Procurement Analytics Market

Panorama general del mercado global de análisis de compras

Según el análisis de MRFR, el tamaño del mercado de análisis de compras se estimó en 6.770 millones de dólares estadounidenses en 2023.
Se espera que este mercado crezca de 7.260 millones de dólares estadounidenses en 2024 a 15.800 millones de dólares estadounidenses en 2035. Se espera que la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del mercado de análisis de compras se sitúe en torno al 7,33 % durante el período de pronóstico (2025-2035).

Tendencias clave del mercado de análisis de compras destacadas

El mercado de análisis de compras está experimentando un crecimiento significativo debido a varios factores clave. La creciente necesidad de las organizaciones de mejorar la eficiencia de su cadena de suministro y tomar decisiones basadas en datos está impulsando la demanda de herramientas de análisis de compras. Las empresas están reconociendo la necesidad de aprovechar el big data y el análisis avanzado para optimizar las estrategias de adquisición, identificar oportunidades de ahorro de costos y mejorar las relaciones con los proveedores.

Además, el auge de las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático está permitiendo capacidades analíticas más sofisticadas, lo que permite a las empresas predecir las tendencias de adquisición y gestionar los riesgos de forma más eficaz.

Una oportunidad para aprovechar este mercado es el uso de la tecnología Blockchain, que se dice que hace que los procesos de adquisición sean más abiertos y fáciles de rastrear. Cada vez más empresas buscan formas de obtener bienes de una manera que sea ética y buena para el medio ambiente. El análisis de adquisiciones puede ayudar a realizar un seguimiento de qué tan bien los proveedores están siguiendo estas reglas, lo que puede darle una ventaja sobre sus competidores.

Además, las pequeñas y medianas empresas podrán acceder a herramientas de análisis de adquisiciones más fácilmente con el uso de soluciones en la nube más avanzadas. Esto hará que el mercado sea más grande. Recientemente, ha habido una clara tendencia de las empresas a poner los proyectos de transformación digital en la parte superior de sus listas de cosas por hacer. Esto ha llevado a un mayor gasto en soluciones de análisis de compras.

Esta tendencia se ve agravada por los desafíos actuales relacionados con las disrupciones en la cadena de suministro global, que obligan a las empresas a reevaluar sus estrategias de abastecimiento y compras. El enfoque en el análisis en tiempo real y la adopción de herramientas colaborativas para mejorar la comunicación entre los equipos de compras y los proveedores también ha cobrado importancia. A medida que las organizaciones se esfuerzan por lograr agilidad y capacidad de respuesta, la importancia del análisis de compras seguirá aumentando a nivel mundial, lo que definirá el futuro de las prácticas de compras.

Fuente: Investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Impulsores del mercado del análisis de compras

Creciente demanda de toma de decisiones basada en datos

El mercado del análisis de compras está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de toma de decisiones basada en datos en diversos sectores. Las empresas aprovechan cada vez más el análisis para obtener información de los datos históricos de compras, lo que les permite optimizar sus cadenas de suministro y reducir costos. Según un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el valor del comercio mundial de mercancías alcanzó los 18,5 billones de dólares en 2021, lo que indica la necesidad de estrategias de compras eficientes.

Organizaciones destacadas como IBM y SAP han desarrollado soluciones avanzadas de análisis de compras que ayudan a las empresas a lograr una reducción sustancial de costos de hasta un 20 % en gastos de compras anuales. A medida que las empresas continúan adoptando la transformación digital, se prevé que aumente la dependencia del análisis de compras para una toma de decisiones informada, impulsando el crecimiento del mercado.

Cumplimiento normativo y gestión de riesgos

El cumplimiento normativo y la gestión de riesgos son cada vez más cruciales en el mercado del análisis de compras. A medida que las empresas se enfrentan a regulaciones complejas, el análisis desempeña un papel vital para garantizar el cumplimiento y optimizar los procesos de compras. La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha informado de un aumento en los desafíos de cumplimiento, ya que los países están endureciendo las regulaciones sobre las prácticas comerciales. Empresas como Oracle ofrecen herramientas de análisis de compras que ayudan a las organizaciones a cumplir con las normas regulatorias y minimizar los riesgos.

Se prevé que la demanda de estas soluciones aumente, ya que las empresas buscan evitar costosas sanciones y garantizar el cumplimiento de las leyes locales e internacionales, impulsando así la expansión del mercado.

