철강 시장 조사 보고서 - 2032년까지 예측

세계 철강시장 개요

2023년 철강 시장 규모는 1조 7.874억 5천만 달러로 평가되었습니다. 철강 산업은 2024년 1조 8.265억 9천만 달러에서 2032년까지 1조 8.001억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024~2032년) 동안 3.47%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 상업 및 산업 분야의 인프라 활동 증가 주택 건설, 철광석과 같은 원자재 및 비용 효율적인 노동력의 국내 가용성은 시장 성장을 촉진하는 주요 시장 동인입니다.

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

철강시장 동향

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자동차 산업의 보급 확대로 시장 성장 촉진

주택 건설 산업에 대한 투자 증가가 철강 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 스마트 시티 이니셔티브의 확대는 위에서 언급한 추세의 주요 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 중국 국가통계국에 따르면 2021년 중국의 주거용 건물 투자 가치는 1억7억4720만 달러로 전년 대비 6.4% 증가했다. 또한, 우리나라는 전체 건설투자의 20.0%를 차지하고 있으며, 세계 최대의 건설시장을 보유하고 있습니다. 또한, 우리나라는 제14차 5개년 계획(2021~2025)에 따라 도시화율을 2021년 64.7%에서 2025년 65.0%로 확대하는 것을 목표로 하고 있다.

예측 기간 동안 미국에서는 수처리 시설에 상당한 비용이 지출되어 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 샌디에이고 정부는 2021년에 Pure Water 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트에는 3억 5,600만 달러 규모의 폐수 처리 시설, 1억 2,300만 달러 규모의 폐수 수송을 위한 파이프라인 네트워크, 1억 1천만 달러 규모의 펌프장 건설이 필요합니다. 

자동차 산업의 눈에 띄는 성장은 시장에 대한 좋은 전망을 제시합니다. 도어, 엔진, 트렁크 커버, 브레이크 시스템, 연료 탱크, 기어, 스티어링 및 브레이크 시스템과 같은 자동차 구조는 합금으로 만들어지는 경우가 많습니다. 이에 따라 연비 향상과 차량 전체 중량 감소를 추구하는 자동차 제조업체의 판금 합금에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 또한 인공 지능(AI)의 통합과 압력, 온도 및 부식에 강한 설계를 만들기 위해 생산 기술을 향상시키는 데 도움이 되는 압연 및 주조 방법의 개발을 포함한 여러 기술 개발이 시장 확장을 촉진하고 있으며 최근 몇 년간 전 세계 철강 시장 CAGR을 향상시켰습니다.

건축 산업에서 가장 널리 사용되는 금속 중 하나는 합금입니다. 외벽이나 지붕의 클래딩으로도 사용됩니다. 지붕, 도리, 내벽, 천장, 클래딩, 외벽용 단열 패널 등 다양한 제품을 생산합니다. 유엔(UN)에 따르면 세계 인구의 약 50%(2030년까지 60%로 증가할 것으로 예상됨)가 현재 도시 지역에 살고 있습니다. 경제 및 인구 증가율은 철강 시장 수익 성장을 이끄는 또 다른 요인인 기관, 주거 및 상업 건설 프로젝트의 필요성과 일치해야 합니다.

철강 시장 부문 통찰력

강철 유형 통찰력

유형에 따른 철강 시장 세분화에는 플랫 및 롱강이 포함됩니다. 평면 합금 부문은 2021년 철강 시장 수익의 대부분을 차지했습니다. 슬래브, 코팅된 합금, 열간 및 냉간 압연 코일, 주석판 및 두꺼운 판은 평면 합금 제품의 몇 가지 예입니다. 파이프, 다양한 종류의 중장비, 튜브, 모든 종류의 가전제품 및 포장을 만드는 데 사용되기 때문에 평면 합금은 적당하지만 일관된 CAGR을 누리고 있습니다. 건축 분야에서도 널리 활용되고 있습니다.

