Rapport d’étude de marché sur les solutions bancaires de base – Prévisions mondiales jusqu’en 2034

Aperçu du marché des solutions bancaires de base

La taille du marché des solutions bancaires de base était évaluée à 18 642.43 millions de dollars en 2024. L’industrie du marché des solutions bancaires de base devrait passer de 21 349.35 millions de dollars en 2025 à 72 331.10 millions de dollars d’ici 2034, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14.5 % au cours de la période de prévision (2025 - 2034). La demande croissante d'une expérience client améliorée et le besoin croissant de gérer les opérations bancaires à partir d'un serveur centralisé sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

FIGURE 1 : MARCHÉ DES SOLUTIONS BANCAIRES DE BASE 2018-2030

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Analyse Covid-19

En réponse à la pandémie de COVID-19, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé des mesures préventives pour réduire les contacts étroits entre les interactions humaines et les rassemblements publics. Par la suite, la pandémie a contraint le secteur bancaire à se tourner vers le commerce en ligne afin de répondre aux besoins des clients à distance avec des mesures de sécurité. La pandémie de COVID-19 a servi de catalyseur à l’adoption de solutions bancaires de base pour gérer efficacement les processus bancaires pendant la pandémie. Pendant la pandémie, les solutions basées sur le cloud ont été les plus demandées. La pandémie de COVID-19 a créé une nouvelle urgence pour les solutions cloud. Avec la perturbation continue du secteur bancaire, l’architecture de base traditionnelle n’a pas suffi à fournir de nouveaux produits et services au rythme requis. Dans le monde post-pandémique, l’état d’esprit des clients a également changé et a déjà adopté le monde en ligne comme moyen plus pratique pour les opérations bancaires. Ces tendances se poursuivent et devraient également ouvrir une demande importante pour les solutions bancaires de base basées sur le cloud au cours de la période projetée. Les fournisseurs de solutions bancaires de base intègrent également de nouvelles technologies pour saisir l'opportunité créée après la pandémie.

Tendances du marché des solutions bancaires de base

Adoption de technologies avancées telles que le cloud, l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse

De nombreuses banques ont accéléré la transformation numérique en offrant une expérience client améliorée, en élargissant leurs offres de produits et de services et en se conformant à un paysage réglementaire en constante évolution. Cependant, les banques recherchent des solutions bancaires de base avec moins de coûts d'infrastructure. L'adoption d'un modèle basé sur le cloud (Software as a Service) profite aux banques à bien des égards et la tendance se poursuit. Les économies d'infrastructure dues à une tarification flexible, à l'expansion et à l'agilité à la demande, ainsi qu'à la sécurité et à la disponibilité sont les principaux facteurs qui motivent l'adoption de solutions bancaires de base basées sur le cloud. La technologie et l'analyse de l'intelligence artificielle (IA) gagnent également du terrain dans le secteur bancaire. Au cours de la dernière décennie, la quantité de données structurées et non structurées mises à la disposition des banques a explosé. Avec les progrès des technologies de cloud computing et d’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle façonne les perspectives des institutions bancaires et financières. Grâce à l'historique des données capturées autour de l'intelligence artificielle, les principales banques seront en mesure de prendre des décisions plus éclairées sur diverses fonctions, notamment les opérations de back-office, l'expérience client, le marketing et la gestion des produits.

Aperçu du segment de marché des solutions bancaires de base

Informations sur les composants de la solution bancaire de base

La segmentation du marché des solutions bancaires de base, basée sur les composants, les solutions et les services. Par solution, le marché des solutions bancaires de base a été classé en dépôts, prêts, solutions client entreprise, traitement des comptes et autres. Le segment des solutions représentait la plus grande part de marché, car ces solutions permettent l'interconnectivité entre les succursales de la même institution financière et de la même banque et facilitent la gestion du traitement des prêts, des dépôts et des crédits. Ces solutions sont intégrées à un système back-end, qui traite efficacement diverses transactions bancaires dans les multiples succursales d'une banque.

Janvier 2023, Tata Consultancy Services a annoncé que CTBC Bank, Taiwan, avait choisi TCS BaNCSTM pour la banque et la gestion de patrimoine afin de transformer numériquement son entreprise et de stimuler sa croissance future.

FIGURE 2 : TAILLE DU MARCHÉ des services bancaires de base PAR COMPOSANTE 2021 VS 2030 (en millions de dollars)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Informations sur le déploiement des services bancaires de base

En fonction du déploiement, le marché des solutions bancaires de base est segmenté en sur site et dans le cloud. Le segment sur site a dominé le marché en 2022 et représentait XX parts des revenus. Lors de la création d’un système sur site, les entreprises assument l’entière responsabilité de l’intégration et de tout problème informatique et de sécurité. Les entreprises disposant de plates-formes existantes s'associent souvent à des professionnels de l'informatique pour le processus de récupération des données et pour réduire les problèmes de sécurité et les coûts opérationnels.