Gestión mejorada de las relaciones con los proveedores

Una gestión mejorada de las relaciones con los proveedores es un factor clave que influye en el mercado de análisis de compras. Con la creciente globalización y el aumento del comercio transfronterizo, las empresas requieren una gestión eficaz de las relaciones con los proveedores para mantener su competitividad. Un estudio de la Comisión Europea destaca que el 95 % de las empresas de la UE consideran a los proveedores fundamentales para sus procesos de innovación. Empresas importantes como Coupa ofrecen información basada en análisis que ayuda a las organizaciones a evaluar el rendimiento de sus proveedores, impulsando una mejor colaboración y alianzas a largo plazo.

Este enfoque en la mejora de las relaciones con los proveedores puede generar una mayor eficiencia operativa e innovación, a la vez que contribuye al crecimiento previsto en el segmento de análisis de compras.

Información sobre el segmento de mercado de análisis de compras

Información sobre el tipo de implementación del mercado de análisis de compras

El mercado de análisis de compras está experimentando una notable expansión, especialmente en el segmento de tipo de implementación, que abarca las categorías de nube, local e híbrido. Para 2024, se espera que el segmento de implementación en la nube alcance una valoración de 3.000 millones de dólares, lo que indica una transición significativa hacia soluciones basadas en la nube gracias a su escalabilidad y rentabilidad. Se proyecta que este subsegmento crezca a 6.500 millones de dólares para 2035, lo que refleja la tendencia de las organizaciones a preferir las opciones en la nube para mejorar la accesibilidad y la colaboración entre equipos globales.

Mientras tanto, el segmento local está valorado en 2.500 millones de dólares en 2024, y se espera que crezca a 5.500 millones de dólares en 2035. Esta opción de implementación sigue siendo crucial para las organizaciones que priorizan la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo, por lo que ostentan una cuota de mercado considerable. Además, el modelo de implementación híbrido está valorado en 1.760 millones de dólares en 2024 y se espera que crezca a 3.800 millones de dólares para 2035, atendiendo a empresas que requieren estabilidad local y flexibilidad en la nube. El enfoque híbrido resulta atractivo para las organizaciones que buscan una solución equilibrada, que combine las ventajas de las implementaciones en la nube y locales.

El auge de las estrategias que priorizan la nube y las iniciativas de transformación digital a nivel mundial ha reforzado la importancia de estos tipos de implementación. Además, la continua evolución de las prácticas de compras, impulsada por el aumento de los requisitos de datos y la necesidad de una gestión eficaz de los proveedores, presenta importantes oportunidades para los proveedores en este ámbito. Si bien persisten desafíos como la integración y la seguridad de los datos, la demanda de herramientas de análisis de compras compatibles con múltiples tipos de implementación sigue creciendo. La dinámica del segmento refleja las tendencias generales del mercado, mostrando cómo los avances tecnológicos y las cambiantes necesidades empresariales están configurando las preferencias de implementación dentro del panorama del mercado de análisis de compras.

Fuente: Investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Información sobre las aplicaciones del mercado de análisis de compras

Se proyecta que el mercado de análisis de compras alcance aproximadamente los 7260 millones de dólares en 2024, mostrando un crecimiento significativo en el ámbito de las aplicaciones. Este segmento es fundamental para optimizar los procesos de compras mediante el uso del análisis de datos para optimizar la eficiencia y la toma de decisiones. En este ámbito, el análisis de gastos desempeña un papel crucial, ya que ayuda a las organizaciones a analizar los gastos e identificar oportunidades de ahorro, lo que conduce a la optimización. El Análisis del Rendimiento de Proveedores es otro aspecto clave, que permite a las empresas evaluar a sus proveedores según diversas métricas, garantizando altos estándares y confiabilidad en la cadena de suministro.

La Gestión de Contratos destaca por agilizar los acuerdos de compra, facilitar el cumplimiento de los términos y minimizar los riesgos asociados al incumplimiento. Por otro lado, la Gestión de Riesgos es esencial para identificar y mitigar posibles vulnerabilidades en la cadena de suministro, protegiendo así los intereses de la organización. El mercado refleja un creciente énfasis en la toma de decisiones basada en datos en estas aplicaciones, lo que subraya la importancia de estrategias de compra efectivas en una economía globalizada. A medida que las organizaciones adoptan cada vez más análisis avanzados, los datos del Mercado de Análisis de Compras indican un sólido potencial de crecimiento impulsado por la necesidad de eficiencia y mitigación de riesgos en las operaciones de compra.