철강 제품 통찰력

제품에 따른 철강 시장 세분화에는 구조용 및 프리스트레싱이 포함됩니다. 구조 부문은 2021년 시장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 구조용 합금은 교량과 건물 프레임을 강화하기 위해 더 자주 사용됩니다. 송전탑, 화물차, 기계, 트럭 프레임, 트럭 부품 등에 사용될 수 있는 귀중한 소재로 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

Steel 애플리케이션 인사이트

철강 시장 데이터는 건축 및 산업 분야에 적용되는 방식으로 두 갈래로 나누어졌습니다. 건설, 자동차, 가전제품. 건물 & 건설 부문은 2021년 시장을 지배했으며 2022~2030년 예측 기간 동안 더 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 건설 활동에 대한 투자 증가로 인해 합금 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 미국철협회(American Iron Association)는 합금이 평균 차량의 약 54%를 차지하는 것으로 추정합니다. 이는 도어 패널, 섀시, 프레임 및 지지 빔을 포함한 다양한 자동차 부품을 생산하는 데 사용됩니다. 알루미늄은 무게가 가볍기 때문에 자동차 부품 생산에서 합금을 대체하고 있지만 강도, 내구성 및 지속적인 재활용 능력 때문에 여전히 선호되고 있습니다.

그림 2:  2021년 애플리케이션별 철강 시장 2030년(10억 달러)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

스틸 지역 통찰력

이 연구는 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역에 대한 시장 통찰력을 제공합니다. 아시아 태평양 시장은 2021년에 5,741억 7천만 달러를 차지했으며 연구 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역 성장의 주요 동인은 건축 산업의 폭발적인 성장, 인프라 투자 증가, 자동차 산업의 빠른 확장, 전자제품 부문의 폭발적인 성장입니다.

또한 시장 보고서에서 연구된 주요 국가는 미국, 캐나다, 독일, 프랑스, ​​​​영국, 이탈리아, 스페인, 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 브라질입니다.

그림 3:  2021년 지역별 철강 시장 점유율(%)

출처: 2차 연구, 1차 연구, MRFR 데이터베이스 및 분석가 검토

유럽 철강 시장은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 독일의 경제는 유럽 연합에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 경제 중 하나입니다. 중부 유럽 지역 시장도 호황을 누리고 있다. 새로운 인프라 프로젝트와 건물의 급격한 증가가 이를 설명합니다. 또한, 독일 철강 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 영국 철강 시장은 유럽 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

북미 철강 시장은 2022년부터 2030년까지 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 비용 효율성으로 인해 듀플렉스 시리즈 합금은 전자 및 엔지니어링 응용 분야에서 점점 인기를 얻고 있으며 북미 시장 성장에 기여하고 있습니다. 산업 시설의 확장과 생산 능력을 늘리는 기업의 수가 이 지역의 건축 활동의 성장에 기여했습니다. 더욱이 미국 철강 시장이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 캐나다 철강 시장은 북미 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다.

철강 주요 시장 참여자 & 경쟁 통찰력

주요 시장 참여자들은 제품 라인을 늘리기 위해 R&D에 많은 돈을 지출하고 있으며 이는 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 시장 참여자들은 신제품 출시, 계약 계약, 인수합병, 투자 증가, 다른 조직과의 협력 등 주요 시장 개발을 통해 입지를 넓히기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 취하고 있습니다. 철강 산업의 경쟁업체는 경쟁이 점점 더 치열해지고 상승하는 시장 환경에서 확장하고 생존하기 위해 비용 효과적인 품목을 제공해야 합니다.

제조업체가 고객에게 혜택을 주고 시장 부문을 확장하기 위해 철강 산업에서 채택하는 주요 비즈니스 전략 중 하나는 운영 비용을 줄이기 위해 현지에서 제조하는 것입니다. 최근 몇 년 동안 철강 산업은 가장 중요한 이점을 제공했습니다. ArcelorMittal(룩셈부르크), POSCO(한국), Shangang Group(스페인), NSSMC Group(일본), China Baowu Group(중국), HBIS Group(중국) 등 철강 시장의 주요 플레이어는 연구 개발 활동에 투자하여 시장 수요 확대에 노력하고 있습니다.

국영 철강 및 합금 회사인 China Baowu Group Corp., Ltd.(Baowu라고도 함)는 중국의 Baosteel Tower인 상하이 푸동에 본사를 두고 있습니다. Baosteel Group은 소규모 국영 경쟁사인 Wuhan Iron Corporation을 흡수하여 회사가 되었습니다. 세계 최대의 합금 제조업체입니다. 2019년에는 Masteel Group의 51%가 China Baowu Group에 의해 안후이성 인민 정부의 SASAC에서 해방되었습니다.

