Rapport d’étude de marché sur les locomotives – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

Aperçu du marché des locomotives :

La taille du marché des locomotives était évaluée à 13.9 milliards de dollars en 2021. L'industrie du marché mondial des locomotives devrait passer de 15.5 milliards de dollars en 2022 à 33.5 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11.61 % au cours de la période de prévision (2022-2030). Les principaux facteurs de marché qui ont contribué à l'expansion du marché comprennent le taux croissant d'urbanisation, l'expansion des réseaux ferroviaires dans la plupart des pays développés et émergents et la préoccupation croissante du public concernant la durabilité environnementale.

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché des locomotives

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  Demande croissante de l'industrie des projets de locomotives électriques pour propulser la croissance du marché

  
  

Les trains sont tirés par des locomotives, qui sont des moteurs propulsés. La différence entre une locomotive et des moteurs de faible puissance réside dans leur capacité à transporter une charge utile. Les investissements à grande échelle sont donc essentiels plutôt qu’avantageux, car tirer des trains nécessite bien plus de force que tirer d’autres types de véhicules. Les développements techniques récents ont permis des applications avec une plus grande capacité de traction et une consommation de carburant moindre pour la conception et la structure des locomotives. Le nombre de passagers qu'il peut transporter est directement lié aux énormes investissements réalisés dans l'industrie ferroviaire. De nombreuses opportunités d’expansion commerciale seront présentées par les réseaux ferroviaires massifs que l’on retrouve dans des pays densément peuplés comme l’Inde. De nombreuses entreprises à grande échelle commenceront à apparaître, ce qui contribuera à l'expansion du marché. Les initiatives gouvernementales et commerciales visant à créer et à utiliser des locomotives alimentées à l’électricité entraîneront une expansion du marché. L'un des trois plus grands producteurs de minerai de fer au monde, Rio Tinto, a contribué à hauteur de 518 millions de dollars à cette cause et a déjà commencé à tester des trains automatisés afin d'établir pleinement le premier réseau ferroviaire lourd au monde. GE et Ansaldo STS contribuent au développement de ces systèmes ferroviaires. Pour l'entreprise, Ansaldo a créé un système de gestion ferroviaire automatisé. Grâce à ce système, Rio peut exploiter des trains autonomes sur son réseau ferroviaire, économisant ainsi plus de 100 millions de dollars par an et éliminant jusqu'à 500 conducteurs. Ainsi, ce facteur détermine le TCAC du marché.

De plus, les systèmes de transport en commun automatisés appelés locomotives autonomes sont contrôlés depuis un poste de contrôle et fonctionnent entièrement sans intervention humaine. Ces objets transportent des personnes et des marchandises sur des distances courtes et vastes. Les principaux éléments qui soutiennent le mouvement intelligent des moteurs autonomes dans les villes et métros désignés comprennent un système de contrôle centralisé qui supervise tous les trains ainsi qu'un réseau et des infrastructures ferroviaires prédéfinis. Les systèmes de transport en commun autonomes longue distance utilisent une technologie distincte pour fonctionner, car ils intègrent une variété de capteurs et d'algorithmes de conduite autonome. Les produits autonomes fonctionnent à une fréquence plus élevée pour transporter un grand nombre de passagers et de marchandises plus rapidement que le transport routier. En conséquence, on s’attend à ce que la technologie autonome établisse la norme sur le marché mondial. Par exemple, c'est sur l'anneau d'essai ferroviaire de Chtcherbinka, près de Moscou, que les autorités ferroviaires russes ont organisé le premier essai visant à tester le fonctionnement du train autonome. L'exploitation automatisée des trains (ATO), qui permet un arrêt d'urgence en cas d'obstacles sur la voie, est installée sur le train.

Cependant, la demande d'automobiles a augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années en raison de l'augmentation de la population, qui a encombré les autoroutes. De nombreux problèmes de santé, notamment les blessures au dos, les coups du lapin et les problèmes liés au stress, ont été associés à la forte prévalence des embouteillages. De nombreux projets ferroviaires sont développés dans les villes pour faciliter les déplacements domicile-travail, et les réseaux ferroviaires de nombreuses régions se développent plus rapidement. De plus, les gens préfèrent désormais plus que jamais le transport ferroviaire en raison de l’augmentation des émissions automobiles, des préoccupations croissantes en matière de sécurité et du besoin croissant de trajets plus courts. De plus, afin de répondre à la demande croissante de transports publics, les autorités judiciaires investissent dans le développement des trains à grande vitesse et s'efforcent d'étendre les réseaux ferroviaires. Ces éléments alimenteront la croissance du marché des locomotives. Ainsi, on s'attend à ce que cet aspect accélère les revenus du marché des locomotives à l'échelle mondiale.

