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Aperçu du marché mondial des abrasifs
pLa taille du marché des abrasifs était évaluée à 65,38 milliards USD en 2024. L'industrie des abrasifs devrait passer de 69,35 milliards USD en 2025 à 117,78 milliards USD d'ici 2034, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % au cours de la période de prévision (2025 - 2034). Français La demande croissante de l'industrie automobile et la demande croissante de l'industrie métallurgique stimulent la croissance du marché.
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste
Tendances du marché des abrasifs
h3Demande croissante de l'industrie automobile pLes abrasifs sont utilisés pour la taille des pièces de moteur, la réparation de la carrosserie des véhicules et le nettoyage intérieur et extérieur. Ces produits sont également utilisés pour nettoyer l'intérieur des tuyaux, lisser les soudures, les bords lisses et les surfaces qui seront huilées, ajustées, polies ou peintes. Les matériaux enduits et non tissés sont utilisés pour remettre en état la carrosserie des voitures, tandis que les meules sont utilisées sur les voitures. Cette forte demande provenant de diverses applications du secteur automobile soutient directement la croissance de l'industrie.Les composants et accessoires hors moteur, tels que les freins, les volants, les roues et les essieux, sont tous fabriqués avec des matériaux abrasifs. Pour les outils, les freins sont dotés d'un abrasif spécifique à motif de rayures non directionnel. Il est utilisé pour réduire la décoloration et éliminer le grincement des freins sur les métaux sensibles à la chaleur. Des papiers de verre à grains abrasifs sont utilisés pour préparer et nettoyer l'intérieur et l'extérieur des véhicules. De plus, les variations croissantes des prix des matières premières et la conjoncture économique devraient avoir une influence considérable sur ce secteur.
En 2021, le nombre d'automobiles fabriquées aux États-Unis a dépassé les 9,1 millions, chaque véhicule comprenant des centaines de composants usinés, ce qui a nécessité la finition de milliers de surfaces par meulage abrasif. Des cadences élevées, entraînant des vitesses de meulage plus élevées, sont nécessaires pour maintenir d'importants volumes de production. Ces vitesses élevées augmentent l'usure des outils de meulage et les températures de fonctionnement, réduisant ainsi la durée de vie de l'abrasif. Par conséquent, des modifications fréquentes de l'outillage peuvent être nécessaires, entraînant des coûts de production plus élevés. Pour améliorer l'usure et la longévité, l'une des tendances actuelles de l'industrie automobile est d'utiliser un acier plus résistant avec de meilleures finitions de surface. Le meulage devient plus difficile sur ces surfaces plus dures, ce qui nécessite des abrasifs spécifiques dans certaines situations. Ainsi, la demande croissante de l'industrie automobile devrait stimuler la croissance du chiffre d'affaires du marché des abrasifs.
En février 2024, Krebs Riedel (Allemagne) et GYSL ont lancé PROTEUS ABRASIVES, un partenariat qui représente une fusion remarquable de la meilleure ingénierie de précision et de la technologie de meulage. Français L'effort commun vise à réunir le perfectionnisme allemand avec des techniques de production asiatiques efficaces afin d'établir de nouvelles références.
Figure 1 : Top 10 des producteurs automobiles par pays, 2021
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Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste
Aperçu des segments de marché des abrasifs
pAperçu des sources de matériaux abrasifsLa segmentation du marché des abrasifs, en fonction de la source, comprend les matériaux naturels et synthétiques. Français Le segment synthétique détenait la part majoritaire en 2021, contribuant à environ ~50 %-52 % du chiffre d'affaires du marché des abrasifs. Les abrasifs synthétiques, en revanche, sont le résultat d'un traitement intensif de matières premières ou de précurseurs chimiques, tels que le carbure de silicium, le diamant synthétique et l'alumine. Étant donné que pratiquement toutes les utilisations industrielles nécessitent des qualités constantes, la plupart des abrasifs naturels ont été remplacés par des composés synthétiques. À l'exception des diamants naturels, les qualités de la plupart des abrasifs naturels sont trop variées. Ces abrasifs synthétiques sont les mieux adaptés à diverses applications telles que le meulage, et l'usinage est privilégié dans la fabrication automobile ainsi que dans les applications de travail des métaux.