Perspectivas del Usuario Final del Mercado de Análisis de Compras

El Mercado de Análisis de Compras, centrado en el segmento del Usuario Final, está listo para crecer a medida que las empresas reconocen cada vez más el valor de la toma de decisiones basada en datos. Para 2024, se espera que el mercado alcance los 7.260 millones de dólares, lo que refleja una sólida demanda en diversos sectores. En este panorama, los sectores minorista y manufacturero desempeñan un papel crucial en la búsqueda de una gestión eficiente de la cadena de suministro y estrategias de reducción de costes. Las organizaciones sanitarias utilizan el análisis de compras para optimizar la asignación de recursos y mejorar los resultados de la atención al paciente.

El sector de TI se beneficia de una mejor gestión de proveedores, mientras que las empresas de telecomunicaciones utilizan el análisis para optimizar la prestación de servicios. En conjunto, estas áreas contribuyen a la dinámica del mercado, y las organizaciones adoptan herramientas analíticas avanzadas para comprender mejor los procesos de compras. Los datos del mercado de análisis de compras muestran diversos factores de crecimiento, como el auge de las iniciativas de transformación digital y la creciente demanda de eficiencia. Sin embargo, desafíos como la integración de datos y las preocupaciones sobre ciberseguridad siguen vigentes.

En general, las tendencias indican un cambio hacia prácticas de compras inteligentes en todos los sectores, lo que ofrece importantes oportunidades para soluciones innovadoras en el mercado.

Perspectivas sobre los componentes del mercado de análisis de compras
Este segmento generalmente concentra una participación mayoritaria en términos de ingresos del mercado, ya que las empresas invierten fuertemente en tecnologías que mejoran la visibilidad y el control de las actividades de adquisición. Los servicios, por otro lado, abarcan funciones críticas como consultoría, implementación y soporte, que permiten a las empresas maximizar los beneficios de las herramientas de análisis de adquisiciones. La creciente tendencia hacia la automatización y la digitalización en las estrategias de compras subraya aún más la importancia de estos componentes, presentando oportunidades para soluciones innovadoras y una mejor gestión de recursos en un mercado global altamente competitivo.

Perspectivas Regionales del Mercado de Análisis de Compras

El segmento regional del mercado de análisis de compras exhibe una notable diversidad en valoraciones y trayectorias de crecimiento. En 2024, Norteamérica lidera este segmento con un valor esperado de 2.200 millones de dólares, que crecerá hasta los 4.700 millones de dólares en 2035, impulsado principalmente por la sólida adopción tecnológica y un mercado maduro para soluciones analíticas. Europa le sigue de cerca con una valoración de 1.800 millones de dólares en 2024, que se prevé que alcance los 3.900 millones de dólares en 2035, lo que subraya su importancia en el panorama analítico. La región Asia Pacífico, valorada en 2.000 millones de dólares en 2024 y con una proyección de 4.300 millones de dólares para 2035, muestra un importante potencial de crecimiento gracias a la creciente transformación digital y la inversión en estrategias de compras.

Sudamérica, Oriente Medio y África representan segmentos más pequeños, con valores de 600 millones de dólares y 660 millones de dólares en 2024, respectivamente. Sin embargo, ambos se prevé un crecimiento gradual a medida que se amplía el conocimiento del análisis de compras. Estas cifras reflejan la segmentación del mercado de análisis de compras, destacando las contribuciones de las diferentes regiones, cruciales para comprender la dinámica del mercado y el panorama general del sector. La creciente adopción de la toma de decisiones basada en datos en las prácticas de compras demuestra la importancia de estos mercados regionales, impulsando sus respectivas valoraciones.

Fuente: Investigación primaria, investigación secundaria, base de datos MRFR y análisis de analistas

Agentes clave del mercado de análisis de compras e información competitiva

El mercado de análisis de compras ha experimentado un crecimiento significativo a medida que las organizaciones reconocen cada vez más el valor de la información basada en datos para mejorar los procesos de compras y la toma de decisiones. Este mercado se caracteriza por un panorama en rápida evolución donde numerosos actores clave se esfuerzan por aprovechar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis de big data. El análisis competitivo revela que los participantes del mercado no solo se centran en mejorar su oferta de productos, sino que también buscan activamente establecer alianzas y colaboraciones estratégicas para fortalecer su posición en el mercado. A medida que más empresas adoptan soluciones de análisis de compras, el enfoque en características, capacidades y servicio al cliente innovadores cobra cada vez mayor importancia para diferenciar una oferta de otra en este mercado en crecimiento.

