechange pour avions en termes de revenus, car à mesure que des avions de plus en plus complexes entreront en service, il y aura une nécessité accrue d'assurer une maintenance continue pour ces avions dans le monde entier.

Informations sur les applications du marché des pièces de rechange pour avions

La segmentation du marché des pièces détachées pour avions, en fonction des applications, comprend les secteurs commercial et militaire. Le secteur commercial devrait se développer à un TCAC de 7,63 % sur la période projetée, constituant la plus grande part de marché, en grande partie en raison du nombre croissant d'avions utilisés par les compagnies aériennes et les compagnies de fret et l'intérêt accru des compagnies aériennes et des fournisseurs de services de rechange a conduit à des inquiétudes quant à la disponibilité et à l'accessibilité des pièces de rechange pour avions commerciaux.

Figure 1 : Marché des pièces de rechange pour avions par application, 2022 et 2021 ; 2032 (milliards USD)

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Aperçu régional du marché des pièces de rechange pour avions

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché nord-américain des pièces de rechange pour avions dominera ce marché, car les fournisseurs de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) peuvent s'attribuer le mérite de l'expansion en se concentrant sur l'investissement croissant du marché secondaire. En outre, le besoin croissant de normalisation des processus PMA aux États-Unis devrait également élargir le marché dans cette région.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 2 : PART DE MARCHÉ DES PIÈCES APRÈS-VENTE D'AÉRONEFS PAR RÉGION 2022 (en milliards USD)

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Le marché européen des pièces de rechange pour avions représente la deuxième plus grande part de marché, car les réglementations gouvernementales concernant l'importation et l'exportation de composants de rechange sont en train d'être réécrites, ce qui constitue un facteur déterminant dans l'expansion de l'activité. En outre, le marché allemand des pièces de rechange pour avions détenait la plus grande part de marché, et le marché britannique des pièces de rechange pour avions était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région européenne.

Le marché des pièces de rechange pour avions en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2024 et 2032. En raison de la numérisation, la demande de maintenance des avions commerciaux devrait augmenter en raison de l'augmentation du trafic aérien dans la région. En outre, de nombreux pays augmentent leurs exportations de composants aéronautiques. De plus, le marché chinois des pièces détachées pour avions détenait la plus grande part de marché, et le marché indien des pièces détachées pour avions était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans la région Asie-Pacifique.

Marché des pièces de rechange pour avions Acteurs clés et amp; Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance encore plus importante du marché des pièces de rechange pour avions. Les acteurs du marché entreprennent également diverses activités stratégiques pour étendre leur empreinte, avec des développements importants sur le marché, notamment le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, les investissements plus élevés et la collaboration avec d'autres organisations. Pour se développer et survivre dans un climat de marché plus compétitif et en hausse, l'industrie du marché des pièces de rechange pour avions doit proposer des articles rentables.

Actualités récentes en matière de développement du marché secondaire des avions :

Le 12 mars 2024, Lufthansa Technik a annoncé un partenariat avec GE Aerospace dans le but de fournir des services MRO auto-réalisés pour les moteurs. Cette collaboration met l'accent sur la prochaine génération de moteurs d'avion qui sont plus efficaces compte tenu des exigences des services après-vente.

En février 2024, Collins Aerospace a créé une plate-forme basée sur l'IA et le ML qui augmente la prévision de la maintenance sur les outils aéronautiques. Cela aide les compagnies aériennes à prédire la défaillance de pièces critiques et, par conséquent, à ajuster leur calendrier de rachat, minimisant ainsi les coûts et la marche au ralenti.

En janvier 2024, Honeywell Aerospace a lancé un service secondaire numérique conçu pour améliorer la gestion de l'entreprise en proposant une maintenance et une assistance pendant le cycle de vie des avions. Le service fonctionne avec Honeywell Forge, ce qui permet aux compagnies aériennes de réduire plus facilement la consommation de carburant et d'améliorer encore le cycle de maintenance.

En décembre 2023, Airbus a annoncé la construction d'une nouvelle installation MRO de pointe, centre de distribution de pièces FG9254775, à Singapour. Le centre est positionné pour entretenir les avions A320 et A350, en réponse à la demande croissante de services de maintenance aéronautique dans la région Asie-Pacifique.

En novembre 2023, la société Boeing a annoncé l'acquisition d'un centre logistique à Dubaï, dans le but d'élargir la distribution de ses pièces pour avions via Boeing Global Services. Cela garantit un accès facile aux pièces de rechange pour les compagnies aériennes du Moyen-Orient et d'Afrique, où l'accent est mis sur le renforcement de la présence de Boeing.

En octobre 2023, AAR Corporation a conclu des contrats de flotte pluriannuels avec Air India pour des services de réparation de composants et de pièces d'avion pour sa flotte d'Air India.

En septembre 2023, l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA) a renouvelé des modifications qui faciliteront les processus impliqués dans la certification des pièces pour avions. De tels changements sont susceptibles d'améliorer l'offre de pièces de rechange, nécessaires au rebond de l'industrie après la pandémie.

En août 2023, Delta TechOps a signalé une forte augmentation de la demande de services MRO contribuant au retour des vols. Au cours de cette période, l'entreprise a révélé son intention de recruter et d'étendre sa capacité pour répondre aux besoins du marché secondaire de la maturation.

