Rapport d’étude de marché sur les solutions bancaires de base – Prévisions mondiales jusqu’en 2034

Aperçu du marché des solutions bancaires de base

La taille du marché des solutions bancaires de base était évaluée à 18 642,43 millions USD en 2024. Le marché des solutions bancaires de base devrait passer de 21 349,35 millions USD en 2025 à 72 331,10 millions USD d'ici 2034, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 % au cours de la période de prévision (2025 - 2034). Français La demande croissante d'une expérience client améliorée et le besoin croissant de gérer les opérations bancaires à partir d'un serveur centralisé sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

FIGURE 1 : MARCHÉ DES SOLUTIONS BANCAIRES DE BASE 2018-2030

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Analyse de la Covid-19

En réponse à la pandémie de COVID-19, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait recommandé des mesures préventives pour réduire les contacts étroits entre les interactions humaines et les rassemblements publics. Par la suite, la pandémie a contraint le secteur bancaire à se tourner vers le numérique afin de répondre aux besoins des clients à distance avec des mesures de sécurité. La pandémie de COVID-19 a été le catalyseur de l'adoption de solutions bancaires de base pour gérer efficacement les processus bancaires pendant la pandémie. Pendant la pandémie, la demande de solutions cloud était à son apogée. La pandémie de COVID-19 a créé une nouvelle urgence pour les solutions cloud. Face aux perturbations persistantes du secteur bancaire, l'architecture centrale traditionnelle n'était plus suffisante pour proposer de nouveaux produits et services au rythme requis. Après la pandémie, les clients ont également évolué et ont adopté le monde en ligne comme moyen plus pratique d'effectuer leurs opérations bancaires. Ces tendances se poursuivent et devraient également générer une demande importante de solutions bancaires de base basées sur le cloud pendant la période prévue. Les fournisseurs de solutions bancaires de base intègrent également de nouvelles technologies pour saisir les opportunités créées après la pandémie.

Tendances du marché des solutions bancaires de base

Adoption de technologies avancées telles que le cloud, l'intelligence artificielle (IA) et l'analytique

De nombreuses banques ont accéléré leur transformation numérique en offrant une expérience client améliorée, en élargissant leur offre de produits et services et en se conformant à un environnement réglementaire en constante évolution. Cependant, les banques recherchent des solutions bancaires de base moins coûteuses en infrastructure. L'adoption du modèle cloud (Software as a Service) leur profite à bien des égards et cette tendance se poursuit. Les économies d'infrastructure réalisées grâce à une tarification flexible, à l'expansion et à l'agilité à la demande, ainsi qu'à la sécurité et à la disponibilité, sont les principaux facteurs qui motivent l'adoption de solutions bancaires de base basées sur le cloud. L'intelligence artificielle (IA) et ses analyses gagnent également en popularité dans le secteur bancaire. Au cours de la dernière décennie, la quantité de données structurées et non structurées disponibles pour les banques a explosé. Grâce aux progrès du cloud computing et des technologies d'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle façonne les perspectives des institutions bancaires et financières. Grâce à l'historique des données collectées grâce à l'intelligence artificielle, les banques centrales seront en mesure de prendre des décisions plus éclairées sur diverses fonctions, notamment les opérations de back-office, l'expérience client, le marketing et la gestion des produits.

Analyse des segments de marché des solutions bancaires centrales

Analyse des composants des solutions bancaires centrales

La segmentation du marché des solutions bancaires centrales est basée sur les composants, les solutions et les services. Par solution, le marché des solutions bancaires centrales a été classé comme suit : dépôts, prêts, solutions clients d'entreprise, traitement des comptes, etc. Le segment des solutions représente la plus grande part de marché, car ces solutions permettent l'interconnectivité entre les succursales d'une même institution financière et d'une même banque et facilitent la gestion des prêts, des dépôts et du traitement du crédit. Ces solutions sont intégrées à un système back-end, qui traite efficacement diverses transactions bancaires dans les différentes succursales d'une banque.