Informations sur les utilisateurs finaux de la solution bancaire de base

En fonction de l'utilisateur final, le marché a été segmenté en banques et institutions financières. Le segment des banques a dominé le marché en 2022 sur le marché bancaire de base. Les énormes progrès des technologies de l’information et l’expansion du réseau Internet sont responsables de l’essor de ce segment. Ces technologies aident les banques à minimiser le travail manuel et à améliorer l'efficacité opérationnelle. Plusieurs succursales bancaires disposent du logiciel bancaire principal installé, et ces succursales sont ensuite reliées entre elles par des réseaux informatiques basés sur des connexions satellite, téléphonique et Internet. Les solutions bancaires de base devraient être utilisées par les banques en raison de leurs avantages, tels qu'une plus grande efficacité et accessibilité, une diminution des dépenses supplémentaires et une flexibilité accrue du système sur le marché.

Janvier 2023, Tata Consultancy Services a annoncé que CTBC Bank, Taiwan, avait choisi TCS BaNCSTM pour la banque et la gestion de patrimoine afin de transformer numériquement son entreprise et de stimuler sa croissance future.

En mai 2022, Temenos a étendu sa relation pour exécuter les solutions d'intégration et d'origination de Temenos sur AWS. La collaboration technologique vise à permettre à toutes les banques de détail et commerciales - historiques et challengers - de fournir des solutions numériques d'intégration et d'origination avec des performances, une évolutivité et une sécurité supérieures. Cela donnera aux banques une plus grande agilité tout en réduisant les délais de commercialisation et en améliorant la rentabilité. Les deux sociétés commercialiseront des solutions destinées aux particuliers, aux entreprises, aux entreprises, aux banques privées et à la gestion de patrimoine.

Informations régionales sur la solution bancaire de base

Par région, l'étude segmente le marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et au Moyen-Orient. Afrique et Amérique du Sud. L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché en 2021. Les États-Unis constituent le plus grand marché pour les solutions bancaires de base. Le pays attire les investisseurs internationaux car il compte un nombre d’institutions financières plus élevé que tout autre pays. Le marché nord-américain est fortement dominé par les acteurs locaux, ce qui entraîne d'importantes barrières à l'entrée. Cependant, face à l’énorme croissance de la région, les investisseurs étrangers sont de plus en plus enclins à entrer sur le marché américain. En outre, les solutions bancaires de base ont été largement déployées auprès des entreprises de taille moyenne et moyenne. banques de grande taille dont les actifs valent plus d'un milliard de dollars.

En outre, la prolifération de fournisseurs fournissant des services à un grand nombre de banques alimente la croissance du marché des solutions bancaires de base en Amérique du Nord. Par exemple, Technisys propose un logiciel bancaire, Cyberbank Core, conçu pour minimiser les coûts opérationnels et technologiques tout en augmentant les bénéfices et la satisfaction des clients. De plus, le secteur bancaire du pays est de plus en plus numérisé et il est prévu que d'ici 2022, les banques américaines investiront probablement massivement dans la technologie bancaire.

FIGURE 3 : TAILLE DU MARCHÉ DES Solutions bancaires de base PAR RÉGION 2021 VS 2030 (en milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et examen des analystes

Solution bancaire de base Acteurs et acteurs clés du marché Informations concurrentielles

Le marché se caractérise par une forte concurrence de la part d'entreprises renommées dans ce secteur et est modérément fragmenté. Certaines des stratégies importantes utilisées par les principaux concurrents pour assurer leur survie à long terme sur le marché comprennent les coentreprises, les accords de partenariat, les fusions et acquisitions, le développement de produits, les expansions régionales et une concentration accrue sur les efforts de R&D.

Les fournisseurs de solutions bancaires de base se concentrent sur la création de produits financiers prêts à l'emploi et dotés d'un avantage concurrentiel. Les fournisseurs déploient beaucoup d’efforts pour utiliser les commentaires des clients afin d’améliorer les fonctionnalités de leurs solutions financières et de leurs plateformes numériques. Les fournisseurs proposent des solutions basées sur l'approche professionnelle des clients pour les banques et autres institutions financières préoccupées par les contraintes de leurs plates-formes architecturales de base. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des logiciels bancaires de base sont :

Les principales entreprises du marché des solutions bancaires de base comprennent.

• 
  

  JAYAM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED



• 
  

  Unisys



• 
  

  Capgemini SE



• 
  

  SAP SE



• 
  

  Fiserv, Inc.



• 
  

  Infosys Ltd



• 
  

  HCL Technologies Limited



• 
  

  Tata Consultancy Services Limited



• 
  

  Oracle Financial Services Software Ltd



• 
  

  Temenos SA



• 
  

  Fidelity National Information Services Inc.

Développements du secteur des solutions bancaires de base

Octobre 2023 Sopra Banking Software (SBS), une société de technologie financière, a dévoilé une plateforme bancaire de base de nouvelle génération dans le modèle Software-as-a-Service (SaaS). Cette plateforme est une solution d'IA entièrement cloud native qui fonctionne en temps réel.

Juillet 2023, la société de recherche et de conseil Celent a décerné à FIS trois prix XCelent dans les catégories : technologie avancée, base de clients et étendue des fonctionnalités. Celent a développé les prix XCelent principalement pour aider les institutions financières à comparer les fournisseurs de solutions et à comprendre le paysage des fournisseurs.

