Rapport d’étude de marché sur l’acier – Prévisions jusqu’en 2032

Aperçu du marché mondial de l'acier

La taille du marché de l'acier était évaluée à 1 787.45 milliards de dollars en 2023. L'industrie sidérurgique devrait passer de 1 826.59 milliards de dollars en 2024 à 1 800.14 milliards de dollars d'ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3.47 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032). Augmentation des activités d'infrastructure dans les secteurs commercial et commercial. la construction résidentielle et la disponibilité nationale de matières premières telles que le minerai de fer et une main-d'œuvre rentable sont les principaux moteurs du marché qui renforcent la croissance du marché.

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché de l'acier

• 
  

  La prévalence croissante de l'industrie automobile stimule la croissance du marché

  
  

On prévoit que l'augmentation des investissements dans le secteur de la construction résidentielle stimulera le marché de l'acier. Les initiatives de villes intelligentes en pleine expansion devraient continuer à être un moteur majeur de la tendance mentionnée ci-dessus. L'investissement de la Chine dans les bâtiments résidentiels était évalué à 1 747,2 millions de dollars en 2021, en hausse de 6,4 % par rapport à l'année précédente, selon le Bureau national des statistiques de Chine. De plus, le pays représente 20,0 % de tous les investissements dans la construction et possède le plus grand marché de la construction au monde. En outre, le pays vise à augmenter son taux d'urbanisation à 65,0 % d'ici 2025, contre 64,7 % en 2021 dans le cadre du 14e plan quinquennal (2021-2025).

Au cours de la période de prévision, des dépenses importantes dans les installations de traitement de l'eau devraient accroître la demande aux États-Unis. Par exemple, le gouvernement de San Diego a lancé le projet Pure Water en 2021, qui prévoit la construction d'une installation de traitement des eaux usées de 356 millions de dollars, d'un réseau de canalisations de 123 millions de dollars pour transporter les eaux usées et d'une station de pompage de 110 millions de dollars. 

La croissance significative de l'industrie automobile laisse présager de bons pronostics pour le marché. Les structures automobiles telles que les portes, les moteurs, les couvercles de coffre, les systèmes de freinage, les réservoirs de carburant, les engrenages, la direction et les systèmes de freinage sont souvent en alliage. Dans le même esprit, la demande croissante d’alliages plats de la part des constructeurs automobiles cherchant à améliorer le rendement énergétique et à réduire le poids total des véhicules stimule la croissance du marché. De plus, plusieurs développements technologiques, notamment l'incorporation de l'intelligence artificielle (IA) et le développement de méthodes de laminage et de moulage qui contribuent à améliorer les techniques de production pour créer des conceptions résistantes à la pression, à la température et à la corrosion, stimulent l'expansion du marché et ont amélioré le TCAC du marché de l'acier à travers le monde ces dernières années.

Les alliages sont l'un des métaux les plus utilisés dans l'industrie du bâtiment. Il est également utilisé comme revêtement de murs extérieurs et de toitures. Elle fabrique divers produits, notamment des toitures, des pannes, des murs intérieurs, des plafonds, des bardages et des panneaux isolants pour murs extérieurs. Selon les Nations Unies (ONU), environ 50 % de la population mondiale, un chiffre qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030, vit désormais dans des zones urbaines. Le taux d'expansion économique et démographique doit coïncider avec le besoin de projets de construction institutionnelle, résidentielle et commerciale, un autre facteur qui stimule la croissance des revenus du marché de l'acier.

Aperçu du segment du marché de l'acier

Informations sur les types d'acier

La segmentation du marché de l'acier, en fonction du type, comprend les produits plats et longs. Le segment des alliages plats détenait la part majoritaire en 2021 des revenus du marché de l’acier. Les brames, les alliages revêtus, les bobines laminées à chaud et à froid, les fer-blancs et les tôles fortes sont quelques exemples de produits plats en alliage. Parce qu’il est utilisé pour créer des tuyaux, divers types de machines lourdes, des tubes, des appareils de toutes sortes et des emballages, l’alliage plat bénéficie d’un TCAC modéré mais constant. Il est également largement utilisé dans le secteur du bâtiment.