Aperçu du segment de marché des locomotives :

Informations sur les types de locomotives

La segmentation du marché des locomotives, basée sur le type de module, est divisée en diesel, électrique et autres. Le segment diesel a dominé les revenus du marché des locomotives en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Un moteur diesel qui assure la propulsion constitue une locomotive diesel. Différents types de produits diesel sont créés, et ils varient généralement en termes de capacité à transférer l'énergie mécanique aux roues entraînées. Afin d'alimenter le moteur, le carburant diesel est conservé dans le réservoir de carburant et alimenté par une pompe à carburant électrique.

Informations sur la technologie des locomotives

La segmentation du marché des locomotives a été segmentée par technologie en module IGBT, thyristor GTO et module SiC. Le segment des modules IGBT a dominé la croissance du marché en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. en raison de l'utilisation croissante de modules IGBT, qui sont légers, dans les systèmes de trains électriques et diesel. Les IGBT sont fréquemment utilisés pour le transport longue distance de marchandises et de passagers. Ils ont trois terminaux : collecteur, émetteur et porte.

Figure 2 : Marché des locomotives par technologie, 2021 et amp; 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Informations sur les composants de locomotive

Les données du marché des locomotives ont été segmentées par composant en redresseur, onduleur, moteur de traction, alternateur et autres. Le segment des moteurs de traction a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030, en raison de l’efficacité croissante des moteurs de traction grâce à la réduction des pertes de locomotives. La réduction des pertes de cuivre, des pertes harmoniques, des pertes mécaniques et des pertes de fer est toutes bénéfique.

Aperçu régional des locomotives

Par région, l'étude fournit un aperçu du marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché des locomotives en Asie-Pacifique représentait 6,1 milliards de dollars en 2021 et devrait afficher un TCAC de 43,90 % au cours de la période d'étude en raison de l'augmentation de la fabrication de matériel roulant et du développement des infrastructures ferroviaires mondiales, en particulier en Chine, au Japon et en Inde. De plus, le marché de la région connaît une croissance de ses revenus en raison de la congestion routière croissante et de l'augmentation des dépenses publiques consacrées au développement du réseau ferroviaire.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport de marché sont : les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 : PART DE MARCHÉ DES LOCOMOTIVES PAR RÉGION 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché des locomotives en Amérique du Nord représente la part de marché qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'utilisation croissante de locomotives autonomes et électriques dans la région, en particulier aux États-Unis et au Canada. L’utilisation de l’énergie électrique par batterie améliore la qualité de l’air local tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. De plus, le marché américain des locomotives détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien des locomotives était celui qui connaissait la croissance la plus rapide dans cette région.

Le marché européen des locomotives devrait croître à un TCAC substantiel entre 2022 et 2030 en raison de la demande croissante de véhicules électriques pour le plan de décarbonisation, en particulier en Allemagne, en France, en Suède et au Royaume-Uni, et du développement de l'infrastructure ferroviaire. En outre, le marché des locomotives au Royaume-Uni détenait la plus grande part de marché, et le marché des locomotives en Allemagne était le marché à la croissance la plus rapide de la région.

Acteurs et amplificateurs clés du marché des locomotives Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui aidera l'industrie des locomotives à se développer encore plus. Les acteurs du marché prennent également diverses initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, notamment le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements, le développement du marché et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur doivent proposer des articles rentables pour se développer et survivre dans un secteur de marché de plus en plus compétitif et en pleine croissance.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants dans l'industrie mondiale des locomotives pour bénéficier aux clients et développer le secteur consiste à fabriquer localement afin de réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, l’industrie des locomotives a apporté à la médecine certains des avantages les plus importants. Les principaux acteurs du marché des locomotives tels que CRRC Corporation Limited, AEG Power Solutions, Siemens AG, Alstom S.A, GE Transportation, Transmashholding, EMD Caterpillar, Kawasaki Heavy Industries, Stadler Rail et Bombardier Transportation.

