コアバンキングソリューション市場調査レポート - 2034 年までの世界予測

コア バンキング ソリューション市場の概要

コア バンキング ソリューション市場規模は、2024 年に 18 億 4.243 万米ドルと評価されました。コア バンキング ソリューション市場業界は、2025 年の 21 億 3 億 4.935 万米ドルから 2034 年までに 72 億 3.110 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間 (2025 ～ 2034 年) 中に 14.5% の年間平均成長率 (CAGR) を示します。顧客エクスペリエンスの向上に対する需要の高まりと、集中サーバーから銀行業務を管理する必要性の高まりが、市場の成長を促進する主な原動力となっています。

図 1: コア バンキング ソリューション市場 2018 ～ 2030 年

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベース、およびアナリストのレビュー

新型コロナウイルス感染症の分析

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックに対応して、世界保健機関 (WHO) は、人と人との交流や公共の集まりにおける濃厚接触を減らすための予防措置を推奨しました。その後、パンデミックにより、銀行業界は顧客の安全対策にリモートで対応するためにオンラインへの移行を余儀なくされました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、パンデミック中に銀行業務プロセスを効率的に管理するためのコアバンキングソリューションの導入のきっかけとなりました。パンデミック中、クラウドベースのソリューションの需要はピークに達していました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、クラウド ソリューションに対する新たな緊急性が生じました。銀行業務の混乱が続く中、従来のコア アーキテクチャでは、新しい製品やサービスを必要なペースで提供するには十分ではありませんでした。パンデミック後の世界では、顧客の考え方も変わり、銀行業務にとってより便利な方法としてオンラインの世界がすでに採用されています。これらの傾向は継続しており、予測期間中にもクラウドベースのコアバンキングソリューションに対する大きな需要が見込まれると予想されます。主要な銀行ソリューション プロバイダーも、パンデミック後に生まれた機会をつかむために新しいテクノロジーを統合しています。

コア バンキング ソリューションの市場動向

クラウド、人工知能 (AI)、分析などの高度なテクノロジーの導入

多くの銀行は、絶えず変化する規制状況に準拠するために、顧客エクスペリエンスの向上、提供する製品とサービスの拡大によってデジタル変革を加速してきました。しかし、銀行は、インフラストラクチャのコストを抑えた中核的な銀行業務ソリューションを求めています。クラウドベース (Software as a Service) モデルの採用はさまざまな面で銀行に利益をもたらしており、この傾向は今後も続きます。柔軟な価格設定、オンデマンドの拡張と機敏性、セキュリティと可用性によるインフラストラクチャの節約は、クラウドベースのコア バンキング ソリューションの導入を促進する主な要因です。 人工知能 (AI) テクノロジーと分析も、銀行業界の間で大きな注目を集めています。過去 10 年間で、銀行が利用できる構造化データと非構造化データの量は急増しました。クラウド コンピューティングと機械学習テクノロジーの進歩により、人工知能は銀行や金融機関の将来性を形作っています。人工知能を中心に収集されたデータ履歴により、中核銀行は、バックオフィス業務、顧客エクスペリエンス、マーケティング、商品管理などのさまざまな機能に関して、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができるようになります。

コア バンキング ソリューション市場セグメントの洞察

コア バンキング ソリューション コンポーネントの洞察

コンポーネント、ソリューション、サービスに基づいたコア バンキング ソリューション市場の分類。コアバンキングソリューション市場は、ソリューションごとに、預金、ローン、エンタープライズ顧客ソリューション、口座処理などに分類されています。ソリューション部門は、同じ金融機関や銀行の支店間の相互接続を可能にし、ローン、預金、与信処理の管理を容易にするため、最大の市場シェアを占めました。これらのソリューションは、銀行の複数の支店にわたるさまざまな銀行取引を効率的に処理するバックエンド システムと統合されています。

2023 年 1 月 タタ コンサルタンシー サービスは、台湾の CTBC 銀行が、会社のデジタル変革と将来の成長の促進を目的として、銀行業務およびウェルスマネジメント部門に TCS BaNCSTM を選択したと発表しました。

図 2: コンポーネント別のコア バンキング市場規模 2021 年 VS 2030 年 (100 万米ドル)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベースおよびアナリストのレビュー

コア バンキング導入に関する洞察

展開に基づいて、コア バンキング ソリューション市場はオンプレミスとクラウドに分類されます。オンプレミス部門は 2022 年に市場を支配し、収益の XX シェアを占めました。オンプレミス システムを構築する場合、企業は統合、IT 関連およびセキュリティの問題に対する全責任を負います。レガシー プラットフォームを使用する企業は、データ復旧プロセスやセキュリティ上の懸念や運用コストの削減のために IT プロフェッショナルと提携することがよくあります。

