Toy Drones Market

Aperçu du marché mondial des drones

pLe marché des drones était évalué à 73,19 milliards USD en 2024. Il devrait passer de 76,36 milliards USD en 2025 à 130,61 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % au cours de la période de prévision (2025-2035).

FIGURE 1 : VALEUR MARCHÉ DES DRONES (2019-2035) EN MILLIARDS USD

 Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et revue d'analyste

L'adoption croissante des drones dans les applications commerciales, l'augmentation des achats pour les applications militaires et la demande croissante de capacités de surveillance et d'enquête stimulent la croissance du marché des drones.

Selon l'analyste du MRFR, le marché des drones est en pleine expansion, car de nombreuses entreprises utilisent des drones plus souvent dans leurs opérations. Les entreprises de différents secteurs utilisent désormais des drones comme les UAV, car la nouvelle technologie des drones rend ces machines plus performantes et plus abordables. Les drones apparaissent fréquemment dans les opérations agricoles. Les agriculteurs utilisent des drones pour vérifier leurs cultures et la qualité du sol tout en pulvérisant des pesticides, ce qui les aide à travailler moins et à obtenir de meilleurs résultats de récolte. DJI et AgEagle Aerial Systems sont à la pointe du développement de drones conçus pour soutenir la précision agricole.

Marché des drones strongOpportunité

INVESTISSEMENTS GOUVERNEMENTAUX DANS LES DRONES

Les dépenses publiques consacrées aux drones offrent d'importantes perspectives de croissance du marché en encourageant l'innovation, en élargissant les applications et en stimulant l'adoption dans tous les secteurs. Reconnaissant le potentiel de transformation de la technologie des drones, les gouvernements du monde entier consacrent des fonds importants à la recherche, au développement et au déploiement de drones pour diverses applications. Le secteur de la défense est l'un des principaux bénéficiaires des investissements gouvernementaux. Les armées investissent massivement dans les systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS) pour les missions de surveillance, de reconnaissance et de combat. Par exemple, le ministère américain de la Défense continue d'investir des milliards de dollars chaque année dans des programmes de drones tels que le MQ-9 Reaper et l'utilisation croissante des essaims de drones, améliorant ainsi leurs capacités et augmentant la demande industrielle. Les secteurs civil et public bénéficient également de ces investissements.

Les gouvernements déploient des drones pour les interventions en cas de catastrophe, la sécurité des frontières et les inspections des infrastructures. Par exemple, en Inde, des initiatives soutenues par le gouvernement, comme la plateforme « Digital Sky », encouragent l'utilisation de drones pour l'agriculture, la gestion des catastrophes et la sécurité publique, tout en créant un cadre réglementaire favorable aux entreprises. Le financement de la recherche et de l'innovation stimule davantage le marché. Des agences comme la NASA et la Commission européenne investissent dans les technologies liées aux drones, telles que les capteurs avancés, la navigation alimentée par l'IA et les systèmes de mobilité aérienne urbaine, ouvrant la voie à des solutions de drones de nouvelle génération. 

Les subventions gouvernementales et les aides aux startups sont un autre moteur, encourageant les petites entreprises à entrer sur le marché et à innover. Par exemple, le soutien important de la Chine à son industrie des drones a permis à des entreprises comme DJI de devenir des leaders mondiaux. Ces investissements stimulent non seulement les avancées technologiques, mais favorisent également les collaborations entre les secteurs public et privé, ouvrant ainsi d'importantes opportunités de croissance pour le marché des drones.

Marché des drones strongAnalyse des segments

pDrones strongpar offre

Selon l'offre, ce segment comprend les drones, les charges utiles de drones, les logiciels de gestion de drones et les services de drones (pilotage et exploitation, maintenance, réparation et révision, simulation et formation). Le segment des drones a dominé le marché mondial en 2024, tandis que le segment des services de drones devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les drones, également appelés véhicules aériens sans pilote (UAV), sont des aéronefs pilotables à distance ou de manière autonome et ont gagné en popularité pour diverses utilisations.

Les drones ont d'abord été utilisés par l'armée, mais sont désormais largement utilisés dans des secteurs comme l'agriculture, la logistique, la surveillance et le cinéma. Les drones existent dans une variété de tailles, du petit quadricoptère à l'énorme aéronef à voilure fixe, chacun étant adapté à une mission spécifique. Ils sont équipés de capteurs, de caméras et de systèmes GPS pour collecter des données, surveiller l'activité et même livrer des produits. Les drones gagnent en efficacité, en adaptabilité et en accessibilité à mesure que la technologie progresse, augmentant ainsi leur utilisation tant dans le secteur grand public que professionnel. Français À mesure que les règles et les normes de sécurité évoluent, les drones continuent de transformer les industries en offrant des solutions plus rapides, plus sûres et plus rentables à une variété de problèmes.

