数字支付市场研究报告按支付方式（信用卡、借记卡、手机钱包、银行转账、加密货币）、交易类型（在线交易、店内交易、点对点交易、定期付款）、最终用户（零售消费者、企业、政府实体）、垂直行业（零售、银行、旅行、医疗保健、娱乐）和地区（北美、欧洲、南美、亚太地区、中东和非洲）- 预测到2035年

全球数字支付市场概览

数字支付市场预计将从 2024 年的1118.1 亿美元增长到 2032 年的3439.1 亿美元，在预测期内（2024 - 2032 年）复合年增长率(CAGR) 为 15.08%。此外，2023年数字支付市场规模达971.5亿美元。

由于多种因素，数字支付市场预计将在预测期内显着增长。数字支付市场的增长预计将受到关键因素的推动，例如电子商务和移动商务中数字支付交易的增加以及对用户友好的数字支付和预订方法的需求。然而，数字支付的安全问题以及银行解决方案中网络攻击率上升等因素预计将限制市场增长。另一方面，疫情期间实时支付模式的兴起以及智能手机数字支付的日益普及，为全球市场带来了丰厚的机遇。

数字支付市场机遇

疫情期间实时支付方式不断兴起

由于疫情期间互联网支付和实时支付模式的兴起，数字支付方式的使用范围有所扩大。此外，许多组织和行业正在快速过渡到无现金交易，例如 MPOS 交易。规则和法规以及全球政府合作伙伴关系可能会为数字支付业务提供盈利增长机会。

印度向 UPI 支付的转变也为全球数字支付业务的蓬勃发展创造了各种机会。据印度国家支付公司 (NPCI) 统计，2021 年 1 月，UPI 支付创下了月度交易额 23 亿印度卢比的新纪录，价值 43 万印度卢比。

COVID-19 最突出的应用之一是帮助零工经济工作者，他们将立即获得服务报酬，而不必等待 14 天的付款期。实时支付具有巨大的潜力，可以帮助没有银行分支机构的地区银行服务不足的社会。实时支付为企业客户提供了许多好处，包括更快的处理、快速结算以及传输和接收数据丰富的支付消息的能力，这有助于自动化支付处理中耗时的部分。

实时支付可以帮助银行通过成本最低的路由提高效率，并通过启用多因素身份验证和有针对性的扫描来帮助预防欺诈。实时支付可以提供多种增值服务，增加交易量，从而增加银行收入。实时支付有可能将支付从商品服务转变为关键的战略服务，从而对整个行业的价值链产生影响。为了利用这一转变，金融机构 (FI) 已开始将支付视为更大的业务和基于价值的环境的一部分，每笔支付交易都在该环境中发生，而不仅仅是作为交换的结算。

数字支付市场组成部分洞察

数字支付组件见解

根据组件，数字支付市场细分包括解决方案和服务。 2022 年，解决方案细分市场占据多数份额，约占市场收入的 71.1%。解决方案包括销售点、支付网关、支付处理、支付钱包、支付安全和支付欺诈管理。数字支付中的销售点是客户购买产品或服务的物理位置，例如零售商店、餐馆或其他公司。

随着数字支付方式的使用不断增长，数字 POS 系统也越来越受欢迎。它支持多种支付方式，包括信用卡和借记卡以及非接触式支付。支付网关是在线零售商用于提交信用卡信息或 PayPal 等服务凭证的“结账”门户。支付网关与支付处理器是分开的，后者使用客户信息代表商家收取付款。使企业能够安全地处理和管理电子支付的平台、工具和服务被称为数字支付中的支付处理解决方案。

这些解决方案通常包含欺诈检测和预防、交易处理、报告和分析以及其他可能通过 API 链接到应用程序的支付相关服务等功能。支付钱包解决方案是平台或移动应用程序，允许用户保存其支付凭据（例如信用卡或银行帐户信息），并使用它们通过数字支付进行交易。支付钱包的功能相当于实体钱包的数字等价物，允许用户安全、方便地保存其支付信息。支付钱包解决方案包括安全存储、非接触式支付、忠诚度福利等。

