US Cryogenic Equipment Market

Aperçu du marché mondial des équipements cryogéniques

La taille du marché des équipements cryogéniques était évaluée à 13 077,9 millions de dollars en 2023. L’industrie mondiale des équipements cryogéniques devrait passer de 13 894,0 millions de dollars en 2024 à 23 232,9 millions de dollars d’ici 2032, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,59 % au cours de la période de prévision (2024 - 2032).

La demande croissante d'opérations à basse température dans des secteurs tels que la transformation des métaux, les soins de santé et la technologie alimentaire stimule le marché des équipements cryogéniques.

Source : recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen par les analystes

Tendances du marché des équipements cryogéniques

• Demande croissante de GNL et d'hydrogène pour stimuler la croissance du marché

La demande de gaz naturel liquéfié (GNL) a augmenté en raison de son utilisation accrue dans les centrales électriques fonctionnant au gaz et de l'adoption du carburant GNL dans les transports. Cette croissance est tirée par la demande croissante d’énergie des usines alimentées au GNL, conduisant à une utilisation accrue d’équipements cryogéniques tels que des pétroliers, des vannes, des vaporisateurs, des pompes et des réfrigérateurs dans le secteur pétrolier et gazier. Le GNL est produit en refroidissant les réserves souterraines de gaz à environ -162°C, facilitant ainsi le stockage et le transport. L'hydrogène, un autre gaz cryogénique, peut être produit à partir de sources comme le GNL et de sources renouvelables par électrolyse de l'eau. Les gaz cryogéniques, lorsqu’ils sont conservés au frais, restent sous forme liquide et peuvent être stockés dans des réservoirs plus petits. 

Cependant, si la température augmente, ils se transforment en gaz, ce qui nécessite une isolation adéquate et des considérations de pression lors de la conception de l'équipement. Des règles de sécurité sont en place pour protéger les individus et l'environnement. L’équipement utilisé pour manipuler les gaz refroidis est collectivement appelé équipement cryogénique. Selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, seuls quatre pays ont fourni aux États-Unis 49,2 milliards de pieds cubes de GNL en 2020, ce qui représente environ 2 % des importations totales de gaz naturel des États-Unis. 

En outre, l'Administration nationale de l'énergie de Chine a indiqué que la capacité totale de réception de GNL de la Chine en 2021 était de près de 105,8 millions de tonnes métriques par an, et devrait atteindre 127 millions de tonnes métriques par an en 2022. Cette augmentation de la demande de GNL devrait stimuler le marché des équipements cryogéniques, compte tenu de son rôle vital dans le transport et le stockage du GNL. L’essor récent du marché du GNL contribue directement à une demande accrue d’équipements cryogéniques dans ce secteur. Même si les énergies renouvelables sont respectueuses de l’environnement, leur nature intermittente, notamment dans le cas de l’énergie solaire, pose des problèmes pour une production stable d’électricité. 

Les systèmes d'alimentation supplémentaire basés sur le GNL contribuent à atténuer les émissions tout en garantissant une alimentation électrique stable pendant les pics de demande, ce qui entraîne un besoin croissant d'équipements cryogéniques dans le secteur de l'énergie et de l'électricité. La poussée en faveur de la décarbonisation présente des opportunités significatives pour les équipements cryogéniques, alignées sur les objectifs des pays en matière de réduction des émissions de carbone. Dans le cadre du plan France 2030, le gouvernement a affecté environ 6,14 milliards de dollars (5,6 milliards d'euros) à la décarbonation des secteurs industriels comme l'acier, le ciment, la chimie et la métallurgie. Ces initiatives devraient stimuler la demande de GNL et d’hydrogène, stimulant ainsi la demande d’équipements cryogéniques.

Aperçu du segment de marché des équipements cryogéniques

Informations mondiales sur les types de produits d'équipements cryogéniques

En fonction du type de produit, le marché des équipements cryogéniques a été divisé en vannes, réservoirs, pompes de vaporisateur et autres (tuyaux, régulateurs, congélateurs, dewars de stockage, crépines, échantillonneurs, échangeurs de chaleur, équipements de détection de fuites, distributeurs et accessoires). Les vannes cryogéniques, utilisées dans des conditions extrêmement froides, sont essentielles pour les entreprises traitant du gaz naturel comprimé (GNC) et du gaz naturel liquéfié (GNL). Ils fonctionnent entre -150°C et -196°C et sont essentiels au stockage et au transport de gaz cryogéniques à haute pression comme l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, l'argon et l'hélium. Le commerce croissant du GNL, la demande croissante de gaz industriel et l’expansion de l’utilisation du gaz liquéfié dans diverses industries stimulent le marché. 