Janvier 2023, Tata Consultancy Services a annoncé que CTBC Bank, Taiwan, a choisi TCS BaNCSTM pour les services bancaires et de gestion de patrimoine afin de transformer numériquement son entreprise et de stimuler la croissance future.

FIGURE 2 : TAILLE DU MARCHÉ DES SERVICES BANCAIRES DE BASE PAR COMPOSANTE 2021 VS 2030 (en millions USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyste Analyse

Informations sur le déploiement des solutions bancaires de base

Sur la base du déploiement, le marché des solutions bancaires de base est segmenté en solutions sur site et solutions cloud. Le segment sur site a dominé le marché en 2022 et a représenté XX parts du chiffre d'affaires. Lors de la création d'un système sur site, les entreprises assument l'entière responsabilité de l'intégration et de tous les problèmes informatiques et de sécurité. Les entreprises disposant de plateformes existantes s'associent souvent à des professionnels de l'informatique pour le processus de récupération des données et pour réduire les problèmes de sécurité et les coûts opérationnels.

Informations sur l'utilisateur final des solutions bancaires de base

Sur la base de l'utilisateur final, le marché a été segmenté en banques et institutions financières. Le segment des banques a dominé le marché en 2022 sur le marché des solutions bancaires de base. Les avancées considérables des technologies de l'information et l'expansion du réseau Internet sont à l'origine de l'essor de ce segment. Ces technologies aident les banques à minimiser le travail manuel et à améliorer leur efficacité opérationnelle. Plusieurs agences bancaires disposent du logiciel bancaire principal, et ces agences sont ensuite reliées entre elles par des réseaux informatiques basés sur des connexions satellite, téléphoniques et Internet. Les solutions bancaires de base devraient être utilisées par les banques en raison de leurs avantages, tels qu'une efficacité et une accessibilité accrues, une réduction des dépenses supplémentaires et une flexibilité accrue du système sur le marché.

Janvier 2023, Tata Consultancy Services a annoncé que CTBC Bank, Taiwan, a choisi TCS BaNCSTM pour ses activités bancaires et de gestion de patrimoine afin de transformer numériquement son entreprise et de stimuler sa croissance future.

Mai 2022, Temenos a étendu sa collaboration pour exploiter ses solutions d'intégration et d'origination Temenos sur AWS. Cette collaboration technologique vise à permettre à toutes les banques de détail et commerciales, qu'elles soient établies ou non, de fournir des solutions d'intégration et d'origination numériques plus performantes, plus évolutives et plus sécurisées. Elle offrira aux banques une plus grande agilité tout en réduisant les délais de commercialisation et en améliorant la rentabilité. Les deux sociétés commercialiseront des solutions pour la banque de détail, la banque d'affaires, la banque privée et la gestion de patrimoine.

Aperçu régional des solutions bancaires de base

Par région, l'étude segmente le marché en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud. L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché en 2021. Les États-Unis constituent le plus grand marché pour les solutions bancaires de base. Le pays attire les investisseurs internationaux car il compte un nombre d'institutions financières plus élevé que tout autre pays. Le marché nord-américain est fortement dominé par les acteurs locaux, ce qui entraîne d'importantes barrières à l'entrée. Cependant, face à une croissance considérable dans la région, les investisseurs étrangers sont de plus en plus enclins à pénétrer le marché américain. De plus, les solutions bancaires de base ont été largement déployées auprès des banques de taille moyenne et grande, dont les actifs dépassent 1 milliard de dollars.

De plus, la prolifération de fournisseurs fournissant des services à un grand nombre de banques alimente la croissance du marché des solutions bancaires de base en Amérique du Nord. Français Par exemple, Technisys propose le logiciel bancaire Cyberbank Core, conçu pour minimiser les coûts opérationnels et technologiques tout en augmentant les profits et la satisfaction client. De plus, le secteur bancaire du pays est de plus en plus numérisé, et il est prévu que d'ici 2022, les banques américaines investiront probablement massivement dans la technologie bancaire.