图 2：2022 年和 2022 年数字支付市场（按组成部分） 2032（十亿美元）

数字支付市场工具部署模型细分洞察

数字支付车辆部署模型洞察

根据部署模型，数字支付市场细分包括 SaaS、PaaS 和 On-Premise。 2022 年，本地部署细分市场占据多数份额，占市场收入约 65.2%。本地解决方案的实施比 SaaS 解决方案需要更长的时间。大多数客户选择本地选项，因为他们想要一个更具定制性的解决方案，具有额外的连接器、功能和自定义功能。

当本地解决方案安装在服务器上时，需要计算完成集成过程并开始操作需要多少时间。软件许可解决方案通常更以客户为导向，可以轻松调整以满足当前和未来的特定客户需求。然而，在购买之前，咨询软件供应商至关重要。因为这并不总是与模型有关，而是与供应商和解决方案的适应性有关。由解决方案或服务的开放程度决定。

对于 SaaS，所有数据都存储在由服务提供商管理的云服务器上。对于从一开始就没有准备好在软件、基础设施和 IT 员工方面进行投资的公司来说，SaaS 是开展业务和与平台一起发展的最具成本效益的方法。 SaaS 部署类似于公用事业服务的建立阶段，随后定期对所提供的服务进行计量和开具发票。

平台即服务 (PaaS) 是一个完整的云开发和部署环境，其资源可用于生成从简单的基于云的应用程序到复杂的、支持云的业务系统的所有内容。 PaaS 与 IaaS 一样，包含基础设施服务器、存储和网络，以及中间件、开发工具、商业智能 (BI) 服务、数据库管理系统和其他服务。

数字支付市场组织规模细分洞察

数字支付组织规模洞察

根据组织规模，数字支付市场细分包括小型和大型企业。中型企业和大型企业。按组织规模划分，大型企业细分市场在 2022 年占据大部分市场份额，占 57.2% 的市场份额。保持业务的高现金流是大型企业的首要任务之一。数字支付使企业能够为客户提供通过各种数字支付网关进行支付的选择。即时支付，快速便捷易于设置、商家可信度、商家可靠性和定期付款是大型企业使用数字支付的一些优势。

随着电子商务初创公司数量的不断增加，数字支付的使用迅速增加，因为它可以通过轻松的交易帮助企业在客户之间建立信任。有许多数字支付网关服务提供商，例如 Stripe、Braintree、PayPal、Adyen 等。交易更快、便利、被盗风险低是数字支付为小微企业带来的一些好处。由于新兴经济体中小微企业的扩张以及越来越多的消费者喜欢网上购物，预计小微企业细分市场将以最快的速度增长。

数字支付市场垂直细分市场洞察

数字支付垂直洞察

基于垂直领域，数字支付市场细分包括 BFSI、IT 和支付领域。电信、零售和电子商务、酒店、医疗保健、媒体和娱乐及其他。按垂直领域划分，BFSI 细分市场在 2022 年占据多数市场份额，占 29.4% 的市场份额。全球许多银行也试图与数字支付服务提供商结盟，以便为消费者和商家提供实时支付选择。例如，Yes Bank 于 2021 年 11 月宣布与 Amazon Pay 和 Amazon Web Services (AWS) 建立合作关系，通过统一支付接口 (UPI) 交易功能提供实时支付系统。由于该协议，UPI 通过 Yes Bank 数字支付平台支持银行间个人对商户和点对点网络交易。

数字支付使客户能够快速、轻松、安全地进行交易，从而改变了银行业。银行开发了网上银行平台，让客户可以在家中舒适地管理账户、支付账单和转账。银行还开发了移动支付应用程序，使客户能够使用智能手机进行支付。银行发行借记卡和信用卡，可用于在销售点终端或在线支付。客户可以通过数字支付随时随地享受银行服务。