Informations sur les produits en acier

La segmentation du marché de l'acier, basée sur le produit, inclut la structure et la précontrainte. Le segment structurel a dominé le marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. L’alliage structurel est utilisé plus fréquemment pour renforcer les charpentes des ponts et des bâtiments. Il s'agit d'un matériau inestimable qui peut être utilisé dans les tours de transmission, les wagons de marchandises, les machines, les châssis de camions et les pièces de camions, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché.

Informations sur les applications de l'acier

Les données du marché de l'acier ont été divisées par application aux secteurs du bâtiment et du secteur de l'acier. construction, automobile et appareils électriques. Le bâtiment & Le segment de la construction a dominé le marché en 2021 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2022-2030. Au cours de la période de projection, l’augmentation des investissements dans les activités de construction devrait accroître la demande d’alliages. L'American Iron Association estime que l'alliage représente environ 54 % de la composition d'un véhicule moyen. Il est utilisé dans la production d'une gamme de composants automobiles, notamment des panneaux de porte, des châssis, des cadres et des poutres de support. Bien que l'aluminium remplace l'alliage dans la production de pièces automobiles en raison de son poids moindre, il reste préféré en raison de sa résistance, de sa durabilité et de ses capacités de recyclage continues.

Figure 2 : Marché de l'acier par application, 2021 et amp; 2030 (en milliards de dollars)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Aperçu régional de l'acier

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique et du reste du monde. Le marché de l’Asie-Pacifique représentait 574,17 milliards de dollars en 2021 et devrait afficher une croissance significative du TCAC au cours de la période d’étude. Les principaux moteurs de la croissance de cette région sont la croissance explosive de l'industrie du bâtiment, l'augmentation des investissements dans les infrastructures, l'expansion rapide de l'industrie automobile et la croissance explosive du secteur des appareils électroniques.

En outre, les principaux pays étudiés dans le rapport sur le marché sont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Australie, la Corée du Sud et le Brésil.

Figure 3 :  PART DE MARCHÉ DE L'ACIER PAR RÉGION 2021 (%)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Le marché européen de l'acier représente la deuxième plus grande part de marché. L'économie allemande est l'une des plus importantes et l'une des plus dynamiques de l'Union européenne. Le marché régional d'Europe centrale est également en plein essor. La forte augmentation des nouveaux projets d’infrastructures et de constructions explique cela. En outre, le marché de l'acier allemand détenait la plus grande part de marché, et le marché de l'acier britannique était le marché à la croissance la plus rapide de la région européenne.

Le marché nord-américain de l'acier devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2022 et 2030. En raison de sa rentabilité, un alliage de série duplex devient de plus en plus populaire dans les applications électroniques et d'ingénierie, contribuant ainsi à la croissance du marché nord-américain. L'expansion des installations industrielles et le nombre d'entreprises augmentant leur capacité de production sont à l'origine de la croissance des activités de construction dans cette région. De plus, le marché américain de l'acier détenait la plus grande part de marché, et le marché canadien de l'acier était celui qui connaissait la croissance la plus rapide de la région Amérique du Nord.

Acteurs et acteurs clés du marché de l'acier Perspectives concurrentielles

Les principaux acteurs du marché dépensent beaucoup d'argent en R&D pour élargir leurs gammes de produits, ce qui contribuera à la croissance du marché. Les acteurs du marché prennent également diverses initiatives stratégiques pour accroître leur empreinte, avec des développements clés sur le marché tels que le lancement de nouveaux produits, les accords contractuels, les fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Les concurrents de l'industrie sidérurgique doivent proposer des articles rentables pour se développer et survivre dans un environnement de marché de plus en plus compétitif et en croissance.