Basware se ha posicionado como un actor clave en el mercado de análisis de compras, con una sólida cartera de soluciones diseñadas para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en las compras. Las fortalezas de la compañía residen en sus completas herramientas de análisis que ofrecen información sobre los procesos de compras, el rendimiento de los proveedores y los patrones de gasto. Basware atiende a una amplia gama de industrias, lo que refuerza su presencia en el mercado global. La compañía ha realizado importantes inversiones en investigación y desarrollo, innovando continuamente para garantizar que sus ofertas se mantengan a la vanguardia de los avances tecnológicos. Este compromiso con la innovación, sumado a una sólida reputación de fiabilidad y atención al cliente, ha consolidado la posición de Basware como proveedor de confianza en análisis de compras.

Tealbook es otra entidad destacada en el mercado de análisis de compras, conocida por su enfoque único en la gestión de datos e información de proveedores. La empresa se centra en proporcionar una plataforma integral que centraliza la información de los proveedores, mejorando así la agilidad y la transparencia en las compras. Los productos y servicios clave de Tealbook incluyen sus robustas herramientas de gestión de datos de proveedores y sus avanzadas capacidades de análisis, que permiten a las organizaciones tomar decisiones de compra informadas. Con un fuerte énfasis en la integración de la inteligencia artificial en sus ofertas, Tealbook mejora la precisión de las evaluaciones de proveedores y la información del mercado. La empresa ha sido proactiva en el establecimiento de alianzas y colaboraciones estratégicas para expandir su presencia en el mercado, y su compromiso con la innovación se evidencia en sus continuos esfuerzos por mejorar la funcionalidad de sus productos. En general, Tealbook destaca en el panorama global del análisis de compras gracias a su enfoque en información basada en datos que permite a las organizaciones optimizar sus relaciones con los proveedores y sus estrategias de compras.

Entre las empresas clave del mercado del análisis de compras se incluyen:

• Basware
• Tealbook
• Coupa
• Determine
• Oracle
• GEP
• Ivalua
• IBM
• SpendHQ
• Jaggaer
• SynerTrade
• Zycus
• SAP
• Procurify
• ProcurementIQ

Evolución del mercado del análisis de compras

Ha habido muchos Los últimos cambios en el mercado de análisis de compras han sido notables, especialmente por parte de grandes empresas como Basware, Tealbook, Coupa, Oracle y GEP. GEP QUANTUM, la plataforma de GEP centrada en la IA, se lanzó en octubre de 2023. Su objetivo es proporcionar más información sobre compras, cadenas de suministro e iniciativas de sostenibilidad. Esto representó un gran avance en el uso de la inteligencia artificial en plataformas de análisis de compras.

Thoma Bravo adquirió Coupa en febrero de 2023, y la empresa ha seguido mejorando sus capacidades de datos a través de su plataforma unificada de gastos. Sin embargo, a pesar de lo dicho, Coupa no anunció la compra de una empresa especializada en análisis en septiembre de 2023.

IBM sigue mejorando sus productos relacionados con las compras, pero no se anunció una nueva suite de inteligencia de compras en julio de 2023. Se dice que Ivalua ha aumentado su base de usuarios, lo que demuestra la creciente necesidad de herramientas sólidas de análisis de compras. Sin embargo, la cifra exacta del crecimiento del 20% no ha sido confirmada en fuentes públicas.

En general, el mercado de análisis de adquisiciones ha crecido de manera constante. Esto se debe a que se está invirtiendo más dinero en la transformación digital, la gestión de riesgos de los proveedores y la toma de decisiones basada en datos, especialmente desde que las empresas han tenido que lidiar con problemas en la cadena de suministro global desde 2020. Empresas como SAP, Zycus, Jaggaer y SpendHQ siempre están ideando nuevas formas de ayudar a las empresas a gestionar mejor sus costes y trabajar con los proveedores mediante el uso de análisis en tiempo real.

Perspectivas de la segmentación del mercado de análisis de adquisiciones

Perspectiva del tipo de implementación del mercado de análisis de adquisiciones

• Nube
• Local
• Híbrido

Perspectiva de la aplicación del mercado de análisis de adquisiciones

• Análisis de gastos
• Análisis del rendimiento de los proveedores
• Gestión de contratos
• Gestión de riesgos

Usuario final del mercado de análisis de adquisiciones Perspectivas

• Venta minorista
• Fabricación
• Salud
• TI
• Telecomunicaciones

Perspectivas del componente de mercado de análisis de adquisiciones

• Software
• Servicios

Perspectivas regionales del mercado de análisis de adquisiciones

• América del Norte
• Europa
• América del Sur
• Asia Pacífico
• Oriente Medio y África