Le déploiement croissant d'usines de liquéfaction sur site pour une production, un transfert et un stockage cryogéniques efficaces contribue également à la croissance du marché. Par exemple, Kawasaki Heavy Industries prévoyait d'équiper un navire marin d'un réservoir de stockage d'hydrogène liquéfié pour une propulsion à faibles émissions, conformément à son projet de chaîne d'approvisionnement en énergie hydrogène (HESC). Le marché des vannes cryogéniques devrait croître, en particulier dans la région Asie-Pacifique, en raison de l'augmentation des activités pétrolières et gazières et de la demande croissante de diverses industries dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La forte consommation de vannes cryogéniques dans le pétrole et le gaz, notamment en Chine, où la production en aval augmente, dynamise le marché. L'industrie de production chimique, un autre utilisateur final important, contribue à la croissance du marché.

Figure 1 : Marché des équipements cryogéniques, par Design Technology, 2023 et 2023. 2032 (millions USD)

Aperçu régional mondial des équipements cryogéniques

Par région, l'étude fournit des informations sur le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient et du Moyen-Orient. Afrique. Le marché des équipements cryogéniques en Amérique du Nord devrait croître à un TCAC de 6,35 % au cours de la période de prévision 2023-2032. L’Amérique du Nord, notamment les États-Unis et le Canada, est un acteur majeur dans les secteurs de l’aérospatiale et de la santé, qui dépendent fortement des équipements cryogéniques. Dans l'aérospatiale, les équipements cryogéniques sont utilisés de diverses manières, notamment dans les systèmes de propulsion de fusée, les technologies satellitaires et les initiatives d'exploration spatiale. Parallèlement, le secteur de la santé utilise des équipements cryogéniques pour diverses applications médicales et scientifiques, telles que la cryochirurgie, la cryoconservation d'échantillons biologiques et le stockage de produits pharmaceutiques et de vaccins.

Avec la diminution des ressources en charbon, il existe un potentiel important pour les États-Unis et le Canada en matière d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL). En conséquence, les centrales électriques basées sur le GNL gagnent des parts de marché, présentant une opportunité de croissance potentielle pour les équipements cryogéniques et favorisant l’expansion du marché. La demande de gaz devrait augmenter à l’avenir, principalement en raison de la croissance des secteurs industriel et énergétique. Le gouvernement américain prévoyait d'ajouter 18 GW de nouvelles centrales électriques au gaz d'ici 2020, avec un achèvement prévu d'ici 2022. Les États-Unis se concentrent également sur les industries manufacturières et de transformation, telles que les industries de production de machines et de métaux primaires, qui représentent 11 % de l'économie américaine. Alors que les ressources en charbon continuent de s'épuiser, le potentiel d'exportation de GNL des États-Unis et du Canada présente une opportunité de croissance pour les équipements cryogéniques.

L'Europe connaît une croissance économique énorme grâce au développement des infrastructures industrielles.  La région devrait connaître une croissance robuste avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,79 % entre 2023 et 2032, bien que ce soit légèrement inférieur aux taux de croissance de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique du Nord. Cette croissance est tirée par les progrès de l'infrastructure de gaz naturel liquéfié (GNL) en Europe, la modernisation du secteur de la santé allemand et les efforts des pays européens pour atteindre zéro émission nette. En raison de ces facteurs, la demande d’équipements cryogéniques au GNL et à l’hydrogène devrait augmenter. Les principaux secteurs à l’origine de la demande d’équipements cryogéniques sont l’électronique, la métallurgie, ainsi que l’énergie et l’électricité. L’Allemagne est en passe de devenir un marché rentable en raison de son économie en expansion, soutenue par une base industrielle solide. Parallèlement, l'Espagne devrait renforcer sa présence sur le marché régional en étendant ses opérations industrielles à des zones où la demande d'équipements cryogéniques est accrue. A titre d'exemple, Cryospain Engineering a affirmé son expansion stratégique en Asie en juin 2020, couplée à son projet de construction d'un nouveau réservoir de stockage d'azote à Taiwan.