또한 미국 합금 및 관련 제품 제조업체인 Nucor Corporation은 노스캐롤라이나 주 샬럿에 위치하고 있습니다. 이 회사는 미국 최대의 "미니 밀" 합금 제조업체이자, 미국 최대의 합금 제조업체이자, 북미 최대의 스크랩 재활용업체입니다. 2021년 6월, 이 회사는 Cornerstone Building Products의 절연 금속 패널 사업부를 인수했다고 공개했습니다.

철강 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다

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ArcelorMittal(룩셈부르크)

• 포스코(한국)


• Shangang 그룹(스페인)


• NSSMC 그룹(일본)


• 중국 바오우그룹(중국)


• HBIS그룹(중국)

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Tata Steel Group(인도)

• Nucor Corporation(미국)


• 현대제철(한국)


• China Steel Company(대만) 등

철강산업 발전

2023년 2월: ArcelorMittal은 수소를 통해 Fos의 탈탄소화를 가속화합니다. ArcelorMittal France는 수소를 통해 철강 가공의 탈탄소화를 가속화하고 있습니다. 스페인 엔지니어링 회사 Idom은 프랑스 남부 Fos-sur-Mer에 있는 철강회사 공장에 녹색 수소 기반 직접환원열간연탄(DRI/HBI) 시설을 건설하기 위한 사전 타당성 조사를 수행하기 위해 작년에 에너지 및 철강 관련 기업 컨소시엄이 설립한 합작 회사인 "GravitHy"와 계약을 맺었습니다. Kallanish는 이 공장에서 녹색 및 저탄소 수소를 생성하여 현장에서 다음과 같이 사용되는 DRI를 생산할 것이라고 밝혔습니다. 친환경 철강 제조를 위한 원료이거나 HBI로 전 세계적으로 거래됩니다. 2024년에 건설이 시작되어 2027년에 시운전될 예정입니다. 미래 시설은 연간 200만 톤의 DRI를 처리할 계획입니다. 지중해 연안에 위치한 이 공장은 유럽 무역 시장에 직접 접근할 수 있게 됩니다.

2023년 2월: 인도의 Essar Group, 유기 및 무기 경로를 통해 철강 사업에 재진입 - 인도의 Essar Group은 유기 및 무기 경로를 통해 철강 산업에 재진입하기로 했다고 회사 소식통이 2월 27일 월요일에 밝혔습니다.구자라트 서부 주는 파산 해결 절차를 통해 ArcelorMittal과 Nippon Steel의 결합에 의해 인수되었으며 2019년부터 ArcelorMittal Nippon Steel Limited(AMNS)가 운영해 왔습니다. Essar 그룹 소식통에 따르면 이 회사는 차티가르 주에서 완공을 앞두고 있는 NMDC Steel Limited의 300만 톤 규모 그린필드 제철소 프로젝트 입찰자 중 최종 후보로 선정되었지만 그룹은 그린필드 건설 옵션도 모색하고 있습니다. Odisha와 Karnataka의 제철소. 소식통에 따르면 후자가 철광석을 충분히 공급하기 때문에 이 두 주에서 토지를 적극적으로 찾고 있다고 합니다. 우선, Essar Group은 연간 300만~400만 톤 규모의 신규 제철소를 설립하는 것을 고려하고 있으며 이후 단계에서는 연간 800만~1,000만 톤까지 늘릴 수 있는 옵션을 고려할 것입니다.

2023년 2월: 사우디아라비아, 또 다른 대규모 건설 프로젝트 발표 - 사우디 아라비아 왕세자 모하메드 빈 살만 알 사우드(Mohammed bin Salman Al Saud)는 리야드에 세계 최대의 현대식 도심 개발을 건설하기 위해 New Murabba Development Company의 설립을 발표했습니다. 이 새로운 개발의 시작으로 사우디아라비아의 향후 15개 메가 프로젝트 목록이 하나 늘었습니다. 보고서에 따르면 도심 지역의 완성은 2030년으로 예상되며 비석유 GDP에 1,800억 SAR(486억 달러)을 기여할 것으로 예상됩니다. 이 프로젝트를 통해 334,000개의 직간접 고용 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 또한 리야드 북서쪽의 King Salman 도로와 King Khalid 도로의 교차점에 위치하며 19 평방 킬로미터에 달하는 이 도시는 지속 가능성에 중점을 두고 녹지와 생산적인 라이프스타일을 장려하는 도보 및 자전거 도로를 특징으로 건설될 예정입니다. 그 외에도 유명한 박물관, 기술 및 디자인 대학, 몰입형 다목적 극장, 80개 이상의 엔터테인먼트 및 문화 장소도 포함될 것입니다.