FIGURE 3 : TAILLE DU MARCHÉ DES SOLUTIONS BANCAIRES DE BASE PAR RÉGION 2021 VS 2030 (milliards USD)

Source : Recherche secondaire, recherche primaire, base de données MRFR et analyse d'analystes

Principaux acteurs du marché des solutions bancaires de base et Perspectives concurrentielles

Le marché est caractérisé par une forte concurrence de la part d'entreprises renommées du secteur et est modérément fragmenté. Parmi les stratégies importantes utilisées par les principaux concurrents pour assurer leur survie à long terme, on peut citer les coentreprises, les accords de partenariat, les fusions et acquisitions, le développement de produits, l'expansion régionale et une concentration accrue sur la R&D.

Les fournisseurs de solutions bancaires de base se concentrent sur la création de produits financiers prêts à l'emploi et dotés d'un avantage concurrentiel. Ils s'efforcent d'utiliser les commentaires de leurs clients pour améliorer les fonctionnalités de leurs solutions financières et de leurs plateformes numériques. Ils proposent des solutions basées sur l'approche professionnelle des clients pour les banques et autres institutions financières soucieuses des contraintes de leurs plateformes architecturales de base. Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché des logiciels bancaires de base :

Les principales entreprises du marché des solutions bancaires de base comprennent :

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  JAYAM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

  
  


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  Unisys

  
  


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  Capgemini SE

  
  


• 
  

  SAP SE

  
  


• 
  

  Fiserv, Inc.

  
  


• 
  

  Infosys Ltd

  
  


• 
  

  HCL Technologies Limited

  
  


• 
  

  Tata Consultancy Services Limited

  
  


• 
  

  Oracle Financial Services Software Ltd

  
  


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  Temenos AG

  
  


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  Fidelity National Information Services Inc.

  
  

Développements du secteur des solutions bancaires de base

Octobre 2023, Sopra Banking Software (SBS), une Une société de fintech a dévoilé une plateforme bancaire centrale de nouvelle génération, basée sur un modèle SaaS (Software-as-a-Service). Cette plateforme est une solution d'IA entièrement cloud native fonctionnant en temps réel.

En juillet 2023, le cabinet de recherche et de conseil Celent a décerné à FIS trois prix XCelent dans les catégories : Technologie avancée, Base de clientèle et Étendue des fonctionnalités. Celent a créé les prix XCelent principalement pour aider les institutions financières à comparer les fournisseurs de solutions et à comprendre leur environnement.

En avril 2023, OMO Bank, basée en Éthiopie, en collaboration avec Oracle FS et Profinch (partenaire d'implémentation FLEXCUBE d'Oracle), met à niveau son application bancaire centrale existante et met en œuvre de nouvelles solutions de lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude.

Février 2023, Arvest Bank a développé sa première offre basée sur une technologie cloud native pour les services bancaires de base. Cette solution permet aux collaborateurs et aux clients de gérer eux-mêmes leurs prêts commerciaux.

Novembre 2022, Invest Bank, une importante banque commerciale des Émirats arabes unis, a conclu un partenariat avec NdcTech pour améliorer son application de services bancaires de base avec l'aide de Tenemos AG. La banque installerait la solution complète de services bancaires de détail et de gros dans le cloud bancaire de Tenemos afin d'entamer sa transformation numérique et de déployer un modèle SaaS pour ses opérations bancaires.

Mars 2022, AVZ a lancé une plateforme de services bancaires de base pour les particuliers offrant une ouverture rapide de compte bancaire, des taux avantageux et une grande flexibilité. L'entreprise a pu proposer d'autres services financiers, ce qui a facilité la croissance de l'entreprise, car son adoption a été rapide.

Février 2022 La société de logiciels bancaires de base Finxact, qui propose une technologie cloud et des outils de développement ouverts pour des mises à jour informatiques plus rapides et qui est appréciée des investisseurs en technologie bancaire, a accepté de vendre une participation à Finiserv pour 650 millions de dollars.