コア バンキング ソリューション エンド ユーザー インサイト

エンドユーザーに基づいて、市場は銀行と金融機関に分類されています。 2022年のコア銀行市場では、銀行部門が市場を独占した。情報技術の大幅な進歩とインターネット ネットワークの拡大が、この分野の隆盛の原因となっています。これらのテクノロジーは、銀行が手作業を最小限に抑え、業務効率を高めるのに役立ちます。複数の銀行支店にはメイン バンキング ソフトウェアがインストールされており、これらの支店は衛星、電話、インターネット接続をベースとしたコンピュータ ネットワークによって相互にリンクされています。コア バンキング ソリューションは、効率性とアクセスしやすさの向上、追加費用の削減、市場におけるシステムの柔軟性の向上などの利点があるため、銀行で使用されると予測されています。

2023 年 1 月 タタ コンサルタンシー サービスは、台湾の CTBC 銀行が、会社のデジタル変革と将来の成長の促進を目的として、銀行業務およびウェルスマネジメント部門に TCS BaNCSTM を選択したと発表しました。

2022 年 5 月 Temenos は、AWS 上で Temenos のオンボーディングおよびオリジネーション ソリューションを実行するために関係を拡大しました。この技術提携の目的は、すべての小売銀行と商業銀行 (既存銀行と挑戦者) が、より高いパフォーマンス、拡張性、セキュリティを備えたデジタル オンボーディングおよびオリジネーション ソリューションを提供できるようにすることです。これにより、銀行の機敏性が向上し、市場投入までの時間が短縮され、コスト効率が向上します。両社は、小売、ビジネス、法人およびプライベート バンキング、資産向けのソリューションを提供して市場に参入します。

コア バンキング ソリューションの地域別インサイト

この調査では、地域ごとに市場を北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、およびその他の地域に分類しています。アフリカ、そして南アメリカ。北米は 2021 年に最大の市場シェアを保持すると予想されます。米国は、コアバンキング ソリューションにとって最大の市場です。この国には他のどの国よりも多くの金融機関があるため、国際投資家を惹きつけています。北米市場は地元企業によって大きく支配されており、その結果、大きな参入障壁が生じています。しかし、この地域の大きな成長を目の当たりにして、外国投資家は米国市場に参入する傾向が高まっています。また、コア バンキング ソリューションは中堅および中小企業の間で広く導入されています。資産価値が 10 億米ドルを超える大手銀行。

さらに、多数の銀行にサービスを提供するベンダーの急増により、北米のコア バンキング ソリューション市場の成長が促進されています。たとえば、Technisys は、利益と顧客満足度を向上させながら、運用コストと技術コストを最小限に抑えるように設計された銀行ソフトウェアである Cyber​​bank Core を提供しています。さらに、国の銀行業界はますますデジタル化が進んでおり、2022 年までに米国の銀行は銀行業務のためのテクノロジーに多額の投資を行う可能性が高いと予測されています。

図 3: 地域別コア バンキング ソリューション市場規模 2021 年 VS 2030 年 (10 億米ドル)

出典: 二次調査、一次調査、MRFR データベースおよびアナリストのレビュー

コア バンキング ソリューションの主要な市場プレーヤーと企業競合に関する洞察

この市場は、この分野の有名企業との激しい競争が特徴であり、適度に細分化されています。市場での長期的な生き残りを確保するために主要な競合他社が使用する重要な戦略には、合弁事業、パートナーシップ契約、合併と買収、製品開発、地域拡大、研究開発への取り組みの強化などが含まれます。

中核的な銀行ソリューションのサプライヤーは、すぐに使用できて競争力のある金融商品の開発に注力しています。ベンダーは顧客の意見を活用して金融ソリューションやデジタル プラットフォームの機能を強化することに多大な努力を払っています。ベンダーは、コア アーキテクチャ プラットフォームの制約を懸念する銀行やその他の金融機関に対して、クライアントの専門的なアプローチに基づいたソリューションを提供しています。主要な銀行ソフトウェア市場で活動している著名なプレーヤーの一部は次のとおりです。

コア バンキング ソリューション市場の主要企業には以下が含まれます。

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ジャヤム ソリューションズ プライベート リミテッド


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Unisys


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キャップジェミニ SE


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SAP SE


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ファイサーブ株式会社


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インフォシス株式会社


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HCL Technologies Limited


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タタ コンサルタンシー サービス リミテッド


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Oracle Financial Services Software Ltd


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テメノス AG


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フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社

コア バンキング ソリューション業界の発展

2023 年 10 月 フィンテック企業である Sopra Banking Software (SBS) は、Software-as-a-Service (SaaS) モデルの次世代コア バンキング プラットフォームを発表しました。このプラットフォームは完全にクラウド ネイティブの AI ソリューションであり、リアルタイムで動作します。