2022년 2월: 러시아 합금 및 광산 회사인 Severstal은 지속 가능한 제조 방식으로 만든 제품에 대한 소비자 수요 증가와 탄소 배출 감소에 대한 추가 정보의 필요성을 언급하면서 배출이 감소된 다양한 '친환경 합금' 제품을 제공하겠다는 야망을 밝혔습니다. Severstal의 환경 책임자인 Olga Kalashnikova는 친환경 합금 제조에 관한 웹 세미나에서 그녀의 부서가 저배출 합금에 대한 증가하는 고객 수요를 충족하기 위해 철강 마케팅 팀과 긴밀히 협력했으며 자사 제품 라인에 대한 친환경 합금 방법론을 개발했다고 밝혔습니다.

2022년 7월: Outokumpu와 합금 가공 산업에서 활동하는 대규모 산업 조직인 Marcegaglia Group은 Long Products의 사업 운영 대부분을 매각하기로 합의했습니다. Outokumpu는 1차 산업인 평면 합금 제품에 집중할 것입니다. 이번 거래에는 영국 셰필드에 있는 Long Products의 용해, 막대 및 바 활동이 포함됩니다. 미국 리치버그의 바 운영; 스웨덴 Fagersta의 선재 공장. Outokumpu Long Products AB의 스웨덴 Degerfors 및 Storfors 운영은 이번 거래에서 제외되었습니다.

2020년 3월: VDM Metals는 공식적으로 Acerinox에 5억 3,400만 달러에 인수되었습니다. VDM Metals는 업계 R+D+I 부문의 선두주자이며 독특한 합금 제작 및 제조를 전문으로 합니다.

철강 시장 세분화

스틸타입 전망

• 플랫


• 긴

철강제품 전망

• 구조용 강철


• 프레스트레싱 강철

강철 응용 전망

• 건물 및 앰프; 건설


• 자동차


• 가전제품

철강 지역 전망

• 북미
  
  
  
  • 미국
  
  
  • 캐나다
  
  
  
  


• 유럽
  
  
  
  • 독일
  
  
  • 프랑스
  
  
  • 영국
  
  
  • 이탈리아
  
  
  • 스페인
  
  
  • 나머지 유럽
  
  
  
  


• 아시아 태평양
  
  
  
  • 중국
  
  
  • 일본
  
  
  • 인도
  
  
  • 호주
  
  
  • 한국
  
  
  • 호주
  
  
  • 나머지 아시아 태평양 지역
  
  
  
  


• 기타 국가
  
  
  
  • 중동
  
  
  • 아프리카
  
  
  • 라틴 아메리카
  
  
  
  

Report Attribute/Metric Source:	Details
MARKET SIZE 2018	270.0(USD Million)
MARKET SIZE 2024	349.2(USD Million)
MARKET SIZE 2035	4190.0(USD Million)
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)	25.344% (2025 - 2035)
REPORT COVERAGE	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
BASE YEAR	2024
MARKET FORECAST PERIOD	2025 - 2035
HISTORICAL DATA	2019 - 2024
MARKET FORECAST UNITS	USD Million
KEY COMPANIES PROFILED	Clearway Energy, Nucor, ClevelandCliffs, Steel Dynamics, U.S. Steel, Recycling Technologies, Novelis, American Iron and Steel Institute, Alcoa, Enviva, ARC Resources, Ceres Global Ag Corp, Siemens
SEGMENTS COVERED	Method of Production, End Use Industry, Form, Quality Grade
KEY MARKET OPPORTUNITIES	Growing demand for sustainable construction, Advances in hydrogen-based steelmaking, Supportive government policies and incentives, Increasing investment in renewable energy, Rising consumer awareness of climate impact
KEY MARKET DYNAMICS	Sustainability regulations, Technological advancements, Rising consumer demand, Competitive pricing strategies, Investment in renewable energy
COUNTRIES COVERED	US