数字支付区域见解

按地区划分，该研究提供了北美、欧洲、亚太地区、中东和美国的市场洞察。非洲、南美洲。就收入而言，北美地区占据最大份额预计到 2022 年，其在数字支付市场的份额将达到 37.7%，预计在预测期内将保持其主导地位。北美是最大的数字支付市场。由于该地区拥有比其他任何地区都多的金融机构，因此吸引了国际投资者。本土企业主导北美市场，导致严重的进入障碍。

随着该地区的快速扩张，外国投资者对进入美国市场越来越感兴趣。万事达卡于 2021 年 9 月签订了采用 CipherTrace 的合同，将其能力扩展到数字资产或利润领域，CipherTrace 是一家主要的加密货币公司，持有 900 多种加密货币的股份。该联盟为 CipherTrace 提供一系列数字优势和万事达卡的网络安全，为贸易和商业提供高度透明度，帮助识别和理解风险，并协助管理其数字资产官方和合同需求。

Aliant Payments于2020年10月宣布，由Aliant Payments提供支持的CryptoBucks加密货币支付移动应用程序已将开源独立数字资产XRP集成到其平台中。XPR将适用于Android和iOS移动应用程序。随着 XRP 的加入，商家将能够在网上和店内接受比特币现金、比特币、以太坊和莱特币支付。此外，该公司的主要目标是让亚马逊用户无需创建新帐户或输入信用卡信息即可进行购买。此外，数字支付系统已被大中型组织广泛使用。由于为众多银行提供服务的供应商数量众多，美国是数字支付业务的最大市场。

此外，市场报告研究的主要国家包括美国、加拿大、德国、法国、英国、意大利、西班牙、中国、日本、印度、澳大利亚、韩国和巴西。

由于数字化转型，西欧已成为数字支付的明显提供者。此外，由于开放银行、公共云和人工智能，西欧多年来数字支付表现强劲，使该行业发生了核心转变。预计欧洲在预测期内将大幅增长。欧洲的银行正在努力制定一项欧洲支付计划，该计划将为整个地区的零售商和消费者创建单一支付解决方案。

在预计的时间内，这些举措预计将为市场带来新的发展前景。此外，意大利政府在该国扩大电子支付的数字化推动正在推动区域市场的增长。多家提供数字支付服务的公司的出现提高了市场竞争力。例如，2020 年 9 月，Worldline 收购了重要的在线代收支付服务提供商 GoPay 的多数股权（53% 权益）。此次收购为 Worldline 在欧洲市场提供了新的潜力。

亚太地区是全球数字支付增长最快的区域市场。该地区数字支付系统的渗透率相当高，这进一步导致新架构的部署越来越快，以鼓励数字银行业务。由于不断采取简化银行服务的举措，中国和印度成为最大的数字支付市场。由于与沃尔玛在印度主要在线零售行业采用 Flipkart 的冲突不断升级，亚马逊公司于 2021 年 11 月向亚马逊印度公司的数字交易和经济服务部门 Amazon Pay 投资了 1.219 亿美元。

由于国家创新战略，阿联酋已成为增长最快的经济和技术中心之一。其他举措，例如 2031 年人工智能战略和 2021 年阿联酋区块链战略，增加了对技术开发的投资，特别是在银行和金融业。特别是七个酋长国设立了 40 多个金融自由区，促进了阿联酋的数字银行创新。中东各国政府正在支持数字支付解决方案，以尽量减少对现金的依赖并提高金融包容性。例如，阿联酋政府开发了阿联酋数字钱包，让用户可以支付政府服务、账单和零售商品的费用。

南美银行越来越多地从内部金融服务转向 Digital Now 金融服务。由于区域和国际提供商的存在，即使是南美洲的小型银行也在广泛实施现代数字支付系统。由于对现行银行规范的接受速度较慢，南美洲的数字支付行业落后于欧洲和北美。除此之外，宗教不相容可能会阻碍投资者进入南美市场，从而抑制创新。