La fabrication locale afin de minimiser les coûts opérationnels est l'une des principales tactiques commerciales utilisées par les fabricants dans le secteur du marché des pièces de rechange pour avions, afin de bénéficier aux clients et d'élargir le secteur de marché. Ces dernières années, l’industrie du marché des pièces de rechange pour avions a offert certaines des avancées technologiques les plus significatives. Les principaux acteurs du marché des pièces de rechange pour avions, notamment AAR (États-Unis), J. Walter Aviation Limited (Royaume-Uni), Eaton (Irlande), Parker Hannifin Corporation (États-Unis), Aviall (États-Unis), Kellstrom Aerospace (États-Unis), General Electric (États-Unis), Honeywell International Inc. (États-Unis), Meggitt PLC (Angleterre), Collins Aerospace (États-Unis) et d'autres, tentent d'augmenter la demande du marché en investissant dans des opérations de recherche et développement.

AAR est un fournisseur multinational de services après-vente pour les industries de l'aérospatiale et de la défense dans plus de 20 pays. Les services aéronautiques et les services expéditionnaires sont deux des divisions commerciales d'AAR qui aident les clients commerciaux et gouvernementaux. Les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO), les solutions des fabricants d'équipement d'origine (OEM), les solutions intégrées et la fourniture de pièces font tous partie des services aéronautiques d'AAR. La gestion des systèmes de mobilité fait partie des services expéditionnaires de l'AAR. Nos connaissances du marché secondaire et nos solutions innovantes ont remporté de nombreux prix.et aident les entreprises à économiser de l'argent sans sacrifier la qualité ou la sécurité. En mars 2023, AAR CORP, un important fournisseur de services pour l'industrie aéronautique, a signé un accord de distribution avec Cloud Cap Technology, une division de Collins Aerospace Mission Systems. S'appuyant sur les liens civils et gouvernementaux d'AAR, ainsi que sur sa chaîne d'approvisionnement et ses systèmes d'assistance aux ventes éprouvés, cet accord augmente l'empreinte d'AAR dans le secteur des systèmes aériens sans pilote (UAS).

Parker Meggitt utilise ses années d'expérience pour améliorer le monde. Notre organisation regroupe certains des esprits les plus intelligents au monde et nous travaillons tous ensemble pour créer des technologies et des solutions de pointe dans le but ultime de résoudre les problèmes techniques les plus urgents au monde. Parker Aerospace Group a acquis avec succès Meggitt PLC, un leader dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de l'énergie, et l'a fusionné avec Parker Meggitt. Parker Meggitt emploie plus de 9 000 personnes dans ses 37 usines de fabrication et bureaux régionaux. En mars 2023, Parker Meggitt, une division de Parker Hannifin Corporation, le premier fournisseur mondial de technologies de mouvement et de contrôle, a annoncé une collaboration avec Airbus pour créer un tampon énergétique (« tampon ») au service de la démonstration de l'avion ZEROe.

Les entreprises clés du marché des pièces de rechange pour avions comprennent.

• AAR (États-Unis)


• Walter Aviation Limited (Royaume-Uni)


• Eaton (Irlande)


• Parker Hannifin Corporation (États-Unis)


• Aviall (États-Unis)


• Kellstrom Aerospace (États-Unis)


• General Electric (États-Unis)


• Honeywell International Inc. (États-Unis)


• Meggitt PLC (Angleterre)


• Collins Aerospace (États-Unis)

Développements de l'industrie du marché des pièces de rechange pour avions

Par exemple, en avril 2023 GE a introduit de nouvelles options technologiques de réduction des émissions pour sa flotte mondiale de produits aéronautiques LM25000XPRESS à la suite d'une installation réussie de turbines à gaz dans le Colorado.

Par exemple, en mars 2023 Collins Aerospace a présenté l'initiative Powered by Collins, qui encourage l'innovation technologique parmi les M&E Deep Tech. Le programme, annoncé lors de la conférence South by Southwest, est conçu pour aider les entreprises Collins et Deep Tech à travailler ensemble sur des technologies de pointe afin que de nouveaux produits et services puissent être commercialisés plus rapidement dans le secteur aérospatial.

Par exemple, mars 2023 Pratt & Whitney Canada (P&WC), une division de Pratt & Whitney, a annoncé avoir signé un accord avec le distributeur d'hélicoptères Rotortrade pour augmenter le nombre de moteurs d'hélicoptères inscrits chaque année au programme de moteurs d'occasion certifiés (CPO).

Segmentation du marché des pièces de rechange pour avions

Perspectives du marché des pièces de rechange pour avions

• Pièces MRO


• Pièces de rechange rotatives


• Consommable


• Constituable

Perspectives des applications du marché des pièces de rechange pour avions

• Commercial


• Militaire

Perspectives régionales du marché des pièces de rechange pour avions

• Amérique du Nord


• États-Unis


• Canada


• Europe


• Allemagne


• France


• Royaume-Uni


• Italie


• Espagne


• Reste de l'Europe


• 
  Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• 
  Reste du monde
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine
  
  
  
  

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	6.36(USD Billion)
MARKET SIZE 2024	7.0(USD Billion)
MARKET SIZE 2035	14.5(USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	6.844% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	Raytheon Technologies, MTU Aero Engines, Boeing, Woodward, Thales Group, Northrop Grumman, Eaton, Safran, L3Harris Technologies, Rockwell Collins, CurtissWright, Spirit AeroSystems, Airbus, General Electric, Honeywell
SEGMENTS COVERED	parts, Application
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Technological advancements in maintenance, Growing demand for sustainable parts, Increased aircraft fleet size, Rise in MRO outsourcing, Expanding digital supply chain solutions
KEY MARKET DYNAMICS	increasing fleet size, regulatory compliance requirements, rising air travel demand, technological advancements, supply chain disruptions
COUNTRIES COVERED	US