L'une des principales stratégies commerciales adoptées par les fabricants de l'industrie sidérurgique pour bénéficier aux clients et développer le secteur du marché consiste à fabriquer localement afin de réduire les coûts d'exploitation. Ces dernières années, l’industrie sidérurgique a apporté certains des avantages les plus importants. Les principaux acteurs du marché de l'acier tels qu'ArcelorMittal (Luxembourg), POSCO (Corée du Sud), Shangang Group (Espagne), NSSMC Group (Japon), China Baowu Group (Chine), HBIS Group (Chine) et d'autres s'efforcent d'élargir la demande du marché en investissant dans des activités de recherche et développement.

L'entreprise publique de fer et d'alliages China Baowu Group Corp., Ltd., également connue sous le nom de Baowu, a son siège social à Pudong, Shanghai, dans la tour Baosteel en Chine. Le groupe Baosteel a absorbé Wuhan Iron Corporation, un petit rival public, pour devenir la société. C'est le plus grand fabricant d'alliages au monde. En 2019, 51 % du groupe Masteel a été libéré par le groupe China Baowu de la SASAC du gouvernement populaire de la province d'Anhui.

En outre, Nucor Corporation, fabricant américain d'alliages et de produits associés, est situé à Charlotte, en Caroline du Nord. Il s'agit du plus grand fabricant d'alliages « mini-usines », du plus grand fabricant d'alliages aux États-Unis et du plus grand recycleur de ferraille en Amérique du Nord. En juin 2021, la société a révélé qu'elle avait acheté la division de panneaux métalliques isolés de Cornerstone Building Products.

Les principales entreprises du marché de l'acier comprennent

• 
  ArcelorMittal (Luxembourg)


• POSCO (Corée du Sud)


• Groupe Shangang (Espagne)


• Groupe NSSMC (Japon)


• Chine Baowu Group (Chine)


• Groupe HBIS (Chine)


• 
  Tata Steel Group (Inde)


• Nucor Corporation (États-Unis)


• Hyundai Steel Company (Corée du Sud)


• China Steel Company (Taiwan), entre autres

Développements de l'industrie sidérurgique

Février 2023 : ArcelorMittal accélère la décarbonation de Fos grâce à l'hydrogène - ArcelorMittal France accélère la décarbonation de sa transformation de l'acier grâce à l'hydrogène. La société d'ingénierie espagnole Idom a été engagée par « GravitHy », la coentreprise créée l'année dernière par un consortium d'entreprises liées à l'énergie et à l'acier, pour réaliser les études de préfaisabilité visant à construire une usine de fer réduit directement et briquetée à chaud (DRI/HBI) à base d'hydrogène vert dans l'usine sidérurgique de Fos-sur-Mer, dans le sud de la France, note Kallanish. ou négocié à l'échelle mondiale sous le nom de HBI. La construction devrait débuter en 2024 pour une mise en service en 2027. La future installation devrait avoir un débit annuel de 2 millions de tonnes de DRI. Située sur la côte méditerranéenne, l'usine aura un accès direct aux marchés commerciaux européens.

Février 2023 : Le groupe indien Essar va réintégrer le secteur de l'acier par des voies organiques et inorganiques - Le groupe indien Essar s'est engagé à réintégrer l'industrie sidérurgique par des voies organiques et inorganiques, ont annoncé lundi 27 février des sources de l'entreprise.L'État du Gujarat, dans l'ouest du pays, a été acquis par le regroupement d'ArcelorMittal et de Nippon Steel dans le cadre du processus de résolution de faillite et est exploité depuis 2019 par ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS). Des sources du groupe Essar ont déclaré que, bien qu'il ait été présélectionné parmi les soumissionnaires pour le projet d'aciérie de 3 millions de tonnes de NMDC Steel Limited en voie d'achèvement dans l'État de Chhattigarh, le groupe étudie également des options pour construire une nouvelle aciérie. moulin à Odisha et Karnataka. Les sources ont indiqué que des terrains sont activement recherchés dans ces deux États, car ces derniers offrent des réserves suffisantes de minerai de fer. Pour commencer, le groupe Essar chercherait à installer de nouvelles aciéries d'une capacité de 3 à 4 millions de tonnes par an, avec la possibilité de l'augmenter à des niveaux de 8 à 10 millions de tonnes par an dans les phases ultérieures.