Novembre 2021 Infosys Finacle, qui fait partie d'EdgeVerve Systems, une filiale à 100 % d'Infosys et d'IBM, a annoncé que la suite de solutions bancaires numériques Finacle sera disponible sur Red Hat OpenShift et IBM Cloud pour les services financiers. Cette collaboration aidera les banques à étendre leur transformation commerciale, à devenir plus agiles et à dynamiser leur croissance grâce à un portefeuille de produits et de services à la demande.Septembre 2021 La dernière offre de SAP SE (SAP) et de l'entreprise récemment créée Dediq GmbH, SAP Fioneer, a commencé à être mise à la disposition du secteur des services financiers (FSI). L'investisseur entrepreneurial Dediq GmBH se concentre sur les entreprises du numérique et des technologies de l'information.Avril 2021, Dediq GmbH, SAP SE et STRATEGIC PARTNERSHIPS, spécialisés dans les grands clients et le secteur des services financiers, ont conclu un partenariat. En outre, les deux entreprises visent à développer l'offre de services financiers de SAP grâce à des investissements considérables dans des solutions innovantes. Cette collaboration stimulera la créativité dans les domaines de l'assurance, des services bancaires aux collectivités et des solutions financières, ciblant en particulier le secteur financier.

Segmentation du marché des solutions bancaires

Perspectives des composants des solutions bancaires

• 
  

  Solutions

  
  
  • 
    

    Traitement des comptes

    
    
  
  
  • 
    

    Dépôt

    
    
  
  
  • 
    

    Prêt

    
    
  
  
  • 
    

    Solution pour les entreprises

    
    
  
  
  • 
    

    Autres

    
    
  
  


• 
  

  Services

  
  
  • 
    

    Professionnels Services

    
    
  
  
  • 
    

    Services gérés

    
    
  
  

Perspectives de déploiement de la solution bancaire principale

• 
  

  Sur site

  
  


• 
  

  Cloud

  
  

Perspectives de taille d'organisation de la solution bancaire principale

• 
  

  PME

  
  


• 
  

  Grandes entreprises

  
  

Utilisateurs finaux de la solution bancaire principale Perspectives

• 
  

  Banques

  
  


• 
  

  Institutions financières

  
  

Perspectives régionales des solutions bancaires de base

• 
  

  Amérique du Nord

  
  
  • États-Unis
  
  
  • Canada
  
  
  • Mexique
  
  

• 
  

  Europe

  
  
  • Allemagne
  
  
  • France
  
  
  • Royaume-Uni
  
  
  • Reste du Europe
  
  

• 
  

  Asie-Pacifique

  
  
  • Chine
  
  
  • Japon
  
  
  • Inde
  
  
  • Reste de l'Asie-Pacifique
  
  

• 
  

  Moyen-Orient et pays Afrique

  
  


• 
  

  Amérique du Sud

  
  

Report Attribute/Metric	Details
Market Size 2023	4.56(USD Billion)
Market Size 2024	5.74(USD Billion)
Market Size 2035	24.99(USD Billion)
Compound Annual Growth Rate (CAGR)	14.308% (2025 - 2035)
Report Coverage	Revenue Forecast, Competitive Landscape, Growth Factors, and Trends
Base Year	2024
Market Forecast Period	2025 - 2035
Historical Data	2019 - 2024
Market Forecast Units	USD Billion
Key Companies Profiled	Oracle, Jack Henry & Associates, ACI Worldwide, Finastra, FIS, SAS Institute, Infor, Banking System Solutions, Elliptic Labs, Temenos, SAP, Q2 Holdings, Fiserv, NCR Corporation, Symitar
Segments Covered	Component, Deployment, Organization Size, End Users
Key Market Opportunities	Cloud-based solutions adoption, Integration of AI technologies, Enhanced regulatory compliance tools, Mobile banking innovations, Customizable solutions for niche markets
Key Market Dynamics	technological advancements, regulatory compliance, customer experience enhancement, digital transformation, competitive pressures
Countries Covered	US