数字支付主要市场参与者和市场参与者竞争洞察

数字支付市场在不同的垂直领域和地区都有强大的影响力，竞争非常激烈，并由成熟的纯供应商主导。超过 30 家供应商迎合这个市场，他们不断创新解决方案，通过采用新技术提高业务效率，满足企业不断变化的需求。这些供应商拥有强大的地理足迹和合作伙伴生态系统，可以满足不同的客户群。数字支付市场竞争非常激烈，许多供应商都提供类似的产品和服务。

市场上的主要参与者包括 PayPal Holdings Inc.、Stripe、Square、First Data Corporation (Fiserv, Inc.)、Worldpay, LLC (FIS)、Global Payments Inc.、ACI Worldwide、JP Morgan Chase & Inc.。 Co.、Visa Inc.、Elavon Inc.、Zelis Healthcare、Aliant Payments、Aurus Inc.、Mastercard Incorporated、PayTrace、FLEETCOR Technologies, Inc.、Melio、Mesh Payments、Onbe、Orum.io、Papaya Payments 等。 PayPal 的战略包括通过扩大其全球能力、增加客户群和业务来帮助业务增长。通过更好地满足客户的需求、管理和转移资金以及扩大新商家和消费者对解决方案的采用，扩大规模并增加客户对公司产品和服务的使用。

它还专注于扩大价值主张，扩大战略合作伙伴关系，通过全球国际市场寻求新领域，并专注于数字和物理世界的创新。 PayPal还专注于增强其技术基础设施，并投资区块链、人工智能和机器学习等新技术。这些技术使 PayPal 能够提高其欺诈预防、风险管理和合规能力，这对于与客户建立信任并确保交易安全至关重要。

由于竞争加剧、收购、兼并以及其他战略市场发展和提高运营效率的决策，数字支付市场是一个整合的市场。

数字支付市场的主要公司包括

• PayPal 控股公司


• 万事达卡公司


• Visa Inc.


• 第一数据公司 (Fiserv, Inc.)


• 摩根大通银行公司


• 条纹、方形


• 环球支付公司


• ACI 全球


• Elavon 公司


• Zelis 医疗保健


• Aliant Payments


• Aurus 公司


• PayTrace


• FLEETCOR 技术公司


• 梅里奥


• 网状支付


• 恩贝


• io


• 木瓜付款

数字支付行业发展

• Flipkart 的电子商务市场推出了自己的 Flipkart 账号，并于 2024 年 3 月转向采用统一支付接口 (UPI) 作为其首选支付方式。Flipkart 在一份声明中表示：“该产品将有助于平滑 Flipkart 市场内外的线上和线下商户交易。”还推出了充值和账单支付的一键式和快速选项。它还补充说，该功能将为客户提供直观、安全、便捷的数字支付体验以及集成的支付方式。ckout 渠道加上附加的多重激励措施，例如即时退款，从而确保他们的交易顺利进行。

• HDFC 银行于 2023 年 9 月在统一支付接口 (UPI) 上推出了三款数字支付产品。它们是 UPI 123Pay：通过 IVR（交互式语音应答）支付、针对商户交易的 UPI 插件服务以及二维码自动支付。 UPI 123Pay 允许个人通过电话进行付款，无需互联网或智能手机。 UPI 插件服务允许客户在 UPI 上付款时在商家和支付应用程序之间切换。使用 QR 上的 AutoPay 通过 UPI QR 定期付款针对各种用例，例如 OTT 平台、音频订阅和时事通讯以及其他数字订阅服务。
  
  


• 印度储备银行 (RBI) 行长 Shaktikanta Das 在 9 月 6 日举行的 2023 年全球金融科技节上宣布，印度国家支付公司 (NPCI) 推出了多种新产品。推出的新产品包括 UPI 上的 Credit Line、Tap &支付，UPI LITE X，你好！ UPI - UPI 上的对话式支付、BillPay Connect - 对话式账单支付，旨在创建一个包容性、弹性和可持续的数字支付生态系统。
  