Avril 2023 OMO Bank basée en Éthiopie, en collaboration avec Oracle FS et Profinch (partenaire de mise en œuvre FLEXCUBE d'Oracle), met à niveau son application bancaire de base existante et met en œuvre de nouvelles solutions de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude.

Février 2023 Arvest Bank a développé sa première proposition basée sur une technologie bancaire de base native du cloud. CeLa solution aide les associés et les clients à accéder en libre-service aux prêts commerciaux.

Novembre 2022 Invest Bank, une importante banque commerciale des Émirats arabes unis, a entamé un partenariat avec NdcTech pour améliorer son application bancaire de base avec l'aide de Tenemos AG. La banque installerait la solution complète de banque de détail et de gros dans le cloud bancaire Tenemos pour lancer le processus de transformation numérique et déployer un modèle SaaS pour ses opérations bancaires.

Mars 2022 AVZ a lancé une plateforme bancaire de détail de base offrant l'ouverture rapide d'un compte bancaire, des tarifs avantageux et de la flexibilité. L'entreprise a été en mesure d'offrir d'autres services financiers, ce qui a facilité la croissance de l'entreprise car elle a été rapidement adoptée.

Février 2022 La société de logiciels bancaires de base Finxact, qui propose une technologie cloud et des outils de développement ouverts pour des mises à jour informatiques plus rapides et est très appréciée des investisseurs en technologie bancaire, a accepté de vendre une participation à Finiserv pour 650 millions de dollars.

Novembre 2021 Infosys Finacle, qui fait partie d'EdgeVerve Systems, une filiale en propriété exclusive d'Infosys et d'IBM, a annoncé que la suite de solutions Finacle Digital Banking sera disponible sur Red Hat OpenShift et IBM Cloud pour les services financiers. Cette collaboration aidera les banques à étendre leur transformation commerciale, à devenir plus agiles et à alimenter leur croissance grâce à un portefeuille de produits et de services à la demande.

Septembre 2021 La dernière offre de SAP SE (SAP) et de l'entreprise récemment créée Dediq GmbH, SAP Fioneer, a commencé à être mise à la disposition du secteur des services financiers (FSI). L'investisseur entrepreneurial Dediq GmBH se concentre sur les entreprises du numérique et des technologies de l'information.

Avril 2021 Dediq GmbH, SAP SE et STRATEGIC PARTNERSHIPS, spécialisés dans les grands clients et le secteur des services financiers, se sont engagés dans un partenariat. En outre, les deux sociétés visent à développer l’offre de services financiers de SAP en investissant considérablement dans des solutions innovantes. Cette collaboration stimulera la créativité dans les solutions de base d'assurance, de CBS et de finance ciblant en particulier le secteur financier.

Segmentation du marché des solutions bancaires de base

Perspectives des composants de la solution bancaire de base

• 
  

  Solutions

  
  
  • 
    

    Traitement du compte

  
  
  • 
    

    Dépôt

  
  
  • 
    

    Prêt

  
  
  • 
    

    Solution client entreprise

  
  
  • 
    

    Autres

  
  
  
  


• 
  

  Services

  
  
  • 
    

    Services professionnels

  
  
  • 
    

    Services gérés

  
  
  
  

Perspectives de déploiement des solutions bancaires de base

• 
  

  Sur site



• 
  

  Nuage

Perspectives de la taille de l'organisation de la solution bancaire de base

• 
  

  PME



• 
  

  Grandes entreprises

Perspectives des utilisateurs finaux de la solution bancaire de base

• 
  

  Banques



• 
  

  Institutions financières

Perspectives régionales de la solution bancaire de base

• 
  

  Amérique du Nord

  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  • Mexique
  
  
  
  

• 
  

  Europe

  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Reste de l'Europe
  
  
  
  

• 
  

  Asie-Pacifique

  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  
  
  

• 
  

  Moyen-Orient et pays Afrique



• 
  

  Amérique du Sud

Report Attribute/Metric	Details
Market Size	USD 518.8 Billion (2023-2032)
CAGR	7.20% (2023-2032)
Base Year	2022
Forecast Period	2023-2032
Historical Data	2018- 2022
Forecast Units	Value (USD Billion)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Segments Covered	By Service Type, Vertical
Geographies Covered	North America, Europe, Asia-Pacific, and Rest of the World (RoW)
Key Vendors	Accenture (US), Cisco Systems Inc (US), NTT Data Corporation (Japan), Amdocs Limited (US), Unisys Corporation (US),Huawei Technologies Co. Ltd (China),Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Sweden),DXC Technology Company (US),Atos SE (France),IBM Corporation (US),Fujitsu (Japan)
Key Market Opportunities	The COVID-19 crisis will extend to the online world through consumers and organizations. As a consequence, productivity can increase, and new opportunities can be opened up..
Key Market Drivers	Furthermore, due to the increasingly growing adoption of IoT, cloud, and Big Data analytics across numerous organizations as a significant part of their digital transformation strategy, the burden on data centers is also increasing. This leads to the growth of the market.