Septembre 2020 :
En mars 2024, Norton Saint-Gobain Abrasives a lancé la nouvelle approche de grain incurvé à trois pointes des abrasifs appliqués Razor Star. Cette technologie innovante a offert des avantages impressionnants tels que des coupes plus froides et une durée de vie plus longue dans les applications de meulage difficiles, changeant complètement la productivité de meulage des substances abrasives.
Aperçu des types de matériaux abrasifs
La segmentation du marché des abrasifs, basée sur le type, comprend les abrasifs agglomérés, les abrasifs appliqués, les super abrasifs et autres. Le segment des abrasifs agglomérés détenait la part majoritaire en 2021, contribuant à environ 40 à 42 % du chiffre d'affaires du marché des abrasifs. Dans l'industrie automobile, les abrasifs à liant résine sont largement utilisés pour usiner une variété de composants de transmission, de suspension, de carrosserie et de châssis. Par exemple, les composants de la transmission, notamment les cylindres du bloc moteur, les culasses, les soupapes, les vilebrequins, les arbres à cames, les roulements et les engrenages, nécessitent des surfaces extrêmement précises, lisses et polies pour réduire la friction et l'usure, maintenir une étanchéité adéquate et permettre un fonctionnement fluide et silencieux. De plus, les abrasifs agglomérés sont largement utilisés dans le secteur du bâtiment et de la construction pour le meulage, la découpe et le polissage. De nombreux matériaux de construction doivent être façonnés par des méthodes mécaniques, et des opérations telles que le meulage, le nettoyage et le polissage sont susceptibles d'être utilisées lorsque ces matériaux sont durs ou résistants, ou lorsque des surfaces lisses sont requises.
Aperçu des applications des abrasifs
La segmentation du marché des abrasifs, basée sur l'application, comprend l'automobile, la métallurgie, les machines, l'électricité et l'électronique, la construction, etc. Le segment automobile a dominé le marché en 2021 et le segment de la métallurgie devrait être le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Cela est dû à la croissance rapide des entreprises leaders. Les industries dépendantes de la fabrication de métaux, telles que l'aérospatiale, la défense et l'agriculture, connaissent toutes un développement constant. Tous ces éléments laissent présager un avenir prometteur pour le secteur. De plus, la hausse des salaires en Asie, ainsi que la relocalisation de la production en Amérique du Nord, devraient alimenter la croissance du secteur de la fabrication de métaux aux États-Unis. Les fabricants d'acier et d'aluminium ont connu une croissance plus forte en raison de la demande accrue de pièces fabriquées dans les secteurs de la construction commerciale, de l'automobile et de l'aérospatiale. Le marché devrait croître en raison de l'augmentation de l'activité commerciale, résidentielle et institutionnelle. Par conséquent, l'augmentation des applications d'abrasifs dans l'automobile et la métallurgie aura un impact positif sur la croissance du marché.
Février 2022 :
Figure 2 : Marché des abrasifs, par application, 2021 et 2030 (milliards USD)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analystes
Aperçus régionaux des abrasifs
Par région, l'étude segmente le marché en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique. Le marché des abrasifs en Asie-Pacifique représentait 29,2 milliards USD en 2021 et devrait afficher un TCAC de 6,25 % au cours de la période d'étude. Français Cela est attribué à la forte croissance des secteurs de l'automobile, de la métallurgie et d'autres industries dans les principales économies de la région, qui alimente la demande d'abrasifs.
En outre, les principaux pays étudiés sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.
Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES ABRASIFS PAR RÉGION 2021 (%)
Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste
Le marché nord-américain des abrasifs représente la deuxième plus grande part de marché. Globalement, les États-Unis sont le deuxième plus grand marché mondial pour la vente et la production de véhicules. Grâce à des chaînes d'approvisionnement nord-américaines bien intégrées, les véhicules produits dans la plupart des pays comprennent plus de 40 % de matières premières provenant des États-Unis et du Canada. Les exportations américaines de pièces et de composants automobiles ont plus que triplé entre 2005 et 2020. Ainsi, la croissance croissante de l'industrie automobile dans la région devrait stimuler la croissance du marché nord-américain des abrasifs à liant résine au cours de la période de prévision. De plus, le marché américain des abrasifs détenait la plus grande part de marché et était le marché à la croissance la plus rapide de la région.