Kawasaki Heavy Industries Ltd. est une société multinationale publique japonaise dont le siège est à Chüo, Kobe et Minato, Tokyo, et produit des motos, des moteurs, des équipements lourds, des équipements aérospatiaux et de défense, du matériel roulant et des navires. En mai 2021, en Amérique du Nord, Kawasaki Heavy Industries a lancé de nouveaux services de surveillance à distance des voies basés sur les technologies de l'information et de la communication. Grâce à ce système, l'efficacité au sol devrait augmenter et toute anomalie sera traitée pour la sécurité des trains et des passagers.

Alstom est une entreprise multinationale française qui fabrique du matériel de transport ferroviaire et exerce ses activités dans le monde entier. Elle fabrique des trains à grande vitesse, de banlieue, régionaux et urbains ainsi que des tramways, et est active dans les secteurs du transport de passagers, de la signalisation et des locomotives. En mars 2020, dans le cadre d'un accord de 3,5 milliards de dollars portant sur 800 locomotives électriques à double section conclu en 2015 avec le partenariat public-privé du ministère indien des Chemins de fer, Alstom SA a dévoilé sa première locomotive 100 % électrique. En 2020, Alstom déclare avoir signé un protocole d'accord pour l'acquisition de Bombardier Transport avec Bombardier Inc. et la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »).

Les entreprises clés du marché des locomotives comprennent

• CRRC Corporation Limitée


• AEG Power Solution


• Siemens AG


• Alstom S.A


• GE Transport


• Transmashholding


• Chenille EMD


• Kawasaki Heavy Industries


• Stadler Rail


• Bombardier Transport

Développements de l'industrie des locomotives

Le métro de Delhi a lancé son tout premier TCSS développé localement en février 2023. Cette technologie a été créée avec l'aide de Bharat Electronics Limited (BHEL) pour remplacer le système de contrôle et de signalisation des trains existant.

En novembre 2022, l'Australie a introduit ses premiers trains autonomes sur Sydney City et Southwest Line. Il s'agit de trains Alstom qui seront autopilotés pour faciliter les déplacements des passagers.

En un mois, en février 2022, le métro de Hangzhou a ouvert deux nouvelles lignes et une extension de plus de 59 km. D'ici 2023, la base installée du matériel roulant Metro Rail en Inde augmentera pour atteindre environ 5 458 wagons en raison de l'immense demande de services de transport de banlieue au sein de la métropole.

MIGHT (Malaysian Industry-Government Group for High Technology) a signé un protocole d'accord avec Bombardier Transport sur le développement conjoint des capacités locales dans l'industrie ferroviaire au cours des prochaines années.

Segmentation du marché des locomotives

Perspectives des types de locomotives (en milliards USD, 2018-2030)

• Diesel


• Électrique


• autres

Perspectives de la technologie des locomotives (milliards USD, 2018-2030)

• Module IGBT


• Thyristor GTO


• Module SiC

Perspectives des composants de locomotives (milliards USD, 2018-2030)

• Redresseur


• Onduleur


• Moteur de traction


• Alternateur


• Autres

Perspectives régionales des locomotives (en milliards USD, 2018-2030)

• 
  
  Moyen-Orient
  
  


• 
  
  Afrique
  
  


• 
  
  Amérique latine
  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2018	152.49(USD Million)
Market Size 2024	162.0(USD Million)
Market Size 2035	288.0(USD Million)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	5.37% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Million
Key Companies Profiled	ABB, Bombardier, Hitachi, KnorrBremse, Siemens, Toshiba, Omron, Alstom, Thales, Wabtec Corporation, General Electric, Mitsubishi Electric, CurtissWright, Westinghouse Electric, Schneider Electric
Segments Covered	Component, Technology, End Use
Key Market Opportunities	Increasing demand for electrification, Technological advancements in rail systems, Government initiatives for sustainable transport, Expansion of urban transit networks, Upgrading aging locomotive fleets
Key Market Dynamics	Growing demand for electrification, Increasing investments in rail infrastructure, Focus on energy efficiency, Adoption of advanced technologies, Regulatory support for cleaner transport
Countries Covered	US