2023 年 7 月、リサーチおよびアドバイザリー会社のセレントは、先端技術、顧客ベース、機能の幅広さのカテゴリーで FIS の 3 つの XCelent Award を受賞しました。セレントは、金融機関がソリューション プロバイダーのベンチマークを行い、ベンダーの状況を理解できるようにすることを主な目的として、XCelent アワードを創設しました。

2023 年 4 月 エチオピアに本拠を置く OMO Bank は、Oracle FS および Profinch (Oracle の FLEXCUBE 実装パートナー) と協力して、既存のコア バンキング アプリケーションをアップグレードし、新しい AML および詐欺防止ソリューションを実装しています。

2023 年 2 月 アーベスト銀行は、クラウド ネイティブのコア バンキング テクノロジーに基づいて構築された最初の提案を策定しました。これこのソリューションは、従業員や顧客が商業ローンをセルフサービスで利用できるように支援します。

2022 年 11 月 UAE の大手商業銀行である Invest Bank は、Tenemos AG の支援を受けてコア バンキング アプリケーションを強化するために NdcTech との提携を開始しました。この銀行は、デジタル変革のプロセスを開始し、銀行業務に SaaS モデルを導入するために、完全なリテールおよびホールセール バンキング ソリューションを Tenemos バンキング クラウドにインストールします。

2022 年 3 月 AVZ は、銀行口座の迅速な開設、手頃な金利、柔軟性を特徴とする小売コア バンキング プラットフォームを立ち上げました。彼らの会社は他の金融サービスを提供することができ、すぐに導入できたのでビジネスの成長が容易になりました。

2022 年 2 月 IT アップデートを迅速化するためのクラウド テクノロジーとオープン開発ツールを提供し、銀行テクノロジー投資家から好評を博している中核的な銀行ソフトウェア会社 Finxact は、株式を Finiserv に 6 億 5,000 万ドルで売却することに合意しました。

2021 年 11 月 Infosys と IBM の完全子会社である EdgeVerve Systems の一部である Infosys Finacle は、Finacle デジタル バンキング ソリューション スイートが金融サービス向けに Red Hat OpenShift および IBM Cloud で利用可能になると発表しました。この提携により、銀行はビジネス変革を拡大し、機敏性を高め、オンデマンドの製品とサービスのポートフォリオによって成長を促進することができます。

2021 年 9 月 SAP SE (SAP) と最近設立されたビジネス Dediq GmbH の最新サービスである SAP Fioneer が、金融サービス部門 (FSI) で利用可能になり始めました。起業家投資家である Dediq GmBH は、デジタルおよび情報テクノロジー企業に注力しています。

2021 年 4 月 Dediq GmbH、SAP SE、および大規模顧客および金融サービス部門に特化した STRATEGIC PARTNERSHIPS はパートナーシップを締結しています。さらに、両社は、新しいソリューションへの多額の投資により、SAP の金融サービスの提供を拡大することを目指しています。このコラボレーションは、特に金融セクターを対象とした中核的な保険、CBS、金融ソリューションの創造性を刺激します。

コア バンキング ソリューションの市場セグメンテーション

コア バンキング ソリューション コンポーネントの見通し

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解決策


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アカウント処理


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デポジット


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ローン


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エンタープライズ顧客向けソリューション


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その他





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サービス


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プロフェッショナル サービス


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マネージド サービス

コア バンキング ソリューション導入の見通し

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オンプレミス


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クラウド

コア バンキング ソリューションの組織規模の見通し

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中小企業


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大企業

コア バンキング ソリューション エンド ユーザーの見通し

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銀行


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金融機関

コア バンキング ソリューションの地域別見通し

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北米



• 米国


• カナダ


• メキシコ

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ヨーロッパ



• ドイツ


• フランス


• イギリス


• ヨーロッパのその他の地域

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アジア太平洋



• 中国


• 日本


• インド


• その他のアジア太平洋地域

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中東および中東アフリカ


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南アメリカ

Report Attribute/Metric	Details
Market Size	USD 518.8 Billion (2023-2032)
CAGR	7.20% (2023-2032)
Base Year	2022
Forecast Period	2023-2032
Historical Data	2018- 2022
Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	By Service Type, Vertical
Geographies Covered	North America, Europe, Asia-Pacific, and Rest of the World (RoW)
Key Vendors	Accenture (US), Cisco Systems Inc (US), NTT Data Corporation (Japan), Amdocs Limited (US), Unisys Corporation (US),Huawei Technologies Co. Ltd (China),Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Sweden),DXC Technology Company (US),Atos SE (France),IBM Corporation (US),Fujitsu (Japan)
Key Market Opportunities	The COVID-19 crisis will extend to the online world through consumers and organizations. As a consequence, productivity can increase, and new opportunities can be opened up..
Key Market Drivers	Furthermore, due to the increasingly growing adoption of IoT, cloud, and Big Data analytics across numerous organizations as a significant part of their digital transformation strategy, the burden on data centers is also increasing. This leads to the growth of the market.