Le marché européen des abrasifs détient une part de marché de 15 à 16 % sur le marché des abrasifs. Cela est dû à la croissance de l'industrie automobile et de la métallurgie. De plus, le marché allemand des abrasifs détenait la plus grande part de marché et était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.
Principaux acteurs du marché des abrasifs et Aperçu de la concurrence
Le marché des abrasifs se caractérise par la présence d'acteurs mondiaux, régionaux et locaux. Le marché est fortement consolidé, tous les acteurs se disputant des parts de marché significatives. Les principaux acteurs du marché des abrasifs se font concurrence sur la base du coût, de la qualité des produits, de la disponibilité des matières premières et de la durabilité du produit. Ils s'engagent à étendre leur capacité de production et à investir dans des activités de RD pour se démarquer de leurs concurrents. De plus, la popularité croissante des abrasifs dans l'électronique intelligente et les véhicules électriques devrait offrir des opportunités lucratives aux fabricants dans les années à venir. Cependant, la rareté des matières premières devrait entraver considérablement la croissance du marché étudié.
De plus, l'adoption de diverses stratégies par l'industrie des abrasifs, telles que l'expansion, la RD, les accords, les acquisitions, les collaborations et les investissements, devrait aider ces acteurs à générer un chiffre d'affaires maximal et une croissance à long terme au cours de la période considérée. Les principaux acteurs du marché des abrasifs sont Asahi Diamond Industrial Co. Ltd, Saint Gobain Abrasives, 3M, Jason Incorporated, Norton Abrasives, Krebs And Riedel, Deerfos Co. Ltd, DowDuPont Inc., Sia Abrasives Industries AG, Carborundum Universal Ltd, Noritake Co. Ltd, Schaffner Manufacturing Company Inc., TYROLIT Group, Fujimi Incorporated.
3M est une entreprise technologique diversifiée et présente dans quatre secteurs d'activité : sécurité et industrie, transport et électronique, santé et biens de consommation. L'entreprise fabrique plus de 60 000 produits sous différentes marques, notamment des abrasifs, des adhésifs, des stratifiés, des équipements de protection individuelle, des films pour fenêtres, des protections passives contre les incendies, des films de protection de peinture, et bien d'autres. L'entreprise exploite 64 usines de fabrication dans 29 États des États-Unis. À l'international, l'entreprise compte 97 usines de fabrication et de transformation réparties dans 35 pays.
Norton Abrasives est également le premier fournisseur mondial d'abrasifs et de matériaux hautes performances. En 1990, Saint-Gobain a acquis Norton Company, mais a conservé la marque Norton pour un grand nombre de ses approvisionnements de produits dans le monde entier. Saint-Gobain Abrasifs, premier fabricant mondial d'abrasifs, est le seul fournisseur international à fabriquer les trois principaux types d'abrasifs : les abrasifs agglomérés, les abrasifs appliqués, les produits diamantés et CBN. L'entreprise propose une large gamme de produits à divers secteurs : l'aéronautique, l'automobile, la grande consommation, l'électronique, l'énergie, l'agroalimentaire, l'industrie et les sciences de la vie. L'entreprise compte environ 63 usines de production dans une quinzaine de pays. L'entreprise est présente dans plus de 67 pays et propose des solutions adaptées à tous les principaux marchés mondiaux.
Parmi les principales entreprises du marché des abrasifs, on compte :
- Asahi Diamond Industrial Co. Ltd
- Saint Gobain Abrasifs
- Jason Incorporated
- Norton Abrasives
- Krebs And Riedel
- Deerfos Co. Ltd
- DowDuPont Inc.
- Carborundum Universal Ltd
- Noritake Co. Ltd
- Schaffner Manufacturing Company Inc.
- Groupe TYROLIT
- Fujimi Incorporated.