La région Asie-Pacifique, le plus grand marché d'équipements cryogéniques, devrait également connaître la croissance la plus rapide entre 2023 et 2032. Les moteurs de cette demande sont principalement la Chine et le Japon, suivis de près par l'Inde. La demande d'équipements cryogéniques dans cette région est largement alimentée par le besoin de GNL, avec un accent croissant sur la transition vers des technologies à faibles émissions de carbone dans l'industrie et les transports.

En Chine, le marché est propulsé par le développement de projets d'infrastructures de GNL, tandis qu'au Japon, c'est la demande croissante de GNL. L'Australie contribue à ses opérations de production de gaz naturel. La production accrue de métaux pour le développement des infrastructures entraîne une demande accrue de gaz comme l’oxygène en Chine et en Inde. L'industrie croissante de la fabrication de semi-conducteurs en Chine et en Inde devrait stimuler la demande d'azote, d'oxygène, d'argon et d'hydrogène, essentiels à la fabrication de produits électroniques. De plus, les investissements dans les applications spatiales et satellitaires en Inde devraient augmenter la demande d'oxygène, d'hydrogène et de GNL.

Figure 2 : Marché des équipements cryogéniques, par région, 2023 et 2023. 2032 (millions USD)

Acteurs et acteurs clés du marché mondial des équipements cryogéniques Aperçu concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché des équipements cryogéniques est influencé par plusieurs acteurs clés qui proposent des produits pour diverses applications. Les principaux acteurs du marché, notamment Chart Industries, Air Liquide, Nikkiso Co., Ltd., Cryofab Inc., Air Products and Chemicals, Inc., INOX India Limited, Parker Hannifin Corp., Flowserve Corporation, Linde plc, SHI Cryogenics Group et bien d'autres se consacrent à l'amélioration des capacités de leurs produits pour maintenir la position de leur marque. Ces sociétés détiennent une part de marché importante en raison de leur présence de longue date, de leur solide réputation de marque, de leurs recherches et de leurs connaissances approfondies. capacités de développement (RD) et portée mondiale.

Les principales entreprises du marché des équipements cryogéniques comprennent.

• Industries graphiques
• Air Liquide
• Nikkiso Co., Ltd.
• Cryofab Inc.
• Air Products and Chemicals, Inc.
• INOX India Limited
• Parker Hannifin Corp.
• Flowserve Corporation
• Linde plc
• Groupe SHI Cryogénie

Développements de l'industrie mondiale des équipements cryogéniques

• En juillet 2023, Chart Industries a ouvert une deuxième usine en Alabama. Cette usine devrait fabriquer le plus grand système cryogénique construit en atelier.Les réservoirs jamais fabriqués à l'échelle mondiale (70 % plus grands que le modèle précédent) devraient commencer au premier trimestre 2024. Les réservoirs fabriqués sur ce site seront utilisés comme solutions de stockage de propulseur dans l'industrie aérospatiale, solutions de stockage d'hydrogène et de GNL dans l'industrie maritime et de nombreux autres processus et technologies adoptés dans les industries des sciences et de la décarbonation.
• En juillet 2023, INOX India Limited a construit une installation de GNL au Tamil Nadu, qui comprend 2 réservoirs de GNL de 113 KL, un système de regazage d'une capacité de 5 000 SCMH à 22 bars de pression et les équipements associés ont été fournis par INOXCVA clé en main en un temps record.
• En avril 2023, Linde a signé un accord avec Evonik ; une entreprise leader de produits chimiques spécialisés, va fournir de l'hydrogène vert à Singapour. Selon l'accord, Linde construira, possédera et exploitera une usine d'électrolyseur alcalin de neuf mégawatts sur l'île de Jurong, à Singapour. L'usine produira de l'hydrogène vert, qu'Evonik utilisera pour fabriquer de la méthionine, un composant essentiel de l'alimentation animale.
• En mars 2023, Air Products and Chemicals, Inc et Shaanxi LNG Reserves Logistics Company a signé un accord pour fournir sa technologie et ses équipements exclusifs de traitement du gaz naturel liquéfié (GNL) à Technip Energies pour la réserve d'urgence et le projet Xi'An GNL. Projet de régulation des pointes avec les réserves et le développement de GNL du Shaanxi Logistics Company Ltd., dans la province du ShaanXi ; Chine.

Segmentation du marché des équipements cryogéniques

Perspectives du marché des équipements cryogéniques par type de produit (en millions de dollars, 2019-2032)

• Valve
• Réservoir
• Vaporisateur
• Pompes
• Autres

Équipements cryogéniques mondiaux Perspectives régionales

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Italie
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et amp; Afrique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine