Marché Américain Des Moteurs Marins

Aperçu du marché mondial des moteurs marins

La taille du marché des moteurs marins était évaluée à 10 916.0 millions de dollars en 2022. L’industrie du marché des moteurs marins devrait passer de 11 418.1 millions de dollars en 2023 à 15 642.8 millions de dollars d’ici 2030, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4.6 % au cours de la période de prévision (2024 - 2030). Un moteur marin, également connu sous le nom de moteur de navire ou moteur de bateau, est un moteur à combustion interne ou un système de propulsion spécialement conçu et utilisé pour propulser des embarcations telles que des navires, des bateaux, des sous-marins et d'autres navires qui opèrent dans des plans d'eau comme les océans, les rivières et les lacs. Ces moteurs sont spécialisés pour fonctionner dans un environnement marin difficile et souvent hostile.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché des moteurs marins

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  Croissance du transport maritime international de marchandises pour alimenter le marché des moteurs marins.

  
  

Plus de 80 % du volume du commerce international de marchandises est transporté par voie maritime, et ce pourcentage est encore plus élevé pour la plupart des pays en développement. En 2020, le commerce maritime s'est contracté de 3,8 %, reflétant un choc initial, mais il a rebondi plus tard en 2021. L'OMI prévoit également que le commerce maritime pourrait augmenter entre 40 % et 115 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2020. De nombreux facteurs influencent cette croissance, notamment les conditions économiques générales, l’augmentation de la population et la mondialisation croissante. La croissance économique mondiale continue stimule également la demande de livraisons de produits énergétiques et d’autres biens. En outre, la croissance des secteurs manufacturier et industriel et l’amélioration des normes socio-économiques dans les marchés émergents pourraient accroître la demande de biens. Avec l'augmentation du commerce maritime, la demande de moteurs marins efficaces et respectueux de l'environnement utilisés dans ces cargos devrait également augmenter. Ainsi, stimuler la croissance du marché.

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  Initiatives gouvernementales visant à accélérer le développement de l'industrie de la construction navale afin de propulser le marché des moteurs marins.

  
  

L'industrie de la construction navale a connu une période de croissance sans précédent, grâce à la stimulation de la demande mondiale. La Chine est devenue la première industrie de construction navale au monde, représentant 44,9 % du tonnage des navires achevés par l'industrie mondiale de la construction navale et 51 % du total des nouvelles commandes dans le monde au cours du premier semestre 2021. En outre, les constructeurs navals chinois et sud-coréens se sont développés grâce à de généreuses subventions gouvernementales et à un soutien financier. Actuellement, le gouvernement indien joue également un rôle important en soutenant le secteur portuaire. Le gouvernement a lancé plusieurs initiatives pour accélérer le développement du secteur du transport maritime. De même, le gouvernement britannique a lancé une initiative gouvernementale de 200 millions de livres sterling pour exploiter le patrimoine maritime écologique du Royaume-Uni. Avec des initiatives gouvernementales croissantes, le nouveau programme vise à soutenir la recherche et la fourniture de nouvelles technologies susceptibles de décarboner les industries maritimes. Stimulant ainsi la croissance du marché.

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  La demande croissante de moteurs bicarburant fait exploser le marché des moteurs marins.

  
  

Le prix du fioul à faible teneur en soufre continue d'augmenter et les réglementations environnementales dans l'industrie maritime se multiplient, ce qui signifie que la demande mondiale de navires bicarburant va probablement continuer d'augmenter. Le prix du fioul par tonne était de 535 dollars en moyenne l'année dernière, mais il a récemment grimpé à 1 137 dollars en raison de la guerre en Ukraine et de l'offre limitée de pétrole brut russe qui en a résulté. Cette année, les trois principaux constructeurs navals sud-coréens ont reçu des commandes pour 154 navires, dont 68 navires dans lesquels le GNL ou le méthanol peuvent être utilisés comme carburant alternatif. Plus précisément, ce chiffre est de 30 sur 111 dans Korea Shipbuilding & Ingénierie offshore, 24 sur 24 dans Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering et 14 sur 19 chez Samsung Heavy Industries. En outre, la plupart des navires monocarburant sont censés être équipés d'un épurateur pour la réduction des SOx ou peuvent être modifiés pour utiliser du GNL, de l'ammoniac ou de l'hydrogène comme carburant. Alors que les commandes de navires bicarburant augmentent après que le prix du fioul à faible teneur en soufre a récemment atteint un niveau record. Cela devrait créer de nouvelles opportunités pour les entreprises fabriquant des moteurs bicarburant.

Aperçu du segment de marché des moteurs marins

Moteur marin par Fuel Insights

La segmentation du marché des moteurs marins, basée sur le carburant, a été segmentée en diesel, gaz et autres. Parmi ceux-ci, le type Diesel devrait dominer les revenus du marché des moteurs marins au cours de la période projetée. Les moteurs diesel occupent la plus grande part du marché des moteurs marins car ils offrent un rendement énergétique et une durée de vie plus longue. De plus, ils sont construits selon des tolérances plus strictes et peuvent résister à beaucoup plus d’abus que leurs homologues à essence. De plus, les moteurs diesel, lorsqu'ils sont correctement entretenus, peuvent fournir jusqu'à 6 000 à 8 000 heures de bon usage avant de nécessiter une révision majeure. Caterpillar, Cummins, MAN et Volvo Penta comptent parmi les principaux fournisseurs de moteurs diesel pour les applications marines. La demande croissante de moteurs économiquement viables, fiables, durables et économes en carburant complète encore la pénétration du marché des moteurs diesel marins.

Moteur marin par Power Rating Insights

La segmentation du marché des moteurs marins, basée sur la puissance nominale, est segmentée comme suit : Jusqu'à 1 000 kW, 1 000 à 4 000 kW, Au-dessus de 4 000 kW. Parmi lesquels le segment jusqu'à 1 000 kW a dominé le marché de l'année de référence et devrait également détenir une part dominante au cours de la période de prévision. Les moteurs marins jusqu'à 1 000 kW sont utilisés dans les yachts et les navires commerciaux. Ils conviennent aux zones maritimes comme les navires de drainage, les remorqueurs, les navires en résille, les cargos et les navires de fouille et sont également utilisés dans les ferries, les navires de service pour parcs éoliens (WSV), les bateaux de navigation intérieure, les bateaux à passagers et pilotes, les bateaux de sauvetage et de patrouille, les remorqueurs, les dragues, les chalutiers et les bateaux de pêche. MAN Engines propose une large gamme de moteurs diesel à quatre temps à haut régime qui offrent une gamme de puissance de 147 kW à 735 kW en fonctionnement intensif. En fonctionnement moyen, la plage de puissance s'étend de 412 kW à 1 066 kW.

Informations sur les moteurs marins par type

La segmentation du marché des moteurs marins, en fonction du type, le marché est segmenté en auxiliaire et en propulsion. Parmi lequel le segment de la propulsion a dominé le marché de l’année de référence et devrait également détenir une part dominante au cours de la période de prévision. La propulsion marine est le système ou le mécanisme utilisé pour générer une poussée qui permet à un petit bateau ou même à un navire de se déplacer sur les voies navigables. Le marché des systèmes/moteurs de propulsion marine gagne du terrain car ils alimentent d'énormes navires qui transportent des marchandises à l'échelle mondiale.

Moteur marin par Speed ​​Insights

La segmentation du marché des moteurs marins, basée sur la vitesse, est segmentée en basse vitesse, moyenne vitesse et haute vitesse. Parmi lequel le segment à vitesse moyenne a dominé le marché de l’année de base et devrait également détenir une part dominante au cours de la période de prévision. Les moteurs marins à vitesse moyenne comprennent des vitesses allant de 500 tr/min à 1 200 tr/min. Ils sont installés sur des navires et des bateaux dans des délais très courts. Les bateaux et navires de taille moyenne utilisent des moteurs à vitesse moyenne.

Insights sur les moteurs marins par course

La segmentation du marché des moteurs marins, basée sur la course, est segmentée en 2 temps et 4 temps. Parmi lequel le segment 2 temps a dominé le marché de l’année de base et devrait également détenir une part dominante au cours de la période de prévision. Les moteurs à deux temps sont généralement des moteurs à vitesse lente. Ils sont le plus souvent utilisés sur les navires, car les moteurs à deux temps peuvent brûler du fioul lourd de faible qualité qui est le plus couramment utilisé dans les grands navires. De plus, en raison de la vitesse lente et de moins de vibrations, la conception à 2 temps a un avantage sur les 4 temps en termes de facilité d'entretien. Bien qu'ils aient un coût initial élevé, ils ne nécessitent qu'un faible coût d'entretien et de carburant.

Marine Engine par Application Insights

La segmentation du marché des moteurs marins, en fonction de l'application, le marché est segmenté en cargo, bateau de croisière et autres. Parmi lequel le segment des cargos a dominé le marché de l’année de référence et devrait également détenir une part dominante au cours de la période de prévision. Les moteurs marins sont largement utilisés dans les cargos tels que les navires collecteurs, les cargos généraux, les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers secs et les navires frigorifiques. De plus, les cargos sont les principaux utilisateurs de moteurs marins, représentant 49 % du marché. Avec l'augmentation rapide du nombre de navires marchands en activité, la demande de moteurs marins de la part des constructeurs de cargos ne devrait qu'augmenter dans les années à venir.

Informations régionales sur les moteurs marins

Par région, l'étude segmente le marché des moteurs marins en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Afrique et Amérique latine. L’importante industrie des moteurs marins en Asie-Pacifique est susceptible de faire de la région le plus grand marché mondial en expansion pour les moteurs marins. La taille du marché des moteurs marins en Asie-Pacifique augmentera à un rythme significatif à mesure que les activités de construction navale augmentent à un rythme louable. Les gouvernements de la région offrent des réductions d'impôts à l'industrie de la construction navale. La croissance du marché de l’Asie-Pacifique est principalement tirée par la croissance de l’industrie régionale de la construction navale, le développement de technologies de moteurs marins efficaces et l’augmentation des activités commerciales maritimes dans la région. La Chine a maintenu sa position de principal constructeur de vraquiers, de navires offshore et de cargos généraux. La République de Corée fabrique des transporteurs de gaz, des pétroliers et des porte-conteneurs ; et le Japon fabrique des pétroliers pour produits chimiques. La Corée du Sud abrite également quatre des huit principales entreprises de construction navale, telles que Hyundai Heavy Industries, basée à Ulsan ; Daewoo Shipbuilding & Génie maritime (DSME); Samsung Heavy Industries, basé à Geoje ; et STX Offshore and Shipbuilding, basé à Jinhae. En outre, avec l'augmentation des contrats pour les méthaniers à haute valeur ajoutée, la région devrait connaître une demande plus élevée de moteurs marins au cours des années à venir.

Acteurs et acteurs clés du marché des moteurs marins Informations concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en R&D pour augmenter leurs gammes de produits, ce qui aidera le marché des moteurs marins à se développer encore plus. Les acteurs du marché prennent également toute une série d'initiatives stratégiques pour accroître leur présence mondiale, notamment le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents du secteur du marché des moteurs marins doivent proposer des produits rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en hausse.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants du secteur mondial des moteurs marins pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché des moteurs marins consiste en des partenariats et des acquisitions. Le marché des moteurs marins est reconnu comme étant extrêmement compétitif et fragmenté. Le marché des moteurs marins offre des opportunités potentielles considérables pourr les entreprises nationales et non organisées. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont GE Transportation (États-Unis), Caterpillar (États-Unis), Cummins Inc. (États-Unis), Rolls-Royce Power Systems (Allemagne), MAN Energy Solutions (Allemagne), Wärtsilä (Finlande), Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group (Japon), Brunswick (États-Unis), Volvo Penta (Suède), YANMAR (Japon), Scania AB (Suède), Deere & Company (États-Unis), Deutz AG (Allemagne), Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Corée du Sud), STX Engine (Hong Kong). Pour accroître leur portée mondiale et leur clientèle, les entreprises clés se concentrent sur les acquisitions et l'innovation de produits.

STX Engine : STX Engine est l'un des principaux fabricants sur le marché mondial des moteurs marins et fournit tous les services liés à la conception, à la fabrication, à la vente et aux services après-vente. L'entreprise occupe jusqu'à 40 % du marché local des moteurs diesel marins. Elle fabrique également des moteurs qui totalisent jusqu'à 5 millions de chevaux par an, et les produits phares qu'elle exporte (200 à 15 000 chevaux) sont des produits à haut rendement et à faible consommation de carburant. La société entretient une coopération technologique avec Cummins Co des États-Unis et MAN ENERGY SOLUTIONS Co d'Allemagne.

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd : Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. est la plus grande entreprise de construction navale au monde. HHI compte quatre divisions commerciales principales : Construction navale, Offshore & Ingénierie, installations industrielles et amp; Ingénierie et moteur et amp; Machinerie. Fort de sa position de leader dans la production de moteurs, HHI Engine & La Business Unit Machines est également un précurseur dans le secteur de la production d’énergie pour moteurs. L'entreprise possède 12 sites de travail dans cinq villes de Corée et dispose d'un réseau mondial de 16 succursales et 25 sociétés à travers le monde.

Les principales entreprises du marché des moteurs marins comprennent

• GE Transportation (États-Unis)


• Caterpillar (États-Unis)


• Cummins Inc. (États-Unis)


• Rolls-Royce Power Systems (Allemagne)


• MAN Energy Solutions (Allemagne)


• Wärtsilä (Finlande)


• Groupe Mitsubishi Heavy Industries (MHI) (Japon)


• Brunswick (États-Unis)


• Volvo Penta (Suède)


• YANMAR (Japon)


• Scania AB (Suède)


• Deere & Société (États-Unis)


• Deutz AG (Allemagne)


• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Corée du Sud)


• Moteur STX (Hong Kong)

Développements de l'industrie des moteurs marins

Février 2021 :Caterpillar a finalisé l'acquisition de diverses participations et actifs de Weir Group PLC, collectivement connus sous le nom de SPM Oil & Gaz (SPM). Basée près de Fort Worth, au Texas, SPM Oil & Gas produit une gamme complète de pompes, de fers à flux, de pièces consommables, de têtes de puits et de produits de contrôle de pression qui sont proposés via un vaste réseau mondial de centres de service. Cette acquisition, incluse dans le programme Energy & Le segment Transport est conforme à la stratégie de l'entreprise consistant à fournir aux clients des offres et des services élargis.

Février 2022 :Deere & La société a acquis une participation majoritaire dans Kreisel Electric Inc., un pionnier dans le développement de la technologie des batteries refroidies par immersion. L'entreprise autrichienne fabrique des modules et des packs de batteries électriques haute densité et haute durabilité pour des applications hautes performances et hors route et a créé une plate-forme d'infrastructure de charge haute puissance avec batterie tampon (CHIMERO). 

Juin 2022 :Volvo Penta étend ses capacités, son expérience et sa gamme en devenant l'actionnaire majoritaire du fournisseur norvégien de batteries marines et de solutions de transmission électrique ZEM AS. ZEM est un fournisseur de systèmes de batteries marines et de transmissions électriques complètes et possède une solide expérience en Norvège, le marché de l'e-mobilité marine le plus mature au monde.

Février 2024 a vu un partenariat entre Caterpillar et Solstad Offshore ASA (Solstad) et le concessionnaire Cat® Pon Power AS, dans le cadre duquel la division Marine de Cats s'engage fortement à aider les armateurs à augmenter leur efficacité énergétique tout en réduisant les émissions de GES en vue d'offrir des alternatives pour les options de carburant ainsi que des intégrations de groupes motopropulseurs qui aideront à soutenir ces objectifs opérationnels et de durabilité.

En décembre 2023, MAN Energy Solutions a conclu un accord avec Alfa Laval (entreprise industrielle suédoise) pour développer une solution d'approvisionnement en méthanol pour les moteurs à quatre temps MAN et la technologie d'injection. Cela permettra de convertir tous les types de moteurs à quatre temps en moteurs au méthanol d'ici 2025.

En août 2022, Leisure, The Silent Yachts Company (c'est-à-dire « Leiser »), s'est associée à Volvo Penta pour fabriquer des yachts à moteur silencieux et zéro émission. Ces innovations combinent les conceptions élégantes de Leisers avec les moteurs électriques hybrides de Volvo qui contribuent à réduire ses émissions. Le projet repousse les limites du yachting durable, nous donnant un aperçu de ce qui est attendu dans le futur.

En mars 2023, Strategic Marine s'est associé à Trakindo, un concessionnaire Caterpillar, pour acheter une centaine de moteurs Cat C32. Ceux-ci ont été conçus pour pouvoir être facilement convertis en systèmes compatibles IMO III en ajoutant un équipement de réduction catalytique sélective.

En juillet 2023, Cummins a introduit des solutions de services de révision maritime à Singapour, en Malaisie, aux Philippines et en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifique. Cette solution de service vise à augmenter les performances de leur flotte tout en restant compétitif dans cette industrie maritime en plein essor. Pour répondre aux budgets variés des navires équipés de moteurs Cummins modèles K19M/D, K38M et K50M, ce nouveau produit offre des services complets de révision des moteurs.

En juillet 2023, Hyundai HD Heavy Industries a annoncé que d'ici la fin de l'année prochaine, elle aurait développé un moteur de navire de taille moyenne alimenté à l'ammoniac en utilisant sa propre technologie et son savoir-faire. Ces moteurs seront développés et produits en partenariat avec MAN Energy Solutions d'Allemagne ainsi que Winterthur Gas & Diesel – WinGD (Chine).

Avec l'introduction du nouveau moteur marin X15 en avril 2022, Cummins Inc. a proposé un moteur économe en carburant conçu pour répondre à de nombreuses normes de sécurité rentables pour les certifications obligatoires ABS, BV, RINA et DNV. Ce moteur a une plage de puissance de 450 à 600 ch (336 à 447 kW), ce qui représente la densité de puissance la plus élevée de sa catégorie, avec un poids de 1 724 kg pour les applications continues (3 800 lb). Avec cette expansion, le nombre de pays dans lesquels des solutions de services de révision marine sont proposées est passé à huit ; Singapour, la Malaisie, les Philippines et l'Indonésie ont rejoint la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique. Ce service destiné aux armateurs vise à accroître les performances de la flotte et à les positionner de manière compétitive sur le marché maritime en pleine expansion. Ce produit propose également une révision générique des moteurs pour toutes les gammes de navires économiques équipés des modèles Cummins K19M/D, K38M et K50M avec une gamme de prix abordables.

En mars 2022, Cummins Inc. a développé le générateur marin et le moteur de propulsion B4.5 pour sa gamme de packages prêts à l'hybride, l'étendant au-delà des lignes électriques QSB6.7 et QSL9. Le moteur B4.5, basé sur un moteur industriel robuste et efficace, a une double vocation de propulsion récréative et commerciale, conforme aux normes IMO II, ST V et ECD 2 sans assistance de traitement supplémentaire. Un moteur puissant et léger avec une plage de puissance de 102 à 250 chevaux (76 à 186 kW).

Segmentation du marché des moteurs marins :

Perspectives du carburant des moteurs marins

• Diesel


• Gaz


• Autres

Perspectives de puissance nominale des moteurs marins

• Jusqu'à 1 000 kW


• 1 000-4 000 kW


• Au-dessus de 4 000 kW

Perspectives des types de moteurs marins

• Auxiliaire


• Propulsion

Perspectives de vitesse des moteurs marins

• Basse vitesse


• Vitesse moyenne


• Haute vitesse

Perspectives de course des moteurs marins

• 2 temps


• 4 temps

Outlook des applications de moteur marin

• Cargo


• Bateau de croisière


• Autres

Perspectives régionales des moteurs marins

• 
  Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• 
  Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • Russie
  
  
  • Italie
  
  
  • France
  
  
  • Espagne
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• 
  Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie etamp; Nouvelle-Zélande
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• 
  Moyen-Orient et Moyen-Orient Afrique
  
  
  
  • Turquie
  
  
  • Afrique du Sud
  
  
  • Pays du CCG
  
  
  • Reste du Moyen-Orient et amp; Afrique
  
  
  
  


• 
  Amérique latine
  
  
  
  • Brésil
  
  
  • Mexique
  
  
  • Argentine
  
  
  • Reste de l'Amérique latine