FIGURE 2 : PART DE MARCHÉ DES DRONES PAR OFFRE 2024 ET 2035 (MILLIARDS USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Drones strongpar Drone Type Insights

En fonction du type de drone, ce segment comprend les hélicoptères à voilure fixe, les multirotors, les hélicoptères à rotor unique et les VTOL hybrides à voilure fixe. Le segment des multirotors a dominé le marché mondial en 2024, tandis que le segment des aéronefs à voilure fixe devrait être le segment connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les drones multirotors, également appelés voilure tournante, sont le type de drone le plus utilisé à des fins récréatives et professionnelles.

Leur petite taille et leur excellent contrôle font des drones multirotors le meilleur choix pour la photographie aérienne. Offrant une grande polyvalence, ils permettent l'installation de tous types de caméras pour effectuer différentes tâches. Ce sont des drones qui peuvent facilement planer et décoller verticalement, ajoutant également plus de flexibilité.

Drones strongpar Size Insights

En fonction de la taille, ce segment comprend les petits, moyens et grands. Le petit segment a dominé le marché mondial en 2024, tandis que le grand segment devrait être le segment connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La taille de ces drones peut être aussi petite qu'un insecte et tenir facilement dans la paume de votre main, avec des dimensions comprises entre 1 et 50 cm. En raison de leur petite taille et de la conception de leurs ailes, les nano drones peuvent voler dans des espaces très confinés et ne sont pas facilement détectés. Ils sont principalement utilisés par les espions pour recueillir des informations sur les personnes et les objets. 

Les petits drones sont légèrement plus grands que les micro drones, entre 50 cm et 2 mètres. Les ailes de ces drones sont généralement fixes et peuvent être facilement soulevées par le bras et lancées dans les airs. Ils peuvent être utilisés pour les inspections d'équipements en intérieur (protections d'hélices, cages), mais ils sont plus souvent utilisés en extérieur pour les loisirs et la photographie, comme la gestion du trafic.

Drones strongpar Mode of Operation Insights

En fonction du mode de fonctionnement, ce segment comprend les drones pilotés à distance, les drones pilotés en option et les drones entièrement autonomes. Français Le segment des aéronefs télépilotés a dominé le marché mondial en 2024, tandis que le segment des aéronefs entièrement autonomes devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les aéronefs télépilotés (RPA), également appelés drones, sont exploités par des pilotes humains qui contrôlent l'aéronef à distance. Un pilote formé doit utiliser ces systèmes tout en donnant des instructions de vol et en assurant la sécurité de l'aéronef.

Les pilotes à distance travaillent à partir de postes de contrôle au sol qui comprennent des joysticks et des écrans tactiles pour contrôler le vol du drone. Les entreprises et les forces militaires utilisent des systèmes télépilotés pour effectuer des tâches de surveillance et prendre des photos tandis que les opérateurs humains restent aux commandes. Le pilote garde le contrôle du drone du décollage à l'atterrissage en surveillant ses performances et en changeant de cap si nécessaire. Bien que les RPA ne soient pas entièrement autonomes, ils offrent un niveau élevé de contrôle et de flexibilité, permettant à l'opérateur d'intervenir en cas de besoin.

Drones strongpar MTOW Insights

Sur la base du MTOW, ce segment comprend 25 kg, 25-170 kg, 170 kg. Le segment de 25 kg a dominé le marché mondial en 2024, tandis que le segment de 25-170 kg devrait être le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les drones pesant 25 kilogrammes appartiennent à la catégorie de taille moyenne et peuvent transporter des charges importantes pendant le vol à des vitesses raisonnables.

Ces drones remplissent différentes fonctions commerciales telles que les relevés fonciers, la surveillance des exploitations agricoles et les inspections de bâtiments, car ils peuvent transporter des appareils de surveillance professionnels.

Drones strongpar Range Insights

Sur la base de la portée, ce segment comprend la ligne de visée visuelle, la ligne de visée visuelle étendue et la ligne de visée au-delà de la ligne de visée visuelle. Le segment de la ligne de visée visuelle étendue a dominé le marché mondial en 2024, tandis que le segment de la ligne de visée au-delà de la ligne de visée visuelle devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La ligne de visée visuelle étendue (EVLOS) permet aux opérateurs de drones d'étendre leur ligne de visée au-delà des limites de ce qui peut être vu à l'œil nu. Tout en nécessitant toujours l'observation visuelle du drone, l'EVLOS permet l'utilisation d'observateurs visuels (VO) positionnés à différents endroits pour aider le pilote à maintenir une conscience situationnelle.