Développements dans le secteur des abrasifs
En octobre 2023, le groupe Tyrolit a annoncé l'acquisition d'Acme Holding Entreprise. L'entreprise est un fabricant américain d'abrasifs situé dans le Michigan. Cette opération vise à fusionner son portefeuille d'activités de meulage avec des solutions abrasives spécialisées. Il s'agira de la septième usine de cette catégorie de produits dans le Michigan et jouera un rôle important dans des secteurs clés comme les fonderies, l'acier et le ferroviaire.
En octobre 2023, Saint-Gobain a signé un accord de collaboration avec Dedeco Abrasive Products Corporation pour la commercialisation de la gamme d'abrasifs Sunburst de Dedeco. Ce partenariat s'inscrit dans l'objectif global de l'entreprise de fournir des solutions abrasives.
En mai 2023, Jowitt Rodgers Co., basée à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis, a été rachetée par Sak Abrasives Limited. Jowitt Les meules, disques et segments à liant résine de Rodgers Co. ont été ajoutés dans le cadre de cette acquisition, élargissant ainsi le portefeuille de produits de l'entreprise. En août 2022, Tyrolit a acquis une participation de plus de 75 % dans le groupe Egeli Egesan. Cela témoigne des efforts déployés par l'entreprise pour accroître sa présence sur le marché du Moyen-Orient en produisant des produits abrasifs. En acquérant une participation majoritaire dans le groupe Egeli Egesan, Tyrolit entend utiliser ses capacités et ses compétences pour accroître sa part de marché et ainsi assurer une croissance durable. En août 2023, 3M, entreprise de solutions matérielles, a lancé le tout premier laboratoire robotisé indien pour abrasifs à Bengaluru. « L'Inde est un marché en pleine croissance, d'où cet investissement », a déclaré Terry Ceuleman, directeur mondial de l'ingénierie des applications, automatisation robotique, 3M. Il s'agit de leur dix-septième laboratoire de ce type à l'échelle mondiale.
Segmentation du marché des abrasifs
Perspectives des sources d'abrasifs
- Naturel
Type d'abrasifs Perspectives
- Aggloméré
- Revêtu
- Super
- Autres
Aperçu des applications des abrasifs
- Automobile
- Travail des métaux
- Machines
- Électricité et Électronique
- Construction
- Autres
Perspectives régionales des abrasifs
- Amérique du Nord
- États-Unis
- Canada
- Europe
- Allemagne
- France
- Royaume-Uni
- Italie
- Espagne
- Reste de Europe
- Asie-Pacifique
- Chine
- Japon
- Inde
- Australie
- Corée du Sud
- Australie
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Amérique latine
- Mexique
- Brésil
- Argentine
- Reste du latin Amérique
- Moyen-Orient et Afrique
- CCG
- Afrique du Sud
- Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
FAQs
What is the projected market value of the US Abrasives Market in 2024?
The US Abrasives Market is expected to be valued at approximately 13.73 billion USD in 2024.
What is the forecasted market value for the US Abrasives Market by 2035?
By 2035, the US Abrasives Market is projected to reach about 27.88 billion USD.
What is the expected compound annual growth rate (CAGR) for the US Abrasives Market from 2025 to 2035?
The expected CAGR for the US Abrasives Market is 6.651% from 2025 to 2035.
Which segment of the US Abrasives Market is expected to grow significantly by 2035?
The synthetic abrasives segment is anticipated to grow significantly, reaching approximately 15.38 billion USD by 2035.
How much is the natural abrasives segment valued at in 2024?
The natural abrasives segment is valued at about 5.75 billion USD in 2024.
Who are the key players in the US Abrasives Market?
Major players in the US Abrasives Market include Klingspor, Tyrolit, Mirka, Apex Tool Group, and Norton Abrasives among others.
What opportunities exist for growth in the US Abrasives Market?
Emerging applications in various industries and technological advancements present substantial growth opportunities in the US Abrasives Market.
What challenges does the US Abrasives Market currently face?
Challenges in the US Abrasives Market include raw material costs and fluctuations in demand across different sectors.
How is the US Abrasives Market affected by current global economic conditions?
The US Abrasives Market is influenced by global economic conditions, which can impact supply chains and pricing structures.
What is the market share of synthetic abrasives compared to natural abrasives in 2024?
In 2024, the synthetic abrasives segment holds a larger market share valued at approximately 7.98 billion USD compared to the natural segment.
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