  


• 这里的最后一句话指出了 PayU 如何通过推出三款革命性的移动应用软件开发套件 (SDK) 来引领印度金融科技市场。这些创新旨在满足无缝移动支付的需求，这是当前市场的一个弱点，其特点是数字支付在全球智能手机普及率最高的国家之一的推动下迅速采用。

• 2023 年 3 月，Boomerang 是一家全球 SaaS（软件即服务）提供商，为皮肤科、整容手术、医疗水疗、美容牙科和女性健康等非保险、私人付费领域提供端到端医疗保健实践管理，宣布选择 Stripe, Inc. 在其平台内提供集成支付服务。此次合作汇集了两位行业专家，为 BoomerangFX 客户提供更快的支付处理、更高的安全性和更灵活的支付选择。新服务将首先向加拿大和美国的 Boomerang 客户提供，并计划于今年晚些时候扩展到全球。
  
  


• 2023 年 3 月，ACI Worldwide 与金融技术公司 RedAbierta 合作，促进实时支付。 RedAbierta开始使用ACI企业支付平台和ACI低额实时支付来开发美国当地的即时支付中央设施，并协助金融机构接入新计划。

数字支付市场细分

数字支付组件展望

• 
  解决方案
  
  
  
  • 销售点
  
  
  • 支付网关
  
  
  • 付款处理
  
  
  • 支付钱包
  
  
  • 支付安全和欺诈管理解决方案
  
  
  
  


• 服务

数字支付部署模型展望

• SaaS


• PaaS


• 本地部署

数字支付销售渠道展望

• 小&中型企业


• 大型企业

数字支付垂直前景

• 
  BFSI
  
  
  
  • 银行业务
  
  
  • 金融服务
  
  
  • 保险
  
  
  
  


• IT 与电信


• 零售与零售电子商务


• 热情好客


• 医疗保健


• 媒体与媒体娱乐


• 其他

数字支付区域展望

• 
  北美
  
  
  
  • 美国
  
  
  • 加拿大
  
  
  
  


• 
  欧洲
  
  
  
  • 英国
  
  
  • 德国
  
  
  • 法国
  
  
  • 意大利
  
  
  • 西班牙
  
  
  • 欧洲其他地区
  
  
  
  


• 
  亚太地区
  
  
  
  • 中国
  
  
  • 日本
  
  
  • 印度
  
  
  • 澳大利亚
  
  
  • 韩国
  
  
  • 亚太地区其他地区
  
  
  
  


• 
  中东和中东非洲
  
  
  
  • 海湾合作委员会国家
  
  
  • 南非
  
  
  • 中东其他地区和地区非洲
  
  
  
  


• 
  南美洲
  
  
  
  • 智利
  
  
  • 巴西
  
  
  • 南美洲其他地区
  
  
  
  

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2023	89.71 (USD Billion)
MARKET SIZE 2024	99.21 (USD Billion)
MARKET SIZE 2035	300.0 (USD Billion)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	10.58% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Billion
KEY COMPANIES PROFILED	FIS, Global Payments, PayPal, Ant Group, American Express, Apple Pay, Stripe, N26, Samsung Pay, Adyen, Square, Visa, Mastercard, Revolut
SEGMENTS COVERED	Payment Method, Transaction Type, End User, Industry Vertical, Regional
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Mobile wallet adoption growth, Cross-border payment solutions expansion, E-commerce transaction facilitation, Blockchain technology integration, Artificial intelligence in fraud prevention
KEY MARKET DYNAMICS	Technological advancements, Increasing smartphone penetration, Growing e-commerce transactions, Enhanced security measures, Favorable regulatory environment
COUNTRIES COVERED	North America, Europe, APAC, South America, MEA