Les observateurs envoient des informations au pilote pour aider à maintenir le drone en sécurité et à l'intérieur de l'espace aérien autorisé. Les pilotes utilisent l'EVLOS pour piloter des drones lorsqu'ils ne peuvent pas voir l'engin directement, mais reçoivent des mises à jour visuelles d'autres observateurs. Ce style d'exploitation est largement utilisé dans les activités commerciales telles que la topographie aérienne et la surveillance de la construction, car les drones doivent survoler de vastes zones sous supervision humaine. Avec l'EVLOS, les opérateurs peuvent faire voler des drones plus loin que le VLOS tout en respectant les règles de sécurité.

Drones strongpar End-User Insights

Sur la base de l'utilisateur final, ce segment comprend les particuliers, les entreprises commerciales (construction et infrastructures, pétrole et gaz, mines, médias et divertissement, télécommunications, énergie et services publics, agriculture, autres), les administrations publiques (application de la loi et sécurité, sécurité publique et infrastructures, surveillance environnementale, autres), les militaires (patrouille et surveillance des frontières, recherche et sauvetage, reconnaissance militaire, autres). Le segment commercial a dominé le marché mondial en 2024, tandis que le segment militaire devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Les drones sont devenus des outils précieux dans divers secteurs commerciaux grâce à leur efficacité, leur précision et leur capacité à accéder à des environnements difficiles. Dans la construction et les infrastructures, les drones sont utilisés pour les relevés de sites, le suivi de l'avancement des travaux et les inspections de sécurité, tout en créant des cartes et des modèles 3D détaillés. Dans le secteur pétrolier et gazier, ils améliorent la sécurité et la rentabilité en inspectant les pipelines, en détectant les fuites et en surveillant les sites distants grâce à l'imagerie thermique et aux capteurs aériens. L'industrie minière utilise les drones pour l'analyse volumétrique, la cartographie et la surveillance des zones dangereuses, optimisant ainsi la gestion des ressources et la sécurité.

Drones strongInformations régionales

pSur la base de la région, le marché mondial des drones est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial en 2024, tandis que l'Asie-Pacifique devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs de demande qui stimulent le marché nord-américain sont l'adoption croissante des drones dans les applications commerciales, l'augmentation des achats pour les applications militaires et la demande croissante de capacités de surveillance et d'enquête. L'Amérique du Nord comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique. 

L'Amérique du Nord est une force dominante sur le marché mondial des drones, avec un écosystème solide de fabricants, de fournisseurs de services et d'utilisateurs finaux. La région se caractérise par des systèmes réglementaires avancés qui évoluent régulièrement pour soutenir l'industrie croissante des drones commerciaux, notamment aux États-Unis et au Canada. L'Amérique du Nord est un leader dans le progrès technologique des drones, tandis que les drones trouvent des utilisations importantes dans l'agriculture, la construction, les services de livraison et la sécurité publique. Français Des investissements importants d'organisations publiques et privées stimulent le marché des drones en Amérique du Nord tout en permettant la recherche sur les systèmes de vol autonomes, les capacités d'IA et les opérations BVLOS.

FIGURE 3 : VALEUR DU MARCHÉ DES DRONES PAR RÉGION 2024 ET 2035 (MILLIARDS USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

En outre, les pays pris en compte dans le cadre du marché des systèmes de suivi des applications sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, le Danemark, la Norvège, la Pologne, le Portugal, Turquie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Afrique du Sud, Brésil, Argentine, Chili et autres.

Acteurs clés du marché mondial des drones et perspectives concurrentielles

pLe marché des drones est caractérisé par de nombreux fournisseurs mondiaux, régionaux et locaux. Ce marché est très concurrentiel, tous les acteurs se disputant des parts de marché. Une concurrence intense, des avancées technologiques rapides, des changements fréquents dans les politiques gouvernementales et des réglementations environnementales sont des facteurs clés qui freinent la croissance du marché. La concurrence entre les fournisseurs repose sur les coûts, la qualité des produits, la fiabilité et les réglementations gouvernementales. Les fournisseurs doivent fournir des produits rentables et de haute qualité pour survivre et réussir sur un marché extrêmement concurrentiel.

Les principaux concurrents sur le marché sont Autel Robotics, Skydio, Yuneec, Freefly Systems, Vectorbirds Airborne Systems, Beyond Vision, Delair, Teledyne Flir LLC, Parrot SA, AeroVironment, Inc., Lockheed Martin Corporation, Elbit Systems, Northrop Grumman Corporation, Thales Group, DJI, entre autres. Le marché des drones est un marché consolidé en raison de la concurrence croissante, des acquisitions, des fusions et d'autres développements stratégiques du marché, ainsi que des décisions visant à améliorer l'efficacité opérationnelle.