Février 2023 : L'Arabie saoudite annonce un autre méga projet de construction - Couronne saoudienne le prince Mohammed bin Salman Al Saud a annoncé la création de la New Murabba Development Company pour construire le plus grand développement moderne du centre-ville de Riyad. Avec le lancement de ce nouveau développement, la liste des 15 mégaprojets à venir en Arabie Saoudite a été augmentée d'un. Selon les rapports, l'achèvement du centre-ville est prévu pour 2030 et devrait contribuer à hauteur de 180 milliards de SAR (48,6 milliards de dollars) au PIB non pétrolier. Le projet devrait générer 334 000 opportunités d'emplois directs et indirects. En outre, la ville, qui s'étendra sur 19 kilomètres carrés et sera située à l'intersection des routes King Salman et King Khalid au nord-ouest de Riyad, sera également construite en mettant l'accent sur la durabilité et comportant des espaces verts ainsi que des sentiers pédestres et cyclables visant à encourager des modes de vie productifs. En outre, il comprendra également un musée de renom, une université de technologie et de design, un théâtre polyvalent immersif et plus de 80 lieux de divertissement et culturels.

Février 2022 : Severstal, une société russe d'alliage et d'exploitation minière, a révélé ses ambitions de fournir diverses gammes de produits en « alliage vert » avec des émissions réduites, citant la demande croissante des consommateurs pour des produits fabriqués selon des pratiques de fabrication durables et le besoin de plus d'informations sur les réductions des émissions de carbone. Olga Kalashnikova, responsable de l'environnement chez Severstal, a déclaré lors du webinaire sur la fabrication des alliages verts que son département travaillait en étroite collaboration avec l'équipe de marketing de l'acier pour répondre à la demande croissante des clients en alliages à faibles émissions et avait développé une méthodologie d'alliage vert pour sa gamme de produits.

Juillet 2022 : Outokumpu et Marcegaglia Group, une grande organisation industrielle active dans l'industrie de transformation des alliages, ont convenu de la vente de la majorité des activités commerciales de Long Products. Outokumpu se concentrera sur son industrie principale, celle des produits plats en alliage. L'accord comprend les activités de fusion, de tiges et de barres de Long Products à Sheffield, au Royaume-Uni ; les opérations du bar à Richburg, aux États-Unis ; et l'usine de fil machine de Fagersta, en Suède. Les opérations d'Outokumpu Long Products AB à Degerfors et Storfors en Suède sont exclues de la transaction.

Mars 2020 : VDM Metals a été officiellement acquis par Acerinox pour 534,0 millions USD. VDM Metals est un leader en R+D+I dans l'industrie et se spécialise dans la création et la fabrication d'alliages uniques.

Segmentation du marché de l'acier

Perspectives des types d'acier

• Plat


• Longue

Perspectives des produits en acier

• Acier de construction


• Acier de précontrainte

Perspectives des applications de l'acier

• Bâtiment et amp; Construction


• Automobile


• Appareil électrique

Perspectives régionales de l'acier

• Amérique du Nord
  
  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  
  


• Europe
  
  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Italie
  
  
  • Espagne
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  


• Asie-Pacifique
  
  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Australie
  
  
  • Corée du Sud
  
  
  • Australie
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  


• Reste du monde
  
  
  
  • Moyen-Orient
  
  
  • Afrique
  
  
  • Amérique latine