La segmentation du marché des abrasifs, basée sur le type, comprend les abrasifs agglomérés, les abrasifs appliqués, les super abrasifs et autres. Le segment des abrasifs agglomérés détenait la part majoritaire en 2021, contribuant à environ 40 à 42 % du chiffre d'affaires du marché des abrasifs. Dans l'industrie automobile, les abrasifs à liant résine sont largement utilisés pour usiner une variété de composants de transmission, de suspension, de carrosserie et de châssis. Par exemple, les composants de la transmission, notamment les cylindres du bloc moteur, les culasses, les soupapes, les vilebrequins, les arbres à cames, les roulements et les engrenages, nécessitent des surfaces extrêmement précises, lisses et polies pour réduire la friction et l'usure, maintenir une étanchéité adéquate et permettre un fonctionnement fluide et silencieux. De plus, les abrasifs agglomérés sont largement utilisés dans le secteur du bâtiment et de la construction pour le meulage, la découpe et le polissage. De nombreux matériaux de construction doivent être façonnés par des méthodes mécaniques, et des opérations telles que le meulage, le nettoyage et le polissage sont susceptibles d'être utilisées lorsque ces matériaux sont durs ou résistants, ou lorsque des surfaces lisses sont requises.
La segmentation du marché des abrasifs, basée sur l'application, comprend l'automobile, la métallurgie, les machines, l'électricité et l'électronique, la construction, etc. Le segment automobile a dominé le marché en 2021 et le segment de la métallurgie devrait être le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Cela est dû à la croissance rapide des entreprises leaders. Les industries dépendantes de la fabrication de métaux, telles que l'aérospatiale, la défense et l'agriculture, connaissent toutes un développement constant. Tous ces éléments laissent présager un avenir prometteur pour le secteur. De plus, la hausse des salaires en Asie, ainsi que la relocalisation de la production en Amérique du Nord, devraient alimenter la croissance du secteur de la fabrication de métaux aux États-Unis. Les fabricants d'acier et d'aluminium ont connu une croissance plus forte en raison de la demande accrue de pièces fabriquées dans les secteurs de la construction commerciale, de l'automobile et de l'aérospatiale. Le marché devrait croître en raison de l'augmentation de l'activité commerciale, résidentielle et institutionnelle. Par conséquent, l'augmentation des applications d'abrasifs dans l'automobile et la métallurgie aura un impact positif sur la croissance du marché.
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analystes
Aperçus régionaux des abrasifs
Par région, l'étude segmente le marché en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique. Le marché des abrasifs en Asie-Pacifique représentait 29,2 milliards USD en 2021 et devrait afficher un TCAC de 6,25 % au cours de la période d'étude. Français Cela est attribué à la forte croissance des secteurs de l'automobile, de la métallurgie et d'autres industries dans les principales économies de la région, qui alimente la demande d'abrasifs.
En outre, les principaux pays étudiés sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.
Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES ABRASIFS PAR RÉGION 2021 (%)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste
Le marché nord-américain des abrasifs représente la deuxième plus grande part de marché. Globalement, les États-Unis sont le deuxième plus grand marché mondial pour la vente et la production de véhicules. Grâce à des chaînes d'approvisionnement nord-américaines bien intégrées, les véhicules produits dans la plupart des pays comprennent plus de 40 % de matières premières provenant des États-Unis et du Canada. Les exportations américaines de pièces et de composants automobiles ont plus que triplé entre 2005 et 2020. Ainsi, la croissance croissante de l'industrie automobile dans la région devrait stimuler la croissance du marché nord-américain des abrasifs à liant résine au cours de la période de prévision. De plus, le marché américain des abrasifs détenait la plus grande part de marché et était le marché à la croissance la plus rapide de la région.
Le marché européen des abrasifs détient une part de marché de 15 à 16 % sur le marché des abrasifs. Cela est dû à la croissance de l'industrie automobile et de la métallurgie. De plus, le marché allemand des abrasifs détenait la plus grande part de marché et était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.
Principaux acteurs du marché des abrasifs et Aperçu de la concurrence
Le marché des abrasifs se caractérise par la présence d'acteurs mondiaux, régionaux et locaux. Le marché est fortement consolidé, tous les acteurs se disputant des parts de marché significatives. Les principaux acteurs du marché des abrasifs se font concurrence sur la base du coût, de la qualité des produits, de la disponibilité des matières premières et de la durabilité du produit. Ils s'engagent à étendre leur capacité de production et à investir dans des activités de RD pour se démarquer de leurs concurrents. De plus, la popularité croissante des abrasifs dans l'électronique intelligente et les véhicules électriques devrait offrir des opportunités lucratives aux fabricants dans les années à venir. Cependant, la rareté des matières premières devrait entraver considérablement la croissance du marché étudié.