Parmi les principales entreprises du marché des drones, on compte :

ul

Autel Robotics

Skydio

Yuneec

Freefly Systems

Vectorbirds Airborne Systems

Beyond Vision

Delair

Teledyne Flir LLC

Parrot SA

AeroVironment, Inc.

Lockheed Martin Corporation

Elbit Systems

Northrop Grumman Corporation

Thales Group

DJI

h3 Marché des drones strongÉvolutions du secteur pJanvier 2024 : DJI a dévoilé le DJI FlyCart 30 (FC30) sur le marché mondial. Ce drone de livraison relève les défis traditionnels du transport grâce à sa grande capacité de charge utile, son long rayon d'action, sa grande fiabilité et ses fonctionnalités intelligentes. Désormais, les livraisons, telles que le transport en montagne, le transport offshore ou le transport de secours d'urgence, peuvent être effectuées avec plus d'efficacité et de flexibilité.

Juillet 2024 : Thales a signé un protocole d'accord avec Garuda Aerospace afin de promouvoir la croissance et l'innovation dans le secteur des drones en Inde. Aux termes de cet accord, Thales apportera son expertise dans le domaine des solutions de gestion du trafic sans pilote (UTM), de la détection de drones et de l'intégration de systèmes, tandis que Garuda apportera ses compétences dans la fabrication et l'utilisation de drones, ainsi que son expertise du marché indien.

Janvier 2023 : DELAIR acquiert NOTILO PLUS et étend son offre pour l'industrie et la défense au milieu maritime avec une nouvelle unité commerciale, DELAIR MARINE. L’acquisition de NOTILO PLUS, qui s’inscrit dans la stratégie de croissance externe de DELAIR, consiste à renforcer son offre sur ses deux marchés majeurs, l’Industrie et la Défense, en élargissant sa gamme de solutions. Elle s'appuie sur les synergies technologiques et commerciales entre les deux entreprises et permettra de pérenniser et de développer l'activité de NOTILO PLUS, qui conservera ses implantations actuelles (siège social à Marseille).

Septembre 2022 : Northrop Rumman Corporation a dévoilé le premier avion autonome australien MQ-4C Triton lors d'une cérémonie sur son site de production d'avions à haute altitude et longue endurance (HALE) en Californie.

Segmentation du marché des drones strong

pDrones strongpar perspectives d'offre

• Drone
• Charges utiles de drones
• Logiciel de gestion de drones
• Services de drones
• Pilote et opérations
• Maintenance, réparation et Révision
• Simulation et formation

pDrones strongpar type de drone Outlook

• Aile fixe
• Multi-Rotor
• Hélicoptère monorotor
• VTOL hybride à voilure fixe

h3 Drones strongpar taille Outlook ul

Petit

Moyen

Grand

pDrones strongpar mode de fonctionnement Outlook

• Piloté à distance
• Piloté en option
• Entièrement autonome

pDrones strongpar Perspectives MTOW

• 25 kg
• 25-170 kg
• 170 kg

h3 Drones strongpar perspective de portée ul

Ligne de visée visuelle

Ligne de visée visuelle étendue

Au-delà de la ligne de visée visuelle

h3 Drones strongpar perspective d'utilisateur final ul

Particuliers

Commerciaux

• Construction et infrastructures
• Pétrole et gaz
• Exploitation minière
• Médias et Divertissement
• Télécommunications
• Énergie et services publics
• Agriculture
• Autres

Gouvernement

• Application de la loi et sécurité
• Sécurité publique et infrastructures
• Surveillance environnementale
• Autres

Armée

• Patrouille et surveillance des frontières
• Recherche et sauvetage
• Reconnaissance militaire
• Autres

h3 Drones strongPerspectives régionales ul

Nord Amérique

• États-Unis
• Canada
• Mexique

Europe

• Allemagne
• Royaume-Uni
• France
• Italie
• Espagne
• Autriche
• Pays-Bas
• Belgique
• Suède
• Danemark
• Norvège
• Pologne
• Portugal
• Turquie
• Reste de l'Europe

Asie-Pacifique

• Chine
• Japon
• Inde
• Sud Corée
• Australie
• Singapour
• Malaisie
• Reste de l'Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

• Arabie saoudite
• Émirats arabes unis
• Qatar
• Afrique du Sud
• Reste du Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud et centrale

• Brésil
• Argentine
• Chili
• Reste de l'Amérique du Sud et centrale