De plus, l'adoption de diverses stratégies par l'industrie des abrasifs, telles que l'expansion, la RD, les accords, les acquisitions, les collaborations et les investissements, devrait aider ces acteurs à générer un chiffre d'affaires maximal et une croissance à long terme au cours de la période considérée. Les principaux acteurs du marché des abrasifs sont Asahi Diamond Industrial Co. Ltd, Saint Gobain Abrasives, 3M, Jason Incorporated, Norton Abrasives, Krebs And Riedel, Deerfos Co. Ltd, DowDuPont Inc., Sia Abrasives Industries AG, Carborundum Universal Ltd, Noritake Co. Ltd, Schaffner Manufacturing Company Inc., TYROLIT Group, Fujimi Incorporated.
3M est une entreprise technologique diversifiée et présente dans quatre secteurs d'activité : sécurité et industrie, transport et électronique, santé et biens de consommation. L'entreprise fabrique plus de 60 000 produits sous différentes marques, notamment des abrasifs, des adhésifs, des stratifiés, des équipements de protection individuelle, des films pour fenêtres, des protections passives contre les incendies, des films de protection de peinture, et bien d'autres. L'entreprise exploite 64 usines de fabrication dans 29 États des États-Unis. À l'international, l'entreprise compte 97 usines de fabrication et de transformation réparties dans 35 pays.
Norton Abrasives est également le premier fournisseur mondial d'abrasifs et de matériaux hautes performances. En 1990, Saint-Gobain a acquis Norton Company, mais a conservé la marque Norton pour un grand nombre de ses approvisionnements de produits dans le monde entier. Saint-Gobain Abrasifs, premier fabricant mondial d'abrasifs, est le seul fournisseur international à fabriquer les trois principaux types d'abrasifs : les abrasifs agglomérés, les abrasifs appliqués, les produits diamantés et CBN. L'entreprise propose une large gamme de produits à divers secteurs : l'aéronautique, l'automobile, la grande consommation, l'électronique, l'énergie, l'agroalimentaire, l'industrie et les sciences de la vie. L'entreprise compte environ 63 usines de production dans une quinzaine de pays. L'entreprise est présente dans plus de 67 pays et propose des solutions adaptées à tous les principaux marchés mondiaux.
Parmi les principales entreprises du marché des abrasifs, on compte :
- Asahi Diamond Industrial Co. Ltd
- Carborundum Universal Ltd
- Schaffner Manufacturing Company Inc.
Développements dans le secteur des abrasifs
En octobre 2023, le groupe Tyrolit a annoncé l'acquisition d'Acme Holding Entreprise. L'entreprise est un fabricant américain d'abrasifs situé dans le Michigan. Cette opération vise à fusionner son portefeuille d'activités de meulage avec des solutions abrasives spécialisées. Il s'agira de la septième usine de cette catégorie de produits dans le Michigan et jouera un rôle important dans des secteurs clés comme les fonderies, l'acier et le ferroviaire.
En octobre 2023, Saint-Gobain a signé un accord de collaboration avec Dedeco Abrasive Products Corporation pour la commercialisation de la gamme d'abrasifs Sunburst de Dedeco. Ce partenariat s'inscrit dans l'objectif global de l'entreprise de fournir des solutions abrasives.
En mai 2023, Jowitt Rodgers Co., basée à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis, a été rachetée par Sak Abrasives Limited. Jowitt Les meules, disques et segments à liant résine de Rodgers Co. ont été ajoutés dans le cadre de cette acquisition, élargissant ainsi le portefeuille de produits de l'entreprise. En août 2022, Tyrolit a acquis une participation de plus de 75 % dans le groupe Egeli Egesan. Cela témoigne des efforts déployés par l'entreprise pour accroître sa présence sur le marché du Moyen-Orient en produisant des produits abrasifs. En acquérant une participation majoritaire dans le groupe Egeli Egesan, Tyrolit entend utiliser ses capacités et ses compétences pour accroître sa part de marché et ainsi assurer une croissance durable. En août 2023, 3M, entreprise de solutions matérielles, a lancé le tout premier laboratoire robotisé indien pour abrasifs à Bengaluru. « L'Inde est un marché en pleine croissance, d'où cet investissement », a déclaré Terry Ceuleman, directeur mondial de l'ingénierie des applications, automatisation robotique, 3M. Il s'agit de leur dix-septième laboratoire de ce type à l'échelle mondiale.
Segmentation du marché des abrasifs
Perspectives des sources d'abrasifs
Type d'abrasifs Perspectives
Aperçu des applications des abrasifs
- Électricité et Électronique
Perspectives régionales des abrasifs
- Asie-Pacifique
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Moyen-Orient et Afrique
- Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
